Новости и прогнозы: валютный рынок от 16-01-2006

07:00 DE CPI, декабрь, итог, м/м 0,8%
07:00 DE CPI, декабрь, итог, г/г 2,1%
07:00 DE HICP, декабрь, г/г 2,1%
09:00 IT Industrial production, ноябрь, adjusted, м/м -0,9%
09:00 IT Industrial production, ноябрь, adjusted,г/г -2,7%
09:30 UK HICP, декабрь, м/м 0,4% 0,0%
09:30 UK HICP, декабрь, г/г 2,0% 2,1%
09:30 UK Retail prices, декабрь, м/м 0,4% 0,2%
09:30 UK Retail prices, декабрь, г/г 2,4% 2,4%
09:30 UK RPI-X, декабрь, г/г 2,2% 2,3%
13:30 US NY Fed Empire State manufacturing index, январь 22,0 28,7
13:55 US Redbook (14.01)
14:15 US Industrial production, декабрь 0,7% 0,7%
14:15 US Capacity utilisation, декабрь 80,7 80,2

Этот вопрос обсуждается на лондонской встрече, в которой участвуют представители постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии. Возобновление Тегераном его ядерной программы, которая может быть направлена как на выработку мирной атомной энергии, так и на создание ядерного оружия, вызвало бурную дипломатическую активность на Западе.

Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин высказываются за проведение заседания совета директоров Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) с целью принятия решения о передаче проблемы иранского атома на рассмотрение Совета Безопасности.

Последний в таком случае получит в свое распоряжение целый арсенал методов воздействия на Тегеран - от возможности ужесточить режим проверок его ядерных объектов до введения в отношении Исламской Республики полномасштабных политических и экономических санкций.

Ближайшее сопротивление располагается на $1.2135/40 и до тех пор, пока пара торгуется ниже данной отметки не следует исключать снижения в район $1.2050/60. Серьезное сопротивление расположено в районе $1.2180, однако, лишь пробитие $1.2230 станет сигналом продолжения роста курса единой валюты.

Цены на нефть выросли в понедельник из-за опасений сокращения поставок сырья из Нигерии. Royal Dutch Shell сообщила о том, что эвакуировала весь свой персонал из этой страны из-за вооруженных столкновений. Кроме того, инвесторы насторожены в отношении ситуации вокруг Ирана. В Лондоне нефть марки Brent торгуется в районе $62.97. NYMEX сегодня закрыт в связи с национальным праздником в США.

Тим Клейтон, экономист из Investica по поводу пятничных данных отмечает, что «в целом они не повлияют на ожидания приближения к завершению цикла ужесточения монетарной политики в США. Однако, оставляют место для дебатов по поводу того, когда процентные ставки достигнут своего пика, - в январе или марте. «Сухим остатком» данных стало незначительное снижение ожиданий роста ставок в США.»

Дерек Халпенни, экономист валютных рынков из Bank of Tokyo Mitsubishi пишет сегодня, что «ситуация выглядит таким образом, что день сегодня будет достаточно тихим. Мы увидели сильный скачек евро в пятницу, и несмотря на то, что в настоящее время существует серьезный аппетит на продажу доллара, по моему мнению аргументы в пользу сценария продолжения снижения американской валюты весьма слабы. По всей вероятности, по мере приближения очередного заседания FOMC можно ожидать возобновления интереса к доллару.

После установления сессионного минимума в районе $1.2102 курс вернулся на $1.2130 ,что вызвано закрытием внутридневных позиций на продажу. Ордера на покупку остаются в области $1.2100, а предложение отмечается на $1.2150 и усиливается с приближением к дневным максимумам $1.2175.

Ордера на покупку, расположенные в районе 100-дневного МА $1.7635 оказали поддержку паре, которая в настоящее время вернулась в область $1.7680. Ордера на продажу находятся на подходе к $1.7700 и усиливаются с приближением к $1.7720/25. Спрос остается на $1.7630/40.

Пара встретила сопротивление в районе Chf1.2800, где отмечается сосредоточение ордеров на продажу, которые простираются вплоть до Chf1.2810/15. Стопы расположены выше Chf1.2820 и в случае их поглощения можно ожидать продолжение движения ав направлении Chf1.2835. Более значимым сопротивлением представляется область Chf1.2890/00. Ордера гна покупку остаются на Chf1.2750 и усиливаются с приближением к Chf1.2720.

Давление на стерлинг не снижается и в настоящее время курс тестирует область сосредоточения ордеров на продажу $1.7650/60. Преодоление данного уровня откроет дорогу в сторону 100-дневной МА на $1.7635 и далее, в район $1.7600. Ордера на продажу в настояще время располагаются в области $1.7720/25, и усиливаются с приближением к $1.7740/50.

USD/JPY: Y108.00, Y112.00, Y113.25, Y113.50 Y114.00, Y115.00.
EUR/JPY: Y138.05, Y143.25
EUR/USD: $1.1600, $1.3000
GBP/USD: $1.7710

Аналитики Mizuho Bank пишут, что «в прошлом году недооценили силу и продолжительность коррекции доллара против большинства ведущих валют. В этом году риск состоит в том, что процесс разворота может пойти быстрее, чем мы прогнозируем. Тем не менее, движения могут быть такими же большими, какими они были в последние 12 месяцев, когда евро двигался на 5-10 центов в месяц, а техническая картина на графиках была очень неустойчивой. Мы почти сформировали основание в районе $1.1700, что позволит в 1 кварталевернуться к $1.2600. Затем во 2 квартале наступит консолидация в пределах $1.2000/$1.3000. К концу 3 квартала/началу 4 квартала евро должен торговаться в районе $1.3500. Чем дольше пара держится ниже $1.2600, тем сильнее шансы на погружение к $1.1500 или даже к $1.1000, но не ниже. Отсюда последует устойчивое ралли к $1.3000.

В ходе общего укрепления доллара пара достигла зоны сосредоточения ордеров на продажу Y115.00/20. Установив максимум в районе Y115.10 курс вернулся под фигуру. Тем не менее, настроения на покупку сохраняются и поддержку паре окажет спрос, который отмечается в районе Y114.80. Преодоление Y115.20 приведет к поглощению стопов и откроет дорогу в направлении Y115.50/60.

Стерлинг остается под давлением и в настоящее время приближается к 100-дневной МА, которая находится на $1.7635. В данном районе можно ожидать отката, в пользу чего говорят и часовые индикаторы, которые в настоящее время находятся в области перепроданости. Тем не менее, любой рост будет рассматриваться как «прыжок мертвой кошки» поскольку баланс рисков в настоящее время смещается в сторону продолжения снижения, а дневные индикаторы находятся на грани медвежьего пересечения.

Пара остается под давлением и в настоящее время тестирует область поддержки $1.2110/20. Более серьезным уровнем представляется отметка $1.2100, в районе которой отмечается сосредоточение ордеров на покупку. В случае пробития данного уровня откроется дорога в сторону $1.2070/80. Даная область представляется достаточно серьезной поддержкой и может ограничить снижение пары на сегодня.
Тем не менее, в случае сохранения давления следующей целью станет район $1.2035. Предложение отмечается в районе $1.2120/25.

В Британии заводские цены на продукцию продолжают падать, показывая давление со стороны обрабатывающей промышленности, так как не могут преодолеть большую разницу в стоимости сырья. Рост стоимости сырья может увеличить опасения роста цен.
"Банк Англии будет рад и дальше видеть снижение отпускных цен как и в декабре, но резкий рост цен а сырье, например на газ, нельзя будет назвать хорошей новостью",- считают аналитики Global Insight.

Были опубликованы следующие данные:
09:00 IT CPI, ноябрь, итог, м/м 0.0% 0,0%
09:00 IT CPI, ноябрь, итог, г/г 2.0% 2,0%
09:00 IT HICP, ноябрь, итог, г/г 2.0% 1,9%
09:30 UK PPI (Output), декабрь, unadjusted, м/м -0.2% 0,1% -0,2%
09:30 UK PPI (Output), декабрь, unadjusted, г/г 2.4% 2,8% 2,3%
09:30 UK PPI Output ex FDT, декабрь, adjusted, м/м 0.1% 0,1% 0,1%
09:30 UK PPI Output ex FDT, декабрь, unadjusted, г/г 1.6% 1,5% 1,3%
09:30 UK PPI (Input), декабрь, adjusted, м/м 0.9% 0,7% 1,4%
09:30 UK PPI (Input), декабрь, unadjusted, г/г 17.2% 15,3% 12,7%

В понедельник на европейской сессии доллар по отношению к основным валютам постепенно повышался. Высказывание секретаря Казначейства США Джона Сноу о возможной диверсификации валютных резервов центральных банков уже переварено рынком.
Определенную поддержку доллару могут оказать слухи о росте промышленного производства в США. Признаки того, что темпы производства не снижаются позволят ФРС продолжать повышать ставку.
Также можно отметить, что Банк Франции понизил прогнозы по ВВП за четвертый квартал до 0.5% с 0.6%. Средний годовой рост за 2005 года, озвученный в отчете составил 1.6%.

EUR/USD после консолидации в диапазоне $1.2130/50 снизился в район $1.2120. Преодолеть данный уровень курсу не удалось. Оставшуюся часть торгов евро торговался в области сессионных минимумов.
GBP/USD после недолгой консолидации в диапазоне $1.7740/60 начал снижаться. В результате курс достиг уровня поддержки $1.7670 и стабилизировался в области сессионных минимумов.
USD/JPY в ходе торгов постепенно повысился с Y113.80 в район Y114.80. Восходящее давление на курс не ослабевает, что говорит о вероятности роста к Y115.00.

Сегодня финансовые рынки США закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Не следует ожидать значительных движений, поскольку объемы торгов достаточно низкие. Торги будут обусловлены технической картиной.

Цены на нефть выросли после того, как Shell эвакуировала 326 работников из Нигерии после вооруженной атаки на нефтеперекачивающие станции Еще одной причиной роста цен на «черное золото» стала угроза Ирана увеличить цены, если на него будут наложены санкции Совбеза ООН за отказ прекратить ядерные исследования
Февральские контракты на нефть Brent выросли до $62.94 за баррель. Рынки в США закрыты из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга.
Официальные представители США, Британии, Франции, России и Китая -- постоянные члены Совбеза - встречаются сегодня в Лондоне для того, чтобы обсудить возобновление исследований Ираном обогащенного урана.

Фунт продолжает постепенно снижаться и уже торгуется в районе $1.7670. Пробитие данной отметки откроет дорогу в область $1.7640/50, где сосредоточены ордера на покупку. Ордера на продажу остаются в районе $1.7720/30

Средняя цена на жилье в Британии выросла в декабре на 0.1 % после резкого снижения в предыдущем. В предыдущий период было зафиксировано снижение на 0.8 %. Средняя цена жилья составляет 196.319 фунтов.

В понедельник фондовые рынки Европы демонстрируют умеренный рост. Объемы торгов достаточно низкие, поскольку рынки США закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
Акции нефтяных компаний растут из-за беспокойств по поводу ситуации в Иране, а также из-за нападения в дельте Нигера на выходных.
FTSE-100 растет после статьи в The Observer, которая назвала потенциальных покупателей Лондонской биржи несколько банковских групп США.
Акции немецких компаний розничного сектора снижаются, поскольку Morgan Stanley вынес предупреждение по данному сектору.
CAC-40 вырос на 4 пункта (+0.07%), Xetra-DAX – на 5 пунктов (+0.09%) и FTSE-100 – на 15 пунктов (+0.26%).

"Эпопея с репатриацией капитала в соответствии с Homeland Investment Act подходит к концу, что может повредить доллару", - отмечают аналитики Barclays Capital. "То, что репатриация более не поддерживает доллар - очень негативный момент. Другой возможный негатив для доллара связан с тем, что будут делать компании с теми деньгами, которые они репатриировали в прошлом году.
Есть 4 пути для трат этих средств. 1. капитальные расходы, 2. увеличение дивидендов, 3. на сделки M&A и выкуп долгов/акций, 4. возвращение денег обратно за рубеж.
Реальная опасность может произойти от первого случая: если компании тратят деньги на основные средства, то это приведет к снижению корпоративных сбережений, что ухудшит текущий платежный баланс США. Однако пока нет сигналов того, что компании выберут именно такой путь", - говорят аналитики Barclays Capital.

Иена снизилась по отношению ко всем 16 основным валютам, поскольку индекс Nikkei 225 упал на опасениях снижения экспорта.
Однако доллар также испытывает определенное давление после высказывания секретаря Казначейства США Джона Сноу, что, по его мнению, центральные банки собираются диверсифицировать свои финансовые активы.
«В прошлом году валютные резервы Китая возросли до рекордных $818.9 млрд.», - отметил центральный банк Китая. По этому показателю страна почти догнала Японию, объем резервов которой крупнейший в мире.
«Выступление Сноу стало поводом к продажам доллара», - говорит Tsuji, Mizuho. «Особенно по отношению к евро», который может заменить доллар в случае проведения диверсификации.
«Китай может и не продавать существующие долларовые активы, но в будущем накапливать их уже в других валютах», - считает Keizo Tanaka, Resona Bank Ltd. «Этого будет достаточно для ослабления американской валюты». На этой неделе, по мнению аналитика, доллар по отношению к евро может подешеветь до $1.22 и до Y113.50 против иены.
Однако поддержку доллару могут оказать слухи о росте промышленного производства в США. Признаки того, что темпы производства не снижаются позволят ФРС продолжать повышать ставку.
«Это одна из причин, по которой доллар может повышаться вплоть до заседания ФРС в конце этого месяца», - отмечают аналитики Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
По их мнению, на протяжении второго квартала этого года доллар может вырасти до $1.16 по отношению к евро и доY121 против иены.

Фунт поглотил ордера на покупку в районе $1.7720/30 и снизился к $1.7700. Теперь ордера на покупку следует ожидать в районе $1.7670, а более значительные объемы – в области $1.7640/50. Сопротивление остается на $1.7800 (линия сопротивления с 14 декабря).

Уровень сопротивления 3: Y116.00
Уровень сопротивления 2: Y115.50
Уровень сопротивления 1: Y115.00
Текущая цена Y114.61
Уровень поддержки 1: Y113.80
Уровень поддержки 2: Y113.00
Уровень поддержки 3: Y112.50

Комментарий. Курс остается в прежнем диапазоне. Важным уровнем сопротивления остается Y115.00. Его пробитие откроет дорогу на Y115.50 и далее – к Y116.00. Поддержкой теперь является Y113.80. Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y113.00. Если же будет пройден уровень Y112.50, настроения на продажу курса значительно усилятся.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2940
Уровень сопротивления 2: Chf1.2900
Уровень сопротивления 1: Chf1.2800
Текущая цена Chf1.2752
Уровень поддержки 1: Chf1.2730
Уровень поддержки 2: Chf1.2670
Уровень поддержки 3: Chf1.2580

Комментарий. Курс остается в утреннем диапазоне. Ближайшим сопротивлением сейчас является Chf1.2800. Его пробитие откроет дорогу к Chf1.2900 и далее – к Chf1.2940. Важной поддержкой является Chf1.2730 (линия поддержки с 6 января). В случае ее пробития снижение продолжится к минимумам 6 января на Chf1.2670.

Уровень сопротивления 3: $1.7980
Уровень сопротивления 2: $1.7910
Уровень сопротивления 1: $1.7800
Текущая цена $1.7727
Уровень поддержки 1: $1.7720
Уровень поддержки 2: $1.7580
Уровень поддержки 3: $1.7520

Комментарий. Фунт приближается к уровню поддержки $1.7720 (максимумы 6, 9 и 12 января). Далее снижение возможно к $1.7580 и $1.7520. Сильное сопротивление остается на $1.7800 (верхняя граница нисходящего канала на дневном графике). Его пробитие откроет дорогу на $1.7910. Пробитие и этого уровня усилит настроения на покупку фунта.

Уровень сопротивления 3: $1.2310
Уровень сопротивления 2: $1.2250
Уровень сопротивления 1: $1.2180
Текущая цена $1.2147
Уровень поддержки 1: $1.2080
Уровень поддержки 2: $1.2000
Уровень поддержки 3: $1.1950

Комментарий. Техническая картина не изменилась. Сильным уровнем сопротивления остается $1.2180 (верхняя граница восходящего канала). Его пробитие значительно усилит настроения на покупку евро. Промежуточная поддержка отмечается на $1.2080. Сильные технические уровню остаются на $1.2000 и $1.1950.

В начале европейской сессии доллар/иена продолжает повышаться и сейчас торгуется в районе Y114.50. Ордера на продажу находятся в области Y114.80/115.00. Данная область будет трудна для преодоления. Ордера на покупку расположены на Y114.30. Более значительные объемы – на Y114.00

По мнению аналитиков ANZ Bank, переоценка рынком скорости повышения ставок ФРС США подошла к концу. Они считают, что евро упадет $1.1500 долларов к марту и $1.1200 долларов к июню.

Банк Франции понизил прогнозы по ВВП за четвертый квартал до 0.5% с 0.6%. Средний годовой рост за 2005 года, озвученный в отчете составил 1.6%. Индикатор делового климата 101 в декабре против 106 в ноябре. Промышленная активность ужесточилась в декабре , производственные мощности понизилась. Запасы товаров остаются на целевом уровне.

Цены на нефть растут утром в понедельник из-за опасений сокращения поставок сырья из Нигерии. Royal Dutch Shell сообщила о том, что эвакуировала весь свой персонал из этой страны из-за вооруженных столкновений. Кроме того, инвесторы насторожены в отношении ситуации вокруг Ирана. Цена на февральский фьючерс на нефть WTI в пятницу снизилась на $0.23. NYMEX сегодня закрыта из-за праздника в США. Нефть Brent сегодня на торгах в Лондоне торгуется в районе $62.45.

Не здесь ли
Мой последний приют в этом мире?
Лачуга под снегом

EURO
Ордера на покупку: $1.2180, $1.2220/10 и $1.2230.
Ордера на продажу: $1.2130, $1.2085/80.

YEN
Ордера на покупку: Y113.80/00.
Ордера на продажу: Y114.80/00.

STERLING
Ордера на покупку: $1.7725/30.
Ордера на продажу: $1.7800, $1.7810 (стопы).

EMU ВВП +0.4% кв/кв в 4Q05, +0.4% а 1Q06, +0.5% в 2Q06.
Инфляция в EMU +2.3% г/г в 4Q, +2.3% в 1Q, +2.1% в 2Q.
EMU промышленное производство +0.2% кв/кв в 4Q, +0.4% кв/кв в 1Q и +0.5% в 2Q.
EMU частное потребление +0.3% кв/кв в 4Q, +0.4% кв/кв в 1Q, +0.3% в 2Q
Совместный прогноз Ifo/Isae/Insee на 4Q и 1Q ВВП EMU оказался в районе нижней границы прогнозного диапазона, опубликованного ранее Еврокомиссией: +0.4-0.8% в 4Q и 1Q и +0.4-0.9% в 2Q.

В понедельник финансовые рынки США закрыты в связи с национальным праздником. Во вторник следует обратить внимание на данные по промышленному производству за декабрь (Ind. Product. диаграмма). Ожидается, что показатель вырастет на 0.6% по сравнению с укреплением на 0.7% в прошлом месяце. Немаловажным станет выход индекса активности в производственном секторе NY Empire State (NY manuf. Index диаграмма). Предполагается, что показатель снизится в январе до 22,0 по сравнению с 28,7 в декабре.
В среду особое внимание участников рынка привлечет публикация данных индекса потребительских цен за декабрь. Основной показатель и "ядро" индекса ожидаются на уровне 0,2% (CPI m/m диаграмма CPI core диаграмма).
Кроме того, следует обратить внимание на данные ноябрьского отчета Казначейства США относительно объемов притока иностранного капитала (TICS).
В четверг будут опубликованы данные по рынку жилья, а также январский индекс Philadelphia Fed. Ожидается незначительный рост показателя до 13,5 по сравнению с 12,6 в декабре (Philly Fed index диаграмма).
Последним отчетом недели станет выход в пятницу предварительной январской оценки потребительского доверия от Университета Мичиган. Показатель ожидается на уровне 93,0, что несколько выше итогового значения декабря 91,5 (Michigan sent. Index диаграмма).

Также в распоряжении инвесторов будут данные из Европы относительно инфляции, промышленного производства, розничных продаж и безработицы.

Банк Японии в пятницу обнародует свое решение по ставкам, что может привлечь внимание на азиатской сессии.

Фондовый рынок Японии завершил сессию в понедельник снижением на фоне "снятия прибылей" в технологическом секторе. Nikkei 225 потерял 186.92 пункта или 1.14%, до 16268.03. TOPIX снизился на 6.17 пп или 0.37%, до 1675.52.

Согласно прогнозу Европейской Комиссии, темпы роста экономики во 2 квартале ускорятся до максимальных за два года. Согласно прогнозам, в прошлом и текущем кварталах рост ВВП по-прежнему будет составлять порядка 0.6%, однако затем ускорится до 0.7% и сохранится на этом уровне до конца года. "Сегодня появилась уверенность в дальнейшем развитии европейской экономики, - считают аналитики UBS. - Некоторое время мы наблюдали рост экспорта, однако теперь развивается внутренняя экономика, и это внушает надежду". Уровень безработицы в Еврозоне в ноябре 2005 года был минимальным за три года.

Доллар на утренних торгах изначально оказался под давлением. Однако, установив сессионные максимумы против основных валют, курс начал корректироваться. Сегодня финансовые рынки США не работают в связи с празднованием Дня Мартена Лютера Кинга. Отсутствие американских участников может усилить волатильность на рынке, однако выход за пределы сложившихся диапазонов маловероятен.
Поддержку доллару против йены оказал также выход отчета Министерства Финансов Японии, который показал рост профицита платежного баланса в ноябре на 15.1% г/г до 1.418 трлн. йен. Данные оказались ниже прогнозов экономистов, которые ожидали фактические цифры на уровне 1.506 трлн. йен. Напомним, что в октябре профицит вырос на 2.6% г/г, а в сентябре на 6.5%.

EUR/USD показал максимумы в области $1.2175, протестировав верхнюю границу восходящего канала. Однако к моменту открытия европейской сессии курс снизился к нижней границы канала на $1.2140.
GBP/USD, равно как и евро, вырос в начале торгов к $1.7800. Ордера на продажу, расположенные на подходе к фигуре, оказали сопротивление фунту. В результате был переписан азиатский минимум в области $1.7761 и установлен новый на $1.7744.
USD/JPY начал ослабевать с Y114.23 и показал сессионный минимум чуть ниже Y113.80. Ордера на покупку японских импортеров поддержали доллар и курс к началу европейской сессии восстановился до Y114.35, что выше утренних минимумов.

Тем временем, аналитики скептически настроены относительно доллара. "В настоящее время рынок чувствителен к плохим американским данным и может игнорировать хорошие. Нет причин покупать доллар именно сейчас", - говорит Кикуко Такеда, валютный аналитик из BOTM-UFJ.

Deutsche Welle
Мирный атом вызывает споры.
Министр охраны окружающей среды Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) /СДПГ/ высказал сомнения по вопросу о том, насколько атомные электростанции, действующие в Германии, отвечают стандартам безопасности. По его словам, немецкие АЭС имеют существенные проблемы, которые в случае возникновения экстремальных ситуаций могут привести к непредсказуемым последствиям. В интервью журналу Spiegel он указал, что утверждения о высокой надежности немецких атомных электростанций верны только для АЭС новейших поколений.
"Даймлер-Крайслер" борется с коррупцией.
Из-за подозрений в коррупции временно отстранены от должности до 9 менеджеров автомобильного концерна "Даймлер-Крайслер". Согласно сообщениям, концерн отреагировал, таким образом, на результаты расследования, проведенного американским ведомством по контролю за биржевой деятельностью и специальной комиссией ООН. Снятые с работы менеджеры, очевидно, платили взятки за возможность продавать грузовики бывшему иракскому режиму во главе с Саддамом Хусейном.

BBC
GM хочет сэкономить $4 млрд в 2006 году.
Представители компании General Motors заявили, что в нынешнем году собираются сократить расходы на 4 млрд. долларов. За первые три квартала 2005 года крупнейший автопроизводитель мира понес убытков на сумму 3,8 млрд. долларов.
На РТС начались торги акциями "Газпрома".
Торги обыкновенными акциями "Газпрома", цена которых рассчитывается в американских долларах, начались в пятницу на классическом рынке РТС. Впрочем, энтузиазм западных инвесторов по поводу долгожданной либерализации в торговле акцями газового гиганта в сухих цифрах торгового дня остался неотмеченным. Торги начались с отметки в 8,53 доллара за акцию, а закрылись с показателем 8,50.
Продан последний кусочек "Сайта за $1 миллион".
Британский студент продал последний кусочек рекламного пространства на своем сайте, где миллион пикселей продавались за миллион долларов. Алекс Тью, 21-летний житель Криклэйда, что в английском графстве Уилтшир, открыл сайт milliondollarhomepage.com перед тем, как отправился в Ноттингемский университет изучать основы делового управления.

The New York Times
"Газпром" обеспечивает благополучие себе и тревогу другим.
В последние недели "Газпром", крупнейший в мире производитель газа, наделал немало шума. Украину - и не только ее - трясло, однако для "Газпрома" это было хорошее время. "Газпром" получил вознаграждение. Во вторник рыночная капитализация "Газпрома" превысила 201 млрд долларов, и он, по данным Bloomberg News, стал седьмой крупнейшей компанией мира, опередив Toyota Motor, Wal-Mart Stores и Procter & Gamble. С начала года акции "Газпрома" выросли на 21%, то есть примерно на 40 млрд долларов.

Financial Times
Министру финансов России вручили повестку в суд по иску ЮКОСа.
министр финансов РФ Алексей Кудрин получил уведомление о гражданском судебном иске со стороны американских инвесторов ЮКОСа. Кудрин получил это уведомление, направляясь в министерство финансов США для встречи с министром финансов Джоном Сноу. Этот инцидент представляет собой второй случай, когда кремлевский чиновник получает уведомление об иске от акционеров ЮКОСа во время официального визита в США.

В пятницу доллар снизился против основных валют после публикации правительственного отчета, в соответствии с которым розничные продажи в декабре оказались несколько ниже прогнозов.
Данные могут свидетельствовать о снижении потребительской активности и, принимая во внимание, что индекс цен производителей, котрый не учитывает изменения цен на продукты питания и энергоносители и является достаточно точным индикаторов инфляции, также оказался ниже прогнозов, говорят в пользу того мнения, что ФРС может позволить завершение процесса ужесточения процентных ставок уже в ближайшем времени.
В соответствии с отчетом Департамента торговли в декабре розничные продажи за исключением автомобилей выросли лишь на 0.2%, Retail Sales (ex. auto) диаграмма что выше пересмотренных с понижением до -0.4% данных прошлого месяца, однако, вдвое ниже прогнозов. Основной показатель вырос на 0.7% по сравнению с +0.8% в ноябре Retail Sales диаграмма. Цены производителей в декабре выросли на 0.9% после падения на 0.7% месяцем ранееPPI m/m диаграмма. Ядро показателя PPI core диаграмма выросло на 0.1%. Прогнозы предполагали рост на 0.2%.
"Данные оказались слабее прогнозов и естественной реакцией рынка стали продажи доллара", говорит Тим Фокс, валютный стратег лондонского представительства Dresdner Kleinwort Wasserstein. "Опубликованные отчеты дают дополнительные аргументы в пользу мнения, что ФРС приблизился к пиковому уровню процентных ставок."
Тем не менее, по итогам недели доллар несколько укрепил свои позиции против евро. Выход более сильного, чем ожидалось, индекса экономических ожиданий в Германии не привел к значительному росту евро, однако, следует отметить, что указанный отчет показал рост индекса ZEW до 2-летнего максимума ZEW диаграмма. Он стал восьмым отчетом за последнюю неделю, подтверждающий рост экономики Еврозоны.
Потери, понесенные с начала года американская валюта частично компенсировала в четверг, когда на пресс-конференции, которая традиционно следует после объявления решения по ставкам, Председатель ЕЦБ Трише отметил существование серьезных рисков для сохранения экономического роста в Европе.
Данные слова, как и общий тон выступления главного банкира Европы снизил ожидания продолжения повышения процентных ставок в ближайшем времени, что могло бы снизить разницу доходности между деноминированными в доллара и евро активами и оказать существенную поддержку единой валюте.
Еще одной причиной укрепления доллара стало снижение дефицита торгового баланса США в ноябре до $64.2 млрд., с рекордных $68.1 млрд. Прогнозы предполагали менее значительное сокращение дефицита, до $66.1 млрд. Следует отметить, что несмотря на то, что в значительной мере снижение дефицита было вызвано падением цен на нефть, сокращение дефицита вне зависимости от вызвавших его причин традиционно позитивно влияет на американскую валюту. Статистику по данному отчету можно посмотреть здесь:US Total Trade Balance и US Total Trade Balance (last 5 years).
Говорить в настоящее время о существовании ярко выраженных настроений по поводу той или иной валюты в настоящее время не приходится. Складывается впечатление, что рынку не достает данных, которые могли бы стать критической массой для начала новой волны продаж доллара либо для полноценной коррекции.
Тем не менее, расчеты на сокращение дифференциала ставок между США и Европой, рост которого на протяжении прошлого года служил одним из основных факторов поддержки для американской валюты, выглядят не вполне обоснованными.
Фьючерсы на процентные ставки в настоящее время учитывают не более чем два повышения ставки ЕЦБ в текущем году, что, принимая неизбежность повышения ставки ФРС на январском заседании, а также по крайней мере еще одно повышение до конца полугодия, сохраняет текущую разницу ставок и доходности деноминированных в долларах активов.
Кроме того, по мнению экспертов, существуют опасения снижения темпов экономического роста в Германии в четвертом квартале, что связано с недостаточным внутренним спросом.

Экономисты UBS отмечают, что большая часть данных, основываясь на которых Департамент коммерции опбликует предварительную оценку ВВП в Q4 в настоящее время уже вышли. Результат: рост может оказаться слабее ожиданий. Мы снижаем наш прогноз до 2.0% с 3.0% (4.1% в Q3).

Уровень сопротивления 3: Y116.00
Уровень сопротивления 2: Y115.50
Уровень сопротивления 1: Y115.00
Текущая цена Y114.38
Уровень поддержки 1: Y113.80
Уровень поддержки 2: Y113.00
Уровень поддержки 3: Y112.50

Комментарий. Курс остается в прежнем диапазоне. Важным уровнем сопротивления остается Y115.00. Его пробитие откроет дорогу на Y115.50 и далее - к Y116.00. Поддержкой теперь является Y113.80. Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y113.00. Если же будет пройден уровень Y112.50, настроения на продажу курса значительно усилятся.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2940
Уровень сопротивления 2: Chf1.2900
Уровень сопротивления 1: Chf1.2800
Текущая цена Chf1.2760
Уровень поддержки 1: Chf1.2730
Уровень поддержки 2: Chf1.2670
Уровень поддержки 3: Chf1.2580

Комментарий. Курс остается под давлением после прохождения поддержки на Chf1.2800 (сейчас сопротивление). Потери курса могут продлиться до нижней границы восходящего канала с 6 января - на Chf1.2730. В случае пробития снижение продолжится к минимумам 6 января на Chf1.2670. Если же курс начнет восстанавливаться и преодолеет Chf1.2800, целью роста станут Chf1.2900 и Chf1.2940.

Уровень сопротивления 3: $1.7900
Уровень сопротивления 2: $1.7800
Уровень сопротивления 1: $1.7780
Текущая цена $1.7740
Уровень поддержки 1: $1.7720
Уровень поддержки 2: $1.7580
Уровень поддержки 3: $1.7520

Комментарий. Фунт не смог преодолеть сильное сопротивление на $1.7800 и снизился к текущим уровням. Промежуточное сопротивление находится в области часового максимума на $1.7780. Если же при повторном подходе к $1.7800 сопротивление будет взято, целью роста станет важный технический уровень на $1.7900. Сильный уровень поддержки представлен $1.7720 (максимумы 6, 9 и 12 января). Далее снижение возможно к $1.7580 и $1.7520.

Уровень сопротивления 3: $1.2310
Уровень сопротивления 2: $1.2250
Уровень сопротивления 1: $1.2180
Текущая цена $1.2142
Уровень поддержки 1: $1.2080
Уровень поддержки 2: $1.2000
Уровень поддержки 3: $1.1950

Комментарий. Курс вплотную приблизился к сильному уровню сопротивления на $1.2180 (верхняя граница восходящего канала), однако не смог его преодолеть и откатил. Техническая картина не претерпела значительных изменений. Промежуточная поддержка отмечается на $1.2080. Сильные технические уровню остаются на $1.2000 и $1.1950.

Экономист Стив Вуд из Insight Economics говорит, что "праздничный сезон продаж оказался весьма посредственным, в частности несколько снизились продажи одежды и промышленных товаров, а рост продаж за пределами магазинов (посредством интернет и по почте) вырос лишь незначительно. Номинальные расходы в Q4 оказались незначительно выше среднего значения в Q3, что позволяет говорить, что реальное потребление в Q4 окажется ниже показателя предыдущего квартала. Данный факт окажет негативное влияние на рост ВВП по итогам Q4, однако не станет причиной отказа FOMC от очередного повышения ставки 31 января."

Экономист Стивен Галахер из SoGen полагает, что данные по розничным продажам "говорят о замедлении темпов роста потребительского спроса несмотря на волатильность квартальных данных по расходам, которые по всей видимости вызваны влиянием автопродаж. Потребители демонстрируют ожидаемое сопротивление из-за роста цен. Данная новость будет хорошо воспринята Федеральным резервом. Вероятность повышения процентной ставки в январе остается очень высокой, кроме того, по видимому ставка будет повышена и в марте. Тем не менее свидетельствующие о замедлении роста и низком уровне инфляции данные позволят ФРС завершить процесс ужесточения ставки, сигналом чего стал тект протокола последнего заседания."

"Мы полагаем, что FOMC повысит процентную ставку до 4.50% 31 января и заявит, что "миссия выполнена". Чуть меньше мы уверены в том, что первым изменением ставки в период председательства Бернанке будет ее снижение, причем произойдет это в сентябре 2006," заявляет Пол Касриэль, директор департамента экономических исследований Northern Trust.

High Low Close
EUR/USD 1.2142 1.2025 1.2132
USD/JPY 114.79 114.12 114.23
GBP/USD 1.7782 1.7593 1.7755
USD/CHF 1.2870 1.2755 1.2764

EUR/JPY 138.71 137.57 138.59
EUR/GBP 0.6843 0.6806 0.6830
GBP/JPY 203.21 201.16 202.86
GBP/CHF 2.2748 2.2608 2.2666

Nikkei +0.63 (+0.0%) 16454.95
FTSE -24.1 (-0.4%) 5711.00
DJA -2.49 (-0.02%) 10959.87
Nasdaq +0.35 (+0.02%) 2317.04
S&P +1.55 (+0.12%) 1287.61
US10YT +14/32 4.35% 101 5/32

09:00 Италия, CPI (ноябрь) final - 0.0%
09:00 Италия, CPI (ноябрь) final, г/г - 2.0%
09:00 Италия, HICP (ноябрь) final, г/г - 1.9%
09:30 Британия, PPI (Output) (декабрь) unadjusted 0.1% -0.2%
09:30 Британия, PPI (Output) (декабрь) unadjusted, г/г 2.8% 2.3%
09:30 Британия, PPI Output ex FDT (декабрь) adjusted 0.1% 0.1%
09:30 Британия, PPI Output ex FDT (декабрь) unadjusted, г/г 1.5% 1.3%
09:30 Британия, PPI (Input) (декабрь) adjusted 0.7% 1.4%
09:30 Британия, PPI (Input) (декабрь) unadjusted, г/г 15.3% 12.7%
США, Праздник Мартина Лютера Кинга