- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: валютный рынок от 19-01-2006
Nikkei 225 + 355.10 (2.30%) 15,696.28
FTSE100 +29.50 (0.52%) 5,693.20
DOW +30.65 (+0.28%) 10,885.51
NASDAQ +20.90 (+0.92%) 2,300.54
S&P500 +7.37 (+0.58%) 1,285.30
10YRYield: -10/32 4.37% 100 31/32
В четверг японский фондовый рынок восстановил часть понесенных накануне потерь.
Напомним, что за последние три дня в ходе панической распродажи Topix упал на 6.4%, а Nikkei снизился на 6.8%.
Акции интернет-компаний, которые в среднем потеряли в среду 13% сегодня стали лидерами торгов.
Softbank, второй в стране провайдер высокоскоростного доступа в интернет прибавил 15%.
За прошедшие тори дня акции компании потеряли 25% своей стоимости.
Акции Yahoo Japan Corp. подскочили на 14%, а производителя программного обеспечения для портативных устройств Access Co. на 12% после того, как ранее обвалились на 21%.
Рост отмечался и в полупроводниковом сегменте. Акции Tokyo Electron, второго в мире производителя оборудования для производства микрочипов выросли на 2.2%, восстановив почти половину понесенных ранее потерь. Акции Toshiba Corp. прибавили 4.8%.
Акции второго в Японии банка Mizuho Financial выросли на 2.9%, полностью компенсировав потери последних трех дней.
Фондовые рынки Европы в четверг также укрепились.
Лидерами торгов стали акции компаний технологического сектора после сильного квартального отчета AMD, что компенсировало снижение акций eBay и Apple после понижения прогнозов на 2006 год. Улучшение ситуации было отмечено и в финансовом секторе. Выросли акции авиакомпаний, где лидером стала Lufthansa после повышения прогноза по операционной прибыли на 2006 год до E550 млн. против предварительного прогноза в E400 млн. Укрепились акции British Airways после повышения рейтинга со стороны CA Cheuvreux до «outperform» с «underperform».
Потери понесли акции энергетического сектора после снижения аналитиками Merrill Lynch рейтинга Royal Dutch Shell до «neutral» с «buy».
САС 40 +42.00, 0.88% 4,814.09, DAX +35.23 0.65% до 5,430.84, FTSE 100 +29.50 0.52% 5,693.20.
Wall Street также завершил день ростом, поскольку сильные результаты Pfizer и Merrill развеяли озабоченность инвесторов по поводу корпоративных отчетов.
Дополнительной причиной для оптимизма стали сообщения о крупных слияниях, однако, неоднозначные экономические данные, в частности по рынку недвижимости и производственной активности, некоторое время заставляли инвесторов проявлять осторожность.
Фондовые индексы несколько снизились после того, как телеканал Al-Jazeera показал запись выступления Осамы Бин-Ладена, который угрожал новыми террористическими актами, однако, вскоре восстановили свои потери и завершили день на положительной территории.
Лидером торгов стал технологический сектор, рост которого в значительной мере вызван скачком на 3.5% полупроводникового сектора, а также ростом более чем на 1.0% секторов производителей компьютерного оборудования, программного обеспечения и сетевого сегмента.
Как сообщил Департамент Труда, initial jobless claims снизились на 36,000 на неделе, завершившейся 14 января и достигли минимального уровня за последние шесть лет 271,000. данный факт говорит о том, что рынок труда находится в хорошей форме.
Департамент Коммерции сообщил, что показатель начала строительства новых домов снизился в декабре на 8.9%.
Philadelphia Fed Philly Fed index диаграмма index в январе снизился до 3.3 по сравнению с 10.9 в декабре.
Объемы торгов составили: на NYSE 1.46 млрд. акций; на Nasdaq - 2.03 млрд
06:00 JP BoJ monthly economic report, январь
07:45 FR Consumer spending, декабрь 0,4% 1,1%
09:30 UK Retail sales, декабрь, м/м 0,5% 0,7%
09:30 UK Retail sales, декабрь, г/г 3,8% 2,2%
09:30 UK M4 money supply, декабрь, provisional, м/м 1,1%
09:30 UK M4 money supply, декабрь, provisional, г/г 12,1%
09:30 UK M4 lending, декабрь, provisional, млрд. 7,4
09:30 UK PSNCR, декабрь, млрд. 14,4 9,1
14:45 US Michigan sentiment index, январь, предварительно 92,0 91,5
Lehman Brothers снизил рейтинг Elan с Equal-weight до Underweight
Morgan Stanley снизил рейтингNortel с Overweight до Equal-weight
Piper Jaffray повысил рейтинг McDonald's с Market Perform до Outperform
Morgan Stanley повысил рейтинг Halliburton с Underweight до Equal-weight
Soleil повысил рейтинг Advanced Micro с Hold до Buy
Friedman Billings повысил рейтинг eBay с Mkt Perform до Outperform
Advanced Micro Devices, Inc. сообщил, что деятельность компании в четвертом квартале оказалась прибыльной благодаря росту спроса на микропроцессоры. Кроме того, AMD удалось увеличить свою рыночную долю за счет Intel.
Рейтинг компании Citrix, занимающейся информационными технологиями был повышен аналитиками Stanford Research с уровня 'hold' до 'buy'.
Доходы Pfizer Inc в прошлом квартале составили $13.59 млрд., что выше прогнозов аналитиков, ожидавших $13.2 млрд.
Seagate Technology сообщил, что прибыль на акцию в прошлом квартале составила 57 центов, по сравнению с 29 центами годом ранее.
Ранее поддержку американской валюте оказала публикация данных о первичных заявках на получение пособия по безработице.
Как сообщил Департамент Труда, jobless claims на неделе, завершившейся 14 января, снизились на 36,000 и достигли минимального уровня за последние шесть лет 271,000. Данный факт говорит о том, что рынок труда находится в хорошей форме и является дополнительным аргументом в пользу того мнения, что ФРС, с целью сохранения контроля над инфляцией, может повысить процентную ставку до конца года еще два раза. В этой связи особый интерес будут представлять выступления представителей Федерального резерва.
Сегодня в 1745 GMT Президент ФРБ Атланты Джек Гуинн представит свое видение состояния американской экономики, а в 0230GMT начнется выступления Президента ФРБ Сан-Франциско Джанет Еллен. Напомним, что в среду Джеффри Лакер отметил, что по его мнению, «слишком рано» сбрасывать со счетов риск роста инфляции в связи с повышением цен на нефть, а управляющая ФРС Сьюзан Байес вчера заявила, что снижение безработицы и рост производственной активности могут создать условия для повышения цен в экономике, несмотря на то, что индекс потребительских цен в декабре неожиданно снизился.
«Мы ожидаем, что ФРС в марте повысит процентную ставку до 4.75%, говорит Каллум Хендерсон, глава отдела валютных стратегий сингапурского представительства Standard Chartered Ltd. «Рынок в настоящее время еще не учел данный факт, что говорит в пользу укрепления доллара в краткосрочном периоде.»
Фондовый рынок открылся с повышением, что было вызвано публикацией позитивных новостей Pfizer и Merrill, однако, неоднозначные экономические данные, в частности по рынку недвижимости и производственной активности, в настоящее время заставляют инвесторов проявлять осторожность, вследствие чего основные индексы находятся в районах уровней открытия торгов.
Рост объемов продаж ожидают 48.7%, а 42.5% прогнозируют повышение занятости. 46.2% говорят о высоком уровне использования производственных мощностей, а 39.2% прогнозируют рост капитальных затрат.
Новые заказы в январе 11.1 против 5.8 в декабре
Занятость в январе 11.7 против 7.9 в декабре
С технической точки зрения, показатель находится в середине нисходящего канала, верхняя граница которого приходится на значении 17.3, а нижняя – на -2.2. Если показатель превысит прогнозы экспертов, это может оказать поддержку доллару. В противном случае, участники могут воспользоваться слабыми данными для закрытия дневных позиций.
Статистические данные по Philadelphia Fed index за последние 6 лет Вы сможете найти здесь: Philly Fed index диаграмма.
Фондовые индексы несколько снизились после того, как телеканал Al-Jazeera показал запись выступления Осамы Бин-Ладена, который угрожал новыми террористическими актами, однако, вскоре восстановили свои потери.
Pfizer (+ $0.68 до $24.77) заявил о снижении прибыли в четвертом квартале, что было вызвано конкуренцией со стороны дженериков, - более дешевых аналогов, однако, мероприятия по снижению расходов стали причиной того, что общие результаты превысили ожидания Wall Street. Акции Pfizer подскочили на 3%.
Акции Advanced Micro Devices (+ $3.76 до $37.13) подскочили на 11% после заявления компании, что несмотря на снижение прибыли в прошлом квартале, по итогам года компания смогла получить прибыль.
Акции Merrill Lynch (+ $0.71 до $70.56) выросли более чем на 1% после сообщения брокерской компании, что прибыль в четвертом квартале выросла на 25% благодаря как росту доходов, полученных от клиентов, так и собственным инвестициям компании.
Несмотря на сильные результаты по итогам прошлого квартала, акции Apple (- $0.99 до $81.50) потеряли более 2% после публикации компанией осторожных прогнозов.
Экономические отчеты дня: как сообщил Департамент Труда, initial jobless claims снизились на 36,000 на неделе, завершившейся 14 января и достигли минимального уровня за последние шесть лет 271,000. данный факт говорит о том, что рынок труда находится в хорошей форме.
Департамент коммерции сообщил, что показатель начала строительства новых домов снизился в декабре на 8.9%. Данные дают дополнительные аргументы в пользу того, чтог в настоящее время рынок недвижимости начинает охлаждаться после пятилетнего бума.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства выросла с 4.33% до 4.36%.
Золото на COMEX с поставкой в феврале выросло в цене на $8.80 до $553.30 за унцию.
С технической точки зрения, показатель находится в середине нисходящего канала, верхняя граница которого приходится на значении 17.3, а нижняя - на -2.2. Если показатель превысит прогнозы экспертов, это может оказать поддержку доллару. В противном случае, участники могут воспользоваться слабыми данными для закрытия дневных позиций.
Статистические данные по Philadelphia Fed index за последние 6 лет Вы сможете найти здесь: Philly Fed index диаграмма.
EUR/JPY Y139.00, Y139.10
EUR/USD: $1.2175, $1.2400, $1.2500
Из опубликованных экономических данных: Initial claims сократились на 36К до 271К, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя до 315,000. Housing starts в декабре снизились на 8.9% до 2.068 млн. г/г, а housing permits - на 4.4% до 1.933 млн. г/г.
Позднее ожидается выход Phille Fed index (Philly Fed index диаграмма).
Цены на нефть находятся в области $66 за баррель после падения в среду, что было вызвано потеплением в северных районах США. Однако опасения относительно того, что вооруженные нападения в Нигерии могут привести к приостановке поставок, удерживают цены в области максимумов. Февральский фьючерс на WTI подорожал на 10 центов до $65.83 за баррель, а мартовский контракт на нефть марки Brent crude вырос в цене на 37 центов до $64.56.
На корпоративном фронте: Apple заявила о сильных квартальных результатах, которые превзошли прогнозы аналитиков.
Отчет eBay также порадовал, однако прогноз на 2006 год остается ниже прогнозов экспертов.
Финансовые результаты Advanced Micro Devices разочаровали, хотя компании и удалось выйти из убытков по сравнению с прошлым годом.
Walt Disney может рассмотреть вариант покупки Pixar за $6.7 млрд., если верить сообщению в Wall Street Journal.
07:00 Германия, PPI (декабрь) 0.3% - -0.1%
07:00 Германия, PPI (декабрь), г/г 5.2% - 5.0%
10:00 Еврозона, Harmonized CPI (декабрь), итог, м/м 0.3% - 0.3%
10:00 Еврозона, Harmonized CPI (декабрь), итог, г/г 2.2% 2.2% 2.5%
10:00 Еврозона, Harmonized CPI ex EFAT (декабрь), г/г 1.4% - 1.4%
10:00 Еврозона, Trade balance (ноябрь) unadjusted, млрд. -2.3 - 0.6 (0.0)
Доллар продолжил восстанавливаться в четверг против евро и йены. Поддержку курсу оказали как выступления представителей Федерального резерва, так и спекуляции относительно того, что запланированный на вечер отчет Phille Fed Index (Philly Fed index диаграмма) покажет рост в январе. Аналитики прогнозируют, что показатель увеличился на 13.2 против 12.6 в декабре.
Давление на евро оказали комментарии члена совета ЕЦБ Гай Гуадена, который заявил, что центральный банк не планировал серию повышений ставок, когда повысил ее 1 декабря до 2.25%. В то же время, ведущий экономист ЕЦБ Отмар Иссинг накануне отметил, что "цены на нефть могут продолжить свой рост, а экономика региона продолжает набирать обороты", что предполагает возможность повышения ставок в будущем. Евро остался под давлением даже после того, как опубликованные отчеты показали, что инфляция в регионе 6-й год подряд в 2005 году осталась выше "порогового" значения ЕЦБ (2%). Индекс потребительских цен вырос на 2.2% г/г в декабре. Отдельный отчет показал, что дефицит торгового баланса Еврозоны в ноябре составил 2.3 млрд. евро против 0.6 млрд. евро в октябре. Эксперты прогнозировали, что дефицит торгового баланса составит в ноябре 0.6 млрд. евро.
EUR/USD начал торги на $1.2097. Попытки преодолеть $1.2100 завершились после установления максимума на $1.2110, после чего курс вернулся к ордерам на покупку на $1.2080. На этот раз ордера смогли поднять евро лишь к $1.2095, после чего возобновились продажи и курс пробил $1.2075. Поглощение стопов усилило давление и евро упал к $1.2063. Ордера на продажу расположены на $1.2105/10, ордера на покупку - в зоне $1.2045/50.
GBP/USD открылся на $1.7617. Продажи GBP/JPY способствовали снижению фунта к $1.7600. Позднее была взята поддержка $1.7590/00, а поглощение стопов привело курс к $1.7567. Попытки восстановиться ни к чему не привели и курс показал минимумы на $1.7538.
USD/JPY открылся на Y115.20. Протестировав ордера на покупку на подходе к Y115.00, курс начал восстанавливаться. Однако большую часть сессии оставался в диапазоне Y115.15/40. Ордера на покупку находятся на Y114.90, ордера на продажу - на Y115.90.
Вскоре будут опубликованы данные министерства труда Jobless claims, а также данные Национальной ассоциации риелторов о Housing Starts и Building Permits. Маловероятно, что эти отчеты смогут повлиять на динамику доллара.
2.Из-за высоких цен на нефть растут риски ценовой стабильности.
2.В 17:45 GMT Управляющий ФРБ Атланты Jack Guynn выступает с экономическими прогнозами (Августа, Джорджия).
3.В 18:00 GMT Управляющий ФРБ Далласа Richard Fisher выступает в Нефтяном Клубе (Техас).
4.В 23:00 GMT Заместитель министра финансов Robert Kimmitt будет говорить об иностранных инвестициях в США (Нью-Йорк).
5.В 02:30 GMT Управляющая ФРБ Сан-Франциско Janet Yellen ьудет выстуапать на запланированной встрече Certified Financial Analysts (Лос-Анджелес, Калифорния).
2.В 13:30 GMT Housing Starts. Прогноз 2.050 млн.
3.В 13:30 GMT Building Permits. Последний показатель 2.155 млн.
4.В 15:30 GMT EIA Crude Oil Stocks. Последний показатель -2.9 млн. до 318.
5.В 17:00 GMT Phila Fed Survey. Прогноз 13.2.
6.В 17:00 GMT Phila Fed Prices Paid. Последний показатель 47.1.
7.В 21:30 GMT Money Supply (M2)
Потери евровалюты могут увеличиться после того, как член совета ЕЦБ Гай Гуаден заявил, что центральный банк не планировал серию повышений ставок, когда повысил ее 1 декабря до 2.25%. Он сказал, что декабрьское повышение было сделано с целью ограничения роста инфляции в регионе и не воспрепятствует экономическому роста Еврозоны. Снижение курса может быть ограничено, поскольку ведущий экономист ЕЦБ Отмар Иссинг накануне отметил, что "цены на нефть могут продолжить свой рост, а экономика региона продолжает набирать обороты", что предполагает возможность повышения ставок в будущем. Евро остался под давлением даже после того, как опубликованные отчеты показали, что инфляция в регионе 6-й год подряд в 2005 году осталась выше "порогового" значения ЕЦБ (2%). Индекс потребительских цен вырос на 2.2% г/г в декабре.
Укрепление доллара может продолжиться в преддверии выхода производственного индекса ФРБ Филадельфии, который будет опубликован в 17:00 GMT (Philly Fed index диаграмма). Аналитики прогнозируют, что показатель в январе вырос по сравнению с декабрем. Завтра индекс потребительского доверия от Университета Мичиган (Michigan sent. Index диаграмма), согласно прогнозам, покажет рост до 92.5, что является максимальным значением с июля и превышает декабрьский показатель в 91.5.
Уровень сопротивления 2: Y116.40
Уровень сопротивления 1: Y115.70
Текущая цена Y115.17
Уровень поддержки 1: Y115.00
Уровень поддержки 2: Y114.80
Уровень поддержки 3: Y113.80
Комментарий. Курс остается выше промежуточной поддержки Y115.00. Ближайшее сопротивление остается на Y115.70. Далее - Y116.40 и Y117.00. Ключевой поддержкой остается Y113.80, однако изначально курсу необходимо будет снизиться под Y115.00 и Y114.80.
Уровень сопротивления 2: Chf1.2900
Уровень сопротивления 1: Chf1.2870
Текущая цена Chf1.2840
Уровень поддержки 1: Chf1.2820
Уровень поддержки 2: Chf1.2730
Уровень поддержки 3: Chf1.2670
Комментарий. Курс сохраняет оптимистический тон, несмотря на откат из области часовых максимумов, которые представляют промежуточное сопротивление (Chf1.2870). Более сильный уровень находится на Chf1.2900, преодоление которого откроет дорогу на Chf1.2940. Ближайшей поддержкой является Chf1.2820, важной - Chf1.2730 (линия поддержки с 6 января). В случае пробития последней снижение продолжится к минимумам 6 января на Chf1.2670.
Уровень сопротивления 2: $1.7700
Уровень сопротивления 1: $1.7580
Текущая цена $1.7559
Уровень поддержки 1: $1.7520
Уровень поддержки 2: $1.7380
Уровень поддержки 3: $1.7330
Комментарий. Фунт взял поддержку $1.7580 и вплотную приблизился к следующей поддержке на $1.7520. Если она будет взята. падение продолжится до $1.7380 (линия поддержки с 29 декабря 2005 года). Ближайшее сопротивление теперь находится на $1.7580, далее - на $1.7700. Более важным является уровень $1.7780 (верхняя граница нисходящего канала на дневном графике).
Уровень сопротивления 2: $1.2250
Уровень сопротивления 1: $1.2180
Текущая цена $1.2081
Уровень поддержки 1: $1.2060
Уровень поддержки 2: $1.2000
Уровень поддержки 3: $1.1950
Комментарий. Курс ранее пробил поддержку на $1.2080 и теперь ближайшая поддержка остается в районе часового минимума на $1.2060. Его пробитие откроет дорогу на $1.2000 и далее - к $1.1950. Сильным уровнем сопротивления остается $1.2180 (верхняя граница восходящего канала). Его пробитие значительно усилит настроения на покупку евро.
Необходимо внимательно следит за рисками ценовой стабильности в среднесрочном периоде
Существуют нисходящие риски для роста , и условия для экономического роста
Есть восходящие риски для ценовой стабильности
Инфляционные ожидания должны соответствовать условиям ценовой стабильности
USD/JPY: Y110.50, Y114.50, Y115.00, Y115.20, Y116.20, Y121.70
EUR/JPY Y139.00, Y139.10
EUR/USD: $1.2175, $1.2400, $1.2500
Однако тема ставок продолжает задавать тон. С этой точки зрения доллар получает преимущество. По крайней мере, одно повышение ставки в запасе у ФРС есть. Про ЕЦБ этого сказать нельзя, особенно после вчерашнего выступления представителя банка Bini Smaghi. Напомним, что данный деятель сначала сказал, что ЕЦБ намерен повышать ставки, а потом отказался от своих слов.
EUR/USD оставался в пределах $1.2080/1.2110.
GBP/USD торговался в диапазоне $1.7600/20.
USD/JPY оставался в диапазоне Y115.10/40.
Сегодня следует обратить внимание на данные по рынку недвижимости в США и Philadelphia Fed index (Philly Fed index диаграмма). Если данные по рынку жилья покажут значительное снижение, могут снова на первый план выйти разговоры о чрезмерном уровне ставок ФРС. В таком случае давление на доллар может возобновиться.
Ордера на покупку: 1.2075/80 и 1.2050
Ордера на продажу: 1.2125
YEN
Ордера на покупку: 115.00
Ордера на продажу: 115.50
STERLING
Ордера на покупку: 1.7600
Ордера на продажу: 1.7650
"Газпром" снова хочет взять торговлю газом в свои руки
Самый крупный в мире газовый монополист "Газпром" пообещал, что в его экспортных делах будет больше транспарентности, и для этого ему, возможно, придется сильно раскошелиться. Концерн перестраивает свои деловые отношения с Украиной, сказал заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев. Российский концерн приобретает 50% в таинственной торгующей газом фирме "Росукрэнерго", через которую до сих пор шли поставки на Украину. Остальные 50% должен купить украинский газовый концерн "Нафтогаз".
The Wall Street Journal
Нефть идет вверх на фоне геополитических страхов
Противостояние Ирана с Западом может раскачивать мировые рынки на протяжении наступившего года
Вспышка долго сдерживаемой напряженности между Ираном и Западом и беспорядки в Нигерии вчера подняли цены на нефть выше 66 долларов за баррель. Весьма вероятно, что геополитические страхи будут раскачивать нефтяные рынки на протяжении большей части 2006 года.
В этом году цены уже выросли на 8,6% в условиях высокого спроса и нехватки дополнительных мощностей для добычи нефти. Но аналитики говорят, что интенсификация дипломатической войны между Ираном, с одной стороны, и США, Британией, Францией и Германией – с другой, а также беспорядки в Нигерии, где из-за атак боевиков сократилось производство, усилили всплеск.
ВВС
Токийская биржа оправляется после паники
Спустя день после того, как фондовая биржа Токио закрылась на 20 минут раньше срока впервые за всю свою историю, курс акций на ней снова начал расти.
Японский фондовый индекс Nikkei поднялся почти на 2% в начале торгов после падения в 3% в среду.
Обвинения в мошенничестве, прозвучавшие в адрес интернет-фирмы Livedoor, привели к столь активным продажам ценных бумаг, что под угрозой оказалась максимальная суточная планка токийской биржи в 4,5 млн. транзакций.
Россия спешит погасить советские долги
Россия надеется завершить досрочное погашение долга Парижскому клубу кредиторов уже в этом году, заявил министр финансов страны.
В основном это советские долги, которые Россия унаследовала как правопреемница СССР.
"Россия готовит свои предложения, которые в этом году будут внесены в Парижский клуб, по досрочному погашению долга. Мы рассчитываем на реализацию этого предложения в нынешнем году", - приводит слова Алексея Кудрина агентство ИТАР-ТАСС.
Deutsche Welle
На борьбу с птичьим гриппом выделят 1,9 миллиарда долларов
Мировое сообщество намерено выделить на борьбу с птичьим гриппом еще почти 2 миллиарда долларов. Представители разных стран договорились об этом в ходе международной конференции государств-доноров в Пекине. Дополнительные средства планируется задействовать в первую очередь на оказание помощи бедным странам Азии и Африки. Обещанная сумма в размере почти двух миллиардов долларов превышает ожидания Всемирного банка, который рассчитывал на получение как минимум одного миллиарда двухсот миллионов долларов. В "Пекинской декларации", принятой на конференции, содержится призыв к "скоординированным и быстрым действиям", перед угрозой глобальной эпидемии птичьего гриппа, жертвами которой могут стать миллионы людей. С 2003 года от вируса птичьего гриппа H5N1 умерли около 80 человек, в основном, в странах Азии, Теперь вирус уже добрался до территории Турции.
Среди вышедших новостей следует отметить, что уровень безработицы в Британии в сентябре-ноябре стал максимальным с октября 2003 года.
«Слабость потребительских расходов и снижение производственной активности подорвали в прошлом году экономический рост и стимулировали рост безработицы.
"Сокращения происходят преимущественно в секторе обрабатывающей промышленности, который пострадал и страдает серьезнее всего», - считают экономисты Royal Bank of Scotland. "Нас ожидает дальнейшее продолжение роста безработицы".
Также можно отметить, что рост промышленного производства в Еврозоне превзошел прогнозы аналитиков. Однако заметного влияния на рынок эта новость не оказала.
Опубликованные на американской сессии данные показали, что индекс потребительских цен в США оказался ниже прогнозов, так как цены на энергию продолжили снижаться после сентябрьского пика. Неожиданное снижение инфляции к концу года может дать ФРС повод завершить цикл повышения ставки после четырнадцатого повышения 31 января. Пока рынок ждет, что пауза произойдет после повышения в марте.
Хорошей поддержкой для доллара стал отчет по притоку капитала в США. Отчет усилил вероятность того, что США будут в состоянии привлечь достаточное количество средств для компенсации дефицита платежного баланса. «Приток капитала в страну немного сократился, но все же останется на хорошем уровне». - отмечает Carsten Fritsch, Commerzbank AG. «У США нет проблем с привлечением капитала, и это явная поддержка для доллара».
Напомним, что опасения об увеличении дефицита привели в 2004 году доллар к рекордному минимуму по отношению к евро до $1.3666. В III квартале дефицит платежного баланса сократился до $195.8 млрд. по сравнению с $197.8 млрд. за предыдущие 3 месяца. Рекордного размера дефицит достиг в I квартале прошлого года и составил $198.7 млрд. На прошлой неделе правительство заявило о том, что торговый дефицит в ноябре сократился до $64.2 млрд. против $68.1 млрд. в октябре. Для того, чтобы компенсировать дефицит платежного баланса и поддержать стоимость доллара, США необходимо привлекать из-за рубежа ежедневно около $2.1 млрд. в день или примерно $65.3 млрд. месяц.
EUR/USD после резкого повышения в начале торгов в район $1.2150 снизился к $1.2100. После этого курс стабилизировался в диапазоне $1.2110/35. Затем снижение продолжилось, в результате чего дневной минимум был установлен на $1.2067. Однако расположенные здесь ордера на покупку стали причиной возврата курса в район $1.2110/20, в котором и закрылся день.
GBP/USD в начале торгов повысился к $1.7700, однако, пробить данный уровень не смог и снизился в район $1.7660. Затем курс стабилизировался в диапазоне $1.7660/90. Позже курс продолжил снижение, в результате чего протестировал уровень поддержки $1.7580. Пробить данный уровень не удалось, и курс вернулся в район $1.8630/40, в котором и завершились торги.
USD/JPY после тестирования сопротивления на Y115.80 резко снизился в район Y114.70/80. Однако расположенные здесь ордера на покупку оказали поддержку курсу, который повысился в район Y115.20/30. В данном районе курс и оставался до самого завершения торгов.
Кроме того, резкому повышению волатильности во второй половине торгов способствовало странное выступление представителя ЕЦБ Bini Smaghi. В частности, он заявил, что текущий уровень ставки слишком низок для потенциального роста экономики Еврозоны и желательно продолжить повышение ставок. Это заявление спровоцировало снижение доллара. Однако через некоторое время автор данного заявления отказался от всех ранее сделанных комментариев. Это привело к резкому росту валюты США, в результате которого основные валюты протестировали технические уровни поддержки. Однако преодолеть их и в этот раз не удалось.
Уровень сопротивления 2: Y116.40
Уровень сопротивления 1: Y115.70
Текущая цена Y115.25
Уровень поддержки 1: Y113.80
Уровень поддержки 2: Y113.00
Уровень поддержки 3: Y112.50
Комментарий. Курс прочно обосновался выше отметки Y115.00. Ближайшим сопротивлением теперь является Y115.70. Далее – Y116.40 и Y117.00. Ключевой поддержкой остается Y113.80. Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y113.00. Ключевой поддержкой является Y112.50. В случае преодоления данного уровня настроения на продажу курса значительно усилятся.
Уровень сопротивления 2: Chf1.2900
Уровень сопротивления 1: Chf1.2830
Текущая цена Chf1.2818
Уровень поддержки 1: Chf1.2730
Уровень поддержки 2: Chf1.2670
Уровень поддержки 3: Chf1.2580
Комментарий. Курс торгуется вблизи сопротивления Chf1.2830. Его пробитие улучшит перспективы пары и откроет дорогу к Chf1.2900 и далее – к Chf1.2940. Важной поддержкой является Chf1.2730 (линия поддержки с 6 января). В случае ее пробития снижение продолжится к минимумам 6 января на Chf1.2670.
Уровень сопротивления 2: $1.7780
Уровень сопротивления 1: $1.7700
Текущая цена $1.7617
Уровень поддержки 1: $1.7580
Уровень поддержки 2: $1.7520
Уровень поддержки 3: $1.7380
Комментарий. Фунт протестировал поддержку $1.7580. В случае пробития данной отметки снижение продолжится в район $1.7520. Ключевой же поддержкой является $1.7380 (линия поддержки с 29 декабря 2005 года). Ближайшее сопротивление находится на $1.7700. Более важным является уровень $1.7780(верхняя граница нисходящего канала на дневном графике). Его пробитие откроет дорогу на $1.7920. Пробитие и этого уровня усилит настроения на покупку фунта.
Уровень сопротивления 2: $1.2250
Уровень сопротивления 1: $1.2180
Текущая цена $1.2096
Уровень поддержки 1: $1.2080
Уровень поддержки 2: $1.2000
Уровень поддержки 3: $1.1950
Комментарий. Курс снизился в район поддержки $1.2080. Его пробитие откроет дорогу на $1.2000 и далее – к $1.1950. Сильным уровнем сопротивления остается $1.2180 (верхняя граница восходящего канала). Его пробитие значительно усилит настроения на покупку евро.
EUR/USD 1.2159 1.2067 1.2111
USD/JPY 115.89 114.78 115.23
GBP/USD 1.7704 1.7583 1.7635
USD/CHF 1.2840 1.2723 1.2795
EUR/JPY 140.10 139.18 139.55
EUR/GBP 0.6874 0.6843 0.6865
GBP/JPY 204.49 202.78 203.22
GBP/CHF 2.2635 2.2500 2.2567
Nikkei -464.77 (-2.94%) 15341.18
FTSE -35.30 (-0.6%) 5663.70
DJA -41.46 (-0.38%) 10854.86
Nasdaq -23.05 (-1%) 2279.64
S&P -5.00 (-0.39%) 1277.93
US10YT -1/32 4.33% 101 9/32
07:00 Германия, PPI (декабрь), г/г - 5.0%
10:00 Еврозона, Harmonized CPI (декабрь), итог, м/м - 0.3%
10:00 Еврозона, Harmonized CPI (декабрь), итог, г/г 2.2% 2.5%
10:00 Еврозона, Harmonized CPI ex EFAT (декабрь), г/г - 1.4%
10:00 Еврозона, Trade balance (ноябрь) unadjusted, млрд. - 0.0
13:30 США, Jobless claims (неделя по 14.01) 320K 309K
13:30 США, Housing starts (декабрь), млн. 2.080 2.123
13:30 США, Building permits (декабрь), млн. 2.100 2.163
17:00 США, Philadelphia Fed index (январь) 14.0 12.6
21:30 США, M2 money supply (09.01), млрд. - +13.6
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
