Новости и прогнозы: валютный рынок от 16-01-2012

• Доходность облигаций Франции ниже уровней предыдущего аукциона
• Франция получила заявок на покупку казначейских облигаций на общую сумму 17,036 млрд евро

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м  Декабрь -0.8% -0.4% +0.3%

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г  Декабрь -2.4% -2.8% -2.3%

Активность торгов на рынке сегодня снижена на фоне того, что финансовые рынки США сегодня будут закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Евро продолжает торговаться в области достигнутых в пятницу минимумов против основных валют. В центре внимания участников рынка находится пятничное решение международного рейтингового агентства S&P о снижении рейтингов ряда европейских стран.

Напомним, что после закрытия фондовых рынков США в пятницу S&P понизило рейтинги Португалии (до BB с BBB-, прогноз негативный), Испании (до A с AA-, прогноз негативный), Италии (до BBB+ с A, прогноз негативный) и Франции (до AA+ с AAА, прогноз негативный). Сохранить свои рейтинги удалось Германии (AAA) и Ирландии (BBB+), однако для данных стран были понижены прогнозы по рейтингам.

В понедельник существенных продаж единой валюты не последовало, поскольку в пятницу до официального оглашения решения по рейтингам рынки уже были в курсе ожидаемого события, что было немедленно заложено в цену еров против основных валют.

В свою очередь, международное рейтинговое агентство Moody's сегодня заявило, что продолжает пересматривать кредитный рейтинг Франции, который пока остается на уровне ААА, прогноз стабильный. Также было отмечено, что давление на рейтинг может оказать углубление кризиса в ЕС или рост уровня долга по отношению к ВВП.

Участники рынка также ожидают итогов аукциона по гособлигациям Франции, который должен пройти сегодня.

EUR/USD: в течении европейской сессии пара торговалась в рамках $1.2620-$1,2680.

GBP/USD: в течении европейской сессии пара торговалась в рамках $1.5280-$1,5330.

USD/JPY: пара снизилась в район Y76.70.

В 18:00 GMT будет выступать президент ЕЦБ Марио Драги.

Финансовые рынки США в понедельник в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

День завершится данными по индикатору настроений деловой среды от NZIER в Новой Зеландии (21:00 GMT) и индексу активности в сфере услуг Японии (23:00 GMT).

Сопротивление 3: Y77.60 (61.8% FIBO Y78.20-Y76.60)

Сопротивление 2: Y77.35/40 (максимум 6 января, 50.0% FIBO Y78.20-Y76.60)

Сопротивление 1: Y77.00/05 (сессионный максимум, максимум 11 января)

Текущая цена: Y76.78

Поддержка 1:Y76.65 (минимум 12-13 января)

Поддержка 2:Y76.55 (минимум ноября и января)

Поддержка 3:Y75.60 (минимум 31 октября)

Сопротивление 3: Chf0.9780 (максимум февраля 2011 года)

Сопротивление 2: Chf0.9595 (максимум 9 января)

Сопротивление 1: Chf0.9570 (область сессионного максимума и максимумов 11 и 13 января)

Текущая цена: Chf0.9545

Поддержка 1: Chf0.9510 (38,2% FIBO пятничного роста)

Поддержка 2: Chf0.9490 (50,0% FIBO пятничного роста, МА(200) для Н1)

Поддержка 3: Chf0.9470 (61,8% FIBO пятничного роста)

Сопротивление 3: $1.5410 (максимум 13 января)

Сопротивление 2: $1.5350 (линия сопротивления от 11 января)

Сопротивление 1: $1.5330 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5304

Поддержка 1: $1.5280 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5230 (минимум 13 января)

Поддержка 3: $1.5200 (психологический уровень)

Сопротивление 3: $1.2750 (50,0% FIBO пятничного падения)

Сопротивление 2: $1.2720 (38,2% FIBO пятничного падения)

Сопротивление 1: $1.2680 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2670

Поддержка 1: $1.2620 (сессионный минимум, минимум 13 января)

Поддержка 2: $1.2590 (минимум августа 2010 года)

Поддержка 3: $1.2520 (минимум 13 июля 2010 года)

EUR/USD $1.2500, $1.2550, $1.2600, $1.2700, $1.2800

USD/JPY Y77.00, Y76.80, Y76.50

GBP/USD $1.5250, $1.5350, $1.5450

EUR/CHF Chf1.2100

AUD/USD $1.0150, $1.0200, $1.0350

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2820, $1.2800, $1.2780/85, $1.2750/55, $1.2720/30, $1.2680/700

Ордера на покупку $1.2625/00, $1.2590, $1.2550

DW

Агентство S&P понизило кредитные рейтинги ряда европейских стран

Американское рейтинговое агентство S&Pвыполнило свою угрозу, прозвучавшую в конце 2011 года, и снизило в пятницу, 13 января, кредитные рейтинги двух стран еврозоны - Франции и Австрии с прежнего уровня ААА до АА+, сообщило агентство AFP. По информации СМИ, понижены также рейтинги Бельгии, Испании, Италии, Португалии. В то же время агентство подтвердило рейтинг Германии на прежнем высшем уровне ААА. Избежали снижения оценки кредитоспособности и остальные страны еврозоны. Слухи о грядущем снижении кредитных рейтингов целого ряда европейских стран просочились в СМИ днем в пятницу и сразу же вызвали падение курсов акций и обменного курса единой европейской валюты евро на ведущих биржах Европы и Америки. Снижение рейтинга не сулит ничего хорошего еврозоне.

Китайский юань претендует на роль ведущей мировой валюты

Национальная денежная единица КНР пока не играет заметной роли на международных финансовых рынках. Однако в долгосрочной перспективе у юаня есть неплохие шансы занять место в списке ведущих мировых валют.

Китайская валюта на мировом финансовом рынке фаворитом пока не является. Но в будущем юань может занять достойное место в списке ведущих денежных единиц. Причем, как еще два года назад заявил Барри Эйхенгрин, экономист из Калифорнийского университета в Беркли, в итоге все может произойти очень быстро. В начале XXвека процесс превращения доллара США из региональной валюты в мировую занял всего десять лет, напомнил эксперт. Аналогичный путь, согласно прогнозу Эйхенгрина, в этом десятилетии может проделать и китайский юань.

BBC

ЕС критикует S&P за понижение рейтингов стран еврозоны

Комиссар ЕС по финансовой политике Олли Рен подверг критике решение международного рейтингового агентства Standard & Poor's понизить кредитные рейтинги девяти из 17 стран еврозоны, включая Францию, Италию, Испанию и Австрию. Рейтинг Франции - крупнейшей экономики ЕС - снизился с наивысшего уровня ("AAA") на одну ступень - до "АА+" - с "негативным" прогнозом. Долговой рейтинг Италии упал до "BBB+" с "A", а Испании - до "A" с "AA-". Рейтинг Австрии находится на уровне "АА+" со "стабильным" прогнозом. "Убедившись, что момент не был выбран на авось, я выражаю сожаление относительно ошибочного решения, принятого сегодня относительно рейтингов большого количества стран зоны евро, особенно в то время, когда все решительно по всем фронтам борются с кризисом", - заявил Олли Рен.

РБК-Daily

МВФ призывает ЕС действовать, чтобы избежать нового витка кризиса

Европе необходимо срочно предпринять новые меры по борьбе с долговым кризисом, считает специальный советник директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон. В противном случае нового витка кризиса не избежать, а европейцам придется привыкать к буксованию экономики при стабильно высокой безработице. "Без конкретных шагов Европа окажется втянутой в порочный круг, постепенно утрачивая доверие инвесторов при стагнирующей экономике и слабом рынке труда", - заявил Д.Липтон в рамках Азиатского финансового форума в Гонконге.

00:00 США День Мартина Лютера Кинга -

00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) Январь -2.7% -0.8%     

00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) Январь +1.5% +0.4%     

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Декабрь 0.1% -0.9%     

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Ноябрь +0.8% +1.1% +1.4%     

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Декабрь 38.1 38.9 38.9

Евро достиг новых долгосрочных минимумов в понедельник на торгах в Азии, так как понижение рейтингов европейских стран агентством Standard & Poor's в пятницу продолжало оказывать влияние на единую европейскую валюту и валюты развивающихся стран. Тот факт, что понижение рейтингов ожидалось многими участниками рынка, не защитил евро от потерь. Евро упал до нового 11-летноего минимума против иены, достигнув 97,03, и приблизился к минимумам, достигнутым в результате реакции на заявление S&P, опубликованное в пятницу.

Если результаты аукциона по размещению французских облигаций, намеченного на сегодня, окажутся плохими, то инвесторы, вероятно, продолжат продавать евро. Учитывая то, что рынки США закрыты в связи с праздником, небольшого числа приказов может оказаться достаточно для резких колебаний рынка.

Единая европейская валюта также начинает ориентироваться на переговоры между Грецией и инвесторами, которые возобновятся на этой неделе.

В воскресенье Гвидо Вестервелле, министр иностранных дел Германии, выразил уверенность в том, что Греции удастся достичь соглашения с кредиторами частного сектора о списании долга на огромную сумму - 100 млрд евро.

Его комментарии прозвучали через два дня после того, как переговоры между Грецией и Институтом международных финансов застопорились при обсуждении деталей сделки. Списание долга – это неотъемлемая часть нового пакета помощи на сумму 130 млрд евро, который Европа и Международный валютный фонд пообещали Греции для покрытия ее финансовых потребностей до конца 2015 года. Во вторник Греция ожидает делегацию из Евросоюза, МВФ и Европейского центрального банка для обсуждения деталей соглашения по новому займу. В среду ожидается возобновление переговоров с частными кредиторами.

Австралийский доллар упал в понедельник вместе с акциями на фоне принятого в пятницу вечером решения агентства Standard & Poor's.

Волна снижения рейтингов, затронувшая Францию и еще восемь стран еврозоны, особенно негативно сказалась на чувствительном к риску австралийском долларе, поскольку это решение порождает новые сомнения в способности европейского валютного союза вытащить себя из финансового кризиса и спасти Грецию.

Тем не менее, австралийский доллар восстановил часть утраченных в ходе утренней сессии позиций. Даже если Европа будет сталкиваться с постоянным давлением и спадом в мировой экономике, австралийский доллар может по-прежнему чувствовать себя хорошо, отметил валютный стратег-аналитик RBS в Сиднее Грег Гиббс. Мы ожидаем, что /австралийский доллар/ сохранит устойчивость перед лицом развивающегося циклического спада экономики в первой половине 2012 года. Мы не удивимся, если он укрепится в условиях роста мировой экономики ниже тренда", - сказал Гиббс, ссылаясь на эффект бума в горнодобывающем секторе и спрос на австралийские облигации, имеющие рейтинг ААА.

По мнению Гиббса, австралийский доллар в первой половине года будет торговаться по $1,0300, а в конце года – по $1,1000.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2625-$1.2655

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара росла.

USD/JPY:  в ходе азиатской сессии пара снизилась.

В понедельник европейские данные первого дня недели будут представлены статистикой по индексу оптовых цен Германии (07:00 GMT). В 08:15   GMT выйдет индекс цен производителей и импорта в Швейцарии за декабрь. В 18:00 GMT будет выступать президент ЕЦБ Марио Драги.

Финансовые рынки США в понедельник в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. День завершится данными по индикатору настроений деловой среды от NZIER в Новой Зеландии (21:00 GMT) и индексу активности в сфере услуг Японии (23:00 GMT).

Прошедшая неделя завершилась незначительным ростом доллара против евро и фунта (0,4% и 0,8%). Позиции американской валюты против иены по итогам прошедшей неделе практически не изменились.

Неделя началась с оптимизма. В центре внимания участников рынка находились действия глав европейских стран, направленных на борьбу с долговым кризисом.  

Евро отступил от 16-месячного минимума против доллара на фоне предстоящей встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози. Целью встречи была конкретизация нового свода правил финансовой дисциплины обсужденный на саммите 9 декабря. По итогам встречи канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что переговоры о налогово-бюджетном пакте проходят хорошо. Меркель также отметила необходимость того, чтобы налогово-бюджетный пакт включал в себя меры по стимулированию экономического роста. В свою очередь, президент Франции Николя Саркози заверил, что дефицит бюджета Франции в 2011 году будет меньше, чем ожидалось.

Единая валюта выросла к недельному максимуму против доллара США после того, как президент ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции после заседания ЕЦБ сказал, что увидел признаки стабилизации в экономике ЕС.  Итоги самого заседания не оказали влияния на динамику единой валюты, поскольку полностью совпали с прогнозами – ЕЦБ оставил ставки на неизменном уровне (ставка рефинансирования 1,00%).

Рост евро ограничивали опасения относительно сохранения проблем с финансированием в ряде европейских стран. В фокусе находились аукционы по гособлигациям Испании и Италии. Однако, проведенные аукционы оказались более чем позитивными: Испания смогла привлечь почти вдвое больше, чем планировалось, в то время как доходность итальянских облигаций оказалась значительно ниже предыдущего аналогичного выпуска.

Европейская валюта полностью перекрыла свои недельные достижения и достигла 17-месячного минимума против доллара в пятницу. Сильные продажи евро стали результатом ожиданий снижения кредитных рейтингов ряда европейских стран. На рынке появились сообщения о том, что международное рейтинговое агентство S&P сегодня снизит кредитные рейтинги Австрии и Франции. Также сообщалось о том, что в списке стран на понижение отсутствует Германия.

Причиной продаж единой валюты также стали заявления Института международных финансов (IIF), который представляет интересы частных кредиторов Греции, о том, что переговоры с Афинами прерваны.

Давление на фунт оказывали спекуляций относительно того, что в текущем году Банк Англии расширит свою программу выкупа облигаций.

Напомним, что ранее глава Банка Англии Мервин Кинг дал понять, что увеличения стимулирования не будет до конца февраля 2012 года, когда закончится срок действия нынешней программы выкупа активов.

Снижение уровня инфляции в Великобритании дает Банку Англии больше возможностей для проведения программ  стимулирования экономики, что повышает шансы продолжения программы количественного смягчения и после февраля.

По итогам прошедшего в четверг, 12 января заседания Банк Англии не внес изменений в свою денежно-кредитною политику (основная учетная ставка осталась на уровне 0,50%, а объем программы количественного смягчения на уровне 275 млрд фунтов).

Кроме Европы, в центре внимания участников рынка в течении недели также находились американские данные.  Вышедшая статистика по розничным продажам в США зафиксировала менее значительных их рост чем прогнозировалось: показатель вырос на 0,1% процента в прошлом месяце при прогнозе +0,3% и значении +0,4% в ноябре.  Не порадовали участников рынка и данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые неожиданно выросли по итогам отчетного периода до уровня 399К при прогнозе 370К. Позитивными были предварительные данные по индексу настроения потребителей от университета Мичигана/Reuters, который в январе вырос до уровня 74.0 пункта при прогнозе 70.8 пункта и значении за декабрь 69,9 пункта.

Среди других новостей недели стоит отметить уход в отставку главы Национального банка Швейцарии Филиппа Хильдебранда. Отставка связана с недавним скандалом вокруг незаконных операций с использованием инсайдерской информации.  Однако, существенного влияния на динамику швейцарского франка данная новость не оказала.

Сопротивление 3: Y77.60 (61.8% FIBO Y78.20-Y76.60)

Сопротивление 2: Y77.35/40 (максимум 6 января, 50.0% FIBO Y78.20-Y76.60)

Сопротивление 1: Y77.05 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y76.83

Поддержка 1:Y76.65 (минимум 13 января)

Поддержка 2:Y76.10 (минимум 22 сентября)

Поддержка 3:Y75.60 (минимум 31 октября)

Сопротивление 3: Chf0.9650 (максимум 9 февраля)

Сопротивление 2: Chf0.9595 (максимум 9 января)

Сопротивление 1: Chf0.9575 (максимум 13 января)

Текущая цена: Chf0.9553

Поддержка 1: Chf0.9520 (минимум американской сессии 13 января)

Поддержка 2: Chf0.9480 (MA(233) H1)

Поддержка 3: Chf0.9450 (максимум 4 января)

Сопротивление 3: $1.5500 (максимум 10 января)

Сопротивление 2: $1.5405 (максимум 13 января)

Сопротивление 1: $1.5365 (максимум 12 января)

Текущая цена: $1.5302

Поддержка 1: $1.5275 (минимум 12 января, сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5230 (минимум 13 января)

Поддержка 3: $1.5200 (психологический уровень)

Сопротивление 3: $1.2805 (MA(233) H1)

Сопротивление 2: $1.2750 (50.0% FIBO $1.2625-$1.2875)

Сопротивление 1: $1.2695 (максимум американской сессии 13 января)

Текущая цена: $1.2638

Поддержка 1: $1.2625 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2590 (минимум 24 августа)

Поддержка 3: $1.2530 (138.2% FIBO $1.2625-$1.2875)

Новая неделя начнется выходом британского индекса  цен на жилье от Rightmove в понедельник в 00:01 GMT. День продолжат данные по индексу

числа вакансий в Австралии от ANZ (00:30 GMT). В это же время будут представлены австралийские данные по изменению объема ипотечного кредитования за ноябрь.

В 05:00 GMT выйдет индикатор потребительской уверенности в Японии. Ожидается, что по итогам декабрь показатель вырос до уровня  38.9 пункта с 38.1 в ноябре.

Европейские данные первого дня недели будут представлены статистикой по индексу оптовых цен Германии (07:00 GMT). В 08:15   GMT выйдет индекс цен производителей и импорта в Швейцарии за декабрь.

В 18:00 GMT будет выступать президент ЕЦБ Марио Драги.

Финансовые рынки США в понедельник в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

День завершится данными по индикатору настроений деловой среды от NZIER в Новой Зеландии (21:00 GMT) и индексу активности в сфере услуг Японии (23:00 GMT).

Первым событием вторника станет выход индекса доверия потребителей в Британии за декабрь (00:01 GMT). Ожидается улучшение показателя до уровня 41 пункта против ноябрьского значения 40 пунктов.

В 02:00 GMT будет опубликован блок китайских макроэкономических данных, которые включают статистику по ВВП, промышленному производству и розничных продажах.  Прогнозируется незначительное снижение китайских показателей в последнем отчетном периоде по сравнению с предыдущим.

В 09:30 GMT стоит обратить внимание на статистику по инфляции в Британии. Прогнозируется снижение темпов роста индекса потребительских цен в декабре до уровня 4,2% г/г в декабре против 4,8% г/г в ноябре.

Среди событий Великобритании стоит отметить также выступление главы Банка Англии Мервина Кинга, которое запланировано на 10:00 GMT.

Далее в 10:00 GMT внимание участников рынка привлечет статистика по индексу настроений в деловой среде в Германии от института ZEW за январь (прогноз -49,5 против -53,8 в декабре). В это же время выйдет аналогичный показатель для ЕС.

Также в 10:00 GMT Евростат предоставит данные по индекс потребительских цен в ЕС за декабрь. Прогнозируется неизменность показателя в годовом исчислении (+2.8% г/г).

Американские данные будут представлены производственным индексом Empire Manufacturing за январь (13:30 GMT).

В 14:00 GMT Банк Канады обнародует свое решение по основной учетной ставке. Скорее всего, ставка останется на уровне 1.00%. В это же время канадский центробанк представит свое сопроводительное заявление.

День продолжит выступление в 18:30 GMT представителя Банка Англии Адама Позена, а завершат данные по индексу уверенности потребителей  Австралии от Westpac (23:30 GMT).

В среду в 04:30 GMTвыйдет пересмотренная статистика по изменению объема промышленного производства в Японии за ноябрь.

В 09:30 GMT внимание участников рынка будет сосредоточено на данных по рынку труда Британии. Ожидается, что по итогам декабря число заявлений на получение пособий по безработице составит 8,2К против 3.0K.

Американские данные начнутся с выхода индекса цен производителей за декабрь в 13:30 GMT. В 14:00 GMT выйдет статистика по притоку капитала от Министерства финансов США.  Ожидается, что по итогам ноября чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами составит $27.3 млрд против $4.8 млрд в октябре. Далее последуют данные по промышленному производству в США (14:15 GMT). Ожидает рост на 0,5% в декабре после снижения на 0.2% в ноябре.

В 15:00 GMT выйдет индекс цен на жилье в США от NAHB за январь. Данные США завершаться выходом в 15:30 GMT статистики по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

В 15:30 GMT также выйдет отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике за 1 квартал.

День завершат новозеландские данные в 21:00 GMT - индекс числа вакансий от ANZ за декабрь и в 21:45 GMT - индекс потребительских цен за 4 квартал.

В четверг в 00:00 GMT выйдут данные по инфляционным ожиданиям потребителей. В 00:30 GMT станет известна статистика по рынку труда Австралии. Прогнозируется, что по итогам декабря число занятых вырастет на 10.3K, при этом уровень безработицы за аналогичный период останется на отметке 5,3%.

Продолжат день данные по платежному баланса ЕС за ноябрь (09:00 GMT). В 09:00 GMT также будет представлен ежемесячный отчет ЕЦБ.

В 13:30 GMT выйдет блок макроданных США: объем выданных разрешений на строительство, закладки новых фундаментов, индекс потребительских цен и традиционное количество первичных обращений за пособием по безработице.

Четверг завершат данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии в 15:00 GMT.

Последний день недели откроют данные по индекс PMI для производственной сферы Китая от HSBC (02:30 GMT).

Далее, в 04:30  последуют данные по индекс активности во всех отраслях экономики Японии. В 05:00 GMT также в Японии выйдут финальные значения индексов опережающих и совпадающих экономических индикаторов за ноябрь.

Европейские данные пятницы будут представлены только статистикой по индекс производственных цен  Германии за декабрь в 07:00 GMT.

В 12:00 GMT в Канаде выйдет индекс потребительских цен за декабрь.

В 15:00 GMT станут известны данные по объемам продаж жилья на вторичном рынке США. Прогноз 4,65 млн в декабре против 4.42 млн в ноябре.  В 15:00 GMT также будет опубликован ежемесячный отчет Американского института нефти, который и завершит неделю.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00   США День Мартина Лютера Кинга -

00:01   Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) Январь -2.7%     

00:01   Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) Январь +1.5%     

00:30   Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Декабрь 0.0%     

00:30   Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Ноябрь +0.7% +1.1%     

05:00   Япония Индекс уверенности потребителей Декабрь 38.1 38.9     

08:15   Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Декабрь -0.8% -0.4%     

08:15   Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Декабрь -2.4% -2.8%     

18:00   Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги -   

21:00   Новая Зеландия Индикатор настроений деловой среды от NZIER  IV кв 25   

23:50   Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Ноябрь +0.6% -0.3%