Новости и прогнозы: валютный рынок от 19-01-2012

• Экономическое восстановление в Германии происходит за счет внутренней экономики

• Значительного сокращения занятости в Германии не ожидается

• Опасения широкомасштабного кредитного кризиса в Германии не имеют под собою почвы

• Рейтинговые агентства сообщают плохие новости, но не являются источником новостей

Последний день недели откроют данные по индекс PMI для производственной сферы Китая от HSBC (02:30 GMT).

Далее, в 04:30  последуют данные по индекс активности во всех отраслях экономики Японии. В 05:00 GMT также в Японии выйдут финальные значения индексов опережающих и совпадающих экономических индикаторов за ноябрь.

Европейские данные пятницы будут представлены только статистикой по индекс производственных цен  Германии за декабрь в 07:00 GMT.

В 12:00 GMT в Канаде выйдет индекс потребительских цен за декабрь.

В 15:00 GMT станут известны данные по объемам продаж жилья на вторичном рынке США. Прогноз 4,65 млн в декабре против 4.42 млн в ноябре.  В 15:00 GMT также будет опубликован ежемесячный отчет Американского института нефти, который и завершит неделю.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  Ноябрь -7.5 0.5 -1.8

Евро продолжал укрепляться против основных валют на фоне проведенных аукционов по гособлигациям европейских стран, итоги которых в целом оказались позитивными.

Испания в результате проведенного аукциона по гособлигациям привлекла 6.6 млрд евро при цели 3.5-4.5 млрд евро. Тем не менее, был зафиксирован незначительный рост средней доходности по сравнению с предыдущими аналогичными выпусками.

Франция сегодня привлекла 7.965 млрд евро против цели  6.5-8.0 млрд евро. Средняя доходность для 4-х и 5-и летних облигаций снизилась по сравнению с аналогичными предыдущими выпусками, а покрытие увеличилось.

Поддержку единой валюте также оказывают спекуляции относительно проходящих переговоров между правительством Греции и частными инвесторами, которые близятся к завершению.

Давление на доллар оказывает снижение спроса на валюты со статусом safe haven на фоне позитивной динамики на европейских фондовые площадках и рост фьючерсов на фондовые индексы в США.

EUR/USD: пара выросла, показав максимум выше отметки $1,2900.

GBP/USD: пара выросла, показав максимум  в области $1,5460.

USD/JPY: пара вернулась в область сессионного максимума, но  не сумела преодолеть отметку Y76.90.

В 15:00 GMT выйдут данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3000, $1.2970/80, $1.2945/50, $1.2930, $1.2920/25

Ордера на покупку $1.2870, $1.2840, $1.2800/790

Сопротивление 3: Y77.35/40 (максимум 6 января, 50.0% FIBO Y78.20-Y76.60)

Сопротивление 2: Y77.00/05 (максимум 11 и 16 января)

Сопротивление 1: Y77.90 (максимум 17 января)

Текущая цена: Y76.83

Поддержка 1:Y76.55 (минимум 17 января и минимум ноября)

Поддержка 2:Y75.60 (минимум 31 октября)

Поддержка 3:Y75.00 (психологический уровень)

Сопротивление 3: Chf0.9575 (область сессионного максимума и максимума 13 января)

Сопротивление 2: Chf0.9490 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Chf0.9410 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9361

Поддержка 1: Chf0.9350 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9300 (минимум 3 января)

Поддержка 3: Chf0.9240 (минимум 21 декабря)

Сопротивление 3: $1.5520 (область максимума 6 января и МА(200) для Н4)

Сопротивление 2: $1.5500 (область максимума 10 января)

Сопротивление 1: $1.5460 (область сессионного максимума)

Текущая цена: $1.5439

Поддержка 1: $1.5410 (область сессионного минимума и максимумов 13 и 17 января)

Поддержка 2: $1.5380 (линия поддержки от 13 января и МА(200) для Н1)

Поддержка 3: $1.5320 (минимум 18 января)

Сопротивление 3: $1.3080 (максимум января и 26-28 декабря)

Сопротивление 2: $1.3000 (психологический уровень, МА(200) для Н4)

Сопротивление 1: $1.2910 (область сессионного максимума)

Текущая цена: $1.2902

Поддержка 1: $1.2880 (максимум 13 января)

Поддержка 2: $1.2840 (сессионный минимум)

Поддержка 3: $1.2800 (38,2% FIBO $1,2620-$1,2910)

EUR/USD $1.2650, $1.2700, $1.2800, $1.2850, $1.2875, $1.3050

USD/JPY Y76.50, Y76.55, Y76.75, Y77.00

AUD/USD $1.0250, $1.0300, $1.0350, $1.0400, $1.0410, $1.0430

GBP/USD $1.5335, $1.5400, $1.5500

USD/CHF Chf0.9340

USD/CAD C$1.0100

Анализ, проведенный Commerzbank, свидетельствует о том, что пара EUR/USD в данный момент испытывает давление, поскольку объем заявок на продажу пары превышает объем заявок на покупку. Тем не менее, на уровне $1,28 число заявок на продажу и покупку пары почти одинаковое. Это свидетельствует о том, что вблизи этого района падение пары выдохнется, говорят в банке.

Financial Times Deutschland

Самым элегантным и простым способом решить проблему рейтинговых агентств, является не их регулирование, а нечто противоположное - их игнорирование.

В качестве первого шага необходимо призвать все общественные институты, прежде всего центробанки, с этого момента не использовать рейтинги. В этом случае институты будут вынуждены создать другие эффективные критерии, чтобы решить, какие бумаги они считают надежными, а какие нет. В качестве второго шага можно удалить положения о рейтингах из финансового законодательства. Существуют институты вроде страховых компаний или пенсионных фондов, которые обязаны хранить часть своих активов в ценных бумагах с рейтингом ААА. Если вычеркнуть эти правила, придется найти другой способ защитить вкладчиков. Это не тривиальная, но вполне решаемая задача.

DW

Евросоюз пытается предотвратить "орбанизацию" Венгрии

Опьяненный масштабами собственной власти, после победы на парламентских выборах премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что его политика кардинально изменит эту, когда-то находившуюся во власти коммунистов, страну. Похоже, что это обещание глава консервативной партии ФИДЕС сдержал: Венгрия встала на путь "орбанизации". А Европа, наконец, забила тревогу. Располагая большинством в две трети депутатов парламента, Орбан, охотно прибегающий к националистической риторике, расставил своих верных последователей на все ключевые посты в политической и судебной системе страны.

РБК-Daily

Глава Еврогруппы: Еврозона находится на грани рецессии

Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер считает, что еврозона находится на грани рецессии. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Бельгии, сообщает Associated Press. "Мы находимся на пороге технической рецессии. И бюджетная консолидация - это подход, которому нет альтернатив", - заявил Ж.-К.Юнкер.

Конгрессмены не разрешили Б.Обаме повысить лимит госдолга

Члены палаты представителей Конгресса США проголосовали против предложенного президентом Бараком Обамой повышения лимита государственного долга, передает Associated Press. Против данного решения проголосовали 239 конгрессменов из 415. Тем не менее решение о повышении потолка госдолга вступит в силу. Сенат США, возглавляемый партией демократов, не намерен голосовать против повышения лимита госдолга. Кроме того, у американского президента остается право вето на решение Конгресса, что может служить гарантией вступления решения в силу.

Страны БРИК в ноябре избавлялись от treasuries

Все страны - участницы БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) в ноябре прошлого года избавлялись от американских гособлигаций (treasuries), свидетельствуют данные статистики, опубликованной сегодня Министерством финансов США. Главный держатель этих ценных бумаг Китай сократил долю своего участия в них до 1,132 трлн долл. (-1,5 млрд долл.), Индия - до 33,7 млрд долл. (-1,2 млрд долл.), а Бразилия - до 206,4 млрд долл. (-2,7 млрд долл.).

МВФ требуется $600 млрд для амортизации кризиса еврозоны

Международному валютному фонду (МВФ) не хватает порядка 600 млрд долл., передает Reuters со ссылкой на осведомленные источники в фонде. Именно такая сумма необходима для кредитования стран, столкнувшихся с проблемами из-за долгового кризиса еврозоны. Источники уточняют, что в качестве непосредственных кредитных ресурсов фонду нужно 500 млрд долл., а еще 100 млрд долл. предполагается использовать как "защитную надстройку" на случай непредвиденных обстоятельств на рынках.

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Январь +2.4% +2.8%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Декабрь -6.3 +10.3 -29.3

00:30 Австралия Уровень безработицы Декабрь 5.3% 5.3% 5.2%

Доллар продолжил двухдневное снижение по отношению к евро на фоне признаков восстановления экономики США и растущих цен на акции азиатских компаний, что снижает спрос на валюты убежища.

Внимание инвесторов сфокусировано на переговорах правительства Греции с частными кредиторами относительно добровольного списания долга страны. Они возобновились в среду после того, как в пятницу попытка двух сторон прийти к соглашению потерпела неудачу. Евро, вероятно, продолжит рост, если стороны заключат соглашение к концу этой недели.

Инвесторы также будут следить за аукционами по размещению облигаций Франции и Испании, которые состоятся позднее в четверг.

Франция планирует продать на аукционе облигации со сроком погашения больше года. Это впервые с того момента как S&P лишило Францию наивысшего кредитного рейтинга ААА 13 января. Страна будет предлагать векселя со сроком погашения от 2014 до 2040 года. Испания планирует продать 4,5 млрд. евро ($5,8 млрд) бумаг и облигаций со сроком погашения в 2016, 2019 и 2022 годах. Вероятно, будет наблюдаться сильный спрос, особенно после того, как Международный валютный фонд заявил о возможном увеличении его помощи Греции. Руководство МВФ одобрило начало официальных переговоров с Афинами для принятия расширенной программы кредитования. Об этом сообщила в среду представитель фонда.

Австралийский доллар снизился впервые за три дня под давлением со стороны слабых данных по занятости в Австралии. Ключевой ежемесячный отчет по занятости продемонстрировал сокращение числа рабочих мест в Австралии в декабре на 29 300. Сильная национальная валюта и растущие по всему миру опасения относительно экономики продолжают вредить экономике Австралии, которая теряла примерно 7000 рабочих мест в месяц в 4-м квартале. Даже несмотря на то, что безработица в стране осталась на уровне 5,2%, тот факт, что экономисты ожидали роста числа рабочих мест в декабре на 6000, сильно ударил по австралийской валюте.

Австралийская валюта упала против всех основных валют в преддверии публикации  25 января отчета по инфляции, который может побудить Резервный банк Австралии сократить ставки в следующем месяце.  Базовая инфляции в Австралии замедлилась в третьем квартале до самого низкого уровня за последние 14 лет.

Однако австралийский доллар удержался от широкомасштабного падения, найдя поддержку и покупателей немного ниже уровня 1,0400 доллара США, после того как он вырос до 1,0437 ранее в четверг.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара находилась в диапазоне $1.2840-$1.2880.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара находилась в диапазоне $1.5420-$1.5445.

USD/JPY:  в ходе азиатской сессии пара находилась в диапазоне Y76.70-Y76.80.

В четверг выйдут данные по платежному балансу ЕС за ноябрь (09:00 GMT). В 09:00 GMT также будет представлен ежемесячный отчет ЕЦБ.

В 13:30 GMT выйдет блок макроданных США: объем выданных разрешений на строительство, закладки новых фундаментов, индекс потребительских цен и традиционное количество первичных обращений за пособием по безработице.

Четверг завершат данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии в 15:00 GMT.

Вчера евро вырос против доллара и иены после того как рейтинговое агентство Fitch сообщило о смягчении позиций в отношении прогноза для Италии, а также на сообщениях в СМИ о том, что Международный валютный фонд планирует увеличить кредитные ресурсы. Аналитики рейтингового агентства Fitch сообщили, что агентство не ожидает дефолт Италии. Заявления Fitch прозвучали через несколько дней после того, как агентство S&P сократило рейтинги Италии и восьми других стран, в том числе Франции. В понедельник S&P также сократило рейтинг стабфонда региона. Сообщения СМИ о том, что МВФ может увеличить кредитные ресурсы до 1 триллиона долларов, также поддержали евро, наряду с уверенным спросом на аукционах долговых бумаг Германии и Португалии.

Давление на доллар США оказали опубликованные данные по промышленному производству в США, которые вышли незначительно хуже прогнозов. В декабре американский индекс PPI снизился на фоне падения цен на бензин и овощи, в то время как подорожание пикапов поддержало чистый показатель инфляции цен производителей. Как сообщило сегодня Министерство труда, цены американских производителей с учетом сезонных корректировок упали на 0,1% м/м до 4,8% г/г, в то время как чистый PPI, не учитывающий такие волатильные компоненты, как продовольствие и энергию, вырос на 0,3% м/м и 3,0% г/г.

EUR/USD: по итогам вчерашних торгов пара выросла более чем на фигуру, обновив недельный максимум.

GBP/USD: по итогам вчерашних торгов пара выросла на фигуру, закрепив свои позиции выше $1.54.

USD/JPY:  вчера пара торговалась в диапазоне Y76.65-Y76.85 .

В четверг выйдут данные по платежному балансу ЕС за ноябрь (09:00 GMT). В 09:00 GMT также будет представлен ежемесячный отчет ЕЦБ.

В 13:30 GMT выйдет блок макроданных США: объем выданных разрешений на строительство, закладки новых фундаментов, индекс потребительских цен и традиционное количество первичных обращений за пособием по безработице.

Четверг завершат данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии в 15:00 GMT.

Сопротивление 3: Y77.35/40 (максимум 6 января, 50.0% FIBO Y78.20-Y76.60)

Сопротивление 2: Y77.05 (максимум 11-16 января)

Сопротивление 1: Y76.85 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y76.75

Поддержка 1:Y76.55 (минимум 17 января)

Поддержка 2:Y76.10 (минимум 22 сентября)

Поддержка 3:Y75.60 (минимум 31 октября)

Сопротивление 3: Chf0.9525 (максимум американской сессии 17 января)

Сопротивление 2: Chf0.9450 (максимум азиатской сессии 13 января)

Сопротивление 1: Chf0.9405 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9397

Поддержка 1: Chf0.9380 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9340 (минимум 30 декабря)

Поддержка 3: Chf0.9305 (минимум 3 января)

Сопротивление 3: $1.5525 (максимум 6 января)

Сопротивление 2: $1.5500 (максимум 10 января)

Сопротивление 1: $1.5445 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5427

Поддержка 1: $1.5400 (MA(233) H1)

Поддержка 2: $1.5320 (минимум американской сессии 17 января)

Поддержка 3: $1.5275 (минимум 16 января)

Сопротивление 3: $1.3000 (психологический уровень)

Сопротивление 2: $1.2945 (максимум 5 января)

Сопротивление 1: $1.2880 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2851

Поддержка 1: $1.2810 (минимум азиатской сессии 13 января)

Поддержка 2: $1.2780 (минимум американской сессии 18 января)

Поддержка 3: $1.2710 (минимум американской сессии 17 января)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2862 +0,98%

GBP/USD $1,5436 +0,67%

USD/CHF Chf0,9393 -1,06%

USD/JPY Y76,81 -0,03%

EUR/JPY Y98,80 +0,97%

GBP/JPY Y118,57 +0,67%

AUD/USD $1,0435 +0,58%

NZD/USD $0,8042 +0,52%

USD/CAD C$1,0110 -0,40%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей  Январь +2.4%

00:30 Австралия Изменение числа занятых  Декабрь -6.3 +10.3

00:30 Австралия Уровень безработицы  Декабрь 5.3% 5.3%

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  Ноябрь -7.5 0.5

09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ  Январь

13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Ноябрь -0.8% +0.9%

13:30 США Закладки новых домов, млн  Декабрь 0.685 0.685

13:30 США Разрешения на строительство, млн  Декабрь 0.681 0.675

13:30 США Индекс потребительских цен, м/м  Декабрь 0.0% +0.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г  Декабрь +3.4% +3.1%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м  Декабрь +0.2% +0.1%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Декабрь +2.2% +2.2% 14.01.2012 399 389

15:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Январь 10.3 11.3

16:00 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  13.01.12 +5.0

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей  Январь +2.4%

00:30 Австралия Изменение числа занятых  Декабрь -6.3 +10.3

00:30 Австралия Уровень безработицы  Декабрь 5.3% 5.3%

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  Ноябрь -7.5 0.5

09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ  Январь

13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Ноябрь -0.8% +0.9%

13:30 США Закладки новых домов, млн  Декабрь 0.685 0.685

13:30 США Разрешения на строительство, млн  Декабрь 0.681 0.675

13:30 США Индекс потребительских цен, м/м  Декабрь 0.0% +0.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г  Декабрь +3.4% +3.1%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м  Декабрь +0.2% +0.1%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Декабрь +2.2% +2.2% 14.01.2012 399 389

15:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Январь 10.3 11.3

16:00 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  13.01.12 +5.0