Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-01-2012

• Европа представляет наибольшую внешнюю угрозу для Канады

• Вопрос о ресурсах МВФ для Европы остается открытым

• Неопределенность затормаживает рост инвестиций среди некоторых компаний

В четверг в 00:00 GMT выйдут данные по инфляционным ожиданиям потребителей. В 00:30 GMT станет известна статистика по рынку труда Австралии. Прогнозируется, что по итогам декабря число занятых вырастет на 10.3K, при этом уровень безработицы за аналогичный период останется на отметке 5,3%.

Продолжат день данные по платежному баланса ЕС за ноябрь (09:00 GMT). В 09:00 GMT также будет представлен ежемесячный отчет ЕЦБ.

В 13:30 GMT выйдет блок макроданных США: объем выданных разрешений на строительство, закладки новых фундаментов, индекс потребительских цен и традиционное количество первичных обращений за пособием по безработице.

Четверг завершат данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии в 15:00 GMT.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс.  Декабрь 3.0 8.2 1.2

09:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство   Декабрь 5.0% 5.0% 5.0%

09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Декабрь 8.3% 8.3% 8.4%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г   Ноябрь +2.0% +2.0% +1.9%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г   Ноябрь +1.8% +1.9% +1.9%

Евро продолжил укрепляться против доллара. Поддержку единой валюте сегодня оказали слухи о том, что Греция близка к заключению сделки с частными инвесторами о частичном списании долга.

Спрос на евро сегодня снова поддержали итоги проведенных аукционов по гособлигациям ряда европейских стран. Германия сегодня в результате проведенного аукциона привлекла 3.44 млрд евро на 2 года. Средняя доходность достигла исторического минимума 0.17% (для аналогичного предыдущего выпуска средняя доходность составила 0.29%) при  покрытии 2.2 (1.4 для аналогичного предыдущего выпуска).

Португалия по итогам проведенного аукциона привлекла 2.5 млрд евро при цели 2-2.5 млрд евро. Средняя доходность по трехмесячным облигациям составила 4.346% (на уровне аналогичного предыдущего выпуска), однако покрытие выросло в два раза  - 4.1 против 2.4 для аналогичного предыдущего выпуска. 

Давление на доллар оказало снижение спроса на относительно безопасные активы на фоне сообщений о том, что МВФ планирует увеличить свои кредитные ресурсы на $ 500 млрд для защиты мировой экономики.

Снижению спроса на доллар также способствовало укрепление европейских фондовых индексов на фоне ожиданий о промышленному производству в США (ожидается рост на 0,5% в декабре после падения показателя на 0,2% в ноябре).

EUR/USD: пара показала максимум в области $1,2845, но позже вернулась обратно ниже отметки $1,2800.

GBP/USD: в течении европейской сессии пара торговалась в рамках $1,5320-$1,5385.

USD/JPY: пара вернулась в область сессионного максимума Y76.80.

Американские данные начнутся с выхода индекса цен производителей за декабрь в 13:30 GMT. В 14:00 GMT выйдет статистика по притоку капитала от Министерства финансов США.  Ожидается, что по итогам ноября чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами составит $27.3 млрд против $4.8 млрд в октябре. Далее последуют данные по промышленному производству в США (14:15 GMT). Ожидает рост на 0,5% в декабре после снижения на 0.2% в ноябре.

В 15:00 GMT выйдет индекс цен на жилье в США от NAHB за январь. Данные США завершаться выходом в 15:30 GMT статистики по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

В 15:30 GMT также выйдет отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике за 1 квартал.

День завершат новозеландские данные в 21:00 GMT - индекс числа вакансий от ANZ за декабрь и в 21:45 GMT - индекс потребительских цен за 4 квартал.

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5490/500, $1.5445/55, $1.5410/25, $1.5400/05

Ордера на покупку $1.5300, $1.5270, $1.5250

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2900, $1.2850/60, $1.2850

Ордера на покупку $1.2800, $1.2735, $1.2730, $1.2710/00

Сопротивление 3: Y77.35/40 (максимум 6 января, 50.0% FIBO Y78.20-Y76.60)

Сопротивление 2: Y77.00/05 (максимум 11 и 16 января)

Сопротивление 1: Y77.90 (максимум 17 января)

Текущая цена: Y76.81

Поддержка 1:Y76.55 (минимум 17 января и минимум ноября)

Поддержка 2:Y75.60 (минимум 31 октября)

Поддержка 3:Y75.00 (психологический уровень)

Сопротивление 3: Chf0.9600 (область максимума января)

Сопротивление 2: Chf0.9575 (область сессионного максимума и максимума 13 января)

Сопротивление 1: Chf0.9510 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: Chf0.9457

Поддержка 1: Chf0.9410/00 (область минимумов 12-13 января)

Поддержка 2: Chf0.9390 (МА(200) для Н4)

Поддержка 3: Chf0.9300 (минимум 3 января)

Сопротивление 3: $1.5500 (область максимума 10 января)

Сопротивление 2: $1.5410 (максимум 13 и 17 января января)

Сопротивление 1: $1.5385 (область сессионного максимум и МА(200) для Н1)

Текущая цена: $1.5362

Поддержка 1: $1.5300 (область сессионного минимума и минимума  американской сессии 17 января)

Поддержка 2: $1.5280 (минимум 16 января и пробитой ранее линии сопротивления от 11 января)

Поддержка 3: $1.5230 (минимум 13 января)

Сопротивление 3: $1.3000 (психологический уровень, МА(200) для Н1)

Сопротивление 2: $1.2870/80 (область максимума 13 января и минимума 29 декабря, линии поддержки от 8 ноября)

Сопротивление 1: $1.2845 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2813

Поддержка 1: $1.2780 (линия поддержки от 17 января)

Поддержка 2: $1.2730 (сессионный минимум)

Поддержка 3: $1.2710 (минимум американской сессии 17 января)

EUR/USD $1.2600, $1.2650, $1.2675, $1.2700, $1.2900, $1.2915

USD/JPY Y76.50, Y76.70

EUR/CHF Chf1.2100

AUD/USD $1.0300, $1.0420, $1.0500

GBP/USD $1.5400, $1.5550

USD/CHF Chf0.9450, Chf0.9500

AUD/NZD NZ$1.3000

Пару EUR/USD по-прежнему рекомендуется продавать около $1,28 на фоне того, что инвесторы будут оставаться скептически настроенными по поводу любого роста евро в текущих условиях, говорят в UniCredit. На момент написания статьи пара торговалась по 1,2780 против максимума 1,2808.

DW

Индекс развития конъюнктуры в ФРГ неожиданно заметно повысился

Несмотря на продолжающийся в еврозоне долговой и валютный кризис, экономика ФРГ находится в хорошем состоянии. Индекс перспектив развития конъюнктуры в Германии в январе заметно повысился, сообщает агентство dpa со ссылкой на обнародованные во вторник, 17 января, данные Центра европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме. По данным экспертов, этот индекс повысился на 32,2 пункта и в настоящее время составляет минус 21,6 пункта. Агентство AFP отмечает, что индекс ZEW по-прежнему ниже рекордного среднего показателя в 24,5 пунктов, однако повышение данного показателя, начавшееся в конце 2011 года, демонстрирует тенденцию к ускоренному росту. В декабре индекс ZEW впервые за последние девять месяцев повысился, хотя повышение составило всего лишь 1,4 пункт, и индекс тогда составил минус 53,8 пункта.

Афины отчитываются перед "тройкой" и спорят о путях выхода из кризиса

Европейские инспекторы должны решить, стоит ли выделять Греции очередную финансовую помощь. Камнем преткновения являются уже не только меры бюджетной экономии, но и давно назревшие структурные реформы на рынке труда. Программу-минимум Греция выполнила: дефицит госбюджета по итогам 2011 года составил 9,6 процента валового внутреннего продукта (ВВП). Для греческого министра экономического развития Михалиса Хрисохоидиса это - знаковое событие. Выступая на днях на инвестиционном конгрессе в Афинах, он особо указал на то, что данный показатель наконец-то оказался ниже психологически важной отметки в 10 процентов.

BBC

Рост экономики Китая замедлился до 8,9% в конце 2011

Экономика Китая, вторая по объему в мире после США, в конце 2011 года продемонстрировала самый медленный темп роста за более чем два года, свидетельствуют последние данные правительства. Валовой внутренний продукт страны вырос на 8,9% за четвертый квартал 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом отмечается замедление роста: в третьем квартале этот показатель составил 9,1%. Рост экономики Китая за весь 2011 год составил 9,2% - по сравнению с 10,3% годом ранее. Аналитики ожидают дальнейшего замедления роста китайской экономики в 2012 году.

РБК-Daily

Fitch: Дефолт Греции неизбежен

Международное рейтинговое агентство Fitch полагает, что Греция в итоге объявит дефолт. Об этом сообщил эксперт агентства Эдвард Паркер на конференции в Стокгольме. "Это все равно случится. Греция - несостоятельный должник, она неплатежеспособна и объявит дефолт. Это не должно стать сюрпризом", - пояснил он, уточнив, что речь пойдет, скорее всего, о контролируемом дефолте, передает Reuters.

Фонд EFSF успешно разместил облигации, несмотря на S&P

Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) разместил новые 6-месячные облигации на сумму 1,5 млрд евро при хорошем спросе, несмотря на снижение кредитного рейтинга фонда агентством Standard & Poor's (S&P). Коэффициент покрытия на аукционе (отношение полученных заявок к удовлетворенным, bid-to-cover) составил 3,1. Объем полученных заявок на выпуск составил 4,66 млрд евро, передает Reuters со ссылкой на данные Бундесбанка - Центробанка Германии. Немецкое долговое управление (Finanzagentur) и Бундесбанк проводят размещения выпусков EFSF от лица эмитента. Средневзвешенная доходность в ходе размещения полугодовых бумаг EFSF составила 0,2664% годовых. Для сравнения: Франция накануне разместила 6-месячные бумаги под доходность 0,281%, а Германия неделю назад разместила аналогичные бумаги при отрицательной доходности - минус 0,0122% (это произошло впервые в истории немецких размещений).

04:30 JPY Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Ноябрь -2.6% -2.6% -2.7%

04:30 JPY Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Ноябрь -4.0% -4.0% -4.2%

Доллар упал против большинства основных валют, в преддверии публикации данных по промышленному производству в  США? которое согласно предварительным прогнозам выросло, как доверие среди строительных компаний, отчет покоторому также будет опубликован сегодня. Этот факт  снижает спрос на безопасные активы.

Евро растет второй день по отношению к доллару, на фоне попыток Греции заставить частных кредиторов, таких как банки, страховые компании и хедж-фонды, согласиться на списание 50% от объема долга страны в их держании. По словам аналитиков, важно, чтобы решение было принято к 20 марта, когда Греции предстоит выплатить крупную сумму по облигациям.  Премьер-министр Греции Лукас Пападемос сегодня возобновит переговоры с частными владельцами облигаций. Внимание трейдеров сегодня будет сконцентрировано на аукционе Португалии по размещению краткосрочных векселей, который пройдет позднее в среду, а также ожидаемом возобновлении переговоров Греции с частными кредиторами. Эти события, по словам трейдеров, вероятно, будут негативными факторами для евро.

Австралийский доллар торгуется вблизи самого высокого уровня за последних 11 недель, в преддверии завтрашнего отчета занятости в стране. Согласно прогнозу аналитики ожидают роста показателя рабочих мест в декабре. Уровень безработицы, согласно прогнозам, останется неизменной на уровне 5,3 процента, в соответствии со средней оценкой экономистов в опросе Bloomberg. Также позитивно на австралийскую валюту повлияло  сообщение о вероятном смягчении денежно-кредитной политики в Китае улучшило настроения инвесторов и спровоцировало покупки чувствительной к риску единой европейской валюты. Китай может понизить уровень резервных требований к банкам на 50 базисных пунктов к концу января, сообщила в среду китайская газета Economic Information.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла на пол фигуры

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара росла.

USD/JPY:  в ходе азиатской сессии пара падала.

В среду в 09:30 GMT внимание участников рынка будет сосредоточено на данных по рынку труда Британии. Ожидается, что по итогам декабря число заявлений на получение пособий по безработице составит 8,2К против 3.0K.

Американские данные начнутся с выхода индекса цен производителей за декабрь в 13:30 GMT. В 14:00 GMT выйдет статистика по притоку капитала от Министерства финансов США.  Ожидается, что по итогам ноября чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами составит $27.3 млрд против $4.8 млрд в октябре. Далее последуют данные по промышленному производству в США (14:15 GMT). Ожидает рост на 0,5% в декабре после снижения на 0.2% в ноябре.

В 15:00 GMT выйдет индекс цен на жилье в США от NAHB за январь. Данные США завершаться выходом в 15:30 GMT статистики по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

В 15:30 GMT также выйдет отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике за 1 квартал.

День завершат новозеландские данные в 21:00 GMT - индекс числа вакансий от ANZ за декабрь и в 21:45 GMT - индекс потребительских цен за 4 квартал.

Вчера евро вырос впервые за три дня против доллара и иены после удачного аукциона по облигациям Бельгии и Европейского фонда финансовой стабильности, а также рекордного роста  немецкого индекса экономических настроений. Были опубликованы данные от немецкого института ZEW, значение индексов которого улучшилось для Германии и ЕС в целом, превысив при этом ожидания (для Германии в декабре значение индекса составило -21,6 пункта при  прогнозе -49,5 и значении за ноябрь -53,8; для ЕС в целом в декабре значение индекса составило -32,5 пункта при  прогнозе -48,7 и значении за ноябрь -51,1). Поддержку рынкам также оказали итоги проведенного аукциона по гособлигациям Бельгии, которые показали снижение средней доходности по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском. Бельгия привлекла 2.96 млрд евро средств при цели 3.0 млрд евро. Позитивным также оказался аукцион по облигациям Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), который привлек 1.501 млрд евро при цели 1.5 млрд евро. Средства привлечены на 6 месяцев, средняя доходность составила 0.2664%, покрытие 3.1.

Иена подешевела относительно евро во вторник на данных о более значительном, чем ожидалось, росте ВВП Китая в четвертом квартале 2011 года. Экономика Китая, согласно опубликованным во вторник официальным данным, выросла в IV квартале 2011 года на 8,9% по сравнению с тем же периодом 2010 года, что ниже показателя третьего квартала (9,1%), однако выше ожиданий рынка, составлявших в среднем 8,7%.

EUR/USD: по итогам вчерашних торгов пара выросла, обновив недельный максимум.

GBP/USD: по итогам вчерашних торгов пара выросла.

USD/JPY:  вчера пара обновила месячный минимум, однако позже отступила.

В среду в 09:30 GMT внимание участников рынка будет сосредоточено на данных по рынку труда Британии. Ожидается, что по итогам декабря число заявлений на получение пособий по безработице составит 8,2К против 3.0K.

Американские данные начнутся с выхода индекса цен производителей за декабрь в 13:30 GMT. В 14:00 GMT выйдет статистика по притоку капитала от Министерства финансов США.  Ожидается, что по итогам ноября чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами составит $27.3 млрд против $4.8 млрд в октябре. Далее последуют данные по промышленному производству в США (14:15 GMT). Ожидает рост на 0,5% в декабре после снижения на 0.2% в ноябре.

В 15:00 GMT выйдет индекс цен на жилье в США от NAHB за январь. Данные США завершаться выходом в 15:30 GMT статистики по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

В 15:30 GMT также выйдет отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике за 1 квартал.

День завершат новозеландские данные в 21:00 GMT - индекс числа вакансий от ANZ за декабрь и в 21:45 GMT - индекс потребительских цен за 4 квартал.

Сопротивление 3: Y77.35/40 (максимум 6 января, 50.0% FIBO Y78.20-Y76.60)

Сопротивление 2: Y77.05 (максимум 11-16 января)

Сопротивление 1: Y76.85 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y76.66

Поддержка 1:Y76.54 (минимум 17 января)

Поддержка 2:Y76.10 (минимум 22 сентября)

Поддержка 3:Y75.60 (минимум 31 октября)

Сопротивление 3: Chf0.9595 (максимум 9 января)

Сопротивление 2: Chf0.9575 (максимум 13-17 января)

Сопротивление 1: Chf0.9525 (максимум американской сессии 17 января)

Текущая цена: Chf0.9471

Поддержка 1: Chf0.9445 (минимум 17 января)

Поддержка 2: Chf0.9405 (минимум 13 января)

Поддержка 3: Chf0.9340 (минимум 30 декабря)

Сопротивление 3: $1.5500 (максимум 10 января)

Сопротивление 2: $1.5440 (38.2% FIBO $1.5230-$1.5770)

Сопротивление 1: $1.5400 (максимум 17 января, MA(233) H1)

Текущая цена: $1.5341

Поддержка 1: $1.5320 (минимум американской сессии 17 января)

Поддержка 2: $1.5275 (минимум 16 января)

Поддержка 3: $1.5230 (минимум 13 января)

Сопротивление 3: $1.2875 (максимум 13 января)

Сопротивление 2: $1.2810 (максимум 17 января)

Сопротивление 1: $1.2790 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2765

Поддержка 1: $1.2735 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2710 (минимум американской сессии 17 января)

Поддержка 3: $1.2650 (минимум 17 января)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2736 +0,55%

GBP/USD $1,5332 +0,06%

USD/CHF Chf0,9493 -0,50%

USD/JPY Y76,83 +0,07%

EUR/JPY Y97,84 +0,61%

GBP/JPY Y117,78 +0,13%

AUD/USD $1,0374 +0,59%

NZD/USD $0,8000 +0,81%

USD/CAD C$1,0150 -0,28%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Ноябрь -2.6% -2.6%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Ноябрь -4.0% -4.0%

09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Декабрь 3.0 8.2

09:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство  Декабрь 5.0% 5.0%

09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO  Декабрь 8.3% 8.3%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г  Ноябрь +2.0% +2.0%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г  Ноябрь +1.8% +1.9%

13:30 США Индекс цен производителей, м/м  Декабрь +0.3% +0.1%

13:30 США Индекс цен производителей, г/г  Декабрь +5.7% +5.1%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м  Декабрь +0.1% +0.1%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г  Декабрь +2.9% +2.8%

14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Ноябрь -48.8 50.0

14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Ноябрь 4.8 27.3

14:15 США Промышленное производство, м/м  Декабрь -0.2% +0.5%

14:15 США Использование мощностей  Декабрь 77.8% 78.2%

14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Тарулло

15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB  Январь 21 22

15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  13.01.12 +5.0

15:30 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике  I кв

21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв  IV кв +0.4% +0.4%

21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г  IV кв +4.6% +2.6%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Ноябрь -2.6% -2.6%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Ноябрь -4.0% -4.0%

09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Декабрь 3.0 8.2

09:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство  Декабрь 5.0% 5.0%

09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO  Декабрь 8.3% 8.3%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г  Ноябрь +2.0% +2.0%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г  Ноябрь +1.8% +1.9%

13:30 США Индекс цен производителей, м/м  Декабрь +0.3% +0.1%

13:30 США Индекс цен производителей, г/г  Декабрь +5.7% +5.1%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м  Декабрь +0.1% +0.1%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г  Декабрь +2.9% +2.8%

14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Ноябрь -48.8 50.0

14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Ноябрь 4.8 27.3

14:15 США Промышленное производство, м/м  Декабрь -0.2% +0.5%

14:15 США Использование мощностей  Декабрь 77.8% 78.2%

14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Тарулло

15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB  Январь 21 22

15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  13.01.12 +5.0

15:30 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике  I кв

21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв  IV кв +0.4% +0.4%

21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г  IV кв +4.6% +2.6%