Новости и прогнозы: валютный рынок от 17-01-2012

Евро вырос впервые за три дня против доллара и иены после удачного аукциона по облигациям Бельгии и Европейского фонда финансовой стабильности, а также рекордного роста  немецкого индекса экономических настроений. Были опубликованы данные от немецкого института ZEW, значение индексов которого улучшилось для Германии и ЕС в целом, превысив при этом ожидания (для Германии в декабре значение индекса составило -21,6 пункта при  прогнозе -49,5 и значении за ноябрь -53,8; для ЕС в целом в декабре значение индекса составило -32,5 пункта при  прогнозе -48,7 и значении за ноябрь -51,1). Поддержку рынкам также оказали итоги проведенного аукциона по гособлигациям Бельгии, которые показали снижение средней доходности по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском. Бельгия привлекла сегодня 2.96 млрд евро средств при цели 3.0 млрд евро. Позитивным также оказался аукцион по облигациям Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), который привлек 1.501 млрд евро при цели 1.5 млрд евро. Средства привлечены на 6 месяцев, средняя доходность составила 0.2664%, покрытие 3.1.

Иена подешевела относительно евро во вторник на данных о более значительном, чем ожидалось, росте ВВП Китая в четвертом квартале 2011 года. Экономика Китая, согласно опубликованным во вторник официальным данным, выросла в IV квартале 2011 года на 8,9% по сравнению с тем же периодом 2010 года, что ниже показателя третьего квартала (9,1%), однако выше ожиданий рынка, составлявших в среднем 8,7%.

В среду в 04:30 GMTвыйдет пересмотренная статистика по изменению объема промышленного производства в Японии за ноябрь.

В 09:30 GMT внимание участников рынка будет сосредоточено на данных по рынку труда Британии. Ожидается, что по итогам декабря число заявлений на получение пособий по безработице составит 8,2К против 3.0K.

Американские данные начнутся с выхода индекса цен производителей за декабрь в 13:30 GMT. В 14:00 GMT выйдет статистика по притоку капитала от Министерства финансов США.  Ожидается, что по итогам ноября чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами составит $27.3 млрд против $4.8 млрд в октябре. Далее последуют данные по промышленному производству в США (14:15 GMT). Ожидает рост на 0,5% в декабре после снижения на 0.2% в ноябре.

В 15:00 GMT выйдет индекс цен на жилье в США от NAHB за январь. Данные США завершаться выходом в 15:30 GMT статистики по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

В 15:30 GMT также выйдет отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике за 1 квартал.

День завершат новозеландские данные в 21:00 GMT - индекс числа вакансий от ANZ за декабрь и в 21:45 GMT - индекс потребительских цен за 4 квартал.

EUR/USD $1.2650, $1.2700, $1.2750, $1.2800, $1.2900, $1.3000

USD/JPY Y76.00, Y77.00

EUR/GBP stg0.8290, stg0.8295

EUR/CHF Chf1.2100, Chf1.2190, Chf1.2200

AUD/USD $1.0340, $1.0350, $1.0400, $1.0500

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м  Декабрь +0.2% +0.4% +0.4%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г  Декабрь +4.8% +4.2% +4.2%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г   Декабрь +3.2% +3.0% +3.0%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м  Декабрь +0.2% +0.3% +0.4%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г  Декабрь +5.2% +4.7% +4.8%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г   Декабрь +5.3% +4.9% +5.0%

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Январь -53.8 -49.5 -21.6

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW  Январь -54.1 -48.7 -32.5

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м  Декабрь +0.1% +0.4% +0.3%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные)   Декабрь +3.0% +2.8% +2.7%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Декабрь +1.6% +1.5% +1.6%

Евро продолжил укрепляться против основных валют на фоне позитивных экономических данных ихз ЕС, выход которых повысил спрос на активы региона.

Сегодня участников рынка порадовали данные от немецкого института ZEW, значение индексов которого улучшилось для Германии и ЕС в целом, превысив при этом ожидания (для Германии в декабре значение индекса составило -21,6 пункта при  прогнозе -49,5 и значении за ноябрь -53,8; для ЕС в целом в декабре значение индекса составило -32,5 пункта при  прогнозе -48,7 и значении за ноябрь -51,1).

Поддержку единой валюте также оказали итоги проведенного аукциона по гособлигациям Бельгии, которые показали снижение средней доходности по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском. Бельгия привлекла сегодня 2.96 млрд евро средств при цели 3.0 млрд евро.

Позитивным также оказался аукцион по облигациям Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), который привлек 1.501 млрд евро при цели 1.5 млрд евро. Средства привлечены на 6 месяцев, средняя доходность составила 0.2664%, покрытие 3.1.

Доллар снизился против основных валют на фоне позитивной динамики на европейских фондовых площадках и росте фьючерсов на сонвоыне фондовые индексы США. Поддержку фондовым рынкам по прежнему оказывают более благоприятные, чем ожидалось, данные по ВВП Китая. Рост ВВП Китая в 4-м квартале немного замедлился и составил 8,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после роста в 3-м квартале на 9,1%. Тем не менее, он оказался выше прогноза, согласно которому ВВП должен был вырасти на 8,6%.

EUR/USD: в течении европейской сессии пара продолжила утренний рост, показав при этом максимум выше отметки $1,2800.

GBP/USD: в течении европейской сессии пара продолжила утренний рост, показав при этом максимум выше отметки $1,5400.

USD/JPY: пара отступила от сессионных минимумов, укрепившись в область снизилась в район Y76.70.

Американские данные будут представлены производственным индексом Empire Manufacturing за январь (13:30 GMT).

В 14:00 GMT Банк Канады обнародует свое решение по основной учетной ставке. Скорее всего, ставка останется на уровне 1.00%. В это же время канадский центробанк представит свое сопроводительное заявление.

День продолжит выступление в 18:30 GMT представителя Банка Англии Адама Позена, а завершат данные по индексу уверенности потребителей  Австралии от Westpac (23:30 GMT).

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2890/900, $1.2840/50, $1.2820, $1.2800

Ордера на покупку $1.2765/60, $1.2740, $1.2725/20, $1.2705/00, $1.2680/70, $1.2630/600, $1.2590

Сопротивление 3: Y77.35/40 (максимум 6 января, 50.0% FIBO Y78.20-Y76.60)

Сопротивление 2: Y77.00/05 (максимум 11 и 16 января)

Сопротивление 1: Y77.90 (область сессионного максимума и МА(200) для Н1)

Текущая цена: Y76.81

Поддержка 1:Y76.55 (, сессионный минимум, минимум ноября)

Поддержка 2:Y75.60 (минимум 31 октября)

Поддержка 3:Y75.00 (психологический уровень)

Сопротивление 3: Chf0.9600 (область максимума января)

Сопротивление 2: Chf0.9575 (область сессионного максимума и максимума 13 января)

Сопротивление 1: Chf0.9510 (область максимума европейской сессии и МА(200) для Н1)

Текущая цена: Chf0.9469

Поддержка 1: Chf0.9450/40 (область сессионного минимума и линии поддержки от 3 января)

Поддержка 2: Chf0.9410/00 (область минимумов 12-13 января)

Поддержка 3: Chf0.9380 (МА(200) для Н4)

Сопротивление 3: $1.5520 (максимум 6 января)

Сопротивление 2: $1.5500 (область максимума 10 января)

Сопротивление 1: $1.5400/10 (область максимум 13 января и МА(200) для Н1)

Текущая цена: $1.5375

Поддержка 1: $1.5350 (минимум европейской сессии, линия поддержки от 13 января)

Поддержка 2: $1.5320 (пробитая ранее линия сопротивления от 12 января)

Поддержка 3: $1.5300 (область сессионного минимума)

Сопротивление 3: $1.2900 (область линии поддержки от 8 ноября)

Сопротивление 2: $1.2870 (область максимума 13 января и минимума 29 декабря)

Сопротивление 1: $1.2800 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2786

Поддержка 1: $1.2750 (МА(200) для Н1)

Поддержка 2: $1.2720 (минимум европейской сессии)

Поддержка 3: $1.2690 (максимум 16 января)

EUR/USD $1.2650, $1.2700, $1.2750, $1.2800, $1.2900, $1.3000

USD/JPY Y76.00, Y77.00

EUR/GBP stg0.8290, stg0.8295

EUR/CHF Chf1.2100(large), Chf1.2190, Chf1.2200

AUD/USD $1.0340, $1.0350, $1.0400, $1.0500

Die Zeit

Снижение кредитного рейтинга Франции подпитывает страх перед цепной реакцией

"S&P понизило кредитный рейтинг Франции. После соответствующей угрозы в декабре этот шаг не стал неожиданностью. Но последствия для евро неясны", - пишет в понедельник газета Die Zeit. "Биржевые индексы в Париже и Франкфурте пошли вниз, курс евро упал ниже отметки в 1,27 доллара США. Процент по государственным займам Франции заметно вырос. Так же, как и по займам Испании и Бельгии - согласно прогнозам, рейтинги этих стран тоже будут понижены", - пишет автор статьи Карин Финкенцеллер. "Как говорят, рейтинг должен был быть снижен на одну ступень, с ААА на АА+", - сообщает газета. Однако "с тех пор, как S&P еще в начале декабря пригрозило снизить кредитный рейтинг 15 стран еврозоны, в том числе Франции и Германии, многие участники рынка приняли это во внимание".

DW

Туристический бизнес Германии настраивается на новые рекорды

Эксперты предсказывают, что немецкие отпускники будут в 2012 году чаще уезжать и тратить больше денег. Лидер рынка концерн TUI отмечает повышенный спрос на туры в Хорватию и Болгарию. Растет интерес и к России. Немцы и в 2012 году останутся "чемпионами мира в области туризма". Абсолютное большинство жителей Германии намерено, несмотря на угрозу рецессии, в ближайшие 12 месяцев путешествовать не менее активно, чем в рекордном 2011 году.

BBC

S&P понизило кредитный рейтинг стабфонда еврозоны EFSF

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Европейского фонда финансовой стабильности с наивысшего показателя "AAA" на одну ступень до "АА+". Рейтинг фонда составляется на основе рейтинга тех стран, которые его формируют. Поскольку в пятницу Standard & Poor's понизил среди прочих рейтинги Франции и Австрии, что не могло не вызвать такой переоценки.

В пятницу агентство понизило кредитные рейтинги девяти из 17 стран еврозоны, включая Францию, Италию, Испанию и Австрию.

В сообщении S&P отмечается недостаток инициатив европейских политиков для разрешения "текущих системных стрессов".

РБК-Daily

Тонущий евро еще имеет шансы на успех

Минувший год выдался для Европы тяжелым, если не сказать кошмарным. Надежды на то, что Греция проживет на выделенные полтора года назад Евросоюзом и МВФ 110 миллиардов евро, рухнули, как карточный домик после того, как местное правительство раз за разом не справлялось с поставленными задачами по сокращению расходов, а делегации международных кредиторов возвращались из Афин недовольными, откладывая перечисление очередного кредитного транша. Весной 2011г. финансовую помощь запросила Португалия, став третьей страной (после Греции и Ирландии), которая не смогла самостоятельно решать бюджетные и долговые проблемы. Наконец, летом 2011г. в воронку кризиса засосало Испанию и Италию – третью и четвертую экономики еврозоны, после чего стало ясно: еврокризис приобрел системный характер, и на карту поставлена финансовая стабильность еврозоны в целом, а значит и существование всего проекта евро.

ВВП Китая по итогам 2011г. вырос на 9,2%

ВВП Китая по итогам 2011г. вырос на 9,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 47,2 трлн юаней (7,5 трлн долл.) Такую информацию распространило сегодня Национальное бюро статистики КНР. По итогам IV квартала 2011г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП Китая вырос на 8,9%. При этом отмечается замедление роста, так как в III квартале 2011г. он составил 9,1% в годовом исчислении, во II квартале - 9,5%, а в I квартале - 9,7%.

02:00 Китай ВВП, г/г IV кв +9.1% +8.8% +8.9%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Декабрь +12.4% +12.3% +12.8%

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Декабрь +17.3% +17.2% +18.1%

Евро вырос против доллара США и японской иены на азиатской сессии во вторник на фоне того, что более благоприятные, чем ожидалось, данные по ВВП Китая спровоцировали закрытие коротких позиций по единой европейской валюте.

Рост ВВП Китая в 4-м квартале немного замедлился и составил 8,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста в 3-м квартале на 9,1%. Тем не менее, он оказался выше прогноза, согласно которому ВВП должен был вырасти на 8,6%.

В краткосрочной перспективе в центре внимания рынка находятся переговоры о реструктуризации греческого долга, аукционы по размещению испанских облигаций, ситуация с фондом помощи Греции и еврозоне, а также Европейский фонд финансовой стабильности, рейтинг которого в понедельник был понижен Standard & Poor's до уровня "АА+" с "ААА", что не стало большой неожиданность после того, как в пятницу это же агентство объявило о понижении рейтингов сразу нескольких стран еврозоны.

Австралийский доллар резко вырос во вторник на фоне более сильных, чем ожидалось, данных по росту ВВП в Китае, достигнув самого высокого уровня с начала ноября. На торгах утром австралийская валюта преимущественно торговалась в диапазоне. Однако затем она подскочила вверх после того, как данные продемонстрировали некоторое замедление роста ВВП Китая в 4-м квартале, до 8,9%, что, тем не менее, было выше прогноза рынка.

Несмотря на это, некоторые участники рынка отмечают, что с учетом многочисленных данных, публикация которых еще предстоит в течение недели, рост может оказаться кратковременным. На динамику также повлияли низкие объемы торгов на рынках из-за праздника в США.

По словам Джозефа Капурсо, валютного стратега-аналитика Commonwealth Bank of Australia, по меньшей мере, технические факторы не будут удерживать австралийский доллар от роста в краткосрочной перспективе, и сопротивление еще не было достигнуто.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла на фигуру

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара росла.

USD/JPY:  в ходе азиатской сессии пара обновила месячные минимумы.

В понедельник европейские данные первого дня недели будут представлены статистикой по индексу оптовых цен Германии (07:00 GMT). В 08:15   GMT выйдет индекс цен производителей и импорта в Швейцарии за декабрь. В 18:00 GMT будет выступать президент ЕЦБ Марио Драги.

Финансовые рынки США в понедельник в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. День завершится данными по индикатору настроений деловой среды от NZIER в Новой Зеландии (21:00 GMT) и индексу активности в сфере услуг Японии (23:00 GMT).

Активность торгов на рынке вчера была снижена на фоне того, что финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Евро продолжил торговаться в области достигнутых в пятницу минимумов против основных валют. В центре внимания участников рынка находилось пятничное решение международного рейтингового агентства S&P о снижении рейтингов ряда европейских стран.

Напомним, что после закрытия фондовых рынков США в пятницу S&P понизило рейтинги Португалии (до BB с BBB-, прогноз негативный), Испании (до A с AA-, прогноз негативный), Италии (до BBB+ с A, прогноз негативный) и Франции (до AA+ с AAА, прогноз негативный). Сохранить свои рейтинги удалось Германии (AAA) и Ирландии (BBB+), однако для данных стран были понижены прогнозы по рейтингам.

В понедельник существенных продаж единой валюты не последовало, поскольку в пятницу до официального оглашения решения по рейтингам рынки уже были в курсе ожидаемого события, что было немедленно заложено в цену еров против основных валют.

В свою очередь, международное рейтинговое агентство Moody's сегодня заявило, что продолжает пересматривать кредитный рейтинг Франции, который пока остается на уровне ААА, прогноз стабильный. Также было отмечено, что давление на рейтинг может оказать углубление кризиса в ЕС или рост уровня долга по отношению к ВВП.

EUR/USD: по итогам вчерашних торгов пара отступила от минимумов.

GBP/USD: по итогам вчерашних торгов пара выросла на пол фигуры.

USD/JPY:  по итогам вчерашних торгов пара снизилась.

Во вторник в 09:30 GMT стоит обратить внимание на статистику по инфляции в Британии. Прогнозируется снижение темпов роста индекса потребительских цен в декабре до уровня 4,2% г/г в декабре против 4,8% г/г в ноябре.

Среди событий Великобритании стоит отметить также выступление главы Банка Англии Мервина Кинга, которое запланировано на 10:00 GMT.

Далее в 10:00 GMT внимание участников рынка привлечет статистика по индексу настроений в деловой среде в Германии от института ZEW за январь (прогноз -49,5 против -53,8 в декабре). В это же время выйдет аналогичный показатель для ЕС.

Также в 10:00 GMT Евростат предоставит данные по индекс потребительских цен в ЕС за декабрь. Прогнозируется неизменность показателя в годовом исчислении (+2.8% г/г).

Американские данные будут представлены производственным индексом Empire Manufacturing за январь (13:30 GMT).

В 14:00 GMT Банк Канады обнародует свое решение по основной учетной ставке. Скорее всего, ставка останется на уровне 1.00%. В это же время канадский центробанк представит свое сопроводительное заявление.

День продолжит выступление в 18:30 GMT представителя Банка Англии Адама Позена, а завершат данные по индексу уверенности потребителей  Австралии от Westpac (23:30 GMT).

Сопротивление 3: Y77.60 (61.8% FIBO Y78.20-Y76.60)

Сопротивление 2: Y77.35/40 (максимум 6 января, 50.0% FIBO Y78.20-Y76.60)

Сопротивление 1: Y77.05 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y76.67

Поддержка 1:Y76.65 (минимум 13 января)

Поддержка 2:Y76.10 (минимум 22 сентября)

Поддержка 3:Y75.60 (минимум 31 октября)

Сопротивление 3: Chf0.9595 (максимум 9 января)

Сопротивление 2: Chf0.9575 (сессионный максимум)

Сопротивление 1: Chf0.9535 (максимум 5 января)

Текущая цена: Chf0.9505

Поддержка 1: Chf0.9480 (минимум 11 января)

Поддержка 2: Chf0.9450 (максимум 4 января)

Поддержка 3: Chf0.9405 (минимум 13 января)

Сопротивление 3: $1.5500 (максимум 10 января)

Сопротивление 2: $1.5440 (38.2% FIBO $1.5230-$1.5770)

Сопротивление 1: $1.5410 (максимум 12 января, MA(233) H1)

Текущая цена: $1.5366

Поддержка 1: $1.5310 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5275 (минимум 16 января)

Поддержка 3: $1.5230 (минимум 13 января)

Сопротивление 3: $1.2815 (максимум 6-10 января)

Сопротивление 2: $1.2780 (61.8% FIBO $1.2625-$1.2875)

Сопротивление 1: $1.2750 (50.0% FIBO $1.2625-$1.2875)

Текущая цена: $1.2727

Поддержка 1: $1.2695 (минимум 12 января)

Поддержка 2: $1.2650 (сессионный минимум)

Поддержка 3: $1.2625 (минимум 13-16 января)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2666 -0,13%

GBP/USD $1,5323 +0,01%

USD/CHF Chf0,9540 +0,21%

USD/JPY Y76,78 -0,21%

EUR/JPY Y97,24 -0,36%

GBP/JPY Y117,63 -0,21%

AUD/USD $1,0313 +0,08%

NZD/USD $0,7935 +0,09%

USD/CAD C$1,0178 -0,46%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide Декабрь 40 41

02:00 Китай ВВП, г/г  IV кв +9.1% +8.8%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Декабрь +12.4% +12.3%

02:00 Китай Розничные продажи, г/г  Декабрь +17.3% +17.2%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Декабрь +0.2% +0.4%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г  Декабрь +4.8% +4.2%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь +3.2% +3.0%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м  Декабрь +0.2% +0.3%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г  Декабрь +5.2% +4.7%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Декабрь +5.3% +4.9%

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Январь -53.8 -49.5

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Январь -54.1 -48.7

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Декабрь +0.1% +0.4%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Декабрь +3.0% +2.8%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь +1.6% +1.5%

10:00 Великобритания Речь главы Банка Англии М. Кинга  -

13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Январь 9.5 10.7

14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады --- 1.00% 1.00%

18:30 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии А. Позена-

18:30 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана -

23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Январь 94.7