- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: валютный рынок от 16-11-2005
Nikkei 225 +79.10 (+0.60%) 14,170.87
FTSE100 -9.60 (-0.15%) 5,430.00
Dow -19.69 (-0.18%) 10,666.75
Nasdaq +0.11 (+0.01%) 2,186.85
S&P+1.27 (+0.10%) 1,230.28
10YR 100 5/32 +21/32 Yield: 4.47%
Фондовый рынок Японии закрылся в среду ростом, причем Nikkei 225 завершил день на максимальной более чем за четыре года отметке.
Лидерами торгов стали акции японских экспортеров, причиной чему послужило дальнейшее снижение курса иены против доллара.
На долю производителей автомобилей и компаний технологического сектора пришлось около 37% роста
.
Акции Toyota, крупнейшей в мире по капитализации автомобилестроительной компании выросли на 2.8%. В соответствии с данными исследования Merrill Lynch & Co., ежегодная оперативная прибыль компании растет на 25 млрд. иен ($210 млн.) при снижении японской валюты на 1 иену против доллара. Акции Nissan Motor Co. прибавили 1.9%.
Курс акций крупнейшего мирового производителя потребительской электроники Matsushita Electric Industrial Co. вырос на 1.6%, а TDK Corp. на 2.1%.
Снижение цен на нефть на 1.2% до $56.98 за баррель стало причиной падения акций компаний энергетического сектора. Inpex, крупнейшая в стране нефтедобывающая компания потеряла 2.3% стоимости своих акций, а ее конкурент Teikoku Oil Co. 5.4%.
Европейские фондовые рынки снизились в среду из-за негативных квартальных отчетов.
Снижение европейских индексов в среду стало самым значительным за три недели, поскольку финансовые отчеты таких компаний, как RWE AG, Adecco SA и J Sainsbury Plc не оправдали ожиданий экспертов. Акции третьей по величине коммунальной компании Германии RWE подешевели на 2.5%. Прибыль компании по итогам третьего квартала выросла на 6% до 270 млн. евро, в то время как аналитики прогнозировали увеличение до 316 млн. евро. Котировки Adecco снизились на 3.5%. Одна из крупнейших в мире рекрутинговых компаний увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 17%, однако результаты не оправдали ожидания экспертов. Акции Sainsbury потеряли в цене 2%. Выручка британской компании розничной торговли по итогам третьего финансового квартала выросла на 5.4% - до 8.3 млрд. фунтов стерлингов ($14.4 млрд.). Аналитики прогнозировали выручку на уровне 8.49 млрд. фунтов. Стоимость акций второго в мире производителя картонной упаковки для напитковSIG Holding уменьшилась на 8.9%после того, как компания понизила прогноз прибыли.
FT-SE 100 5430.00-9.60 -0.15%, DAX 5081.46 -29.15 -0.56%, CAC40 4512.13 -31.02 -0.68%
Wall Street завершил день без определенной тенденции.
Фондовый рынок США находился большую часть дня в состоянии неопределенности, что было связано с понижением American Express прогнозов прибыли по итогам четвертого квартала, ростом цен на нефть последовавшем после публикации сообщения о неожиданном снижении запасов сырья в США, а также данными отчета по потребительским ценам, который демонстрирует рост инфляционного давления.
Восстановление во второй половине торгового дня финансового сектора оказало некоторую поддержку рынку.
Рост на 1.6% цен на нефть (до отметки $58.00 за баррель) стал причиной укрепления энергетического сектора. Среди компонентов Dow серьезный рост продемонстрировали Exxon Mobil, Caterpillar, Proctor & Gamble, и Microsoft, однако, масштабные продажи General Motors, и снижение двенадцати других составляющих индекса не дали Dow возможности закрепиться на положительной территории.
Укрепление технологического сектора к завершению торгов помогло NASDАQ и S&P закрыть день с незначительным ростом.
В октябре индекс цен потребителей CPI m/m диаграмма неожиданно вырос на 0.2%, по сравнению с 1.2% месяцем ранее, несмотря на снижение цен на энергоресурсы. Ядро индекса также увеличилось на 0.2% с 0.1% CPI core диаграмма.
Отчет Казначейства США по потокам капиталов (TIC) показал, что иностранные инвесторы приобрели американских финансовых активов в сентябре на рекордную сумму $101.9 млрд.
Экономисты ожидали снижение показателя до $70 млрд.
Корпоративные новости:
McDonald's Corporation. Инвестор Bill Ackman во вторник предложил сети закусочных быстрого обслуживания реструктурировать свои операции и предоставить самостоятельность части принадлежащих ей ресторанов.
Производственный конгломерат Tyco International Ltd. заявил, что курс его акций недооценен и намерен принять меры в случае сохранения данной ситуации. Кроме того, компания сообщила об удвоении прибыли при сохранении прежних объемов продаж.
Интернет-портал Yahoo! Inc. подписал соглашение о дистрибьюции с Gawker blogs с целью привлечь оригинальный контент на свой сайт.
Компания прямых продаж косметических средств Avon Products Inc. во вторник представила план по реструктуризации, стоимость которого может достигнуть $500 млн..
Объемы торгов составили: на NYSE 1.24 млрд. акций; на Nasdaq - 1.44 млрд.
09:30 UK PSNCR, октябрь, млрд. 11,8
09:30 UK Retail sales, октябрь, м/м 0,7%
09:30 UK Retail sales, октябрь, г/г 0,7%
10:00 EU Industrial production, сентябрь, м/м 0,8%
10:00 EU Industrial production, сентябрь, г/г 2,6%
13:30 US Jobless claims (неделя по 12.11) 326К
13:30 US Housing starts, октябрь, млн. 2,075 2,108
13:30 US Building permits, октбярь, млн. 2,175 2,189
14:15 US Industrial production, октябрь, 1,0% -1,5%
14:15 US Capacity utilisation, октябрь 79,7 79,0
16:00 US Philadelphia Fed index, ноябрь 18,0 17,3
21:30 US M2 money supply (07.11), млрд. -3,4
Morgan Keegan снизил рейтинг Blue Coat с Outperform до Mkt Perform
Bear Stearns снизил рейтинг Vodafone PLC с Outperform до Peer Perform
Sandler O'Neill снизил рейтинг National City с Buy до Hold
Bear Stearns повысил рейтинг Murphy Oil с Peer Perform до Outperform
Legg Mason повысил рейтинг State Auto Fin с Hold до Buy
FT-SE 100 5430.00-9.60 -0.15%, DAX 5081.46 -29.15 -0.56%, CAC40 4512.13 -31.02 -0.68%
Производственный конгломерат Tyco International Ltd. заявил, что курс его акций недооценен и намерен принять меры в случае сохранения данной ситуации. Кроме того, компания сообщила об удвоении прибыли при сохранении прежних объемов продаж.
Интернет-портал Yahoo! Inc. подписал соглашение о дистрибьюции с Gawker blogs с целью привлечь оригинальный контент на свой сайт.
Компания прямых продаж косметических средств Avon Products Inc. во вторник представила план по реструктуризации, стоимость которого может достигнуть $500 млн..
«Среднемесячный приток капитала за данный период составил $90.0 млрд.,» отмечает аналитик Иностранные инвесторы продолжали интенсивно покупать государственные ценные бумаги и возобновили интерес к акциям.
Тем не менее, в перспективе существуют опасения по поводу того, что валютные интервенции в развивающихся азиатских странах, а также инвестиции доходов от продажи нефти в американские бонды, которые «создают серьезные перекосы в мировой финансовой системе», и являются причиной не только серьезно обсуждаемой проблемы глобальных дисбалансов, но и загадки Гринспена по поводу долгосрочных перспектив кривых доходности обязательств правительства США,» говорит Woolfolk. «Хорошей новостью является тот факт, что в ближайшем времени спрос со стороны зарубежных инвесторов на американские бонды снижаться не будет,» добавляет он.
Несут потери сектор потребительских товаров (-0.1%), материальный (-0.03%) и сектор здравоохранения (-0.3%). давление на последний оказывают продажи акций Abbot Labs (ABT 39.91 -1.56), курс которых упал почти на 4% после сообщения компании, что проводимые исследования не привели к ожидаемым результатам.
«Данный отчет без всяких преувеличений является замечательным,» полагает Michael Woolfolk, валютный стратег Bank of New York. «Формула сильного доллара включает в себя уверенный экономический рост, ужесточение монетарной и либерализация фискальной политики. В США присутствуют все три составляющие. Частные инвесторы чувствуют себя достаточно уверенно, вкладывая деньги в экономику такой страны как Соединенные штаты.» Темпы экономического роста США в четыре раза выше аналогичных показателей в Европе и Японии. В прошлом квартале темпы роста ВВП составили 3.8% GDP q/q диаграмма, причем уже два с половиной года данный показатель превышает 3%. Процентная ставка Federal Funds 25 years диаграмма Federal Funds 50 years диаграмма составляет 4% по сравнению с 2% в Европе и близкой к нулевой в Японии. В тоже время, дефицит федерального бюджета снизился в финансовом году, завершившимся 30 сентября до $318.6 млрд. по сравнению с рекордным показателем $412.8 млрд. в предыдущем периоде. В октябре индекс цен потребителей CPI m/m диаграмма неожиданно вырос на 0.2%, по сравнению с 1.2% месяцем ранее, несмотря на снижение цен на энергоресурсы. Ядро индекса также увеличилось на 0.2% с 0.1% CPI core диаграмма. Данный факт свидетельствует о постепенном нарастании ценового давления и говорит в пользу продолжения повышения процентных ставок Федеральным резервом, что будет и в дальнейшем оказывать поддержку американской валюте.
Фондовый рынок США открылся без определенной тенденции, что связано с понижением American Express прогнозов прибыли по итогам четвертого квартала, ростом цен на нефть после публикации сообщения о снижении запасов сырья в США, а также данными отчета по потребительским ценам, который демонстрирует рост инфляционного давления.
В тоже время, новость способствовала укреплению энергетического сектора (+0.8%), который в настоящее время лидирует на рынке.
В ожидании отчета по запасам нефти «черное золото» остается ниже отметки $57 за баррель.
Также инвесторам внушают оптимизм позитивные новости на корпоративном фронте, благодаря хорошим квартальным отчетам DR Horton (DHI), Tyco (TYC) и Talbot (TLB).
USD/JPY: Y117.00, Y117.25
EUR/JPY: Y133.75
EUR/USD: $1.1700, $1.1750, $1.1900, $1.2000
Цены на нефть немного снизились и в среду находятся ниже отметки $57. Инвесторы ожидают еженедельный отчет по запасам нефти в США, которы, согласно прогнозам, покажет рост запасов, поскольку на Северо-Востоке страны установилась необычно теплая погода.
Декабрьские контракты на нефть light понизились на 16 центов до $56.82 за баррель. Январские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 21 цент до $54.97.
В среду основные рынки азиатского региона закрылись со значительным повышением, поскольку японский Nikkei закрылся на максимальном с 2001 года уровне, я сеульский Kospi установил рекордный максимум. Однако основные рынки Европы торгуются в отрицательной зоне.
Корпоративные новости.
Согласно сообщению Wall Street Journal Yahoo!, Time Warner, America Online и Microsoft, а также другие ведущие сайты продают дополнительное пространство, что позволит им поднять свои рейтинги.
New York Times сообщает, что инвестиционный банк Morgan Stanley в ближайшие дни собирается уволить 22 исполнительных директоров с целью сократить расходы.
Аналитики HSBC, Lehman и Westpac считают, что приток зарубежных инвестиций в сентябре составил $70 млрд.
Аналитики Bank of New York и MG Financialожидают показатель на уровне $75 млрд., тогда как Goldman Sachs – на уровне $86 млрд.
Все эти прогнозы находятся значительно выше критической отметки $60 млрд.
Данные не удивил рынок и не привели к сильным движениям валют. Через 10 минут после выхода новости EUR/USD торгуется на $1.1694, GBP/USD – на $1.7249, USD/JPY – на Y119.25.
Следует отметить, что серьезное влияние на рынок окажет только выход ядра CPI из диапазона 0.0%-0.4%. В остальных случаях заметной реакции не предвидится. Статистику по данному показателю можно посмотреть здесь:
CPI m/m диаграмма
CPI core диаграмма
09:30 UK Claimant count, октябрь +12.1К +8.2К
09:30 UK Claimant count rate, октябрь 2,8% 2,8%
09:30 UK Average earnings (3 месяца по сентябрь) 4,1% 4,2%
09:30 UK ILO Jobless rate (3 месяца по сентябрь) 4,7% 4,7%
10:00 EU Harmonized CPI, октябрь, итог, м/м 0.3% 0,5%
10:00 EU Harmonized CPI, октябрь, итог, г/г 2.5% 2,5% 2,6%
Доллар продолжает свое триумфальное восхождение, поскольку преемник Гринспена на посту главы ФРС Бен Бернанке заявил, что не намерен менять курс монетарной политики, направленной на «постепенное» повышение ставок.
В среду Банк Англии опубликовал ежеквартальный отчет по инфляции. В отчете сказано, что экономика постепенно наберет темпы развития до 3%, перед тем как прийти к замедлению в первом квартале 2007 года. Инфляция останется выше целевого уровня 2% в ближайшее время, затем снизится с середины 2006 года.
Глава банка Мервин Кинг сегодня заявил, что существуют значительные риски для прогноза в оба направления. Весьма разумно оставить ставки на неизменном уровне. Это привело к резким продажам фунта.
Инвесторы, изменив свои ожидания после снижения ставки в августе, ожидают, что процентные ставки останутся прежними в течение большей части следующего года и повысятся к декабрю 2006 года.
Темпы инфляции в Еврозоне в октябре снизились, но базовый индекс потребительских цен повысился. Однако данная новость заметного влияния на рынок не оказала.
EUR/USD после консолидации в районе $1.1720 продолжил снижение. В результате был протестирован уровень поддержки $1.1670. Значительного отката не последовало. Перед началом американских торгов евро стабилизировался в районе $1.1680/90.
GBP/USD в начале дня торговался в узком диапазоне $1.7330/50. Однако после выхода инфляционного отчета Банка Англии курс резко снизился к $1.7240. Расположенные здесь ордера на продажу сдержали падение фунта и стали причиной отката к $1.7260.
USD/JPY в ходе торгов протестировал сопротивление на Y119.50, однако преодолеть его не смог. Перед началом американских торгов курс стабилизировался в районе Y119.30.
Сегодня ожидается выход отчета по потребительским ценам в США (CPI m/m диаграмма и
CPI core диаграмма). <Ожидается, что данный отчет покажет рост индекса, что окажет поддержку доллару.
Рост доллара может быть несколько ограничен опасениями, что ожидающийся сегодня другой отчет покажет сокращение объемов инвестиций в США. Согласно прогнозам, в сентябре данный показатель составит $70 млрд., по сравнению с $91.3 млрд. в августе.
В своем ноябрьском ежеквартальном отчете Банк Англии сообщил, что экономика постепенно наберет темпы развития до 3%, перед тем как прийти к замедлению в первом квартале 2007 года. Инфляция останется выше целевого уровня 2% в ближайшее время, затем снизится с середины 2006 года.
Глава банка Мервин Кинг сегодня заявил, что существуют значительные риски для прогноза в оба направления. Весьма разумно оставить ставки на неизменном уровне.
Инвесторы, изменив свои ожидания после снижения ставки в августе, ожидают, что процентные ставки останутся прежними в течение большей части следующего года и повысятся к декабрю 2006 года. Отчет Банка Англии предполагает, что более высокие процентные ставки приведут к слабому росту и инфляции.
Акции нефтяных компаний снижаются в соответствии с понижением цен на нефть. Котировки «черного золота» перед выходом отчета по запасам нефти в США достигли 5-месячного минимума.
Телекоммуникационный сектор продолжает увеличивать вчерашние потери. Среди наиболее отстающих можно отметить акции Vodafone, дневное падение которых стало самым значительным с 1998 года.
Также среди аутсайдеров находится Commerzbank, поскольку на рынке курсируют слухи о планах банка внести свою долю в поглощение Eurohypo.
CAC-40 снизился на 43 пункта (-0.9%), Xetra-DAX- на 40 пунктов (-0.8%) и FTSE-100 – на 44 пункта (-0.8%).
«Все уверены, что Бернанке продолжит политику Гринспена и продолжит повышать ставки», - считает Niels Christensen, Societe Generale. «иена в данном случае становится особенно уязвимой, поскольку Банк Японии не намерен отказываться от политики нулевой ставки». На этой неделе доллар против иены может подорожать до Y120, говорит Christensen.
Вчера вв ходе своего выступления Бернанке заявил, что контролируемая инфляция остается ключевой целью ФРС. «Ценовая стабильность в долгосрочном периоде является обязательным условием для достижения максимальной занятости и стабильности экономики в целом», - отметил он.
Также доллару оказывают поддержку слухи, что сегодня отчет по CPI в США покажет рост цен потребителей.
Рынок настолько настроен на покупку доллара, что даже плохие цифры не смогут остановить рост американской валюты.
По мнению многих аналитиков, на этой неделе доллар может вырасти до Y120.50 против иены и до $1.1600 по отношению к евро.
«Рост доллар может быть очень быстрым, а то, что мы наблюдаем сегодня – всего лишь коррекция», - говорит Tetsu Aikawa, UFJ Bank Ltd.
По мнению Aikawa сегодня доллар будет торговаться в диапазоне Y118.50-Y119.20 и $1.1680-$1.1760 против евро.
Рост доллара может быть ограничен опасениями, что ожидающийся сегодня отчет покажет сокращение объемов инвестиций в США. Согласно прогнозам, в сентябре данный показатель составит $70 млрд., по сравнению с $91.3 млрд. в августе.
Уровень сопротивления 2: Y120.00
Уровень сопротивления 1: Y119.50
Текущая цена Y119.36
Уровень поддержки 1: Y119.00
Уровень поддержки 2: Y118.20
Уровень поддержки 3: Y117.30
Комментарий. Иена торгуется недалеко от сильного сопротивления Y119.50 (Y119.40 – максимум среды). Преодоление этого уровня улучшит краткосрочные перспективы курса и приведет к Y120.00, а далее – к ключевому сопротивлению на Y121.20 (линия сопротивления от 16 августа 1998 года). Сильной поддержкой является Y118.20.
Уровень сопротивления 2: Chf1.3280
Уровень сопротивления 1: Chf1.3240
Текущая цена Chf1.3195
Уровень поддержки 1: Chf1.3160
Уровень поддержки 2: Chf1.3050
Уровень поддержки 3: Chf1.2940
Комментарий. Доллар торгуется в середине сложившегося диапазона. Сильной поддержкой остается Chf1.3160. Ее пробитие приведет курс к Chf1.3050, что ослабит восходящий импульс и откроет дорогу к Chf1.2940. Сильный уровень сопротивления расположен в районе максимума вторника – на Chf1.3240. Его преодоление откроет дорогу на Chf1.3280 и далее – к Chf1.3340.
Уровень сопротивления 2: $1.7470
Уровень сопротивления 1: $1.7400
Текущая цена $1.7338
Уровень поддержки 1: $1.7320
Уровень поддержки 2: $1.7270
Уровень поддержки 3: $1.7100
Комментарий. Фунт торгуется в середине диапазона последних дней. Ближайшая поддержка расположена в районе нижней границы нисходящего канала и минимума 8 ноября - $1.7320 (минимум 8 ноября). Далее целью снижения станет $1.7270 (минимум 20 июля). Ключевое сопротивление находится в области $1.7470, однако сначала курсу необходимо будет взять $1.7400. Преодоление $1.7480 откроет дорогу на $1.7530 (линия сопротивления коррекционного канала).
Уровень сопротивления 2: $1.1780
Уровень сопротивления 1: $1.1740
Текущая цена $1.1727
Уровень поддержки 1: $1.1630
Уровень поддержки 2: $1.1580
Уровень поддержки 3: $1.1500
Комментарий. Курс остается в рамках нисходящего канала, границы которого приходятся на $1.1630/$1.1740 (поддержка и сопротивление соответственно). В случае продолжения снижения, целью станет $1.1580 и далее – к ключевому уровню $1.1490/00 (линия поддержки от 25 мая 2003 года). Если же евро продолжит восстанавливаться, то после взятия $1.1740 целью роста станут максимумы 11 ноября в районе $1.1780 и $1.1820 (максимум 7 ноября).
EUR/JPY: Y133.75(в большом объеме).
EUR/USD: $1.1700, $1.1750, $1.1900(в большом объеме), $1.2000.
Ордера на покупку: $1.1700, $1.1680/85, $1.1630/45.
Ордера на продажу: $1.1740/50.
YEN
Ордера на покупку: Y118.70.
Ордера на продажу: Y119.50.
STERLING
Ордера на покупку: $1.7330, $1.7270.
Ордера на продажу: $1.7360, $1.7380.
2.Будет "строго независимым" от политического влияния.
3.Сконцентрируется на ценовой стабильности, ограничит волатильность экономики.
4.Экономика США находится в периоде устойчивого восстановления, отмечается улучшение ситуации на рынке труда.
5. Спрос на долларовые активы не снижается. Нет свидетельств серьезных изменений потоков капиталов.
EUR/USD показал максимумы в области $1.1736, однако продажи привели курс к $1.7000, где находятся ордера на покупку. Далее покупки возможны в зоне $1.1680. Ниже $1.1660 расположены стопы.
GBP/USD установил максимум на $1.7370 после чего нача снижаться. Сейчас курс торгуется в области сессионных минимумов - на $1.7330.
USD/JPY сумел преодолеть Y119.00, однако по-прежнему восстановление курса ограничивается сопротивлением Y119.30.
На европейских торгах ожидается выход инфляционных показателей Еврозоны, а также данных по рынку труда Британии. На американской сессии основное внимание инвесторов будет сосредоточено на отчете CPI (CPI m/m диаграмма CPI core диаграмма). Также в распоряжении рынка будут показатели Business inventories.
Рыночный прогноз был на незначительный рост индекса ожиданий из-за снижения цен на нефть и позитивных экономических данных. Однако, как оказалось, последнее увеличение темпов экономического роста было нейтрализовано политической неустойчивостью.
"Среди позитивных факторов были снижение цен на нефть, более благоприятный курс пары евро/доллар и в особенности текущий тренд заказов, показывающий динамичный прогноз для промышленного производства. Однако тот факт, что спрос в основном стимулируется из-за границы, продолжает оказывать давление на показатели исследования. Таким образом, внутренний спрос остается ахиллесовой пятой экономики", - утверждается в докладе ZEW.
"Неопределенность относительно будущей экономической политики и особенно в отношении планируемого повышения НДС ослабляют доверие и без того обеспокоенных потребителей", - добавляет ZEW.
Тем не менее ZEW подчеркивает, что индекс по-прежнему остается выше долгосрочного среднего показателя +34.3. Более того, индекс текущих условий вырос от -58.0 в октябре до -55.2 в ноябре.
Экономические ожидания в Еврозоне также значительно улучшились в ноябре (40.0 после 34.7), но респонденты отмечают существенно возросшие ожидания повышения учетной ставки (86.1 после 37.2). ZEW отмечает, что повышение учетной ставки, скорее всего, укрепит курс евро, чем, однако, ухудшит перспективы для немецкого экспорта.
Последние признаки ускорения экономического роста стран Еврозоны повысили рыночные ожидания ужесточения монетарной политики ЕЦБ на заседании, которое состоится 1 декабря. Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише недавно предупреждал, что ЕЦБ может повысить ставки "в любое время".
У украинской экономики еще есть большой потенциал.
9,2%, 5,2%, 9,4% и 12,1% - это впечатляющие темпы роста экономики, которые Украина показала в период с 2000 по 2004 год. Однако несмотря на такие хорошие результаты, с экономико-политической точки зрения не все так радужно. В этом году динамика значительно снизилась. За первые девять месяцев темпы роста ВВП снизились и составили всего 2,8%. Однако такой маленький прирост Украина не может себе позволить. В конечном итоге целью является сокращение разрыва с Западом в уровне благосостояния. Сколько всего еще нужно сделать в этом отношении, можно судить по ВВП на душу населения. Этот показатель, составивший 6,317 доллара, на Украине в два раза меньше, чем в Польше. А на каждого немца приходится даже в четыре раза больше, чем на каждого украинца.
Financial Times
Российский корпоративный сектор.
У российского правительства есть повод для самодовольства. Высокие цены на нефть позволили ему расширить золотовалютные резервы до 160 млрд долларов. Излишки федерального бюджета, сокращение долгов и высокие показатели роста укрепляют его инвестиционный кредитный рейтинг. Хотя рейтинговые агентства озвучивают озабоченность по поводу застопорившихся структурных реформ, чрезмерной зависимости от природных ресурсов и выборочного правосудия, перспективы суверенных рейтингов стабильны.
ВВС
Экономика еврозоны растет быстрее, чем раньше.
Экономика стран, находящихся в зоне единой европейской валюты, в третьем квартале 2005 года росла ускоренными темпами. Согласно официальным данным, экономика 12 стран выросла за три месяца на 0,6%, в то время как в предыдущем квартале рост был 0,3%. Крупные страны еврозоны, такие как Германия, Франция и Италия, в последние годы замедлили рост. И теперь многие независимые экономисты называют новые показатели обнадеживающими.
"Газпром" снова обещает продать медиа-активы.
Российский газовый монополист "Газпром" собирается постепенно уходить с рынка средств массовой информации. Председатель правления компании Алексей Миллер заявил об этом на пресс-конференции в Петербурге.
Deutsche Welle
Новый Audi R8 будет ездить по обычным дорогам.
В следующем году концерн Audi начнет серийное производство нового спортивного купе с гоночным названием. В то время как старый гоночный Audi R8 отъездил свой последний сезон, новый спортивный автомобиль супер-класса с таким же названием стоит на пороге серийного производства. В отличие от своего тезки, новое суперкупе будет ездить по обычным дорогам.
ЧМ-2006 поможет эротической промышленности.
Крупнейший в Европе концерн по торговле продукцией эротического характера - Beate Uhse - надеется, что Чемпионат мира по футболу, который пройдет в Германии в 2006 году, даст дополнительный импульс для его собственного бизнеса. Фирма считает, что чемпионат приведет к увеличению как оборотов розничной торговли в целом, так и к лучшему сбыту эротических товаров. За первые девять месяцев текущего года оборот концерна увеличился на 7% до 220 миллионов евро.
Однако американской валюте не удалось сохранить рост против евро, чему способствовал выход отчета, показавшего ускорение роста экономики в Германии. Это вновь подстегнуло разговоры, что ЕЦБ повысит ставки. Институт экономических исследований ZEW (ZEW диаграмма) показал в ноябре незначительное снижение индекса делового доверия до 38.7 против 39.4.
EUR/USD после консолидации в диапазоне $1.1680/1.1700 продолжил снижение. В результате был установлен новый 2-летний минимум на $1.1637. Закрытие коротких позиций позволило курсу восстановиться, в результате чего к концу дня евро торговался на $1.1726.
GBP/USD в начале дня консолидировался в диапазоне $1.7360/90. Затем курс преодолел нижнюю границу данного диапазона, в результате чего достиг $1.7300. Позднее курс вернулся к $1.7390, однако не смог удержаться в области максимумов и снова оказался под давлением.
USD/JPY пробил уровень сопротивления Y119.00 и протестировал Y119.50. К концу дня доллар вернулся в область Y118.65/70.
В соответствии с опубликованным правительственным отчетом в октябре в США было отмечено падение объемов розничных продаж (Retail Sales диаграмма
Retail Sales (ex. auto) диаграмма) и снижение оптовых цен, не учитывающих цены на энергоносители (PPI core диаграмма). В то же время основной показатель оптовых цен (PPI m/m диаграмма), а также индекс производственной активности Федерального резервного банка Нью-Йорка неожиданно продемонстрировали рост (NY manuf. Index диаграмма). Поскольку данные оказались смешанными, особого влияния на рынок они не оказали.
Майкл Москоу, президент ФРБ Чикаго в своем выступлении заявил, что ФРС вероятнее всего продолжит повышать ставки для сохранения контроля над ценовым давлением поскольку занятость и уровень производства достигли уровней, которые могут привести к ускорению темпов роста инфляции. "Для сдерживания инфляции и инфляционных ожиданий потребуется соответствующая монетарная политика," сказал Москоу. "По моему мнению, следствием данной политики является продолжение повышения ставок."
Кандидат на пост Главы ФРС Бен Бернанке, выступая перед Банковским Комитетом Сената, пообещал бороться за сохранение ценовой стабильности. Как известный приверженец установления целевого уровня инфляции, противником чего был действующий Глава ФРС Гринспен, Бернанке заявил, что данный шаг отвечает цели достижения ценовой стабильности и сведения безработицы к нулевому уровню. Тем не менее, Бернанке отметил, что он не станет предпринимать поспешных действий в данном направлении. В целом, заявление Бернанке дает основания говорить о том, что в случае утверждения его кандидатуры на пост Председателя ФРС, что, следует отметить, представляется простой формальностью, он будет продолжать политику Алана Гринспена.
Уровень сопротивления 2: Y120.00
Уровень сопротивления 1: Y119.50
Текущая цена Y119.24
Уровень поддержки 1: Y119.00
Уровень поддержки 2: Y118.20
Уровень поддержки 3: Y117.30
Комментарий. Йена накануне переписала 26-месячные минимумы против доллара. Сейчас курс торгуется недалеко от сильного сопротивления Y119.50 (Y119.40 - максимум среды). Преодоление этого уровня улучшит краткосрочные перспективы курса и приведет к Y120.00, а далее - к ключевому сопротивлению на Y121.20 (линия сопротивления от 16 августа 1998 года). Сильной поддержкой является Y118.20.
Уровень сопротивления 2: Chf1.3280
Уровень сопротивления 1: Chf1.3240
Текущая цена Chf1.3180
Уровень поддержки 1: Chf1.3160
Уровень поддержки 2: Chf1.3050
Уровень поддержки 3: Chf1.2940
Комментарий. Доллар торгуется в области сильной поддержки Chf1.3240, пробитие которой приведет курс к Chf1.3050, что ослабит восходящий импульс и откроет дорогу к Chf1.2940. Сильный уровень сопротивления расположен в районе максимума вторника - на Chf1.3240. Его преодоление откроет дорогу на Chf1.3280 и далее - к Chf1.3340.
Тем не менее, управляющие менеджеры пока остаются медведями по доллару. 18% опрошенных ждет ослабление доллара в ближайшие 12 месяцев, 4% прогнозируют снижение евро, а 26% уверены в росте иены. Что касается ставки ФРС, то менеджеры считают "нейтральной" ставку в 4.4% (управляющие на рынке акций) и 4.5% (те, кто работает на рынке облигаций).
Уровень сопротивления 2: $1.7480
Уровень сопротивления 1: $1.7300
Текущая цена $1.7336
Уровень поддержки 1: $1.7320
Уровень поддержки 2: $1.7270
Уровень поддержки 3: $1.7100
Комментарий. Фунт остается в области диапазона последних дней, причем ближайшая поддержка расположена в районе нижней границы нисходящего канала и минимума 8 ноября - $1.7320 (минимум 8 ноября). Далее целью снижения станет $1.7270 (минимум 20 июля). Ключевое сопротивление находится в области $1.7480, однако сначала курсу необходимо будет взять $1.7300. Преодоление $1.7480 откроет дорогу на $1.7530 (линия сопротивления коррекционного канала).
Уровень сопротивления 2: $1.1780
Уровень сопротивления 1: $1.1740
Текущая цена $1.1707
Уровень поддержки 1: $1.1630
Уровень поддержки 2: $1.1580
Уровень поддержки 3: $1.1500
Комментарий. Техническая картина по евро не изменилась - курс продолжает оставаться в рамках нисходящего канала, границы которого приходятся на $1.1630/$1.1740 (поддержка и сопротивление соответственно). Пробитие канала в любую из сторон усилит тот или иной импульс. В случае снижения, целью станет $1.1580 и далее - к ключевому уровню $1.1490/00 (линия поддержки от 25 мая 2003 года). Если же евро продолжит восстанавливаться, то после взятия $1.1740 целью роста станут максимумы 11 ноября в районе $1.1780 и $1.1820 (максимум 7 ноября).
2.Основные макроэкономические показатели остаются высокими.
3.Процентные ставки будут расти.
4.Долгосрочные ожидания относительно инфляции "присутствуют".
EUR/USD 1.1726 1.1714 1.1717
USD/JPY 119.42 118.68 118.88
GBP/USD 1.7397 1.7302 1.7352
USD/CHF 1.3242 1.3153 1.3167
EUR/JPY 139.39 138.77 139.34
EUR/GBP 0.6759 0.6718 0.6751
GBP/JPY 206.84 206.00 206.30
GBP/CHF 2.2940 2.2817 2.2842
Nikkei -24.27 (-0.20%) 14,091.77
FTSE -30.40 (-0.56%) 5,439.60
DJA -12.09 (-0.11%) 10,685.08
Nasdaq -14.44 (-0.66%) 2,186.51
S&P -4.82 (-0.39%) 1,228.89
US10YT 99 16/32+12/32 Yield: 4.56%
09:30 Британия, Claimant count rate, октябрь 2,8%
09:30 Британия, Average earnings (3 месяца по сентябрь) 4,2%
09:30 Британия, ILO Jobless rate (3 месяца по сентябрь) 4,7%
09:30 Британия, Евартальный инфляционный отчет Банка Англии
10:00 Еврозона, Harmonized CPI, октябрь, итог, м/м 0,5%
10:00 Еврозона, Harmonized CPI, октябрь, итог, г/г 2,5% 2,6%
13:30 США, CPI, октябрь, м/м 0,1% 1,2%
13:30 США, CPI, октябрь, г/г 4,7%
13:30 США, CPI excluding food and energy, октябрь, м/м 0,1% 0,1%
13:30 США, CPI excluding food and energy, октябрь, г/г 2,0%
15:00 США, Business inventories, сентябрь 0,3% 0,4%
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
