Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-01-2007

Сегодня в 0:30 GMT будут опубликованы импортные и экспортные цены (Export & Import Prices) за четвертый квартал. Эти инфляционные показатели потенциально могут повлиять на AUD ничуть не меньше, чем данные по рынку занятости. Цены на импорт в третьем квартале были равны 1.9%, а на экспорт – -0.3%. Официальный прогноз отсутствует, однако сильный рынок труда позволяет ожидать позитивных для валюты значений инфляции. Если так и произойдет, раллиAUDUSD может стать намного более стремительным, так как будет подкреплено большим количеством данных. В том случае, если цены снизятся, можно ожидать ослабления австралийского доллара.

Friedman Billings повысил рейтинг Commerce Bancorp с Mkt Perform » Outperform
JP Morgan повысил рейтинг JC Penney с Neutral » Overweight
Wachovia повысил рейтинг Cablevision с Mkt Perform » Outperform
Stifel Nicolaus повысил рейтинг PrivateBancorp с Hold » Buy

Серьезных изменений не произошло и основные индексы торгуются без определенной тенденции

Apple Inc. JP Morgan снизил рейтинг производителя iPod до уровня “neutral” с “overweight”.

General Electric сообщил, что близок к покупке диагностического подразделения Abbott Lab. за более чем $5 млрд.

Bank of New York Company сообщил о росте квартальной прибыли.

Чистая прибыль фармацевтической компании Novartis A G выросла на 23%, однако оказалась ниже ожиданий экономистов в связи с расходами, связанными с отзывом с рынка контактных линз.

Сегодня в 21:45 GMT будут опубликованы розничные продажи (Retail Sales) за ноябрь. Официальный прогноз: -0.1%; предыдущее значение: 0.3%. Прогноз достаточно низок, но, учитывая квартальные инфляционные данные, у него есть все шансы сбыться. Однако замечу, что в ноябре росли цены на нефть. Поэтому инфляция за этот месяц представляет особый интерес. Если реальные значения превысят ожидания рынка, это покажет, что падение инфляции за четвертый квартал действительно обусловлено именно спадом на рынке энергоносителей. Это может послужить причиной возобновления ралли NZDUSD. Если же розничные продажи выйдут в соответствии с прогнозом или хуже него, они, скорее всего, не смогут значительно понизить киви, так как низкие значения инфляции должны быть уже включены в котировки NZDUSD.

Основные индексы смогли восстановиться из области сессионных минимумов и в настояще время торгуются без определенной тенденции.
Dow пытается закрепиться на положительной территории благодаря росту таких его составляющих как JNJ, MRK, и PFE, которые прибавили по крайней мере 1.0%. Тем не менее, роста сектора здравоохранения (+0.3%) явно недостаточно для компенсации продаж в технологическом сегменте (-1.4%) и данный фактор заставляет сомневаться в устойчивости роста индексов.

Опубликованные сегодня экономические данные подтвердили, что экономика США находится в хорошей форме и начинает восстанавливаться после периода спада в прошлом году.
Количество начатых работ по строительству новых домов выросло на 4,5% по сравнению с прошлым месяцем, а число разрешений на строительство подскочило на 5.5%, что стало самым значительным ростом показателя за последние 4 года.
Количество заявок на получение статуса безработного (Jobless claims) упали до 11-месячного минимума, а отчет ФРБ Филадельфии продемонстрировал активизацию роста в производственном секторе экономики региона.
Еще одним фактором, способным оказать доллару существенную поддержку является рост потребительских цен.
Как сообщил сегодня Департамент Труда, CPI в декабре вырос на 0.5% после того, как оказался без изменений в предыдущем месяце.
Данный факт является подтверждением обоснованности инфляционных опасений Федерального Резерва.
"У ФРС все еще есть основания сохранять озабоченность в отношении инфляции, сказал Мэтью Страусс, главный валютный стратег представительства RBC Capital Markets Inc. в Торонто. Эксперт уверен, что доллар в этой связи получит дополнительную поддержку.
Рынок фьючерсов на федеральные фонды позволяет говорить, что вероятность снижения процентной ставки ФРС в конце марта практически равна нулю. В декабре рынок на 100% был уверен в том, что ставка будет снижена.
Более того, недавние заявления представителей Федерального резерва не оставляют сомнений, что в случае сохранения роста инфляции центральный банк может пойти на повышение процентной ставки.
Таким образом, можно сказать, что фундаментальная картина говорит в пользу продолжения роста американской валюты. тем не менее, неспособность доллара после выхода сильных данных преодолеть важные технические уровни может свидетельствовать о том, что перед продолжением роста нас ожидает коррекция.

Основные индексы снизились в районы сессионных минимумов после того, как рост январского Philadelphia Fed index до 8.3 (против ожиданий 2.0), не смог поддержать оптимизм инвесторов.
Падение ценовой составляющей (prices paid) до 11.9 также снижает инфляционные опасения. Тем не менее, опасения относительно завышенной стоимости акций являются основной причиной фиксации прибыли.

Данные позволяют предположить сохранение роста в будущем.

Prices paid 11.9 против 9.0
New orders 1.3 против -0.9.
Employment 7.9 против 7.5.

Пара достигла области $1.2960. Выше $1.2965 по некоторым данным сосредоточены стопы, однако, более серьезное сопротивление отмечается в районе $1.2980/90.

В 1700GMT будет опубликован январский Philadelphia Fed index. Средние ожидания предполагают рост показателя до 3 против -4.3 в предыдущем месяце. Ходят слухи, что индекс может значительно превысить прогнозы и в этом случае доллар может получить дополнительный импульс к росту.

Все три основных фондовых индекса торгуются на отрицательной территории. Нефть продолжает снижаться после неожиданно резкого роста запасов сырья в США. Февральская WTI Nymex crude торгуется на отметке $50.30 за баррель, потеряв с начала дня 3.6%.

WTI Nymex crude в настоящее время торгуется на отметке $50.95 за баррель.

Девять из десяти основных экономических секторов в настоящее время торгуются на позитивной территории, однако, давление продаж в технологическом секторе (-0.8%) сдерживает рост рынка.

Результаты Apple (AAPL 91.63 -3.32) превысили ожидания Wall Street, что стало причиной пересмотра с повышением целевого уровня акций компании. Тем не менее, снижение прибыли подразделения, занимающегося выпуском линейки Mac и более низкий по сравнению с ожиданиями прогноз прибыли на второй квартал спровоцировали продажу акций компании и сектора производителей компьютеров и комплектующих (Computer Hardware) вцелом (-1.3%). Cлеует отметить, что полупроводниковый сектор сегодня является аутсайдером среди промышленных групп S&P.

EUR/USD; $1.2965, $1.3110
USD/JPY; Y121.50, Y122.00, Y121.00
EUR/JPY; Y156.80, Y158.00
GBP/USD; $1.9610
EUR/GBP; stg0.6550
GBP/CHF; Chf2.4650
USD/CAD; C$1.1650, C$1.1860

В четверг фондовый рынок США откроется смешано. Рост курса доллара может быть компенсирован опасениями по поводу перспектив Apple. Вышедшие данные по инфляции к движению фьючерсов не привели.
Акции Apple снижались даже после того, как отчет по прибыли превзошел прогнозы. Инвесторы разочарованы замедлением роста продаж.
Фондовые рынки Азии выросли после того, как Банк Японии оставил ставки без изменения. Это вселило оптимизм в азиатских экспортеров. Фондовые рынки Европы торгуются в положительной зоне.
Цены на нефть немного снизились в ожидании отчета по запасам "черного золота" в США. Нефть light подешевела на 14 центов до $52.10 за баррель.

Третий по величине в США банк JPMorgan Chase & Co. (JPM) сообщил о том, что его прибыль в IV квартале, окончившемся 31 декабря, поднялась на 68% за счет успешного инвестирования и продажи корпоративного траста.
Чистая квартальная прибыль банка составила $4,53 млрд., или $1,26 на одну акцию. Для сравнения, за аналогичный период предыдущего года JPMorgan Chase получил прибыль в размере $2,7 млрд., или $0,76 на акцию.

В четверг на европейских торгах доллар восстанавливал утраченные позиции. Иена рухнула до минимального за 4 года уровня после сообщения, что Банк Японии не повысил ставку и в этот раз. По отношению к стерлингу иена упала до минимального уровня с 1998 года.
Представитель Еврогруппы Juncker по этому поводу сказал, что "чрезмерная волатильность на валютном рынке нежелательна, поскольку может отрицательно сказаться на росте мировой экономики". Также он отметил, что "падение иены не является катастрофой для европейских экспортеров, но весьма ощутимо".
Вышедший бюллетень ЕЦБ во многом совпал с заявлением Жана-Клода Трише на прошлой неделе. После пресс-конференции был сделан вывод, что ставка снова будет повышена в марте.
В частности, ЕЦБ заявил, что продолжить "очень пристально" наблюдать за всеми изменениями экономики, чтобы убедиться, что инфляция находится под контролем. Кроме того, аналитики ЕЦБ подчеркнули, что монетарная политика в Еврозоне остается "мягкой", так как процентные ставки по-прежнему находятся на "низких уровнях".

EUR/USD после тестирования сопротивления $1.2970/80 снизился в район $1.2910/20. Затем курс стабилизировался вблизи сессионных минимумов.
GBP/USD после тестирования сопротивления $1.9780 резко снизился к $1.9676. Отката не последовало. Курс стабилизировался вблизи сессионных минимумов.
USD/JPY в ходе торгов повысился к ключевому сопротивлению Y121.40/50. Расположенные здесь ордера на продажу смогли сдержать рост курса, но отката не последовало. Курс стабилизировался в диапазоне Y121.20/40.

Сегодня выйдет отчет по индексу потребительских цен (CPI ) США. Ожидается увеличение основного показателя на 0.5% (с 0.0%), а «ядра» CPI – на 0.2% (с 0.0%). Также будут опубликованы данные по рынку жилья. Позднее ФРБ Филадельфии предоставит свои оценки производственной активности в регионе. Однако, если данные выйдут разнонаправленными, валюты и сегодня не покинут сложившиеся диапазоны.

Вызывает опасения тот факт, что политическое давление оказало влияние на решение Банка Японии.
Падение иены не является катастрофой для европейских экспортеров, но весьма ощутимо.
Чрезмерная волатильность на валютном рынке нежелательна, поскольку может отрицательно сказаться на росте мировой экономики.

Продажи и прибыли производителя автомобилей Audi были рекордными в 2006 году. Об этом сообщил глава компании Руперт Штадлер.
Штадлер отметил: "Мы говорили, что у нас будут рекордные уровни продаж автомобилей, выручки и прибылей в 2006 году. Этот прогноз сохраняется". В 2005 году доналоговая прибыль Audi выросла на 15% к 2004 году - до 1,31 млрд. евро на фоне роста выручки на 8,5% - до 26,59 млрд евро.

Сегодня в Канаде очень насыщенный экономический день. Будут опубликованы сразу три показателя: притоки капитала (International Securities Transactions) в 13:30 GMT, поставки в производственном секторе (Manufacturing Shipments) в 13:30 GMT и публикация отчета по монетарной политике Банка Канады (BoC Releases Monetary Policy Report Update) в 15:30 GMT. Первые два экономических индикатора, по всей видимости, будут позитивными для канадца и поддержат его, так как в ноябре наблюдалось общее усиление экономики под влиянием подорожавшей нефти. Отчет по монетарной политике тоже вряд ли ослабит национальную валюту.

ЕЦБ заявил, что продолжить "очень пристально" наблюдать за всеми изменениями экономики, чтобы убедиться, что инфляция находится под контролем. Кроме того, аналитики ЕЦБ подчеркнули, что монетарная политика в Еврозоне остается "мягкой", так как процентные ставки по-прежнему находятся на "низких уровнях".
Бюллетень во многом совпал с заявлением Жана-Клода Трише на прошлой неделе. После пресс-конференции был сделан вывод, что ставка снова будет повышена в марте.
По прогнозам инфляция в Еврозоне в течение ближайших двух лет будет в районе 2% , но риски все равно остаются восходящими. В декабре инфляция оказалась на уровне 1,9%

EUR/USD; $1.2965, $1.3110
USD/JPY; Y121.50, Y122.00, Y121.00
EUR/JPY; Y156.80, Y158.00
GBP/USD; $1.9610
EUR/GBP; stg0.6550
GBP/CHF; Chf2.4650
USD/CAD; C$1.1650, C$1.1860

Иена рухнула до минимального за 4 года уровня после сообщения, что Банк Японии не повысил ставку и в этот раз.
На этой неделе иена каждый день демонстрировала снижение по отношению к доллару, поскольку правительство Японии оказывало давление на центральный банк страны с целью недопущения повышения ставки. После сегодняшнего выступления главы Банка Японии Фукуи иена резко снизилась по отношению ко всем 16 основным валютам.
"у него "голубиные" настроения, поскольку он считает, что уровень расходов потребителей еще низкий", - говорит Ryohei Muramatsu, Commerzbank. "Теперь под вопросом и повышение ставки в феврале. Это оказывает значительное давление на иену".
"Для иены подобное развитие событий очень негативно", - отмечает Toru Umemoto, Barclays Capital. "Это значит, что ставки останутся на низком уровне, а доверие к Банку Японии окажется под угрозой". По мнению аналитика, в 3-месячной перспективе иена может упасть до Y125 по отношению к доллару и до Y160 против евро.
По отношению к стерлингу иена упала до минимального уровня с 1998 года.
Что касается ситуации в других центральных банках, то "ФРС может снизить ставку, если экономические данные будут слабыми", - говорит Masanobu Ishikawa, Forex & Ueda Harlow Ltd. "Ясно, что ЕЦБ будет ставки повышать. Таким образом, дифференциал сократится, что будет оказывать давление на доллар против евро".
Президент ФРБ Сент-Луиса William Poole вчера выразил обеспокоенность ослаблением рынка недвижимости США.
А вот глава ФРБ Сан-Франциско Janet Yellen считает, что уровень инфляции все еще слишком высок, хотя последние данные внушают надежду на лучшее.

Курс евро пока не вызывает оcобых беспокойств
Экономический рост в Еврозоне в 2007 году будет таким же сильным как и в 2006-м.

Уровень сопротивления 3: Y123.00
Уровень сопротивления 2: Y122.10
Уровень сопротивления 1: Y121.50
Текущая цена: Y121.35
Уровень поддержки 1: Y120.10
Уровень поддержки 2: Y119.60
Уровень поддержки 3: Y118.50
Комментарий: Курс тестирует сопротивление на Y121.50. Четкое пробитие этой зоны откроет дорогу к Y122.10. Если же возобновится давление на доллар, целью снижения после Y120.10 станет Y119.60 (канальная линия поддержки 6 декабря 2006 года).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2620
Уровень сопротивления 2: Chf1.2580
Уровень сопротивления 1: Chf1.2520
Текущая цена: Chf1.2512
Уровень поддержки 1: Chf1.2410
Уровень поддержки 2: Chf1.2370
Уровень поддержки 3: Chf1.2280
Комментарий: Курс сегодня пользуется спросом и сейчас торгуется в области верхней границы недельного канала на Chf1.2510/20. Теперь целью роста является Chf1.2580/90 (пройденная 21 ноября трендовая линия поддержки от 15 мая 2006 года). Пробитие Chf1.2410 увеличит потери доллара до уровня Фибо на Chf1.2370 (28.1% роста с Chf1.2120 до Chf1.2530). Важной поддержкой остается нижняя граница восходящего с 8 декабря 2006 года канала, которая сегодня проходит на Chf1.2280.

Уровень сопротивления 3: $1.9850
Уровень сопротивления 2: $1.9800
Уровень сопротивления 1: $1.9780
Текущая цена: $1.9732
Уровень поддержки 1: $1.9700
Уровень поддержки 2: $1.9660
Уровень поддержки 3: $1.9580
Комментарий: Фунт сегодня переписал максимумы года на $1.9750, однако восходящий импульс быстро иссяк и курс откатил. Теперь промежуточным сопротивлением является сессионный максимум на $1.9780, далее целью роста станут максимумы последних 14 лет на $1.9850, установленные в начале декабря. Промежуточная поддержка расположена на $1.9660, далее – на $1.9580.

Уровень сопротивления 3: $1.3180
Уровень сопротивления 2: $1.3020
Уровень сопротивления 1: $1.2970
Текущая цена: $1.2944
Уровень поддержки 1: $1.2860
Уровень поддержки 2: $1.2780
Уровень поддержки 3: $1.2700
Комментарий: Евро протестировал канальную линия сопротивления от 2 января на $1.2970, однако преодолеть ее не смог. Если покупки евро возобновятся, целью роста станет $1.3020 (38.2% падения с $1.3295 до $1.2860), а затем – к $1.3180. Ближайшей поддержкой остается область пятничных минимумов на $1.2860, перепись которых увеличит потери до $1.2780/90 – трендовая линия поддержки с марта 2005 года.

EUR/USD: $1.2965, $1.3110
USD/JPY: Y121.50, Y122.00, Y121.00
EUR/JPY: Y156.80, Y158.00
GBP/USD: $1.9610
EUR/GBP: stg0.6550
USD/CAD: C$1.1650, C$1.1860

С игральную карту
Клочок земли у ворот.
Цветет сурепка.

GBP/USD протестировал сопротивление $1.9780, однако не смог преодолеть этот уровень, что привело к закрытию позиций. В итоге курс вернулся к текущим уровням на $1.9730. Здесь ранее отмечались ордера на покупку. Далее спрос может находиться на $1.9700, вплоть до $1.9680.

EUR
Ордера на покупку: $1.2920, $1.2900/$1.2890, $1.2865.
Ордера на продажу: $1.2980/90, $1.3000 (стопы), $1.3015/25, $1.3045/55.

JPY
Ордера на покупку: Y120.90, Y120.50.
Ордера на продажу: Y121.35/40, Y121.50 ( стопы), Y121.80, Y122.00.

GBP
Ордера на покупку: $1.9700, $1.9680.
Ордера на продажу: $1.9830/45.

AUSSIE
Ордера на покупку: $0.7850, $0.7820.
Ордера на продажу: $0.7890/00, $0.7920/30.

Аналитики Mizuho Bank говорят: «Лишившись поддержки остальных валют, фунт не сумел закрыться выше падающей линии сопротивления. Сегодня утром ожидается продолжение консолидации ниже $1.9750. Падение ниже $1.9650 маловероятно.» Банк рекомендует покупать в случае снижения к $1.9675. Сохранять возможность усредниться на $1.9600. Стоп значительно ниже $1.9550. Краткосрочная цель $1.9849 (максимум декабря).

Аналитики Mizuho Bank говорят: «Поддерживаемая несколькими важными техническими уровнями и решением Банка Японии сохранить ставки неизменными (0.25%), пара еще несколько укрепилась, достигнув отметки Y121.11. Теперь доллар торгуется на максимальном с декабря 2005 года уровне, когда пара за одну неделю рухнула со Y121.40 до Y115.52. Мы продолжаем призывать к соблюдению чрезвычайной осторожности, так как текущее движение имеет потенциал вылиться в формирование "падающей звезды". Сегодня днем ожидается торговля в диапазоне Y120.50/Y121.40. Доллар сильно перекуплен.» Банк рекомендует продавать от Y121.00. Стоп выше Y121.40. Краткосрочная цель Y120.00/Y119.75.

Аналитики Mizuho Bank отмечают: «Техническая картина остается неизменной: пара продолжает торговаться вокруг уровня Фибо и основания дневного облака Ichimoku. Объем торгов на фьючерсном рынке ниже обычного, а открытый интерес все еще сокращается. Лишь уверенный прорыв выше $1.3065 подаст сигнал о том, что промежуточный минимум установлен, и спровоцирует некоторых игроков закрыть короткие позиции.» Банк рекомендует покупать на $1.2960/$1.2925. Стоп ниже $1.2850. Краткосрочная цель $1.3000. Следующая цель $1.3050.

1.Ставка Японии будет меняться постепенно.
2.Планов относительно конкретных изменений нет.
3.Потребительская активность в стране низкая.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг с повышением благодаря решению Банка Японии не повышать учетную ставку с текущего уровня в 0.25%. Nikkei вырос на 109.58 пп или 0.63% до 17370.93. Topix укрепился на 8.99 пп или 0.53% до 1715.75.

В ходе азиатской сессии в четверг йена оказалась по давлением против всех своих основных конкурентов, поскольку Банк Японии принял решение оставить уровень ставки неизменным (0.25%). Члены заседания при этом не изменили своих взглядов в отношении того, что среднесрочные перспективы умеренного экономического роста сохраняются, даже не смотря на медленное восстановление потребительских расходов. Иену могут поддержать лишь надежды на сигнал повышения ставки в феврале от пресс-конференции управляющего Банком Японии Тошихико Фукуи.

EUR/USD вырос из области $1.2930 до $1.2970, после чего слегка откатил к $1.2960.
GBP/USD протестировал $1.9740 после установления сессионных минимумов на $1.9690.
USD/JPY вырос к Y121.20 из района Y120.50.

Сегодня выйдет вторая партия инфляционных показателей из США – индекс потребительских цен (CPI ). Ожидается увеличение основного показателя на 0.5% (с 0.0%), а «ядра» CPI – на 0.2% (с 0.0%). Позднее ФРБ Филадельфии предоставит свои оценки производственной активности в регионе.

Frankfurter Rundschau
Базельский энергетический проект заставляет дрожать землю.
Землетрясения уже несколько недель беспокоят жителей Базеля. Причиной природного катаклизма стал проект, в рамках которого предполагалось закачивать на глубину до 5 км воду и нагревать ее там для дальнейшей подачи в дома местных жителей.

Le Monde
Восточная Европа и Средняя Азия живут на деньги своих мигрантов.
Иммиграция выгодна не только самим мигрантам, но и странам, куда они приезжают и откуда уезжают. К такому заключению пришел Всемирный банк, проанализировав потоки миграции и денежных средств рабочих-мигрантов в Европе и Средней Азии.

Deutsche Welle
Бывший топ-менеджер Volkswagen предстал перед судом.
В среду 17 января в земельном суде Брауншвейга начался процесс над Петером Харцем (Peter Hartz), бывшим членом правления концерна Volkswagen. Харцу будет предъявлен список обвинений из 44 пунктов. Наиболее существенные из них – злоупотребление полномочиями и нецелевое использование средств компании.

The Wall Street Journal
Прибыль Apple взлетела на 78%.
Компания Apple заявила об увеличении квартальной прибыли на 78% благодаря рекордным продажам iPod, чтимулировавшим рост выручки на 24%.
Чистая прибыль JP Morgan выросла на 68%.
Благодаря успешному инвестиционному банкингу прибыль JP Morgan в IV квартале выросла на 68% до $4.53 млрд. или $1.26 на акцию, в то время как год назад в аналогичном периоде банк заработал $2.7 млрд млм $0.76 на акцию.

BBC
"Газпром": рекорд по выручке и забота об имидже.
Российский газовый монополист "Газпром", объявивший о рекордной экспортной выручке, готов потратить миллионы долларов на улучшение своего имиджа в Европе и в США, пострадавшего, в частности, в результате новогоднего конфликта с Белоруссией.
Airbus уступил главному конкуренту по продажам.
Впервые за много лет прошлогодние продажи компании Airbus оказались ниже, чем у ее главного конкурента Boeing.
Европейская самолетостроительная компания озабочена тем, что за весь прошлый год получила заказ на 824 лайнера, в то время как у Boeing это число составило 1,050.

Джордж Дэвис, главный технический аналитик RBC Capital Markets отмечает, что дневные индикаторы в паре USD/JPY приближаются к зоне перекупленности, "однако, пока нет сигналов о том, что они теряют потенциал роста". По мнению Дэвиса, пара может продолжить восходящее движение вплоть до максимумов декабря 2005 в районе Y121.40, прежде чем рост остановится и мы увидим коррекцию. "Краткосрочная поддержка находится на Y118.88, и USD/JPY необходимо преодолеть эту отметку, чтобы тренд сменился и снижение продолжилось в направлении Y115.58", - говорит он.

Американская валюта в среду не смогла удержаться в области 13-месячных максимумов против иены, а также уступила евро, несмотря на выход сильного инфляционного отчета. Давление на валюту оказал отчет Казначейства США, который показал, что покупки иностранных ценных бумаг американскими инвесторами в ноябре достигли рекордного размера. Согласно данным Казначейства, американцы купили иностранных акций на сумму $21.2 млрд., что является максимальным показателем с 1977 года. Объемы притоков иностранного капитала сократились до $68.4 млрд. после пересмотренного в сторону увеличения октябрьского показателя до $85.3 млрд. Временную поддержку доллару оказал отчет по промышленному производству, показавший рост индекса на 0.4% в прошлом месяце после -0.1% в ноябре. Рост PPI на 0.9% в декабре также не смог воодушевить долларовых быков на устойчивое ралли. Между тем, опубликованные данные усилили спекуляции относительно того, что Федеральный резерв отложит снижение базовой ставки. Ранее полагалось, что это произойдет уже в марте. Сегодня вероятность такого решения оценивается рынком фьючерсов в 0%.

EUR/USD достиг $1.2950 после падения к минимумам на $1.2895.
GBP/USD стремительно подорожал с $1.9600 до $1.9720, после чего скорректировался к $1.9670.
USD/JPY после резкого снижения в область Y120.30/40 вернулся к Y120.80.

Сегодня выйдет вторая партия инфляционных показателей из США – индекс потребительских цен (CPI ). Ожидается увеличение основного показателя на 0.5% (с 0.0%), а «ядра» CPI – на 0.2% (с 0.0%). Позднее ФРБ Филадельфии предоставит свои оценки производственной активности в регионе.

По результатам двухдневного заседания Банка Японии процентная ставка осталась неизменной на уровне 0.25%. Из девяти членов заседания 6 проголосовало за такое решение и трое высказывались за ужесточение политики кредитов. Что примечательно, впервые за последние 12 заседаний среди членов Комитета наблюдалось разногласие мнений. Ранее каждое решение принималось единогласно. При этом Центробанк, для устранения резких изменений в долгосрочных ставках, принял решение увеличить объемы заимствований для уменьшения ликвидности йены в обращении. Так Центробанк анонсировал покупку облигаций в объеме приблизительно 1.2 трлн. йен. Следующее заседание Банка Японии состоится 20 и 21 февраля.

Уровень сопротивления 3: Y122.20
Уровень сопротивления 2: Y121.40
Уровень сопротивления 1: Y120.80
Текущая цена: Y120.84
Уровень поддержки 1: Y120.10
Уровень поддержки 2: Y119.60
Уровень поддержки 3: Y118.50
Комментарий: Курс тестирует максимумы среды на Y120.80. Четкое пробитие этой зоны откроет дорогу к декабрьским максимумам на Y121.40. Если же возобновится давление на доллар, целью снижения после Y120.10 станет Y119.60 (канальная линия поддержки 6 декабря 2006 года).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2620
Уровень сопротивления 2: Chf1.2580
Уровень сопротивления 1: Chf1.2510
Текущая цена: Chf1.2443
Уровень поддержки 1: Chf1.2410
Уровень поддержки 2: Chf1.2370
Уровень поддержки 3: Chf1.2280
Комментарий: Курс продолжает консолидироваться в 100-пунктово диапазоне с границами на Chf1.2410/Chf1.2510, где находятся ближайшие поддержка/сопротивление. Пробитие нижней границы увеличит потери доллара до уровня Фибо на Chf1.2370 (28.1% роста с Chf1.2120 до Chf1.2530). Важной поддержкой остается нижняя граница восходящего с 8 декабря 2006 года канала, которая сегодня проходит на Chf1.2280. В случае возобновления покупок, целью роста станет Chf1.2580/90 (пройденная 21 ноября трендовая линия поддержки от 15 мая 2006 года).

Уровень сопротивления 3: $1.9850
Уровень сопротивления 2: $1.9800
Уровень сопротивления 1: $1.9750
Текущая цена: $1.9732
Уровень поддержки 1: $1.9700
Уровень поддержки 2: $1.9660
Уровень поддержки 3: $1.9580
Комментарий: Рост фунта ускорился после того, как накануне был взят $1.9700. Теперь целью роста курса является $1.9750 (максимальные значения года), а затем – максимумы последних 14 лет на $1.9850, установленные в начале декабря. Промежуточная поддержка расположена на $1.9660, далее – на $1.9580.

Уровень сопротивления 3: $1.3180
Уровень сопротивления 2: $1.3050
Уровень сопротивления 1: $1.2970
Текущая цена: $1.2966
Уровень поддержки 1: $1.2860
Уровень поддержки 2: $1.2780
Уровень поддержки 3: $1.2700
Комментарий: Евро тестирует канальную линия сопротивления от 2 января на $1.2970. Здесь же находится 23.6% Фибо (падения с $1.3295 до $1.2860). Дальнейшее ралли приведет валюту к $1.3020 (38.2%). Более сильный уровень остается на $1.3180. Ближайшей поддержкой является область пятничных минимумов на $1.2860, перепись которых увеличит потери до $1.2780/90 – трендовая линия поддержки с марта 2005 года.

High Low Close
EUR/USD 1.2948 1.2895 1.2937
USD/JPY 120.86 120.32 120.65
GBP/USD 1.9723 1.9601 1.9696
USD/CHF 1.2515 1.2452 1.2471

EUR/JPY 156.18 155.48 156.10
EUR/GBP 0.6589 0.6558 0.6565
GBP/JPY 237.87 236.55 237.67
GBP/CHF 2.4586 2.4464 2.4565

Nikkei 225 + 58.89 (+0.3%) 17261.35
Topix + 3.22 (+0.2%) 1706.76
DAX -15.12 (-0.2%) 6701.70
CAC 40 -29.76 (-0.5%) 5561.78
FTSE 100 -11.20 (-0.2%) 6204.50
DOW -5.44 (-0.04%) 12577.15
NASDAQ -18.36 (-0.74%) 2479.42
S & P 500 -1.28 (-0.09%) 1430.62
10YR 98 24/32 -8/32 4.78%
OIL(NYM) +1.03 (+2.01%) $52.24

Япония Оглашение решения Банка Японии
00:30 Австралия Цены на импорт (Import price index), четвертый квартал -0.3%
00:30 Австралия Цены на экспорт (Export price index), четвертый квартал 1.9%
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов (Coincident indicators), ноябрь, итог 50,0 50,0
05:00 Япония Индекс ведущих экономических индикаторов (Leading indicators), ноябрь, итог 20,0 20,0
06:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии, январь
13:30 Канада Поставки в производственном секторе (Manufacturing Shipments), ноябрь 0.9% -0.1%
13:30 Канада Притоки капитала (International Securities Transactions), CAD, ноябрь, млрд. -2.150 -5.001
13:30 США Разрешение на строительство (Building permits), декабрь, млн. 1,512 1,513
13:30 США Начало строительства (Housing starts), декабрь, млн. 1,575 1,588
13:30 США Индекс потребительских цен за искл-ем прод-ия и энерг-ей (CPI excluding food and energy), декабрь, г/г 2,6%
13:30 США Индекс потребительских цен за искл-ем прод-ия и энерг-ей (CPI excluding food and energy), декабрь, м/м 0,2% 0,0%
13:30 США Индекс потребительских цен (CPI), декабрь, г/г 2,0%
13:30 США Индекс потребительских цен (CPI), декабрь, м/м 0,5% 0,0%
13:30 США Заявки на пособие по б/р (Jobless claims), неделя по 13.01 312К 299К
15:00 США Индекс ведущих экономических индикаторов (Leading indicators), декабрь 0,2% 0,1%
15:30 Канада Публикация отчета по денежно-кредитной политике Банка Канады (BoC Releases Monetary Policy Report Update)
17:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (Philadelphia Fed index), январь 2,8 -4,3
21:30 США Денежная масса М2 (M2 money supply), 08.01, млрд. +28,9
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключение автомобилей (Retail Sales Ex-Auto), ноябрь 0.2%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи (Retail Sales), ноябрь -0.1% 0.3%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 + 58.89 (+0.3%) 17261.35
Topix + 3.22 (+0.2%) 1706.76
DAX -15.12 (-0.2%) 6701.70
CAC 40 -29.76 (-0.5%) 5561.78
FTSE 100 -11.20 (-0.2%) 6204.50
DOW -5.44 (-0.04%) 12577.15
NASDAQ -18.36 (-0.74%) 2479.42
S & P 500 -1.28 (-0.09%) 1430.62
10YR 98 24/32 -8/32 4.78%
OIL(NYM) +1.03 (+2.01%) $52.24

Фондовый рынок Японии вырос. Лидером роста стала Mitsubishi Estate Co. после того, как издание Kyodo News сообщило, что Банк Японии может не повысить ставку.
Акции Mitsubishi Estate выросли на 2.9%; Mitsui Fudosan Co. – на 1.9%; Sumitomo Realty & Development Co. – на 2.1%.
Акции Inpex уступили 0.3%; Japan Petroleum Exploration Co. – 1.2%.

Европейские акции подешевели в среду после того, как опубликованный отчет показал рост ценового давления в США, что усилило ожидания относительно того, что ФРС продолжит придерживаться паузы.
Акции HBOS упали на 0.6%; BNP Paribas SA – на 1.3%.
Акции BHP Billiton уступили 1.2%; Anglo American – 2.1%.

Слабый квартальный отчет Intel оказал давление на Wall Street.
Компания заявила о квартальной прибыли в размере 26 центов из расчета на акцию, на 1 цент превысив прогнозы, однако показатель оказался на 40 центов ниже результата за прошлый год.
В то же время, другой компонент Dow, JP Morgan Chase, предоставил оптимистический отчет о финансовых результатах.
Перед началом торгов в центре внимания были инфляционные показатели. Согласно официальным данным, индекс цен производителей в декабре вырос на 0.9%, превысив прогнозы. «Ядро» PPI, исключающее столь волатильные компоненты как продовольствие и энергоресурсы, увеличилось на 0.2%.
Объемы торгов: NYSE: 1.20 млрд.; Nasdaq: 1.85 млрд.