Новости и прогнозы: валютный рынок от 19-01-2007

Предстоящая неделя не слишком насыщена экономическими данными.

В понедельник определенный интерес может вызвать публикация в 1500GMT индекса лидирующих индикаторов США ( ожидается на уровне +0.2% против 0.1% в ноябре).
Также следует обратить внимание на выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джанет Еллен, которое начнется в 1930GMT.
Среди европейских данных внимания заслуживает немецкий PPI за декабрь (0500GMT) и январские данные о состоянии цен на жилье в Великобритании.

Во вторник главным событием дня станет выход в 0500GMT протокола последнего заседания Банка Японии, а также квартальный отчет о тенденциях в промышленном секторе экономики Японии.
Среди американских новостей следует отметить обзор ФРБ Ричмонда о состоянии производственной активности в регионе. Данные будут опубликованы в 1500GMT

В среду будет опубликован протокол встречи МРС Банка Англии, а также предварительная оценка ВВП Великобритании. Центральный банк Новой Зеландии в 2000GMT объявит свое решение по процентным ставкам.

В четверг выйдет отчет о продажах на вторичном рынке жилья (Existing Home Sales) за декабрь. Принимая во внимание недавние свидетельства стабилизации данного сектора американской экономики данные представляют серьезный интерес. Данные по продажам на первичном рынке будут опубликованы в пятницу.
Ожидается рост обоих показателей.
Среди европейских данных внимание привлечет индекс делового климата IFO (0900GMT). Экономисты ожидают незначительный рост показателя.

Одним из основных отчетов недели станут декабрьские данные о заказах на товары долговременного использования. Эксперты прогнозируют серьезный рост показателя в декабре, на 5.0% по сравнению с укреплением на 1.6% в предыдущем месяце.

Основные индексы остаются в прежних диапазонах. Лидером в настоящее время является энергетический сектор (+2.1%), что не удивительно принимая во внимание восстановление цен на нефть к закрытию торгов практически до отметки $52 за баррель. Вчера, напомним, цена "черного золота" упала до 20-месячного минимума.
Schlumberger (SLB 60.68 +2.78) сообщил о росте прибыли на 71% в Q4 и данный факт также повлиял на ожидания инвесторов в отношении результатов компаний сектора.

"Доллар продолжит ралли в течение следующих нескольких недель," полагает Ричард Франулович, главный валютный аналитик нью-йоркского Westpac Banking Corp.
"Данные говорят об оптимизме потребителей и рисуют позитивную картину состояния американской экономики," полагает эксперт и ожидает, что в течение трех месяцев против евро доллар укрепится до $1.27 и достигнет отметки Y125 иен.

Основные индексы продолжают торговаться без определенной тенденции в рамках сложившихся в середине дня диапазонов. Nasdaq сохраняет свои лидерские позиции благодаря укреплению технологического сектора.

Доллар сохранил свои позиции после выхода очередной порции сильных экономических данных.
Предварительная оценка потребительских настроений выросла до 98 против 91.7 в декабре. Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя, лишь до 92.
Напомним, что индекс снижался на протяжении двух последних месяцев и его восстановление может свидетельствовать о росте оптимизма американских потребителей.
Следует отметить, что публиковавшиеся на уходящей неделе данные позволяют говорить о том, что американская экономика находится в хорошей форме и, по всей вероятности, преодолела период спада.
В частности следует отметить улучшение ситуации на рынке жилья, сохранение высокого уровня занятости, и рост производственной активности.
Кроме того, внимания заслуживают инфляционные данные, которые подтверждают обоснованность опасений Федерального резерва в отношении инфляционных рисков и, наряду с довольно агрессивными высказываниями представителей центрального банка уже стали причиной пересмотра инвесторами своих ожиданий в отношении динамики процентных ставок ФРС.
Рынок фьючерсов в настоящее время оценивает вероятность снижения процентной ставки в конце текущего квартала как равную нулю, а еще в середине прошлого месяца рынок был на 100% уверен в том, что ставка будет снижена.
Таким образом, можно сказать, что доллар серьезно поддержан фундаментальными данными и предположить, что на будущей неделе рост американской валюты возобновится.

По мнению Комитета советников ассоциации "слабость рынка жилья будет сдерживать экономический рост в течение 2007 года, однако, общее состояние экономики довольно устойчиво и характеризуется сдержанной инфляцией, низким уровнем безработицы и хорошим состоянием корпоративных балансов.
Комитет прогнозирует, что темпы роста реального ВВП в 2007 году составят +2.7% и отмечает, что "снижение цен на нефть и экономический рост ниже потенциальных значений помогут удержать инфляцию ниже 2.5%."

Основные индексы остаются в районах своих максимальных значений. Nasdaq сохраняет свои лидерские позиции в значительной степени благодаря восстановлению полупроводникового сектора . Индекс PHLX Semiconductor Sector, который вчера снизился на 3.9% к настоящему времени прибавил 1.4%. Инвесторы активно скупают подешевевшие акции технологических компаний. Рост на 1.6% энергетического сектора также оказывает существенную поддержку рынку.
После вчерашнего падения на 3.3% нефть с начала сегодняшнего дня выросла в цене на 1.5% до $51.20 за баррель.

Из области сессионных минимумов $1.2914 евро восстановился в район $1.2960. Следует отметить, что пара хорошо поддержана на подходе к $1.2900. Предложение остается в области $1.3000/20.

Активность покупателей стала причиной закрепления Dow и Nasdaq на положительной территории.
Восстановление технологического сектора стало причиной разворота Nasdaq.
За три последних дня индекс потерял 2.4% и инвесторы полагают, что продажи зашли слишком далеко.
Поддержку сектору оказало сообщение Motorola (MOT 19.08 +0.38). Компания сообщила о падении квартальной прибыли на 48% в Q4, однако намеревается сэкономить около $400 млн. в течение ближайших двух лет, сократив около рабочих мест. Акции компании выросли на 2.0%.

Политическое давление на ЕЦБ может подорвать доверие к евро.
Сильный курс евро является признаком роста европейской экономики.
ЕЦБ сам решает, как ему поступать.

Текущие условия: 112.5 против 108.1 в декабре.
Текущие ожидания: 88.7 против 81.2 в декабре
Инфляционные ожидания: 3.0% против 2.9% в декабре.

EUR/USD; $1.3100
USD/JPY; Y121.00, Y121.50, Y120.50, Y120.00
USD/CAD; C$1.1720, C$1.1800

В пятницу результаты IBM и GE заставили инвесторов опасаться за состояние технологического сектора. Фондовый рынок откроется с понижением.
Нефть немного восстановилась. В США нефть light выросла на 13 центов до $50.61 за баррель после падения ниже отметки $50 впервые с мая 2005 года.
В четверг после завершения торгов был опубликован отчет IBM. Он оказался выше прогнозов аналитиков, но не оправдал надежд инвесторов. Третий раз за неделю инвесторы негативно отреагировали на неплохие результаты.
В пятницу Motorola заявила о резком снижении прибыли.
Citigroup объявила о небольшим превышении прогнозов по прибыли.
Morgan Stanley согласился выплатить $6.6 лрд., включая долги, за покупку CNL Hotels & Resorts.
Фондовые рынки Азии закрылись смешано. Индексы Японии и Тайваня показали снижение, тогда как индексы Гонконга и Австралии - рост. Фондовые рынки Европы торгуются с понижением.

Нефтяные фьючерсы вернулись выше $50, однако скорее всего, это лишь временное явление перед очередным падением.
Фьючерсы на американскую легкую нефть торгуются по $50,43 за баррель. Фьючерсы на нефть сорта Brent находились на уровне $51,99 за баррель.
Рынок нефти остается слабым, несмотря на снижение цен на американскую легкую нефть на 17% с конца 2006 года.
После $50 за баррель следующим ключевым уровнем станет $44,50 за баррель, говорят специалисты по техническому анализу.
Дополнительное давление может возникнуть в связи с истечением сроков действия индикативных контрактов ICE WTI, за которыми в понедельник последуют контракты NYMEX.

Были опубликованы следующие данные:
09:30 Великобритания Розничные продажи (Retail sales), декабрь, г/г 3,7% 3,2%
09:30 Великобритания Розничные продажи (Retail sales), декабрь, м/м 1,1% 0,3%
09:30 Великобритания PSNCR, декабрь, млрд. 13,35 7,1
09:30 Великобритания Кредитование (M4 lending), декабрь, млрд. +11,0 +24,9
09:30 Великобритания Денежное предложение М4 (M4 money supply), декабрь, г/г 12,8% 13,0%
09:30 Великобритания Денежное предложение М4 (M4 money supply), декабрь, м/м 0,9% 0,5

Пятница стала третьим днем подорожания евро. Причиной служат слухи, что представители ЕЦБ будут призывать к повышению ставки с целью сдерживания роста инфляции.
Эта неделя может стать первой в этом году неделей роста для евро. Сегодня представитель ЕЦБ Stark и представитель Бундесбанка Meister независимо друг от друга заявили, что монетарная политика все еще носит аккомодационный характер.
Вышедший отчет показал, что в декабре рост розничных продаж в Великобритании стал самым высоким с июня 2005 года.
Декабрьский рост продаж был обусловлен продажами в магазинах товаров для дома, супермаркетах и розничными продажами вне магазинов, включая электронные продажи. В целом, продажи в праздничный период выросли.

EUR/USD после тестирования сопротивления $1.3000 снизился в район $1.2950. Значительного отката не последовало и курс стабилизировался в близи сессионных минимумов.
GBP/USD после тестирования сопротивления $1.9780 снизился в район $1. 9700/10. Позже курс начал восстанавливаться и вернулся к $1.9750.
USD/JPY торговался в диапазоне Y121.08/38.

Сегодня выйдет отчет по индексу потребительского доверия от Университета Мичиган. Аналитики прогнозируют рост показателя, что может оказать некоторую поддержку доллару.
Также состоятся выступления глав ФРБ Канзаса Thomas Hoenig и ФРБ Ричмонда Jeffrey Lacker, темой которых станет состояние экономики США.

Розничные продажи в Великобритании в декабре выросли на 1,1%м/м, темпы роста были самыми высокими с июня 2005 года. Годовой показатель вырос на 3,7% г/г.
Экономисты прогнозировали рост розничных продаж в декабре вырастут на 0,5% по сравнению с ноябрем и на 3,2% по сравнению с декабрем 2005 года. Декабрьский рост продаж был обусловлен продажами в магазинах товаров для дома, супермаркетах и розничными продажами вне магазинов, включая электронные продажи. В целом, продажи в праздничный период выросли.
За четвертый квартал 2006 года розничные продажи выросли на 1,4% кв/кв относительно 2 квартала и на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Общий объем розничных продаж в 2006 году вырос на 3,2% после роста на 2,1% в 2005 году.

Нефть рухнула до минимума 20 месяцев на фоне роста запасов топлива в США.
Цена февральских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в пятницу снизилась на $0,36 (на 0,7%) и составила $50,12 за баррель.

Падение цен на нефть - повод для оптимизма.
Прогнозы правительства по росту экономики весьма реалистичны.
Повышение НДС пока не сказалось на экономике отрицательно.
Рост ВВП в Германии в 2007 году составит 1.4%-1.7%.
Перспективы роста экономики страны улучшились.
Уровень ставок благоприятен для роста экономики.
Ставки ЕЦБ все еще на низком уровне, а политика носит аккомодационный характер.
В случае необходимости ЕЦБ будет действовать.
Нет гарантии, что цены на нефть снова не начнут расти.
Рост зарплат является может спровоцировать рост инфляции.

Евро дорожает уже третий день на слухах, что представители ЕЦБ будут призывать к повышению ставки с целью сдерживания роста инфляции.
Эта неделя может стать первой в этом году неделей роста для евро. Вчера представитель ЕЦБ Lorenzo Bini Smaghi сказал, что монетарная политика все еще носит аккомодационный характер.
"Представители ЕЦБ говорят о повышении ставок в марте и возможном продолжении ужесточения монетарной политики", - говорит Hideaki Inoue, Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. "Такие высказывания способствуют укреплению евро".
"Иену продают по отношению к доллару, евро и всем остальным валютам", - отмечает Nobuo Ibaraki, Nomura Trust & Banking Co. Ltd. "Это вполне понятно, так как ставки в Японии еще долго останутся на низком уровне".
Сегодня состоятся выступления глав ФРБ Канзаса Thomas Hoenig и ФРБ Ричмонда Jeffrey Lacker, темой которых станет состояние экономики США.
"есть вероятность, что положение доллара улучшится", - говорит Greg Gibbs, ABN Amro Holding NV. "Рынок готов пересмотреть свои прогнозы по ставкам". К концу марта доллар может вырасти до Y125 против иены и до $1.27 по отношению к евро.
Существует и другое мнение. Callum Henderson, Standard Chartered Bank, считает, что "Доллар дорожает по отношению к иене, поскольку экономические данные из США сильны, а из Японии - слабы. Однако, этого нельзя сказать о Европе".
По мнению аналитика, к 31 марта доллар по отношению к евро может упасть до $1.38.

В 2006 году оборот онлайн-торговли немецкого концерна KarstadtQuelle превысил три миллиарда евро. Об этом сообщает DW. По сравнению с 2005 годом показатель увеличился на 15,6 процента. Доля сетевой торговли в общем обороте увеличилась до 17,5 процента (+1,5). Он, в свою очередь, несколько снизился: до 12,9 миллиарда евро (2005 год - 13,4 миллиарда).

Уровень сопротивления 3: Y123.00
Уровень сопротивления 2: Y122.30
Уровень сопротивления 1: Y121.60
Текущая цена: Y121.28
Уровень поддержки 1: Y121.10
Уровень поддержки 2: Y120.40
Уровень поддержки 3: Y119.60
Комментарий: Курс сохраняет оптимистический тон. Ближайшее сопротивление расположены в районе максимумов четверга Y121.60. Более важным является Y122.30 (канальная линия сопротивления от 6 декабря). В случае снижения под Y121.10 (нижняя граница восходящего с 8 января канала, потери доллара могут увеличиться до Y120.40 и даже Y119.60 (канальная линия поддержки от 6 декабря 2006 года).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2700
Уровень сопротивления 2: Chf1.2640
Уровень сопротивления 1: Chf1.2580
Текущая цена: Chf1.2481
Уровень поддержки 1: Chf1.2420
Уровень поддержки 2: Chf1.2360
Уровень поддержки 3: Chf1.2300
Комментарий: Курс продолжает консолидироваться в пределах недельного диапазона. Доллар торгуется немногим выше промежуточной поддержки на Chf1.2420, взятие которой приведет к тестированию Chf1.2360. Важной поддержкой остается нижняя граница восходящего с 8 декабря 2006 года канала, которая сегодня проходит на Chf1.2300. В случае возобновления покупок, целью роста станет Chf1.2580/90 (пройденная 21 ноября трендовая линия поддержки от 15 мая 2006 года), а затем – канальная линия сопротивления на Chf1.2640.

Уровень сопротивления 3: $1.9960
Уровень сопротивления 2: $1.9850
Уровень сопротивления 1: $1.9780
Текущая цена: $1.9721
Уровень поддержки 1: $1.9700
Уровень поддержки 2: $1.9660
Уровень поддержки 3: $1.9580
Комментарий: Фунт приближается к поддержке от 11 января на $1.9700. Снижение под этот уровень откроет дорогу к $1.9660 и $1.9580. Ближайшее сопротивление остается в районе 14-летнего максимума $1.9850, однако сначала курс необходимо взять утренние максимумы. Пробитие $1.9850 усилит восходящий импульс и сделают возможным тестирование январских максимумов 1992 года на $1.9960.

Уровень сопротивления 3: $1.3180
Уровень сопротивления 2: $1.3080
Уровень сопротивления 1: $1.3010
Текущая цена: $1.2972
Уровень поддержки 1: $1.2960
Уровень поддержки 2: $1.2780
Уровень поддержки 3: $1.2700
Комментарий: Евро остается в диапазоне последних дней. Сильный уровень сопротивления отмечается на $1.3010 и представлен верхней границей коррекционного канала от 12 января. Его преодоление увеличит достижения валюты до $1.3080 (50% падения с $1.3295 до $1.2866). Далее целью роста станет $1.3300 (максимумы 2 января). Если $1.3010 устоит, возможен откат к $1.2960 (23.6%), а затем – к канальной линии поддержки на $1.2900. Её пробитие ускорит снижение евро и сделает возможным тестирование $1.2780/90 – трендовая линия поддержки с марта 2005 года.

EUR/USD; $1.3100
USD/JPY; Y121.00, Y121.50, Y120.50, Y120.00
USD/CAD; C$1.1720, C$1.1800

Утром
Тихонько упал на землю
С дерева лист.

EUR
Ордера на покупку: $1.2955/40, $1.2900/10
Ордера на продажу: $1.3000/15, $1.3045/55

JPY
Ордера на покупку: Y121.15/10, Y120.90 (стопы), Y120.50
Ордера на продажу: Y121.40/60, Y122.00, Y122.26

GBP
Ордера на покупку: $1.9710/$1.9695, $1.9695/90, $1.9650/35
Ордера на продажу: $1.9765, $1.9780, $1.9800

Аналитики Mizuho Bank говорят: «Вчера пара все же сумела закрыться выше верхней границы большого бычьего флага, однако другие валюты сильно отстают. Сегодня ожидается консолидация ниже $1.9800 (падение ниже $1.9700 маловероятно), с последующим тестом прошлогоднего максимума на $1.9849. Прорыв выше этого уровня создаст предпосылки для очередного мощного ралли.» Банк рекомендует покупать на $1.9740/$1.9700. Стоп ниже $1.9600. Краткосрочная цель $1.9800. Следующая цель $1.9849.

Аналитики Mizuho Bank говорят: «Благодаря ослаблению йены в кроссах, USD/JPY взлетел до Y121.60, достигнув максимального уровня с марта 2003 года. Следует отметить, что Y122.40 - уровень, находящийся в одном стандартном отклонении от середины торгового диапазона с января 1999 года. Доллар очень перекуплен, однако бычий momentum находится на удивительно низком уровне. Мы продолжаем призывать к соблюдению чрезвычайной осторожности, так как текущее движение имеет потенциал вылиться в формирование "падающей звезды". Сегодня ожидается торговля между Y120.75 и Y121.88.» Банк рекомендует продавать от Y121.25. Стоп выше Y122.40. Краткосрочная цель Y120.00/Y119.75.

Аналитики Mizuho Bank отмечают: «Техническая картина остается неизменной: пара продолжает попытки сформировать промежуточную базу вокруг уровня Фибо 50% и основания дневного облака Ichimoku. Благодаря вчерашним резким и волатильным внутридневным колебаниям, евро выглядит несколько лучше, однако лишь уверенный прорыв выше $1.3065 подаст сигнал о том, что промежуточный минимум установлен, и спровоцирует некоторых игроков закрыть короткие позиции.» Банк рекомендует покупать на $1.2980. Сохранять возможность усредниться на $1.2925. Стоп ниже $1.2850. Краткосрочная цель $1.3050. Следующая цель $1.3135.

Фондовый рынок Японии завершил пятничные торги с потерями в свете падения технологического сектора на Wall Street. Nikkei упал на 60.49 пп или 0.35% до 17310.44. Topix уступил 0.7 пп или 0.04% до 1714.46.

Иена стабилизировалась около 4-летнего минимума против доллара на утренних торгах в пятницу. Давление на курс продолжает оказывать принято в четверг решение Банка Японии о сохранении ставок без изменений на уровне 0.25%. Процентные ставки в других странах намного выше и инвесторы предпочитают высокодоходные валюты. Иена достигла 9-летнего минимума против австралийского доллара и 8-летнего минимума против фунта. Процентные ставки в этих странах высокие или же сохраняют тенденцию к дальнейшему повышению. Министр финансов Японии в пятницу заявил, что падение иены никак не связано с решением Банка Японии оставить процентную ставку на прежнем уровне. "Наше мнение состоит в том, что валюты должны отражать экономические показатели",- сказал он. "Решение Банка Японии - это его решение, а валютный рынок - это валютный рынок".

EUR/USD вырос из области $1.2960 и вплотную приблизился к $1.3000, после чего откатил к $1.2980.

GBP/USD достиг $1.9763, после чего начал возвращаться к сессионным минимумам.

USD/JPY оставался в диапазоне Y121.20/40.

На европейской сессии будут опубликованы данные Великобритании по розничным продажам, а также денежном предложении М4.

Позднее выйдут предварительные оценки потребительского доверия от Университета Мичиган за январь. Аналитики прогнозируют рост показателя до 92,5 с 91,7 в декабре.

Frankfurter Allgemeine
Рубль крепчает.
Президент Путин связывает с рублем большие надежды, желая сделать из него международную резервную валюту. В свете стремительного превращения России в авторитарное государство не придется ли нам любоваться портретами Путина на рублевых купюрах?

Der Spiegel
Конфликт вокруг польского газопровода.
После энергетических конфликтов с Украиной и Белоруссией "Газпром" вступил в спор с Польшей. Российский монополист требует расширения своих полномочий в компании EuRoPol Gaz, в ведении которой находится польский отрезок ямальского газопровода.

Deutsche Welle
Евросоюз стал партнером "Зеленой недели".
"Зеленая неделя" все больше становится местом встречи европейских политиков и платформой для заключения экономических контактов. Для сотен тысяч посетителей ярмарка превратится в крупнейший ресторан на планете.
Немецкие фармацевты бьют рекорд.
Немецкий фармацевтический концерн Merck в минувшем году установил фирменный рекорд по всем финансовым показателям. Впервые прибыль предприятия превысила один миллиард евро. Старейший в мире фармацевтический концерн увеличил свой оборот на восемь с половиной процентов, а прибыль – почти на пятьдесят.
Онлайн-оборот KarstadtQuelle превысил три миллиарда.
В 2006 году оборот онлайн-торговли немецкого концерна KarstadtQuelle превысил три миллиарда евро. Об этом объявлено в Дюссельдорфе в четверг. По сравнению с 2005 годом показатель увеличился на 15,6 процента. Доля сетевой торговли в общем обороте увеличилась до 17,5 процента (+1,5). Он, в свою очередь, несколько снизился: до 12,9 миллиарда евро (2005 год - 13,4 миллиарда).

The Wall Street Journal
Прибыль IBM выросла на 11%.
Согласно официальным данным IBM, прибыль компании выросла на 11%, в то время как объем продаж увеличился на 7.5%. Отчет отразил устойчивость сектора в целом. Тем не менее, акции компании упали на 5.5% после закрытия торгов в Нью-Йорке.

BBC
"Дочка" ТНК-ВР может лишиться лицензии.
Дочернее предприятие компании ТНК-ВР "РУСИА Петролеум" рискует лишиться лицензии на освоение Ковыктинского месторождения газа - одного из крупнейших в России, поскольку не выполнила условия соглашения. Российское природоохранное ведомство Росприроднадзор планирует начать проверку выполнения лицензионного соглашения при разработке месторождения, расположенного в Иркутской области. Причина недовольства властей состоит в несоблюдении компанией условий лицензии, согласно которым "РУСИА Петролеум" должна добывать не менее 9 млрд. кубометров газа, однако объемы добычи в 2006 году не достигали этого уровня.
Компания Apple почти удвоила свои доходы.
Прибыли американской компьютерной компании Apple выросли на 78% в период рождественских и новогодних праздников благодаря большому спросу на производимые ею музыкальные плееры iPod. В результате рождественских распродаж уже в самом начале финансового года прибыль компании Apple возросла почти в два раза по сравнению с прошлым годом и составила 1 млрд. долларов. А общий доход компании за прошлый год составил 7,1 млрд. долларов.

«Иена снижается против доллара, евро и других валют с высокими ставками», говорит Nobuo Ibaraki из Nomura Trust & Banking Co. Ltd. «Становится очевидным, что Япония будет удерживать ставки на низком уровне более продолжительное время».

Очередной блок сильных статистических данных в четверг подтвердил, что экономика США находится в хорошей форме и начинает восстанавливаться после периода спада в прошлом году. Отчет ФРБ Филадельфии продемонстрировал активизацию роста в производственном секторе экономики региона, а потребительская инфляция (CPI) увеличилась в декабре на 0.5%. Однако, после достижения экстремумов, доллар начал ослабевать на фоне закрытия позиций.

Рынок фьючерсов на федеральные фонды оценивает вероятность снижения процентной ставки ФРС в конце марта в 0%. В декабре рынок на 100% был уверен в том, что ставка будет снижена. Более того, недавние заявления представителей Федерального резерва не оставляют сомнений, что в случае сохранения роста инфляции центральный банк может пойти на повышение процентной ставки.

Иена рухнула до минимального за 4 года уровня после сообщения, что Банк Японии не повысил ставку и в этот раз. По отношению к стерлингу иена упала до минимального уровня с 1998 года. Представитель Еврогруппы Юнкер (Juncker) по этому поводу сказал, что "чрезмерная волатильность на валютном рынке нежелательна, поскольку может отрицательно сказаться на росте мировой экономики". Также он отметил, что "падение иены не является катастрофой для европейских экспортеров, но весьма ощутимо".
Вышедший бюллетень ЕЦБ во многом совпал с заявлением Жана-Клода Трише на прошлой неделе. После пресс-конференции был сделан вывод, что ставка снова будет повышена в марте.

EUR/USD после тестирования сопротивления $1.2970/80 снизился в район $1.2910/20. Затем курс стабилизировался вблизи сессионных минимумов.
GBP/USD после тестирования сопротивления $1.9780 резко снизился к $1.9676. Отката не последовало. Курс стабилизировался вблизи сессионных минимумов.
USD/JPY в ходе торгов повысился к ключевому сопротивлению Y121.40/50. Расположенные здесь ордера на продажу смогли сдержать рост курса, но отката не последовало. Курс стабилизировался в диапазоне Y121.20/40.

Сегодня вечером ожидается выход предварительных оценок потребительского доверия от Университета Мичиган за январь. Аналитики прогнозируют рост показателя до 92,5 с 91,7 в декабре.

Золото торгуется с повышением в пятницу, но все еще ниже своего 2-недельного максимума прошлого дня, так как дилеры следят за движением на валютных и энергетических рынках. Золото на споте выросло до $628.30/629.30 за унцию с отметки $628.00/629.00.
В четверг золото поднялось до уровня $636.40 за унцию, максимального значения с 3 января, но затем снизилось, так как вышли данные, отразившие повышение объемов товарных запасов нефти и повлиявшие на снижение её цены.
Серебро выросло с уровня $12.62/12.69 до $12.64/12.71 за унцию.
Платина упала с $1,154/1,160 до $1,143/1,148 за унцию.
Палладий возрос с $336/341 до $337/342 за унцию.

В четверг нефть упала ниже $50 за баррель в первый раз с мая 2005, так как товарные запасы сырой нефти США резко увеличились по последним данным. Американские фьючерсы на сырую нефть закрылись с понижением на $1.76 до $50.48 за баррель, после прохождения отметки 20-месячного минимума: $49.90 на внутридневной сессии. Нефть марки London Brent упала на $1.03 до $51.75 за баррель.
Нефть упала на 18.3% с начала года из-за теплой зимы в США, которая снизила спрос на топливо и тем самым, увеличила его запасы. Данные по запасам нефти показали увеличение: 6.8 млн. баррелей.

Токийские биржи упали на 0.18% в пятницу, так инвесторы распродают акции технологических компаний, таких как Kyocera Corp., после падения аналогичных компаний на Wall Street.
Nikkei 225 упал на 30.55 пкт. до 17,340.38. TOPIX снизился на 0.08% до 1,713.78.

Уровень сопротивления 3: Y123.00
Уровень сопротивления 2: Y122.30
Уровень сопротивления 1: Y121.60
Текущая цена: Y121.26
Уровень поддержки 1: Y121.10
Уровень поддержки 2: Y120.40
Уровень поддержки 3: Y119.60
Комментарий: Курс переписал накануне 13-месячные максимумы и продолжает сохранять оптимистический тон. Ближайшее сопротивление расположены в районе максимумов четверга Y121.60. Более важным является Y122.30 (канальная линия сопротивления от 6 декабря). В случае снижения под Y121.10 (нижняя граница восходящего с 8 января канала, потери доллара могут увеличиться до Y120.40 и даже Y119.60 (канальная линия поддержки от 6 декабря 2006 года).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2700
Уровень сопротивления 2: Chf1.2640
Уровень сопротивления 1: Chf1.2580
Текущая цена: Chf1.2455
Уровень поддержки 1: Chf1.2420
Уровень поддержки 2: Chf1.2360
Уровень поддержки 3: Chf1.2300
Комментарий: Курс продолжает консолидироваться в пределах недельного диапазона, однако продолжает переписывать максимумы. Сегодня доллар корректируется и торгуется немногим выше промежуточной поддержки на Chf1.2420, взятие которой приведет к тестированию Chf1.2360. Важной поддержкой остается нижняя граница восходящего с 8 декабря 2006 года канала, которая сегодня проходит на Chf1.2300. В случае возобновления покупок, целью роста станет Chf1.2580/90 (пройденная 21 ноября трендовая линия поддержки от 15 мая 2006 года), а затем – канальная линия сопротивления на Chf1.2640.

Уровень сопротивления 3: $1.9960
Уровень сопротивления 2: $1.9850
Уровень сопротивления 1: $1.9780
Текущая цена: $1.9762
Уровень поддержки 1: $1.9700
Уровень поддержки 2: $1.9660
Уровень поддержки 3: $1.9580
Комментарий: Фунт уверенно направляется к 14-летним максимумам в области $1.9850, однако сначала курс необходимо взять утренние максимумы. Пробитие $1.9850 усилит восходящий импульс и сделают возможным тестирование январских максимумов 1992 года на $1.9960. В противном случае, фунт вернется к канальной линии поддержки от 11 января на $1.9700. Снижение под этот уровень откроет дорогу к $1.9660 и $1.9580.

Уровень сопротивления 3: $1.3180
Уровень сопротивления 2: $1.3080
Уровень сопротивления 1: $1.3010
Текущая цена: $1.2995
Уровень поддержки 1: $1.2960
Уровень поддержки 2: $1.2780
Уровень поддержки 3: $1.2700
Комментарий: Евро тестирует утренние максимумы, продолжая вчерашнее ралли. Сильный уровень сопротивления отмечается на $1.3010 и представлен верхней границей коррекционного канала от 12 января. Его преодоление увеличит достижения валюты до $1.3080 (50% падения с $1.3295 до $1.2866). Далее целью роста станет $1.3300 (максимумы 2 января). Если $1.3010 устоит, возможен откат к $1.2960 (23.6%), а затем – к канальной линии поддержки на $1.2900. Её пробитие ускорит снижение евро и сделает возможным тестирование $1.2780/90 – трендовая линия поддержки с марта 2005 года.

High Low Close
EUR/USD 1.2974 1.2894 1.2962
USD/JPY 121.59 120.47 121.20
GBP/USD 1.9776 1.9634 1.9742
USD/CHF 1.2546 1.2431 1.2466

EUR/JPY 157.33 155.95 157.12
EUR/GBP 0.6572 0.6551 0.6562
GBP/JPY 239.98 237.43 239.30
GBP/CHF 2.4689 2.4536 2.4613

Nikkei 225 + 109.58 (+0.6%) 17,370.93
DAX -12,08 (-0.2%) 6 689,62
CAC 40 -6,74 (-0.1%) 5 555,04
FTSE 100 +5,80 (+0.1%) 6 210.30
DOW -9.22 (-0.07%) 12,567.93
NASDAQ -36.21 (-1.46%) 2,443.21
S & P 500 -4.25 (-0.30%) 1,426.31
10YR +8/32 (Yield:4.75%) 99
OIL(NYM) -1.76 (-3.37%) $50.48

09:30 Великобритания Розничные продажи (Retail sales), декабрь, г/г 3,2%
09:30 Великобритания Розничные продажи (Retail sales), декабрь, м/м 0,3%
09:30 Великобритания PSNCR, декабрь, млрд. 7,1
09:30 Великобритания Кредитование (M4 lending), декабрь, млрд. +24,9
09:30 Великобритания Денежное предложение М4 (M4 money supply), декабрь, г/г 13,0%
09:30 Великобритания Денежное предложение М4 (M4 money supply), декабрь, м/м 0,5%
13:30 Канада Оптовые продажи (Wholesale trade), ноябрь 0.5% -0.2%
13:30 Канада Оптовые запасы (Wholesale Inventories), ноябрь 0.3% 0.7%
15:00 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган (Michigan sentiment index), январь, предварительно 92,5 91,7

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 + 109.58 (+0.6%) 17,370.93
DAX -12,08 (-0.2%) 6 689,62
CAC 40 -6,74 (-0.1%) 5 555,04
FTSE 100 +5,80 (+0.1%) 6 210.30
DOW -9.22 (-0.07%) 12,567.93
NASDAQ -36.21 (-1.46%) 2,443.21
S & P 500 -4.25 (-0.30%) 1,426.31
10YR +8/32 (Yield:4.75%) 99
OIL(NYM) -1.76 (-3.37%) $50.48

В четверг фондовый рынок Японии вырос благодаря укреплению акций фармацевтических компаний.
Takeda Pharmaceutical Co. стал лидером в данном секторе после объявления о том, что в настоящее время ведутся переговоры о слиянии.
Акции Takeda, крупнейшей в Японии, выросли на 1.8%, Eisai Co. подскочили на 3.8%.
Рост был отмечен в энергетическом секторе. Акции Inpex Holdings Inc. подскочили на 2.7%.

Европейские индексы снизились после выступления председателя ФРС Бернанке, который выразил опасения, что США в течение ближайших лет угрожает "фискальный кризис".
Значительные потери понесли акции европейских экспортеров, таких как Novartis AG и Delhaize Group.
STMicroelectronics NV и ASML Holding NV стали лидерами продаж в технологическом секторе в связи с опасениями, что ценовая война производителей чипов может стать причиной снижения прибылей.
Intel Corp.сообщил о падении квартальной прибыли на 39% в связи со снижением цен в конкурентной борьбе с Advanced Micro Devices Inc.
Рост акций компаний добывающего сектора, таких как Xstrata Plc и BHP Billiton ограничил потери.
Цена никеля в Лондоне достигла рекордного значения.
Акции Valeo SA, одного из крупнейших европейских производителей автомобильных запчастей, выросли в цене после повышения Merrill Lynch & Co. их целевого уровня.

Фиксация прибыли в технологическом секторе стала причиной снижения акций на Wall Street.
Рынок открылся без определенной тенденции, однако выход данных, свидетельствующих о росте инфляции и ряд неоднозначных корпоративных новостей послужили причиной активизации продаж.
Как сообщил сегодня Департамент Труда, CPI в декабре вырос на 0.5% после того, как оказался без изменений в предыдущем месяце.
Результаты Apple превысили ожидания Wall Street, что стало причиной пересмотра с повышением целевого уровня акций компании. Тем не менее, снижение прибыли подразделения, занимающегося выпуском линейки Mac и более низкий по сравнению с ожиданиями прогноз прибыли на второй квартал спровоцировали продажу акций компании и сектора производителей компьютеров и комплектующих (Computer Hardware) в целом. Следует отметить, что полупроводниковый сектор сегодня стал аутсайдером среди промышленных групп S&P.
Основные индексы снизились в районы сессионных минимумов после того, как рост январского Philadelphia Fed index не смог поддержать оптимизм инвесторов.
Корпоративные новости: JP Morgan снизил рейтинг Apple Inc. до уровня “neutral” с “overweight”.
General Electric сообщил, что близок к покупке диагностического подразделения Abbott Lab. за более чем $5 млрд.
Bank of New York Company сообщил о росте квартальной прибыли.
Чистая прибыль фармацевтической компании Novartis A G выросла на 23%, однако оказалась ниже ожиданий экономистов в связи с расходами, связанными с отзывом с рынка контактных линз.
Объемы торгов: NYSE: 1.27 млрд.; Nasdaq: 2.04 млрд.