Новости и прогнозы: валютный рынок от 16-01-2007

Prudential повысил рейтинг Abercrombie ANF с Neutral до Overweight.
UBS повысил рейтинг Nationwide Health NHP с Neutral до Buy.
JP Morgan повысил рейтинг FedEx FDX с Neutral до Overweight.
Goldman Sachs повысил рейтинг Nokia NOK с Neutral до Buy.
CIBC Wrld Mkts понизил рейтинг Symantec SYMC с Sector Outperform до Sector Perform.
Cantor Fitzgerald понизил рейтинг OMI Corp OMM с Buy до Hold.
Prudential понизил рейтинг Cisco Systems CSCO с Overweight до Neutral.
JP Morgan понизил рейтинг OmniVision OVTI с Overweight до Neutral.
Deutsche Securities понизил рейтинг Novellus NVLS с Hold до Sell.

Сегодня в 2145 GMT выйдут потребительские цены (Consumer Prices) за четвертый квартал и цены на продукты питания (Food Prices) за декабрь. Официальный прогноз цен на питание отсутствует, потребительские цены по ожиданиям в целом за последний квартал 2006 года не изменятся (0.0%), что значительно ниже предыдущего квартального показателя (0.7%). Если потребительские цены выйдут лучше прогноза, это усилит позиции киви, в противном случае – ослабит.

Ноябрьские данные по притокам иностранного капитала в США будут опубликованы в среду. В октябре объемы составили $82.3 млрд. HSBC прогнозирует $75 млрд.

В США опубликован доклад независимой комиссии, расследовавшей обстоятельства аварии на нефтеперерабатывающем заводе британской компании British Petroleum. Предметом расследования стал взрыв в 2005 году на заводе компании в штате Техас, в результате которого погибло 15 человек и было ранено 180. Главой комиссии был назначен бывший американский госсекретарь Джеймс Бейкер.
Главный вывод доклада в отношении принятых в то время в компании British Petroleum мер по безопасности состоит в том, что они, прежде всего касались личной безопасности работников, а не безопасности производственных процессов.
British Petrolеum пообещала выделить 7 млрд. долларов в последующие четыре года на усовершенствование системы безопасности на нефтеперерабатывающих заводах и нефтепроводах, находящихся на территории США. Кроме того, компания выделит 1,6 млрд. долларов на выплату компенсаций жертвам взрыва в Техасе и их семьям. Некоторые компенсации уже выплачены. Другие пострадавшие дожидаются заключения комиссии в надежде получить от компании большую сумму.

General Electric Company согласилась купить аэрокосмический бизнес у британской Smiths Group за $4.8 млрд. наличными.

Netflix, Inc начнет предлагать кинофильмы и эпизоды телепередач посредством Интернет.

Новый исполнительный директор Pfizer Inc, вероятно, объявит о сокращении нескольких тысяч рабочих мест на будущей неделе в рамках программы по реструктуризации.

Hidenori Suezawa из Daiwa Securities SMBC: «Основным событием недели станет заседание Банка Японии. До оглашения результатов у рынка будет в распоряжении не так уж много факторов, способным повлиять на динамику цен».

USD/CAD торгуется на C$1.1775, сохраняя оптимистический тон. Трейдеры полагают, что курс нацелен на максимумы прошлой неделе в области C$1.1797. Стопы отмечаются выше C$1.1790.

Основные индексы торгуются ниже нулевой отметки, оставаясь в довольно узком ценовом диапазоне. Нефтяные котировки упали под отметку $51 за баррель, что является минимальным уровнем с мая 2005 года. В итоге крупнейшим аутсайдером сегодня стала Exxon Mobil, акции которой снизились на (-1.5%).

Yuichiro Harada, дилер валютного рынка в Mizuho Corporate Bank: «Вопрос с повышением ставки Банка Японии на этой неделе можно считать практически решенным. Однако участники рынка убеждены, что после этого следующие шаги центральный банк сделает не раньше выборов в верхнюю палату».

Зависимость мировой экономики от цены на нефть в последние годы значительно сократилась, считает главный экономист одного из ведущих банков Германии Deka-Bank Ульриха Катера (Ulrich Kater). "Цена на нефть – это больше не локомотив экономического роста, а индикатор того, что сегодня происходит в экономике", - заявил Ульрих Катер в интервью "Немецкой волне". Эксперт спрогнозировал дальнейшее падение цены на нефть в связи с мягкой зимой и снижением темпов роста мировой экономики. "Однако если в следующем году темпы роста увеличатся, то вместе с ним возрастет и спрос на нефть", - предсказывает главный экономист Deka-Bank.

David Brown, ведущий экономист Bear Stearns: «Сильный отчет ZEW должен воодушевить ЕЦБ о отношении немецкой экономики и экономики региона в целом. Отчет стал свидетельством тому, что экономика в состоянии пережить более высокие процентные ставки».

Евровалюта сегодня показала заметный рост после выхода сильного отчета о деловом оптимизме немцев. Однако уже на американской сессии валюта вернулась к стартовым позициям, сведя на нет дневные достижения. Причиной отката евровалюты послужило перепозиционирование на рынке в преддверии запланированных на среду (PPI) и четверг (CPI) инфляционных отчетов из США. Ранее поддержку курсу оказал январский отчет исследовательского института Германии ZEW, который показал рост делового оптимизма в крупнейшей экономике Европы до 6-месячного максимума (-3.6 пп против -19 пп). Экономисты прогнозировали рост всего до -10 пп. В настоящий момент аналитики ожидают, что к сентябрю 2007 года ЕЦБ еще дважды прибегнет к повышению процентной ставки и доведет ее до 4%.

Доллар недолго оставался под давлением после выхода слабого индекса производственной активности в регионе Нью-Йорка. Отчет показал падение индекса до 9.1 пп после 22.2 в декабре. Аналитики практически уверены, что в конце I квартала Федеральный резерв решится на снижение основной ставки рефинансирования до 5%с текущих 5.25%.

Доллар вырос по отношению к иене после сообщения в KyodoNews, что «Банк Японии, скорее всего, не повысит ставку на этой неделе». В отчете была ссылка на источники, близкие к центральному банку. В июле прошлого года Банк Японии впервые за последние 6 лет поднял учетную ставку до 0.25%, завершив эру «дешевых денег».

Jim O-Neill из Goldman Sachs полагает, что доллар по итогам 2007 года несколько снизится против евро. «Однако это можно расценивать скорее как позитивный фактор для мировых рынков, нежели как негативный».

«Сильный ZEW – это плюс для евро», говорит Adam Cole, ведущий валютный стратег RBC Capital Markets. «Это позволяет ЕЦБ продолжать политику повышения процентных ставок».

Падение цен на нефть и снижение доходности по казначейским облигациям оказали поддержку Wall Street во вторник. Инвесторы покупают акции несмотря на выход слабого отчета от ФРБ Нью-Йорка и слабые корпоративные отчеты некоторых компаний.

Спустя около двух часов после начала торгов, Dow +0.01% после того, как в прошлую пятницу индекс закрылся на новом историческом максимуме. S&P +0.01% и Nasdaq -0.07%, протестировав в предыдущую сессию 6-летние вершины.

Финансовые рынки США в понедельник были закрыты в связи с национальным праздником – Днем Мартина Лютера Кинга.

Падение цен на нефть продолжилось во вторник, причем баррель легкой американской нефти подешевел на 78 центов до $52.21. Цены пошли вниз после заявления министра топлива Саудовской Аравии о том, что сокращение производства было эффективным, и нет необходимости в созыве экстренного заседания.

Перед открытием рынка ФРБ Нью-Йорка опубликовал свой индекс производственной активности регионе: показатель упал в январе до 9.1 пп против 22 в декабре. Экономисты прогнозировали снижение всего к 20 пп.

GBP/USD снова торгуется выше $1.9600 после снижения к сессионным минимумам на $1.9590. Курс не смог поглотить стопы в этой зоне и сейчас торгуется на $1.9615. Ордера на продажу отмечаются на $1.9650, более крупные – на $1.9680 и $1.9710/20. Ордера на покупку – на $1.9590 и $1.9570.

AUS/USD продолжает торговаться в рамках дневного диапазона, снизившись к поддержке на $0.7820. Пробитие этого уровня приведет курс к технической поддержке на $0.7802. Трейдеры отмечают стопы на $0.7790. Ордера на продажу и стопы находятся в зоне $0.7850/60. Далее ордера на продажу отмечены на $0.7920.

EUR/GBP возвращается к stg0.6600, торгуясь в настоящий момент на stg0.6595. Ордера на продажу отмечаются в зоне stg0.6605/10, поглощение которых откроет дорогу к stg0.6620/25, а затем – к stg0.6640. Преодоление последнего уровня усилит оптимизм по кроссу. Ордера на покупку отмечаются на stg0.6575/70.

USD/CAD тестирует ордера на продажу на C$1.1695/05. Преодоление этой зоны приедет курс к C$1.1720/25, а затем – к C$1.1745/50.

Экономисты FIMAT-Cube отмечают, что " индекс New York Fed установил минимум с мая 2005 и оказался значительно ниже своего среднего за последние 6 месяцев значения (17.84). Сегодняшние данные подтверждают замедление темпов роста производственного сектора США и мы ожидаем, что"настоящие" экономические индикаторы, которые будут опубликованы в конце недели подтвердят данную тенденцию."

Экономисты Bear полагают, что "индекс New York Fed ранее демонстрировал более оптимистическую картину по сравнению с другими региональными отчетами о состоянии производственной активности и резкое падение показателя в январе лишь приводит его в соответствие с другими обзорами.
Приведенные к базе ISM подиндексы отчета позволяют прогнозировать ISM на уровне 52.9 ( в декабре показатель ISM manufacturing составил 51.4, а Philadelphia Fed index 52.0)."

Поглотив стопы, располагавшиеся ниже $1.2950 пара достигла области сосредоточения ордеров на покупку $1.2925/20. Предложение сохраняется в районе $1.2990 и по некоторым данным простирается вплоть до $1.3015. Ключевым сопротивлением является зона $1.3050/60.

Падение цен на нефть (-1.8%) до $52 за баррель оказало поддержку основным фондовым индексам при открытии торгов.
Кроме того, следует отметить сохранение активности в сфере слияний и поглощений, что традиционно позитивно влияет на рыночные настроения. General Electric (GE 38.10 +0.21) подтвердил покупку аэрокосмического подразделения Smiths Group за $4.8 млрд.
Тем не менее, принимая во внимание сохраняющуюся озабоченность в отношении снижения прибылей компаний в связи с замедлением темпов экономического роста, падение NY Empire State manufacturing index до минимальной отметки за последние 20 месяцев, сдерживает рост индексов.

Показатель достигнут благодаря увеличению объемов кредитования, и снижению расходов, в частности сокращению рабочих мест.

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы позволяет говорить о том, что сегодня рынок откроется без определенной тенденции: S&P -2.3, Nasdaq +1.0.
После снижения рейтинга ряда ведущих представителей технологического сектора, среди которых следует отметить Cisco, KLA-Tencor и Novellus, а также принимая во внимание предупреждение Symantec , о том, что результаты третьего квартала могут не оправдать ожиданий, можно предположить, что инвесторы примут решение зафиксировать прибыль.
После закрытия торгов свои квартальные результаты представит Intel.
Цена нефти упала на 1.9% до отметки $52 за баррель после заявления министра нефти Саудовской Аравии об отсутствии необходимости проведения внеочередной встречи ОПЭК.

Сегодня в 14:00 GMT состоится публикация итогов заседания Банка Канады по вопросам монетарной политики. Никаких неожиданностей от этого события не ожидается. Процентная ставка останется без изменений на уровне 4.25%. Глава Центробанка Додж выступал совсем недавно, и вряд ли после заседания захочет сказать что-то новое. Экономика Канады достаточно сильна, а текущую слабость национальной валюты глава Банка Канады считает кратковременной – и у него нет поводов менять свою точку зрения. Поэтому по всей вероятности если заседание BoC и повлияет на канадский доллар, то не в сторону ослабления его позиций.

Ценовая компонента (рrices paid) снизилась до 35.11 против 28.09 в декабре, а занятость (еmployment) до
6.91 по сравнению с 18.60.
Кроме того, снизились показатели новых заказов и поставок.

После установления сессионного максимума $1.9705, стерлинг снизился в район $1.9655. Ордера на покупку оказали паре поддержку и в настоящее время стерлинг консолидируется в середине дневного диапазона.
В случае пробития $1.9650 можно ожидать снижение в район $1.9625/20, где отмечается спрос. Ордера на покупку простираются вплоть до $1.9595/00. Ниже данной отметки размещены стопы.
Ордера на продажу остаются в области $1.9710/20, более серьезные, на подходе к ключевому сопротивлению $1.9750.

Сегодня в 1230GMT будет опубликован январский New York Fed's Empire State.
Как ожидается, показатель снизится до 19.5, минимального значения за последние четыре месяца против 23.1 в декабре.
В случае подтверждения снижения темпов роста в производственном секторе данные могут стать катализатором назревшей коррекции доллара, поскольку поставят под сомнение уверенность инвесторов в том, что ФРС сможет удерживать процентную ставку на текущем уровне без опасений провоцирования серьезного замедления темпов роста экономики страны. Как обычно особое внимание следует обратить на ценовые составляющие, а также компоненты, оценивающие динамику новых заказов и ситуацию в сфере занятости.

Были опубликованы следующие данные:
04:30 Япония Выпуск продукции в промышленном секторе (Industrial output), ноябрь, итог, г/г 4,9% 4,8% 4,8%
Edit
04:30 Япония Выпуск продукции в промышленном секторе (Industrial output), ноябрь, итог, м/м 0,8% 0,7% 0,7%
09:00 Италия Гармонизированный индекс потребительской инфляции (HICP), декабрь, итог, г/г 2,1% 2,1% 2,1%
09:00 Италия Индекс цен потребителей (CPI), декабрь, итог, г/г 1,9% 1,9% 1,9%
09:00 Италия Индекс цен потребителей (CPI), декабрь, итог, м/м 0,1% 0,1%  0,1% 
09:30 Великобритания   Розничные цены (Retail prices), декабрь, г/г 4,4% 3,9% 
09:30   Великобритания Розничные цены (Retail prices), декабрь, м/м 0,8% 0,3%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс цен потребителей (HICP), декабрь, г/г 3,0% 2,7%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс цен потребителей (HICP), декабрь, м/м 0,6% 0,3%
10:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW (ZEW economic expectations index), январь -3,6 -11,0 -19,0

Во вторник в ходе европейских торгов доллар продолжил снижаться по отношению к основным валютам после неожиданного роста индекса деловых настроений немецких инвесторов до максимального уровня за последние пол года.
Индекс ZEW, который характеризует ожидания инвесторов и экспертов на ближайшие шесть месяцев в январе вырос до -3.6 по сравнению с -19 в декабре. Экономисты ожидали менее значительного укрепления показателя, до -10.
В итоге активизировались спекуляции по поводу того, что оптимизм инвесторов в сочетании с ускорением темпов экономического роста позволят Европейскому центральному банку возобновить ужесточение процентных ставок с целью ограничения инфляции.


EUR/USD после выхода более сильного по сравнению с ожиданиями индекса ZEW преодолел сопротивление в районе $1.2950 и установил сессионный максимум в районе $1.2989. К началу американской сессии курс вернулся в район $1.2965.
евро протестировал $1.2980. В случае взятия данного уровня откроется дорога в район $1.3010/30. Ключевым сопротивлением остается $1.3050. Ордера на покупку расположены на $1.2925/20 и $1.2910/00.

GBP/USD сохранял тенденцию к повышению. После установления сессионного максимума $1.9705, стерлинг снизился в район $1.9655. Ордера на покупку оказали паре поддержку и в настоящее время стерлинг консолидируется в середине дневного диапазона. В случае пробития $1.9650 можно ожидать снижение в район $1.9625/20, где отмечается спрос. Ордера на покупку простираются вплоть до $1.9595/00. Ниже данной отметки размещены стопы. Ордера на продажу остаются в области $1.9710/20, более серьезные, на подходе к ключевому сопротивлению $1.9750.

USD/JPY не покидал диапазон Y120.20/50.Сообщение японского ТВ, что центральный банк страны повысит процентную ставку не ранее февраля активизировало давление на иену.
Ордера на продажу остаются в районе сессионных максимумов Y120.50/60. Опционные барьеры располагаются на
подходе к Y120.75 и Y121.00.

Основной новостью дня станет публикация индекса производственной активности ФРБ Нью-Йорка (New York Fed's Empire State manufacturing index). Ожидается второе кряду снижение показателя, что может спровоцировать активизацию продаж доллара.

WTI Nymex crude в настоящее время торгуется на отметке $52.83 за баррель.

На европейской сессии единая валюта продолжила укреплять свои позиции после неожиданного роста индекса деловых настроений немецких инвесторов до максимального уровня за последние пол года.
Индекс ZEW, который характеризует ожидания инвесторов и экспертов на ближайшие шесть месяцев в январе вырос до -3.6 по сравнению с -19 в декабре. экономисты ожидали менее значительного укрепления показателя, до -10.
В итоге активизировались спекуляции по поводу того, что оптимизм инвесторов в сочетании с ускорением темпов экономического роста позволят Европейскому центральному банку возобновить ужесточение процентных ставок с целью ограничения инфляции.
"Данные ZEW оказались позитивными для евро," сказал Адам Коул, главный валютный аналитик лондонского представительства RBC Capital Markets. Эксперт полагает, что ЕЦБ сможет спокойно продолжить процесс повышения процентных ставок.
Фьючерсы на процентные ставки в настоящее время демонстрируют, что рынок ожидает еще по крайней мере два повышения ставки, которая до конца текущего года составит 4%.
Давление на доллар может активизироваться в преддверии выхода данных о состоянии производственной активности в регионе ФРБ Нью-Йорка.
"Все чувствительные к уровня процентных ставок сектора экономики США продолжат снижать темпы роста, полагает Sharada Selvanathan, валютный стратег сингапурского представительства BNP Paribas SA, что, по мнению эксперта, "в свою очередь негативно повлияет на доллар."
BNP прогнозирует снижение доллара до $1.3500 против евро и Y118 иен до конца марта текущего года.
Как ожидается, индекс New York Fed's Empire State в январе снизится до 19.5, минимального значения за последние четыре месяца.
В декабре показатель составил 23.1. Данные будут опубликованы 1230GMT и в случае подтверждения снижения темпов роста в производственном секторе могут стать катализатором назревшей коррекции доллара, поскольку поставят под сомнение уверенность инвесторов в том, что ФРС сможет удерживать процентную ставку на текущем уровне без опасений провоцирования серьезного замедления темпов роста экономики страны.

Уровень сопротивления 3: Y122.20
Уровень сопротивления 2: Y121.40
Уровень сопротивления 1: Y120.70
Текущая цена: Y120.37
Уровень поддержки 1: Y120.10
Уровень поддержки 2: Y119.00
Уровень поддержки 3: Y118.50

Комментарий: Курс продолжает консолидацию и в настоящее время находится ниже пятничных максимумов на Y120.70. Преодоление этой области усилит восходящий импульс и откроет дорогу на Y121.40 – максимумы 4 декабря 2005 года. Если же продолжится коррекция, целью падение курса после Y120.10 станет канальная линия поддержки 6 декабря 2006 года на Y119.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2620
Уровень сопротивления 2: Chf1.2580
Уровень сопротивления 1: Chf1.2530
Текущая цена: Chf1.2435
Уровень поддержки 1: Chf1.2380
Уровень поддержки 2: Chf1.2320
Уровень поддержки 3: Chf1.2240

Комментарий: Курс находится под давлением, однако, пока остается в рамках восходящего с 3 января канала. Важным уровнем сопротивления является - Chf1.2580 (пройденная 21 ноября трендовая линия поддержки от 15 мая 2006 года). Сильной поддержкой является Chf1.2320 (50% роста с Chf1.2110 до Chf1.2530), однако сначала доллару необходимо пройти Chf1.2380. Важной поддержкой является также Chf1.2240 (нижняя граница восходящего с 8 декабря 2006 года канала).

Уровень сопротивления 3: $1.9800
Уровень сопротивления 2: $1.9750
Уровень сопротивления 1: $1.9700
Текущая цена: $1.9656
Уровень поддержки 1: $1.9540
Уровень поддержки 2: $1.9440
Уровень поддержки 3: $1.9360

Комментарий: Стерлинг не смог преодолеть уровень $1.9700, взятие которого откроет дорогу на $1.9750 (максимум начкала года). На часовых графиках фунт формирует перевернутую двойную вершину, отмеренной целью которой является область $1.9800. Промежуточная поддержка расположена на $1.9540, далее – на $1.9440. Более важной является канальная линия поддержки на $1.9360.

После выхода более сильного по сравнению с ожиданиями индекса ZEW евро протестировал $1.2980. В случае взятия данного уровня откроется дорога в район $1.3010/30. Ключевым сопротивлением остается $1.3050. Ордера на покупку расположены на $1.2925/20.

Уровень сопротивления 3: $1.3180
Уровень сопротивления 2: $1.3020
Уровень сопротивления 1: $1.2970
Текущая цена: $1.2965
Уровень поддержки 1: $1.2860
Уровень поддержки 2: $1.2780
Уровень поддержки 3: $1.2700

Комментарий: Курс не смог преодолеть промежуточное сопротивление, расположенное на $1.2970. Взятие этой зоны приведет евро к 38.2% Фибо падения с $1.3290 до $1.2865 на $1.3020. Более сильный уровень расположен на $1.3180. Ближайшей поддержкой является область пятничных минимумов на $1.2860, перепись которых увеличит потери до $1.2780 – трендовая линия поддержки с марта 2005 года.

Политика Банка Японии будет соответствовать официальной позиции.
У правительства и центрального банка разные взгляды на методы укрепления экономики.

EUR/USD; $1.3140/50
USD/JPY; Y121.00
GBP/USD; $1.9650

Зависимость мировой экономики от цены на нефть в последние годы значительно сократилась, считает главный экономист одного из ведущих банков Германии Deka-Bank Ulrich Kater. "Цена на нефть – это больше не локомотив экономического роста, а индикатор того, что сегодня происходит в экономике", - заявил Ульрих Катер DW. Эксперт спрогнозировал дальнейшее падение цены на нефть в связи с мягкой зимой и снижением темпов роста мировой экономики. "Однако если в следующем году темпы роста увеличатся, то вместе с ним возрастет и спрос на нефть", - предсказывает главный экономист Deka-Bank.

Питер Понтикис, стратегический аналитик рынков казначейских обязательств из Suncorp полагает, что "доллар имеет ограниченные возможности для укрепления после значительного роста в течение двух последних недель. пятница в этой связи оказалась весьма показательным днем, поскольку после выхода весьма сильных данных доллар понес потери."

Во вторник цены на нефть опустились ниже отметки $53 за баррель, поскольку инвесторы засомневались в том, что ОПЕК решит вновь сократить добычу, и сосредоточились на информации о теплой погоде и высоком уровне запасов топлива в США - основном потребителе энергоресурсов.
Американская легкая нефть WTI подешевела на $0,58 - до $52,41 за баррель после подорожания в последние две торговые сессии, которое произошло из-за закрытия инвесторами коротких позиций в ожидании экстренного заседания ОПЕК.
Нефть Brent" опустилась в цене на $0,45 - до $52,67 за баррель.
Министр нефти Кувейта шейх Али аль-Джарах аль-Сабах заявил в понедельник, что предпочитает подождать до начала февраля, когда вступит в силу соглашение о сокращении квот на добычу, и только потом собирать экстренное заседание ОПЕК.

Во вторник в ходе азиатской сессии доллар немного подешевел по отношению к основным валютам. Согласно слухам, причиной стала скупка азиатскими центральными банками евро и иены за доллары.
Вышедший отчет показал, что промышленное производство в Японии в ноябре с учетом сезонных колебаний выросло на 0,8%, выше прогнозируемых +0,7%.
Индекс оптовых цен в Японии вырос на 2.5 пункта в декабре по сравнению с прошлым годом. Это немного меньше прогноза в 2.6 пункта, и является самым низким ростом с декабря 2005 года, когда Индекс оптовых цен вырос только на 2.3 пункта. По сравнению с предыдущим месяцем индекс не изменился.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.2920/50.
GBP/USD оставался в пределах $1.9620/60, демонстрируя тенденцию к повышению.
USD/JPY не покидал диапазон Y120.20/60.

Сегодня выйдет отчет по индексу производственной активности от ФРБ Нью-Йорка (NY Fed Empire State manufacturing index). Аналитики прогнозируют снижение показателя. Если учесть, что немецкий индекс экономических ожиданий ZEW ожидается выше, чем в прошлом месяце, можно предположить, что вторник будет не лучшим днем для доллара.

Ян Станнард, валютный стратег BNP Paribas пишет, что "после выхода в пятницу неожиданно сильных данных по розничным продажам доллар смог лишь кратковременно и незначительно укрепить свои позиции . мы всегда полагали, что текущее ралли американской валюты является коррекцией, которая в настоящее время подходит к своему завершению."

Sandra Petcov, экономист Lehman Brothers полагает, что "вполне очевидно, что в прошлом квартале рост промышленного производства серьезно замедлился и в ближайшем будущем нам не удастся повторить результаты предыдущих периодов."

The Economist
Нефти нездоровится
Как много всего может измениться за год. Когда в январе 2006 года Россия отрезала поставки газа на Украину, цены на сырую нефть подскочили за несколько недель на 19%. В этом году аналогичный перерыв в поставках по причине нефтяного спора с Белоруссией стал для рынка новостью одного часа. А 9 января цена на сырую нефть упала до полуторагодового минимума.
Нефть не спасли ни сокращение добычи, запланированное Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ни разговоры об американской или израильской атаке на Иран, хотя оба эти слуха в другое время добавили бы к цене барреля несколько долларов.

The Times
Объятия с русским медведем могут обернуться для ЕС побоями
Пусть Адам Смит никогда не встречался с Владимиром Путиным, но, как и во многих других отношениях, он предвидел его появление. Никто не может обвинить великого шотландца в протекционистских наклонностях, но он действительно предупреждал, что бывают времена, когда свобода торговли оказывается на втором месте после обороны страны. Он предлагал налагать "определенное бремя" на иностранную торговлю, когда "некоторый определенный вид промышленности необходим для защиты страны, поскольку оборона несравненно важнее, чем изобилие".

The Wall Street Journal
Русские идут – со скоростью 40 узлов
Магнат идет на рекорд, строя огромную яхту и бросая вызов саудовцам
На верфи в германском Гамбурге в строительном доке, укрытом от посторонних глаз, рабочие трудятся над особым судном. Оно называется "Эклипс" ("Затмение"). И если все пойдет по плану, оно станет самой большой яхтой в мире, принадлежащей частному лицу.
"Эклипс" будет иметь по меньшей мере две вертолетные площадки, несколько горячих ванн, один бассейн, три катера и частную подводную лодку. В целях обеспечения безопасности судно будет оснащено сенсорами движения и специальной системой распознавания ракет.

ВВС
Азия и Тихий океан в поисках энергобезопасности
Лидеры 16 государств Азиатско-Тихоокеанского региона договорились укреплять энергетическую безопасность и работать над поисками альтернатив углеводородному сырью.
Соответствующее соглашение подписано членами Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) плюс Китаем, Японией, Новой Зеландией, Индией, Южной Кореей и Австралией, руководители которых только что завершили свою встречу на филиппинском курорте Себу.
Доходы специалистов: есть ли пределы допустимого?
Зарплата Дэвида Бекхэма в клубе "Лос-Анджелес Гэлакси", куда он переходит этим летом, стала поводом для очередных острых споров по поводу астрономических зарплат и бонусов знаменитостей и топ-менеджеров.
В новом клубе звезда английского футбола будет получать 50 миллионов долларов в год в течение пяти лет.
Пока одни пытаются установить границы допустимого, другие защищают право высококвалифицированных специалистов получать зарплату с семью и более нулями.

В понедельник евро оставался стабильным по отношению к доллару в ожидании отчета по доверию деловых кругов к экономике Германии, который поможет спрогнозировать дальнейшие шаги ЕЦБ в вопросе ставок.
Единая валюта отошла от 7-недельного минимума по отношению к доллару. Причиной стали слухи о возможном повышении ставки ЕЦБ в марте. Сегодняшний отчет показал, что в Еврозоне показатель промышленного производства в ноябре вырос после падения в предыдущем месяце.
"Рынок получил сигнал от ЕЦБ и пересматривает прогнозы касательно ставок в Европе", - говорит Daragh Maher, Calyon. "Даже если в феврале ставки не будут повышены, данные по экономике Европы весьма неплохи и оказывают поддержку евро".
Также следует отметить выход неоднозначных инфляционных данных по Великобритании. Рост цен на готовую продукцию вызвал спекуляции в отношении того, что Банк Англии, с целью ограничения ценового давления может продолжить процесс ужесточения политики процентных ставок.
Рост иены был ограничен из-за опасений, что законодательная власть будет оказывать давление на Банк Японии в вопросе повышения ставки.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.2925/55.
GBP/USD получив поддержку в районе $1.9590, после публикации отчета PPI достиг отметки промежуточного сопротивления $1.9665. После этого курс откатил в область $1.9550/60, в которой находился до завершения торгов.
USD/JPY вырос из области Y120.15 до Y120.60, после чего консолидировался в пределах Y120.40/60.

Рынок США в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником – Днем Мартина Лютера Кинга.

Ян Ганнер, глава департамента Mellon Foreign Exchangeотмечает, что "EUR/USD смог восстановиться из области пятничных минимумов, которые приблизительно совпадают с линией проведенной по пикам июля, августа и ноября, преодоление которой, напомним, стало сигналом начала ралли пары в конце прошлого года.
данная линия проходит в настоящее время в районе отметки $1.2865, и может стать основанием для восстановления после завершения текущей коррекции."

Во вторник японский рынок акций закрылся с понижением. Nikkei 225 по итогам торгов снизился на 7.46 пунктов, или 0.04%, до 17202.46. TOPIX подешевел на 0.02 пункта до 1704.06.

Уровень сопротивления 3: Y122.20
Уровень сопротивления 2: Y121.40
Уровень сопротивления 1: Y120.70
Текущая цена: Y120.34
Уровень поддержки 1: Y120.10
Уровень поддержки 2: Y119.00
Уровень поддержки 3: Y118.50
Комментарий: Курс сохраняет позитивный тон, хотя торгуется ниже пятничных максимумов на Y120.70. Преодоление этой области усилит восходящий импульс и откроет дорогу на Y121.40 – максимумы 4 декабря 2005 года. Если же продолжится коррекция, целью падение курса после Y120.10 станет канальная линия поддержки 6 декабря 2006 года на Y119.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2620
Уровень сопротивления 2: Chf1.2580
Уровень сопротивления 1: Chf1.2530
Текущая цена: Chf1.2474
Уровень поддержки 1: Chf1.2380
Уровень поддержки 2: Chf1.2320
Уровень поддержки 3: Chf1.2240
Комментарий: Курс остается в рамках восходящего с 3 января канала. Важным уровнем сопротивления является - Chf1.2580 (пройденная 21 ноября трендовая линия поддержки от 15 мая 2006 года). Сильной поддержкой является Chf1.2320 (50% роста с Chf1.2110 до Chf1.2530), однако сначала доллару необходимо пройти Chf1.2380. Важной поддержкой является также Chf1.2240 (нижняя граница восходящего с 8 декабря 2006 года канала).

Уровень сопротивления 3: $1.9800
Уровень сопротивления 2: $1.9720
Уровень сопротивления 1: $1.9680
Текущая цена: $1.9646
Уровень поддержки 1: $1.9540
Уровень поддержки 2: $1.9440
Уровень поддержки 3: $1.9360
Комментарий: Фунт остается вблизи уровня $1.9680, преодоление которого откроет дорогу на $1.9720 (верхняя граница нисходящего с 1 декабря 2006 года канала). На часовых графиках фунт формирует перевернутую двойную вершину, отмеренной целью которой является область $1.9800. Промежуточная поддержка расположена на $1.9540, далее – на $1.9440. Более важной является канальная линия поддержки на $1.9360.

Уровень сопротивления 3: $1.3180
Уровень сопротивления 2: $1.3020
Уровень сопротивления 1: $1.2970
Текущая цена: $1.2940
Уровень поддержки 1: $1.2860
Уровень поддержки 2: $1.2780
Уровень поддержки 3: $1.2700
Комментарий: Курс остается в прежнем диапазоне. Ближайшее сопротивление расположено на $1.2970. Преодоление этой зоны приведет евро к 38.2% Фибо падения с $1.3290 до $1.2865 на $1.3020. Более сильный уровень расположен на $1.3180. Ближайшей поддержкой является область пятничных минимумов на $1.2860, перепись которых увеличит потери до $1.2780 – трендовая линия поддержки с марта 2005 года.

High Low Close
EUR/USD 1.2956 1.2914 1.2935
USD/JPY 120.58 120.05 120.42
GBP/USD 1.9667 1.9569 1.9645
USD/CHF 1.2494 1.2443 1.2483

EUR/JPY 156.07 155.06 155.79
EUR/GBP 0.6599 0.6573 0.6583
GBP/JPY 236.98 234.99 236.58
GBP/CHF 2.4545 2.4416 2.4525

Nikkei 225 +152.91 (+0.9%) 17,209.92
Topix +19.31 (+1.2%) 1704.58
FTSE 100 +29.40(+0.4%) 6,262.30
DAX +20.74 (+0.3%) 6,726.88
CAC 40 +107.85 (+2%) 5609.80
FTSE 100 +69.40 (+1.1%) 5,625.00

02:00 Новая Зеландия Доля ценных бумаг в иностранном владении (Non Resident Bond Holdings), декабрь 69.3%
04:30 Япония Выпуск продукции в промышленном секторе (Industrial output), ноябрь, итог, г/г 4,8% 4,8%
04:30 Япония Выпуск продукции в промышленном секторе (Industrial output), ноябрь, итог, м/м 0,7% 0,7%
09:00 Италия Гармонизированный индекс потребительской инфляции (HICP), декабрь, итог, г/г 2,1% 2,1%
09:00 Италия Индекс цен потребителей (CPI), декабрь, итог, г/г 1,9% 1,9%
09:00 Италия Индекс цен потребителей (CPI), декабрь, итог, м/м 0,1% 0,1%
09:30 Великобритания Розничные цены (Retail prices), декабрь, г/г 3,9%
09:30 Великобритания Розничные цены (Retail prices), декабрь, м/м 0,3%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс цен потребителей (HICP), декабрь, г/г 2,7%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс цен потребителей (HICP), декабрь, м/м 0,3%
10:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW (ZEW economic expectations index), январь -11,0 -19,0
13:30 США Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка (NY Fed Empire State manufacturing index), январь 18,0 23,1
13:55 США "Красная книга" (Redbook), 13.01
14:00 Канада Объявление Банком Канады процентной ставки (Bank of Canada Rate Decision) 4.25% 4.25%
14:00 Канада Оглашение решения Банка Канады
21:45 Новая Зеландия Цены на продукты питания (Food Prices), декабрь 0.1%
21:45 Новая Зеландия Потребительские цены (Consumer Prices), четвертый квартал 0.0% 0.7%
23:30 Австралия Индекс Westpac опережающих индикаторов (Westpac Leading Index), ноябрь 0.5%
23:50 Япония Баланс операций по текущим счетам (Current account), ноябрь, трлн. 1,51
23:50 Япония Торговый баланс (Trade balance), ноябрь, трлн. 0,76