Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-04-2011

Иена и швейцарский франк продолжили рост на фоне возобновления опасений в отношении суверенного долгового кризиса в еврозоне после того, как результаты парламентских выборов в Финляндии продемонстрировали рост популярности евроскептиков, а также появились слухи о том, что Греции может потребоваться реструктуризация долговых обязательств.
По предварительным данным избиратели в Финляндии отдали значительную часть голосов за партию "Истинные финны", которая заняла третье место (18,7% голосов). Эта партия выступает против оказания помощи странам еврозоны, которые столкнулись с финансовыми проблемами.
Не смогли оказать поддержку единой валюте и слухи о том, что по словам неназванного представителя правительства Греции в интервью германской газете Die Welt, которое будет опубликовано во вторник, страна исчерпала свои возможности и "обращение с просьбой о реструктуризации долгов является лишь вопросом времени". Отметим, что ранее премьер-министр Греции опроверг спекуляции о том, что его страна уже ведет переговоры о реструктуризации долгов.
Ранее министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что "в отношении Греции могут быть предприняты меры" в случае, если Греция не пройдет аудит в июне.

Сопротивление 3:Y84.30             (максимум 13 апреля) 
Сопротивление 2:Y83.80             (максимум 15 апреля) 
Сопротивление 1:Y83.30        (сессионный максимум линия сопротивления от 11 апреля) 
Текущая цена: Y82.20

Комментарии: пара снизилась. Ближайшая поддержка - Y82.20. Ниже возможны потери до Y82.00.  Ближайшее сопротивление - Y83.30. Выше возможен рост до Y83.80.

Текущая цена: $1.6235

EUR/USD  установил сессионные минимумы на $1.4250 на закрытии длинных позиций. Ранее здесь отмечались ордера на покупку со стопами на $1.4250. Сейчас курс торгуется на $1.4265.

EUR/USD: $1.4300, $1.4420, $1.4430
USD/JPY: Y83.80, Y84.00
EUR/JPY: Y121.00
GBP/USD: $1.6250, $1.6300
AUD/USD: $1.0400, $1.0450, $1.0500
AUD/JPY: Y86.00

GBP/USD стремительно вырос, преодолев $1.6300. Поглотив стопы выше курс показал часовые максимумы выше пиков утренней сессии - в районе $1.6329. Здесь курс протестировал ордера на продажу, что вернуло его к $1.6305. Далее сопротивление расположено на $1.6340 (76.4% Фибо движения $1.6373/1.6232). Ордера на продажу выставлены вплоть до $1.6350 со стопами выше. Поддержка находится в районе $1.6255/50.

AUD/USD остается под давлением на фоне продаж со стороны бритаского клирингового дома. Курс показал минимумы на $1.0510. Ордера на покупку остаются в районе $1.0505/10. Ордера на продажу расположены на $1.0585 вплоть до опционного барьера на $1.0600. Стопы в области $1.0610. Курс торгуется на $1.0520/22.

EUR/JPY отошел от сессионных минимумов в районе Y118.23, однако попытки довольно неуверенные. Перепись Y118.22 (минимум 01 апреля) может открыть дорогу к Y116.74. Кросс сейчас торгуется в зоне Y118.44.

Из-за отсутствия важных макроэкономических показателей все внимание участников рынка сегодня сосредоточено на новых событиях в Европе. Так, евро продолжил свое падение в понедельник на спекуляциях, что Греции не удастся избужать дефолта, а также на сообщении о том, что в тройку лидеров в Финляндии в результате выборов попала про-европейская партия "Истинные финны", которая выступает против оказания помощи странам еврозоны, которые столкнулись с финансовыми проблемами. Окончательные официальные результаты выборов в Финляндии будут объявлены сегодня позже.
"Последние новости в ЕС потенциально могут продолжить оказывать давление на евро", говорит Джейн Фоли, ведущий стратег валютного рынка в Rabobank International. "Ситуация в Финляндии стоит отслеживать очень тщательно, поскольку она отражает тенденции на политическо арене и нежелание налогоплательщиков других стран платить за ошибки периферии".
Поддержку Греции оказали комментарии президента МВФ Доминика Стросс-Кана и министра финансов Франции Кристины Лагард после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что "в отношении Греции могут быть предприняты меры" в случае, если Греция не пройдет аудит в июне.
Новозеландский доллар упал против основных валют после того, как статистические данные показали меньший, чем прогнозировалось, рост потребительских цен. Согласно статистике, потребительская инфляция в первом квартале выросла на 0.8%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1%.

EUR/USD попытался восстановиться, однако попытки ограничились в районе $1.4390, после чего курс снова оказался под давлением. В результате евро упал к новым сессионным минимумам на $1.4265.

GBP/USD снизился с $1.6310 до $1.6240. Позднее курс смог восстановиться до $1.6270.

USD/JPY показал минимумы на Y82.60, после чего курс смог вернуться к Y82.90.

Сегодня в 12:30 GMT будут опубликованы данные по иностранным инвестициям в канадские ценные бумаги, а также по инвестициям  канадцев в иностранные ценные бумаги. В 14:00 GMT выйдет индекс уверенности потребителей  в ЕС за апрель.

EUR/USD продолжает отступать и в настоящий момент пишет новые сессионные минимумы в районе $1.4282. Здесь ранее отмечались ордера на покупку, вплоть до технического уровня поддержки на $1.4270, затем - на $1.4250. Стопы расположены на прохождении $1.4240.

GBP/USD вплотную приблизился к поддержке на $1.6250 ($1.6252 - 76.4% Фибо $1.6244/80), однако пока продолжает оставаться выше. Стопы расположены на пробитии $1.6240. Поглощение этих стопов откроет дорогу к $1.6235/25. Сейчас фунт торгуется на $1.6235.

• по-прежнему остается много неопределенностей;

• рост экономики ЕС имеет определенный уровень стабильности;

• недавнее увеличение спрэда не вызвано монетарной политикой ЕЦБ;

• сейчас не время говорить о реструктуризации долгов Греции;

• в Греции наблюдается улучшение ситуации, однако это происходит достаточно медленно;

• Испания в иной ситуации.

• по-прежнему остается много неопределенностей;

• рост экономики ЕС имеет определенный уровень стабильности;

• недавнее увеличение спрэда не вызвано монетарной политикой ЕЦБ;

• сейчас не время говорить о реструктуризации долгов Греции;

• в Греции наблюдается улучшение ситуации, однако это происходит достаточно медленно;

• Испания в иной ситуации.

EUR/GBP продолжает падать вслед за евро. Кросс прошел stg0.8800 и показал минимумы сессии на stg0.8790, протестировав поддержку в зоне stg0.8795/90. Здесь же расположены ордера на покупку со стопами ниже.

Единая валюта продолжила свое падение в понедельник после очередных неудачных попыток преодолеть сильный уровень сопротивления. Также давление на курс оказали возобновившиеся опасения относительно долговых проблем Еврозоны. Это дало доллару возможность восстановиться после сильных продаж на протяжении последних недель.
Евро также падает на фоне того, что избиратели в Финляндии отдали значительную часть голосов за партию "Истинные финны", которая заняла третье место (18,7% голосов). Эта партия выступает против оказания помощи странам еврозоны, которые столкнулись с финансовыми проблемами. Окончательные официальные результаты выборов в Финляндии будут объявлены сегодня позже.

Между тем, участники рынка полагают, что поддержку евро могут оказать ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в регионе после того, как последние данные подтвердили рост инфляции в регионе на 2.7% в марте.
"В конце концов я полагаю, что на рынке слишком много длинных позиций по евро, которые сейчас закрываются", говорит Коджи Фукайа из Credit Suisse Securities.
Неспособность евро удержаться выше сопротивления на $1.45 говорит в пользу дальнейших потерь евровалюты. Ранее курс снизился до уровней ниже поддержки на $1.4365. Четкое прохождение данной поддержки и локального максимумы 06 апреля на $1.4350  может открыть дорогу к более глубокому снижению. Вероятными целями в таком случает могут стать $1.4263 (23.6% Фибо ралли евро с февраля по апрель), а также $1.4104 (38.2% этого же движения).
Между тем, в понедельник заметно укрепила свои позиции иена, показав максимальные уровни за последние более чем две недели против доллара и евро.

USD/JPY  показал минимумы на Y82.65 на фоне продаж EUR/JPY после результатов аукциона испанских бондов. Ордера на покупку отмечаются на  Y82.50. Сейчас курс торгуется в районе Y82.83.

• реструктуризация будет иметь катастрофические последствия;

• ВВп Греции в 2011 году сократится на 3%, а может быть и хуже;

• безработица в Греции в 2011 году превысит 15%;

• средняя годовая инфляция в 2011 году составит 3.25%;

• экономическая политика должна быть направлена на снижении инфляции к целевому ориентиру;

• сокращение расходов не должно преследовать снижение доходов;

• для повышения ликвидности в банковском секторе необходимы государственные гарантии;

• Греции необходимо усилить фискальное регулирование.

• реструктуризация будет иметь катастрофические последствия;

• ВВп Греции в 2011 году сократится на 3%, а может быть и хуже;

• безработица в Греции в 2011 году превысит 15%;

• средняя годовая инфляция в 2011 году составит 3.25%;

• экономическая политика должна быть направлена на снижении инфляции к целевому ориентиру;

• сокращение расходов не должно преследовать снижение доходов;

• для повышения ликвидности в банковском секторе необходимы государственные гарантии;

• Греции необходимо усилить фискальное регулирование.

AUD/USD вернулся к $1.0540 после достижения часовых максимумов на $1.0556. Курс откатил на фоне неспособности EUR/USD преодолеть $1.4355 на фоне разочаровывающих результатов аукциона испанских бондов. Ордера на покупку остаются в области недавних минимумов на $1.0525.

• согласно базовому сценарию, пик госдолга будет достигнут на уровне 116% от ВВП в 2013/14 годах;
• платежеспособность Ирландии является хрупкой;
• угроза экономического подъема и финансовой консолидации остаются.

Новозеландский доллар снизился после того, как статистика зафиксировала менее значительный чем прогнозировалось рост потребительских цен. На этом фоне снизились ожидания повышения РБНЗ учетной ставки. Премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей заявил, что инфляционное давление по-прежнему слабое.
Согласно вышедшим накануне данным, индекс потребительских цен в Новой Зеландии вырос на 0,8% по итогам прошедшего квартала. Средние прогнозы по показателю составляли +1.0%

EUR/USD: пара показала минимумы в области $1.4350.

Доллар достиг минимального уровня против иены за последний месяц после того, как количество обращений за пособием по безработице в США за последнюю неделю неожиданно выросло, а рост индекса цен производителей оказался слабее ожиданий. На таком фоне ФРС может не спешить с повышением процентных ставок.
Дополнительную поддержку иене, которая выросла против всех основных валют, стал рост спроса на безопасные активы после того, как инфляция в Китае достигла двухлетнего максимума, активизировав опасения, что страна продолжит предпринимать меры для охлаждения экономики.
Базовый индекс потребительских цен в США в марте вырос на 0.1% по сравнению с ростом на 0.2% в предыдущем периоде. По сравнению с прошлым годом базовая инфляция выросла на 1.2%.
Таким образом, динамика индекса потребительских цен не дает оснований надеяться на повышение процентной ставки ФРС в ближайшем будущем.
Евро понес потери против доллара США и японской иены из-за озабоченности по поводу усугубления суверенного долгового кризиса в еврозоне, результатом чего стал рост разницы доходности между греческими и германскими правительственными обязательствами до рекордных 1,000 б.п.. Министр финансов Германии Вольфганг Шобль заявил в интервью Die Welt, что Греция может быть вынуждена вести переговоры с кредиторами о необходимости проведения аудита в июне, чтобы определить способность страны погашать кредиты. Португальские и греческие бонды упали после сообщения, что привело их доходность к исторических максимумам.
"Растущие опасения о возможности дефолта в странах периферийной Европы снова начали оказывать давление на евро и в очередной раз напомнили о том, что кредитный кризис все еще не преодолен," отмечает Дэвин Манн из нью-йоркского представительства Standard Chartered. "Кроме того, евро-доллару было крайне сложно удержаться выше  $1.4500, являющейся ключевой психологической отметкой для рынка."
В середине недели евро протестировал 15-месячные максимумы против доллара США на фоне растущей уверенности в том, что центральные банки других стран продолжат покупать обязательства европейских государств, поскольку монетарная политика ЕС на данный момент выглядит более привлекательной. 
Евро вырос на 8% против доллара с начала текущего года, поскольку улучшение экономической ситуации в Германии и ускорение инфляционного давления в Еврозоне спровоцировали спекуляции относительно неизбежности повышения процентных ставок.
Глава центрального банка Европы Жан-Клод Трише и его коллеги на прошлой неделе приняли решение повысить основную учетную ставку на 25 пунктов до 1.25% с рекордного минимума на 1%, где ставка находилась с 2009 года. Более того, Трише намекнул на возможность дальнейших повышений.
На этой неделе Португалия приступает к переговорам с ЕС и МВФ относительно финансовой помощи в размере 80 млрд. евро ($115 млрд.)
Британский фунт стерлингов упал после того, как опубликованный отчет показал сокращение объема розничных продаж в марте на рекордную величину. Это ослабило вероятность того, что Банк Англии может быть готов к повышению процентных ставок. Статистика показала, что продажи сократились на 1.9% г/г, что является максимальным падением с 1995 года.
Дополнительным подтверждением того, что Банк Англии пока не будет рассматривать вопрос с ужесточением монетарной политики послужил отдельный отчет, который засвидетельствовал снижение инфляции в стране. Индекс потребительских цен замедлился до +0.5%в марте и до +4.0% г/г, что ниже февральских значений в +0.7% м/м и +4.4% г/г соответственно.
Также следует отметить неоднозначные данные по рынку труда Великобритании.
Число заявок на получение пособия по безработице неожиданно выросло, а уровень безработицы снизился 8.0% до 7.8%.
Определенную поддержку доллару США наряду с общим ростом спроса на безопасные активы, могло оказать неожиданное сокращение отрицательного сальдо торгового баланса страны до $45.8 млрд., что несколько ниже ожиданий $45.7 млрд. и $46.3 млрд. в январе.
Швейцарский франк вырос против большинства основных валют на фоне увеличения спроса на безопасные активы после того, как Япония повысила уровень угрозы от аварии на АЭС в Фукусиме до уровня, присвоенного в свое время аварии на Чернобыльской АЭС.
Товарные валюты подорожали на фоне роста цен на сырье.
Поддержку новозеландскому доллару оказали данные по рынку недвижимости, которые зафиксировали рост цен на жилье в Новой Зеландии. 
Новозеландский доллар достиг в четверг 5-месячного максимума против доллара США после успешного проведения аукциона государственных бондов, в результате чего стране удалось привлечь NZ$700 млн. (или $556 млн.).
Австралийский доллар компенсировал ранее понесенные потери на фоне роста азиатских фондовых рынков, а также после публикации данных, свидетельствующих о росте в апреле потребительских настроений. Индекс Westpac показал рост на 1.2% до 105.3 пп в марте. Ранее давление на курс оказало заявление стран БРИК о том, что растущие цены на сырье несут в себе угрозу мировому экономическому росту. 
Канадский доллар снизился против доллара США после того, как Банк Канады сохранил процентную ставку на уровне 1.00%.
Китайский юань достиг 17-летнего максимума на фоне спекуляций относительно того, что правительство Китая будет предпринимать новые меры направленные на сдерживание инфляции.