Новости и прогнозы: валютный рынок от 13-04-2011

Основные фондовые индексы продолжают находится немногим выше сессионных минимумов. Кроме фондового рынка стоит отметить, что индекс доллара находится у сессионных максимумов, хотя рост составляет всего 0.2%.

EUR/USD продолжает падать, показав сессионные минимумы чуть ниже $1.4415. Сейчас курс торгуется на $1.4425, однако остается под давлением, что сохраняет вероятность тестирования $1.4375. Ордера на покупку расположены на подходе к $1.4400.

• во многих регионах наблюдались улучшения в разных секторах;

• в Канзас-Сити рост был довольно солидным;

• основной рост показал промышленный сектор;

• розничные компании Бостона сообщили о смешанных показателях продаж;

• также розничные продажи остались слабыми в Ричмонде;

• в остальные регионах наблюдалось небольшой рост потребительских расходов.

• во многих регионах наблюдались улучшения в разных секторах;

• в Канзас-Сити рост был довольно солидным;

• основной рост показал промышленный сектор;

• розничные компании Бостона сообщили о смешанных показателях продаж;

• также розничные продажи остались слабыми в Ричмонде;

• в остальные регионах наблюдалось небольшой рост потребительских расходов.

EUR/USD продолжает оставаться под давлением, торгуясь в районе $1.4435. Курс поглотил ордера на покупку, которые ранее отмечались в зоне $1.4445/60, а также поглотил стопы ниже $1.4440. В области $1.4420/25 также находятся ордера на покупку.

Фондовый рынок открылся сегодня на оптимистической ноте, однако вскоре настроения на рынке изменились.
Позитивный тон торгам в начале сессии задал сильный квартальный отчет JPMorgan Chase (JPM 46.29, -0.35). Однако вскоре банковский сектор оказался под давлением, потеряв 0.8%.
Частично давление на рынок оказал также тот факт, что индекс S&P 500 не смог преодолеть ближайшее сопротивление на 1321-1322 пп.
В 18:00 GMT Федеральный резерв опубликует "Бежевую Книгу", которая традиционно предшествует заседанию FOMC.

Единая протестировала в среду 15-месячные вершины против доллара США на фоне растущей уверенности в том, что центральные банки других стран продолжат покупать обязательства европейских государств, поскольку монетарная политика ЕС на данный момент выглядит более привлекательной.

"Повышение на прошлой неделе основной учетной ставки ЕЦБ не стоит рассматривать как единоразовое решение и глава центрального банка четко дал понять, что это произойдет не один раз", заявил сегодня член Совета ЕЦБ Люк Коене.
Товарные валюты подорожали сегодня на фоне роста цен на сырье.
Дополнительную поддержку австралийскому доллару оказал отчет по потребительскому доверию в стране от Westpac, который показал рост на 1.2% до
105.3 пп в марте.
Новозеландской валюте поддержку оказал отчет, который зафиксировал рост цен на жилье на 0.5% в марте.

"Голубые фишки" продолжают снижаться, в результате чего индексы Dow и S&P 500 оказались ниже нулевой отметки. Под давлением сегодня оказался финансовый сектор, который накануне продемонстрировал впечатлительное ралли и сегодня корректируется, неся потери в
0.4%.

В четверг начнет заседания стран Большой Двадцатки.
Данные по потребительской инфляции Австралии выйдут в 01:00 GMT.
Индекс цен производителей США традиционно выйдет в 12:30 GMT. Ожидается рост показателя на 1.1% м/м и 6.4% г/г, при этом базовый показатель, согласно прогнозам, вырос на 0.2% м/м и 1.9% г/г. Министерство труда США традиционно предоставит данные по количеству заявок на получение пособия по безработице.

Текущая цена: $1.6282

Комментарии: После неоднозначной статистики сегодня утром фунт продолжает консолидироваться в диапазоне. Ближайшее сопротивление расположено на $1.6330, более сильный уровень - на $1.6430 (максимум 08-11 апреля). Далее рост вероятен до $1.6460 (максимум января 2010 года). Минимумы 12 апреля представляют поддержку на $1.6220. Прохождение ниже увеличит потери до $1.6180 и $1.6090 (минимумы 05 апреля).

GBP/USD торгуется в области $1.6285. Участники рынка отмечаются крупные стопы ниже $1.6230, далее - на $1.6210 и $1.6180. Часовые минимумы были установлены на $1.6240.

Dow и S&P 500, как и предполагалось, начали регулярную сессию солидным ростом, однако, к настоящему времени несколько сократили свои достижения. Тем временем,  Nasdaq остается в районе своего сессионного максимума благодаря поддержке со стороны технологического сектора (+0.7%).
Тем не менее, лидером роста на данный момент является сектор коммунального хозяйства (+0.9%), поддержку которому оказывает рост акций Duke Energy (DUK 18.19, +0.20) и American Electric (AEP 34.98, +0.39)

• следует предотвратить рост инфляционных ожиданий в еврозоне;
  
• ЕЦБ оценивает время и способ сворачивания стимулирующих мер;
  
• монетарная политика центральных банков должна учитывать инфляционное давление;
  
• во всем мире в настоящее время следует завершить фискальные и монетарные меры поддержки;
  
• восстановление не отменило влияние кризиса и лишь завершило период слабости;
  
• различные темпы роста в мире могут спровоцировать колебания валютных курсов.

EUR/JPY
Ордера на продажу: Y122.17/20, Y122.25, Y122.75, Y123.10, Y124.00
Ордера на покупку: Y121.60/50, Y120.80, Y120.55, Y120.00

08:30     Великобритания     Изменение числа безработных   март     -10.2К     -3.1К     +0.7K
08:30     Великобритания     Уровень безработицы  март     4.5%     4.5%     4.5%
08:30     Великобритания     Уровень безработицы по ILO    март     8.0%     8.0%     7.8%
08:30     Великобритания     Изменение среднего заработка   3 мес по февраль     +2.3%         +2.0%
08:30     Великобритания     Изменение среднего заработка (за исключением бонусов)    3 мес по февраль     +2.2%         +2.2%
09:00     Еврозона     Промышленное производство, м/м Февраль     +0.3%     +0.8%     +0.4%
09:00     Еврозона     Промышленное производство, г/г    Февраль     +6.6%         +7.3%

В 12:30 GMT данных выйдет отчет по розничным продажам, которые, согласно прогнозам, увеличились в марте на 0.5%. Продажи за исключением авто увеличились на 0.6%. 
Министерство топлива США опубликует отчет по еженедельным запасам нефти в 14:30 GMT. 
"Бежевая Книга" Федерального резерва выйдет в 18:00 GMT.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4530/35, $1.4550, $1.4580
Ордера на покупку: $1.4480, $1.4455/45, $1.4425/20, $1.4400

USD/JPY
Ордера на продажу: Y84.55/60, Y84.85/90
Ордера на покупку: Y83.50, Y83.45/40, Y83.25/20, Y82.75/70

Доход составил $25.8 млрд.

Пара достигла отметки $1.4520 в ходе реакции рынка на заявление представителя ЕЦБ, Coene, отметившего, что повышение процентной ставки ЕЦБ не должно рассматриваться как "полностью изолированное решение".
Ордера на продажу, размещенные в районе $1.4520 ограничили дальнейший рост курса. Тем не менее позитивный настрой в отношении евро сохраняется и в случае преодоления опционного барьера на $1.4530 последует тестирование более серьезного сопротивления в области $1.4550. Неспособность пары закрепиться выше $1.4500 приведет к откату, первой целью которого представляется $1.4480. Ниже располагается сессионный минимум $1.4450.

Эксперты прогнозируют, что прибыль в расчете на акцию (EPS) составит $1.154 при доходе в $25.3 млрд.. Напомним, что результаты JPMorgan превышали консенсус-прогнозы аналитиков на 12% в каждом из двух последних кварталов и оказывались выше ожиданий на протяжении 8 кварталов кряду.

EUR/USD  $1.4500 (крупный), $1.4450, $1.4400, $1.4300
USD/JPY  Y85.00, Y84.50, Y84.00, Y83.90, Y83.75, Y83.50, Y83.20
EUR/JPY  Y120.00
GBP/USD $1.6260, $1.6150, $1.6100
AUD/USD  $1.0425
USD/CAD C$0.9550