Новости и прогнозы: валютный рынок от 12-04-2011

EUR/USD торгуется в районе $1.4488. Некоторые участники рынка полагают, что целью евро является  $1.4580. Причем преодоление данного уровня откроет дорогу на $1.4800. Однако не стоит обольщаться: тот факт, что вопрос по оказании помощи Португалии еще не принят, а Греция, возможно, попросит о дополнительной  помощи могут сдержать рост евро. Кроме того, удорожание евро может привести к высказываниям чиновников ЕС о том, что это может навредить экономике региона.

Несмотря на то, что "голубые фишки" заметно упали сегодня, последний час они демонстрировали восстановление.
Заметный рост показал финансовый сектор (+0.2%).
Между тем, лидером торгов сегодня выступает сектор производителей товаров народного потребления (+0.4%), где наибольшую поддержку получили акции
Colgate-Palmolive (CL 83.00, +1.39) и Procter & Gamble (PG 62.89, +0.70).

USD/CAD снова возвращается под C$0.9600 после установления сессионных максимумов на C$0.9655. Однако доллар получает поддержку у минимумов, что слегка сдерживает напор медведей. Однако более крупные ордера на покупку расположены на подходе к C$0.9500.

Иена и швейцарский франк продолжают рост против большинства основных валют на фоне увеличения спроса на безопасные активы после того, как Япония повысила уровень угрозы от аварии на АЭС в Фукусиме до уровня, присвоенного в свое время аварии на Чернобыльской АЭС.
Канадский доллар несет потери против доллара США после того, как Банк Канады сохранил процентную ставку на уровне 1.00%.
Фунт остается под давлением после неожиданного замедления инфляции в марте, что ставит под сомнения повышение процентных ставок Банком Англии в ближайшей перспективе.
Потребительские цены выросли на 4% по сравнению с прошлым годом, что ниже роста на 4.4% зафиксированного в феврале.
Определенную поддержку доллару США наряду с общим ростом спроса на безопасные активы, могло оказать неожиданное сокращение отрицательного сальдо торгового баланса страны до $45.8 млрд., что несколько ниже ожиданий $45.7 млрд. и $46.3 млрд. в январе.

Сопротивление 3:Y85.90             (максимум 16-17 сентября) 
Сопротивление 2:Y85.50            (максимум 6-7 апреля) 
Сопротивление 1:Y84.80             (сессионный максимум) 
Текущая цена: Y83.71

Комментарии: пара остается под давлением. Ближайшая поддержка - Y83.40. Ниже возможны потери до Y82.50. Ближайшее сопротивление - Y84.80. Выше возможен рост до Y85.50.

Текущая цена: $1.6302

GBP/USD поднялся выше $1.6300 на фоне ралли евровалюты, однако по кроссу курс снова столкнулся с сопротивлением в районе stg0.8900. Далее сопротивление по GBP/USD находится на $1.6320, преодоление которого откроет дорогу на $1.6325/30, затем - к $1.6350/55 и $1.6380.

EUR/USD продолжает тестировать $1.4500, где находятся ордера на продажу и опционный барьер. Есть вероятность поглощения стопов, которые находятся выше $1.4500. Более крупные стопы - в зоне.

EUR/USD тестирует ордера на продажу в области $1.4485/89, далее ордера находятся на подходе к опционному барьеру на $1.4500. Стопы выставлены в области $1.4510, вплоть до $1.4520. Далее опционный барьер - на $1.4550.

Выходили следующие данные:
06:00     Германия     Индекс потребительских цен, март, +0.5%     +0.5%     +0.5%
06:00     Германия     Индекс потребительских цен, г/г, март, +2.1%     +2.1%     +2.1%
06:00     Германия     Индекс потребительских цен (базовое значение), г/г, март, +2.2%     +2.2%     +2.3%
08:30     Великобритания     Торговый баланс, Февраль, -7.9     -8.1     -6.8
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, м/м, март, +0.7%     +0.6%     +0.3%
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, г/г, март, +4.4%     +4.4%     +4.0%
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, март, +3.4%         +3.2%
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, м/м, март, +0.1%         +0.5%
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, г/г, март, +5.5%         +5.3%
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, базовое значение, г/г, март, +5.5%         +5.4%
09:00     Германия     Индекс настроений в деловой среде от института ZEW, Апрель, 14.1     12.2     7.6

Иена и франк выросли во вторник, поскольку после очередных подземных толчков в Японии инвесторы активизировали покупки валют-убежищ. также поддержку иене и франку оказал тот факт, что Япония повысила уровень радиационной опасности на АЭС "Фукусима-1".
Иена выросла в цене после того, как официальные лица сообщили, что трагедия на АЭС "Фукусима-1" может обернуться для мира более серьезной, чем авария в Чернобыле в 1986 году.
Накануне МВФ понизил свой прогноз роста экономики Японии в 2011 году до 1.4% с 1.6%. Прогноз на будущий год был повышен до +2.1% с +1.8%.
Евро вырос на фоне ожидания встречи ЕС и МВФ, на которой будет обсужаться обращение Португалии за финансовой помощью, которая оценивается в 80 млрд. евро ($116 млрд.)
Опубликованный днем отчет ZEW показал снижение индекса делового доверия до 7.6 пп с 14.1 пп в марте. Экономисты прогнозировали 11.3.
Британский фунт стерлингов упал во вторник после того, как опубликованный отчет показал сокращение объема розничных продаж в марте на рекордную величину. Это ослабило вероятность того, что Банк Англии может быть готов к повышению процентных ставок. Статистика показала, что продажи сократились на 1.9% г/г, что является максимальным падением с 1995 года.
Дополнительным подтверждением того, что Банк Англии пока не будет рассматривать вопрос с ужесточением монетарной политики послужил отдельный отчет, который засвидетельствовал слабый инфляционный показатель в стране. Индекс потребительских цен замедлился до +0.5%в марте и до +4.0% г/г, что ниже февральских значений в +0.7% м/м и +4.4% г/г соответственно.

EUR/USD вырос из области $1.4380 до $1.4480 прежде, чем откатить к $1.4471.

GBP/USD упал после слабой статистики Британии с $1.6320 до $1.6220 прежде, чем восстановиться до $1.6280.

USD/JPY восстановился из области утренних минимумов на Y83.40 до Y84.40.

США предоставят свои данные по торговому балансу за февраль. Ожидается дефицит в размере $-43.10 млрд. после $-46.34 млрд.
В 13:00 GMT Банк Канады огласит свое решение по учетной ставке. Ожидается, что ставка останется на уровне 1.0%.

EUR/JPY показал максимумы сессии в районе Y122.14 на фоне колебаний USD/JPY выше Y84.40. Однако доллар с тех пор отступил к Y84.20/25, а кросс вернулся в области Y121.71.  Сопротивление расположено на Y122.41 (максимум утренней сессии), далее - на подходе к Y123.33 (максимум понедельника).

NZD/USD заметно вырос из области утренних минимумов на $0.7746 и показал сессионные вершины в районе $0.7860 (новые максимумы 2011 года). Курс поглотил небольшие стопы при прохождении $0.7850. Однако с тех пор курс откатил и сейчас торгуется на $0.7850. Сопротивление расположено на максимуме 10 ноября 2010 года в области $0.7874.

EUR/USD показал часовой максимум на $1.4483 прежде, чем отступить к текущим уровням на $1.4465. Ордера на продажу остаются в районе $1.4485/89,  далее - на $1.4500. Здесь же предположительно находится опционный барьер. Поддержка расположена на $1.4440 со стопами ниже.

Японская валюта резко подорожала во вторник на фоне закрытия позиций. Такая же участь ожидала и доллар, который отступил, поскольку инвесторы предпочли его единой валюте, а также товарным валютам, включая австралийский доллар. Однако участники рынка полагают, что это временное явление.
"Когда в мире растет неопределенность, инвесторы просто закрывают позиции. В настоящий момент многие находились в коротких позициях по иене и теперь пришло время из закрыть. Как только это закончится, негативная динамика по иене возобновится", полагают трейдеры одного американского банка.

Новые подземные толчки также оказали сегодня поддержку иене. И даже сообщения о повышении уровня радиационной опасности на АЭС "Фукушима-1" не смог сдержать рост валюты", отмечает Девид Уотт, стратег RBC.
Во вторник Япония повысила уровень опасности своего "атомного" кризиса до максимального, объясняя это повышение радиоактивного фона.
Накануне МВФ понизил свой прогноз роста экономики Японии в 2011 году до 1.4% с 1.6%. Прогноз на будущий год был повышен до +2.1% с +1.8%.
Опубликованный сегодня отчет исследовательского института ZEW показал падение индекса экономического доверия до 19.7 пп в апреле с 31.0 пп в марте. Аналитики прогнозировали снижение всего до 29.8 пп.
Британский фунт стерлингов упал во вторник после того, как опубликованный отчет показал сокращение объема розничных продаж в марте на рекордную величину. Это ослабило вероятность того, что Банк Англии может быть готов к повышению процентных ставок. Статистика показала, что продажи сократились на 1.9% г/г, что является максимальным падением с 1995 года.
Дополнительным подтверждением того, что Банк Англии пока не будет рассматривать вопрос с ужесточением монетарной политики послужил отдельный отчет, который засвидетельствовал слабый инфляционный показатель в стране. Индекс потребительских цен замедлился до +0.5%в марте и до +4.0% г/г, что ниже февральских значений в +0.7% м/м и +4.4% г/г соответственно.

EUR/USD продолжил рост до $1.4465 после сообщения о том, что Китай продолжит покупать испанские бонды. Далее сопротивление отмечается в зоне $1.4485/89. Здесь же расположены ордера на продажу вплоть до опционного барьера на $1.4500.

• сильный рост экономики Германии не оставляет места для дальнейшего улучшения;

• риски для мировой экономики исходят от Японии и Ближнего Востока;

• сравнительные риски могут представлять цены на сырье;

• вторичные признаки инфляции могут вынудить ЕЦБ в более радикальным мерам в монетарной политике.

Прогнозируется рост индекса потребительских цен по итогам марта на 0.6% в месячном исчислении при этом значение показателя в годовом исчислении ожидается на уровне 4.4%, что намного выше целевого уровня Банка Англии.