Аналитика, новости и прогнозы по теме: валютный рынок от 15 апреля 2011

23:31

Доллар достиг минимального уровня против иены за последний месяц после того, как количество обращений за пособием по безработице в США за последнюю неделю неожиданно выросло, а рост индекса цен производителей оказался слабее ожиданий. На таком фоне ФРС может не спешить с повышением процентных ставок.

Дополнительную поддержку иене, которая выросла против всех основных валют, стал рост спроса на безопасные активы после того, как инфляция в Китае достигла двухлетнего максимума, активизировав опасения, что страна продолжит предпринимать меры для охлаждения экономики.
Базовый индекс потребительских цен в США в марте вырос на 0.1% по сравнению с ростом на 0.2% в предыдущем периоде. По сравнению с прошлым годом базовая инфляция выросла на 1.2%.
Таким образом, динамика индекса потребительских цен не дает оснований надеяться на повышение процентной ставки ФРС в ближайшем будущем.
Евро понес потери против доллара США и японской иены из-за озабоченности по поводу усугубления суверенного долгового кризиса в еврозоне, результатом чего стал рост разницы доходности между греческими и германскими правительственными обязательствами до рекордных 1,000 б.п.. Министр финансов Германии Вольфганг Шобль заявил в интервью Die Welt, что Греция может быть вынуждена вести переговоры с кредиторами о необходимости проведения аудита в июне, чтобы определить способность страны погашать кредиты. Португальские и греческие бонды упали после сообщения, что привело их доходность к исторических максимумам.
"Растущие опасения о возможности дефолта в странах периферийной Европы снова начали оказывать давление на евро и в очередной раз напомнили о том, что кредитный кризис все еще не преодолен," отмечает Дэвин Манн из нью-йоркского представительства Standard Chartered. "Кроме того, евро-доллару было крайне сложно удержаться выше $1.4500, являющейся ключевой психологической отметкой для рынка."

В середине недели евро протестировал 15-месячные максимумы против доллара США на фоне растущей уверенности в том, что центральные банки других стран продолжат покупать обязательства европейских государств, поскольку монетарная политика ЕС на данный момент выглядит более привлекательной.
Евро вырос на 8% против доллара с начала текущего года, поскольку улучшение экономической ситуации в Германии и ускорение инфляционного давления в Еврозоне спровоцировали спекуляции относительно неизбежности повышения процентных ставок.
Глава центрального банка Европы Жан-Клод Трише и его коллеги на прошлой неделе приняли решение повысить основную учетную ставку на 25 пунктов до 1.25% с рекордного минимума на 1%, где ставка находилась с 2009 года. Более того, Трише намекнул на возможность дальнейших повышений.
На этой неделе Португалия приступает к переговорам с ЕС и МВФ относительно финансовой помощи в размере 80 млрд. евро ($115 млрд.)
Британский фунт стерлингов упал после того, как опубликованный отчет показал сокращение объема розничных продаж в марте на рекордную величину. Это ослабило вероятность того, что Банк Англии может быть готов к повышению процентных ставок. Статистика показала, что продажи сократились на 1.9% г/г, что является максимальным падением с 1995 года.
Дополнительным подтверждением того, что Банк Англии пока не будет рассматривать вопрос с ужесточением монетарной политики послужил отдельный отчет, который засвидетельствовал снижение инфляции в стране. Индекс потребительских цен замедлился до +0.5%в марте и до +4.0% г/г, что ниже февральских значений в +0.7% м/м и +4.4% г/г соответственно.

Также следует отметить неоднозначные данные по рынку труда Великобритании.
Число заявок на получение пособия по безработице неожиданно выросло, а уровень безработицы снизился 8.0% до 7.8%.
Определенную поддержку доллару США наряду с общим ростом спроса на безопасные активы, могло оказать неожиданное сокращение отрицательного сальдо торгового баланса страны до $45.8 млрд., что несколько ниже ожиданий $45.7 млрд. и $46.3 млрд. в январе.
Швейцарский франк вырос против большинства основных валют на фоне увеличения спроса на безопасные активы после того, как Япония повысила уровень угрозы от аварии на АЭС в Фукусиме до уровня, присвоенного в свое время аварии на Чернобыльской АЭС.

Товарные валюты подорожали на фоне роста цен на сырье.
Поддержку новозеландскому доллару оказали данные по рынку недвижимости, которые зафиксировали рост цен на жилье в Новой Зеландии.
Новозеландский доллар достиг в четверг 5-месячного максимума против доллара США после успешного проведения аукциона государственных бондов, в результате чего стране удалось привлечь NZ$700 млн. (или $556 млн.).
Австралийский доллар компенсировал ранее понесенные потери на фоне роста азиатских фондовых рынков, а также после публикации данных, свидетельствующих о росте в апреле потребительских настроений. Индекс Westpac показал рост на 1.2% до 105.3 пп в марте. Ранее давление на курс оказало заявление стран БРИК о том, что растущие цены на сырье несут в себе угрозу мировому экономическому росту.

Канадский доллар снизился против доллара США после того, как Банк Канады сохранил процентную ставку на уровне 1.00%.
Китайский юань достиг 17-летнего максимума на фоне спекуляций относительно того, что правительство Китая будет предпринимать новые меры направленные на сдерживание инфляции.

23:14

Основные события предстоящей недели:

В понедельник, 18 апреля внимания заслуживает публикация в 14:00 GMT индекса рыночной стоимости жилья в США.
Время выхода предварительной оценки индекса доверия потребителей в еврозоне на данный момент уточняется.

Во вторник, 19 апреля следует обратить внимание на публикацию в 01:30 GMT протокола встречи Резервного Банка Австралии.
В 05:00 GMT нас ожидает выход индекс доверия потребителей в Японии, а в 06:00 GMT заказов на машины и оборудование.
Европейские новости начнутся публикацией в 07:30 GMT индекса менеджеров по закупкам в производственной и непроизводственной сферах Германии.
В 08:00 GMT выйдут аналогичные показатели для еврозоны.
В 11:00 MT ожидается выход индекса цен потребителей от Банка Канады.
На 12:30 GMT запланирована публикация данных о разрешениях на строительство в США, а также о числе новостроек.
В это же время выйдет канадский индекс ведущих индикаторов.
Завершит день публикация в 23:50GMT сальдо торгового баланса Японии.

Среда, 20 апреля начнется выходом в 00:30 GMT индекса ведущих экономических индикаторов Австралии от Westpac.
В 06:00 GMT ожидается публикация германского индекса цен производителей. В 08:30 GMT выйдет протокол заседания Банка Англии.
Среди американских новостей следует отметить публикацию в 14:00 GMT отчета о продажах на вторичном рынке жилья США, а также выход в 14:30 GMT данных о запасах нефти и нефтепродуктов от EIA.

В четверг, 21 апреля следует обратить внимание на публикацию в 01:30 GMT австралийского индекса цен производителей.
В 08:00 GMT выйдет индекс экономических ожиданий в Германии от IFO.
Отчет о чистых заимствованиях гос. сектора Великобритании ожидается в 08:30 GMT. В это же время выйдут данные о розничной торговле.
В 12:30 GMT ожидается публикация отчета по розничной торговле в Канаде. Также в 12:30 GMT выйдет индекс цен на жилье в США и традиционные данные о первичных обращениях безработных.
В 14:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности производителей Филадельфии, а также индекс ведущих индикаторов в США.

На пятницу, 22 апреля не запланирована публикация сколько-нибудь значимых экономических данных в связи с пасхальными праздниками.

21:38

USD/CAD остается под давлением

Пара снизилась в область C$0.9600/05 и по всей видимости намеревается протестировать установленный в начале дня сессионный минимум C$0.9595. Ниже C$0.9590 располагаются стопы, поглощение которых может спровоцировать углубление снижения в район C$0.9585/80.

20:26

Американский фокус:

Евро понес потери против доллара США и японской иены из-за озабоченности по поводу усугубления суверенного долгового кризиса в еврозоне, результатом чего стал рост разницы доходности между греческими и германскими правительственными обязательствами до рекордных 1,000 б.п..
"Растущие опасения о возможности дефолта в странах периферийной Европы снова начали оказывать давление на евро и в очередной раз напомнили о том, что кредитный кризис все еще не преодолен," отмечает Дэвин Манн из нью-йоркского представительства Standard Chartered. "Кроме того, евро-доллару было крайне сложно удержаться выше $1.4500, являющейся ключевой психологической отметкой для рынка."
Дополнительную поддержку иене, которая выросла против всех основных валют, стал рост спроса на безопасные активы после того, как инфляция в Китае достигла двухлетнего максимума, активизировав опасения, что страна продолжит предпринимать меры для охлаждения экономики.
Доллар снизился против иены после того, как стало известно о том, что инфляция в США оказалась слабее прогнозов.
Базовый индекс потребительских цен в США в марте вырос на 0.1% по сравнению с ростом на 0.2% в предыдущем периоде. По сравнению с прошлым годом базовая инфляция выросла на 1.2%.
Таким образом, динамика индекса потребительских цен не дает оснований надеяться на повышение процентной ставки ФРС в ближайшем будущем.

19:19

Техника по USD/JPY

Сопротивление 3:Y84.80
Сопротивление 2:Y84.30
Сопротивление 1:Y83.50
Текущая цена: Y83.10

Поддержка 1:Y82.90

Поддержка 2:Y82.50

Поддержка 3:Y81.50

Комментарии: Курс протестировал минимумы 14 апреля на Y83.90 (ближайшая поддержка), однако переписать их не смог. В случае снижения целью станет Y82.50 (минимум 31 марта). Ближайшее сопротивление - Y83.50 (линия сопротивления от 08 апреля). Выше возможен рост до Y84.30 (максимум 13 апреля).

19:11

Техника по USD/CHF

Сопротивление 3: Chf0.9200
Сопротивление 2: Chf0.9100
Сопротивление 1: Chf0.8990
Текущая цена: Chf0.8949

Поддержка 1: Chf0.8900

Поддержка 2: Chf0.8800

Поддержка 3: Chf0.8700

Комментарии: Курс медленно восстанавливается, при этом техническая картина остается прежней. Ближайшая поддержка - Chf0.8890/00 (минимумы 14 апреля). Ниже потери могут увеличится до Chf0.8800. Ближайшее сопротивление - Chf0.8990 (максимум 13 апреля). Выше расположен уровень Chf0.9100 (максимум 11 апреля).

18:56

Техника по GBP/USD

Сопротивление 3:$1.6460

Сопротивление 2:$1.6430

Сопротивление 1:$1.6380

Текущая цена: $1.6325

Поддержка 1: $1.6300

Поддержка 2: $1.6250

Поддержка 3: $1.6180

Комментарии: Курс продолжает тестировать минимумы, при этом ближайшая поддержка расположена на $1.6300. Более сильный уровень расположен на $1.6250 (38.2% Фибо роста курса с $1.5960 до $1.6420). Четкое пробитие этого уровня увеличит потери курса до $1.6180. Ближайшее сопротивление - область $1.6380 (максимум 14 апреля). Выше возможен рост до $1.6430 (максимум 08-11 апреля). Ключевым сопротивлением остается область максимумов 2010 года на $1.6460.

18:47

Техника по EUR/USD

Сопротивление 3:$1.4770

Сопротивление 2:$1.4580

Сопротивление 1:$1.4520

Текущая цена: $1.4412

Поддержка 1: $1.4400

Поддержка 2: $1.4350/60

Поддержка 3: $1.4240

Комментарии: Курс остается под давлением. Сессионные минимумы в области $1.4390/00 представляют ближайшую поддержку. Ниже потери могут увеличиться до $1.4350/60 (максимум 06 апреля, минимум 14 апреля). Ниже возможны потери до $1.4240 (минимум 07 апреля, линия поддержки от 10 января). Ближайшее сопротивление остается на $1.4520 (максимум 12-13 апреля). Выше возможен рост до $1.4580 (максимум 2010 года).