Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-05-2011

Отмечается активная дискуссия в отношении стратегии сворачивания стимулирующих мер причем существует "диапазон мнений." Тем не менее, члены комитета согласились, с тем, что "данный факт не означает, что меры по нормализации кредитно-денежной политики должны начаться вскоре." Несколько человек предлагают начать ужесточение в конце текущего года, а часть полагает, что подобные меры следует предпринять позже.
В итоге FOMC принял решение не предпринимать каких-либо действий.
Большинство членов FOMC полагают, что поскольку продажи активов соответствуют текущим вызовам, "следует продолжить практику предопределенных и анонсированных действий; тем не менее, многие полагают, что темпы подобных действий должны корректироваться в соответствии с существенными изменениями экономических перспектив. С другой стороны, некоторые члены FOMC считают необходимым сделать продажи активов основным инструментом монетарной политики, который должен более гибко варьироваться в случае изменения ситуации. Большинство членов комитета предпочитают, чтобы "продажи агентских ценных бумаг прошли после первого повышения основной процентной ставки (FF)." При этом постепенные продажи позволят раньше повысить FF. Большинство предпочитают вернуться к целевому уровню FF.

В преддверии публикации в 18:00 GMT протокола встречи FOMC доллар торгуется против основных валют без определенной тенденции.
Евро не демонстрирует сколько-нибудь устойчивой тенденции и торгуется под влиянием изменений аппетитов к рискам, отражением чего являются колебания фондовых индексов.
Давление на стерлинг снижается после того, как британская валюта понесла потери после публикации протокола встречи Банка Англии, состоявшейся 5 мая. Большинство членов МРС полагают, что повышение процентных ставок повредит восстановлению экономики страны.
Валюты товарной группы, в частности доллар Новой Зеландии демонстрируют наиболее впечатляющие достижения на фоне роста цен на сырьевые товары. Кроме того, новозеландцу оказывает поддержку рост инфляционных показателей в стране.

Технические аналитики Barclays Capital отмечают, что после тестирования трендовой линии сопротивления в начале недели, USD/CHF возобновил снижение. "По мере того, как продажи перекупленной пары набирают ход, закрытие ниже сессионного минимума Chf0.8780 сделает целью снижения область Chf0.8550." Ключевое сопротивление остается на Chf0.8975. В этой связи аналитики рекомендуют продажи пары от Chf0.8895.

Комментарии: Курс восстанавливается, направляясь вчерашним максимумам на Y81.80. Сильное сопротивление - на Y82.00 (канальная линия от 05 мая). Далее рост вероятен до Y82.80 (максимум 27 апреля). Ближайшая поддержка - Y81.00 (сессионные минимумы). Ниже возможны потери до Y80.80 (канальная линия).

Япония начнет четверг данными по промышленному производству в 04:30 GMT.
В 08:30 GMT выйдут данные по розничным продажам Британии в апреле.
Индекс промышленных заказов от Конфедерации Британских Промышленников выйдет в 10:00 GMT.
Традиционный отчет Министерства труда США выйдет в 12:30 GMT.
В 13:00 GMT будет выступать глава Жана-Клода Трише.
В 14:00 GMT выйдет индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. Ожидается рост показателя в мае до 23.0 пп после 18.5 пп месяцем ранее.
В 14:00 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые прогнозируются с ростом на 2.0% после +3.7% в марте.

USD/JPY торгуется в районе Y81.34 в рамках восстановления из области минимумов. Курс поглотил ордера на продажу при преодолении Y81.00. Ордера на покупку отмечаются ниже Y81.00 и могут иметь отношение к импортерам. Максимум был установлен на Y81.41.

EUR/USD $1.4150, $1.4200, $1.4300, $1.4305, $1.4325, $1.4345
USD/JPY Y81.00, Y81.50, Y80.00
GBP/USD $1.6350, $1.6540
USD/CHF Chf0.8925
AUD/USD $1.0565, $1.0560, $1.0500
USD/NZD $0.7870

EUR/USD снизился под $1.4200, однако далее падение приостановилось. Утром курс остановился на подходе к 55-дневной МА на (на $1.4288 в среду), после чего откатили. Технический уровень поддержки расположен на $1.4185/80 ($1.4184 - 61.8% движения $1.4120/1.4287). Есть риск продаж евро на максимумах.

EUR/JPY торгуется в районе Y115.40/50 после тестирования минимумов на Y115.33. Опционы по USD/JPY на Y81.00 и Y81.50, которые истекают сегодня на американских торгах, продолжают удерживать в узком диапазоне курса в преддверии публикации сегодня вечером протоколов заседания FOMC.

EUR/USD не смог четко преодолеть утренние максимумы на $1.4233 и отступает. Сейчас курс торгуется в области $1.4208. Ближайшая поддержка расположена в зоне $1.4205/00, затем - на $1.4185/80 ($1.4184 - 61.8% движения $1.4120/1.4287).

GBP/USD продолжает падать, при этом в числе продавцов отмечаются британский клиринговый дом и банк из Нью-Йорка. Курс показал минимумы на $1.6146 и сейчас торгуется в районе $1.6150. Ниже $1.6145 потери могут увеличиться до 100-дневной МА на $1.6137. Стопы также отмечаются на пробитии $1.6135.

Были опубликованы следующие данные:
00:30     Австралия     Индикатор уверенности потребителей от Westpac, Май, 1.2%         -1,3%
08:30     Великобритания     Изменение числа безработных, Апрель, 6,4К     -2.0К     12,4К
08:30     Великобритания     Уровень безработицы, Апрель, 4.5%         4,6%
08:30     Великобритания     Уровень безработицы по ILO, Апрель, 7.8%     7.8%     7,7%
08:30     Великобритания     Протоколы заседания Банка Англии

Британский фунт стерилнгов снизился после того, как опубликованные протоколы Банка Англии показали, что 05 мая большинство членов МРС пытались удержать от повышения процентных ставок. Отдельный отчет показал рост заявок на получение пособий по безработицы.
Согласно протоколам МРС, на заседании центрального банка 05 мая члены МРС проголосовали  в соотношении 6-3 за то, чтобы оставить основную ставку на рекордном минимуме.
Опубликованные сегодня отчеты показали рост обращений за пособием по безработице в апреле до максимального уровня с января 2010 года: на 12,400 в марте до 1.47 млн. Средний прогноз аналитиков сводился к тому, что показатель не изменился.
Безработица по методологии ILO сократилась на 36,000 до 2.46 млн. в первом квартале.
Из девяти членов МРС Эндрю Сентанс по-прежнему предложил в мае поднять ставку на 50 пунктов с 0.5%.
Спенсер Дейл и Мартин Уил предложили поднять на 25 пунктов.
Глава Банка Англии и другие пять членов проголосовали за то, чтобы не менять ставку.
Адам Посен предложил расширить программу по выкупу активов.

EUR/USD показал максимумы на $1.4285 прежде, чем отступить к $1.4215.

GBP/USD упал с $1.6290 до $1.6133.

USD/JPY вырос из районе Y80.90 до Y81.20.

Оптовые продажи Канады выйдут в 12:30 GMT.
Американский календарь принесет в этот день только отчет Министерства топлива США о запасах сырой нефти.
В 23:00 GMT будет выступать ФРС Буллард.
Данные по ВВП Японии в первом квартале запланированы на 23:50 GMT.

EUR/GBP преодолел сопротивление на stg0.8815 и показал сессионные максимумы в районе stg0.8824. Ордера на продажу расположены на stg0.8825 и продолжают сдерживать рост кросса. Стопы выше stg0.8825. Преодоление этой зоны откроет дорогу на stg0.8840/45, затем - к stg0.8855/65.

AUD/USD обновил сессионный минимум на $1.0585 и продолжает тестировать ордера на покупку в районе $1.0590. Сейчас курс торгуется на $1.0587.

• приоритетом остается коррекция макроэкономического и финансового дисбаланса;

• текущих предложенных реформ не достаточно;

• в ближайшее десятилетие экономическое восстановление в Европе будет слабым;

• Европа должна делать больше для повышения потенциала роста экономики.

• приоритетом остается коррекция макроэкономического и финансового дисбаланса;

• текущих предложенных реформ не достаточно;

• в ближайшее десятилетие экономическое восстановление в Европе будет слабым;

• Европа должна делать больше для повышения потенциала роста экономики.

Евро сохраняет оптимизм против доллара в среду после восстановления из области 7-недельного минимума в начале недели. Однако опасения, связанные с долговым кризисов в регионе продолжают сдерживать натиск быков.
Евро сегодня получил поддержку от восстановления цен на нефть и драгоценных металлов, в то время как снижение доходности казначейских облигаций оказывает давление на доллар.
"Евро продолжает находиться в коррекционной фазе после недавнего снижения. Есть вероятность роста до $1.43-$1.44 на покупках иностранных инвесторов", говорит Хидеки Амикура из Nomura Trust and Banking. "Однако евро может отступить", добавил Амикура.

Однако нервозность среди инвесторов остается, поскольку решение долгового кризиса в регионе далеко от завершения.
Более того, во вторник министры финансов нарушили свое табу и впервые признали, что Греции ,возможно, потребуется реструктуризовать свои долги.
Евро снизился против иены на фоне потоков валюты, связанных со сделками в секторе слияний/поглощений японскими корпорациями.
Так, Toshiba Corp блихка к завершению сделки на покупку швейцарской Landis+Gyr примерно за $2.5 млрд..
Также Takeda Pharmaceutical должен достичь соглашения в среду со швейцарской Nycomed на поглощение компании примерно за 1 трлн. иен ($12 млрд.).
Между тем, статистика из США пока не радует. Опубликованные данные показали, что в апреле существенно упало количество разрешений на строительство, также негативную динамику показали фабричные заказы. Это указывает на слабый старт экономики второго квартала.
Новозеландский доллар вырос после того, как индекс цен производителей в первом квартале вырос на 2.2% по сравнению с предыдущим кварталом. Это максимальный квартальный рост с сентября 2008 года.
Австралийский доллар отступил после того, как Moody's Investors Service понизил рейтинг четырех крупных банков страны до Aa2.

EUR/GBP отступает после тестирования стопов на stg0.8810 и сейчас курс торгуется на stg0.8794. Ордера на продажу сохраняются в зоне stg0.8810/15. Более крупные стопы - выше stg0.8825.

GBP/USD пытается пробить $1.6180, показав минимум на $1.6177 (минимумы вторника на $1.6176). Уровень $1.6185 соответствует основанию облака Ишимоку. Четкое пробитие этого уровня приведет к тестированию ордеров на покупку на $1.6155/45. Пятничные минимумы находятся на $1.6147.

EUR/USD: пара выросла $1,4230.

USD/JPY: пара выросла в область Y81,40.

00:30     Австралия     Индикатор уверенности потребителей от Westpac, Май,     1.2%         
08:30     Великобритания     Изменение числа безработных, Апрель,     0.7К     -2.0К     
08:30     Великобритания     Уровень безработицы, Апрель,     4.5%         
08:30     Великобритания     Уровень безработицы по ILO, Апрель,     7.8%     7.8%     
08:30     Великобритания     Протоколы заседания Банка Англии
12:30     Канада     Индекс ведущих индикаторов, м/м, Апрель,     0.8%     1.1%     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей, неделя по 13 мая,     3.8М         
18:00     США     Публикация протокола встречи FOMC
23:50     Япония     ВВП, г/г, I кв,     -0.3%     -0.5%     
23:50     Япония     ВВП, г/г, I кв,     -1.3%     +2.0%