Новости и прогнозы: валютный рынок от 19-05-2011

• Следует внимательно наблюдать за динамикой цен активов.

Доллар торгуется без изменений против основных валют и смог сократить свои потери против валют товарной группы после публикации неожиданно слабых экономических данных из США. В частности индекс  производственной активности в регионе ФРБ Филадельфии оказался самым слабым за последние семь месяцев, составив 3.9 по сравнению с 18.5  в предыдущем месяце. Кроме того, по данным Национальной ассоциации риэлторов США, продажи на вторичном рынке жилья в апреле снизились на 0.8% до 5.05 млн. в год. В результате активизировались опасения в отношении замедления темпов восстановления крупнейшей мировой экономики.
Иена остается под давлением против большинства основных валют после того, как Япония официально в третий раз за последнее десятилетие вошла в рецессию, а премьер-министр страны Наото Кан накануне объявления решения по процентным ставкам Банка Японии заявил, что ожидает сохранение центральным банком "гибкой монетарной политики".
В соответствии с опубликованными сегодня утром официальными данными, по итогам первого квартале ВВП Японии сократился на 3.7% г/г после падения на 3% г/г в предыдущем периоде. В соответствии с устоявшейся практикой, два квартала снижения ВВП кряду является признаком рецессии.
Заявление министра экономики Швейцарии Иоганна Шнейдер-Аммана по поводу того, что правительство рассмотрит необходимость принятия "соответствующих мер в случае дальнейшего укрепления национальной валюты", спровоцировало лишь незначительное ослабление франка.

"Индекс Philly Fed снизился до 3.9 с 18.5, что значительно ниже прогноза 20.0 и является минимальным показателем с октября прошлого года. Данные выглядят ужасно, однако следует помнить, что Philly Fed куда более волатилен чем общенациональные индикаторы, такие как ISM." HFE отмечает, что падение индекса было вызвано высокими ценами на нефть, однако, принимая во внимание тот факт, что "рост в феврале-апреле сократился почти в два раза, можно ожидать восстановление настроений в скором времени. В ближайшем будущем, тем не менее, можно ожидать некоторое снижение ISM."

Комментарии: пара снижается. Ближайшая поддержка - Y81.50. Ниже возможны потери до Y81.20. Ближайшее сопротивление - Y82.20. Выше возможен рост до Y82.80.

Комментарии: пара торгуется в узком диапазоне. Ближайшая поддержка $1.6150. Ниже возможно тестирование области $1.6100/90. Ближайшее сопротивление - область $1.6190. Выше возможен рост до $1.6290/10.

EUR/USD $1.4160, $1.4175, $1.4225, $1.4300, $1.4310
USD/JPY  Y81.10, Y81.00, Y80.95
EUR/JPY  Y114.70
GBP/USD $1.6180, $1.6135, $1.6000, $1.6270
USD/CHF Chf0.8890
CHF/JPY  Y91.00
AUD/USD $1.0620, $1.0600
AUD/JPY Y86.20, Y85.90

AUD/USD торгуется немногим выше сессионных минимумов на $1.0626 - на $1.0637. Основной причиной снижения курса являются ослабление евро и золота. Поддержка остается в районе $1.0630.

GBP/USD продолжает снижаться в рамках коррекции после роста на фоне сильных данных по розничным продажам. Сейчас курс торгуется в районе $1.6157. Ниже курс может протестировать $1.6130. Ордера на покупку расположены вплоть до $1.6120 со стопами на $1.6115.

USD/JPY поглотил опционы при прохождении Y82.00 и сейчас торгуется на Y82.07. Однако выше фигуры курс столкнулся с крупными ордерами на продажу со стороны британского клирингового дома.

EUR/USD показал минимумы ниже $1.4240, после чего вернулся к уровням выше $1.4260. Сейчас курс торгуется в районе $1.4263. Участники рынка отмечают коммерческие продажи курса при попытках восстановиться.

Выходили следующие данные:
08:30     Великобритания     Розничные продажи, м/м, Апрель, +0.2%     +0.6%     +1,1%
08:30     Великобритания     Розничные продажи, г/г, Апрель,  +1.3%     +2.1%     +2,8%
10:00     Великобритания     Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников,  Май, -11%     -7%     -2%

Британский фунт стерлингов вырос в четверг против евро и доллара после того, как опубликованные данные показали рост розничных продаж в Британии на 1.1% в апреле после мартовского роста в 0.3%. Аналитики в среднем прогнозировали +0.8%.
Ранее курс был под давлением из-за снижения индекса потребительского доверия страны.
Швейцарский франк оказался под давлением после того, как статистика четверга засвидетельствовала падение индекса потребительского доверия впервые за последние три месяца в мае на фоне ухудшающегося долгового кризиса в регионе и дорожающего франка, что усугубляет экономиеские прогнозы Швейцарии.
Так, индекс ZEW упал до -11.5 пп против 8.8 пп в апреле.
Японская иена упала после того, как опубликованные данные показали падение экономики страны в первом квартале, поскольку производство и потребительские расходы оказались под ударом мартовской стихии.
Согласно опубликованным данным, ВВП Японии в первом квартале упал в годовом исчислении на 3.7% после того, как показатель за последний квартал 2010 года был пересмотрен на -3%. Аналитики прогнозировали снижение экономики на 1.9%.

EUR/USD показал минимумы сессии на $1.4202, однако позднее взлетел до $1.4295. Однако быкам не удалось продавить курс выше $1.4300 и евро упал на закрытии позиций до $1.4250/60.

GBP/USD вырос из области $1.6130 до $1.6206 и откатил. Сейчас курс торгуется в районе $1.6184.

USD/JPY вырос из области Y81.50 до Y81.95, после чего стабилизировался в диапазоне Y81.80/95.

Сегодня в распоряжении инвесторов будут такие данные: отчет Министерства труда США по заявкам на пособие по безработице, продажи жилья на вторичном рынке и производственная активности ФРБ Филадельфии.
Ожидается, что количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе сократилось до 425k. Напомним, что неделей ранее показатель оправдал прогнозы и показал сокращение на 44k до 434k, однако по-прежнему остается выше значение в 400К.
Продажи жилья на вторичном рынке в марте выросли больше, чем прогнозировалось - на 3.7% м/м, поэтому апрельский показатель может засвидетельствовать рост до 5.22 млн. В годовом исчислении показатель продолжит ухудшаться: с -6.25% до -10%.
Что касается индекса производственной активности ФРБ Филадельфии, в апреле показатель  неожиданно рухнул с 43.4 пп до 18.5 пп, при этом в мае индекс может восстановиться до 22.0 пп.

EUR/USD продолжает отступать и сейчас торгуется в районе $1.4252. Стопы отмечаются выше $1.4310, а ордера на продажу - в зоне $1.4310/20. Утром евро показал максимум на $1.4308, однако восстановление на европейских торгах достигло только $1.4295.

GBP/USD продолжает отступать. Ордера на продажу сейчас отмечаются на $1.6200 вплоть до $1.6220. Сейчас курс торгуется в районе $1.6187.

EUR/USD восстановился до $1.4290 и слегка скорректировался. Сопротивление отмечается в области утреннего максимума на $1.4308. Крупные ордера на продажу отмечаются в зоне $1.4310/20. Стопы находятся выше. Далее ордера на $1.4330 вплоть до $1.4350.

GBP/USD показал часовой максимум выше $1.6200 - на $1.6208. Сейчас курс торгуется немногим ниже фигуры, в то время как EUR/GBP - в области stg0.8810, что ниже недавних максимумов на stg0.8825. Далее сопротивление находится на $1.6215/20. Выше этого уровня рост вероятен до $1.6245/50. Сейчас курс торгуется в области $1.6200.

AUD/USD восстанавливается вслед за евро на фоне сообщений о сильном спросе со стороны американского инвестиционного дома. Сейчас курс торгуется в районе $1.0672. Утренний максимум - на $1.0680.

Японская иена упала в четверг после того, как опубликованные данные показали падение экономики страны в первом квартале, поскольку производство и потребительские расходы оказались под ударом мартовской стихии.
Согласно опубликованным данным, ВВП Японии в первом квартале упал в годовом исчислении на 3.7% после того, как показатель за последний квартал 2010 года был пересмотрен на -3%. Аналитики прогнозировали снижение экономики на 1.9%.
Ожидается дальнейшее ослабление экономики во втором квартале прежде, чем экономика восстановится.
"Впечатляет то, что уже есть признаки снижения сбоев в поставках, хотя настроения потребителей еще будут оставаться пессимистическими какое-то время. Японские инвесторы не торопятся покупать иностранные активы, что поможет иене оставаться на плаву", полагает Ли Хардман из Tokyo Mitsubishi.
Падение иены сегодня было сдержано сообщением о том, что Китай купил долгосрочные японские бонды на сумму Y234.5 млрд. ($2.9 млрд.) в апреле - максимальный месячный объем покупки японских облигаций за последние более чем 6 лет.

Британский фунт стерлингов остается под давлением против доллара и евро, поскольку инвесторы продолжают осторожно прогнозировать повышение ставки Банка Англии.
И хотя данные вторника показали, что инфляция выросла до 4.5% г/г в апреле, участники рынка не берутся утверждать когда Банк Англии решиться на ужесточение монетарной политики после более пессимистичных, чем прогнозировалось, протоколов майского заседания МРС.
Сегодня в фокусе рынка отчет Министерства труда США по заявкам на пособие по безработице, продажам жилья на вторичном рынке и производственной активности ФРБ Филадельфии.
Ожидается, что количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе сократилось до 425k. Напомним, что неделей ранее показатель оправдал прогнозы и показал сокращение на 44k до 434k, однако по-прежнему остается выше значение в 400К.
Продажи жилья на вторичном рынке в марте выросли больше, чем прогнозировалось - на 3.7% м/м, поэтому апрельский показатель может засвидетельствовать рост до 5.22 млн. В годовом исчислении показатель продолжит ухудшаться: с -6.25% до -10%.
Что касается индекса производственной активности ФРБ Филадельфии, в апреле показатель  неожиданно рухнул с 43.4 пп до 18.5 пп, при этом в мае индекс может восстановиться до 22.0 пп.

GBP/USD, вероятно, протестировал ордера на покупку в зоне $1.6130 и сейчас торгуется в районе $1.6179. Ордера на продажу отмечаются в зоне $1.6180/00.

04:30     Япония     Промышленный выпуск, окончательные данные, м/м   март     -15.3%         
04:30     Япония     Промышленный выпуск, окончательные данные, г/г   март     -12.9%         
08:30     Великобритания     Розничные продажи, м/м  Апрель     +0.2%     +0.6%     
08:30     Великобритания     Розничные продажи, г/г   Апрель     +1.3%     +2.1%     
10:00     Великобритания     Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников  Май     -11%     -7%     
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице  неделя по 14 мая     434К     430К     
14:00     США     Продажи вторичного жилья, млн. Апрель     5.10     5.20     
14:00     США     Индекс ведущих индикаторов  Апрель     0.4%     0.2%     
14:00     США     Промышленный обзор от ФРС Филадельфии   Май     18.5     23.0 

04:30     Япония     Промышленный выпуск, окончательные данные, м/м   март     -15.3%         
04:30     Япония     Промышленный выпуск, окончательные данные, г/г   март     -12.9%         
08:30     Великобритания     Розничные продажи, м/м  Апрель     +0.2%     +0.6%     
08:30     Великобритания     Розничные продажи, г/г   Апрель     +1.3%     +2.1%     
10:00     Великобритания     Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников  Май     -11%     -7%     
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице  неделя по 14 мая     434К     430К     
14:00     США     Продажи вторичного жилья, млн. Апрель     5.10     5.20     
14:00     США     Индекс ведущих индикаторов  Апрель     0.4%     0.2%     
14:00     США     Промышленный обзор от ФРС Филадельфии   Май     18.5     23.0