Новости и прогнозы: валютный рынок от 19-05-2016

Рейтинговые агентства предупреждают, что в случае голосования за выход из ЕС инвестиции в строительство инфраструктуры и жилья в Великобритании сократится.

В агентстве Moody's говорят, что наиболее сильно воздействие на строительство жилья будет ощущаться в Лондоне, который долгое время остается привлекательным для иностранных покупателей.

Аналитики Standard and Poor's, ссылаясь на результаты опроса инвесторов в инфраструктурные проекты, говорят, что после голосования за выход из ЕС инвестиции будут подавленными в течение двух-трех лет.

"Говорят, реальность такова, какой мы ее воспринимаем, и, судя по ответам инвесторов, выход из ЕС может на долгосрочную перспективу поставить под угрозу инфраструктурные проекты в Великобритании", - говорит Майкл Уилкинс из S&P.

Вместе с тем, нет худа без добра. В Moody's отмечают, что покупатели жилья на первичном рынке могут выиграть благодаря ограничению иммиграции.

У властей Китая достаточно ресурсов, чтобы очистить финансовую систему от плохих долгов, даже если 25% кредитов нефинансовым организациям безнадежны и власти возьмут на себя все расходы по расчистке балансов банков, говорит главный экономист Capital Economics по Китаю Марк Уильямс.

При таком подходе полная расчистка банковской системы увеличит государственный долг Китая, в том числе балансовые и внебалансовые обязательства региональных властей, с текущего уровня 55% от ВВП до 90% от ВВП, говорит Уильямс.

По его словам, такие меры должны сопровождаться шагами, направленными на закрытие убыточных компаний и более эффективное выделение кредитов.

"Без таких шагов государственная помощь лишь позволит банкам еще дольше финансировать проблемные компании, что отсрочит перераспределение ресурсов, необходимое для поддержания быстрого роста экономики", - говорит Уильямс.

Доллар США торговался разнонаправлено, сдав некоторую часть позиций, завоеванных ранее на фоне более позитивных перспектив повышения процентных ставок в США.

Опубликованные в среду протоколы последнего заседания ФРС показали, что центральный банк может повысить процентные ставки уже в июне, что привело к росту индекса доллара до максимумов с конца марта. Более высокие процентные ставки, как правило, оказывают повышательное давление на доллар США, делая его более привлекательным для инвесторов.

Судя по фьючерсам на процентные ставки ФРС, на рынке учитывается 30%-ная вероятность повышения ставок в июне, как показали данные CME Group.

Министерства труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, резко уменьшилось на прошлой неделе, отступив от 15-месячного максимума. Однако, последний показатель оказался немного больше прогнозов.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 14 мая, снизилось на 16 000, до уровня 278 000. Это было первое снижение за четыре недели и максимальный темп с февраля. Экономисты ожидали, что число обращений сократится до 275 000 с 294 000 неделей ранее (показатель не пересматривался) .Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 63-х недель подряд, что является самой длительной серией с 1973 года.

Данные, представленные Федеральным резервным банком Чикаго, показали, что индекс экономической активности (CFNAI) улучшился до +0.10 в апреле против -0.55 в марте (пересмотрено -0,44). Все четыре широкие категории показателя улучшились с марта, но три из четырех категорий не оказали поддержку индексу в апреле. 45 из 85 отдельных показателей способствовали росту индекса, в то время как 40 показателей оказали давление. 54 показателя улучшился с марта по апрель, в то время как 31 показатель ухудшился.

Данные от Conference Board показали, что индекс ведущих индикаторов (LEI) для США увеличился в апреле на 0,6%, до 123,9 (2010 = 100), после нулевого изменения в марте и повышения на 0,1% в феврале. "Ведущий индекс заметно вырос по итогам апреля. Все компоненты, за исключением потребительских ожиданий, продемонстрировали улучшение, - сказал Атаман Озиилдирим, директор по бизнес-циклам в Conference Board. - Несмотря на медленный старт 2016 года, показатели по рынку труда, финансовые индикаторы, а также изменение разрешений на строительство жилья, указывают на продолжение тенденции умеренного роста в 2016 году".

Британский фунт значительно укрепился против доллара, обновив вчерашний максимум, но затем утратил большую часть позиций на фоне изменения тяги к риску и усиления спроса на американскую валюту. Первоначально подорожание фунта было связано с позитивными данными по розничных продажам. УНС сообщило, что по итогам апреля розничные продажи увеличились на 1,3 процента, полностью компенсировав мартовское падение на 0,5 процента (пересмотрено с -1,3 процента). Аналитики ожидали, что продажи вырастут лишь на 0,5 процента.

В годовом выражении продажи выросли на 4,3 процента, что оказалось больше средних прогнозов (+2,5 процента) и мартовского повышения на 3 0 процента (пересмотрено с +2,7 процента). В УНС сказали, что в апреле продажи одежды упали на 6,3 процента годовых (максимум за последние четыре года), но выросли на 1,3 процента в месячном выражении.

"Одежда и обувь оставались главным "тормозом" роста в секторе розничной торговли. Повышение продаж затрудняла холодная погода. Однако, объем продаж увеличился по сравнению с мартом, так как более низкие цены способствовали росту продаж", - сказала эксперт УНС Мелани Ричард. Отчет также показал, что с февраля по апрель продажи увеличились на 0,3 процента по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Это был самый слабый рост с сентября 2014 года.

В Швейцарии отмечен рост безработицы, рассчитываемой по стандартам Международной организации труда (МОТ), сообщили в бюро статистики Швейцарии в четверг.

Уровень безработицы в 1-м квартале составлял 5,1% против 4,4% за аналогичный период прошлого года, что по-прежнему значительно ниже, чем уровень безработицы в Евросоюзе, составляющий 9,2%.

Число работающих граждан Швейцарии в 1-м квартале выросло на 1,3% по сравнению с 1-м кварталом прошлого года.

Индекс потребительского доверия в Китае, рассчитываемый ANZ и Roy Morgan, в мае снизился до 144,0 со 145,0 в апреле, поскольку меньшее число респондентов ожидало улучшения экономических условий и своего финансового положения.

В то же время выросло число опрошенных, заявивших об улучшении финансового состояния их семей. Кроме того, большее число респондентов заявило о готовности совершать дорогостоящие покупки.

"Высокий уровень потребления по-прежнему будет фундаментом для китайской экономики, - сказал экономист ANZ Луис Лэм. - Рост ВВП Китая во 2-м квартале сохранит приличные темпы, составив, согласно прогнозам, 6,5%".

Согласно опубликованным в четверг данным Министерства финансов, первичный профицит бюджета Греции в январе-апреле составил 2,37 млрд евро (2,66 млрд долларов США) против целевого уровня 1,81 млрд евро. Превышение целевого показателя было обеспечено за счет сокращения расходов.

Государственный бюджет отражает только операции правительства страны и не учитывает доходы и расходы региональных властей, часть военных расходов и некоторые расходы на социальные нужды.

В январе-апреле общая сумма доходов составила 15,67 млрд евро, что на 488 млн евро меньше целевого уровня.

Расходы бюджета за тот же период составили 16,2 млрд евро при целевом уровне 18,4 млрд евро.

В апреле доходы бюджета Греции составили 3,2 млрд евро, что на 813 млн евро меньше целевого уровня.

Швейцарский банк UBS повысил свои прогнозы роста для Германии, Франции и Испании в 2016 году, но понизил свой прогноз по Италии. Немецкая экономика будет расширяться на 1,6% в 2016 году, по сравнению с предыдущей оценкой роста на 1,4%. Французская экономика, как ожидается, вырастет на 1,5%, по сравнению с предыдущей оценкой роста на 1,2%, в то время как испанская экономика, как ожидается, расширится на 2,9%, по сравнению с предыдущей оценкой прироста на 2,6%.

UBS ожидает, что итальянская экономика будет расти на 1,1% в 2016 году, по сравнению с предыдущей оценки роста на 1,2%.

Число объявлений о вакансиях в Новой Зеландии увеличилось третий месяц подряд в апреле, показали результаты опроса, проведенного ANZ.

Всего число объявлений о рабочих местах выросло с учетом сезонных колебаний на 1,7 процента за месяц в апреле, медленнее, чем прирост на 3,1 процента в предыдущем месяце.

Интернет-объявления о рабочих местах выросли на 2,9 процента в течение месяца, после подъема на 3,1 процента в марте. В то же время, газетный объявления упали на 12,7 процента после подъема на 3,7 процента месяц назад.

Годовой прирост скользящего 3-месячного среднего объема вакансий ускорился до 4,6 процента в апреле по сравнению с 1,7 процента в предыдущем месяце.

• Прозрачность ФРС в плане политики выросла

• Денежно-кредитная политика США все еще зависит от экономических данных

• Политика работает лучше, когда общественность понимает цели ФРС

• Очень важна ясная коммуникация ФРС

• Дадли не комментировал перспективы экономики и денежно-кредитной политики до выхода новых данных

• Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС осложнил для ФРС принятие решения о повышении ставок

• Дадли ожидает, что экономика будет расти темпами выше тренда, а уровень безработицы снизится

• Экономический рост во 2-м кв ускорится по сравнению с 1-м кв

• Уверенность в перспективах экономики имеет ключевое значение при принятии решения о повышении ставок

• Опасения, связанные со слабым началом года, ослабли

• Дадли рад некоторому улучшению финансовых условий

• ФРС, похоже, вскоре может увидеть необходимые условия для повышения ставок

• Усиливается вера в то, что инфляция возвращается к целевому уровню 2%

• Дадли удивлен тем, что участники рынка не прислушивались к жестким комментариям представителей ФРС

• Почти все руководители ФРС одинаково оценивают перспективы процентных ставок

На пятницу запланировано небольшое количество данных, среди которых, тем не менее, будут первостепенной важности. Ключевым событием дня станет выход данных по индексу потребительских цен Канады (12:30 GMT). Напомним, денежно-кредитная политика Банка Канады ориентирована на удержание потребительской инфляции в диапазоне 1-3 процентов. Так как общая инфляция в настоящее время составляет лишь 1,3 процента, ЦБ может рассмотреть возможность дальнейшего снижения процентной ставки. Тем не менее, темпы роста базовой инфляции находятся вблизи средней точки целевого диапазона. Учитывая сложившуюся ситуацию, большинство аналитиков полагает, что в обозримом будущем ЦБ не будет менять процентную ставку, Данные, которые выйдут в пятницу, прольют дополнительный свет на темпы потребительской инфляции в апреле, и, возможно, заставят экспертов пересмотреть прогнозы по денежно-кредитной политике ЦБ Канады. Согласно средним прогнозам, по итогам апреля потребительские цены увеличились на 0,3% по сравнению с ростом на 0,6% в марте.

Среди второстепенной статистики можно отметить розничные продажи в Канаде (12:30 GMT). Показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет боле объективную информацию. Ожидается, что в марте розничные продажи составят -0,6% м/м против +0,4% в предыдущем месяце.

В 14:00 GMT США выпустит продажи жилья на вторичном рынке. Показатель отражает количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости США. Может давать представление об оптимизме потребителей (покупательской уверенности) и об их способности покупать дорогостоящие вещи. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Этот индикатор публикуется в годовых темпах продаж с коррекцией на сезонность (скорректированный на сезонность объем продаж за месяц умножается на 12). Ожидается, что в апреле показатель составит 5,4 млн. против 5,33 млн. в предыдущем месяце.

Европейский Союз должен взять на себя большую ответственность за координацию расходов блока, чтобы бюджетные средства могли лучше поддерживать денежно-кредитную политику и экономический рост. Об этом заявил член Совета управляющих Европейского центрального банка Ян Сметс

"Еврозона страдает от "огромного" инвестиционного дефицита и фискальная политика должна заполнить этот пробел, но это не означает более высокие расходы, так как правительства должны придерживаться Пакта стабильности и роста", - сказал Сметс.

Также политики добавил, что повышение фискальной координации до более высокого уровня и создания в еврозоне широкой налогово-бюджетной политики будет лучше поддерживать рост.

Данные от Conference Board показали, что индекс ведущих индикаторов (LEI) для США увеличился в апреле на 0,6%, до 123,9 (2010 = 100), после нулевого изменения в марте и повышения на 0,1% в феврале.

"Ведущий индекс заметно вырос по итогам апреля. Все компоненты, за исключением потребительских ожиданий, продемонстрировали улучшение, - сказал Атаман Озиилдирим, директор по бизнес-циклам в Conference Board. - Несмотря на медленный старт 2016 года, показатели по рынку труда, финансовые индикаторы, а также изменение разрешений на строительство жилья, указывают на продолжение тенденции умеренного роста в 2016 году"

Также в отчете сообщалось, что индекс совпадающих индикаторов (CEI) для США вырос в апреле на 0,3%, до уровня 113,6 (2010 = 100), после нулевого изменения в марте и увеличения на 0,2% в феврале. Между тем, индекс запаздывающих индикаторов (LAG) для США увеличился на 0,3% в апреле, до 121,5 (2010 = 100), после роста на 0,5% в марте и повышения на 0,4% в феврале.

USDJPY 108.00 (USD 381m) 108.50 (382m) 108.95-109.10 109.25 (1.86bln) 109.25 (550m) 110.00 (567m) 111.00 (526m)

EURUSD: 1.1100 (EUR 474m) 1.1145-50 (313m) 1.1220 (495m) 1.1235 (225m) 1.1250 (408m) 1.1280-90 (546m) 1.1295-1.1305 (887m) 1.1315 (247m) 1.1355 (332m) 1.1379-80 (503m) 1.1500 (1.52bln)

GBPUSD 1.4412 (GBP 389m) 1.4500 (588m) 1.4600 (220m)

USDCHF 0.9800 (USD 567m)

AUDUSD 0.7250 (AUD 313m) 0.7500 (1.07bln)

USDCAD 1.3000 (238m)

NZDUSD 0.6835 (NZD 429m)

EURJPY 121.50 (EUR 340m)

Доклад, опубликованный Статистическим управлением Канады, показал, что в марте стоимость оптовых продаж уменьшилась на 1,0 процента. Аналитики прогнозировали снижение на 0,5%. Тем временем, сокращение оптовых продаж за февраль было пересмотрено до -2,3% с -2,2%.

Снижение продаж было зафиксировано в пяти из семи подсекторов, что составляет 65 процентов от общего объема оптовой торговли. В объемном выражении продажи упали на 0,4 процента. В подсекторе транспортных средств и запчастей продажи сократились на 2,5%, достигнув самого низкого уровня за четыре месяца, что в основном было связано с падением продаж автомобилей. В подотрасли "разное" продажи уменьшились на 3,2%. Причиной этому было падение продаж в сельскохозяйственной отрасли поставки.

Кроме того, в отчете сообщалось, что оптовые запасы снизились в марте на 0,1%, достигнув самого низкого за шесть месяцев.

• Рынки переоценили степень нашей готовности взять паузу
  
• Повышение в июне будет обосновано и целесообразно
  
• Брекзит может стать основанием повременить с повышением ставки до июля
  
• Не вижу проблем, вызывающих особое беспокойство
  
• До конца текущего года возможно 4 повышения ставки
  
• Реальные процентные ставки должны быть около уровня 1%
  
  

Данные, представленные Федеральным резервным банком Чикаго, показали, что индекс экономической активности (CFNAI) улучшился до +0.10 в апреле против -0.55 в марте (пересмотрено -0,44). Все четыре широкие категории показателя улучшились с марта, но три из четырех категорий не оказали поддержку индексу в апреле. 45 из 85 отдельных показателей способствовали росту индекса, в то время как 40 показателей оказали давление. 54 показателя улучшился с марта по апрель, в то время как 31 показатель ухудшился.

Трехмесячное среднее значение индекса CFNAI снизилось до -0.22 с -0.18 в марте. Последнее значение указывает, что рост национальной экономической активности был несколько ниже своего исторического тренда. Между тем, экономический рост на этом уровне предполагает приглушенное инфляционное давление от экономической активности в течение следующего года.

Индекс, который объединяет производственные индикаторы, увеличился до +0.19 в апреле с -0.39 в марте. Напомним, в апреле промышленное производство выросло на 0,7 процента после снижения на 0,9 процента в марте. Тем временем, индекс, включающий в себя показатели по продажам, заказам и запасам, улучшился до 0,00 с -0,01 в марте. Индикатор, который объединяет показатели по занятости, вырос до -0,02 с -0,04 в марте, а индекс, включающий показатели по личному потреблению и жилью, поднялся до -0.07 с -0.11.

• Необязательно будем ждать до тех пор, пока будет очевиден эффект от введения отрицательных процентных ставок, прежде чем продолжить смягчение политики
  
• Смягчим политику, если изменения валютных курсов негативно отразятся на способности достичь целевого уровня инфляции
  
• Решение о том, покинуть ли Великобритании ЕС, остается за британцами
  
• Будем внимательно следить за рисками, связанными с выходом Великобритании из ЕС
  
• Низкая доходность, обусловленная отрицательными процентными ставками, позитивно повлияет на экономику и инфляцию в Японии

Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал: индекс деловой активности в секторе производства неожиданно снизился в мае, достигнув уровня -1,8 пункта по сравнению с -1,6 пункта в марте. Экономисты ожидали повышения данного показателя до отметки +3,5 пунктов.

Напомним, индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Значения индекса выше нуля говорят о расширении в отрасли, ниже нуля - о сокращении.

В целом, суб-индексы проявили себя таким образом:

• индекс товарно-материальных запасов в мае улучшился до -2,5 против -20,5 в апреле
  
• индекс сроков доставки снизился до -14,6 против -9,9 в апреле
  
• индекс поставок вырос до -0,5 против -10,8 в апреле
  
• индекс новых заказов в мае упал до -1,9 против 0,0 в апреле
  
• индекс занятости улучшился до -3,3 против -18,5 в апреле
  
• индекс отпускных цен в мае поднялся до 14,8 против 7,4 в апреле
  
• индекс закупочных цен вырос до 15,7 против 13,2 в апреле
  
  

Министерства труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, резко уменьшилось на прошлой неделе, отступив от 15-месячного максимума. Однако, последний показатель оказался немного больше прогнозов.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 14 мая, снизилось на 16 000, до уровня 278 000. Это было первое снижение за четыре недели и максимальный темп с февраля. Экономисты ожидали, что число обращений сократится до 275 000 с 294 000 неделей ранее (показатель не пересматривался).. .Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 63-х недель подряд, что является самой длительной серией с 1973 года.

Между тем, стало известно, что скользящая средняя за 4 недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, выросла на 7 500, до 275 750. Тем временем, количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, сократилось на 13 000, до 2,15 млн. за неделю, завершившуюся 7 мая. Напомним, данные по повторным обращениям выходят с недельной задержкой.

В Министерстве труда сообщили, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние данные.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Апрель 3.0% 2.5% 4.3%

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Апрель -0.5% 0.5% 1.3%

09:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Март 3.4% -0.5%

11:30 Еврозона Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике

Британский фунт значительно укрепился против доллара, обновив вчерашний максимум, но затем утратил большую часть позиций на фоне изменения тяги к риску и усиления спроса на американскую валюту. Первоначально подорожание фунта было связано с позитивными данными по розничных продажам. УНС сообщило, что по итогам апреля розничные продажи увеличились на 1,3 процента, полностью компенсировав мартовское падение на 0,5 процента (пересмотрено с -1,3 процента). Аналитики ожидали, что продажи вырастут лишь на 0,5 процента. В годовом выражении продажи выросли на 4,3 процента, что оказалось больше средних прогнозов (+2,5 процента) и мартовского повышения на 3 0 процента (пересмотрено с +2,7 процента). В УНС сказали, что в апреле продажи одежды упали на 6,3 процента годовых (максимум за последние четыре года), но выросли на 1,3 процента в месячном выражении. "Одежда и обувь оставались главным "тормозом" роста в секторе розничной торговли. Повышение продаж затрудняла холодная погода. Однако, объем продаж увеличился по сравнению с мартом, так как более низкие цены способствовали росту продаж", - сказала эксперт УНС Мелани Ричард. Отчет также показал, что с февраля по апрель продажи увеличились на 0,3 процента по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Это был самый слабый рост с сентября 2014 года.

Доллар США немного подорожал против евро, впервые с 29 марта преодолев отметку $1.1200. Поддержку американской валюте продолжает оказывать протокол апрельского заседания ФРС, который увеличил шансы на повышение процентной ставки на июньском заседании, если данные продемонстрируют улучшение ситуации. "Большинство членов FOMC отметили, если данные будут согласоваться с восстановлением роста, условия на рынке труда продолжат укрепляться, а темпы роста инфляции будут ускорятся, то, вероятно, было бы уместно поднять ставку ФРС в июне", - говорится в протоколе. Несколько чиновников даже хотели поднять ставку на апрельском заседании, ссылаясь на риски слишком долгого ожидания и инфляцию. После выхода протоколов вероятность повышения ставки в июне выросла до 34% с 4% в понедельник. Кроме того, трейдеры повысили оценку вероятности июльского роста ставок до 56% с 20% во вторник.

Участники рынка также ждут публикации американского отчета по числу первичных обращений за пособием по безработице. Напомним, на протяжении последних трех недель число обращений непрерывно повышалось, сигнализируя об определенном ухудшении ситуации с занятостью. На фоне этого сегодняшние данные будут крайне важными. Эксперты прогнозируют, что на прошлой неделе количество обращений снизилось до 275 тыс. против 294 тыс. неделей ранее.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1188

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.4661, но затем вернулась до $1.4607

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y109.76

В 12:30 GMT в США выйдет индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за апрель и производственный индекс ФРБ Филадельфии за май. Также в это время США заявит об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США представит индекс ведущих индикаторов за апрель. В 14:30 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1230 1.1250 1.1280-85 1.1300 1.1325 1.1355-60 1.1380 1.1400

Ордера на покупку: 1.1200 1.1185 1.1165 1.1150 1.1125-30 1.1100 1.1080 1.1065 1.1050

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4600-10 1.4630 1.4650 1.4670 1.4685 1.4700 1.4730 1.4750

Ордера на покупку: 1.4565-70 1.4550 1.4520 1.4500 1.4485 1.4470 1.4450 1.4420-25 1.4400

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.7720 0.7735 0.7750 0.7785 0.7800 0.7820 0.7830-35 0.7850

Ордера на покупку: 0.7675-80 0.7650 0.7625-30 0.7600 0.7580 0.7550

EUR/JPY

Ордера на продажу: 123.80 124.00 124.30 124.50 124.70-75 125.00 125.30 125.50

Ордера на покупку: 123.30 123.00 122.80 122.50 122.00 121.70 121.50

USD/JPY

Ордера на продажу: 110.50 110.65 110.80 111.00 111.30 111.50 111.75-80 112.00

Ордера на покупку: 110.00 109.85 109.70 109.50 109.40 109.00 108.75-80 108.50 108.30 108.20 108.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7220 0.7240 0.7280 0.7300 0.7325-30 0.7350

Ордера на покупку: .7180-85 0.7165 0.7150 0.7130 0.7100 0.7070 0.7050 0.7000

• Широко разделяемая в банке позиция предполагает осторожный оптимизм относительно экономики
  
• Важно убедительно подтверждать приверженность целевому уровню инфляции
  
• Необходимо бороться с мнением о том, что наша политика не может поднять инфляцию до целевого уровня
  
• Риски для экономики стали более умеренными, но понижательные риски все еще преобладают
  
• Сейчас мы сосредоточили внимание на реализацию объявленных недавно мер
  
  

Данные, представленные Статистическим ведомством Евростат, показали: по итогам марта объем строительства в еврозоне снизился на 0,9 процента (с учетом сезонных колебаний), ускорив темпы по сравнению с февралем (тогда было зафиксировано падение на 0,6 процента). В годовом выражении строительство сократилось на 0,5 процента после роста на 2,5 процента в феврале.

Ежемесячное изменение в еврозоне было связано с падением объемов гражданского строительства (-2,8 процента) и строительства зданий (-0,8 процента). Годовое изменение основывалось на снижении гражданского строительства (-2,9 процента) и увеличении строительства зданий (+0,1 процента).

Среди 28 стран ЕС, объемы строительства упали на 1,4 процента в месячном выражении и на 1,4 процента годовых. В феврале было зафиксировано падение на 0,6 процента и рост на 2,3 процента соответственно.

Среди государств-членов, для которых имеются данные, самое значительное месячное снижение наблюдалось в Словении (-8,5%), Венгрии (-6,3%) и Чехии (-5,1%), в то время как крупнейший рост был зафиксирован в Швеции (+ 3,5%), Франции (+ 1,2%) и Нидерландах (+ 0,9%).

В годовом выражении, максимальное падение отмечалось в Словении (-36,7%), Венгрии (-33,9%), Польша (-14,9%) и Чехии (-11,5%), а самый значительный рост был зафиксирован в Швеции (+ 16,4%), Нидерландах (+ 6,3%), Германии (+ 1,0%) и Испании (+ 0,4%).

Британские розничные продажи выросли в апреле гораздо сильнее, чем ожидалось, несмотря на холодную погоду, которая привела к сокращению объема продаж весенней одежды по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Управлении национальной статистики.

Согласно данным, по итогам апреля розничные продажи увеличились на 1,3 процента, полностью компенсировав мартовское падение на 0,5 процента (пересмотрено с -1,3 процента). Аналитики ожидали, что продажи вырастут лишь на 0,5 процента. Пересмотр значения за март был связан с более поздней подачей данных некоторыми крупными магазинами. В годовом выражении продажи выросли на 4,3 процента, что оказалось больше средних прогнозов (+2,5 процента) и мартовского повышения на 3 0 процента (пересмотрено с +2,7 процента).

В УНС сказали, что в апреле продажи одежды упали на 6,3 процента годовых (максимум за последние четыре года), но выросли на 1,3 процента в месячном выражении. "Одежда и обувь оставались главным "тормозом" роста в секторе розничной торговли. Повышение продаж затрудняла холодная погода. Однако, объем продаж увеличился по сравнению с мартом, так как более низкие цены способствовали росту продаж", - сказала эксперт УНС Мелани Ричард.

Отчет также показал, что с февраля по апрель продажи увеличились лишь на 0,3 процента по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Это был самый слабый рост с сентября 2014 года. Напомним, потребительские расходы является основным фактором экономического роста в Великобритании в течение последних трех лет, но уверенность домохозяйств слегка ухудшилась в последние месяцы в преддверии референдума по вопросу членства в Европейском Союзе.

Статистическое управление Insee сообщило, что уровень безработицы во Франции не изменился по итогам первого квартала, вопреки ожиданиям экспертов, которые прогнозировали небольшое повышение.

Согласно данным, уровень безработицы в материковой части Франции и среди заморских территорий, рассчитанный по методике Международной организации труда, составил в 1-м квартале 10,2 процента. Ожидалось, что безработица увеличится до 10,3 процента. Показатель за 4-м квартал 2015 года был пересмотрен в сторону понижения с 10,3 процента. Тем временем, уровень безработицы за исключением заморских территорий остался на отметке 9,9 процента (минимум со 2-го квартала 2014 года), а число безработных составило 2,8 млн. против 2.860 млн с октября по декабрь. В дополнение к официальному количеству безработных, еще 1,4 млн. человек не считались безработными, либо потому, что они не были немедленно доступны или не активно искали работу. По сравнению с 4-м кварталом их число выросло на 39000.

Кроме того, стало известно, что уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет вырос до 24,2 процента с 23,9 процента в четвертом квартале 2015 года.

Reuters

Народный банк Китая опустил курс юаня до мартовского минимума

Народный банк Китая ослабил курс национальной валюты до минимального значения с начала марта, передает Reuters. Курс юаня установлен на уровне 6,5490 за доллар, накануне показатель составлял 6,5398. Отмечается, что понижение курса юаня произошло вскоре после заседания Федеральной резервной системы США и укрепления американской валюты на фоне ожидания повышения ключевой ставки в июне.

Торговля внутри Евразийского союза рухнула на 26%

Объем взаимной торговли среди стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам первого квартала рухнул на 16%. Об этом рассказала министр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по интеграции и макроэкономической политике Татьяна Валовая, передает армянский портал News.am. Причем по итогам 2015 года показатель снизился еще сильнее - на 26%.

Bloomberg

Экономика России переживает великие потрясения

Российская экономика переживает великие потрясения и крупнейшие перемены за последние 15 лет в попытке адаптироваться к обвалу мировых цен на нефть, отмечает агентство Bloomberg, которое пообщалось с заместителем главы Минфина Максимом Орешкиным.

Бывший сотрудник HSBC сядет на пять лет за торговлю персональными данными клиентов

Суд города Беллинцона (Швейцария) заочно приговорил экс-сотрудника женевского отделения банка HSBC Эрве Фальциани к пяти годам тюрьмы, передает RNS со ссылкой на зарубежные СМИ. Суд признал его виновным в краже и попытке перепродать личные данные 14 тыс. клиентов банка.

Запасы нефти в Саудовской Аравии достигли минимума за 18 месяцев

Запасы нефти в Саудовской Аравии упали в марте до минимума за последние 18 месяцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Joint Organization Data Initiative (JODI). Как сообщается, коммерческие запасы нефти снизились в марте до 296,7 млн баррелей против 305,69 млн баррелей в феврале.

USD/JPY 108.00 (USD 381m) 108.50 (382m) 108.95-109.10 109.25 (1.86bln) 109.25 (550m) 110.00 (567m) 111.00 (526m)

EUR/USD: 1.1100 (EUR 474m) 1.1145-50 (313m) 1.1220 (495m) 1.1235 (225m) 1.1250 (408m) 1.1280-90 (546m) 1.1295-1.1305 (887m) 1.1315 (247m) 1.1355 (332m) 1.1379-80 (503m) 1.1500 (1.52bln)

GBP/USD 1.4412 (GBP 389m) 1.4500 (588m) 1.4600 (220m)

USD/CHF 0.9800 (USD 567m)

AUD/USD 0.7250 (AUD 313m) 0.7500 (1.07bln)

USD/CAD 1.3000 (238m)

NZD/USD 0.6835 (NZD 429m)

EUR/JPY 121.50 (EUR 340m)

Согласно мнению аналитиков банка Macquarie bank, Резервный банк Австралии будет вынужден понижать учетную ставку вплоть до 1%. Напомним, на данный момент ставка РБА составляет 1.75%. Эксперты считают, что первое сокращение ставки на 0.25% состоится в августе этого года, а второе понижение будет в период с мая по август 2017 года. Естественно, такое снижение ставок, согласно мнению Macquarie bank, окажет давление на курс австралийского доллара и он упадет к уровню $0.65. Помимо этого, доходность по 10-летним долговым обязательствам страны составит около 2% в 2017-18 финансовых годах.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Уровень безработицы Апрель 5.7% 5.8% 5.7%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Апрель 25.7 Пересмотрено с 26.1 12.5 10.8

Австралийский доллар упал и останется под давлением после публикации данных по занятости. Уровень безработицы в Австралии в апреле вырос на 5,7%, что совпало с ростом в марте, однако оказалось немного ниже ожиданий экономистов. Также Бюро статистики Австралии опубликовало данные по уровню занятости, который отражает изменение в числе трудоустроенных граждан. Обычно снижение индикатора оказывает негативное воздействие на потребительские расходы, что также негативно влияет на экономический рост. Число занятых в Австралии в апреле составило 10,8 тысяч человек, что ниже предыдущего значения 25,7 тысяч и ожиданий аналитиков 12,5 тысяч. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1425 (4772)

$1.1354 (3028)

$1.1303 (2911)

Цена на момент написания обзора: $1.1221

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1162 (3369)

$1.1135 (9693)

$1.1103 (4774)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июня составляет 68258 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1550 (4903);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июня составляет 89017 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (9693);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 мая составило 1,30 против 1,31 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4902 (1923)

$1.4804 (1616)

$1.4707 (1853)

Цена на момент написания обзора: $1.4598

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4492 (1244)

$1.4395 (1380)

$1.4297 (2634)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июня составляет 31530 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4600 (2474);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июня составляет 33874 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (2952);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 мая составило 1,07 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Согласно мнению крупного американского фонда Franklin-Templeton, пара AUD/USD в ближайшее время должна будет опуститься ниже уровня $0.70. По словам Джона Бека, одного из директоров компании, австралийский доллар сейчас испытывает "предельную слабость», а значит котировки пары ниже отметки $0.70 более, чем уместны. Также в Franklin-Templeton прогнозируют скорое разочарование инвесторами ростом экономики в Австралии, и, как следствие, участники рынка увидят еще одно снижение ставки со стороны Резервного банка Австралии. Все эти факторы продолжат оказывать давление на курс пары AUD/USD.

Сегодня рейтинговое агентство Moody's опубликовало свой пересмотренный прогноз по росту ВВП США в 2016 году. Агентство понизило прогноз роста крупнейшей экономики мира в 2016 году до +2% с +2.3% ранее. Прогноз на 2017 год остался прежним (+2.3% роста). Аналитики Moody's связывают это понижение в первую очередь со слабым отчетом по ВВП за первый квартал. «Последние сильные отчеты по росту потребительского доверия, продолжающееся восстановление на рынке труда, а также позитивная и стабильная ситуация в секторе услуг подчеркивают устойчивость экономики США. Тем не менее, давление на рост экономики Штатов оказывает сочетание низкого глобального спроса и слабого потока инвестиций в страну» - заявили в Moody's. Также эксперты агентства сообщили, что ожидают, от Федеральной резервной системы минимум двойного повышения ключевой процентной ставки в этом году.

Согласно опубликованным сегодня данным от ANZ National Bank Limited, индекс потребительского доверия Новой Зеландии снизился в мае на -3.2% по сравнению с ростом +1.7% в апреле. Таким образом показатель упал к семимесячному минимуму. В банке связывают это снижение с недавним ростом цен на нефть и бензин и опасениями по поводу роста цен на рынке жилья в Новой Зеландии. Тем не менее, в ANZ сообщили, что считают настроения по-прежнему сильными и видят много положительных знаков для роста экономики Новой Зеландии.

В течении Азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Вчера к концу сессии доллар США вырос по отношению к основным валютам, после публикации протоколов последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, показавших, что руководители центрального банка верят в возможность повышения ключевой ставки в июне, если ситуация в экономике продолжит улучшаться.

"Большинство участников заседания рассудили, что повышение ставки по федеральным фондам в июне будет уместно, если очередные данные подтвердят ускорение экономического роста во втором квартале, улучшение условий на рынке труда и рост инфляции к целевому уровню ФРС 2%", - говорится в протоколах ФРС.

В этом году ФРС заявила о том, что займет осторожную позицию в деле повышения процентных ставок, но недавние экономические данные возродили надежды на то, что ставки все же могут быть повышены в скором времени. Согласно фьючерсам на процентные ставки ФРС, вероятность повышения ставок на июньском заседании составляет 19% против 1% месяц назад, отметили в CME Group.

Дополнительное давление на евро оказала статистика по еврозоне, указавшая на возвращение дефляции. В Евростат сообщили, годовая инфляция снизилась в апреле на 0,2% после того, как оставалась неизменной в предыдущем месяце. Однако, последнее изменение совпало с прогнозами и предварительной оценкой. В месячном выражении инфляция не изменилась после роста на 1,2% в марте. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,7% в годовом исчислении, что подтвердило прогнозы и совпало с предыдущей оценкой. По итогам марта индекс увеличился на 1,0%. Среди стран ЕС годовая инфляция также снизилась на 0.2% против 0,0% в марте. Годом ранее этот показатель был на уровне 0,0%.

Иена немного выросла после публикации отчета по новым заказам на продукцию машиностроения. В марте заказы на продукцию машиностроения в Японии выросли на 5,5% после снижения на 9,2% в феврале. Аналитики ожидали рост показателя на 0,5%. В годовом исчислении показатель также вырос с -0,7% до 3,2%.

Отчет по новым заказам, публикуемый Кабинетом министров Японии, отражает общий объем заказов на продукцию машиностроения, размещенных в крупных компаниях-производителях Японии. Это официальные контракты, заключенные между потребителями и производителями, на предмет поставок товаров и услуг. Данный отчет считается лучшим опережающим индикатором в сфере расходов капитала предприятий, прирост показателя указывает на улучшение делового доверия и, соответственно, высокое значение показателя является позитивным для валюты.

Австралийский доллар снизился и останется под давлением после публикации данных по занятости . Уровень безработицы в Австралии в апреле вырос на 5,7%, что совпало с ростом в марте, однако оказалось немного ниже ожиданий экономистов.

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным фактором для австралийского доллара.

Также Бюро статистики Австралии опубликовало данные по уровню занятости, который отражает изменение в числе трудоустроенных граждан. Обычно снижение индикатора оказывает негативное воздействие на потребительские расходы, что также негативно влияет на экономический рост.

Число занятых в Австралии в апреле составило 10,8 тысяч человек, что ниже предыдущего значения 25,7 тысяч и ожиданий аналитиков 12,5 тысяч.

В марте заказы на продукцию машиностроения в Японии выросли на 5,5% после снижения на 9,2% в феврале. Аналитики ожидали рост показателя на 0,5%. В годовом исчислении показатель также вырос с -0,7% до 3,2%.

Отчет по новым заказам, публикуемый Кабинетом министров Японии, отражает общий объем заказов на продукцию машиностроения, размещенных в крупных компаниях-производителях Японии. Это официальные контракты, заключенные между потребителями и производителями, на предмет поставок товаров и услуг. Данный отчет считается лучшим опережающим индикатором в сфере расходов капитала предприятий, прирост показателя указывает на улучшение делового доверия и, соответственно, высокое значение показателя является позитивным для валюты.

Иена немного выросла после публикации отчета по новым заказам на продукцию машиностроения.

Уровень безработицы в Австралии в апреле вырос на 5,7%, что совпало с ростом в марте, однако оказалось немного ниже ожиданий экономистов.

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным фактором для австралийского доллара.

Также Бюро статистики Австралии опубликовало данные по уровню занятости, который отражает изменение в числе трудоустроенных граждан. Обычно снижение индикатора оказывает негативное воздействие на потребительские расходы, что также негативно влияет на экономический рост.

Число занятых в Австралии в апреле составило 10,8 тысяч человек, что ниже предыдущего значения 25,7 тысяч и ожиданий аналитиков 12,5 тысяч.

Австралийский доллар снизился и останется под давлением после публикации данных по занятости .

Доллар США вырос после публикации протоколов последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, показавших, что руководители центрального банка верят в возможность повышения ключевой ставки в июне, если ситуация в экономике продолжит улучшаться.

"Большинство участников заседания рассудили, что повышение ставки по федеральным фондам в июне будет уместно, если очередные данные подтвердят ускорение экономического роста во втором квартале, улучшение условий на рынке труда и рост инфляции к целевому уровню ФРС 2%", - говорится в протоколах ФРС.

В этом году ФРС заявила о том, что займет осторожную позицию в деле повышения процентных ставок, но недавние экономические данные возродили надежды на то, что ставки все же могут быть повышены в скором времени. Согласно фьючерсам на процентные ставки ФРС, вероятность повышения ставок на июньском заседании составляет 19% против 1% месяц назад, отметили в CME Group.

Дополнительное давление на евро оказала статистика по еврозоне, указавшая на возвращение дефляции. В Евростат сообщили, годовая инфляция снизилась в апреле на 0,2% после того, как оставалась неизменной в предыдущем месяце. Однако, последнее изменение совпало с прогнозами и предварительной оценкой. В месячном выражении инфляция не изменилась после роста на 1,2% в марте. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,7% в годовом исчислении, что подтвердило прогнозы и совпало с предыдущей оценкой. По итогам марта индекс увеличился на 1,0%. Среди стран ЕС годовая инфляция также снизилась на 0.2% против 0,0% в марте. Годом ранее этот показатель был на уровне 0,0%.

Фунт существенно подорожал против доллара, приблизившись к максимуму 3 мая. Поддержку валюте оказали результаты последнего опроса на тему референдума, опубликованные IPOS Mori. В IPOS Mori сообщили, что количество британцев, выступающих за сохранение страны в ЕС, составило 55%; в то время как число сторонников Брекзита было на уровне 37%. Отвечая на вопрос по поводу экономики, 49% респондентов отметили, что Великобритании будет хуже в течение первых пяти лет за пределами ЕС. В предыдущем опросе такого мнения придерживались 26%. Однако, когда британцев спросили об экономической ситуации через 10 или 20 лет после выхода из ЕС, 46% заявили, что их собственный уровень жизни будет таким же, если бы страна осталась в ЕС. Около 29% отметили, что уровень жизни ухудшится, в то время как 18% заявили об обратном. Кроме того, большинство респондентов заявили, что Великобритания потеряет влияние в мире, если бы покинет ЕС.

Укреплению фунта также способствовали данные по рынку труда. Управление национальной статистики сообщило, что в период с января по март число безработных в Британии сократилось на 2,000 человек, но уровень безработицы оставался стабильным - на отметке 5,1%, как и ожидали экономисты. Количество занятых увеличилось на 44 000 человек, что подтолкнуло уровень занятости до рекордно высокого значения 74,2%. Кроме того, данные показали, что с января по март средний заработок работников, включая бонусы, вырос на 2,0 годовых после повышения на 1,9% за предыдущие три месяца (по февраль). Экономисты ожидали, что темпы роста замедляться до 1,7%. В УНС сказали, что сроки выплаты бонусов в этом году повлияли на рост общего показателя. Тем временем, без учета бонусов, доходы выросли на 2,1% годовых по сравнению с +2,2% в декабре-феврале. Прогнозировалось, что заработок увеличится на 2,3%. Также в отчете сообщалось, что количество заявлений на получение пособий по безработице сократилось в апреле на 2400 человек. Аналитики ожидали повышение на 4300 человек. Тем временем, показатель за март был пересмотрен в сторону повышения - с +6700 до +14700, что является максимальным ростом с сентября 2011 года.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1216 -0,85%

GBP/USD $1,4595 +0,92%

USD/CHF Chf0,9877 +0,76%

USD/JPY Y110,18 +0,96%

EUR/JPY Y123,58 +0,12%

GBP/JPY Y160,81 +1,88%

AUD/USD $0,7222 -1,38%

NZD/USD $0,6735 -1,08%

USD/CAD C$1,3026 +0,93%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Уровень безработицы Апрель 5.7% 5.8%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Апрель 26.1 12.5

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Март -1.2% 0.7%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Апрель 2.7% 2.5%

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Апрель -1.3% 0.5%

09:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Март 2.5%

11:30 Еврозона Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Март -2.2% -0.5%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Май 2161 2163

12:30 США Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго Апрель -0.44

12:30 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Май -1.6 3.5

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Май 294 275

14:00 США Индекс ведущих индикаторов Апрель 0.2% 0.4%

14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

22:45 Новая Зеландия Приток туристов Апрель 18%