Новости и прогнозы: валютный рынок от 19-08-2011

EUR/USD торгуется на $1.4385, оставаясь на протяжении последних нескольких часов в диапазоне $1.4378/$1.4451. Поддержка по-прежнему находится в районе 100-дневной МА на $1.4360. Ордера на продажу - в области максимумов на $1.4450.

EUR/JPY торгуется на Y110.08. Ордера на продажу расположены в зоне Y110.20/25, далее - на Y110.95/00. Ордера на покупку находятся на Y109.40/35 и Y109.05/00. Далее ордера на покупку находятся в районе Y108.60/65 (Y108.61 - минимум 12 августа). Сейчас кросс торгуется в районе Y109.98.

EUR/USD продолжает отступать, торгуясь на $1.4389. Ранее курс установил сессионные максимумы на $1.4450, где остаются ордера на продажу.

Иена выросла до максимального уровня со времен Второй Мировой Войны на фоне повышенного спроса на валюты-убежища на фоне признаков снижения темпов восстановления экономики США и в свете долгового кризиса Еврозоны.

Франк вырос даже после того, как Национальный Банк Швейцарии на этой неделе заявил о том, что может и в дальнейшем предпринимать меры по ограничению роста курса национальной валюты.

Евро сократил потери против доллара и иены на спекуляциях, что ФРС рассмотрит меры по ослаблению напряженности на финансовых рынках. На будущей неделе сотоится выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке.

Евро укрепился против доллара после того, как министр финансов Испании Елена Сальгадо заявила, что одобренные сегодня меры по сокращению расходов на фармацевтическую отрасль помогут сэкономить бюджету порядка 2.4 млрд. евро ($3.5 млрд.) в год.

Министр финансов Японии Йошихико Нода дал понять, что он готов провести еще одну "неожиданную" интервенцию для ограничения роста иены. Нода накануне отметил, что "продолжит мониторить рынки" и что "интервенция - это последнее средство, которое будет иметь необходимый эффект только в том случае, если будет произведено неожиданно".

За последние три месяца иена выросла в цене на 5.5%. Франк - на 11%, в то время как доллар за этот период отступил на 2%.
Золото достигло нового рекорда выше $1,880 за унцию.

Сопротивление 3: Y78.20

Сопротивление 3: Chf0.8145/50
Сопротивление 2: Chf0.8010/15
Сопротивление 1: Chf0.7960
Текущая цена: Chf0.7863
Поддержка 1: Chf0.7790
Поддержка 2: Chf0.7660
Поддержка 3: Chf0.7540

Комментарии: Курс под давлением. пара стабилизировалась. Сильная поддержка сформировалась на Chf0.7790 (23.6% Фибо роста с Chf0.7070 до Chf0.8020). Ниже есть риски снижения к Chf0.7660 (38.6%) и Chf0.7540 (минимум 12 августа). Ближайшее сопротивление находится в районе утренних максимумов на Chf0.7960, более сильное - на Chf0.8010/15 (максимумы 17 августа). Дальнейший рост откроет дорогу на Chf0.8145/50 (канальная линия с середины февраля).

Сопротивление 3: $1.4580
Сопротивление 2: $1.4500/20         
Сопротивление 1: $1.4450
Текущая цена: $1.4390
Поддержка 1: $1.4380
Поддержка 2: $1.4330
Поддержка 3: $1.4260

Комментарии: Несмотря на текущий откат, курс сохраняет оптимизм, при этом ближайшее сопротивление представлено сессионными максимумами на $1.4450. Выше расположена важная зона сопротивления на $1.4500/20 (канальная линия от 04 мая, а также максимум 17 августа). Далее рост возможен к $1.4580 (максимум 04 июля). Ближайшая поддержка - на $1.4380 (38.2% сегодняшнего роста). Ниже вероятно тестирование $1.4330 (61.8%). Более сильный уровень - на $1.4260 (дневной минимум).

EUR/JPY торгуется в довольно узком диапазоне в районе Y109.90. Ордера на продажу расположены в зоне Y110.20/25, далее - на Y110.95/00. Ордера на покупку находятся на Y109.40/35 и Y109.05/00. Далее ордера на покупку находятся в районе Y108.60/65 (Y108.61 - минимум 12 августа). Сейчас кросс торгуется в районе Y109.98.

USD/JPY сейчас торгуется в районе Y76.21, восстановившись из области нового исторического минимума на Y75.95. Поддержка расположена в районе Y75.50 (опционный барьер и стопы). Более крупные ордера на покупку выставлены на Y75.00. Ордера на продажу отмечаются в районе Y76.35/40, далее - на Y76.60/65.

EUR/USD продолжает свой рост. Участники рынка отмечают крупные ордера на продажу на $1.4450. Курс показал максимумы на $1.4453 и с тех пор отступил.

• ФРС разочарована высокой безработицей;безработица явно намного выше, чем мы хотим;
• рынки не сомневаются, что США выплатят свои долги;
• ФРС намерена обеспечить ценовую стабильность.

• ФРС разочарована высокой безработицей;безработица явно намного выше, чем мы хотим;
• рынки не сомневаются, что США выплатят свои долги;
• ФРС намерена обеспечить ценовую стабильность.

EUR/USD: $1.4200, $1.4275, $1.4315
USD/JPY: Y76.00, Y76.35, Y76.50
GBP/USD: $1.6170
USD/CHF Chf0.7850
EUR/AUD A$1.3600
USD/CAD C$0.9700
AUD/USD: $1.0300, $1.0500, $1.0545
AUD/JPY: Y79.85, Y79.75
AUD/CAD: C$1.0365

Но он по-прежнему ожидает, что темпы роста ВВП во втором полугодии будут выше чем в первом. Он вновь ожидает, что FOMC отметить, что  инфляция будет умеренной, на целевом уровне или ниже него.

Сегодня были опубликованы следующие данные:

EUR/USD: пара укрепилась в область $1.4370.

"В данный момент есть четкие риски снижения темпов роста ВВП. Мы пересмотрели наш прогноз по росту ВВП США в сторону снижения до +1.0% в 4-м квартале. Мы также снизили прогноз по росту ВВП США в первом квартале 2012 года до +0.5% с предыдущей оценки +1.5%. В целом, в течение следующих 4 кварталов мы не ожидаем увидеть рост, который будет выше роста в первой половине текущего года."

целевые уровни дефицита подтверждены, несмотря на рецессию;
замедление темпов роста мировой экономики может углубить рецессию в Греции.

BBC
Рынки Европы, России и Азии в пятницу продолжили падение
Индексы европейских и азиатских бирж в пятницу опять поползли вниз из-за опасений инвесторов по поводу возможного замедления роста мировой экономики, подкрепленных не слишком оптимистичной американской статистикой.
Меньше чем за час после начала торгов франкфуртский DAX потерял 3,24% (после падения на 5,82% в четверг), французский Cac 40 снизился на 3,43%, швейцарский индекс и лондонский FTSE 100 "пробили" психологически важную отметку в 5000 пунктов, упав за три четверти часа более чем на 4% и 3% соответственно.
Российские рынки также продолжили падение. Индекс ММВБ потерял 2% буквально за одну минуту после открытия торгов, однако удержался на этом уровне. РТС также упал более чем на 2%.
Чуть раньше японский Nikkei 225 снизился на 2%, южнокорейский Kospi - на 5,7%, австралийский ASX потерял 3,3%. Торги в Гонконге закрылись на отметке -3,08%

Цены на золото подскочили до $1850 за унцию
На нью-йоркской бирже цены на золото с поставкой в декабре достигли $1850,4 за тройскую унцию.
Цены на золото бьют рекорды уже второй день подряд. В четверг фьючерсы на золото на торгах достигли отметки в $1828 за унцию.
В конце июля драгоценный металл стоил $1631,2 за унцию. С начала года цена на золото выросла на 28%.
Рост цен на золото обусловлен опасениями инвесторов по поводу судьбы еврозоны и стабильности экономики США.

Китай призывает США смягчить торговый режим
Китай рассчитывает на смягчение ограничений США в отношении торговых компаний из республики, заявил зампредседателя КНР Си Цзиньпин. Сегодня в столице Китая проходит встреча бизнес-сообщества, на которую прибыл вице-президент США Джозеф Байден.
Си, которого прочат на должность председателя КНР, также убежден, что экономика США является "устойчивой" и что Вашингтон сможет преодолеть экономические трудности.

The Wall Street Journal
Союз Google и Motorola: столкновение двух культур
Сделка между Motorola и Google привела к слиянию двух компаний, разделенных огромным расстоянием и являющихся продуктами разных эпох, пишет The Wall Street Journal. Люди, знакомые с внутренним устройством компании Motorola, утверждают, что огромная пропасть отделяет ее от Google - детища эпохи интернета, проповедующего свободный стиль и ценящего импровизацию.
Главное отличие между компаниями в том, что Motorola делает акцент на технических деталях, а Google - на программном обеспечении. Поэтому Google, считает исполнительный директор Motorola Санджай Джа, лучше способен противостоять рискам. Один из наиболее серьезных промахов Motorola заключался в том, что компания чуть не пропустила момент перехода на смартфоны. Кроме того, компания провела сокращения, заменив старых опытных инженеров на молодых сотрудников.
Две компании занимают совершенно разные позиции в технологической иерархии, продолжает издание. Если убытки Motorola за прошлый год составили 86 млн долларов, то прибыли Google - 8,6 млрд. Поэтому сотрудники компании в Либертивилле (штат Иллинойс) в радостью присоединились к звезде Силиконовой долины.


Financial Times
Волатильность рубля может пойти на благо
С начала этого месяца рубль умудрился потерять все свои достижения 2011 года, а затем совершить самый большой за два года трехдневный скачок, пишет Корни Уивер в блоге Financial Times beyondbrics.
"В то время как резкое снижение курса рубля в этом месяце создало большую неопределенность на рынке, аналитики поспешили отметить, что волатильность демонстрирует позитивную эволюцию денежно-кредитной политики Центрального банка", - продолжает автор.
Как сказал главный инвестиционный стратег московского хедж-фонда Verno Capital Роланд Нэш, рубль, вероятно, послужит "предохранительным клапаном" для российской экономики в случае дальнейшего ухудшения состояния мировых рынков - и это будет большим изменением по сравнению с предыдущими кризисами.

Выходили следующие данные:
04:30     Япония     Общепромышленный индекс активности, м/м  Июль     2,0%     2,2%     2.3%
06:00     Германия     Индекс цен производителей, м/м    Июль     +0,1%     +0,1%     +0.7%
06:00     Германия     Индекс цен производителей, г/г    Июль     +5,6+%     +5,3%     +5.8


Доллар США и японская иена укрепили свои позиции против евро и большинства основных валют на фоне ослабления фондовых индексов, и соответствующего снижения спроса на высокодоходные активы, усилившегося после заявления Министра финансов Финляндии о том, что его страна не будет участвовать в программе помощи Греции в случае отсутствия залогового обеспечения.
"Ситуация в Европе ухудшается с каждым днем," говорит Крис Вестон, институциональный дилер мельбурнского IG Markets. "В том случае, если эскалация продолжится и в фокус внимания инвесторов вернутся кредитные рынки, как это было в 2008 году, доллар снова получит преимущество по сравнению с высокорисковыми валютами."
На данный же момент за неделю американская валюта потеряла против евро 0.3% и снизилась на 0.2% по отношению к иене.
Индекс MSCI Asia Pacific Index снизился сегодня на 3.2% после того, как накануне Standard & Poor’s 500 обвалился на 4.5%. Доходность казначейских обязательств США упала в Нью-Йорке до рекордного минимума на фоне резкого скачка спроса на безопасные активы.
Австралийский доллар понес потери после того, как Citigroup Inc. снизил прогноз темпов роста в США из-за опасений ослабления восстановления мировой экономики.


EUR/USD показал максимум на $1.4340, однако не смог удержаться в данной области и в настоящее время выше торгуется в районе сессионного минимума $1.4260.
GBP/USD торгуется в районе середине дневного диапазона $1.6530-$1.6440.
USD/JPY торгуется в районе Y76.40.

В 08:30 GMT выйдут данные по бюджету Британии, что может оказать влияние на динамику стерлинга.
В 11:00 GMT станут известны данные по потребительской инфляции Канады за июль.

EUR/USD: $1.4200, $1.4275, $1.4315
USD/JPY: Y76.00, Y76.35, Y76.50
GBP/USD: $1.6170
USD/CHF Chf0.7850
EUR/AUD A$1.3600
USD/CAD C$0.9700
AUD/USD: $1.0300, $1.0500, $1.0545
AUD/JPY: Y79.85, Y79.75
AUD/CAD: C$1.0365

Доллар показал в четверг максимальный рост за последние две недели против корзины валют на фоне падения фондовых рынков на опасениях спада мировой экономики и спекуляциях относительно недостаточной ликвидности европейских банков.
Индекс доллара вырос на 1%, показав максимальный дневной рост с 14 августа - до 74.438. Индекс Standard & Poor’s 500, между тем, упал на 3.9%, а индекс MSCI World Index - на 4%.

Опубликованные в четверг данные показали падение индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии до -30.7, что является минимальным уровнем с марта 2009 года.
Франк вырос после того, как накануне Национальный банк Швейцарии отказался привязывать курс франка к евро для ограничения роста национальной валюты.
Министр финансов страны Эвелин Видмер-Шлампф накануне заявила, что она "обеспокоена" роста франка и что правительство поддерживает НБШ в попытках ослабить валюту. Центральный банк также заявил, что будет использовать ряд инструментов в борьбе с растущим курсом франка.
Британский фунт стерлингов завершил 5-дневный период роста против доллара после того, как опубликованный отчет показал меньший, чем прогнозировалось, рост розничных продаж Британии.

EUR/USD достиг области $1.4550 прежде, чем резко снизился к $1.4270. День закрылся в районе $1.4330.
GBP/USD торговался в пределах от $1.6420 до $1.6550. Курс завершил день выше $1.6500.
USD/JPY был зажат в канале Y76.45/70.

В пятницу выход макроэкономических данных начнется в 04:30 GMT с публикации индекса активности во всех отраслях Японии.
На 06:00 GMT запланирован выход индекса цен производителей Германии за июль.
В 08:30 GMT выйдут данные по бюджету Британии, что может оказать влияние на динамику стерлинга.
В 11:00 GMT станут известны данные по потребительской инфляции Канады за июль.

Сопротивление 3: Y78.20

Сопротивление 3: Chf0.8340
Сопротивление 2: Chf0.8160
Сопротивление 1: Chf0.8010/15
Текущая цена: Chf0.7959
Поддержка 1: Chf0.7850
Поддержка 2: Chf0.7770
Поддержка 3: Chf0.7540

Комментарии: Техническая картина не изменилась. Сопротивление представлено Chf0.8010/15 (недавние максимумы). Дальнейший рост откроет дорогу на Chf0.8160 (канальная линия с середины февраля). Ключевое сопротивление остается в области трендовой линии от 01 июня 2010 года на Chf0.8340. Поддержка сформировалась в районе сессионных минимумов 18 августа Chf0.7850. Ниже потери курса могут увеличиться до Chf0.7764/70 (минимумы вторника). Ниже есть риски снижения к Chf0.7540 (минимум 12 августа).

Сопротивление 3:$1.6750
Сопротивление 2:$1.6600
Сопротивление 1: $1.6530
Текущая цена: $1.6477
Поддержка 1: $1.6410
Поддержка 2: $1.6350
Поддержка 3: $1.6300

Комментарии: Курс продолжает консолидацию. Ближайшее сопротивление - в области часовых пиков европейской и американской сессий 18 августа на $1.6530, а более важное  в районе $1.6600, далее сопротивление находится в районе $1.6750 (максимумы 28 апреля). Ближайшая поддержка находится в районе $1.6410 (38.2% роста с $1.6100/05). Более сильный уровень поддержки - на $1.6350 (50%) и $1.6300 (61.8%).

Сопротивление 3: $1.4520
Сопротивление 2: $1.4450
Сопротивление 1: $1.4340
Текущая цена: $1.4300
Поддержка 1: $1.4270
Поддержка 2: $1.4200
Поддержка 3: $1.4100

Комментарии: Курс смог восстановиться до $1.4335 (23.6% падения с максимумов 17 августа), после чего давление на пару возобновилось. Ближайшая поддержка - на $1.4270 (сессионные минимумы), ниже - на $1.4200 и далее - на $1.4100 (минимумы 11 августа). Выше $1.4330 целью восстановления станет $1.4450 (дневной максимум 18 августа).

Контракт на WTI упал в цене на $1.07 и торгуется на отметке $81.31 за баррель, установив ранне сессионный минимум на уровне $80.66.

04:30     Япония     Общепромышленный индекс активности, м/м, Июль, 2,0%     2,2%    
06:00     Германия     Индекс цен производителей, м/м, Июль, +0,1%     +0,1%    
06:00     Германия     Индекс цен производителей, м/м, Июль, +5,6+%     +5,3%    
08:30     Великобритания     Чистые заимствования гос. сектора, млрд., Июль, 11,98     0,20    
11:00     Канада     Индекс потребительских цен, м/м, Июль, -0,7%     +0,2%    
11:00     Канада     Индекс потребительских цен, г/г, Июль, +3,1%     +2,8%    
11:00     Канада     Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м, Июль, -0,6%     +0,2%    
11:00     Канада     Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г, Июль, +1.3%     +1.6%