Новости и прогнозы: валютный рынок от 23-08-2011

Доллар остается под давленим против большинства основных валют в связи со спекуляциями, что в ближайшую пятницу председатель ФРС Бен Бернанке может представить новые меры по стимулированию экономики США. Cнижение продаж нового жилья в июле на 0,7% стало еще одним признаком того, что ситуация в жилищном секторе страны не улучшается.

Опубликованные ранее более сильные по сравнению с ожиданиями данные о состоянии производственного сектора Китая, еврозоны и Германии снизили опасения в отношении ослабления роста мировой экономики и поддержали спрос на высокодоходные активы. Индекс Stoxx Europe 600 Index прибавил 0.6%, хотя на пике дня рост его достигал 2.2%, а фьючерс на Standard & Poor’s 500 Index вырос на 1.5%.

Предварительная оценка китайского индекса PMI HSBC Holdings Plc и Markit Economics в августе составила  49.8, что оказалось значительно лучше ожидавшихся рынком 45.
Германский PMI в производственной сфере в августе составил 52, превысив прогноз экономистов, ожидавших показатель на уровне 50.6. Композитный PMI еврозоны в  текущем месяце остался на уровне 51.1, причем рынок ожидал его снижение до 50.
Примечательным фактом является то, что рынок проигнорировал тот факт, что индекс ZEW, оценивающий ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении состояния крупнейшей европейской экономики на ближайшие пол года, в августе неожиданно снизился до -37.6 против -15.1 в июле. При этом экономисты прогнозировали ослабление показателя до -26.

Основным событием европейской сессии среды станет индекс IFO Германии в 08:00 GMT.

В 09:00 GMT в распоряжении участников рынка будут данные по промышленным заказам ЕС за июнь.

Среди американских данных, которые выйдут в 12:30 GMT, внимания достойны данные по заказам на товары длительного пользования.

В 14:00 GMT будет опубликован индекс цен на жилье в США.

В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит традиционный отчет по запасам топлива за неделю по 13 августа.
Новая Зеландия в этот день предоставит показатели розничных продаж в 22:45 GMT.

Сопротивление 3: Y78.20

Сопротивление 3: Chf0.8140
Сопротивление 2: Chf0.8010/15
Сопротивление 1: Chf0.7910
Текущая цена: Chf0.7891
Поддержка 1: Chf0.7790
Поддержка 2: Chf0.7660
Поддержка 3: Chf0.7540

Комментарии: Техническая картина практически не изменилась. Сильная поддержка остается на Chf0.7790 (23.6% Фибо роста с Chf0.7070 до Chf0.8020). Ниже есть риски снижения к Chf0.7660 (38.6%) и Chf0.7540 (минимум 12 августа). Ближайшее сопротивление находится в районе вчерашних максимумов на Chf0.7910, более сильное - на Chf0.8010/15 (максимумы 17 августа). Дальнейший рост откроет дорогу на Chf0.8140 (канальная линия с середины февраля).

Сопротивление 3: $1.4580
Сопротивление 2: $1.4500/20         
Сопротивление 1: $1.4450
Текущая цена: $1.4392
Поддержка 1: $1.4350
Поддержка 2: $1.4330
Поддержка 3: $1.4260

Комментарии: Пара несет потери. Ближайшая поддержка - на $1.4350 (50% пятничного роста). Ниже вероятно тестирование $1.4330 (61.8%). Более сильный уровень - на $1.4260 (минимум пятницы). Ближайшее сопротивление представлено пятничными максимумами на $1.4450. Выше расположена важная зона сопротивления на $1.4500/20 (канальная линия от 04 мая, а также максимум 17 августа). Далее рост возможен к $1.4580 (максимум 04 июля).

"Cнижение продаж нового жилья в июле на 0,7% отбросило показатель до 8-месячного минимума, что является еще одним признаком того, что ситуация в жилищном строительстве не улучшается. Рост активности на северо-востоке был компенсирован снижением на юге и западе, которые особенно сильно пострадали от избытка предложения."

EUR/USD: $1.4200, $1.4230, $1.4250, $1.4300, $1.4500. 
USD/JPY: Y75.00, Y76.00, Y77.00
GBP/USD: $1.6500
EUR/CHF: Chf1.1300, Chf1.1400
AUD/USD: $1.0395, $1.0435

Были опубликованы следующие данные:06:00 Швейцария Торговый баланс, млн  Июль  2,825
07:28 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI  Август  50.4
07:28 Германия Индекс производственной активности PMI Август  52.0
07:58 Еврозона Индекс производственной активности PMI  Август  49.7
07:58 Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI  Август  51.5
09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW  Август  -37.6
10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников  Август  +1%

Доллар снизился против основных валют на фоне опубликованных данных по индексам деловой активности в производственных и сервисных секторах Китая, Германии и Европы, которые оказались выше прогнозов.

На этом фоне укрепились фондовые индексы Европы, поскольку снизились опасения относительно замедления глобальной экономики, что привело к снижению спроса на безопасные активы. 

Позитивные данные по европейским индексам деловой активности оказали поддержку евро, который показал максимум в области 41.4500 против доллара.

Рост евро остановили данные по немецкому индексу ZEW, значение которого в августе оказалось значительно хуже прогнозов.

Давление на иену оказали комментарии министра финансов Японии Ноды, который отметил, что недавний рост иены может повредить экономике страны, что усилило ожидания относительно возможной интервенции.

Давление на доллар оказывают спекуляции относительно того, что глава ФРС на конференции 26 августа, где будут встречаться главы центральных банков, намекнет на вероятность третьей волны количественного смягчения в рамках оказания поддержки восстановлению национальной экономики. 
Стоит напомнить, что годом ранее на такой конференции Бен Бернанке сообщил о второй волне программы выкупа казначейсвикх облигаций, известной как QE2. 

EUR/USD: пара показала максимум в области $1.4500.

GBP/USD: пара показала максимум в области $1.6570 но позже снизилась.

USD/JPY: пара снизилась в область Y76.50.

Американские данные начнутся в 14:00 GMT показателями продаж новостроек.

В это же время выйдет индекс потребительского доверия ЕС.
Завершится день отчетом по торговому балансу Новой Зеландии в 22:45 GMT.

"Мы по прежнему ожидаем слабых, но позитивных темпов роста ВВП до конца текущего и на протяжении 2012 года. Однако, риски рецессии повышаются. Мы также не исключаем, что производственный индекс ISM может упасть ниже отметки 50 пунктов, однако это не будет указывать на спад, об этом могут говорить цифры в районе  46-42 пункта."

GBP/USD показал новый сессионный максимум на $1.6572 и откатил слегка к текущим уровням на $1.6565. Курс следует за уверенным ростом евро, который тестирует сейчас $1.4500. Выше целью быков станет недавний максимум на $1.6620, установленный 19 августа.

Выходили следующие данные:
02:30     Китай     Производственный индекс PMI от HSBC, Август,  49.3         49,8
03:00     Новая Зеландия     Инфляционные ожидания от Резервного Банка Новой Зеландии, III кв, 3.0%         2,9%

Азиатские валюты во вторник пользуются повышенным спросом на спекуляциях, что центральные банки этих стран повысят процентные ставки, а глава Федерального резерва на конференции 26 августа, где будут встречаться главы центральных банков, намекнет на вероятность третьей волны количественного смягчения в рамках оказания поддержки восстановлению национальной экономики.
Стоит напомнить, что годом ранее на такой конференции Бен Бернанке сообщил о второй волне программы выкупа казначейсвикх облигаций, известной как QE2.

EUR/USD показал минимумы в области $1.4363 прежде, чем стремительно укрепиться к $1.4487. Курс продолжает сохранять оптимизм.
GBP/USD следует за ростом евро. Курс вырос из области минимумов на $1.6450 и достиг максимумов в районе $1.6570.
USD/JPY отступил от Y76.94 до Y76.55/60.

В 09:00 GMT фокус рынка будет  обращен к индексу немецкого института ZEW о деловом оптимизме.
В 10:00 GMT Британская Конфедерация Промышленников предоставит данные по заказам за май.

Розничные продажи Канады запланированы на 12:30 GMT.

Американские данные начнутся в 14:00 GMT показателями продаж новостроек.

В это же время выйдет индекс потребительского доверия ЕС.
Завершится день отчетом по торговому балансу Новой Зеландии в 22:45 GMT.

EUR/USD продолжает сохранять оптимизм после достижения новых сессионных максимумов на $1.4487. Сопротивление расположено в области $1.4500, более сильный уровень - на $1.4520.

GBP/USD продолжил восстановление до $1.6555, где столкнулся с сопротивление ордеров на продажу, выставленных в зоне $1.6545/55. Выше курс может протестировать $1.6576/86 ($1.6576 - 1.618% проекция движения от $1.6522 до $1.6435 от максимума 19 августа). Выше откроется дорога на $1.6600/10. Стопы отмечаются выше, поглощение которых приведет фунт к пятничному максимуму на $1.6618. Более сильные ордера на продажу находятся на $1.6620.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4400, $1.4415/20
Ордера на покупку: $1.4340

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6520/25
Ордера на покупку: $1.6450/40

NZD/USD
Ордера на продажу: $0.8300/10

AUD/USD
Ордера на продажу: $1.0475/85

EUR/GBP:
Ордера на продажу: stg0.8745/55
Ордера на покупку: stg0.8725/20, stg0.8700

EUR/USD: $1.4200, $1.4230, $1.4250, $1.4300, $1.4500.
USD/JPY: Y75.00, Y76.00, Y77.00
GBP/USD: $1.6500
EUR/CHF: Chf1.1300, Chf1.1400
AUD/USD: $1.0395, $1.0435

Deutsche Welle
Германия не согласится на единые облигации ЕС без укрепления политического союза
В Германии разгорелась бурная дискуссия вокруг идеи выпуска единых для всей еврозоны государственных облигаций, которые для простоты часто называют евробондами. Свое мнение об этом новом финансовом инструменте, который смог бы стабилизировать рынки долговых обязательств, но обернулся бы для ФРГ дополнительными многомиллиардными расходами, за считанные дни высказали практически все ключевые немецкие политики.    

Süddeutsche Zeitung
Какой представляет себе Европу канцлер Германии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель требует от своих европейских коллег проявлять жесткость, которую сама не проявляет, констатирует газета Süddeutsche Zeitung. Она советует Меркель учитывать реалии партнеров Берлина по ЕС.
 
BBC
Цена на золото установила новый абсолютный рекорд
Стоимость унции золота впервые превысила 1900 долларов на фоне растущих опасений по поводу замедления роста мировой экономики. После открытия торгов на азиатских биржах во вторник цена драгоценного металла поднялась еще на 0,8% и составила 1911,46 доллара за унцию. Рост спроса на золото, считающееся одним из наиболее безопасных вложений денег, вызвано обеспокоенностью инвесторов замедлением роста экономики США и европейским долговым кризисом. По словам аналитиков, цены могут подняться еще выше.
Эксперты: о будущем ливийской нефти и колебаниях цен
Как только в Ливии сменится правительство, мировые цены на нефть начнут снижаться, уверены экономисты.В последние недели цены на энергоносители опускались и вновь росли из-за опасений повторения кризиса 2008 года, однако после смены режима Каддафи одной неопределенностью для инвесторов станет меньше.

Евро понес потери против большинства основных валют, сократив свои предыдущие достижения на фоне ослабления фондовых индексов и соответствующего снижения спроса на высокодоходные активы.
Иена отступает от рекордного максимума, швейцарский франк также отступил на опасениях, что центральный банк Японии и Швейцарии проведут интервенцию на валютном рынке с целью ограничения роста валют, что несет в себе угрозу снижения объема экспорта.
Иена показала максимальное снижение за последние две недели после того, как министр финансов Йошихико Нода заявил, что он готов предпринять решительные меры после того, как иена достигла в пятницу Y75.95.
Нода заявил, что он "все более обеспокоен ухудшением положения с национальной валютой". Он отметил, что правительство "предпримет свои меры в случае необходимости, при этом не исключено, что будут применены разные инструменты".
Заместитель главы Банка Японии Хирохиде Йамагучи накануне заявил, что он "обеспокоен ростом иены", отметив при этом, что сильная валюта не "обязательно" должна вредить экономике.
Рост доллара был ограничен спекуляциями, что глава Федерального резерва Бен Бернанке на конференции 26 августа намекнет на тро, что регулятор усилит стимулирование экономики. напомним, что в период с ноября по июнь Казначейство потратило $600 млрд. на выкуп облигаций. Эта программа получила название "количественное смягчение" или QE2.
"Фокус рынка на этой неделе смещен к выступлению Бернанке", отмечает Юниши Ишикава, аналитик IG Markets Securities Ltd. "Возможно возрастание давления на доллар при упоминании о возможном QE3.”

EUR/USD показал минимумы на $1.4344 прежде, чем восстановиться до $1.4430. Закрепиться выше $1.4410/15 не удалось и евро отступил к прежним минимумам.
GBP/USD оставался в диапазоне $1.6460/$1.6516. Позднее курс снизился к минимумам на $1.6430.
USD/JPY стремительно вырос к Y77.20, после чего так же резко откатил к Y76.70.

Среди основных событий европейской сессии стоит отметить, что в 06:00 GMT выйдет торговый баланс Швейцарии. 

Предварительные индексы производственной и сервисной активности PMI Германии выходят в 07:30 GMT. Аналогичные показатели ЕС запланированы на 08:00 GMT.

В 09:00 GMT фокус рынка будет  обращен к индексу немецкого института ZEW о деловом оптимизме.
В 10:00 GMT Британская Конфедерация Промышленников предоставит данные по заказам за май.

Розничные продажи Канады запланированы на 12:30 GMT.

Американские данные начнутся в 14:00 GMT показателями продаж новостроек.

В это же время выйдет индекс потребительского доверия ЕС.
Завершится день отчетом по торговому балансу Новой Зеландии в 22:45 GMT.

• удорожание иены несет в себе негативное влияние на экономику;

• резкий рост курса иены  - это не только результат большого капитала, но и спекулятивные движения;

• не решился комментировать валютные курсы.

• удорожание иены несет в себе негативное влияние на экономику;

• резкий рост курса иены  - это не только результат большого капитала, но и спекулятивные движения;

• не решился комментировать валютные курсы.

Сопротивление 3: Y78.20

Сопротивление 2: Y77.80
Сопротивление 1: Y77.20

Текущая цена: Y76.83
Поддержка 1:Y75.90              
Поддержка 2:Y75.00
Поддержка 3:Y74.30

Комментарии: Курс торгуется ниже вчерашнего пика на Y77.20, выше которого сопротивление представлено Y77.80 (38.2% Фибо падения курса с Y80.20 до Y75.90), далее - на Y78.20. Установленные в пятницу новые исторические минимумы представляют сильную поддержку на  Y75.90. Ниже поддержка расположена на Y75.00. Четкое пробитие этого рубежа откроет путь к Y74.30 (канальная линия от декабря 2008 года).

Сопротивление 3: Chf0.8140
Сопротивление 2: Chf0.8010/15
Сопротивление 1: Chf0.7910
Текущая цена: Chf0.7881
Поддержка 1: Chf0.7790
Поддержка 2: Chf0.7660
Поддержка 3: Chf0.7540

Комментарии: Техническая картина практически не изменилась. Сильная поддержка остается на Chf0.7790 (23.6% Фибо роста с Chf0.7070 до Chf0.8020). Ниже есть риски снижения к Chf0.7660 (38.6%) и Chf0.7540 (минимум 12 августа). Ближайшее сопротивление находится в районе вчерашних максимумов на Chf0.7910, более сильное - на Chf0.8010/15 (максимумы 17 августа). Дальнейший рост откроет дорогу на Chf0.8140 (канальная линия с середины февраля).

Сопротивление 3: $1.4580
Сопротивление 2: $1.4500/20         
Сопротивление 1: $1.4450
Текущая цена: $1.4370
Поддержка 1: $1.4350
Поддержка 2: $1.4330
Поддержка 3: $1.4260

Комментарии: Техническая картина остается прежней. Ближайшее сопротивление представлено пятничными максимумами на $1.4450. Выше расположена важная зона сопротивления на $1.4500/20 (канальная линия от 04 мая, а также максимум 17 августа). Далее рост возможен к $1.4580 (максимум 04 июля). Ближайшая поддержка - на $1.4350 (50% пятничного роста). Ниже вероятно тестирование $1.4330 (61.8%). Более сильный уровень - на $1.4260 (минимум пятницы).

02:30     Китай     Производственный индекс PMI от HSBC  Август     49.3         
03:00     Новая Зеландия     Инфляционные ожидания от Резервного Банка Новой Зеландии  III кв     3.0%         
06:00     Швейцария     Торговый баланс, млн  Июль     1.75     1.83     
07:28     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI  Август     52.9     52.0     
07:28     Германия     Индекс производственной активности PMI Август     52.0     51.0     
07:58     Еврозона     Индекс производственной активности PMI Август     50.4     49.5     
07:58     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI   Август     51.6     51.0     
09:00     Германия     Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Август     -15.1     -25.0     
09:00     Еврозона     Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Июнь     +3.6%     +0.5%     
10:00     Великобритания     Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Август     -10%     -13%     
12:30     Канада     Розничные продажи, м/м  Июнь     +0.1%     +0.6%     
12:30     Канада     Розничные продажи за исключением авто Июнь     +0.5%     +0.3%     
14:00     США     Продажи новостроек Июль     312К     315К     
14:00     Еврозона     Индекс уверенности потребителей Август     -11.2     -12.0     
22:45     Новая Зеландия     Торговый баланс, млн   230     -99