Новости и прогнозы: валютный рынок от 22-08-2011

Несмотря на укрепление доллара цена золота вернулась к отметке $1892 за тройскую унцию, прибавив с начала дня 2.2%.

Евро несет потери против большинства основных валют, сократив свои предыдущие достижения на фоне ослабления фондовых индексов и соответствующего снижения спроса на высокодоходные активы.
Основные индексы в США нивелировали львиную долю своих достижений. S&P 500 встретил сопротивление в области 1145 уже в первые минуты после открытия регулярной сессии.
Следует отметить, что слабость фондовых индексов носит глобальный характер. Так, CAC сократил свои достижения в два раза, завершив день ростом на 1.2%. DAX в середине дня вырос более чем на 1%, прежде чем закрылся снижением на 0.1%. FTSE завершил торги прибавив 1.0%, однако, в ходе сессии рост индекса превышал 2%.
Иена остается под давлением против доллара после того, как министр финансов Японии Йошихико Нода заявил о готовности предпринять меры по недопущению дальнейшего укрепления национальной валюты.
В целом динамика фондовых рынков остается основным фактором влияния на валютный рынок и данная ситуация по всей вероятности сохранится вплоть до пятницы, когда ожидается выступление председателя ФРС Бена Бернанке, который по мнению некоторых наблюдателей может представить новые меры по стимулированию экономики США.

Вторник начнется публикацией индекса производственной активности Китая от HSBC в 02:30 GMT.
В 06:00 GMT выйдет торговый баланс Швейцарии. 

Предварительные индексы производственной и сервисной активности PMI Германии выходят в 07:30 GMT. Аналогичные показатели ЕС запланированы на 08:00 GMT.

В 09:00 GMT фокус рынка будет  обращен к индексу немецкого института ZEW о деловом оптимизме.
В 10:00 GMT Британская Конфедерация Промышленников предоставит данные по заказам за май.

Розничные продажи Канады запланированы на 12:30 GMT.

Американские данные начнутся в 14:00 GMT показателями продаж новостроек.

В это же время выйдет индекс потребительского доверия ЕС.
Завершится день отчетом по торговому балансу Новой Зеландии в 22:45 GMT.

Сопротивление 3: Y78.20

Сопротивление 3: Chf0.8140
Сопротивление 2: Chf0.8010/15
Сопротивление 1: Chf0.7960
Текущая цена: Chf0.7858
Поддержка 1: Chf0.7790
Поддержка 2: Chf0.7660
Поддержка 3: Chf0.7540

Сопротивление 3: $1.4580
Сопротивление 2: $1.4500/20         
Сопротивление 1: $1.4450
Текущая цена: $1.4380
Поддержка 1: $1.4350
Поддержка 2: $1.4330
Поддержка 3: $1.4260

Комментарии: Курс остается в рамках сложившегося в последние дни диапазона. Ближайшая поддержка - на $1.4350 (50% пятничного роста). Ниже вероятно тестирование $1.4330 (61.8%). Более сильный уровень - на $1.4260 (минимум пятницы). Ближайшее сопротивление представлено пятничными максимумами на $1.4450. Выше расположена важная зона сопротивления на $1.4500/20 (канальная линия от 04 мая, а также максимум 17 августа). Далее рост возможен к $1.4580 (максимум 04 июля).

Цены на золото отступили от достигнутого сегодня исторического максимума на $1898.60 за тройскую унцию. 

EUR/USD: $1.4235, $1.4250, $1.4390, $1.4400, $1.4450, $1.4500, $1.4550, $1.4600 
USD/JPY: Y76.00, Y76.50, Y77.00, Y77.65
EUR/JPY: Y108.00
GBP/USD: $1.6650
USD/CHF: Chf0.7900
AUD/USD: $1.0550

Доллар снизился против европейских валют на фоне укрепления европейских фондовых площадок, что снизило спрос на валюты со статусом safe haven. 

Давление на иену и франк продолжили оказывать спекуляции относительно того, что центральные банки Японии и Швейцарии проведут интервенцию на валютном рынке с целью ограничения роста национальных валют, что несет в себе угрозу снижения объема экспорта. 

EUR/USD: пара укрепилась выше отметки $1.4400.

GBP/USD: пара укрепилась выше отметки $1.6500.

USD/JPY: пара торговалась в области Y76.80.

Публикации макроэкономических данных сегодня не запланированы.

• соглашение подрывает основы налогово-бюджетной ответственности;
• реальный ВВП Германии в 2011 г, вероятно, вырастет примерно на 3%;
• восстановление экономики Германии, вероятно, будет находиться в восходящем тренде во втором полугодии, но несколько замедлится.

• слабое потребление во 2-м кв связано с долговым кризисом;
• экономический рост замедлится в течение оставшейся части 2011 года;
• есть признаки того, что рост ВВП Германии достигнет 3% в 2011 году;
• есть некоторые признаки замедления экономики в Германии;
• признаков рецессии в Германии нет.

• слабое потребление во 2-м кв связано с долговым кризисом;
• экономический рост замедлится в течение оставшейся части 2011 года;
• есть признаки того, что рост ВВП Германии достигнет 3% в 2011 году;
• есть некоторые признаки замедления экономики в Германии;
• признаков рецессии в Германии нет.

EUR/USD торгуется на $1.4408. Курс пытается удержаться выше фигуры, при этом есть вероятность, что евро снова протестирует сопротивление/ордера на продажу в зоне $1.4415/20. Далее ордера находятся на $1.4445/55. Ордера на покупку сохранятся в области
$1.4340/20.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4415/20, $1.4445/55
Ордера на покупку: $1.4340/20

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6520, $1.6540/50
Ордера на покупку: $1.6460, $1.6445

Иена отступает от рекордного максимума, швейцарский франк также отступил на опасениях, что центральный банк Японии и Швейцарии проведут интервенцию на валютном рынке с целью ограничения роста валют, что несет в себе угрозу снижения объема экспорта.
Иена показала максимальное снижение за последние две недели после того, как министр финансов Йошихико Нода заявил, что он готов предпринять решительные меры после того, как иена достигла в пятницу Y75.95.
"Одним из крупнейших драйверов рынка на данный момент являются эти две валюты, которые притягивают к себе внимание в свете опасений интервенций властями Японии и Швейцарии", говорит Ли Хардман, стратег валютного рынка в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
Сегодня Нода заявил, что он "все более обеспокоен ухудшением положения с национальной валютой". Он отметил, что правительство "предпримет свои меры в случае необходимости, при этом не исключено, что будут применены разные инструменты".
Заместитель главы Банка Японии Хирохиде Йамагучи накануне заявил, что он "обеспокоен ростом иены", отметив при этом, что сильная валюта не "обязательно" должна вредить экономике.
Рост доллара был ограничен спекуляциями, что глава Федерального резерва Бен Бернанке на конференции 26 августа намекнет на тро, что регулятор усилит стимулирование экономики. напомним, что в период с ноября по июнь Казначейство потратило $600 млрд. на выкуп облигаций. Эта программа получила название "количественное смягчение" или QE2.
"Фокус рынка на этой неделе смещен к выступлению Бернанке", отмечает Юниши Ишикава, аналитик IG Markets Securities Ltd. "Возможно возрастание давления на доллар при упоминании о возможном QE3.”

EUR/USD показал минимумы на $1.4344 прежде, чем восстановиться до $1.4415. Преодолеть зону сопротивления на $1.4410/15 не удалось и евро отступил к фигуре.
GBP/USD остается в диапазоне $1.6460/$1.6510.
USD/JPY стремительно вырос к Y77.20, после чего так же резко откатил к Y76.70.

Макроэкономических публикаций сегодня не будет.

EUR/GBP восстанавливается из области недавних минимумов на stg0.8697 до максимумов утренней сессии в районе stg0.8732. Далее сопротивления находится на stg0.8745/50.

EUR/USD продолжает свой рост, торгуясь в настоящий момент чуть выше $1.4400. Преодоление зоны $1.4415/20 приведет к тестированию следующих ордеров на $1.4445/55.

AUD/USD торгуется выше $1.0400 на фоне спроса со стороны коммерческих банков в районе $1.4350. Ордера на покупку расположены на $1.0350 (200-дневная МА). Ордера на продажу находятся на $1.0440/50.

EUR/USD  предпринимает попытки восстановления после продаж французских участников, в результате чего курс протестировал минимумы на $1.4348. Ордера на покупку расположены на $1.4345 со стопами на пробитии $1.4340. Более сильная поддержка - в районе $1.4325/20. Крупные стопы ниже.

EUR/USD: $1.4235, $1.4250, $1.4390, $1.4400, $1.4450, $1.4500, $1.4550, $1.4600
USD/JPY: Y76.00, Y76.50, Y77.00, Y77.65
EUR/JPY: Y108.00
GBP/USD: $1.6650
USD/CHF: Chf0.7900
AUD/USD: $1.0550

The Washington Post
Рынки акций переживают волну распродаж на фоне нарастающих опасений рецессии
Котировки акций упали в связи с масштабными продажами в четверг, обусловленными вновь появившимися опасениями по поводу финансов стран и банков Европы. Три основных американских фондовых индекса лишились приростов этой недели и продолжили падение.

Deutsche Welle
Нынешняя паника на биржах - расплата за двухлетнюю эйфорию
Обвальное падение европейских фондовых рынков - это всего лишь бурная коррекция чрезмерно завышенных курсов акций, но вовсе не предвестник рецессии в еврозоне. А подешевевшая нефть - дополнительный стимул экономике.

BBC
Мировые фондовые рынки снова лихорадит
Европейские и азиатские биржи в пятницу закрылись в минусе, хотя в большой мере отыграли утреннее падение благодаря относительно стабильному началу торгов в США. Меньше чем за час после начала торгов франкфуртский DAX потерял 3,24%, но к вечеру вернул более 1%. Французский Cac 40 также поднялся почти на полтора процента после изначального снижения на 3,43%.
Китай призывает США смягчить торговый режим
Китай рассчитывает на смягчение ограничений США в отношении торговых компаний из республики, заявил зампредседателя КНР Си Цзиньпин. Сегодня в столице Китая проходит встреча бизнес-сообщества, на которую прибыл вице-президент США Джозеф Байден.Си, которого прочат на должность председателя КНР, также убежден, что экономика США является "устойчивой" и что Вашингтон сможет преодолеть экономические трудности.

Швейцарский франк стал гвоздем минувшей недели, поскольку Национальный Банк Швейцарии (НБШ) активизировал свои действия относительно ослабления своей валюты.
Франк достигал новые рекордные максимумы на протяжении последних недель на фоне повышенного спроса на валюты со статусом валют-убежищ в свете долгогого кризиса в Еврозоне и США, а также на фоне опасений, связанных с перспективами роста мировой экономики.
Это озадачило центральный банк Швейцарии, поскольку укрепляющийся курс франка несет в себе угрозу сокращения национального экспорта и может негативно сказаться на восстановлении экономики.

Спекуляции относительно того, что НБШ готов провести интервенцию на валютном рынке и привязать франк к курсу евро привел к резкому падению курса в начале недели.
Однако уже в среду франк снова подорожал после того, как на пресс-конференции центральный банк отметил, что в его распоряжении есть ряд инструментов, способных решить проблему дорогого франка, но при этом избежал привязки валюты к евро, как ожидалось.
Министр экономики Швейцарии Иоганн Шнейдер-Амманн заявил о том, что любое решение о таргетировании обменного курса франка должно приниматься центральным банком страны, а не политиками. Позднее Шнейдер-Амманн заявил о том, что франк все еще переоценен, а также сообщил о намерении потратить 2 млрд. франков ($2.5 млрд.) на поддержку экономики.
Кроме того, было принято решение об увеличении ликвидности, в частности путем увеличения банковских депозитов с 120 млрд. до 200 млрд. франков, выкупа долговых обязательств НБШ и использования своповых операций.
Однако по итогам недели франк отступил на 2.2% против евро, на 1.1% против доллара и на 2.9% против фунта стерлингов.

Между тем, новые продажи на мировых фондовых рынках продолжили стимулировать спрос на валюты-убежища, поддержав японскую иену. Хотя опасения вероятной интервенции японскими властями сдерживали рост курса.
Министр финансов Японии Йошихико Нода дал понять, что он готов провести еще одну "неожиданную" интервенцию для ограничения роста иены. Нода накануне отметил, что "продолжит мониторить рынки" и что "интервенция - это последнее средство, которое будет иметь необходимый эффект только в том случае, если будет произведено неожиданно".
В пятницу иена установила новый рекордный максимум против доллара в районе Y75.93 прежде, чем откатить. Однако по итогам недели курс сохранил рост в 0.5%.

Доллар на прошлой неделе оказался под давлением на фоне выхода разочаровывающей статистики. В частности активные продажи курса были замечены после того, как ФРБ Филадельфии сообщило о значительном падении индекса производственной активности до -30.7 пп с 3.2 пп в июле.

Это вернуло в фокус рынка спекуляции относительно спада американской экономики и возможности третьей волны программы количественного смягчения.
По итогам недели доллар упал на 1.1% против евро, на 1.8% против фунта и на 0.8% против австралийского доллара.

Сопротивление 3: Y78.20

Сопротивление 2: Y77.80
Сопротивление 1: Y77.20

Текущая цена: Y76.75
Поддержка 1:Y75.90              
Поддержка 2:Y75.00
Поддержка 3:Y74.30

Комментарии: Курс откатил от нового сессионного максимума на Y77.20 на фоне сохраняющихся на рынке опасений относительно возможной интервенции. Установленные в пятницу новые исторические минимумы представляют сильную поддержку на  Y75.90. Ниже поддержка расположена на Y75.00. Четкое пробитие этого рубежа откроет путь к Y74.30 (канальная линия от декабря 2008 года). Выше Y77.20 сопротивление представлено Y77.80 (38.2% Фибо падения курса с Y80.20 до Y75.90), далее - на Y78.20.

Сопротивление 3: Chf0.8140
Сопротивление 2: Chf0.8010/15
Сопротивление 1: Chf0.7960
Текущая цена: Chf0.7859
Поддержка 1: Chf0.7790
Поддержка 2: Chf0.7660
Поддержка 3: Chf0.7540

Комментарии: Техническая картина не изменилась - сейчас курс тестирует канальную линию от 09 августа. Сильная поддержка остается на Chf0.7790 (23.6% Фибо роста с Chf0.7070 до Chf0.8020). Ниже есть риски снижения к Chf0.7660 (38.6%) и Chf0.7540 (минимум 12 августа). Ближайшее сопротивление находится в районе пятничных максимумов на Chf0.7960, более сильное - на Chf0.8010/15 (максимумы 17 августа). Дальнейший рост откроет дорогу на Chf0.8140 (канальная линия с середины февраля).

Сопротивление 3: $1.4580
Сопротивление 2: $1.4500/20         
Сопротивление 1: $1.4450
Текущая цена: $1.4370
Поддержка 1: $1.4350
Поддержка 2: $1.4330
Поддержка 3: $1.4260

Комментарии: Несмотря на текущий откат, курс сохраняет оптимизм, при этом ближайшее сопротивление представлено пятничными максимумами на $1.4450. Выше расположена важная зона сопротивления на $1.4500/20 (канальная линия от 04 мая, а также максимум 17 августа). Далее рост возможен к $1.4580 (максимум 04 июля). Ближайшая поддержка - на $1.4350 (50% пятничного роста). Ниже вероятно тестирование $1.4330 (61.8%). Более сильный уровень - на $1.4260 (минимум пятницы).

В понедельник важных публикаций не предвидится.

Вторник начнется публикацией индекса производственной активности Китая от HSBC в 02:30 GMT.
В 06:00 GMT выйдет торговый баланс Швейцарии. 

Предварительные индексы производственной и сервисной активности PMI Германии выходят в 07:30 GMT. Аналогичные показатели ЕС запланированы на 08:00 GMT.

В 09:00 GMT фокус рынка будет  обращен к индексу немецкого института ZEW о деловом оптимизме.
В 10:00 GMT Британская Конфедерация Промышленников предоставит данные по заказам за май.

Розничные продажи Канады запланированы на 12:30 GMT.

Американские данные начнутся в 14:00 GMT показателями продаж новостроек.

В это же время выйдет индекс потребительского доверия ЕС.
Завершится день отчетом по торговому балансу Новой Зеландии в 22:45 GMT.

Основным событием европейской сессии среды станет индекс IFO Германии в 08:00 GMT.

В 09:00 GMT в распоряжении участников рынка будут данные по промышленным заказам ЕС за июнь.

Среди американских данных, которые выйдут в 12:30 GMT, внимания достойны данные по заказам на товары длительного пользования.

В 14:00 GMT будет опубликован индекс цен на жилье в США.

В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит традиционный отчет по запасам топлива за неделю по 13 августа.
Новая Зеландия в этот день предоставит показатели розничных продаж в 22:45 GMT.
В четверг Германия предоставит индекс потребительского доверия от Gfk в 06:00 GMT.
В 07:15 GMT выйдет отчет по занятости Швейцарии за второй квартал.
В 12:30 GMT выдаст традиционный отчет по количеству заявок на получение пособия по безработице за неделю по 13 августа.
В 23:50 GMT выйдут инфляционные данные Японии.
В пятницу Британия предоставит данные по ВВП за второй квартал в 08:30 GMT.

Аналогичный отчет США выйдет в 12:30 GMT.
В 13:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия от Reuters/Michigan за август.

Однако наиболее важным станет выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке.