- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: валютный рынок от 21-04-2005
Nikkei 225 -104.19 (-0.94%) 10984.39.
FTSE 100 -2.40 (-0.1%) 4819.60
Dow +204.54 (+2.04%) 10216.90
Nasdaq +46.35 (+2.42%) 1960.11
S&P +21.94 (+1.92%) 1159.44
10YR -29/32 4.3% 97 18/32
В четверг фондовый рынок Японии закрылся с понижением, чему способствовало падение фондового рынка США накануне, вызванное ростом индекса CPI, что возобновило опасения по поводу усиления инфляции, для преодоления которой ФРС будет вынужден продолжать повышать процентные ставки. В наибольшей степени пострадали акции японских экспортеров, таких как Toyota Motor Corp.-1.3% и Fuji Photo Film Co. -2.6%.
Фондовый рынок Европы в четверг вырос на фоне сильных квартальных отчетов и сообщения о слиянии от Allied Domecq. Среди лидеров следует отметить SAP, показавшей 11%-й рост прибыли по итогам I квартала до E254 млрд., что слегка выше прогнозов в E249 млрд. В результате Citigroup Smith Barney повысил рейтинг акций компании до «buy» с «hold», а WestLB повысил рейтинг самой SAP до «buy» с «outperform» и установил ценовой ориентир на акции в E150. Акции Volkswagen пользуются спросом после того, как прибыль автопроизводителя по итогам I квартала почти утроилась, а чистая прибыль достигла E70 млн., благодаря сильным продажам Audi. Результаты превысили прогноз аналитиков в E57 млн. Рост отмечался в телекоммуникационном секторе, где лидером стала Nokia после публикации сильного квартального отчета. CAC-40 вырос на 0.3%, Xetra-DAX прибавил 0.4%, FTSE-100 снизился на 0.1%.
Фондовый рынок США открыл торги ростом котировок основных индексов, что было связано с публикаций ряда оптимистических квартальных отчетов, снижением цен а нефть, а также сообщениями о крупных слияниях. Принимая во внимание, что на протяжении последних сессий основные индексы снижались, вполне естественным представляется желание инвесторов купить подешевевшие акции.
Экономические новости: министерство труда США опубликовало данные jobless claims, которые показали неожиданное сокращение до 296К против ожиданий в 325К.
Индекс лидирующих индикаторов в марте снизился на 0.4%.
Индекс производственной активности Philadelphia Fed, в апреле неожиданно вырос до 25.3 по сравнению с 11.4 в марте. Ожидания предполагали снижение показателя до 10.7.(Philly Fed index диаграмма).
Перед выступлением Алана Гринспена часть участников торгов предпочла зафиксировать прибыль, однако, после публикации неожиданно сильного индекса Philadelphia Fed, который достиг максимального с декабря прошедшего года значения, фондовый рынок достиг новых сессионных максимумов.
Рост отмечался во всех основных секторах рынка.
Среди «голубых фишек» лидировали Microsoft и Altria. Рост более 2.0% продемонстрировали BA, CAT, DD, DIS, HD, HPQ, IBM, INTC, MMM, UTX и XOM. McDonald's, был единственным компонентом, курс акций которого снижался в связи с разочаровавшими инвесторов результатами деятельности компании в прошедшем квартале.
Торги основные индексы завершили в районах сессионных максимумов.
Корпоративные новости:
New York Stock Exchange огласила о слиянии с Archipelago Holdings. Сделка, оцениваемая в $400 млн. сделает из NYSE биржу с публичными торгами, а акционерам Archipelago предоставит 30% акций.
Motorola, Inc. объявила в среду, что прибыль по итогам прошедшего квартала превысила ожидания.
Nokia Corp. Прогнозирует рост продаж во втором квартале, что связано с ростом спроса на мобильные телефоны. Кроме того, компания повысила прогноз финансовых результатов на весь 2005 год после того, как результаты по итогам первого квартала оказались значительно лучше ожиданий.
Office Depot, Inc. Объявил, что прибыль по итогам первого квартала практически не изменилась по сравнению с данными прошлого периода, что связано со слабыми продажами на зарубежных рынках.
Прибыль United Parcel Service Inc выросла на 16% по итогам прошлого квартала. Компания также повысила прогноз на весь 2005 год.
Прибыль Whirlpool Corporation снизилась на 15%. Повышение цен привело к увеличению выручки, однако, не смогло компенсировать расходов, связанных с ростом цен на нефть и сырьевые материалы.
После закрытия сессии свой отчет обнародует Google.
Объемы торгов составили: на NYSE 1.5 млрд. акций; на Nasdaq - 1.6 млрд.
08:30 UK GDP (Q1) предварительно, [GDPQ] 0.7%
08:30 UK GDP (Q1) предварительно, г/г, [GDPQY] 2.9%
09:00 IT Retail sales (февраль), [RSFb] -0.2%
09:00 IT Retail sales (февраль) г/г, [RSFbY] -2.5%
09:00 EU Industrial orders (февраль) -5.8%
09:00 EU Industrial orders (февраль) г/г 8.5%.
Bear Stearns снизил рейтинг Caterpillarс Outperform до Peer Perform
Prudential снизил рейтинг JP Morgan Chase с Neutral до Underweight
Ryan, Beck & Co снизил рейтинг Bank Mutual с Outperform до Mkt Perform.
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг Whirlpool с Sell до Hold
William Blair Mkt повысил рейтинг Qualcomm с Perform до Outperform
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг Motorola с Hold до Buy
Цена сырой нефти в настоящее время достигла максимума дня ($53.45 за баррель -$0.58), тем не менее, давление на рынке «черного золота» не снижается, что связано с заявлением представителя OPEC о намерении начать повышать объемы добычи нефти в текущем году, и продолжать процесс до 2010 года.
Финансовый сектор, который был единственным аутсайдером в ходе торгов, в настоящее вермя демонстрирует рост. Поддержку ему оказывает укрепление акций Ambac Financial Group (ABK 66.49 +4.29), курс которых восстанавливается после вчерашнего снижения на 16%, которое было связано с понижением прогнозов прибыли в расчете на акцию в FY05 до 4-8% с 12-14%. Рост доходности государственных облигаций, а также разочаровывающие новости от KRB и SLM, тем не менее, сдерживают укрепление сектора.
Для стран с дефицитом счета текущих операций (Венгрия и Польша) характерны высокие процентные ставки, а также плавающий валютный курс и падение инфляции, говорит эксперт. Вкладчики не будут заинтересованы в покупке национальных валют этих стран в случае повышения ставки ФРС. В странах с профицитом счета текущих операций наблюдаются отрицательные процентные ставки, устойчивый валютный курс и высокую и ускоряющуюся инфляции. Эти страны, по мнению Льюбина, могут позволить национальным валютам вырасти для ограничения темпов подъема потребительских цен.
Nokia Corp. прогнозирует рост продаж во втором квартале, что связано с ростом спроса на мобильные телефоны. Кроме того, компания повысила прогноз финансовых результатов на весь 2005 год после того, как результаты по итогам первого квартала оказались значительно лучше ожиданий.
Office Depot, Inc. объявил, что прибыль по итогам первого вартала практически не изменилась по сравнению с данными прошлого периода, что связано со слабыми продажами на зарубежных рынках.
Прибыль United Parcel Service Inc выросла на 16% по итогам прошлого квартала. Компания также повысила прогноз на весь 2005 год.
Прибыль Whirlpool Corporation снизилась на 15%. Повышение цен привело к увеличению выручки, однако, не смогло компенсировать расходов, связанных с ростом цен на нефть и сырьевые материалы.
Негативное влияние на курс доллара оказало и вчерашнее снижение на фондовом рынке США. Инвесторы озабочены возможным снижением привлекательности вложений в американские активы в связи с рядом признаков, свидетельствующих о некотором замедлении темпов роста крупнейшей мировой экономики. Доллар очень чувствителен к ситуации на фондовом рынке. Принимая во внимание необходимость финансирования дефицита торгового баланса, США необходимо привлекать иностранные инвестиции, которые поддерживали бы спрос на национальную валюту. В условиях снижения цен американских активов подобная задача представляется достаточно сложной. В тоже время, снижение курса доллара было ограничено тем фактом, что против основных валют были достигнуты важные уровни поддержи. Кроме того, неожиданный рост индекса деловой активности Philadelphia Fed, Philadelphia Fed index (Philly Fed index диаграмма) привел к закрытию рядом инвесторов позиций на продажу американской валюты, что привело к росту курса доллара. Тем не менее, в настоящее время рано говорить о завершении периода снижения курса американской валюты. По всей вероятности, опубликованные данные стали лишь катализатором назревавшей коррекции.
Фондовый рынок США открыл торги ростом котировок основных индексов, что связано с публикаций ряда оптимистических квартальных отчетов, а также сообщениями о крупных слияниях. Принимая во внимание, что на протяжении последних сессий основные индексы снижались, вполне естественной представляется коррекция. Можно предположить, что позитивные новости, которые вызвали энтузиазм покупателей с начала торгов, будут оказывать поддержку рынку на протяжении всей сессии.
US PHILA FED апрель индекс занятости 16.8 против 10.1 в марте.
US PHILA FED апрель индекс новых заказов 20.3 против 13.2 в марте.
US PHILA FED апрель индекс цен оплаченных 50.5 против 29.7 в марте.
US PHILA FED апрель индекс деловой активности 25.3 против 11.4 в марте.
US PHILA FED апрель индекс оценки на ближайшие 6-месяцев 27.5 против 29.8 в марте.
US PHILA FED апрель индекс поставок 29.4 против 14.7 в марте.
US PHILA FED апрель индекс запасов 3.4 против -5.3 в марте.
US PHILA FED апрель индекс времени доставки 5.1 против 3.5 в марте.
GREENSPAN повторил, что американская экономика находится в хорошей форме.
В среду после закрытия рынка воодушевляющие квартальные отчеты предоставили eBay и Motorola.
Среди отчетов четверга, которые будут опубликованы перед открытием торгов, отчеты компонентов Dow McDonalds и Merck, а также United Parcel Service – крупнейшей транспортной компании в мире. После закрытия сессии свой отчет обнародует Google.
Цены на нефть сегодня снижаются. Майские фьючерсы на легкую американскую нефть подешевели на 47 центов до $53.56 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снизились в цене на 35 центов до $53.43.
Среди экономических отчетов: министерство труда США опубликовало данные jobless claims, которые показали неожиданное сокращение до 296К против ожиданий в 325К.
Также инвесторы с нетерпением будут ожидать выступления Алана гринспена относительно бюджетного дефицита.
Среди других корпоративных известий: в среду после закрытия New York Stock Exchange огласила о слиянии с Archipelago Holdings. Сделка, оцениваемая в $400 млн. сделает из NYSE биржу с публичными торгами, а акционерам Archipelago предоставит 30% акций. Акции Archipelago подорожали на $1.86 или 11% до $18.86.
Французский производитель алкогольных напитков Pernod Ricard и американская компания Fortune Brands в четверг сообщили о совместном намерении купить британского конкурента Allied Domecq за $14 млрд.
Time Warner и Comcast достигли договоренности в покупке оператора кабельного телевидения Adelphia Communications Corp. Comcast.
06:45 Франция, Consumer spending (март) -0.8% - -1.1 (-1.0)%
07:30 Италия, Consumer confidence (апрель) adjusted 104.8 - 104.2 (104.1)
08:30 Британия, Retail sales (март), мм -0.1% 0.4% 0.3 (0.2)%
08:30 Британия, Retail sales (март), г/г 2.7% 3.2% 3.7 (3.6)%
Еврозона, Заседание ЕЦБ
Из выходивших на европейской сессии данных, лишь отчет по розничным продажам оказал влияние на рынок, в частности на фунт. Отчет показал значительно сокращение продаж в годовом исчислении (до 2.7% с 3.7%), что предполагает снижение потребительских затрат, что привело к снижению курса национальной валюты Британии.
Основная же динамика движения валютных пар в четверг определяется техническими факторами – доллар восстанавливается против основных валют в рамках коррекции после вчерашнего падения. Дополнительную поддержку американской валюте оказали комментарии официального лица Японии относительно того, что страна не намеревается диверсифицировать свои валютные резервы.
EUR/USD открыл сессию на $1.3102 после достижения месячного максимума на $1.3115 на азиатских торгах, восстановившись с $1.3082. На европейской сессии курс находился, в большей степени, под давлением, при этом среди основных продавцов трейдеры отмечали европейский банк. Евро протестировал поддержку на $1.3070/75, после чего восстановился к $1.3090. Позднее курс продолжил ослабевать и снизился в область ордеров на покупку, расположенных на $1.3065/70. Далее ордера на покупку отмечаются на $1.3030. Ордера на продажу расположены на $1.3110 и $1.3130.
GBP/USD открыл торги на $1.9210. Выход слабыъх экономических данных оказал давление на стерлинг и курс снизился к ордерам на покупку в области $1.9100/10. Однако новая волна продаж позволила курсу преодолеть сильный уровень поддержки и снизиться к $1.9065. Ордера на продажу находятся на $1.9145, $1.9175 и $1.9215.
USD/JPY открыл сессию на Y106.85. Ордера на продажу в районе Y106.99 ограничили попытки курса к восстановлению и доллар протестировал ордера на покупку в области Y106.65/70. Японские ордера на продажу замедлили преодоление курсом области Y107.10. Позднее доллар приблизился к ордерам на продажу, расположенным на Y107.50. далее продажи возможны в районе Y107.80. Ордера на покупку находятся в зоне Y106.60/70 и Y106.25/30.
Тем временем, основное внимание рынка сегодня будет сосредоточено не на экономических публикациях, включающих Philadelphia Fed index (Philly Fed index диаграмма), а на выступлениях главы Федерального Резерва Алана Гринспена и управляющей ФРС Сандры Пианалто. При этом больший интерес для рынка представляет именно комментарии Пианалто, поскольку ее речь будет касаться вопросов ценовой стабильности в стране.
Тем временем, основное внимание рынка сегодня приковано к двум выступлениям – главы Федерального Резерва Алана Гринспена и управляющей ФРС Сандры Пианалто. Однако если тема выступления Гринспена непосредственно не касается вопросов, имеющих потенциальное влияние на валютный рынок, то выступление Пианалто направлено на обсуждение вопросов ценовой стабильности в стране. Это снова может вернуть на рынок разговоры об инфляционной среде в США, что непременно отразится на ожиданиях по ставкам.
На американской сессии сегодня кроме традиционной публикации jobless claims выйдет отчет Philadelphia Fed index (Philly Fed index диаграмма). Согласно среднему прогнозу аналитиков ожидается снижение индекса до 10.7 с 11.4. Однако большее влияние на рынок сегодня, вероятно, все же окажут выступления представителей ФРС. Поэтому не стоит исключать повышение волатильности в преддверии выступлений. Если комментарии Пианалто позволят рынку предположить, что ФРС все же обеспокоена ростом инфляции, это сможет оказать поддержку доллару. Однако с другой стороны, в последнее время участились разговоры о том, что быстро растущие ставки в США не стоит рассматривать лишь как позитив для доллара, поскольку это может пагубно отразиться на экономическом росте страны.
Уровень сопротивления 2: Y108.20
Уровень сопротивления 1: Y107.00
Текущая цена Y106.93
Уровень поддержки 1: Y106.60
Уровень поддержки 2: Y106.00
Уровень поддержки 3: Y105.20
Комментарий. Курс ранее протестировал промежуточное сопротивления на Y107.00 и слегка откатил. В случает закрепления выше фигуры, целью роста доллара может стать сильный уровень Y108.20. Ключевым уровнем сопротивления остается Y109.50 (верхняя граница дневного канала). Ближайший уровень поддержки остается на Y106.60. Ключевой же поддержкой является Y105.90 (нижняя граница восходящего канала на дневном графике).
Уровень сопротивления 2: Chf1.1890
Уровень сопротивления 1: Chf1.1780
Текущая цена Chf1.1787
Уровень поддержки 1: Chf1.1750
Уровень поддержки 2: Chf1.1660
Уровень поддержки 3: Chf1.1590
Комментарий. Курс тестирует сопротивления Chf1.1780 в рамках отработки бычьей дивергенции, которая видна на часовом графике. Преодоление этого уровня откроет дорогу на Chf1.1890 (максимум 18-20 апреля). Его преодоление возродит настроения на покупку курса. Ключевой уровень поддержки остается на Chf1.1750, а далее – Chf1.1660.
Уровень сопротивления 2: $1.9250
Уровень сопротивления 1: $1.9210
Текущая цена $1.9123
Уровень поддержки 1: $1.9120
Уровень поддержки 2: $1.9060
Уровень поддержки 3: $1.8960
Комментарий. Фунт тестирует промежуточный уровень поддержки $1.9120, преодоление которой сделает целью снижения $1.9060. Ключевой уровень поддержки теперь располагается на $1.8960. Ранее курс протестировал верхнюю границу треугольника на дневном графике, которая проходит в районе $1.9210. Важный уровень сопротивления остается на $1.9320. Однако нельзя игнорировать формирующуюся медвежью дивергенцию на часовом графике. Ближайший уровень поддержки расположен на $1.9120. В случае более глубокой коррекции можно ожидать снижение к $1.9060. Ключевой уровень поддержки теперь располагается на $1.8960.
Уровень сопротивления 2: $1.3150
Уровень сопротивления 1: $1.3120
Текущая цена $1.3082
Уровень поддержки 1: $1.3080
Уровень поддержки 2: $1.3020
Уровень поддержки 3: $1.2980
Комментарий. Курс продолжает снижаться в рамках коррекции, протестировав промежуточный уровень поддержки на $1.3080 (31.8% движения $1.3434-1.2771). Его преодоление приведет к $1.3020. Ранее протестированное сопротивление $1.3120/50 (линия сопротивления нисходящего канала с 11 марта) продолжает оставаться в силе. Однако ключевым сопротивлением остается $1.3250 (максимумы 22-26 февраля).
Ордера на покупку: 1.3060/65
Ордера на продажу: 1.3120/25 и 1.3160
YEN
Ордера на покупку: 106.60
Ордера на продажу: 107.00 и 107.30
STERLING
Ордера на покупку: 1.9150
Ордера на продажу: 1.9225
Страна потратила рекордные суммы в 2003 году и в течение первых трех месяцев 2004 года, чтобы удержать рост иены, инвестируя преимущественно в казначейские облигации США. Покупки центральных банков таких стран, как Китай и Япония, ценных бумаг США помогли правительству Буша профинансировать рекордный дефицит бюджета.
Июньские фьючерсы на нефть light снизились в цене на 43 цента до $53.60. Срок по майским контрактам истек в среду на Нью-Йоркской товарной бирже на отметке $52.44.
Несмотря на сокращение еженедельных запасов США, их текущий уровень по-прежнему остается относительно высоким и поэтому сейчас нет необходимости взвинчивать цены, считает Виктор Шам из Purvin and Gertz.
По словам экономистов вышедший отчет по инфляции подтверждает предположения Федерального Резерва. ФРС будет и в дальнейшем постепенно повышать ставки, так как ценовое давление усиливается независимо от цен на нефть.
По сообщению министра финансов Японии, положительное сальдо торгового баланса Японии в марте выросло на 13.4% против февраля до Y1.04 триллионов. Торговый баланс постепенно увеличивается на годовой основе в связи с крупным экспортом электронной продукции, такой как, мобильные телефоны, телевизоры и DVD с плоским экраном, а также автомобилей и автомобильной продукции в США, Европу и в особенности в Китай. Но за последние месяцы экспорт основной цифровой продукции сократился. Рынок оставил данную новость без внимания.
EUR/USD в ходе торгов находился в узком диапазоне $1.3090/1.3110. Во второй половине сессии давление на курс усилилось и перед открытием европейской сессии курс возобновил попытки пробития уровня поддержки $1.3080.
GBP/USD не покидал пределы диапазона $1.9180/1.9220.
USD/JPY в начале торгов снизился в район уровня поддержки y106.60. Однако, ордера на покупку, расположенные в данном районе, стали причиной возврата курса к Y107.00. Во второй половине азиатских торгов курс торговался в узком диапазоне Y106.80/90.
Среди выходящих сегодня данных особое внимание инвесторов привлечет отчет по розничным продажам в Британии и выходящий на американской сессии Philadelphia Fed index. Статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: Philly Fed index диаграмма. Кроме того, сегодня в 1400 GMT состоится выступление главы ФРС Алана Гринспена. В это же время будет держать речь Президент ФРБ Кливленда Sandra Pianalto.
Опасения по поводу американской экономики ударили по фондовому рынку Японии
В четверг японский рынок акций резко снизился, поскольку инвесторам внушает беспокойство состояние экономики США.
Согласно сообщению Министерства финансов, иностранные инвесторы продали на прошлой недели японских акций на Y126 млрд. Это стало настоящим разворотом тенденции на покупку, которая господствовала неделей ранее.
Associated Press
Доллар продолжает снижаться
В четверг на азиатской сессии доллар продолжил снижение по отношению к евро и иене, поскольку состояние экономики США вызывает у инвесторов опасения.
По словам экономистов вышедший отчет по инфляции подтверждает предположения Федерального Резерва. ФРС будет и в дальнейшем постепенно повышать ставки, так как ценовое давление усиливается независимо от цен на нефть.
Investor's Business Daily
В США возвращается стагфляция
Новый отчет по инфляции в США заставил рынок задуматься. Экономисты вновь заговорили о возможности возвращения стагфляции. Сейчас цены выше, чем были в прошлом году и повышение ставок будет продолжаться.
ВВС
Ford объявил о снижении прибыли
В среду еще один крупный американский автомобилестроитель - Ford - объявил о значительном снижении прибыли компании за первые три месяца года.
Прибыль компании до выплаты налогов составила 579 млн. долларов - в более чем два раза меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Последнее время продажи автомобилей Ford в США все больше страдают от натиска азиатских конкурентов, в основном в лице компании Toyota.
«Роверы», возможно, будут делать в Китае
Крупнейшая китайская автомобильная компания Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) намерена наладить выпуск машин марки Rover в Китае.
Права на бренд Rover принадлежат BMW, однако SAIC надеется, что она сможет называть свои новые машины "роверами".
Апрельский протокол отличается от мартовского. В мартовском протоколе говорилось: «Некоторые члены комитета продолжают считать, что повышение ставок непременно произойдет через некоторое время», однако в апрельских минутках что-либо похожее отсутствует. Данные протокола говорят о том, что большинство членов комитета считают, что риски низкого уровня расходов домохозяйств теперь материализовались.
«Во время последних заседаний члены комитета наибольшее внимание уделяли двум ключевым рискам инфляции. Первый из них - это риск низкого уровня расходов домохозяйств в краткосрочной перспективе. Наблюдались признаки того, что этот риск проявился в некоторой степени», - говорится в протоколе.
Однако сразу же добавляется: «Перспективы для большинства определяющих показателей потребления, таких как реальные доходы, занятость и жизненный уровень остаются позитивными».
В ходе заседания были высказаны сомнения и неопределенность относительно продолжительности нисходящего тренда потребительских расходов. Наиболее агрессивно настроенные Такер и Лардж считают, что «расходы домохозяйств сократились несколько быстрее, чем ожидал комитет, но определяющие показатели сильные, поэтому некоторое восстановление весьма вероятно».
Они также отметили, что «риски резкого падения цен на жилье и активности на рынке жилья уменьшились, это значит, что практически исчез один из источников нисходящих рисков для прогноза». Однако большинство по-прежнему полагает, что баланс рисков остался нисходящим.
Большинство аналитиков предсказывали, что МРС проголосует 7-2 в пользу сохранения ставок, точно так же как и марте.
Вышедшие на европейской сессии данные показали рост положительного сальдо торгового баланса Еврозоны. Однако, данный показатель остается в районе Е5.0 млрд. в течение последних 3 месяцев. Это может означать, что торговому сектору придется довольно трудно улучшить этот показатель в следующем квартале, добавляя неясности относительно ВВП за второй квартал. Не способствовало росту оптимизма касательно евро и выступление члена правления ЕЦБ Garganas. Он заявил, что восстановление экономики Еврозоны откладывается и непонятно, когда тенденция роста возобновится. Также в ближайшем будущем не будет рассматриваться и вопрос о повышении ставок.
Не коснется повышение ставок и британской валюты. Опубликованные апрельские протоколы МРС показали, что расклад голосов составил 7:2 в пользу того, чтобы ставки не менять. Но боле важным является другой момент. Если на мартовском заседании Банк Англии рассматривал возможность ужесточения монетарной политики, то на этом заседании речь по этому поводу не велась вообще. Такое развитие событий совершенно не в пользу фунта, который отреагировал на это снижением.
Несмотря на выход сильного отчета CPI (CPI m/m диаграмма CPI core диаграмма), доллар ослабел против евро и иены. При этом стоит отметить, что первоначально опубликованный отчет оказал поддержку доллару, поскольку «ядро» CPI выросло в прошлом месяце на 0.4% против февральского показателя в +0.3%. Экономисты же предрекали рост в 0.2%. После вышедшего днем ранее слабого отчета PPI, который отодвинул на задний план вопрос о возможном агрессивном росте ставок, данные среды показали, что инфляционное давление в стране все же присутствует, поэтому перспективы большего ужесточения монетарной политики ФРС не стоит сбрасывать со счетов.
Тем не менее, во второй половине дня доллар начал стремительно ослабевать, что аналитики объясняют закрытием позиций участников после того, как курс американской валюты не смог преодолеть $1.3000. К тому же некоторые эксперты ссылаются на опубликованный отчет по еженедельным запасам нефти-сырца в США, который показал большее, нежели ожидалось сокращение. А это, в свою очередь, аналитики связывают с опасениями возможного замедления темпов экономического роста в стране. Вдобавок ко всему в среду глава Промышленной Ассоциации Германии (BDI) заявил, что промышленный сектор страны может справиться с ростом курса евро до $1.40, что усилило оптимизм покупателей евро.
EUR/USD в начале торгов снизился от уровня сопротивления $1.3080 в район $1.3020. После недолгой консолидации в данном районе курс вернулся к $1.3060.Вышедший отчет по CPI США стал причиной снижения евро в район $1.2990/00. Однако неспособность преодолеть данную зону спровоцировала рост курса. В результате максимум дня был установлен на $1.3106. Ордера на продажу в данной области стали причиной снижения евро к $1.3080, где и закрылся день.
GBP/USD в начале торгов находился в районе важного уровня сопротивления $1.9210. Все попытки пробития данного уровня успехом не увенчались и курс начал снижение. Нисходящее движение ускорилось после выхода протоколов апрельского заседания МРС. В результате фунт достиг уровня поддержки $1.9120. Выход новостей по инфляции в США спровоцировали дальнейшее снижение фунта в район $1.9090. Ордера на покупку в этой области остановили падение курса и способствовали его росту к верхней границе дневного диапазона $1.9210. День закрылся в районе дневных максимумов.
USD/JPY большую часть сессии провел в диапазоне Y106.80/00. Затем курс кратковременно снизился в район Y106.70, после чего вновь вернулся в указанный диапазон. Данные по CPI США стали причиной резкого роста курса к Y107.50. Ордера на продажу в данном районе стали причиной снижения курса к Y106.50. Расположенные здесь ордера на покупку вернули курс к Y106.80, где и завершились торги.
Грядущие выборы премьер-министра Великобритании 5 мая могут оказать намного большее влияние, чем подозревают трейдеры. Неправильные направления в экономике Великобритании могут проявиться лишь после выборов, если выиграет партия лейбористов и продолжит свою политику расходов.
Есть ли какой-нибудь шанс, что победа консерваторов положит конец растратам? Опросы дают разные данные от 8 до 3% разрыва с преимуществом лейбористов. Кто знает, может быть, вскоре консерваторы окажутся впереди.
«В целом, я уверен, что промышленность может благополучно существовать при курсе евро в диапазоне $1.25 - $1.40», - сказал он. Туманн считает, что для национальной экономики большую значимость имеют структурные реформы, нежели движения валютного курса. «Мы должны следить за тем, чтобы в Германии создавались благоприятные условия для привлечения капитала», - сказал он.
Туманн, также отметил, что укрепление евро привело к снижению цен на импортную нефть для немецких компаний. По мнению Туманна, изменение цен на нефть не повышает риск экономического спада в Германии.
Накануне массовые манифестации протеста с требованиями немедленной отставки президента Эквадора Лусио Гутьерреса охватили все регионы этой страны. Волнения в Эквадоре вспыхнули после того, как президент Гутьеррес отменил в пятницу чрезвычайное положение в Кито, а также объявил о роспуске всех членов Верховного суда. Оба решения были встречены бурными протестами со стороны оппозиции, которая обвиняет главу государства в намерении установить диктатуру.
Вице-президент Эквадора Альфредо Паласьо принес присягу в конгрессе страны в качестве нового президента.
Уровень сопротивления 2: Y108.20
Уровень сопротивления 1: Y107.00
Текущая цена Y106.81
Уровень поддержки 1: Y106.60
Уровень поддержки 2: Y106.00
Уровень поддержки 3: Y105.20
Комментарий. Курс пробил нижнюю границу диапазона в котором торговался в течение последних недель и протестировал уровень поддержки на Y106.60. Ключевой же поддержкой является Y105.90 (нижняя граница восходящего канала на дневном графике). Ближайшим уровнем сопротивления является Y107.00. Боле важной зоной является Y108.20/40. Ключевым уровнем сопротивления остается Y109.50 (верхняя граница дневного канала).
Уровень сопротивления 2: Chf1.1890
Уровень сопротивления 1: Chf1.1780
Текущая цена Chf1.1764
Уровень поддержки 1: Chf1.1750
Уровень поддержки 2: Chf1.1660
Уровень поддержки 3: Chf1.1590
Комментарий. Бычья дивергенция на часовом графике предполагает некоторую восходящую коррекцию курса. Ближайшим уровнем сопротивления является Chf1.1780. Ключевым – Chf1.1890 (максимум 18-20 апреля). Его преодоления возродит настроения на покупку курса. В случае продолжения снижения курса целью станет район Chf1.1750, а далее – Chf1.1660.
Уровень сопротивления 2: $1.9250
Уровень сопротивления 1: $1.9210
Текущая цена $1.9189
Уровень поддержки 1: $1.9120
Уровень поддержки 2: $1.9060
Уровень поддержки 3: $1.8960
Комментарий. Фунт протестировал верхнюю границу треугольника на дневном графике, которая проходит в районе $1.9210. Пробитие данного уровня ускорит рост курса. В этом случае ближайшим сопротивлением станет $1.9250 и далее - $1.9320. Однако нельзя игнорировать формирующуюся медвежью дивергенцию на часовом графике. Ближайший уровень поддержки расположен на $1.9120. В случае более глубокой коррекции можно ожидать снижение к $1.9060. Ключевой уровень поддержки теперь располагается на $1.8960.
Уровень сопротивления 2: $1.3150
Уровень сопротивления 1: $1.3120
Текущая цена $1.3095
Уровень поддержки 1: $1.3080
Уровень поддержки 2: $1.3020
Уровень поддержки 3: $1.2980
Комментарий. Курс продолжает повышаться и уже протестировал зну сопротивления $1.3120/50 ( линия сопротивления нисходящего канала с 11 марта). Однако ключевым сопротивлением остается $1.3250 (максимумы 22-26 февраля).Ближайшим уровнем поддержки в настоящее время является бывший уровень сопротивления $1.3080 (31.8% движения $1.3434-1.2771). Его преодоление приведет к коррекции, первой целью которой представляется $1.3020.
EUR/USD 1.3106 1.2889 1.3087
USD/JPY 107.52 106.57 106.88
GBP/USD 1.9219 1.9093 1.9196
USD/CHF 1.1895 1.1759 1.1772
EUR/JPY 139.97 139.23 139.87
EUR/GBP 0.6831 0.6797 0.6817
GBP/JPY 205.39 204.32 205.20
GBP/CHF 2.2719 2.2576 2.2601
Nikkei +22.72 (+0.21%) 11088.58
FTSE -33.60 (-0.7%) 4822.00
DJA -114.90 (-1.13%) 10012.51
Nasdaq -18.60 (-0.96%) 1913.76
S&P -15.27 (-1.32%) 1137.51
US10YT +2/32 4.19% 98 13/32
07:30 Италия, Consumer confidence (апрель) adjusted - 104.1
08:30 Британия, Retail sales (март), м/м - 0.2%
08:30 Британия, Retail sales (март), г/г - 3.6%
Еврозона, Заседание ЕЦБ
12:30 США, Jobless claims (неделя по 16.04) 327K 330K
14:00 США, Leading indicators (март) -0.3% 0.1%
16:00 США, Philadelphia Fed index (апрель) 18.0 11.4
20:30 США, M2 money supply (11.04), млрд. - -36.7
23:50 Япония, All industry index (февраль) - 2.4%
23:50 Япония, Tertiary activity index (февраль) - 2.2%
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
