Новости и прогнозы: валютный рынок от 24-04-2009

USD/JPY пара после падения ниже уровня Y97.00 к Y96.63 получила поддержку от кроссов которые следуют за ростом фондового рынка. На текущий момент пара находится на уровне Y97.00

- Стресс-тесты не равнозначны "наихудшему" сценарию
- Внимание к обычным акциям не означает новых стандартов капитала
- Результаты стресс-тестов оценивают более 150 регулирующих органов
- С помощью стресс-тестов оцениваются резервы, необходимые покрыть убытки 2011 г
- Результаты стресс-тестов оценивают более 150 сотрудников регулирующих органов

- выразил пожелание, чтобы США быстро решили проблему токсичных активов
- ожидает, что рынок поддержит активные заимствования госсектора
- по-прежнему уверен в том, что экономический рост возобновится к концу года

Убыток американского автопроизводителя Ford Motor Co оказался меньше ожиданий аналитиков в первом квартале текущего года, несмотря на спад в мировой автоиндустрии.
Чистый убыток компании составил $1,43 миллиарда или 60 центов на акцию в первом квартале против чистой прибыли в размере $70 миллионов или 3 центов на акцию годом ранее. УбытокFord от продолжающихся операций и без учета разовых статей составил $1,8 миллиарда или 75 центов на акцию. Также компания сообщила, что планирует выйти на безубыточный уровень в 2011 году и не собирается просить власти США о выделении новых кредитов.
Объем заказов на товары длительного пользования в США снизился в марте 2009 года на 0,8 процента к предыдущему месяцу, сообщило министерство торговли. Аналитики Уолл-стрит, опрошенные Рейтер, ожидали в среднем снижение объема заказов на 1,5 процента.
В США продажи новых домов, рассчитанных на одну семью, снизились в марте 2009 года на 0,6% до 356 тыс. единиц по сравнению с предыдущим месяцем. При этом министерство пересмотрело в строну повышения данных по этому показателю на февраль. По уточненным данным, продажи новых домов в феврале в месячном исчислении выросли на 8,2% до 358 тыс. единиц, а не на 4,7%, как сообщалось ранее.
Регулирующие органы США могут инициировать отставку главы Citigroup Inc Викрама Пандита, сообщила в пятницу газета New York Post со ссылкой на анонимный источник. Не исключено, что таким образом власти хотят показать свою готовность к решительным действиям, как это было с отставкой генерального директора General Motors Corp Рика Вагонера.
Британский фунт упал со вчерашних максимумов на фоне возможного снижения рейтинга Великобритании (позже агентство Moody’s опровергло эти слухи) и неутешительных экономических новостей. В 1 квартале темпы роста британской экономики сократились на 4.1% в годовом исчислении против снижения на 2% в 4 квартале 2008 г.
Цена на нефть превысила отметку $50 за баррель в пятницу благодаря росту европейских фондовых рынков и ослаблению доллара, но рекордные запасы сдерживают рост цены.

- Причин для изменения формулировок заявления относительно валют нет

Экономисты компании Nomura говорят, что продажи на первичном рынке жилья в марте оказались лучше, чем ожидалось. Причины состоят в повышение последних трех месяцев и в том, что рынки находятся на самых низких уровнях с 2002 года. " Мы рассматриваем сегодняшнее сообщение как позитивное событие для рынка недвижимости".

Пара пробила сессионный пик в районе $1.4705 и достигла сопротивления в области $1.4745/50. Взятие данного уровня откроет дорогу на $1.4800/10 и выше, к $1.4850 (1.618% проекция $1.4745/1.4578).

без учета транспорта -0.6%м/м и -0.6% за искл-ем оборонной пром-ти

Пара остается под давлением и снижается в настоящее время в направлении области Y96.60/50, где отмечено сосредоточение ордеров на покупку. Ниже последней отметки находятся стопы, поглощение которых откроет дорогу на Y96.00, где также сосредоточен спрос. В данной области находится 38.2% отката ралли с начала текущего года. Сопротивление расположено в районе 5-DMA, которая сегодня находится на Y97.90, а также в области Y98.55/90 (21-DEMA/пик 21 апреля).

Были опубликованы следующие данные:
06:45 Франция Потребительские расходы, м/м,март -2,0% 1,1%
06:45 Франция Потребительские расходы, г/г,март -2,0% 0,6%
08:00 Германия Индекс делового климата IFO,апрель 82,1 83.7
08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м,март -1,9% 0,3% 0.3%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г,март 0,4% 1.5%
08:30 Великобритания Предварительная оценка роста ВВП, кв/кв,1 кв. -1,6% -1,4% -1.9%
08:30 Великобритания Предварительная оценка роста ВВП, г/г,1 кв. -2,0% -3,7% -4.1%

После публикации отчета Ifo, все компоненты которого оказались выше прогнозов аналитиков, придала быкам по евро оптимизма. Евро переписав вчерашний максимум укрепился против доллара к $1.3270. На фондовых площадках Европы сохраняется позитивное настроение. Поток относительно благоприятной финансовой отчетности крупнейших компаний помог проигнорировать Уолл-стрит неблагоприятные данные недельной безработицы, показавшие значительный рост и слабую статистику с рынка недвижимости.Стерлинг упал к уровню $1.4591 на фоне беспокойство, что Великобритания потеряет ее оценку кредитоспособности AAA. Вчера стерлинг вырос к $1.4743, опрос Конфедерации британской промышленности CBI, в апреле производство продемонстрировало умеренное восстановление от мартовских минимумов. Общий объем заказов вырос до отметки -57 от -58 в марте, а ожидаемые объемы производства увеличились до -32 от -48. Также заказы на экспорт увеличились до -34 от -51, а индекс квартального оптимизма укрепился до -40 от -64. Апрельский отчет продемонстрировал, что темпы спада активности в обрабатывающей промышленности в последующие 3 месяца замедлятся. Однако неожиданно сильное сокращение ВВП Англии, который в квартальном исчислении упал на 1.9% против ожидавшихся -1.5%( максимальное снижение с 1979 года) показывает более значительный спад в экономике. Отчет по розничным продажам в Великобритании за март вышел лучше, но на фоне худшего ВВП, чем ожидалось аналитиками, остался незамеченным.
EUR/USD пара прошла выше вчерашних максимумов и достигла области $1.3271, в этой области краткосрочные трейдеры зафиксировали профит и пара откатилась к уровню $1.3230.

“Улучшение экономической перспективы повысит аппетит к риску среди японских инвесторов и увеличит инвестиции в заграничных активах,” написалТохиру Сазаки, главный экономический стратег в JPMorgan в Токио

На азиатской сессии доллару удалось вернуть некоторые позиции против евро,поскольку инвесторы решили зафиксировать прибыль после резкого роста единой европейской валюты накануне на фоне данных, свидетельствующих о стабилизации ситуации в экономике еврозоны. Аналитики не ожидали роста евро в течении европейской сессии, как сказал один трейдер:"В отличие от вчерашнего дня, евро не будет расти на протяжении всей сессии". Но после публикации отчета Ifo, все компоненты которого оказались выше прогнозов аналитиков, придала быкам по евро оптимизма. Евро переписав вчерашний максимум укрепился против доллара к $1.3270. На фондовых площадках Европы сохраняется позитивное настроение. Поток относительно благоприятной финансовой отчетности крупнейших компаний помог проигнорироватьУолл-стрит неблагоприятные данные недельной безработицы, показавшие значительный рост и слабую статистику с рынка недвижимости. Стерлинг упал к уровню $1.4591 на фоне беспокойство, что Великобритания потеряет ее оценку кредитоспособности AAA.
Из статистики сегодня интерес представят данные по заказам на товары длительного пользования и продажи новых домов за март.

- суверенный рейтинг Великобритании находится на уровне ААА и является стабильным

Уровень сопротивления 3: Y98.90
Уровень сопротивления 2: Y98.10
Уровень сопротивления 1: Y97.00
Текущая цена: Y99.95
Уровень поддержки 1: Y96.50
Уровень поддержки 2: Y95.20
Уровень поддержки 3: Y94.80
Комментарий: Доллар преодолел канальную линию поддержки на Y97.00 (сейчас сопротивление). Ближайшим сопротивлением сейчас выступает уровень Y96.50. Следующая поддержка - в области Y95.20. более сильный уровень- на Y94.80. Преодоление уровня Y97.00 откроет путь к сессионному максимуму на Y98.10, и далее - к Y98.90.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1680
Уровень сопротивления 2: Chf1.1580
Уровень сопротивления 1: Chf1.1500
Текущая цена: Chf 1.1405
Уровень поддержки 1: Chf1.1390
Уровень поддержки 2: Chf1.1310
Уровень поддержки 3: Chf1.1230
Комментарий: Доллар продолжает падение. Ближайшая поддержка - канальная линия с конца марта на Chf1.1390/00. Ниже потери могут увеличится до Chf1,3010 минимум 13 апреля) и далее к Chf1.1230 (минимумы 6 апреля). Сильный уровень сопротивления расположен в области сессионных максимумов на Chf1.1500 (также 50% FIBO роста Chf1.1300-Chf1.1740). Выше восстановление возможно к Chf1.1580, а далее – к максимуму четверга на Chf1.1680.

Уровень сопротивления 3:$1.4940
Уровень сопротивления 2: $1.4840
Уровень сопротивления 1: $1.4740
Текущая цена: $1.4634
Уровень поддержки 1: $1.4600
Уровень поддержки 2: $1.4510
Уровень поддержки 3: $1.4400
Комментарий: Стерлинг несет потери. Ближайший уровень поддержки находится в области сессионного минимума на $1.4600, более сильная поддержка – на $1.4505/10 (часовой минимум четверга). Ниже располагается область минимумов 22 апреля на $1.4400. Ближайшее сопротивление расположено в области вчерашнего максимума на $1.4740, более важное – на $1.4840 (23.6% Фибо роста с $1.4110 до $1.5070). Выше целью роста может стать зона часовых максимумов 16 апреля на $1.4940.

Уровень сопротивления 3: $1.3400
Уровень сопротивления 2: $1.3340
Уровень сопротивления 1: $1.3260
Текущая цена: $1.3241
Уровень поддержки 1: $1.3080
Уровень поддержки 2: $1.2980
Уровень поддержки 3: $1.2880
Комментарий: На фоне позитивных данных по индексу делового климата IFO, пара продолжила укрепление и приблизилась к ближайшему сопротивлению - $1.3260. Выше сопротивление находится на $1.3340, преодоление которого откроет дорогу на $1.3400 (канальная линия с 19 марта). Ближайшая поддержка находится в области $1.3080, более сильная – на $1.2980. Пробитие последней увеличит потери евро до $1.2880.

Розничные продажи, м/м март 0.3% против -1,9%
Розничные продажи, г/г март 1.5% против 0,4%
Предварительная оценка роста ВВП, кв/кв 1 кв. -1.9%, прогноз -1,4%, значение за прошлый квартал -1,6%
Предварительная оценка роста ВВП, г/г 1 кв. -4.1%, прогноз -3,7%, значение за прошлый квартал -2,0%

EUR/USD: $1.3150, $1.3000
AUS/USD: $0.7100, $0.7000, $0.7210
USD/CAD: C$1.2310

Британский фунт стерлингов упал в пятницу против доллара и иены после того, как рейтинговое агентство Moody’s Investors Service заявило, что финансы нации «быстро иссякают».
Иена выросла до 3-недельного максимума против доллара на фоне падения азиатского фондового рынка и снижения фьючерсов на американские фондовые индексы. Иена может завершить вторую неделю с потерями против австралийского доллара на опасениях, что американские банки могут сообщить о больших потерях, что усилит спрос на высокорисковые активы. Иена выросла на этой неделе на спекуляциях, что правительственная проверка США национальных банков обнаружит большие убытки, чем ранее сообщалось.
Евро продолжил в пятницу недельный рост против доллара на ожиданиях, что индекс делового климата IFO может показать рост в апреле до 82.3 с 26-летнего минимума в 82.1 в марте.

EUR/USD вырос из области $1.3108 до $1.3195.

- МВФ ожидает умеренного восстановления в 2010 г, но понизил прогноз роста до 1,9%
- МВФ понизил прогноз для ВВП еврозоны на 2009 г до -4,2% и до -0,4% в 2010 г
- МВФ ожидает умеренного восстановления в 2010 г, но понизил прогноз роста до 1,9%
- МВФ прогнозирует снижение ВВП Японии на 6,2% в 2009 г, рост на 0,5% в 2010 г
- МВФ понизил прогноз для роста ВВП Китая на 2009 г до 6,5% и до 7,5% в 2010 г
- МВФ понизил прогноз для ВВП США, в 2009 г ожидается сокращение ВВП на 2,8% и нулевой рост в 2010 г
- МВФ прогнозирует сокращение ВВП Австралии в 2009 г на 1,4%

BBC
У Microsoft впервые падают продажи
Фирма Microsoft обнародовала финансовый отчет за первый квартал 2009 года. Ее продажи упали на 6% - это первое падение за те 23 года, что компания провела на рынке. Прибыль крупнейшего в мире производителя программного обеспечения упала на 32%, до уровня 2,98 млрд. долларов, при общем объеме продаж в 13,65 млрд. Большую часть прибыли компании составляют продажи операционной системы Windows и программных приложений, таких как Microsoft Office.
Спад экономики России в первом квартале составил 9,5%
Падение валового внутреннего продукта России в первом квартале 2009 года по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 9,5 %. Минэкономразвития приступил к пересмотру своего прогноза годового ВВП в сторону ухудшения.

Deutsche Welle
Землетрясение в экономике прошло, но разбор завалов будет долгим
Восемь экономических институтов предсказывают Германии падение ВВП на небывалые 6 процентов, двухлетнюю рецессию, рост числа безработных почти до 5 миллионов, огромный дефицит бюджета и низкую инфляцию.
Спад в частных секторах экономики замедлился
В апреле зарегистрировано некоторое замедление темпов спада в частных секторах германской экономики, менеджеры надеются на изменение негативного тренда в обозримом будущем.
Fiat готов купить Opel
Итальянский Fiat намерен в ближайшее время приобрести контрольный пакет акций немецкого концерна Opel, попавшего в тяжелое положение в результате экономического кризиса.

The Wall Street Journal
Газовое соглашение между ЕС и Украиной - это не химера
ЕС и Украина наконец-то достигли настоящего прорыва, договорившись о реформировании украинского газового рынка. В случае своего осуществления программа создаст основу для увеличения доходов Украины и укрепит энергетическую безопасность ЕС.
ТНК-BP претендует на долю в Sibir Energy
ТНК-BP выступила с предложением о приобретении доли в Sibir Energy, базирующейся в России. Это свидетельство того, как финансовый кризис способствует консолидации в нефтегазовом секторе, когда крупные энергокомпании берут под свой контроль мелкие.

The Washington Post
Китай пользуется мировым кризисом для усиления своего влияния
Когда мировой экономический кризис подорвал веру в капитализм американского типа, аналитики стали все чаще говорить о новом "Пекинском консенсусе", который заменит "Вашингтонский консенсус" в экономической политике развивающихся государств.

The Moscow Times
ЮКОС может подорвать репутацию Кремля
Политически мотивированный характер абсурдных обвинений в адрес Михаила Ходорковского уже ни у кого не вызывает сомнений. Тем временем на Западе разворачивается другое "дело ЮКОСа", которое может нанести не меньший ущерб репутации России.

- В краткосрочной перспективе экономический спад поразит ЕС сильнее, чем США
- Вскоре станет ясно, достаточны ли меры стимулирования, принятые в ЕС
- США не оказывали давление на ЕС в сторону увеличения налогово-бюджетного стимулирования
- Ухода западных банков из Восточной Европы не наблюдается

В четверг поддержку евро оказали лучшие, чем прогнозировалось, данные по индексу производственной активности PMI в регионе. Однако, стоит отметить, что текущее значение индекса (36,7) продолжает указывать на ослабление экономики.
Данные по промышленным заказам в евро зоне за февраль не оказали существенного влияния на динамику единой валюты поскольку оказались смешанными: с одной стороны данные вышли лучше прогнозов, а с другой снова зафиксировали падение заказов (прогноз -2,2% м/м, -34,8% г/г, фактическое значение за февраль -0,6% м/м, -34,5% г/г, пересмотренное значение за январь -2,2% м/м, -34,3%).
Иена упала против австралийского и новозеландского долларов на фоне роста азиатских фондовых рынках в рамках сообщения о том, что финансовые показатели Credit Suisse превзошли прогнозы аналитиков, показав чистую прибыль в размере Chf2 млрд. (или $1.7 млрд.) против убытков в размере Chf2.15 млрд. годом ранее. Показатель в 2 раза превысил средний прогноз аналитиков.
Японская валюта достигла 3-недельного максимума против доллара после того, как Morgan Stanley показал накануне большие убытки, чем ожидалось, а финансовый директор Wells Fargo & Co. Ховард Аткинс заявил, что «кризис, возможно, еще не достиг своего дна».
Торговая сессия для американского доллара началась в боковом движении в узком диапазоне, благодаря неплохой отчетности ряда компаний на фондовом рынке, однако быстро растерял завоевания на фоне слабой макроэкономической статистики.
Рост курса, однако, был сдержан выходом данных об увеличении числа обращений за пособием по безработице на прошлой неделе (640k).
Также доллар утратил свои позиции на фоне публикации разочаровывающих данных по рынку жилья США. Продажи жилья на вторичном рынке в марте показали -3.0% до 4.57 млн.

EUR/USD вырос из области $1.2980 до $1.3080, после чего курс вернулся к $1.3004. Новая волна спроса на евро привела к переписи прежних максимумов и достижению $1.3160.

Уровень сопротивления 3: Y99.20
Уровень сопротивления 2: Y98.90
Уровень сопротивления 1: Y98.10
Текущая цена: Y97.02
Уровень поддержки 1: Y97.00
Уровень поддержки 2: Y96.50
Уровень поддержки 3: Y95.20
Комментарий: Доллар тестирует канальную линию поддержки с 06 апреля на Y97.00, пробитие которй приведет к более глубокому снижению к канальной линии от 03 марта на Y96.59. Ближайшее сопротивление находится в районе сессионного максимума на Y98.10, выше – на Y98.90. Сильный уровень остается в области канальной линии сопротивление, которая сегодня приходится на Y99.20.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1680
Уровень сопротивления 2: Chf1.1580
Уровень сопротивления 1: Chf1.1500
Текущая цена: Chf 1.1478
Уровень поддержки 1: Chf1.1460
Уровень поддержки 2: Chf1.1390
Уровень поддержки 3: Chf1.1300
Комментарий: Доллар продолжает падение четверга, протестировав 61.8% Фибо роста курса с Chf1.1300 до Chf1.1740 на Chf1.1460. Четкое пробитие этого уровня откроет дорогу к канальной линии поддержки с конца марта на Chf1.1390/00, а ниже – к Chf1.1300 (минимумы 13 апреля). Сильный уровень сопротивления расположен в области сессионных максимумов на Chf1.1500 (также 50%). Выше восстановление возможно к Chf1.1580, а далее – к максимуму четверга на Chf1.1680.

Уровень сопротивления 3:$1.4940
Уровень сопротивления 2: $1.4840
Уровень сопротивления 1: $1.4740
Текущая цена: $1.4670
Уровень поддержки 1: $1.4630
Уровень поддержки 2: $1.4510
Уровень поддержки 3: $1.4400
Комментарий: Стерлинг восстанавливается: ближайшее сопротивление расположено в области вчерашнего максимума на $1.4740, более важное – на $1.4840 (23.6% Фибо роста с $1.4110 до $1.5070). Выше целью роста может стать зона часовых максимумов 16 апреля на $1.4940. Ближайший уровень поддержки находится в области сессионного минимума на $1.4630, более сильная поддержка – на $1.4505/10 (часовой минимум четверга). Ниже располагается область минимумов 22 апреля на $1.4400.

Уровень сопротивления 3: $1.3400
Уровень сопротивления 2: $1.3340
Уровень сопротивления 1: $1.3260
Текущая цена: $1.3139
Уровень поддержки 1: $1.3080
Уровень поддержки 2: $1.2980
Уровень поддержки 3: $1.2880
Комментарий: Курс сохраняет оптимизм, при этом ближайшее сопротивление расположено на $1.3260. Выше сопротивление находится на $1.3340, преодоление которого откроет дорогу на $1.3400 (канальная линия с 19 марта). Ближайшая поддержка находится в области $1.3080, более сильная – на $1.2980. Пробитие последней увеличит потери евро до $1.2880.

High Low Close
EUR/USD 1.3157 1.2978 1.3142
GBP/USD 1.4738 1.4439 1.4719
USD/JPY 98.42 97.62 97.96
USD/CHF 1.1673 1.1500 1.1502

EUR/JPY 128.94 126.79 128.76
EUR/GBP 0.8998 0.8911 0.8928
GBP/JPY 144.44 141.09 144.20
GBP/CHF 1.7002 1.6798 1.6933

06:45 Франция Потребительские расходы, м/м,март -2,0%
06:45 Франция Потребительские расходы, г/г,март -2,0%
08:00 Германия Индекс делового климата IFO,апрель 82,1
08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м,март -1,9% 0,3%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г,март 0,4%
08:30 Великобритания Предварительная оценка роста ВВП, кв/кв,1 кв. -1,6% -1,4%
08:30 Великобритания Предварительная оценка роста ВВП, г/г,1 кв. -2,0% -3,7%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования,март 3,5% -1,3%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем транспорта,март 3,9%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем оборонной пром-ти,март 1,7%
14:00 США Продажи новостроек,март 337К 339К

"Продажи на вторичном рынке жилья с ноября остаются в пределах 4.5 млн.-4.7 млн., что может служить признаком ранней стадии стабилизации. Прежде чем на рынке начнется рост цен на должны снизиться запасы не проданного жилья. В целом складывается впечатление, что рынок движется в правильном направлении."