Новости и прогнозы: валютный рынок от 27-04-2009

- Есть признаки улучшения функционирования денежных рынков
- Кризис не изменил ориентир для ценовой стабильности
- Никаких решений о новых мерах не будет до заседания ЕЦБ, запланированного на 7 мая
- Все экономики должны придерживаться одинаковых правил регулирования
- Протекционизма и арбитража следует избегать
- отверг предположения о том, что следует смягчить условия вступления в еврозону
- Восстановление будет наблюдаться в следующем году
- Этот год будет очень плохим годом для роста

EUR/USD пара пробив стоп ордера на уровне $1.3086 упала к минимуму сессии на $1.3008

Новости об эпидемии свиного гриппа в Мексике и возможном его распространении в других странах неоднозначно повлияли на поведении фондовых рынков как Европы так и США. В Мексике выявлен новый штамм этой болезни, передающийся к человеку от свиней. Его жертвами уже стали более 100 человек.
В США власти скоро опубликуют результаты проверки американских банков на стрессоустойчивость, Федеральная резервная система проведет очередное заседание, а корпорации продолжат публиковать квартальную отчетность. Все это позволит инвесторам составить впечатление о состоянии экономики Соединенных Штатов - крупнейшего в мире потребителя "черного золота". "Вспышка свиного гриппа в Мексике вызвал у инвесторов страх перед рискованными операциями на рынках и уже давит на индекс Dow. Инвесторы осторожничают перед притоком корпоративной отчетности и статистики на этой неделе", - сказал Бен Весмор из National Australia Bank. Валютный рынок показывает разнонаправленные движения в основных валютных парах. Так евро упал к минимуму сессии на $1.3086 , а стерлинг укрепился к $1.4693, в паре с франком доллар укрепился к уровнюCHF 1.1498, а в паре с евро упал на уровень Y96.41 На ход торгов влияют фондовые площадки. На фоне всемирной озабоченности многочисленными жертвами эпидемии гриппа бумаги авиакомпаний теряют в цене, а акции фармацевтических компаний укрепляются.

Джим О’Нейл, ведущий экономист Goldman Sachs Group Inc., полагает, что сокращение дефицита торгового баланса приведет к росту спроса на доллар. По словам эксперта, доллар может укрепиться до Y110 против иены в ближайшие 6 месяцев.

GBP/USD обновил сессионные максимумы в районе $1.4680 в условиях тонкого рынка. Технические аналитики отмечают, что уровень $1.4682 соответствует 21-дневной МА.

USD/JPY показал новые сессионные минимумы на Y96.43 в свете падения фондовых рынков. Сейчас курс торгуется в районе Y96.65, несмотря на стопы ниже Y96.40. Ордера на покупку расположены в области Y96.30. Ордера на продажу – на Y96.85/00.

Во время последнего снижения EUR/USD показал минимумы в области $1.3090, после чего курс смог восстановиться к $1.3115. Объемы торгов незначительны, по словам трейдеров. Определенное давление на курс оказывает снижение EUR/GB P.

EUR/USD $1.3125, $1.3000
USD/JPY Y96.75, Y97.00, Y96.10, Y99.00
EUR/JPY Y130.00
GBP/USD $1.4600
AUD/USD $0.7100, $0.7150, $0.7000, $0.7250

GBP/USD преодолел $1.4600 и показал максимумы в зоне $1.4620/30, где ранее отмечалось сопротивление. Сейчас курс торгуется на $1.4608. Выше $1.4630 целью роста станет зона $1.4645/50. Поддержка расположена в районе $1.4580.

GBP/USD протестировал сопротивление в области $1.4600, однако преодолеть его не смог и вернулся к текущему уровню $1.4588. Четкое пробитие фигуры откроет дорогу на $1.4620/30.

Технические аналитики отмечают, что по EUR/USD в настоящее время на часовых графиках формируется модель «голова-плечи», где линия шеи проходит в области $1.3123, а отмеренной целью движения является $1.2944.

Были опубликованы следующие данные:
06:10 Германия Индикатор потребительской уверенности от GfK май 2.5 2.4 (2.5)
08:30 Великобритания Данные по ипотечным кредитам от ВВА март 26,097 28,179

Иена обновила четырехнедельный максимум против доллара США в связи с активизацией продаж на мировых рынках акций и падением аппетитов к риску из-за эпидемии "свиного гриппа" и заявлением советника Белого ДомаЛоуренса Саммерса о том, что экономика США "продолжит ослабевать в течение некоторого времени".
Давление на евро кроме того, было вызвано сообщением Liberation, что третий крупнейший во Франции банк Societe Generale SA может сообщить о получении убытков по итогам квартала в связи с потерями в его подразделении по управлению альтернативными активами.
"Комбинация снижения акций французских банков и слабости авиатранспортного сектора в связи с опасениями последствий пандемии фактически не оставляют инвесторам выбора и являются основными причинами увеличения спроса на иену и доллар в качестве валют-убежища," говоритАшраф Лаиди, главный валютный стратег лондонского представительства CMC Markets. Акции Air France обвалились сегодня на 8.2%, а Iberia Lineas Aereas de Espana SA потеряли 6.6%.
По мнению эксперта японская валюта к концу месяца может укрепиться до Y94 за доллар и достигнуть Y92 к концу мая.

EUR/USD начав день в области $1.3240 курс установил минимум в районе $1.3120, после чего консолидировался в пределах $1.3120-80.

- ситуация остается неопределенной и не стоит ожидать восстановления экономики ранее 2010 года
- восточно-европейские центоробанки получат европейские деньги, а не средства США

"Несмотря на некоторые признаки улучшения ситуации, экономика продолжает ослабевать, и предстоит еще много сделать для минимизации ключевых дисбалансов. Тем не менее, результатом предпринятых мер стало прекращение ухудшения финансовых условий. Результатом предстоящей на текущей неделе встречи ФРС как ожидается станет подтверждение стремление достигнуть более стимулирующих условий в основном за счет принятия мер по поддержке кредитной активности."

Иена обновила четырехнедельный максимум против доллара США в связи с активизацией продаж на мировых рынках акций и падением аппетитов к риску из-за эпидемии "свиного гриппа" и заявлением советника Белого Дома Лоуренса Саммерса о том, что экономика США "продолжит ослабевать в течение некоторого времени".
Давление на евро кроме того, было вызвано сообщением Liberation, что третий крупнейший во Франции банк Societe Generale SA может сообщить о получении убытков по итогам квартала в связи с потерями в его подразделении по управлению альтернативными активами.
"Комбинация снижения акций французских банков и слабости авиатранспортного сектора в связи с опасениями последствий пандемии фактически не оставляют инвесторам выбора и являются основными причинами увеличения спроса на иену и доллар в качестве валют-убежища," говорит Ашраф Лаиди, главный валютный стратег лондонского представительства CMC Markets. Акции Air France обвалились сегодня на 8.2%, а Iberia Lineas Aereas de Espana SA потеряли 6.6%.
По мнению эксперта японская валюта к концу месяца может укрепиться до Y94 за доллар и достигнуть Y92 к концу мая.
В ходе своего сегодняшнего выступления, которое начнется в 1645 GMT, Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише может дать понять, что намерен продолжить процесс снижения процентных ставок и данный факт вполне способен оказать дополнительное давление на единую валюту.

Восстановление пары было ограничено в области $1.4575/85, и в настоящее время пара торгуется в области $1.4570. Взятие $1.4585 откроет дорогу к $1.4600. Поддержка остается в области сессионного минимума $1.4515/00, а более серьезной представляется $1.4485/80.

Уровень сопротивления 3: Y99.00
Уровень сопротивления 2: Y98.40
Уровень сопротивления 1: Y97.70
Текущая цена: Y96.63
Уровень поддержки 1: Y96.50
Уровень поддержки 2: Y95.90
Уровень поддержки 3: Y94.90
Комментарий: иена остается под давлением. Ближайшая поддержка - Y96.50 (сессионный минимум). Следующая поддержка - Y95.90 (минимум 30 марта). Более сильный уровень- на Y94.90 (61,8% FIBO роста Y87,00-Y99,65).
Сопротивление расположено в области 23,6% FIBO падения Y101,40-Y96,50). Преодоление этого уровня откроет путь к Y98.40 (38,2%), и далее - к Y99.00 (50,0%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1600
Уровень сопротивления 2: Chf1.1550
Уровень сопротивления 1: Chf1.1520
Текущая цена: Chf 1.1457
Уровень поддержки 1: Chf1.1360
Уровень поддержки 2: Chf1.1310
Уровень поддержки 3: Chf1.1230

Комментарий: Пара корректируется после снижения на прошлой неделе. Ближайшее сопротивление - Chf1.1500/20 (5-DMA, 38.2% Chf1.1350-Chf1.1740). Выше расположен уровень Chf1.1550 (50.0%) и Chf1.1590/00 (61.8%).
Ближайшая поддержка - Chf1.1360 (38.2% FIBO роста Chf1.3060-Chf1.1970). Ниже потери могут увеличится до Chf1.3010 минимум 13 апреля) и далее к Chf1.1230 (минимумы 6 апреля).

Уровень сопротивления 3:$1.5060
Уровень сопротивления 2:$1.4950
Уровень сопротивления 1:$1.4770
Текущая цена: $1.4540
Уровень поддержки 1:$1.4530
Уровень поддержки 2: $1.4370
Уровень поддержки 3:$1.4200

Комментарий: Начав сессию снижением, пара продолжает торговаться в области достигнутых минимумов. Ближайший уровень поддержки - $1.4530 (38,2% FIBO роста $1,3650-$1,5060), более сильная поддержка – на $1.4390/70 (область минимума 22 апреля и уровень 50,0%). Ниже располагается $1.4200 (61,0%).
Ближайшее сопротивление - пятничный максимум на $1.4770. Выше возможен рост к $1.4950 (область максимумов 6 и 17 апреля) и далее к $1.5060 (максимум 16 апреля).

Уровень сопротивления 3: $1.3390
Уровень сопротивления 2: $1.3330
Уровень сопротивления 1: $1.3300
Текущая цена: $1.3170
Уровень поддержки 1: $1.3090
Уровень поддержки 2: $1.2950
Уровень поддержки 3: $1.2880

Комментарий: Поддержка располагается на $1.3090/00 (минимум 24 апреля, 50% $1.2880-$1.3300 и 5-DMA), ниже находится $1.3040 (61,8%), зона $1.2990/50 и ключевой уровень $1.2880, представляющий собой минимумы 20, 22 апреля.
В случае возобновления роста, промежуточной поддержкой будет сессионный максимум на $1,3300. Выше сопротивление находится на $1.3330 (область максимумов 9 апреля и 31 марта), преодоление которого откроет дорогу на $1.3390 (максимум 13 апреля).

EUR/USD $1.3125, $1.3000
USD/JPY Y96.75, Y97.00, Y96.10, Y99.00
EUR/JPY Y130.00
GBP/USD $1.4600
AUD/USD $0.7100, $0.7150, $0.7000, $0.7250

Доллар и йена укрепились против основных валют на фоне заявления советника Белого дома по экономическим вопросам Лоуренса Саммерса (Lawrence Summers) и вспышке "свиного гриппа" в ряде стран мира.
По мнению Саммерса, экономика США продолжит сокращаться, а безработица будет оставаться на довольно высоком уровне на протяжении длительного времени.
Вспышка "свиного гриппа" в Мексике, Канаде и Соединенных Штатах стала причиной продаж на основных фондовых рныках Азии, а также стала причиной негативного старта торгов на основных фондовых площадках Европы.
"Рынок возвращается к торговле, основанной на пессимизме." - Daisuke Uno, главный стратег Sumitomo Mitsui Banking Corp. в Токио. - "Это означает, что иена может продолжить укрепляться."
Негативно на доллар влияют спекуляции относительно результатов "стресс-тестов" крупнейших национальных банков США на предмет их устойчивости к финансовым проблемам.
Евро по прежнему пребывает под давлением ожиданий относительно снижения ЕЦБ учетной ставки на заседании в следующем месяце, а также вороятного принятия нестандартных мер центральным банком для борьбы с текущим кризисом.

EUR/USD показав минимумы в районе $1,3120, пара позже вернула часть утраченных позиций

EUR/USD $1.3125, $1.3000
USD/JPY Y96.75, Y97.00, Y96.10, Y99.00
EUR/JPY Y130.00
AUD/JPY $0.7100, $0.7150, $0.7000, $0.7250

The Guardian
Российское государство усиливает контроль в нефтяном секторе
Российское государство усилило свой контроль в нефтяном секторе страны после того, как подразделение "Газпрома", обойдя BP, приобрело 16% в Sibir Energy, пишет The Guardian.

Deutshe Welle
МВФ увидел свет в конце тунелля
Участники совместного заседания Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне заявляют о первых признаках замедления финансового кризиса и обсуждают программы оздоровления международной экономики.

BBC
Всемирный банк предупреждает о грозящей миру катастрофе
Глава Всемирного банка Роберт Зелик заявил, что мировой экономический кризиса превращается в гуманитарную катастрофу, от которой особенно пострадают развивающиеся страны.

Смешанное закрытие азиатских фондовых рынков и ожидания негативного старта торгов на основных европейский фондовых площадках поддерживают спрос на доллар как валюту-убежище. В результате роста доллара пара преодолела сопротивление в области $1,3140 (38,2% FIBO роста $1,2880-1,3300). В данный момент курс торгуется в области $1,3120. Сохранение давления на пару приведет к снижению в область $1,3090 (50,0%) и далее к $1,3040 (61,8%).

Евро/доллар показал на прошедешей неделе убедительный рост, заканчивая пятницу у максимумов сессии. После публикации отчета Ifo, все компоненты которого оказались выше прогнозов аналитиков, придала быкам по евро оптимизма. Евро переписав вчерашний максимум укрепился против доллара к $1.3300. На фондовых площадках Европы сохранялось позитивное настроение. Поток относительно благоприятной финансовой отчетности крупнейших компаний помог проигнорировать Уолл-стрит неблагоприятные данные недельной безработицы, показавшие значительный рост и слабую статистику с рынка недвижимости.
Убыток американского автопроизводителя Ford Motor Co оказался меньше ожиданий аналитиков в первом квартале текущего года, несмотря на спад в мировой автоиндустрии.
Чистый убыток компании составил $1,43 миллиарда или 60 центов на акцию в первом квартале против чистой прибыли в размере $70 миллионов или 3 центов на акцию годом ранее. УбытокFord от продолжающихся операций и без учета разовых статей составил $1,8 миллиарда или 75 центов на акцию. Также компания сообщила, что планирует выйти на безубыточный уровень в 2011 году и не собирается просить власти США о выделении новых кредитов.
Объем заказов на товары длительного пользования в США снизился в марте 2009 года на 0,8 процента к предыдущему месяцу, сообщило министерство торговли. Аналитики Уолл-стрит, опрошенные Рейтер, ожидали в среднем снижение объема заказов на 1,5 процента. В США продажи новых домов, рассчитанных на одну семью, снизились в марте 2009 года на 0,6% до 356 тыс. единиц по сравнению с предыдущим месяцем. При этом министерство пересмотрело в строну повышения данных по этому показателю на февраль. По уточненным данным, продажи новых домов в феврале в месячном исчислении выросли на 8,2% до 358 тыс. единиц, а не на 4,7%, как сообщалось ранее. Регулирующие органы США могут инициировать отставку главы Citigroup Inc Викрама Пандита, сообщила в пятницу газета New York Post со ссылкой на анонимный источник. Не исключено, что таким образом власти хотят показать свою готовность к решительным действиям, как это было с отставкой генерального директора General Motors Corp Рика Вагонера.
Британский фунт упал со вчерашних максимумов на фоне возможного снижения рейтинга Великобритании (позже агентство Moody’s опровергло эти слухи) и неутешительных экономических новостей. В 1 квартале темпы роста британской экономики сократились на 4.1% в годовом исчислении против снижения на 2% в 4 квартале 2008 г. Опрос Конфедерации британской промышленности CBI, в апреле производство продемонстрировало умеренное восстановление от мартовских минимумов. Общий объем заказов вырос до отметки -57 от -58 в марте, а ожидаемые объемы производства увеличились до -32 от -48. Также заказы на экспорт увеличились до -34 от -51, а индекс квартального оптимизма укрепился до -40 от -64. Апрельский отчет продемонстрировал, что темпы спада активности в обрабатывающей промышленности в последующие 3 месяца замедлятся. Однако неожиданно сильное сокращение ВВП Англии, который в квартальном исчислении упал на 1.9% против ожидавшихся -1.5%( максимальное снижение с 1979 года) показывает более значительный спад в экономике. Отчет по розничным продажам в Великобритании за март вышел лучше, но на фоне худшего ВВП, чем ожидалось аналитиками, остался незамеченным.
EUR/USD пара за прошедшую неделю упала от $1.3038 (открытие недели) к $1.2884 (минимум падения), затем поднялся к $1.3300 (максимум подъема), общее движение составило 416 пунктов (по максимальным значениям).

Уровень сопротивления 3: Y99.00
Уровень сопротивления 2: Y98.40
Уровень сопротивления 1: Y97.70
Текущая цена: Y96.73
Уровень поддержки 1: Y96.50
Уровень поддержки 2: Y95.90
Уровень поддержки 3: Y94.90
Комментарий: Йена продолжает оставаться поддержанной. Ближайшая поддержка - Y96.50 (сессионный минимум). Следующая поддержка - Y95.90 (минимум 30 марта). Более сильный уровень- на Y94.90 (61,8% FIBO роста Y87,00-Y99,65).
Сопротивление расположено в области 23,6% FIBO падения Y101,40-Y96,50). Преодоление этого уровня откроет путь к Y98.40 (38,2%), и далее - к Y99.00 (50,0%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1540
Уровень сопротивления 2: Chf1.1500
Уровень сопротивления 1: Chf1.1440
Текущая цена: Chf 1.1432
Уровень поддержки 1: Chf1.1360
Уровень поддержки 2: Chf1.1310
Уровень поддержки 3: Chf1.1230
Комментарий: Пара корректируется после снижения на прошлой недели. Ближайшее сопротивление - Chf1.1440 (сессионный максимум, а также уровень 23,6% FIBO снижения Chf1,1740-Chf1,1340). Выше расположен уровень Chf1,1540 (50,0%).
Ближайшая поддержка - Chf1.1360 (38,2% FIBO роста Chf1,3060-Chf1,1970). Ниже потери могут увеличится до Chf1,3010 минимум 13 апреля) и далее к Chf1.1230 (минимумы 6 апреля).

Уровень сопротивления 3:$1.5060
Уровень сопротивления 2:$1.4950
Уровень сопротивления 1:$1.4770
Текущая цена: $1.4595
Уровень поддержки 1:$1.4530
Уровень поддержки 2: $1.4370
Уровень поддержки 3:$1.4200
Комментарий: Начав сессию снижением, пара продолжает торговаться в области достигнутых минимумов. Ближайший уровень поддержки - $1.4530 (38,2% FIBO роста $1,3650-$1,5060), более сильная поддержка – на $1.4390/70 (область минимума 22 апреля и уровень 50,0%). Ниже располагается уровень $1.4200 (61,0%).
Ближайшее сопротивление - пятничный максимум на $1.4770. Выше возможен рост к $1.4950 (область максимума 6 и 17 апреля) и далее к $1.5060 (максимум 16 апреля).

Уровень сопротивления 3: $1.3390
Уровень сопротивления 2: $1.3330
Уровень сопротивления 1: $1.3300
Текущая цена: $1.3167
Уровень поддержки 1: $1.3140
Уровень поддержки 2: $1.3090
Уровень поддержки 3: $1.3040
Комментарий: Новую неделю доллар начал укреплением. Ближайшая поддержка - область $1,31150/40 (Сессионный минимум и уровень 38,2% FIBO роста $1,2880-$1,3300). Ниже потери пары могут увеличится до $1,3090 (50,0%) и далее до $1,3040 (61,8%).
В случае возобновления роста, промежуточной поддержкой будет сессионный максимум на $1,3300. Выше сопротивление находится на $1.3330 (область максимумов 9апреля и 31 марта), преодоление которого откроет дорогу на $1.3390 (максимум 13 апреля).

Будущая неделя будет достаточно насыщена выходом экономических показателей.
В понедельник в 14:30 GMT выйдет Производственный индекс ФРС-Далласа, а в 23:50 GMT в распоряжение инвесторов поступят данные по Сезонно-скорректированным розничным продажам Японии.
Во вторник новости также начнутся с Японии: в 06:00 GMT Банк Японии опубликует полугодовой отчёт по экономическим прогнозам и решение по процентной ставке, также в 06:00 GMT из Швейцарии поступят данные Индикатора потребления от UBS. Далее в 13:00 GMT американские данные будут представлены Индексом цен на жильё. В 22:45 GMT Новая Зеландия опубликует Сальдо торгового баланса и закончится день выходом Индикатора потребительской уверенности от GfK из Великобритании в 23:01 GMT.
В среду в 03:00 GMT выйдет Индекс уверенности в деловой среде от Национального банка Новой Зеландии. Далее в 08:00 GMT выйдут данные по Денежному агрегату М3 Еврозоны и в 09:00 GMT макроэкономические данные Еврозоны дополнят Индекс экономической уверенности по Еврозоне,Индекс уверенности потребителей Еврозоны и Индикатор бизнес-климата Еврозоны. Американские данные будут особо ожидаться инвесторами:Годовые данные по ВВП и Базовый индекс личных расходов выйдут в 09:00 GMT
и в 18:15 GMT основное внимание будет сосредоточено на Публикации решения по процентной ставке Комитета по открытым рынкам. На текущий момент ставка составляет 0.25%, аналитики прогнозируют снижение ставки до 0.13%. Решение ЦБ по процентной ставке новой Зеландии будет опубликовано в 21:00 GMT и завершит день выход новостей из Японии: в 23:15 GMT выйдет Производственный индекс PMI от Nomura и далее в 23:50 GMT Объем покупок японских акций иностранными инвесторами и Объем покупок японских облигаций иностранными инвесторами.
Новости четверга начнутся с Индекса ведущих экономических индикаторов от Conference Board Австралии и Изменение объема продаж жилья от HIA в 00:00 GMT. Позднее (в 07:55 GMT) акценты сместятся к выходу Уровня безработицы Германии. Стоит обратить внимание в 09:00 GMT на Индекс потребительских цен(г/г) Австралии. Далее на рынок могут оказать влияние данные по Уровню безработицы в Еврозоне в 09:00 GMT. В 12:30 GMT будут опубликованы данные по ВВП Канады. В 12:30 GMT последуют новости из США:
Базовый индекс цен расходов на личное потребление (г/г),Количество первичных заявок по безработице и Индекс затрат на рабочую силу. Завершится день как обычно данными из Японии в 23:30 GMT - Национальный индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты и Индекс расходов домохозяйств (г/г).

06:10 Германия Индикатор потребительской уверенности от GfK май 2.4
08:30 Великобритания Данные по ипотечным кредитам от ВВА март 28179
14:30 США Производственный индекс ФРС-Далласа апрель -49.0%
23:50 Япония Сезонно-скорректированные розничные продажи март -0.3%
23:50 Япония Розничная торговля(г/г) март -5.8%
23:50 Япония Продажи крупных розничных сетей март -8.2%