Новости и прогнозы: валютный рынок от 30-04-2009

EUR/USD вырос к $1.3250, показав ранее максимумы в районе $1.3202. Объемы торгов низкие в преддверии майских праздников, когда многие европейские финансовые площадки будут закрыты.

Японская иена упала в четверг к 2-недельному минимуму против евро и канадского доллара на фоне сильных корпоративных отчетов.
Падение иены против евро продолжается 3-й день подряд после того, как Банк Японии заявил, что экономика упадет в этом финансовом году на 3.1%. Центральный банк понизил прогноз с -2% три месяца назад.
Опубликованные данные показали, что впервые за последние полгода в Японии отмечен рост промышленного производства. Согласно официальным данным, в марте после нескольких месяцев серьезного падения уровень промышленного производства вырос на 1,6% по сравнению с февралем. По оценкам правительства страны, промышленное производство продолжит свой рост до 4,3% в апреле и до 6,1% в мае 2009 года.
Доллар упал до 7-месячного минимума против австралийского доллара после того, как Федеральный резерв накануне заявил, что «темпы падения экономики несколько замедлились».

EUR/JPY показал максимумы на Y131.25, после чего вернулся к Y130.57. Технические аналитики отмечают сопротивление далее на Y131.99 (максимумы середины апреля).

USD/JPY протестировал Y99.00 на фоне покупок крупного американского банка. Курс поглотил стопы при прохождении Y98.80, а затем – на Y98.95. Трейдеры отмечают 200-дневную МА на уровне Y98.45.

Джордж Девис, ведущий технический аналитик RBC Capital Markets, говорит, что откат USD/CAD к уровню Фибо может привлечь покупателей к C$1.2050, откуда курс может упасть к C$1.1856 (минимум четверга на C$1.1864). Часовое закрытие ниже C$1.1856 сделает дальнейшей целью падения C$1.1767. Девис предлагает выставить стоп выше C$1.2080.

Экономист Раян Вэнг из HSBC отмечает, что индекс стоимости рабочей силы (ECI) в первом квартале на уровне +0.3% скрывает факт "сохранения тенденции падения стоимости рабочей силы, в особенности если не учитывать государственный сектор." Для работников частного сектора заработная плата и бонусы выросли лишь на 0.2%." Эксперт говорит, что в личные доходы марте "также отражают замедление роста зарплат."

EUR/USD $1.3300, $1.3200, $1.3170
USD/JPY Y98.00, Y97.35 Y98.20
GBP/USD $1.4700
EUR/CHF Chf1.5100

В ходе восстановления из области сессионного минимума $1.4700 пара преодолела отметку $1.4770 и, поглотив ордера на продажу, сосредоточенные на $1.4785, достигла зоны сопротивления $1.4800/10, взятие которой откроет дорогу на $1.4830. Для закрепления успеха паре следует закрепиться выше $1.4880.

Эксперты BMO отмечают, что число обращений за пособием по безработице (claims) говорит об очередном "существенном падении апрельских nonfarm payrolls (отчет будет опубликован в следующую пятницу), по всей вероятности на 630,000."

Экономисты Nomura полагают, что слишком рано говорить о том, что рынок занятости достиг своего дня, однако, "jobless claims явно выглядят лучше." Эксперты обращают внимание, что claims почти на 20k ниже пикового значения "и в прошлом снижения подобного масштаба оказывались ложными." Кроме того, в Nomura считают, что claims остаются на высоком уровне, что позволяет ожидать очередного падения payrolls.

Цены (Prices paid) 28.4. Новые заказы (New orders) 42.1, занятость (Employment) 31.8, запасы (Invnetories) 30.6, производство (Production) 38.1.

Попытки восстановления были ограничены в районе отметки $1.3290, причем ордера на продажу простираются вплоть до $1.3300/20. Ближайшим уровнем поддержки является азиатский минимум $1.3240, а более значительным представляется область $1.3220/00 (38.2% $1.2963-$1.3384).

Были опубликованы следующие данные:
00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, февраль -0.6% 0,2%
04:30 Япония Решение Банка Японии по учетной ставке,0,10% 0,10% 0,10%
05:00 Япония Объем нового жилищного строительства (г/г),Март -24.9% -20,7%
05:00 Япония Заказы на Строительство (г/г),Март -24.9% -37,8%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье по данным Nationwide, м/м,апрель 0,9% -0,4%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье по данным Nationwide, г/г,апрель -15,7% -15,0%
06:00 Германия Уровень безработицы от ILO,Март 7.40% 7.6%
07:55 Германия Изменение числа безработных,апрель 69K 58К
07:55 Германия Сезонно-скорректированный уровень безработицы,апрель 8.10% 8.3%
09:00 Еврозона Уровень безработицы,Март 8.50% 8,9%

Позитивные моменты отмеченные на заседании ФРС отодвинули на второй план опасения по поводу масштабной эпидемии гриппа. Члены ФРС отметили, что пока не готовы предпринимать шаги по ужесточению кредитно-денежной политики, однако существование признаков положительных сдвигов по отдельным направлениям указывает на то, что рецессия в дальнейшем может ослабнуть. Однако статистика все еще оставляет желание быть лучшей. Личное потребление увеличивается (в первом квартале рост составил 2,2%), по-прежнему наблюдается негативная тенденция изменения совокупных инвестиций и государственных расходов. В результате динамика ВВП пока также носит негативный характер: в первом квартале снижение этого показателя составило 6,1% (год к году), притом, что согласно ожиданиям экономистов можно было рассчитывать на -4,9%. Тем не менее комментарии представителей ФРС, послужили поводом к возобновлению роста на американских биржах.
Сегодня в США ожидается насыщенный как с точки зрения опубликования интересной макроэкономической статистики, так и корпоративных отчетностей день.
Согласно усредненным прогнозам аналитиков, личные расходы после некоторого восстановления месяцем ранее покажут уменьшение на 0,1%, в то время как доходы сократятся на 0,2%, а базовый ценовой индекс потребления увеличится на 0,2%.
В календаре корпоративных отчетов из наиболее известных фирм сегодня ожидается выход квартальных результатов Colgate-Palmolive, ExxonMobil, Motorola и Procter & Gamble.
EUR/USD пара корректируется и достигла области минимума сессии в области $1.3244, от которых встретила волну покупок и вновь поднялась к уровен. $1.3277. Максимум сессии установлен на $1.3384

GBP/USD пара поднявшись на уровень $1.4946 встретила ордера на продажу. На рынке отмечают, что уровень поддержки находится под $1.4800 на уровне $1.4790(1.618% фибо от $1.4684 - $1.4946). На данный момент пара торгуется у $1.4800

Позитивные моменты отмеченные на заседании ФРС отодвинули на второй план опасения по поводу масштабной эпидемии гриппа. Члены ФРС отметили, что пока не готовы предпринимать шаги по ужесточению кредитно-денежной политики, однако существование признаков положительных сдвигов по отдельным направлениям указывает на то, что рецессия в дальнейшем может ослабнуть. Однако статистика все еще оставляет желание быть лучшей. Личное потребление увеличивается (в первом квартале рост составил 2,2%), по-прежнему наблюдается негативная тенденция изменения совокупных инвестиций и государственных расходов. В результате динамика ВВП пока также носит негативный характер: в первом квартале снижение этого показателя составило 6,1% (год к году), притом, что согласно ожиданиям экономистов можно было рассчитывать на -4,9%. Тем не менее комментарии представителей ФРС, послужили поводом к возобновлению роста на американских биржах.
EUR/USD продолжает укрепляться и отметила максимум на $1.3384, GBP/USD пара укрепилась к $1.4946, USD/JPY пара поднялась к Y98.26

Уровень сопротивления 3: Y99.20
Уровень сопротивления 2: Y98.50
Уровень сопротивления 1: Y97.80
Текущая цена: Y97.74
Уровень поддержки 1: Y97.10
Уровень поддержки 2: Y96.40
Уровень поддержки 3: Y95.60
Комментарий: Йена укрепилась. Ближайшая поддержка - Y97.10 (сессионный минимум). Следующая поддержка - Y96.40 (вчерашний минимум). Более сильный уровень- на Y95.60 (минимум 28 апреля).
Сопротивление расположено в области 38,2% FIBO падения Y101,40-Y95,60 на Y97,80. Преодоление этого уровня откроет путь к Y98.50 (50,0%), и далее - к Y99.20 (61,8%).

- Предварительный индекс потребительских цен/CPI/ в Италии в апреле ожидался +0,3% м/м, +1,3% г/г

Уровень сопротивления 3: Chf1.1470
Уровень сопротивления 2: Chf1.1410
Уровень сопротивления 1: Chf1.1360
Текущая цена: Chf 1.1336
Уровень поддержки 1: Chf1.1300
Уровень поддержки 2: Chf1.1240
Уровень поддержки 3: Chf1.1160
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Пара продолжает оставаться под давлением. Ближайшая поддержка - Chf1.1300 (вчерашний и сегодняшний минимумы, а также минимум 13 апреля). Ниже потери могут увеличится до Chf1,1240 минимум апреля) и далее к Chf1.1160 (минимумы марта).
Ближайшее сопротивление - Chf1.1360 (вчерашняя поддержка, область минимума 24 апреля). Выше расположены уровни Chf1,1410 (23,6% FIBO снижения Chf1,1740-Chf1,1300) и Chf1,1470 (38,2%).

Уровень сопротивления 3:$1.5060
Уровень сопротивления 2:$1.4950
Уровень сопротивления 1:$1.4900
Текущая цена: $1.4876
Уровень поддержки 1:$1.4770
Уровень поддержки 2:$1.4690
Уровень поддержки 3:$1.4530
Комментарий: Пара отступает от достигнутых в начале сегодняшней сессии максимумов. Ближайший уровень поддержки - $1.4770 (ранее сопротивление, область максимума 24 апреля и минимума 17 апреля), также сильная поддержка $1.4690 (область минимумов понедельника и вторника, а также уровень 50,0% FIBO роста $1,4530-$1,4850). Ниже располагается уровень $1.4530 (область минимума вторника).
Ближайшее сопротивление - $1.4900 (76,4% FIBO падения $1,5060-$1,4400). Выше возможен рост к $1.4950 (область максимумов 6 и 17 апреля) и далее к $1.5060 (максимум 16 апреля).

Уровень сопротивления 3: $1.3500
Уровень сопротивления 2: $1.3390
Уровень сопротивления 1: $1.3330
Текущая цена: $1.3329
Уровень поддержки 1: $1.3250
Уровень поддержки 2: $1.3200
Уровень поддержки 3: $1.3110
Комментарий: Евро скорректировалась чуть ниже ближайшего сопротивления. Ближайшее сопротивление - $1.3330 (область максимумов 9 апреля и 31 марта). Выше – на $1.3390 (максимум 13
апреля). Уровень $1.3500 является областью максимума 3 апреля.
Ближайшая поддержка расположена в области $1.3250(сессионный минимум и 23,6% FIBO роста $1,2960-$1,3340), ниже – в области $1.3200 (38,2%). Важным уровнем является $1.3110 (61,8%).

Были опубликованы следующие данные:
00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board февраль 0,2%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье по данным Nationwide, м/м апрель -0,4%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье по данным Nationwide, г/г апрель -15,0%
04:30 Япония Решение Банка Японии по учетной ставке 0,10%
05:00 Япония Объем нового жилищного строительства (г/г) Март -20,7%
05:00 Япония Заказы на Строительство (г/г) Март -37,8%

Рост азиатских фондовых рынков стал причиной продаж доллар и йены против основных валют, поскольку с ростом фондовых площадок усилилась склонность инвесторов к риску, а следовательно спрос на валюты убежища снизился.
Причиной позитивных настроений на фондовых рынках стали данные по промышленному производству Японии, которое, согласно опубликованной статистики, в марте неожиданно выросло на 34,2% против падения на 38,4% в феврале в годовом исчислении.
Решение РБНЗ о снижении основной учетной ставки к рекордно низкому уровню стало причиной снижения новозеландского доллара против йены. РБНЗ также сообщил, что учетная ставка останется на низком уровне в течение некоторого времени.
Не оказало заметного влияния на рынок решение Банка Японии, который, как и предполагалось, оставил основную учетную ставку неизменной на уровне 0,1%. В своем сопроводительном заявлении Банк Японии сообщил о снижении прогноза реального экономического роста в текущем финансовом году до -3,1% с -2,0%. Снижение прогноза свидетельствуют о наличии повышенного риска спада экономики. Средний прогноз по реальному ВВП на 2010 год составляет +1,2%. Также было отмечено значительное ухудшение ситуации в экономике Японии. Центробанк ожидает улучшения экономического роста во второй половине 2009 года. Потенциальные темпы экономического роста согласно расчетам Банка Японии составляют 1%. Что касается кредитования, то было отмечено некоторое улучшение его условий в сравнении с 2008 годом.
Стоит отметить, что средние прогнозы экономистов относительно замедления японской экономики в текущем финансовом году несколько превышают прогнозы японского центробанка и составляют -4,2%.

EUR/USD пара смогла преодолеть область вчерашнего максимума $1,3330 и повысилась в район $1,3390. Преодолеть данное сопротивление пара пока не смогла и отступила в район $1,3350

The New York Times
Россия и Украина урегулировали газовый спор
Россия и Украина урегулировали свой газовый спор, утверждает The New York Times, комментируя итоги встречи Путина и Тимошенко. "В среду Владимир Путин заявил, что "Газпром" не станет штрафовать Украину на 2 млрд долларов за то, что она приобретает меньше газа, чем предусмотрено январским контрактом", - пишет корреспондент Эндрю И.Крамер.

Die Presse
Структурные проблемы мешают Украине и России
С 4-го квартала конъюнктура в России может начать выравниваться, предполагает эксперт консалтинговой компании Roland Berger Уве Кумм, добавляя, что самой острой системной проблемой является сосредоточенность на сырьевых отраслях.

Deutsche Welle
После банкротства хозяином Chrysler станет FIAT
Переговоры властей США с кредиторами автоконцерна Chrysler, судя по всему, завершились неудачей. Теперь правительство надеется на быстрое проведение процедуры банкротства фирмы и ее передачи итальянскому FIAT.
Переговоры о спасении от банкротства американского автомобилестроительного концерна Chrysler, судя по всему, завершились неудачей. Как сообщает со ссылкой на информированные круги американская газета Wall Street Journal, в течение четверга, 30 апреля, будет объявлено о начале официальной процедуры банкротства.

"Сбербанк" покупает Opel?
5 миллиардов евро готовы вложить канадские и российские инвесторы в покупку акций испытывающего финансовые затруднения немецкого автомобилестроительного концерна Opel.
Австрийско-канадский концерн Magna, являющийся крупнейшим в мире производителем автомобильных комплектующих, намерен совместно со своими российскими партнерами инвестировать около пяти миллиардов евро в покупку акций немецкой автомобилестроительной компании Opel. Согласно опубликованной в среду, 29 апреля, в газете Rheinische Post информации, 19,1 процента акций концерна Opel могут перейти непосредственно в собственность компании Magna.

BBC
В Японии растет промышленное производство
Впервые за последние полгода в Японии отмечен рост промышленного производства.
Согласно официальным данным, в марте после нескольких месяцев серьезного падения уровень промышленного производства вырос на 1,6% по сравнению с февралем.

EUR/USD $1.3300, $1.3400, $1.3200, $1.3170
USD/JPY Y98.00, Y97.35, Y97.15, Y97.10, Y96.70, Y96.50, Y98.20
GBP/USD $1.4700, $1.4500

Доллар снизился до двухнедельного минимума против евро, а иена понесла потери против всех основных валют в связи с падением спроса на безопасные активы и активизацией спекуляций в отношении скорого завершения глобального экономического кризиса.
Продажи американской валюты активизировались после публикации отчета, засвидетельствовавшего падение темпов роста ВВП крупнейшей мировой экономики в прошлом квартале на 6.1%. Показатель оказался слабее прогноза (-5.0%), однако несколько лучше данных предыдущего периода, когда снижение ВВП составило 6.3%.
Позитивным моментом отчета можно считать снижение запасов, а также укрепление ценового индекса (до 2.9% против 0.5%), что может стать предпосылкой для возобновления экономического роста во втором полугодии.
Внимание рынка было сосредотачивается на оглашении результатов встречи FOMC. Как и предполагалось, основная процентная ставка ФРС осталась без изменений, в пределах 0.00%-0.25%. В своем сопроводительном заявлении FOMC отметил, что основная процентная ставка (FF target) останется в пределах 0.00%-0.25% "в течение продолжительного периода времени". В заявлении было отмечено "некоторое замедление темпов снижения экономической активности" и "незначительное улучшение перспектив". Инфляция останется на низком уровне в течение всего периода экономической слабости. ФРС продолжит предпринимать все необходимые меры и воспользуется всеми находящимися в распоряжении инструментами для поддержки экономики. Результат голосования: 10-0. Объемы программ покупки подтверждаются на уровне: $1.25 трлн. для ценных бумаг, обеспеченных ипотечными обязательствами (MBS), $200 млрд. для агентских обязательств до конца года и $300 млрд. обязательств Казначейства до осени текущего года.

EUR/USD в течении сессии пара оставалась поддержанной, что сделало возможным достижение максимума в области $1,3330. К концу сессии курс незначительно отступил от достигнутого максимума.

Банк Японии снизил прогноз реального экономического роста в текущем финансовом году до -3,1% с -2,0%. Снижение прогноза свидетельствуют о том, что наличии повышенного иска спада экономики. Средний прогноз по реальному ВВП на 2010 год составляет +1,2%.
Также было отмечено значительное ухудшение ситуации в экономике Японии.
Ожидается улучшение экономического роста во второй половине 2009 года.
Потенциальные темпы экономического роста согласно расчетам Банка Японии составляют 1%.
Что касается кредитования, то было отмечено некоторое улучшение его условий в сравнении с 2008 годом.

Уровень сопротивления 3: Y99.20
Уровень сопротивления 2: Y98.50
Уровень сопротивления 1: Y97.80
Текущая цена: Y97.30
Уровень поддержки 1: Y97.10
Уровень поддержки 2: Y96.40
Уровень поддержки 3: Y95.60
Комментарий: Йена укрепилась. Ближайшая поддержка - Y97.10 (сессионный минимум). Следующая поддержка - Y96.40 (вчерашний минимум). Более сильный уровень- на Y95.60 (минимум 28 апреля).
Сопротивление расположено в области 38,2% FIBO падения Y101,40-Y95,60 на Y97,80. Преодоление этого уровня откроет путь к Y98.50 (50,0%), и далее - к Y99.20 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1470
Уровень сопротивления 2: Chf1.1410
Уровень сопротивления 1: Chf1.1360
Текущая цена: Chf 1.1330
Уровень поддержки 1: Chf1.1300
Уровень поддержки 2: Chf1.1240
Уровень поддержки 3: Chf1.1160
Комментарий: Пара продолжает оставаться под давлением. Ближайшая поддержка - Chf1.1300 (вчерашний и сегодняшний минимумы, а также минимум 13 апреля). Ниже потери могут увеличится до Chf1,1240 минимум апреля) и далее к Chf1.1160 (минимумы марта).
Ближайшее сопротивление - Chf1.1360 (вчерашняя поддержка, область минимума 24 апреля). Выше расположены уровни Chf1,1410 (23,6% FIBO снижения Chf1,1740-Chf1,1300) и Chf1,1470 (38,2%).

Объем нового жилищного строительства (г/г) Март -20,7% против -24.9%
Заказы на Строительство (г/г) Март -37,8% против -24.9%

Уровень сопротивления 3:$1.5060
Уровень сопротивления 2:$1.4950
Уровень сопротивления 1:$1.4900
Текущая цена: $1.4787
Уровень поддержки 1:$1.4770
Уровень поддержки 2:$1.4690
Уровень поддержки 3:$1.4530
Комментарий: Пара отступает от достигнутых в начале сегодняшней сессии максимумов. Ближайший уровень поддержки - $1.4770 (ранее сопротивление, область максимума 24 апреля и минимума 17 апреля), также сильная поддержка $1.4690 (область минимумов понедельника и вторника, а также уровень 50,0%FIBO роста $1,4530-$1,4850). Ниже располагается уровень $1.4530 (область минимума вторника).
Ближайшее сопротивление - $1.4900 (76,4% FIBO падения $1,5060-$1,4400). Выше возможен рост к $1.4950 (область максимумов 6 и 17 апреля) и далее к $1.5060 (максимум 16 апреля).

Основная процентная ставка (FF target) останется в пределах 0.00%-0.25% "в течение продолжительного периода времени", однако в заявлении отмечается "некоторое замедление темпов снижения экономической активности" и "незначительное улучшение перспектив". Инфляция останется на низком уровне в течение всего периода экономической слабости. ФРС продолжит предпринимать все необходимые меры и воспользуется всеми находящимися в распоряжении инструментами для поддержки экономики. Результат голосования: 10-0. Объемы программ покупки подтверждаются на уровне: $1.25 трлн. для ценных бумаг, обеспеченных ипотечными обязательствами (MBS), $200 млрд. для агентских обязательств до конца года и $300 млрд. обязательств Казначейства до осени текущего года.

Уровень сопротивления 3: $1.3500
Уровень сопротивления 2: $1.3390
Уровень сопротивления 1: $1.3330
Текущая цена: $1.3271
Уровень поддержки 1: $1.3250
Уровень поддержки 2: $1.3200
Уровень поддержки 3: $1.3110
Комментарий: Евро консолидируется после вчерашнего роста. Ближайшее сопротивление - $1.3330 (область максимумов 9 апреля и 31 марта). Выше – на $1.3390 (максимум 13
апреля). Уровень $1.3500 является областью максимума 3 апреля.
Ближайшая поддержка расположена в области $1.3250(сессионный минимум и 23,6% FIBO роста $1,2960-$1,3340), ниже – в области $1.3200 (38,2%). Важным уровнем является $1.3110 (61,8%).

High Low Close
EUR/USD 1.3338 1.3118 1.3252
GBP/USD 1.4813 1.4615 1.4751
USD/JPY 97.93 96.40 97.65
USD/CHF 1.1445 1.1300 1.1368

EUR/JPY 130.02 126.62 129.41
EUR/GBP 0.9020 0.8947 0.8980
GBP/JPY 144.51 140.91 144.22
GBP/CHF 1.6826 1.6706 1.6769

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board февраль -0.60%
00:00 Австралия Изменение объема продаж жилья от HIA (м/м) Март 3.90%
04:00 Япония Производство автомобилей (г/г) Март -56.20%
05:00 Япония Объем нового жилищного строительства (г/г) Март -24.90%
05:00 Япония Заказы на Строительство (г/г) Март -24.90%
06:00 Германия Уровень безработицы от ILO Март 7.40%
07:55 Германия Уровень безработицы апрель 69K
07:55 Германия Сезонно-скорректированный уровень безработицы апрель 8.10%
09:00 Австралия Индекс потребительских цен(г/г) апрель 0.60%
09:00 Еврозона Уровень безработицы Март 8.50%
12:30 Канада Данные по ВВП (м/м) февраль -0.70%
12:30 Канада Индекс цен производителей (м/м) Март 0.40%
12:30 США Базовый индекс личных расходов потребителей (м/м) Март 0.20%
12:30 США Личные доходы Март -0.20%
12:30 США Личные расходы Март 0.20%
12:30 США Количество первичных заявок по безработице
12:30 США Индекс Chicago PMI Апрель 31.4
23:30 Япония Базовый индекс потребительских цен (г/г) Март -0.10%
23:30 Австралия Индекс активности в производственном секторе от AiG Апрель 33.4
23:30 Япония Индекс расходов домохозяйств (г/г) Март -3.50%
23:30 Япония Уровень безработицы Март 4.40%
23:30 Япония Индекс потребительских цен Токио(г/г) Апрель 0.20%
23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты (г/г) Апрель 0.40%