Новости и прогнозы: валютный рынок от 28-04-2009

Снижение доллара на фоне сокращения спроса на валюты-убежища оказывает поддержку паре. В настоящий момент курс торгуется в области $1,3120. Сессионный максимум был установлен на уровне $1,3132. В данной области расположен уровень 50,0%FIBO снижения $1,3300-$1,2960. Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,3170 (61,8%) и далее к пятничному максимуму $1,3300.

- Слишком низкая ключевая процентная ставка негативно отразится на денежном рынке
- Развитие событий на денежном рынке "довольно обнадеживающее"
- Приобретение долговых обязательств частного сектора может оказаться сложным делом
- Страны должны избегать конкурентной девальвации валют
- Установление долгосрочных ставок представляется трудной задачей
- Оживление денежного рынка играет ключевую роль для любой стратегии выхода
- Нужна заслуживающая доверия приверженность стратегии выхода
- Банки не должны слишком сильно зависеть от центрального банка

Доллар отступил от достигнуты максимумов против основных валют на фоне неожиданного роста индекса уверенности потребителей, что незначительно снизило спрос инвесторов на валюты-убежища.
"Замедление темпов снижения экономики по прежнему остается в игре." - Andrew Busch, валютный стратег BMO Capital Markets в Чикаго. - "Салонность к риску незначительно вернулась обратно, что отображается в скромном снижении евро."
Индекс уверенности потребителей в апреле вырос до уровня 39,2 пункта против значения за март 26,9. Текущий рост был максимальным с ноября 2005 года.
Под давлением оставался новозеландский доллар в связи с ожиданиями снижения учетной ставки Резервным Банком Новой Зеландии на заседании, которое состоится позже на этой недели.
Йена оставалась поддержанной спекуляциями относительно результатов "стресс-тестов" крупнейших национальных банков США на предмет их устойчивости к финансовым проблемам. Так, стало известно о том, что регулирующие органы рекомендовалиCitigroup и Bank of America повысить уровень капитала.
Усиливают рост евро против доллара ожидания снижения учетной ставки ЕЦБ на своем следующем заседании, которое состоится в мае. Также ожидается, что на данном заседании станут известны дополнительные, нетрадиционные меры, на которое регулирующий орган готов пойти для борьбы с кризисом. ПредставительЕЦБ Ewald Nowotny вчера заявил, что ЕЦБ «готов к применению нетрадиционных мер количественного смягчения».
"ЕЦБ не любит шокировать и удивить." - Steven Barrow, руководитель группы валютных исследований Standard Bank Plc. - "Мы можем купить слухи, продавать факты и увидеть что на рынке покупают евро, когда ЕЦБ не предпримет ничего."

EUR/USD $1.3100, $1.2870, $1.2800
USD/JPY Y96.00
GBP/USD $1.4500
AUD/USD $0.6980, $0.7200
USD/CAD C$1.2250, C$1.2030

"Заявление FOMC будет менее негативным в плане перспектив, однако, скорее всего, также будет отмечено о слабости рынка труда. Мы не ожидаем чего-либо более существенного в данный момент".

Иен Шефердсон, главный экономист HFE, отмечает, что рост уровня потребительских настроений в апреле до отметки 39.2 "стал самым значительным с ноября 2005 года после урагана Катрина." Эксперт отмечает, что "индекс Conference Board имеет тенденцию демонстрировать более слабые результаты по сравнению с оценкой потребительских настроений университета Мичиган в нижней точке экономического цикла и, таким образом, сегодняшний рост показателя представляет собой своего рода попытку "догнать"Michigan. Данные все еще остаются очень слабыми и соответствуют показателю расходов на уровне -2% г/г.

Были опубликованы следующие данные:
00:00 Япония Публикация протокола заседания Банка Японии,апрель
06:00 Япония Банк Японии публикует полугодовой отчёт по экономическим прогнозам
06:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS,март 0.886 0.99
10:00 Индекс розничных продаж в Великобритании в апреле +3

В начале сессии японская валюта укрепилась во вторник до 6-недельного максимума против евро после того, как Всемирная организация здравоохранения заявила, что эпидемию свиного гриппа больше сдерживать не получается, что усилило спрос на валюты-убежища. Также рост японской иены против доллара наблюдается 5-й день подряд после того, как издание Wall Street Journal сообщило, что Bank of America Corp. и Citigroup Inc. нуждаются в повышении уровня капитала, что показала проверка регулирующих органов США. Евро вырос до 5-месячного максимума против иены 16 апреля, при этом в период между 02 марта и 06 апреля рост курса составил 11%. Затем,
Основным событием европейской сессии стал неожиданный рост индекса CBI Конфедерации британской промышленности, который вышел +3 против -44 в марте. Прогнозировался аналитиками на уровне -40. Евро продолжает оставаться под давлением. Эксперты отмечают, что формированию негативной динамики пары сегодня помимо угрозы пандемии гриппа способствовали появившиеся на выходных сообщения в СМИ о том, что общий объем проблемных ссуд только немецких банков может составить порядка 812 млрд. евро, а также заявления члена управляющего совета ЕЦБ господина Акселя Вебера о том, что возобновление роста экономики Германии вряд ли начнется раньше второй половины 2010 года. Сегодня внимание инвесторов будет направлено на динамику фондовых и товарных рынков, а также на выходящую макроэкономическую статистику.


EUR/USD пара прошла ниже вчерашних минимумов и достигла области $1.2962, от которых встретила волну покупок и вновь поднялась к уровен. $1.2990. Максимум сессии установлен на $1.3040

Кросс получил поддержку в области Y124.80 (61.8% Y124.38/125.46) и к настоящему моменту восстановился в район Y125.15. Тем не менее, тенденция укрепления иены остается в силе и в случае преодоления Y124.80 можно ожидать снижения курса в область Y124.65/60 и ниже, к сессионному минимуму Y124.35. Сопротивление остается в районе Y125.45/60.

EUR/USD: $1.3100, $1.2870, $1.2800
GBP/USD: $1.4500
AUS/USD: $0.7200
USD/CAD: C$1.2030

GBP/USD на выход более лучших данных по Индексу розничных продаж в Великобритании, который вышел +3 против -44 в марте, пара отреагировала ростом к $1.4600. Ранее минимум сессии был отмечен на $1.4515. Некоторые аналитики считают, что рост пары в зону $1.4640/50 можетповлечать за собой новые распродажи пары.

Индекс текущих условий 23.7; ожидания 49.5 против 30.2

Основным событием европейской сессии стал неожиданный рост индекса CBI Конфедерации британской промышленности, который вышел +3 против -44 в марте. Прогнозировался аналитиками на уровне -40. Евро продолжает оставаться под давлением. Эксперты отмечают, что формированию негативной динамики пары сегодня помимо угрозы пандемии гриппа способствовали появившиеся на выходных сообщения в СМИ о том, что общий объем проблемных ссуд только немецких банков может составить порядка 812 млрд. евро, а также заявления члена управляющего совета ЕЦБ господина Акселя Вебера о том, что возобновление роста экономики Германии вряд ли начнется раньше второй половины 2010 года. Сегодня внимание инвесторов будет направлено на динамику фондовых и товарных рынков, а также на выходящую макроэкономическую статистику.

- Индекс розничных продаж в Великобритании в апреле прогнозировался на уровне -40
- Индекс розничных продаж в Великобритании в мае ожидается на уровне -15

Уровень сопротивления 3: Y97.80
Уровень сопротивления 2: Y96.70
Уровень сопротивления 1: Y96.30
Текущая цена: Y96.09
Уровень поддержки 1: Y95.80
Уровень поддержки 2: Y94.10
Уровень поддержки 3: Y93.50
Комментарий: Доллар тестирует канальную линию поддержки с 19 апреля на Y95.80, пробитие которой приведет к дальнейшему снижению курса до Y94.10 (минимум 20 марта), затем – к Y93.50 (минимум 19 марта). Сопротивление – в области часового максимума Y96.30, далее – на Y96.70 (сессионный максимум). Более важным сопротивлением является канальная линия на Y97.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1740
Уровень сопротивления 2: Chf1.1670
Уровень сопротивления 1: Chf1.1600
Текущая цена: Chf 1.1556
Уровень поддержки 1: Chf1.1540
Уровень поддержки 2: Chf1.1460
Уровень поддержки 3: Chf1.1350
Комментарий: Техническая картина не изменилась.Пара консолидируется в довольно узком диапазоне немногим ниже важного сопротивления Chf1.1580/00 (вчерашний максимум и 61.8% Фибо падения доллара сChf1.1740 до Chf1.1350). Выше рост возможен до Chf1.1670. Более важное сопротивление находится в районе максимума 20 апреля на Chf1.1740. Сильная поддержка расположена в области сессионного минимума на Chf1.1540 (также 50% Фибо). Ниже потери могут увеличиться до Chf1.1460. Более важный уровень – на Chf1.1350 (минимум 24 апреля).

Уровень сопротивления 3:$1.4840
Уровень сопротивления 2:$1.4770
Уровень сопротивления 1:$1.4700
Текущая цена: $1.4555
Уровень поддержки 1:$1.4540
Уровень поддержки 2: $1.4370
Уровень поддержки 3:$1.4200
Комментарий: Стерлинг продолжает оставаться под давлением, при этом ближайшая поддержка расположена в области сессионного минимума на $1.4540. Ниже более важным уровнем можно назвать недавний минимум на $1.4370. Его перепись откроет дорогу более глубокому снижению к $1.4200. Промежуточным сопротивлением можно назвать вчерашний максимум на $1.4690/00, более важное сопротивление находится в зоне пятничного максимума на $1.4770.

Уровень сопротивления 3: $1.3190
Уровень сопротивления 2: $1.3170
Уровень сопротивления 1: $1.3030
Текущая цена: $1.3017
Уровень поддержки 1: $1.2980
Уровень поддержки 2: $1.2880
Уровень поддержки 3: $1.2830
Комментарий: Техническая картина не изенилась. Евро остается под давлением, при этом ближайшая поддержка расположена в области сессионного минимума на $1.2980, ниже – в области $1.2880. Важным уровнем остается канальная линия поддержки с 19 марта на $1.2830. Сопротивление – в районе недавних максимумов на $1.3030, выше – на $1.3170. Более важным сопротивлением можно назвать область максимумов 24 апреля на $1.3190/00.

Японская валюта укрепилась во вторник до 6-недельного максимума против евро после того, как Всемирная организация здравоохранения заявила, что эпидемию свиного гриппа больше сдерживать не получается, что усилило спрос на валюты-убежища.
Также рост японской иены против доллара наблюдается 5-й день подряд после того, как издание Wall Street Journal сообщило, что Bank of America Corp. и Citigroup Inc. нуждаются в повышении уровня капитала, что показала проверка регулирующих органов США.
Евро вырос до 5-месячного максимума против иены 16 апреля, при этом в период между 02 марта и 06 апреля рост курса составил 11%.

EUR/USD торгуется в диапазоне $1.2980/$1.3040.

Джим О’Нейл, ведущий экономист Goldman Sachs Group Inc., полагает, что сокращение дефицита торгового баланса приведет к росту спроса на доллар. По словам эксперта, доллар может укрепиться до Y110 против иены в ближайшие 6 месяцев.

BBC
GM сократит 21 тысячу рабочих мест и избавится от Pontiac
Американская автомобилестроительная корпорация General Motors (GM), которой грозит банкротство, объявила о намерении сократить в этом году еще 21 тысячу рабочих мест. Решение компании о новых массовых увольнениях - часть реструктуризации GM, которую для получения правительственных займов корпорация должна завершить до 1 июня. В этом году GM уже уволила 10 тыс. человек.

Deutsche Welle
Fiat обещает сохранить все 4 завода Opel в Германи
Fiat обещал в случае поглощения Opel сохранить все 4 завода этого кризисного концерна в Германии. Однако итальянцы отказываются гарантировать сохранение нынешних объемов производства.
Немецкие менеджеры заплатят за ошибки собственной зарплатой
Правительство ФРГ намерено дисциплинировать топ-менеджеров: руководители предприятий впредь должны расплачиваться за свои ошибки из собственной зарплаты, а не перекладывать ответственность на страховые компании.

Berliner Zeitung
Валюта большого брата
В начале кризиса многие предрекали конец доллара как ключевой резервной валюты и утрату Соединенными Штатами статуса мировой финансовой сверхдержавы. Теперь же ясно, что доллар от кризиса выиграл - не в последнюю очередь из-за отсутствия альтернатив.

Handelsblatt
МВФ разрабатывает посткризисную стратегию
Доминик Стросс-Кан настаивает на своевременном выходе из программ по поддержке конъюнктуры. Существуют опасения, что не изъятые вовремя миллиарды, которые закачиваются сегодня в финансовую систему, могут привести к перегреву экономик.

Financial Times Deutschland
Потемкинские деревни на рынке труда
Сообщение "Росстата" о том, что на конец марта безработица достигла рекордного уровня в 9,5% стало для россиян шоком. Данные сведения "противоречат тому оптимизму, которым в последние недели пропитаны речи президента и членов правительства".

- Есть признаки улучшения функционирования денежных рынков
- Кризис не изменил ориентир для ценовой стабильности
- Никаких решений о новых мерах не будет до заседания ЕЦБ, запланированного на 7 мая
- Все экономики должны придерживаться одинаковых правил регулирования
- Протекционизма и арбитража следует избегать
- отверг предположения о том, что следует смягчить условия вступления в еврозону
- Восстановление будет наблюдаться в следующем году
- Этот год будет очень плохим годом для роста

Новости об эпидемии свиного гриппа в Мексике и возможном его распространении в других странах неоднозначно повлияли на поведении фондовых рынков в понедельник: как Европы, так и США. В Мексике выявлен новый штамм этой болезни, передающийся к человеку от свиней. Его жертвами уже стали более 100 человек.
В США власти скоро опубликуют результаты проверки американских банков на стрессоустойчивость, Федеральная резервная система проведет очередное заседание, а корпорации продолжат публиковать квартальную отчетность. Все это позволит инвесторам составить впечатление о состоянии экономики Соединенных Штатов - крупнейшего в мире потребителя "черного золота".
На ход торгов на валютном рынке повлияла ситуация, сложившаяся в понедельник на фондовых площадках. На фоне всемирной озабоченности многочисленными жертвами эпидемии гриппа, бумаги авиакомпаний упали в цене, а акции фармацевтических компаний заметно подорожали.

EUR/USD снизился с $1.3250 до $1.3090, где провел часть европейской сессии. Позднее курс вернулся к $1.3260, однако удержаться не смог и упал к $1.3010.

Уровень сопротивления 3: Y97.80
Уровень сопротивления 2: Y96.70
Уровень сопротивления 1: Y96.30
Текущая цена: Y95.78
Уровень поддержки 1: Y95.80
Уровень поддержки 2: Y94.10
Уровень поддержки 3: Y93.50
Комментарий: Доллар тестирует канальную линию поддержки с 19 апреля на Y95.80, пробитие которой приведет к дальнейшему снижению курса до Y94.10 (минимум 20 марта), затем – к Y93.50 (минимум 19 марта). Сопротивление – в области часового максимума Y96.30, далее – на Y96.70 (сессионный максимум). Более важным сопротивлением является канальная линия на Y97.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1740
Уровень сопротивления 2: Chf1.1670
Уровень сопротивления 1: Chf1.1600
Текущая цена: Chf 1.1579
Уровень поддержки 1: Chf1.1540
Уровень поддержки 2: Chf1.1460
Уровень поддержки 3: Chf1.1350
Комментарий: Пара консолидируется в довольно узком диапазоне немногим ниже важного сопротивления Chf1.1580/00 (вчерашний максимум и 61.8% Фибо падения доллара с Chf1.1740 до Chf1.1350). Выше рост возможен до Chf1.1670. Более важное сопротивление находится в районе максимума 20 апреля на Chf1.1740. Сильная поддержка расположена в области сессионного минимума на Chf1.1540 (также 50% Фибо). Ниже потери могут увеличиться до Chf1.1460. Более важный уровень – на Chf1.1350 (минимум 24 апреля).

Уровень сопротивления 3:$1.4840
Уровень сопротивления 2:$1.4770
Уровень сопротивления 1:$1.4700
Текущая цена: $1.4578
Уровень поддержки 1:$1.4540
Уровень поддержки 2: $1.4370
Уровень поддержки 3:$1.4200
Комментарий: Стерлинг продолжает оставаться под давлением, при этом ближайшая поддержка расположена в области сессионного минимума на $1.4540. Ниже более важным уровнем можно назвать недавний минимум на $1.4370. Его перепись откроет дорогу более глубокому снижению к $1.4200. Промежуточным сопротивлением можно назвать вчерашний максимум на $1.4690/00, более важное сопротивление находится в зоне пятничного максимума на $1.4770.

Уровень сопротивления 3: $1.3190
Уровень сопротивления 2: $1.3170
Уровень сопротивления 1: $1.3030
Текущая цена: $1.2992
Уровень поддержки 1: $1.2980
Уровень поддержки 2: $1.2880
Уровень поддержки 3: $1.2830
Комментарий: Евро остается под давлением, при этом ближайшая поддержка расположена в области сессионного минимума на $1.2980, ниже – в области $1.2880. Важным уровнем остается канальная линия поддержки с 19 марта на $1.2830. Сопротивление – в районе недавних максимумов на $1.3030, выше – на $1.3170. Более важным сопротивлением можно назвать область максимумов 24 апреля на $1.3190/00.

High Low Close
EUR/USD 1.3244 1.2998 1.3029
GBP/USD 1.4689 1.4513 1.4643
USD/JPY 97.10 96.43 96.74
USD/CHF 1.1601 1.1359 1.1556

EUR/JPY 128.22 125.66 126.07
EUR/GBP 0.9054 0.8881 0.8895
GBP/JPY 142.04 140.12 141.68
GBP/CHF 1.6965 1.6646 1.6924

00:00 Япония Публикация протокола заседания Банка Японии,апрель
06:00 Япония Банк Японии публикует полугодовой отчёт по экономическим прогнозам
06:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS,март 0.886
14:00 США Производственный индекс от ФРБ Ричмонда,апрель -20
14:00 США Индекс уверенности потребителей,апрель 26
21:00 США Индекс потребительских настроений от ABC,неделя -47
22:45 Новая Зеландия Сальдо торгового баланса (в новозеландских долларах),март 489.0M
23:01 Великобритания Индикатор потребительской уверенности от GfK,апрель -30