- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: валютный рынок от 25-05-2005
Nikkei 225 -119.22 (+1.1%) 11,014.43
FTSE 100 -11.00 (-0.20%) 4971.50
Dow -42.56 (-0.41%) 10461.12
Nasdaq -10.61 (-0.51%) 2051.01
S&P -3.54 (-0.30%) 1190.53
10YR -11/32 4.07% 100 13/32
Фондовый рынок Японии в среду снизился.
Лидерами снижения стали акции производителей стали в частности JFE Holdings Inc. и Nippon Steel Corp., что было вызвано сообщениями о росте импорта стали. Данный факт вызвал обеспокоенность по поводу роста конкуренции с китайскими производителями, что может негативно сказаться на ценах металл, и прибылях компании.
Акции JFE, второго в Японии производителя стали упали на 4%, а бумаги его ближайшего конкурента - Nippon Steel потеряли 4.3%. Акции Tokyo Steel упали на 4.3%.
Акции Millea Holdings Inc. Крупнейшей страховой компании страны упали на 1.4% после снижения их рейтинга Goldman, Sachs & Co.
В Европе фондовые рынки завершили торги с потерями.
Данный факт был вызван публикацией ряда экономических отчетов, которые в частности засвидетельствовали снижение темпов экономического роста в Великобритании, а также падения уровня делового оптимизма в Германии и Италии.
Лидерами снижения стали Arcelor SA и DaimlerChrysler AG.
Акции крупнейшего мирового производителя стали Arcelor, упали на 1.8%, а бумаги DaimlerChrysler потеряли 1% своей стоимости.
Акции Nokia Oyj потеряли 2.2% после публикации отчета в соответствии с которым рыночная доля производителя мобильных телефонов снизилась.
С другой стороны, укрепились акции компаний, в меньшей степени зависимых от общего состояния экономики. Это относится в частности к фармацевтическому сектору. Так акции Novartis AG четвертой в европе фармацевтической компании выросли на 1.4%, а AstraZeneca Plc, на 0.6%.
Был отмечен рост и в энергетическом секторе, что связано с продолжающимся третий день подряд укреплением цен на нефть. Акции Repsol прибавили 1.2%, а BP Plc, укрепились на 0.9%.
Фондовый рынок США открыл торги с понижением, что связано с фиксацией прибыли после ралли прошлой недели.
Основные индексы за данный период прибавили более чем по 3% каждый. Оптимизм инвесторов был вызван снижением цен на нефть а также верой в контролируемость инфляции и ожиданиями, что ФРС не прибегнет к увеличению темпов повышения процентных ставок.
Тем не менее, ряд смешанных экономических данных а также возобновившийся рост цен на нефть, последовавший после сообщения о снижении запасов сырья в США, вызвали у части инвесторов вполне естественное желание зафиксировать прибыль.
Продолжение роста цен на нефть во второй половине сессии ($51.50 за баррель +$1.83) привело к усилению продаж на фондовом рынке.
Лидировал Nasdaq, снижение которого в значительной степени было обусловлено 1.6%-м падением сектора производителей микрочипов который демонстрировал рост на протяжении 9 из 10 последних сессий. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, полученную в ходе укрепления индекса полупроводникового сектора на 13% с конца апреля.
К завершению торгов основные индексы несколько компенсировали понесенные потери, однако завершили день на отрицательной территории.
Восстановление акций American International Group (AIG 54.13 +0.33) и Intel (INTC 26.97 +0.01) способствовало укреплению Dow. Тем не менее другие «голубые фишки» по итогам дня понесли потери. Более 1% потеряли MMM, CAT и HON.
Экономические отчеты дня: В соответствии с опубликованным правительственным отчетом апрельские durable goods orders выросли на 1.9%. Ожидания экономистов составляли 1.3%. Статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: Durable goods orders диаграмма.
Продажи новых домов в апреле выросли до 1.316 млн. по сравнению с 1.313 млн. в марте. Экономисты предполагали рост показателя до 1.32 млн.
Корпоративные новости:
Отметив снижение спроса на бумагу и продукты из нее Smith Barney снизил рейтинг International Paper Company до «hold» с «buy».
Производитель систем хранения информации Network Appliance Inc сообщает, что чистая прибыль по итогам прошлого квартала выросла на 74% и составила $63.4 млн., однако, прогноз прибыли на текущий период оказался ниже ожиданий экономистов.
Акции фармацевтической компании Pfizer Inc, которая совместно с Eyetech Pharmaceuticals производит препарат, предназначенный для лечения слепоты, связанной с возрастными изменениями, снизились после объявления Genentech об успешном проведении поздних стадий клинических испытаний аналогичного препарата.
Exxon Mobil Corp сообщает, что нефтеперерабатывающий завод компании, расположенный в Baytown, Texas мощностью 557,000 баррелей в день, работает в нормальном режиме.
Июльские фьючерсы на сырую нефть на NYMEX закрылись на отметке $50.98 за баррель.
В ходе торгов цена «черного золота» достигала $51.60 за баррель. Во вторник цена закрытия дня составила $49.67.
Объемы торгов в среду составили: на NYSE 1.0 млрд. акций; на Nasdaq - 1.2 млрд.
06:00 UK Nationwide house price index (май) г/г 7.0%
10:00 UK CBI industrial order books balance (апрель) -20% -24%
12:30 US Jobless claims (неделя по 21.05), [JbCl] 320К 321К
12:30 US GDP (Q1) revised г/г 3.7% 3.1%
12:30 US PCE price index (Q1) revised 2.1%
12:30 US PCE price index ex food, energy (Q1) revised 2.2%
14:00 US Help-wanted index (апрель) 40 39
20:30 US M2 money supply (16.05), млрд. -12.1
23:30 JP Tokyo-area CPI (май) 0.1%
23:30 JP Tokyo-area CPI (май) г/г -0.4%
23:30 JP Tokyo-area CPI ex fresh food (май) г/г -0.5%
23:30 JP Nationwide CPI (апрель) 0.3%
23:30 JP Nationwide CPI (апрель) г/г -0.2%
23:30 JP Nationwide CPI ex fresh food (апрель) г/г -0.3%
23:50 JP Retail sales (апрель) г/г 0.6%
UBS снизил рейтинг Genzyme с Buy до Neutral
Banc of America Sec снизил рейтинг EchoStar с Buy до Neutral
UBS снизил рейтинг Genzyme с Buy до Neutral
Robert W. Baird повысил рейтинг Wisconsin Energy с Neutral до Outperform
JP Morgan повысил рейтинг Diamond Offshore с Underweight до Neutral
Morgan Stanley повысил рейтинг Tellabs с Underweight до Equal-weight
Фьючерсный рынок указывает на то, что высокие цены на нефть сохранятся «еще некоторое время».
Конкуренция в секторе торговли и производства «ограничивает рост инфляции».
Повышение цен «указывает на умеренно растущую инфляцию».
Стратегия ФРС - предпринимать меры до того, как «обозначится» общий рост цен.
Производитель систем хранения информации Network Appliance Inc сообщает, что чистая прибыль по итогам прошлого квартала выросла на 74% и составила $63.4 млн., однако, прогноз прибыли на текущий период оказался ниже ожиданий экономистов.
Акции фармацевтической компании Pfizer Inc, которая совместно с Eyetech Pharmaceuticals производит препарат, предназначенный для лечения слепоты, связанной с возрастными изменениями, снизились после объявления Genentech об успешном проведении поздних стадий клинических испытаний аналогичного препарата.
Exxon Mobil Corp сообщает, что нефтеперерабатывающий завод компании, расположенный в Baytown, Texas мощностью 557,000 баррелей в день, работает в нормальном режиме.
Повышение цен «указывает на умеренно растущую инфляцию».
Экономика имеет «достаточно сил», чтобы выдержать рост процентной ставки.
Тем не менее, говорить о завершении периода укрепления американской валюты представляется преждевременным. В начале дня доллар торговался в районах семимесячным максимумов против евро после выхода данных, свидетельствующих о снижении деловых настроений в крупнейшей экономике Европы. Таким образом, доллару для продолжения роста необходимы положительные новости. И такой новостью может стать пересмотренное значение ВВП США по итогам первого квартала. Как ожидается, правительственный отчет, который будет опубликован в четверг засвидетельствует, что рост ВВП составил 3.6% против предварительной оценки в 3.1%. Статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: GDP q/q диаграмма. В случае подтверждения прогнозов в фокус рынка может вернуться проблема экономического роста, темпы которого в Соединенных штатах значительно опережают показатели укрепления экономики стран евро зоны и Японии, что может привести к продолжению укрепления курса американской валюты.
Тем временем, фондовый рынок открыл торги с понижением, что связано с фиксацией прибыли после ралли прошлой недели. Основные индексы за данный период прибавили более чем по 3% каждый. Оптимизм инвесторов был вызван снижением цен на нефть а также верой в контролируемость инфляции и ожиданиями, что ФРС не прибегнет к увеличению темпов повышения процентных ставок. Тем не менее, ряд смешанных экономических данных а также возобновившийся рост цен на нефть, последовавший после сообщения о снижении запасов сырой нефти в США, вызвали у части инвесторов вполне естественное желание зафиксировать прибыль.
Лидируют акции особо чувствительных к состоянию экономики компаний, среди которых Alcoa (- $0.29 до $27.17), Caterpillar (- $1.21 до $92.62) и DuPont (- $0.43 до $46.65).
Акции Network Appliance (- $1.54 до $28.86) снизились после того, как компания сообщила, что прибыль по итогам прошедшего квартала оказалась на уровне ожиданий, однако, прогноз результатов на текущий квартал оказался ниже ожиданий.
В соответствии с опубликованным правительственным отчетом апрельские durable goods orders выросли на 1.9%. Ожидания экономистов составляли 1.3%.
Продажи новых домов в апреле выросли до 1.316 млн. по сравнению с 1.313 млн. в марте. Экономисты предполагали рост показателя до 1.32 млн.
Цена сырой нефти с поставкой в июле выросла на 15 центов и в настоящее время торгуется на отметке $49.85 за баррель.
Цены Treasury растут. Доходность 10-летних обязательств снизилась до 4.02% с 4.03% вечером во вторник.
На COMEX цена золота выросла на 50 центов, и в настоящее время торгуется на $418.20 за унцию.
Более гибкая валютная политика Китая станет шагом к сокращению дефицита торгового баланса.
Китай «сейчас готов к переходу к более гибкой» валютной политике.
Оператором трубы станет международный консорциум (AIOC), занимающийся разработкой нефтяных месторождений азербайджанского шельфа, в котором британская компания British Petroleum с 30-процентной долей занимает ведущее место. Вместе с BP в консорциум входят государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР), а также компании Amerada Hess, ConocoPhillips, Eni, Inpex, Itochu, Statoil, Total, Unocal и турецкая TPAO.
Проект строительства БТД прошел через сложный период сомнений, особенно, когда выяснилось, что нефти в азербайджанском шельфе Каспия не так много, как предполагалось. Другими препятствиями на пути реализации проекта были низкие мировые цены на нефть, протесты экологических организаций - особенно в Грузии, - а также политическое давление со стороны России. Однако стремление США и Западной Европы уменьшить зависимость от энергоносителей с Ближнего Востока и из России, а также высокое качество азербайджанской нефти, помогли сохранить интерес к проекту.
Нефтепроводу с самого начала придавался статус стратегического. В США даже была введена специальная должность советника по Каспийскому региону. Впервые нефть Каспия начнет поступать на международные рынки в обход России.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил к названию трубы Баку-Тбилиси-Джейхан добавить город Актау, намекнув тем самым на то, что Астана собирается транспортировать свою нефть по нефтепроводу. В настоящее время казахстанская нефть перекачивается на западные рынки через российский порт Новороссийск, и Астана ищет дополнительные пути экспорта. Ожидается, что к 2010 году Казахстан будет добывать 100 млн. тонн нефти, а к 2015 году около 150 млн. нефти.
Цены на нефть снова подобрались к отметке $50 за баррель. Отчет по запасам будет опубликован сегодня в 14:30 GMT. Во вторник цены оставались более-мене стабильными. В США июльские контракты на нефть light выросли на 20 центов до $49.87 за баррель. В Лондоне аналогичные контракты на нефть Brent подорожали на 16 центов до $48.98
Основные фондовые рынки в Азии в среду завершили торги с понижением. Основные фондовые рынки Европы также торгуются в отрицательной зоне.
Вышедшие данные по заказам на товары длительного пользования в США показал, что в апреле данный индекс увеличился на 1.9%, по сравнению с -2.8% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.5% (статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: Durable goods orders диаграмма). Данная новость не вызвала какой-либо заметной реакции фьючерсов.
В 14:00 GMT будет опубликован отчет по продажам новых домов в США. В апреле ожидается снижение показателя до 1.3 млн., по сравнению с рекордно высоким уровнем 1.4 млн. в марте. Напоминаем, что во вторник вышел более хороший, чем ожидалось, отчет по продажам существующих домов.
Через 10 минут после выхода отчета EUR/USD торгуется на $1.2550, GBP/USD – на $1.8252 и USD/JPY – на Y107.77
Статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: Durable goods orders диаграмма
Статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: Durable goods orders диаграмма
07:30 IT Business confidence (май) 84.2 84.3 84.8
08:00 DE IFO business climate index (май) 92.9 93.5 93.3
08:30 UK GDP (Q1) revised 0.5% 0.5% 0.6%
08:30 UK GDP (Q1) revised, г/г 2.7% 2.7% 2.8%
09:00 IT Retail sales (март) 0.2% 0.1%
Основной новостью европейской сессии стал выход более слабого, чем ожидалось, индекса деловых ожиданий Германии Ifo (статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: IFO диаграмма). В свете опасений по поводу роста экономики страны данный показатель упал до 21-месячного минимума.
Также следует помнить, что в первом квартале рост экономики Франции замедлился больше, чем прогнозировалось. А экономика Италии в первом квартале снова впала в рецессию. Доверие деловых кругов к экономике страны упало до минимального уровня с октября 1993 года. Напряженная ситуация в экономике привела к напряженности в политической сфере всех вышеуказанных стран.
Аналитики настоятельно рекомендуют руководству ЕЦБ пересмотреть ставки в сторону понижения. Об этом говорит и министр экономики Германии Вольфганг Клемент. Однако, пока данные рекомендации встречают очень прохладный прием. Об этом очень четко сказал член управляющего совета ЕЦБ Erkki Liikanen, который отметил: «ЕЦБ продолжает концентрировать свои усилия на оживлении экономики Еврозоны путем продвижения структурных реформ, сконцентрированных на экономическом росте, а не путем снижения процентных ставок».
Также вышедшие сегодня данные показали, что рост ВВП Британии в первом квартале этого года стал самым медленным со второго квартала 2003 года. Причиной стало резкое снижение объема промышленного производства. Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности составляет примерно 18% от ВВП. Эти данные скорее всего подтвердят мнение, что ставка в Великобритании достигла максимального уровня на 4.75% и к концу года ожидается ее снижение.
Основные валюты оставили вышедшие новости без должного внимания. Участников торгов сейчас больше интересуют новости из США, а в частности, отчет по ВВП, который будет опубликован завтра (статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: GDP q/q диаграмма).
EUR/USD на протяжении европейской сессии не покидал пределы $1.2560/1.2600.
GBP/USD оставался в диапазоне $1.8280/1.8315.
USD/JPY торговалась в пределах Y107.30/70.
Сегодня на американской сессии будет опубликован отчет по заказам на товары длительного пользования: (статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: Durable goods orders диаграмма). Аналитики прогнозируют рост показателя. Однако, вероятне всего, важные технические уровни не будут пройдены, и валюты останутся в привычных диапазонах.
Около 88% дефицита связаны с увеличением объемов импорта сырой нефти и природного газа. За последние 14 месяцев объемы иностранного импорта выросли очень значительно, в основном, за счет импорта из Турции и Китая.
«Рынок очень тонкий, люди ждут данных по запасам»,- говорит Tetsu Emori главный стратег Mitsui Bussan Futures в Токио по товарным рынкам.
Во вторник ExxonMobil Corp. закрыла 2 печи на нефтеперерабатывающем заводе Baytown - крупнейшем в США - усилив беспокойства по поводу запасов бензина как раз перед Днем Памяти в США, когда спрос на бензин резко увеличивается. Официальные лица не прокомментировали, отразится ли закрытие на процессе производства.
Данные по запасам топлива будут опубликованы сегодня в 14:30 GMT. Аналитики предполагают, что рост останется прежним, намного превышающим показатели предыдущего года.
Тем не менее, дорожают акции нефтяных компаний, поскольку цены на нефть продолжают повышение, и акции компаний финансового сектора. Последним оптимизма придало сообщение, что в первом квартале прибыль Societe Generale выросла на 41% и составила E1.22 млрд. Аналитики прогнозировали прибыль в размере только E865 млн. Также показал хорошие результаты и отчет Fortis. Согласно ему в первом квартале прибыль компании выросла на 6.3% до E1.5 млрд.
CAC-40 снизился на 2 пункта (-0.1%), Xetra-DAX – на 5 пунктов (-0.1%) и FTSE-100 снизился на 7 пунктов (-0.1%).
Эти данные скорее всего подтвердят мнение, что ставка в Великобритании достигла максимального уровня на 4.75% и к концу года ожидается ее снижение. Снижения объема производства в секторе обрабатывающей промышленности привело к пересмотру более широкого показателя объема пром. производства, который составляет примерно 22% от ВВП.
В бюро статистики также сообщили, что рост расходов домохозяйств остался слабым. Расходы в первом квартале выросли на 0.3%. В годовом исчислении расходы выросли на 2.0%. Это минимальное значение с первого квартал 2001 года.
Правительственные расходы продолжают стабильно расти и в первом квартале выросли на 0.7%, по сравнению с предыдущим периодом и на 3.4% г/г.
Накопление основного капитала не изменилось против прошлого квартала и выросло на 4.2% г/г.
Что касается торговли, то негативное влияние было меньшим, чем раньше, так как снизилась разница между экспортом и импортом.
Дефлятор ВВП сейчас на 1.7% выше, чем в первом квартале прошлого года.
Снижение расходов домохозяйств нашло свое отражение в неблагоприятных данных, в том числе и по розничным продажам за последние недели. Аналитики считают, что в ближайшие пару или более месяцев необходимо вести наблюдение, чтобы определить, помогли ли экономики Британии снижение цен на нефть и экономический рост в США, или снижение продолжается.
Согласно опубликованным сегодня данным института Ifo, в мае индекс делового доверия упал до 92.9, по сравнению с апрельскими 93.3. Экономисты прогнозировали рост показателя. В Италии в этом месяце индекс делового доверия снизился до 3 1/2-годичного минимума. «Я не наблюдаю в Германии никакого роста», - говорит Wolfgang Leese, исполнительный директор Salzgitter AG – второй по величине сталелитейной компании в стране. «Спрос на продукцию поступает, в основном, не из Европы».
Снижающиеся потребительские расходы ставят компании в зависимость от экспорта как раз в то время, когда рост мировой экономики начал замедляться. Доверие германских инвесторов упало в мае до минимального за последние 6 месяцев уровня. Экономическая политика канцлера Германии Герхарда Шредера не устраивает жителей страны, вследствие чего выборы назначены на сентябрь, что на год опережает ранее установленные сроки. «Развитие экономики всегда отражается на психологии людей. Несомненно, более ранние выборы найдут свое отражение в показателе делового доверия в ближайшие месяцы», - добавляет Leese.
С того момента, как 30 декабря евро установил максимум по отношению к доллару, валюта стран еврорегиона подешевела на 8%. Причиной послужили слишком очевидные различия в росте экономики Еврозоны и США.
Не лучшие времена переживает и политический климат в странах Евросоюза. Так, Франция, рост экономики которой в первом квартале замедлился больше, чем прогнозировалось, выступает против принятия Европейской конституции. Об этом говорят проведенные среди населения опросы. Референдум по данному вопросу состоится 29 мая.
В Италии, которая в первом квартале снова впала в рецессию, доверие деловых кругов к экономике упало до минимального уровня с октября 1993 года. Недовольство экономической политикой премьер-министра Сильвио Берлускони привело к отставке последнего в прошлом месяце.
Аналитики настоятельно рекомендуют руководству ЕЦБ пересмотреть ставки в сторону понижения. Об этом говорит и министр экономики Германии Вольфганг Клемент. Однако, пока данные рекомендации встречают очень прохладный прием. Напомним, что ЕЦБ не намерен изменять ставки в ближайшей перспективе.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала во вторник в Париже отчет с прогнозом мирового экономического развития. В странах Еврозоны импульсы роста экономики в настоящий момент крайне слабы, и прежде всего это касается Германии. В целом аналитики скорректировали прогноз по экономике этой страны в сторону понижения. Согласно их последним оценкам, рост немецкого ВВП в 2005 году не превысит одного процента, а в 2006-м - 1,6 процента. Кроме того, как в нынешнем, так и в будущем году Германия, скорее всего, вновь нарушит Пакт стабильности стран Еврозоны, превысив максимально допустимый предел государственного долга в 3 процента от ВВП.
Пессимизм экономистов ОЭСР не смогли поколебать даже весьма отрадные данные по конъюнктуре рынка Германии за минувший квартал. Как было объявлено во вторник, темпы роста немецкого народного хозяйства с января по март 2005 года были самыми высокими за последние четыре года и по сравнению с предыдущим кварталом составили один процент. Однако, несмотря на это, экономическое положение Германии нисколько не улучшилось, считают аналитики. Главный импульс незначительному росту экономики по-прежнему дает экспорт. На внутреннем же рынке страны как инвестиционная активность предприятий, так и потребительский спрос остаются низкими.
Существенными факторами, негативно влияющими на развитие германской экономики, по мнению специалистов Центра исследований европейской экономики в Мангейме (ZEW), являются общее снижение конъюнктуры мирового рынка и растущая неуверенность в предпринимательских кругах в связи с проводимыми реформами. В вышеупомянутом докладе экспертов ОЭСР отмечается и отрицательное влияние на европейскую экономику реформ рынка труда и социальной системы.
Специалисты-аналитики обращаются к руководству Европейского Центробанка с настоятельной рекомендацией снизить процентные ставки. К этим призывам присоединяются и политики, в том числе министр экономики Германии Вольфганг Клемент (Wolfgang Clement). Однако финансисты довольно прохладно встречают эти рекомендации.
Уровень сопротивления 2: Y108.30
Уровень сопротивления 1: Y107.80
Текущая цена Y107.38
Уровень поддержки 1: Y107.00
Уровень поддержки 2: Y106.50
Уровень поддержки 3: Y105.50
Комментарий. Иена остается в диапазоне последних дней. Ближайшим уровнем сопротивления является Y107.80. Важный уровень остается на Y108.30 (линия сопротивления с 30 июля 2004 года). Ее прохождение ускорит рост курса. Ближайшим уровнем поддержки является Y107.00, далее - Y106.20 (линия поддержки с 4 мая).
Уровень сопротивления 2: Chf1.2460
Уровень сопротивления 1: Chf1.2380
Текущая цена Chf1.2287
Уровень поддержки 1: Chf1.2260
Уровень поддержки 2: Chf1.2200
Уровень поддержки 3: Chf1.2140
Комментарий. За последние несколько часов техническая картина не претерпела изменений. В настоящий момент курс торгуется недалеко от промежуточного уровня поддержки Chf1.2260, пробитие которого несколько ослабит настроения на покупку курса и приведет к более глубокой коррекции в район Chf1.2180/00. Ключевая поддержка находится на Chf1.2140 (линия поддержки с 11 марта). Ближайший уровень сопротивления остается на Chf1.2380. Однако более важным уровнем является Chf1.2460 (линия сопротивления с 28 марта).
Уровень сопротивления 2: $1.8440
Уровень сопротивления 1: $1.8340
Текущая цена $1.8285
Уровень поддержки 1: $1.8220
Уровень поддержки 2: $1.8170
Уровень поддержки 3: $1.8050
Комментарий. Курс остается в диапазоне последних дней. Ближайшей зоной сопротивления чвляется $1.8340/60, важный уровень находится на $1.8440 ($1.8444 23.6% от $1.9161 до $1.8225). Пробитие этого уровня может усилить восходящее движение и привести стерлинг к $1.8520. Важный уровень поддержки находится на $1.8220 (линия поддержки восходящего канала на недельном графике). Прохождение данного уровня откроет дорогу в район $1.8170 (линия поддержки нисходящего канала на дневном графике).
Уровень сопротивления 2: $1.2650
Уровень сопротивления 1: $1.2600
Текущая цена $1.2584
Уровень поддержки 1: $1.2530
Уровень поддержки 2: $1.2430
Уровень поддержки 3: $1.2360
Комментарий. Техническая картина по евро остается без изменений. Ближайшим уровнем сопротивления по-прежнему остается $1.2600. Его преодоление откроет дорогу к $1.2650 и далее – к $1.2700 ($1.2708 38.2% от $1.2996 до $1.2531). Зоной поддержки является $1.2550/30. Важным уровнем остается $1.2430 (линия поддержки нисходящего канала на дневном графике).
Ордера на покупку: $1.2555/50, $1.2536, крупные - на подходе к $1.2520.
Ордера на продажу: $1.2600/05, крупные - в зоне $1.2620/30, стопы выше $1.2635.
YEN
Ордера на покупку: Y107.00/10 (стопы).
Ордера на продажу: Y107.70
STERLING
Ордера на покупку: $1.8275
Ордера на продажу: $1.8325/30
EUR/USD вырос с $1.2557 до $1.2600, корректируя снижение, наблюдавшееся накануне. Однако ордера на продажу, расположенные в области фигуры, ограничили рост курса и евро вернулся в область $1.2575/80.
GBP/USD также демонстрировал рост, поднявшись с минимумов в районе $1.8250 и показав максимумы на $1.8315. Однако курс не смог продолжить свой рост, поскольку ордера на продажу, расположенные немного выше максимумов, способствовали откату стерлинга к фигуре.
USD/JPY в начале сессии восстанавливался на фоне сильных экономических данных, поднявшись выше Y107.55, однако продажи евро/йены и доллар/йены способствовали снижению курса до минимумов на Y107.27, где ордера на покупку вернули курс в область Y107.40. Некоторые трейдеры упоминали опционы на Y107.25, которые исполняются сегодня. Новые ордера на продажу со стороны экспортеров расположены выше Y107.45, более крупные - на Y107.70. Стопы находятся выше Y108.00.
Основным отчетом европейской сессии станет выход индекса делового оптимизма от института IFO (IFO диаграмма). Согласно среднему прогнозу, в мае индекс составит 93.4 против 93.3 в апреле.
2.Стержневая инфляция остается под контролем.
3.Ставка ФРС по-прежнему находится на низком уровне.
4.Нет намеков на приостановку в цикле роста ставок или дальнейшее повышение.
5.Давление со стороны высоких цен на нефть ослабилось.
6.Снижение доллара помогло сократить дефицит, однако в дальнейшем он будет сохраняться.
7.Не упоминается допущенная в сопроводительном заявлении ошибка относительно инфляции.
2.Fukuma предложил снизить этот ориентир до Y27/32 трлн., однако это предложение было отклонено голосованием в 8-1.
3.2 члена совета сказали, что это предложение будет рассматриваться в будущем.
4.Suda, Nakahara, Mizuno не согласились с тройным повышением годового прогноза по экономическому росту.
Открывается нефтепровод Баку-Джейхан.
В среду состоится церемония открытие азербайджанского участка международного нефтепровода Баку-Джейхан, который связывает нефтедобывающие объекты на каспийском побережье Азербайджана с глубоководным турецким портом в Средиземном море.
Слабый доллар угрожает глобальному росту .
Резкое падение курса доллара представляет угрозу темпам роста глобальной экономики, предупреждает Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) в своем регулярном докладе.
Google и Apple тянут вверх рынок технологий.
Акции поискового интернет-портала Google в понедельник поднялись в цене на 5,7%, чему способствовали слухи о том, что эта компания вскоре может войти в основной индекс рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P).
Deutsche Welle
Vodafone рапортует об успехах.
Крупнейший по обороту оператор сотовой связи в мире - британский Vodafone - успешно закончил минувший финансовый год. Менеджеры концерна заявили во вторник в Лондоне, что Vodafone превысил прогноз прибыли и собирается выкупить у вкладчиков весьма солидный портфель акций на многие миллиарды фунтов стерлингов. Несмотря на растущее давление со стороны конкурентов, компании удалось улучшить показатели на большинстве европейских рынков, в том числе, в Италии, Германии и дома, в Великобритании. В Испании и США прибыль Vodafone по сравнению в предыдущим годом выросла на целых 20 процентов. Количество пользователей Vodafone по всему миру превышает сегодня 154 миллиона человек.
CNN
Акции на Wall Street закрылись нейтрально.
Накануне фондовый рынок США закрылся смешанно, при этом протоколы FOMC позволяют предположить продолжение умеренного роста ставок.
Bloomberg
Темпы рост объемов экспорта Японии в апреле увеличились: профицит сократился
Опубликованные данные показали падение экспорта, что происходит уже 4-й месяц подряд. Экспорт вырос на 7.8% после мартовского показателя в + 6.1%. В свою очередь импорт вырос на 12.7%, что сократило торговый дефицит на 10.4%.
ZEW (ZEW диаграмма) в мае упал до 13.9, что является 6-месячным минимумом против апрельского показателя в 20.1. С начала года единая валюта подешевела на 7.2% против американской валюты, поскольку темпы роста экономики США превосходят экономический рост Европы, к тому же, поддержку доллару продолжает оказывать растущий дифференциал процентных ставок. Напомним, что на последнем заседании Федеральный Резерв в очередной раз повысил основную ставку на 25 пунктов до 3% (Federal Funds 25 years диаграмма Federal Funds 50 years диаграмма), в то время как ЕЦБ продолжает оставлять свою ставку на уровне 2%. Кроме того, в последнее время появились заявления о том, что ЕЦБ может прибегнуть к понижению ставки, если темпы экономического роста в регионе значительно сократятся.
Дополнительную поддержку доллару оказали вышедшие протоколы заседания FOMC. Они оказались практически идентичными сопроводительному заявлению Федерального Резерва, за исключением нескольких моментов. В частности, представители ФРС заявляют, что вероятность замедления темпов экономического роста в свете слабых майский данных, если и будет иметь место, то он будет временным. Кроме того, центральный банк снова сказал о том, что "в долгосрочной перспективе" уровень инфляции остается сдержанным. Рынок опасался того, что Федеральный Резерв заявит о приближении к нейтральному уровню ставки, что могло бы быть расценено рынком как грядущая пауза в цикле повышения ставок, что негативно сказалось бы на курсе доллара.
Из опубликованных во вторник данных был лишь апрельский отчет по existing home sales, который показал рост продаж до исторического уровня в 7.18 млн., что превысило прогнозы в 6.90 млн. Эксперты продолжают говорить о том, что ситуация в жилищном секторе уже в который раз бьет рекорды, что невольно наталкивает на мысль о возможном перегреве. Кроме того, на прошлой неделе Алан Гринспен также сказал, что в некоторых случаях можно наблюдать разрастание так называемого "пузыря".
EUR/USD первую половину дня дорожал, однако ордера на продажу, размещенные в области $1.2600/10 первоначально сдержали рост пары, а после публикации более слабого по сравнению с ожиданиями индекса ZEW курс снизился до $1.2565, прежде чем вернулся в район максимальных значений сессии. Позднее курс снова попытался переписать максимумы, однако на этот раз эта попытка была пресечена ордерами в районе $1.2600/35 и курс постепенно вернулся к дневным минимумам.
GBP/USD в ходе общего ослабления курса доллара протестировал зону сосредоточения ордеров на продажу $1.8325/35 (61.8% $1.8390/1.8235; линия сопротивления 3-х дневного восходящего канала и минимум 19 мая). В результате данный уровень был пройден, и курс поднялся в область максимальных значений дня $1.8350/60. Далее курс переписал дневные минимумы и установил новые в районе $1.8250.
USD/JPY продолжил снижаться в рамках коррекционного канала. Курс протестировал зону сосредоточения ордеров на покупку Y107.30/40. После незначительного отката, целью которого стала отметка Y107.60, давление на пару возобновилось. В результате доллар показал Y107.20 после чего начал восстанавливаться.
Сегодня ожидается выход Durable goods orders (Durable goods orders диаграмма) и New home sales. Кроме того, на европейских торгах будет опубликован важный экономический отчет - IFO (IFO диаграмма).
Уровень сопротивления 2: Y108.30
Уровень сопротивления 1: Y107.80
Текущая цена Y107.36
Уровень поддержки 1: Y107.00
Уровень поддержки 2: Y106.20
Уровень поддержки 3: Y105.50
Комментарий. Курс снизился под поддержку Y107.80, которая теперь является сопротивлением. Важный уровень остается на Y108.30 (линия сопротивления с 30 июля 2004 года). Ее прохождение ускорит рост курса. В этом случае целью повышения может стать район Y109.00. Ближайшим уровнем поддержки является Y107.00, далее - Y106.20 (линия поддержки с 4 мая).
Уровень сопротивления 2: Chf1.2460
Уровень сопротивления 1: Chf1.2380
Текущая цена Chf1.2279
Уровень поддержки 1: Chf1.2280
Уровень поддержки 2: Chf1.2180
Уровень поддержки 3: Chf1.2120
Комментарий. Техника по доллару не претерпела изменений. В настоящий момент курс тестирует промежуточный уровень поддержки Chf1.2280, пробитие которого несколько ослабит настроения на покупку курса и приведет к более глубокой коррекции в район Chf1.2180. Ключевая поддержка находится на Chf1.2120 (линия поддержки с 11 марта). Ближайший уровень сопротивления остается на Chf1.2380. Однако более важным уровнем является Chf1.2460 (линия сопротивления с 28 марта). Ближайшим уровнем поддержки является Chf1.2280. Его пробитие
Уровень сопротивления 2: $1.8440
Уровень сопротивления 1: $1.8340
Текущая цена $1.8304
Уровень поддержки 1: $1.8250
Уровень поддержки 2: $1.8220
Уровень поддержки 3: $1.8180
Комментарий. Курс корректируется после столь стремительного падения, зафиксированного в последние дни. Ближайшей зоной сопротивления можно отметить $1.8340/60, важный уровень находится на $1.8440 ($1.8444 23.6% от $1.9161 до $1.8225). Пробитие этого уровня может усилить восходящий импульс и привести стерлинг к $1.8520. Промежуточный уровень поддержки находится на $1.8250, далее - $1.8220 (пересечение линии поддержки нисходящего канала на дневном графике и линии поддержки восходящего канала на недельном). Прохождение данного уровня откроет дорогу в район $1.8180 (линия поддержки нисходящего канала на дневном графике).
Уровень сопротивления 2: $1.2650
Уровень сопротивления 1: $1.2600
Текущая цена $1.2591
Уровень поддержки 1: $1.2580
Уровень поддержки 2: $1.2530
Уровень поддержки 3: $1.2460
Комментарий. Накануне евро преодолел сопротивление $1.2580, которое теперь является поддержкой. Сейчас курс вплотную приблизился к промежуточному уровню сопротивления $1.2600, преодоление которого сделает возможным рост к $1.2650 и даже - к $1.2700 ($1.2708 38.2% от $1.2996 до $1.2531). Ниже $1.2580 поддержка отмечается в зоне $1.2550/30. Важным уровнем остается $1.2460 (линия поддержки нисходящего канала на дневном графике).
07:30 Италия, Business confidence (май) 84.3 84.6
08:00 Германия, IFO business climate index (май) 93.5 93.3
08:30 Британия, ВВП (I квартал), пересмотр, кв/кв 0.5% 0.6%
08:30 Британия, ВВП (I квартал), пересмотр, г/г 2.7% 2.8%
09:00 Италия, Retail sales (март), м/м - 0.1%
09:00 Италия, Retail sales (март), г/г - 0.6%
12:30 США, Durable goods orders (апрель) 1.5% -2.3 (-2.8)%
12:30 США, Durable goods orders excluding transportation (апрель) - -1.0%
12:30 США, Durable goods orders excluding defence (апрель) - -3.0%
14:00 США, New home sales (апрель) 1325K 1431K
14:15 Германия, CPI (май), предварительно, м/м 0.1% 0.1%
14:15 Германия, CPI (май), предварительно, г/г 1.5% 1.6%
14:15 Германия, HICP (май), предварительно, г/г - 1.4%
EUR/USD 1.2632 1.2554 1.2577
USD/JPY 107.84 107.21 107.63
GBP/USD 1.8361 1.8260 1.8277
USD/CHF 1.2327 1.2242 1.2296
EUR/JPY 135.64 135.02 136.36
EUR/GBP 0.6892 0.6860 0.6883
GBP/JPY 197.25 196.28 196.68
GBP/CHF 2.2540 2.2441 2.2471
Nikkei -25.00 (-0.22%) 11133.65
FTSE -7.30 (-0.16%) 4982.50
DJA -20.10 (-0.19%) 10503.68
Nasdaq +4.97 (+0.24%) 2061.62
S&P +0.21 (+0.02%) 1194.07
US10YT +7/32 4.03% 100 24/32
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
