Новости и прогнозы: валютный рынок от 25-09-2019

Нед Румпелтин, европейский глава валютной стратегии TD Securities, отмечает, что сегодня РБНЗ оставил ставки без изменений и, с точки зрения TD Securities, они взяли страницу из недавнего Сопроводительного заявления  РБА, поскольку они предположили, что дальнейшее смягчение политики может наступить, но только "при необходимости».

"Этот последний возврат к "боковым линиям" позволяет предположить, что РБНЗ удовлетворен оценкой перспектив после сокращения ставки на 50 б.п. в прошлом месяце. При этом Банк не подчеркнул каких-либо существенных изменений в перспективах денежно-кредитной политики. Это, по нашему мнению, означает, что дальнейшее смягчение все еще более вероятно, чем нет. Тем не менее, на данный момент преобладает более нейтральный тон, с более терпеливой позицией в отношении дальнейших действий. В отличие от июньского заявления, в котором Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) отметил, что "со временем может потребоваться более низкий уровень ставок", в сегодняшнем заявлении отмечалось, что "можно ожидать, что процентные ставки будут низкими дольше". Отсутствие упоминания о "более низких ставках" согласуется с условным смягчающим уклоном. В целом, MPC видит риски, искаженные в сторону снижения по ряду направлений. К нашему удивлению, РБНЗ оставил позитивный прогноз на 1 год. На этом фоне рынок сократил предполагаемую вероятность снижения ставки РБНЗ в ноябре до 80% с почти 90% ранее. Несмотря на это, мы по-прежнему видим негативные риски как для внутреннего роста, так и для глобального макроэкономического ландшафта. Это заставляет нас ожидать дальнейшего снижения ставок на 25 б.п. до 0,75% в ноябре. Что касается валюты, Банк, кажется, доволен недавним обесценением новозеландского доллара. Действительно, новозеландский доллар является худшей валютой G10 по отношению к доллару США с августовского заседания РБНЗ. Что касается перспектив валюты, мы видим возможности для некоторой коррекции - по крайней мере, в ближайшем будущем

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно ежеквартальному глобальному прогнозу UOB Group, в ближайшей перспективе цены на драгметалл достигнут уровня 1650 долларов за унцию.

"В товарном пространстве уникальная динамика спроса и предложения привнесла изрядную долю волатильности в соответствующие товары. Золото продолжает оставаться явным победителем на фоне всплеска спроса на безопасные убежища. Список позитивных драйверов для золота увеличивается. Они варьируются от синхронизированного смягчения денежно-кредитной политики, снижения доходности глобальных облигаций и увеличения ассигнований Центрального банка. Мы ожидаем дальнейшего повышения котировок золота к отметке 1650 долларов за унцию. Рост цен на золото, вероятно, также позитивно отразится на серебре, которое пытается играть в догонялки".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США восстановился в среду, на следующий день после новостей о начале официального расследования импичмента против президента США Трампа, что привело к резкому снижению рискованных активов.

По словам экспертов, усилившаяся политическая неопределенность и сохраняющиеся опасения по поводу состояния торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином в условиях замедления мирового экономического роста сработали в пользу американской валюты. Доллар рассматривается как безопасная гавань из-за его положения в качестве мировой резервной валюты.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,69%, до 99,01.

Поддержку доллару также оказали данные по США, которые указали, что продажи новых домов для одной семьи выросли в августе больше, чем ожидалось, что является последним признаком того, что рынок жилья начал набирать обороты из-за снижения ставок по ипотечным кредитам. Министерство торговли заявило, что продажи новых домов выросли в августе на 7,1%, до сезонно скорректированного годового показателя в 713 000 единиц, чему способствовал всплеск активности на Юге и Западе. Июльские темпы продаж были пересмотрены до 666 000 единиц с ранее заявленных 635 000 единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов, на которые приходится около 11,5% продаж на рынке жилья, увеличатся до 660 000 единиц в августе. Между тем, данные показали, что в годовом выражении продажи новостроек выросли на 18,0%. Средняя цена нового дома выросла в августе на 2,2% годовых, до $ 328 400.

Рынок жилья, наиболее чувствительный сектор к процентным ставкам, оживился в последние месяцы в связи с резким падением ставок по ипотечным кредитам. Отчеты на прошлой неделе показали, что строительство жилья и разрешения на строительство подскочили до более чем 12-летнего максимума в августе, а перепродажи домов выросли до самого высокого уровня за 17 месяцев. 30-летняя фиксированная ставка по ипотечным кредитам снизилась примерно на 120 базисных пунктов с прошлогодних максимумов, в среднем до 3,73%, согласно данным агентства ипотечного финансирования Freddie Mac.

Фунт значительно снизился против доллара США, достигнув минимума 13 сентября, причиной чему были опасения о том, что риски, связанные с Брекзитом и всеобщими выборами, не развеются в скором времени.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков ABN AMRO, атака на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии напомнила рынку о возможных последствиях геополитических рисков.

"Несмотря на то, что существующие риски снижения цен на нефть не исчезли, геополитические риски привели к усилению рисков повышения цен. В результате цены на нефть, похоже, находятся между крайними уровнями. Мы считаем, что цены на золото, возможно, нашли слишком большую поддержку. Волна фиксации прибыли может легко толкнуть цены обратно к нашим ожидаемым 1400 за тонну в конце года. Торговый конфликт и высокий уровень запасов ограничивают рост цен на основные металлы, особенно на алюминий, медь и цинк. Мягкая денежно-кредитная политика должна оказывать поддержку, но в основном в 2020 году".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джеймс Смит, экономист по развитым рынкам из ING, предполагает, что цифры в британском парламенте все еще выглядят сложенными против сделки, что делает маловероятным, что премьер-министр сможет получить ее до крайнего срока 19 октября.

"Кроме того, премьер-министр будет вынужден добиваться продления Статьи 50 от ЕС. И хотя были предположения, что премьер-министр может игнорировать это обязательство, единогласный вердикт Верховного суда на этой неделе служит напоминанием о том, что суды, вероятно, быстро вмешаются. Таким образом, наш базовый сценарий по-прежнему предполагает, что Великобритания направляется к всеобщим выборам - остается вопрос "когда" и "как". Лидер оппозиции Джереми Корбин указал, что он не будет инициировать вотум недоверия правительству на этой неделе – и вряд ли сделает это, пока не будет обеспечено продление Статьи 50. Если предположить, что отсрочка будет обеспечена в середине октября, тогда выборы могут состояться в начале / середине декабря".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние ноты на сумму 40,983 млрд. долларов

• Доходность 5-летних нот составила 1,600% против 1,365% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,32 по сравнению с 2,48 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 58,80% от объема размещения по сравнению с 59,66% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 14,20% от объема размещения по сравнению с 18,71% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 27,00% от объема размещения по сравнению с 21,63% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что сделка по прекращению почти 15-месячной торговой войны с Китаем может быть заключена раньше, чем думают люди. "Они очень хотят заключить сделку ... Это может произойти раньше, чем вы думаете", - сказал Трамп журналистам в Нью-Йорке.

Американский лидер выступил на следующий день после того, как выразил резкий упрек в отношении торговой практики Китая на Генеральной Ассамблее ООН, заявив, что он не примет "плохую сделку" на торговых переговорах между США и Китаем. В свою очередь Ван И, министр иностранных дел и государственный советник Китая, сказал, что Пекин не будет склоняться перед угрозами, в том числе в сфере торговли, хотя он и надеется, что раунд торговых переговоров на высоком уровне в следующем месяце даст положительные результаты.

Трамп стремился оказать давление на Китай, чтобы договориться о снижении торговых барьеров через политику повышения тарифов на китайские продукты. Во вторник он обвинил Китай в краже коммерческой тайны "в больших масштабах" и заявил, что он использует правила Всемирной торговой организации.

Хотя Трамп в своей речи в ООН выразил надежду, что Соединенные Штаты и Китай все еще могут достичь соглашения, он ясно дал понять, что хочет заключить сделку, которая восстановит баланс отношений между двумя экономическими сверхдержавами.

Ван сказал, что торговая война наносит ненужный ущерб обеим странам, увеличивая расходы для американских фирм, повышая потребительские цены и ослабляя потенциал роста США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 17,996 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,290% против 0,238% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,66 по сравнению с 2,92 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 47,94% от объёма размещения по сравнению с 56,25% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1.55% от объёма размещения по сравнению с 0.14% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 50,51% от объёма размещения по сравнению с 43.61% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг состоится публикация умеренного количества данных. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс уверенности потребителей от GfK за октябрь. Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Ожидается, что индекс остался на уровне 9,7 пункта.

В 06:35 GMT в Японии с речью выступит глава Банка Японии Харухико Курода. Комментарии Куроды могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от японского Центробанка ждут мер, направленных на сдерживание роста курса иены. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике Банка Японии.

В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении денежного агрегата М3 за август. М3 состоит из всех компонентов агрегата М2, к которым добавляются соглашения об обратном выкупе (сделки repo), ценные бумаги различных финансовых институтов и долговые обязательство со сроком погашения до двух лет. Самое большое внимание при принятии решений по кредитно-денежной политике уделяется агрегату M3, по которому ЕЦБ устанавливает инфляционные цели.

В 12:30 GMT США сообщат об изменении ВВП за 2-й квартал и выпустят ценовой дефлятор за 2-й квартал. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Второй показатель отражает отношение текущего значения ВВП (в текущих ценах) к его базовому значению (в ценах базового периода). Отражает величину инфляционной составляющей в значении ВВП. То есть является той величиной, которая вычитается из номинального ВВП, чтобы получить реальный. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 2% за квартал и ценовой дефлятор (базовое значение) увеличилось на 1,7% кв/кв.

Также в 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается, что число обращений выросло до 212 тыс. с 208 тыс. неделей ранее.

В 13:30 GMT с речью выступит президент ЕЦБ М. Драги. Комментарии главы ЕЦБ могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ.

Также в 13:30 GMT состоится выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана.

В 14:00 GMT США заявят об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за август. Показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Ожидается, что число незавершенных сделок по продаже жилья выросло на 0,3% относительно июля.

Также в 14:00 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам Д. Буллард.

В 15:45 GMT состоится выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Клариды и члена Комитета по открытым рынкам ФРС М. Дэйли.

В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен в регионе Токио за сентябрь. Индекс является опережающим индикатором инфляции в Японии, поскольку его значение выходит на месяц раньше по сравнению с общенациональными данными. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индекс потребительских цен рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Согласно прогнозу, индекс вырос на 0,8% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи новых домов для одной семьи в США выросли в августе больше, чем ожидалось, что является последним признаком того, что рынок жилья начал набирать обороты из-за снижения ставок по ипотечным кредитам.

Министерство торговли заявило, что продажи новых домов выросли в августе на 7,1%, до сезонно скорректированного годового показателя в 713 000 единиц, чему способствовал всплеск активности на Юге и Западе. Июльские темпы продаж были пересмотрены до 666 000 единиц с ранее заявленных 635 000 единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов, на которые приходится около 11,5% продаж на рынке жилья, увеличатся до 660 000 единиц в августе.

Между тем, данные показали, что в годовом выражении продажи новостроек выросли на 18,0%. Средняя цена нового дома выросла в августе на 2,2% годовых, до $ 328 400.

Рынок жилья, наиболее чувствительный сектор к процентным ставкам, оживился в последние месяцы в связи с резким падением ставок по ипотечным кредитам. Отчеты на прошлой неделе показали, что строительство жилья и разрешения на строительство подскочили до более чем 12-летнего максимума в августе, а перепродажи домов выросли до самого высокого уровня за 17 месяцев. 30-летняя фиксированная ставка по ипотечным кредитам снизилась примерно на 120 базисных пунктов с прошлогодних максимумов, в среднем до 3,73%, согласно данным агентства ипотечного финансирования Freddie Mac.

Министерство торговли также сообщило, что продажи новых домов на Юге, на которые приходится основная часть сделок, выросли на 6,0% в августе. Продажи на Западе выросли на 16,5%. Но продажи упали на 5,9% на Северо-востоке и снизились на 3,0% на Среднем Западе.

В прошлом месяце на рынке появилось 326 000 новых домов - наименьший показатель с сентября 2018 года - что представляет собой снижение на 1,2% по сравнению с июлем. При темпах продаж в августе потребовалось бы 5,5 месяцев, чтобы распродать предложение домов на рынке, по сравнению с 5,9 месяцев в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Соединенные Штаты вводят новые санкции в отношении некоторых китайских организаций и людей, которых они обвиняют в сознательной покупке нефти у Ирана в нарушение ограничений Вашингтона, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении пяти граждан Китая и шести предприятий, в том числе двух дочерних компаний Cosco Shipping Corporation.

«И мы говорим Китаю и всем нациям: знайте, что мы будем наказывать за каждое нарушение», - заявил Помпео на конференции в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он сказал, что Вашингтон также наращивает усилия по информированию стран о рисках ведения бизнеса с подразделениями иранского революционного гвардейского корпуса и о том, что он накажет тех, кто продолжает сотрудничать с ними в нарушение санкций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Экономика действительно "довольно устойчивая"

• Существует много неопределенности из-за торговли

• Мы находимся на хорошем пути роста, а не "безумно" сильны

• Сильная экономика может продолжаться "до тех пор, пока что-то не произойдет"

• Чувствуется, что рынки проявляют неопределенность и нервозность из-за текущего ценообразования облигаций

• Форма кривой доходности вызывает беспокойство, но чувствуется, что хорошие экономические основы могут продолжаться бесконечно

• ФРС должна быть настороже, но не пытаться преодолеть риски, которые еще не материализовались. Это называется корректировка среднего цикла

• Теперь ФРС хорошо позиционируется, чтобы увидеть, как все обернется

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании увеличилось в августе, несмотря на неопределенность, связанную с Brexit, показали данные UK Finance.

Число одобренных ипотечных кредитов в августе выросло до 85 931. Разрешения на покупку жилья выросли на 3,2%, а переоформление незначительно увеличилось на 0,1%. Между тем, другие обеспеченные кредиты упали на 0,4%.

Чистые разрешения на ипотеку для покупок домов составили с учетом сезонных колебаний 42 576 против 43 303 в июле.

Между тем, валовое ипотечное кредитование сократилось на -3,2% с прошлого года до 24 млрд фунтов стерлингов.

Согласно данным Банка Англии, количество ипотечных кредитов, утвержденных в июле, выросло до 67 306, самого высокого уровня с июля 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.1000 (647 млн)

USD/JPY: 106.45 (400 млн), 106.55 (405 млн), 106.75 (435 млн), 107.10 (410 млн), 108.25 (690 млн)

GBP/USD: 1.2400 (502 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Британские ритейлеры ожидают, что розничные  продажи будут падать более медленными темпами в октябре, а заказы останутся практически неизменными, согласно исследованию Distributive Trades от Конфедерации британской промышленности (CBI).

Около 16% предприятий розничной торговли сообщили о снижении объема продаж в сентябре, но намного меньше, чем чистые 49%, о которых сообщалось в августе. Это было пятое снижение подряд.

Аналогично, 9% сказали, что заказы сократились в сентябре против -57% в августе.

Только 5% розничных продавцов прогнозируют падение объема розничных продаж, а чистые 3% ожидают увеличения заказов в течение года до октября.

Рейн Ньютон-Смит, главный экономист CBI, сказал: «Пять месяцев подряд падающих объемов продаж рассказывают свою историю о жестких условиях, в которых приходится работать ритейлерам».

«Добавьте к этому давление обесценивания фунта стерлингов и необходимость планирования потенциальных тарифов и проблем с поставками в случае бездействия Brexit, и вы получите мрачную картину для сектора».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро остается под давлением на новостях, что США снова задумались о новых таможенных пошлинах для Европы и распределении их между различными категориями товаров таким образом, чтобы максимально усилить давление на ЕС в связи с затянувшимся спором о субсидиях ЕС для крупнейшей европейской авиакомпании Airbus. 

Кроме того, в ходе своего выступления в ООН президент Трамп обрушился с резкой критикой в адрес Китая. Критика американского президента Дональда Трампа в отношении торговых практик Китая на Генеральной ассамблее ООН во вторник также породила пессимизм в отношении перспективы торгового перемирия между двумя крупнейшими экономиками мира.

На экономических новостях, доверие потребителей Франции укрепилось в сентябре до самого высокого уровня за 20 месяцев, показали данные опроса статистического управления Insee.

Индекс потребительских настроений в сентябре вырос до 104 с пересмотренных 103 в августе. Это был самый высокий уровень с января 2018 года. Ожидаемое значение было 103.

Доллар также остается в обороне после запуска официального расследования импичмента против президента Дональда Трампа, в то время как политическая неопределенность усилила опасения по поводу экономики, напряженной китайско-американским торговым скандалом.

После сообщений о том, что Трамп обратился за иностранной помощью, чтобы опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила, что палата инициирует официальное расследование, заявив, что Трамп подорвал национальную безопасность и нарушил Конституцию США.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется со снижением после небольшого восстановления вчера к $1.1025. Пара снизилась до $1.0995

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется со снижением, полностью утратив завоеванные вчера позиции. Пара снова снизилась к минимуму 23-24 сентября $1.2420 после роста вчера к $1.2500.

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется с ростом после резкого снижения вчера к двухнедельному минимуму Y106.95. Пара вернула часть утраченных вчера позиций и выросла к Y107.35.

В 13:00 GMT в Швейцарии выйдет ежеквартальный отчет по инфляции от НБШ. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема продаж новостроек за август, а в 14:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

IKEA в России отказалась от слогана "Каждому свое" из-за ассоциации с нацистами. Это не первый случай

Мебельная компания IKEA отказалась от рекламы со слоганом "Каждому свое" из-за ассоциации с концлагерями нацистов, говорится в пресс-службе компании. Ранее от такого же лозунга отказывались и другие компании.

Times of Israel

Израиль назвал виновного в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал Иран виновным от «А до Я» в атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом пишет The Times of Israel.

Нетаньяху напомнил, что иранскую сторону также считают виновной в совершении атак Британия, Франция и Германия.

«Позвольте мне сказать от имени Израиля: Иран сделал это, от А до Я», — подчеркнул Нетаньяху.

Хуаньцю шибао, Китай

В России в моде все китайское

Раньше в России считалось, что все, что из Китая, - дешевое и некачественное. Но сейчас мнение россиян о Китае полностью изменилось, пишет Хуаньцю шибао. «Сяоми», «Хуавэй» и «Алиэкспресс» начали наступление на российский рынок, зародив моду на все китайское. Китайский язык тоже очень популярен.

Salon

В России — «олигархи», а в Америке — только «бизнесмены»

Ведущие американские СМИ считают, что «олигархи» встречаются только на просторах бывшего СССР. Как же тогда назвать местных сверхбогатых людей?— интересуется автор. Американские СМИ не называют их «олигархами», но иногда признают, что сами США являются олигархией. Но эти признания крайне редки.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Китайской импорт сои из Соединенных Штатов в августе вырос в шесть раз по сравнению с годом ранее, показали данные таможни, так как грузы, приобретенные ранее на фоне ослабления торгового спора между странами, прошли таможенную очистку.

Китай, крупнейший в мире покупатель соевых бобов, вывел 1,68 млн. тонн масличных семян из США в августе по сравнению с 265,377 тыс. тонн годом ранее. Это выросло на 84% с 911 888 тонн в прошлом месяце, согласно данным Главного таможенного управления.

Импорт сои из Соединенных Штатов Америки сократился во второй половине 2018 года, после того как Пекин в июле прошлого года ввел 25-процентный тариф в списке американских продуктов, включая соевые бобы, на фоне торговой войны.

Но китайские государственные фирмы возобновили закупки около 14 миллионов тонн масличных культур у американских фермеров, начиная с декабря, во время временного перемирия.

Эти покупки ослабли после того, как усилилась торговая напряженность между Пекином и Вашингтоном, прежде чем китайские фирмы сделали две крупные покупки американских бобов в этом месяце в преддверии переговоров на высоком уровне в следующем месяце.

В августе импорт сои в Китай от крупнейшего поставщика Бразилии составил 6,68 млн. тонн, по сравнению с 7,95 млн. тонн в прошлом году, но незначительно вырос по сравнению с 6,42 млн. тонн в июле.

Данные показали, что поставки из Аргентины увеличились до 654 555 тонн, что на 19,5% больше по сравнению с 547 942 тоннами в прошлом году.

Потребность Китая в соевых бобах была увеличена из-за годовой вспышкой африканской чумы свиней, которая уничтожила крупнейшее в мире поголовье свиней.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Азиатский банк развития понизил прогноз роста экономики в Азии, поскольку риски для перспектив возрастают на фоне обострения торговых споров и слабых инвестиций.

Согласно «Азиатскому прогнозу развития» (ADO) за 2019 год, опубликованному в среду, экономика в  45 странах развивающейся Азии вырастет на 5,4% в 2019 году и на 5,5% в 2020 году.

Ранее кредитор прогнозировал рост на 5,7% в 2019 году и 5,6% в 2020 году.

В отчете АБР говориться: «Изменения отражают более мрачные перспективы международной торговли и свидетельствуют о замедлении роста в странах с развитой экономикой и в Китайской Народной Республике, а также в Индии и странах с более крупной экономикой в ​​Восточной и Юго-Восточной Азии».

С учетом замедления мировой торговли и резкого спада в электронном цикле перспективы роста Китая были снижены до 6,2% в этом году и до 6% в следующем году. Прогноз на 2019 год был снижен с 6,3%, а на 2020 год - с 6,1%, оцененных в июле.

Ожидается, что в Восточной Азии в целом рост составит 5,5% в 2019 году и 5,4% в 2020 году, а в Юго-Восточной Азии - 4,5% и 4,7% соответственно.

Прогнозируется, что темпы роста Индии замедлятся до 6,5% в 2019 году, а затем снизятся до 7,2% в 2020 году, поскольку более слабые инвестиции в преддверии всеобщих выборов в мае и ограниченный кредит отягощают перспективы роста. Ранее агентство прогнозировало 7-процентный рост в 2019 году и 7,2% в 2020 году.

Экономический рост в Центральной Азии прогнозируется на уровне 4,4% в этом году и 4,3% в следующем году.

Прогнозируется, что инфляция в развивающихся странах в значительной степени отражает рост цен на продовольствие с 2,5% в 2018 году до 2,7% в этом году и в 2020 году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно данным опроса, проведенного статистическим бюро Insee, доверие потребителей во Франции в сентябре укрепилось до самого высокого уровня за 20 месяцев.

Индекс потребительских настроений в сентябре вырос до 104 с пересмотренных 103 в августе. Это был самый высокий уровень с января 2018 года. Ожидаемое значение было 103.

Доверие улучшилось в течение последних девяти месяцев подряд, но оставалось выше его долгосрочного среднего значения 100.

Баланс мнений домохозяйств об их будущем финансовом положении вырос в сентябре третий месяц подряд до -2. Между тем, баланс мнения об их прошлом финансовом положении оставался стабильным на уровне -18.

Кроме того, доля домохозяйств, считающих подходящим временем для совершения крупных покупок, немного увеличилась до -7 с -8.

В сентябре доля домохозяйств, считающих, что прошлый уровень жизни во Франции улучшился, поскольку соответствующий баланс увеличился на 3 пункта до -40.

С другой стороны, индекс будущего уровня жизни остался без изменений на уровне -22.

Опасения домохозяйств по поводу тенденции безработицы в сентябре снова уменьшились.

Обследование показало, что домохозяйства, считающие, что цены будут расти в течение следующего года, были менее многочисленными, чем в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Банк Японии готов принять дополнительные меры по смягчению политики в случае потери импульса к достижению целевого показателя инфляции, заявил в среду член правления Такако Масаи.

Банк будет тщательно изучать риски для зарубежных экономик и тщательно оценивать, как эти риски влияют на экономическую активность и цены Японии, сказал Масаи лидерам бизнеса в Ми.

Банкир выразил обеспокоенность развитием событий в зарубежных странах, а именно быстрым приближением сроков Brexit и торговыми вопросами между Соединенными Штатами и Китаем.

Масаи сказала, что она намерена продолжать проводить денежно-кредитную политику надлежащим образом для достижения цели стабильности цен, учитывая все возможные неблагоприятные и положительные эффекты со всех сторон.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар стабилизировался в азиатской торговле, но остался в обороне после запуска официального расследования импичмента против президента Дональда Трампа, в то время как политическая неопределенность усилила опасения по поводу экономики, напряженной китайско-американским торговым скандалом.

После сообщений о том, что Трамп обратился за иностранной помощью, чтобы опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила, что палата инициирует официальное расследование, заявив, что Трамп подорвал национальную безопасность и нарушил Конституцию США.

Доллар немного вырос в ходе азиатских торгов после падения в американской торговле.

Трамп пообещал во вторник выпустить запись своего телефонного звонка с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне сообщений о том, что он удержал почти $400 миллионов в виде помощи США Украине в качестве рычага, чтобы заставить Зеленского начать расследование, которое может повредить Байдену.

Хотя далеко неясно, приведет ли расследование в конечном итоге к импичменту, которому требуется большинство в две трети голосов в контролируемом республиканцами Сенате, возросшая политическая неопределенность считается негативной для доллара.

Некоторые участники рынка также подозревают, что внутриполитические разногласия поглотят политический капитал Трампа, что затруднит ему достижение любого компромисса с Китаем по вопросам торговли и другим вопросам.

Во вторник риторика Трампа в отношении Китая вновь обострилась, когда он выступил с резким осуждением торговой практики Пекина на Генеральной Ассамблее ООН, заявив, что он не примет «плохую сделку» на торговых переговорах США и Китая. 

Новозеландский доллар немного вырос после того , как Резервный банк Новой Зеландии сохранил процентную ставку без изменений, так как и ожидалось.

Комитет по денежно-кредитной политике Резервного банка Новой Зеландии (MPC) во главе с Адрианом Орром в среду принял решение о сохранении официальной ставки наличных на уровне 1,0%.

MPC отметил, что новые данные с августа не гарантирует существенных изменений в перспективах денежно-кредитной политики.

По оценкам MPC, занятость была на максимально устойчивом уровне, а инфляция оставалась в пределах целевого диапазона, но ниже 2-процентной средней точки.

Тем не менее, мировая торговля и другая политическая напряженность остаются повышенными и продолжают ухудшать перспективы глобального роста, снижая спрос на товары и услуги Новой Зеландии.

Ожидается, что низкие процентные ставки и увеличение государственных расходов будут способствовать росту внутреннего спроса в следующем году.

Пара EUR/USD вчера после небольшого снижения к минимуму 11 сентября ($1.0985), вскоре стремительно выросла, достигнув максимума понедельника $1.1025 и закрыла день, около $1.1015. Сегодня EUR/USD торгуется со снижением, на момент написания статьи, опустившись к $1.1000. Пара находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1, и ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера после небольшого снижения к минимуму понедельника $1.2410, вскоре стремительно выросла, достигнув максимума 16 сентября ($1.2505) и закрыла день, около $1.2490. Сегодня пара торгуется со снижением, на момент написания статьи, опустившись к $1.2470. GBP/USD поднялась выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и по-прежнему находится выше линии МА (200) Н4, под контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера после роста до Y107.80, вскоре стремительно снизилась к двухнедельному минимуму (Y106.95) и закрыла день, около Y107.10. Сегодня пара торгуется с ростом, достигнув Y107.40, однако, на момент написания статьи, немного снизилась и торгуется, около Y107.30. USD/JPY находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, но, на четырехчасовом графике, по-прежнему торгуется выше линии МА (200) H4, глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.В среду будет представлено среднее количество данных. В 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse за сентябрь. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты за август, а в 10:00 GMT выпустит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за сентябрь. В 13:00 GMT в Швейцарии выйдет ежеквартальный отчет по инфляции от НБШ. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема продаж новостроек за август, а в 14:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 07:00 GMT Выступит представитель ЕЦБ Бенуа Кер 

В 07:00 GMT Состоится заседание ЕЦБ

В 09:00 GMT Германия проведет размещение 10-летних гособлигаций

В 11:00 GMT США опубликует данные по индексу ипотечного кредитования МВА за неделю до 20 сентября

В 16:30 GMT Выступит вице-президента ЕЦБ Луис де Гиндос

В 17:00 GMT США проведет размещение 5-летних облигаций 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Центральный банк Новой Зеландии сохранил свою ключевую процентную ставку без изменений после снижения ставки на 50 базисных пунктов в августе.

Комитет по денежно-кредитной политике Резервного банка Новой Зеландии (MPC) во главе с Адрианом Орром в среду принял решение о сохранении официальной ставки наличных на уровне 1,0%.

MPC отметил, что новые данные с августа не гарантирует существенных изменений в перспективах денежно-кредитной политики.

По оценкам MPC, занятость была на максимально устойчивом уровне, а инфляция оставалась в пределах целевого диапазона, но ниже 2-процентной средней точки.

Тем не менее, мировая торговля и другая политическая напряженность остаются повышенными и продолжают ухудшать перспективы глобального роста, снижая спрос на товары и услуги Новой Зеландии.

Ожидается, что низкие процентные ставки и увеличение государственных расходов будут способствовать росту внутреннего спроса в следующем году.

Участники заседания сказали, что снижение процентной ставки в августе уменьшило процентные ставки по розничному кредитованию и понизило обменный курс валюты. Они ожидают положительного импульса для экономической активности в предстоящем году от монетарного и фискального стимулирования.

Тем не менее, члены Комитета заявили, что по-прежнему существуют возможности для дополнительных финансовых и монетарных стимулов для поддержки экономики и поддержания целей инфляции и занятости.

Бен Уди, экономист Capital Economics, сказал, что в связи с вялой экономической активностью, сдерживающей инфляцию и рост занятости, к началу следующего года РБНЗ снизит ставки до 0,75%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1165 (1956)

$1.1131 (2109)

$1.1096 (1429)

Цена на момент написания обзора: $1.0998

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0945 (2973)

$1.0897 (2184)

$1.0849 (770)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 95587 контракта (согласно данным за 24 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1050 (12953);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2617 (1432)

$1.2574 (844)

$1.2552 (509)

Цена на момент написания обзора: $1.2463

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2411 (904)

$1.2374 (575)

$1.2333 (782)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 октября составляет 16749 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (1795);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 18353 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (1361);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 сентября составило 1,10 против 1,10 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade