Новости и прогнозы: валютный рынок от 26-01-2010

Доллар и иена укрепили свои позиции против большинства основных валют в связи с опасениями что Китай может предпринять новые шаги для охлаждения собственной экономики после того, как появились сообщения об ограничении кредитования китайскими банками. В результате инвесторы снизили спрос на высокорисковые активы. "Китай может начать ужесточение монетарной политики быстрее чем это предполагалось," отмечает Браян Ким, валютный стратег UBS AG. "В таких условиях инвесторы предпочитают минимизировать риски".

-постепенный отход от политики стимулирования снизит уровень шоков.

EUR/USD восстановился примерно на 40 пунктов из области минимумов – до $1.4095, при этом трейдеры не отмечают особо большие объемы на рынке в преддверии завершения европейской сессии. Ордера на покупку остаются на $1.4030, вплоть до $1.4000. Опционы – на $1.4020 и $1.4000. Ордера на продажу отмечаются на подходе к $1.4135.

EUR/GBP протестировал поддержку на stg0.8700 в рамках коррекции после установления максимумов на stg0.8753 после выхода данных по ВВП Британии. Четкое пробитие фигуры откроет дорогу на stg0.8685/80. Сейчас кросс торгуется в области stg0.8714.

USD/CHF показал максимумы на Chf1.0475, однако продолжить рост в направлении Chf1.0500 не смог и откатил к текущим уровням на Chf1.0450. Между тем, возобновление роста и преодоление Chf1.0500 усилит бычий импульс. По словам трейдеров, курс ранее вырос на фоне спекуляция относительно слияний/поглощений.

Экономист RBC Джош Хеллер говорит, что «Индекс потребительского доверия удивил сильным показателем в первом квартале 2010 года…. Большая доля улучшения показателя вызвана более оптимистическим восприятием американцев текущей ситуации».

GBP/USD восстанавливается из области минимумов на $1.6093 и в настоящий момент торгуется на $1.6158. Трейдеры отмечают, что курс пользуется повышенным спросом благодаря покупкам одной британской нефтяной компании. Ордера на продажу были поглощены на $1.6150.

EUR/USD $1.4100, $1.4130, $1.4280
USD/JPY Y90.00, Y91.25
GBP/USD $1.6150, $1.6200, $1.6300, $1.6450, $1.6500

В 15:00 GMT выйдет отчет по потребительскому доверию США за январь. Аналитики прогнозируют рост показателя до 53.6 пп против 52.9 пп месяцем ранее. Напомним, что в декабре индекс вырос с 50.6 пп до 52.9 пп., при этом рост наблюдался также в подиндексе ожиданий, в то время как подиндекс текущей ситуации остается на 27-летнем минимуме.

GBP/USD пытается восстановиться после тестирования новых минимумов на $1.6090, куда курс снизился после комментариев Pimco. Сейчас фунт торгуется на $1.6112.

EUR/USD протестировал минимумы в районе $1.4070, при этом ордера на покупку, выставленные на $1.4065, остаются в силе. Стопы расположены ниже.

1.Есть повод опасаться за восстановление экономики
2.Данные показывают, что экономика еще нуждается в поддержке

Были опубликованы следующие данные:
Швейцария Индикатор потребления от UBS Декабрь 1.20
09:00 EU(16) Платежный баланс (с учетом сезонных по правок), млрд Ноябрь €0.1B 09:00 EU(16) Платежный баланс (без учета сезонных по правок), млрд Ноябрь €0.1B 09:00 Германия Индекс настроения в деловых кругах от IFO Январь 95.8
09:00 Германия Индикатор оценки текущей ситуации от IFO Январь 91.2
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий от IFO Январь 100.6
09:30 Великобритания ВВП, кв/кв 4 кв 0,1%
09:30 Великобритания ВВП, г/г 4кв -3,2%

Доллар и йена продолжили укрепляться в связи с повышением спроса на валюты со статусом save heaven. Это происходит на фоне спекуляций относительно того, что Китай продолжит предпринимать дальнейшие меры для охлаждения экономики.
Сообщения о снижении рейтинговым агентством S&P прогноза по суверенному кредитному рейтингу Японии, который на данный момент равняется АА, до «негативного» оказало кратковременное давление на йену. Причиной снижения прогноза S&P называет уменьшение гибкости в работе над долговой нагрузкой страны.
По итогам сегодняшнего заседания Банк Японии, как и ожидалось, оставил ставки на неизменном уровне.
Кроме того, центробанк не изменил свою оценку экономической ситуации в стране. В частности было отмечено, что восстановление японской экономики вряд ли прекратится, при этом темпы ее восстановления могут временно замедлиться в следующем финансовом году.
Фунт резко упал против основных валют после выхода предварительных данных по ВВП Великобритании. Вышедшая статистика зафиксировала рост показателя на 0,1% в квартальном исчислении по итогам 4-го квартала 2009 года. Средний прогноз аналитиков составлял +0,4%. В предыдущем отчетном квартале ВВП Великобритании сократился на 0,2%.

EUR/USD пара торговалась незначительно выше сессионного минимума $1,4070

"Несмотря на временный обвал цен на нефть, складывается впечатление, что дефицит торгового баланса США нашел поддержку в области -2.75% ВВП во втором квартале 2009. В прошлом рецессии вызывали краткосрочный рост профицита торгового баланса."

- Росту будет способствовать экспорт и производство
- Поддерживать рост будет также правительственная помощь
- Впереди есть существенная неопределенность
- Мы движемся по пути восстановления

Доллар и йена продолжают оставаться поддержанными в связи с повышением спроса на валюты со статусом save heaven. Это происходит на фоне спекуляций относительно того, что Китай продолжит предпринимать дальнейшие меры для охлаждения экономики.
Сообщения о снижении рейтинговым агентством S&P прогноза по суверенному кредитному рейтингу Японии, который на данный момент равняется АА, до «негативного» оказало кратковременное давление на йену. Причиной снижения прогноза S&P называет уменьшение гибкости в работе над долговой нагрузкой страны.
По итогам сегодняшнего заседания Банк Японии, как и ожидалось, оставил ставки на неизменном уровне.
Кроме того, центробанк не изменил свою оценку экономической ситуации в стране. В частности было отмечено, что восстановление японской экономики вряд ли прекратится, при этом темпы ее восстановления могут временно замедлиться в следующем финансовом году.
"Мы все еще довольно оптимистично настроены относительно иены, отчасти из-за того, что все еще существует много проблем-последствий кредитного кризиса, которые затрагивают другие основные валюты." - Стивен Барроу, Standard Bank Group Plc в Лондоне. – "Решение S&P вызвало мгновенную агрессию на рынках, однако неприятие риска продолжает поддерживать йену."
Фунт резко упал против основных валют после выхода предварительных данных по ВВП Великобритании. Вышедшая статистика зафиксировала рост показателя на 0,1% в квартальном исчислении по итогам 4-го квартала 2009 года. Средний прогноз аналитиков составлял +0,4%. В предыдущем отчетном квартале ВВП Великобритании сократился на 0,2%.
"Трейдеры ожидали более оптимистичного показателя." - Юдзи Саито, Calyon Bank в Токио.

- Фонды хеджирования - успешная часть финансовой структуры
- Важно позаботиться о том, чтобы частные кредиторы платили, когда риски создают проблемы
- Важно, чтобы принимаемые меры не снизили желание банков кредитовать
- Потребуется ряд разных инструментов
- Важно наличие готовности рассматривать радикальную реформу

Уровень сопротивления 3:Y92.10
Уровень сопротивления 2:Y91.00
Уровень сопротивления 1:Y90.50
Текущая цена: Y89.57
Уровень поддержки 1:Y89.30
Уровень поддержки 2:Y88.30
Уровень поддержки 3:Y87.40
Комментарии: Йена продолжает укрепляться. Ближайшая поддержка - Y89,30 (50,0% FIBO Y84,80-Y93,70). Ниже возможны потери до Y88,30 (61,8%) и далее до Y87,40 (минимум 9 декабря). Ближайшее сопротивление - Y90.50 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Y91,00 (38,2% FIBO Y93.75-Y89.40) и далее до Y92,10 (61.8%, область максимума 14 января).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0580
Уровень сопротивления 2: Chf1.0500
Уровень сопротивления 1: Chf1.0440
Текущая цена: Chf1.0427
Уровень поддержки 1: Chf1.0350
Уровень поддержки 2: Chf1.0290
Уровень поддержки 3: Chf1.0230
Комментарии: Пара остается в рамках прежнего диапазона. Ближайшая поддержка - Chf1,0350 (максимум 19 января). Ниже возможно снижение до Chf1,0290 (максимум 15-18 января) и далее до Chf1.0230 (минимум 19 января). Ближайшее сопротивление - Chf1,0440 (пятничный максимум). Выше возможен рост до Chf1.0500 (максимум декабря) и далее до Chf1.0580 (МА(200) для D1).

Уровень сопротивления 3:$1.6310
Уровень сопротивления 2:$1.6270
Уровень сопротивления 1:$1.6185
Текущая цена: $1.6133
Уровень поддержки 1: $1.6075
Уровень поддержки 2: $1.6000
Уровень поддержки 3: $1.5900
Комментарий: Не оправдавшие ожидания данные по ВВП Великобритании стали причиной продаж фунта. На текущий момент пара торгуется незначительно выше отметки $1,6100. Ближайшая поддержка - $1,6075 (минимум 22 января). Ниже возможно снижение до $1,6000 (психологическая отметка) и далее до $1.5900 (область минимума января). Ближайшее сопротивление - $1,6185 (часовой минимум). Выше возможен рост до $1,6270 (50,0% FIBO $1,6460-$1,6075, область сессионного максимума, а также максимумов 22-25 января) и далее до $1,6310 (максимум 21 января, минимум 19 января, 61,8%).

Уровень сопротивления 3:$1.4330
Уровень сопротивления 2:$1.4250
Уровень сопротивления 1:$1.4180
Текущая цена: $1.4096
Уровень поддержки 1: $1.4070
Уровень поддержки 2: $1.4030
Уровень поддержки 3: $1.3800
Комментарий: Курс консолидируется незначительно выше сессионного минимума, который является ближайшей поддержкой ($1,4110). Ниже возможно снижение до $1.4030 (минимум 21 января) и далее до $1,3800 (50,0% FIBO $1,2450-$1,5140). Ближайшим сопротивлением является область $1,4180 (область сессионного максимума, а также максимумов 22 и 25 января). Выше возможен рост до $1,4250 (минимум 19 января) и далее до $1,4330 (минимум 15-18 января).

EUR/USD $1.4100, $1.4130, $1.4280
USD/JPY Y90.00, Y91.25
GBP/USD $1.6150, $1.6200, $1.6300, $1.6450, $1.6500

Согласно средним прогнозам, в 4 квартале экономика Великобритании имела позитивные темпы роста на уровне 0,4%. В предыдущем отчетном периоде ВВП Великобритании снизился на 0,2%.
В отличие от ряда крупнейшим экономически развитых стран Великобритания все еще остается в рецессии. Выход позитивных данных будет указывать на ее окончание.
Стоит также отметить, что еще при выходе данных по ВВП за 3-ий квартал прошлого года многие аналитики ожидали позитивных данных. Однако тогда данные ожидания не оправдались.

Уровень сопротивления 3:$1.4250
Уровень сопротивления 2:$1.4200

High Low Close
EUR/USD 1.4193 1.4127 1.4147
GBP/USD 1.6259 1.6101 1.6238
USD/JPY 90.33 89.80 90.26
USD/CHF 1.0422 1.0365 1.0397

EUR/JPY 128.11 127.12 127.69
EUR/GBP 0.8793 0.8700 0.8707
GBP/JPY 146.71 144.69 146.59
GBP/CHF 1.6898 1.6727 1.6884