Новости и прогнозы: валютный рынок от 29-01-2010

Сол Гуатиери из BMO Capital Markets отмечает, что росту ВВП в 4 кв. на 5.7% предшествовало укрепление показателя на 2.2% в 3 кв. "после того, как в том же периоде прошлого года было отмечено падение на 5.4%." Рост показателя подобными темпами вряд ли окажется устойчивым, принимая во внимание предстоящее сворачивание правительством стимулирующих мер, однако, "рост экспорта, личного потребления и капитальных расходов указывает на позитивные тенденции в экономике." Гуатиери полагает, что в первом квартале 2010 темпы роста ВВП превысят 3%, "продолжив выход экономики из рецессии и стимулируя компании увеличивать занятость."

индекс текущих условий 81.1, индекс ожиданий 70.1 против 67.5, годовые инфляционные ожидания 2.8%.

В 14:55 GMT будет опубликован индекс потребительского доверия от Университета Мичиган за январь. Средний прогноз аналитиков сводится к росту показателя до 73.2 пп против 72.5 в декабре. Индекс отражает активность в потребительском секторе, на который приходится порядка 2/3 ВВП страны. Именно поэтому показатель достаточно важен и оказывает влияние на динамику рынку. В свете сильного отчета по ВВП США, позитивные данные по потребительскому доверию могут усилить спрос на доллар США. В случае, если показатель окажется хуже прогнозов, это может спровоцировать некоторую коррекцию по доллару, который заметно вырос после отчета по ВВП.

Индекс уплаченных цен 66.2 пп против 55.6 пп
Индекс новых заказов 66.4 пп против 64.4 пп
Индекс занятости 59.8 пп против 47.6 пп

EUR/USD: $1.4000, $1.3850, $1.3700
USD/JPY: Y90.00, Y90.20, Y90.45, Y90.50, Y91.55, Y91.70/75, Y92.00
GBP/USD: $1.6210
USD/CHF: Chf1.0470
AUS/USD: $0.8905/20

EUR/USD снизился к $1.3920 на фоне восстановления доллара после выхода сильного отчета по ВВП, который значительно превысил ожидания экспертов. Ордера на покупку находятся на подходе к $1.3900, а также в области утренних минимумов на $1.3912.

Давление на GBP/USD усилилось после выхода сильного отчета по ВВП США. Курс показал новые сессионные минимумы на $1.6045. Ордера на покупку были поглощены на $1.6080, равно как и стопы, которые располагались ниже.

Выходили следующие данные:
00:01 Великобритания Индекс доверия потребителей, Январь, -17 -18 -19
00:30 Австралия Изменение объема кредитования частного сектора, Декабрь, 0,3% 0,1% 0,1%
05:00 Япония Закладки новых домов, Декабрь, -15,7% -18,8% -19,1%
05:00 Япония Заказы на строительство, г/г, Декабрь, 0,6% 11,6%
07:00 Великобритания Индекс цен на жилье, Январь, 1,2% 0,4%
07:00 Великобритания Индекс цен на жилье, г/г, Январь, 8,6% 5,9%
09:00 EU(16) Денежный агрегат М3, г/г, Декабрь, -0,2% -0,2%
10:00 EU(16) Уровень безработицы, Декабрь, 10.0% 10,1% 10,0%
10:30 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов Kof, Январь, 1.77 1,72 1,68

Иена снизилась против доллара и евро на спекуляциях, что чиновники готовы противостоять росту курса, в то время как стабилизация ситуации на фондовых рынках привела к сокращению спроса на иену, как на валюту-убежище.
Иена откатила с максимального с апреля уровня против евро и упала по отношению к высокорисковым валютам после того, как глава Банка Японии Масааки Ширакава заявил, что он готов действовать против новых экономических волнений. Министр финансов Японии Наото Кан повторил свой призыв относительно того, что центральный банк должен поддерживать экономику от угрозы падающих цен и растущей иены.
Евро завершает третью неделю с потерями против доллара и иены после того, как неделя падения греческих облигаций вызвала опасения относительно того, что страна не сможет сократить дефицит государственного бюджета без посторонней помощи.
Статистика пятницы показала, что уровень безработицы в регионе вырос до 10% в прошлом месяце против пересмотренного в сторону снижения ноябрьского показателя в 9.9%.
Правительства Германии и Франции опровергли появившуюся вчера информацию, касающуюся сообщения в газете Le Monde. Издание заявило, что члены Евросоюза рассматривают варианты помощи Греции. Премьер-министр Греции Джордж Папндрео сказал, что страна не нуждается в займах у соседей.

EUR/USD начал торги на $1.3930. Курс протестировал максимумы на $1.3988, после чего стабилизировался в диапазоне $1.3950/70.

GBP/USD продолжает отступать, тестируя в настоящий момент поддержку на $1.6110. Ниже расположены стопы, а ордера на покупку омтечаются на $1.6100. Прохождение $1.6100 приведет к тестированию стопов на $1.6095/90. Далее стопы выставлены на прохождении$1.6080.

EUR/USD: $1.4000, $1.3850, $1.3700
USD/JPY: Y90.00, Y90.20, Y90.45, Y90.50, Y91.55, Y91.70/75, Y92.00
GBP/USD: $1.6210
USD/CHF: Chf1.0470
AUS/USD: $0.8905/20

EUR/USD протестировал $1.3975 вслед за сообщениями о покупке курса в зоне $1.3960/55. Сейчас курс снова торгуется на $1.3961.

Евровалюта в пятницу восстановилась из области 6-месячного минимума против доллара на сообщении о том, что Евросоюз готовится оказать помощь Греции, если проблемы не будут разрешены.
Проблемы Греции породили массу опасения относительно ситуаций в других "периферийных" государств Еврозоны.

1.Финансовая система должна поддерживать реальную экономику посредством кредитования
2.Рынки должны понимать, что будущее не может быть обращено в прошлое

Уровень сопротивления 3:Y91.45
Уровень сопротивления 2:Y90.90
Уровень сопротивления 1:Y90.50
Текущая цена: Y90.36
Уровень поддержки 1:Y89.60
Уровень поддержки 2:Y89.10
Уровень поддержки 3:Y88.30
Комментарии: Курс уверенно укрепляет свои позиции в пятницу, при этом ближайшее сопротивление расположено в области недавних максимумов на Y90.50. Выше возможен рост до Y90.90 (38,2% FIBO Y93.75-Y89.10) и далее до Y91.45/50 (50,0%). Ближайшая поддержка - Y89.60 (вчерашний и сегодняшний минимум). Ниже возможны потери до Y89.10 (минимум 27 января) и далее до Y88.30 (61,8% FIBO Y84,80-Y93,70).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0820
Уровень сопротивления 2: Chf1.0700
Уровень сопротивления 1: Chf1.0560
Текущая цена: Chf1.0502
Уровень поддержки 1: Chf1.0480
Уровень поддержки 2: Chf1.0440
Уровень поддержки 3: Chf1.0370
Комментарии: Курс переписал прежние минимумы и теперь сильная поддержка расположена на Chf1,0480 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до Chf1,0440 (минимум 27 января) и далее до Chf1.0370 (недельный минимум). Ближайшее сопротивление остается на Chf1,0560 (МА(200) для D1). Выше возможен рост до Chf1.0700 (максимум сентября) и далее до Chf1.0820 (38,2% FIBO Chf1.2300-Chf0.9920).

Уровень сопротивления 3:$1.6310
Уровень сопротивления 2:$1.6270
Уровень сопротивления 1:$1.6240
Текущая цена: $1.6146
Уровень поддержки 1: $1.6075
Уровень поддержки 2: $1.6000
Уровень поддержки 3: $1.5900
Комментарий: Курс торгуется сдержанно. Ближайшая поддержка остается на $1,6075 (минимум 22 января). Ниже возможно тестирование $1,6000 и далее - к $1.5900 (область минимума января). Ближайшее сопротивление - $1,6240. Выше возможен рост до $1,6270 (50,0% FIBO $1,6460-$1,6075, область вчерашнего максимума, а также максимумов 22-25 января) и далее до $1,6310 (максимум 21 января, минимум 19 января, 61,8%).

Уровень сопротивления 3:$1.4250
Уровень сопротивления 2:$1.4180
Уровень сопротивления 1:$1.4030
Текущая цена: $1.3963
Уровень поддержки 1: $1.3900
Уровень поддержки 2: $1.3800
Уровень поддержки 3: $1.3480
Комментарий: Попытки роста не увенчались успехом и курс снова отступает. Техническая картина не изменилась: ближайшей поддержкой выступает уровень $1,3900 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1.3800 (50,0% FIBO $1,2450-$1,5140) и далее до $1,3480 (61,8%). Ближайшим сопротивлением остается $1,4030 (ранее поддержка, минимум 21 и 26 января). Выше возможен рост до $1,4180 (область максимумов 22-26 января) и далее до $1,4250 (минимум 19 января).

GBP/USD корректируется после тестирования $1.6180 и сейчас торгуется в области $1.6130 ($1.6127 76.4% $1.6110/80), в то время как EUR/GBP торгуется в области максимумов на stg0.8655/60. Пробитие $1.6125 приведет к снижению до $1.6115/10. Стопы отмечаются ниже $1.6110. Трейдеры также отмечают стопы под $1.6080.

Были опубликованы следующие данные:
00:01 Великобритания Индекс доверия потребителей Январь -17 -18 -19
00:30 Австралия Изменение объема кредитования частного сектора Декабрь 0,3%
05:00 Япония Закладки новых домов Декабрь -15,7%
05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Декабрь 0,6%

Евро снизился против доллара на фоне опасений относительно финансовой ситуации в Греции, что снижает спрос на европейские активы.
Вчера в прессе появились сообщения о том, что финансовая помощь Греции будет обусловлена представлением новых, действенных мер правительством страны по наведению порядка в публичных финансах. Помощь будет состоять из двусторонних кредитов от правительств ЕС.
Однако позже Германия и Франция опровергли данные сообщения.
Негативное влияние на динамику единой валюты также оказывают ожидания роста безработице в регионе. Данные по рынку труда в ЕС будут опубликованы сегодня в 10:00 GMT. Средний прогноз по показателю составляет 10,1% в декабре против 10,0% в ноябре.
Поддержку йене и доллару против основных валют оказало снижение основных азиатских фондовых рынков, что стало результатом снижения склонности инвесторов к риску.

EUR/USD показал минимумы в области $1,3910 после чего вырос

- Одно лишь повышение ликвидности не решит проблему дефляции
- Ключевая процентная ставка в Японии практически соответствует нулю
- Мы будем придерживаться мягкой денежно-кредитной политики
- Не исключены никакие варианты политики
- Стабильность на валютных рынках имеет большое значение

EUR/USD $1.4000, $1.3850, $1.3700
USD/JPY Y90.00, Y90.20, Y90.45, Y90.50, Y91.55, Y91.70/75, Y92.00
USD/CHF Chf1.0470
AUD/USD $0.8905/20

Financial Times
"Дефицит доверия" - вот реальная проблема Греции
Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу вчера отверг слухи о том, что Афины пытаются продать свои облигации в Пекине. Между тем еще несколько месяцев назад стал очевиден тот факт, что Греция находится в глубокой финансовой яме.

Deutsche Welle
"Газпром нефть" заключил контракт с Ираком
Консорциум с участием "Газпром нефть" подписал с правительством в Багдаде контракт на разработку месторождения Бадра в юго-восточной части Ирака. Концерн намерен приступить к добыче нефти уже в этом году.

BBC
Обама: экономику США поднимут скоростные железные дороги
Президент США объявил о выделении 8 млрд долларов на развитие высокоскоростных железных дорог. Белый дом надеется, что это даст толчок для подъема всей экономики. Эксперты считают, что у проекта есть очевидные недочеты.

Бен Бернанке будет главой ФРС США еще четыре года
Бен Бернанке утвержден на посту главы Федеральной резервной системы - центробанка США - на второй четырехлетний срок.
Сенат США одобрил это назначение 70-ю голосами против 30-и: это самый незначительный разрыв в подобных голосованиях за несколько десятилетий.

Прибыль Microsoft выросла на 60%
Чистая прибыль компании Microsoft во втором квартале 2009-10 финансового года выросла на 60% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 6,7 миллиардов долларов.
Во многом такой скачок произошел, благодаря "небывалому спросу" на новую версию операционной системы - Windows 7.

Рост фондовых рынков вслед за заявлением представителей Федерального резерва относительно того, что экономика США восстанавливается оказывало давление на йену и доллара.
ФРС улучшила свои прогнозы по экономике, а Барак Обмама предложил ввести налоговые льготы с цельюь поддержать экономику страны.
По итогам 2-дневного заседания FOMC были улучшены экономические прогнозы, а также подтверждено, что программа по выкупу "плохих" активов на сумму $1.25 трлн. будет завершена. Основная ставка рефинансирования осталась на рекордно-низком уровне в 0% - 0.25%. Также Федеральный резерв заявил, что ставка останется на текущем уровне "еще какое-то время".
Росту позитивных настроений на финансовых рынках способствовало заявление президента США Обамы накануне, который в своем выступлении предложил выделить банкам дополнительный капитал для кредитования малого бизнеса.
Обама также призвал к введению налоговых льгот для малого бизнеса и среднего класса.

EUR/USD вчера потери евро против доллара составили более 50 пунктов

Уровень сопротивления 3:Y91.45
Уровень сопротивления 2:Y90.90
Уровень сопротивления 1:Y90.20
Текущая цена: Y89.97
Уровень поддержки 1:Y89.60
Уровень поддержки 2:Y89.10
Уровень поддержки 3:Y88.30
Комментарии: Курс незначительно вырос. Ближайшее сопротивление - (Y90,20, МА(200) для Н1). Выше возможен рост до Y90,90 (38,2% FIBO Y93.75-Y89.10) и далее до Y91,45 (50,0%). Ближайшая поддержка - Y89,60 (вчерашний и сегодняшний минимум). Ниже возможны потери до Y89,10 (минимум 27 января) и далее до Y88,30 (61,8% FIBO Y84,80-Y93,70).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0820
Уровень сопротивления 2: Chf1.0700
Уровень сопротивления 1: Chf1.0560
Текущая цена: Chf1.0529
Уровень поддержки 1: Chf1.0500
Уровень поддержки 2: Chf1.0440
Уровень поддержки 3: Chf1.0370
Комментарии: Пара торгуется в области прежних уровней. Ближайшая поддержка - Chf1,0500 (область максимума декабря и максимумов 21 и 26 января, сессионный минимум). Ниже возможно снижение до Chf1,0440 (минимум 27 января) и далее до Chf1.0370 (недельный минимум). Ближайшее сопротивление - Chf1,0560 (МА(200) для D1). Выше возможен рост до Chf1.0700 (максимум сентября) и далее до Chf1.0820 (38,2% FIBO Chf1.2300-Chf0.9920).

Уровень сопротивления 3:$1.6310
Уровень сопротивления 2:$1.6270
Уровень сопротивления 1:$1.6240
Текущая цена: $1.6114
Уровень поддержки 1: $1.6075
Уровень поддержки 2: $1.6000
Уровень поддержки 3: $1.5900
Комментарий: Курс консолидируется незначительно выше отметки $1,6100. Ближайшая поддержка - $1,6075 (минимум 22 января). Ниже возможно снижение до $1,6000 (психологическая отметка) и далее до $1.5900 (область минимума января). Ближайшее сопротивление - $1,6240 (МА(200) для H1). Выше возможен рост до $1,6270 (50,0% FIBO $1,6460-$1,6075, область вчерашнего максимума, а также максимумов 22-25 января) и далее до $1,6310 (максимум 21 января, минимум 19 января, 61,8%).

Уровень сопротивления 3:$1.4250
Уровень сопротивления 2:$1.4180
Уровень сопротивления 1:$1.4030
Текущая цена: $1.3933
Уровень поддержки 1: $1.3900
Уровень поддержки 2: $1.3800
Уровень поддержки 3: $1.3480
Комментарий: Пара сохраняет негативный настрой. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1,3900 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1.3800 (50,0% FIBO $1,2450-$1,5140) и далее до $1,3480 (61,8%).
Ближайшим сопротивлением является $1,4030 (ранее поддержка, минимум 21 и 26 января). Выше возможен рост до $1,4180 (область максимумов 22-26 января) и далее до $1,4250 (минимум 19 января).

High Low Close
EUR/USD 1.4051 1.3930 1.3969
GBP/USD 1.6275 1.6110 1.6130
USD/JPY 90.54 89.61 89.91
USD/CHF 1.0554 1.0474 1.0520

EUR/JPY 126.14 125.07 125.59
EUR/GBP 0.8675 0.8599 0.8657
GBP/JPY 145.48 144.60 145.05
GBP/CHF 1.7109 1.6943 1.6971

00:01 Великобритания Индекс доверия потребителей Январь -18 -19
00:30 Австралия Изменение объема кредитования частного сектора Декабрь 0,1% 0,1%
05:00 Япония Закладки новых домов Декабрь -18,8% -19,1%
05:00 Япония Расходы на строительство, г/г Декабрь 11,6%
09:00 EU(16) Денежный агрегат М3, г/г Декабрь -0,2%
10:00 EU(16) Уровень безработицы Декабрь 10,1% 10,0%
10:30 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов Kof Январь 1,72 1,68
13:30 Канада ВВП, м/м Ноябрь 0,2%
13:30 Канада Индекс цен на промышленные товары Декабрь 1,0%
13:30 Канада Индекс цен на сырье Декабрь 2,2%
13:30 США ВВП, предварительные данные 4 кв 4,5% 2,2%
13:30 США Индекс стоимости рабочей силы 4 кв 0,4% 0,4%
13:30 США Индекс расходов на личное потребление 4 кв 2,6%
14:45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго Январь 57,2 58,7
14:55 США Индекс потребительских настроений Reuters/Michigan Январь 72,5