Новости и прогнозы: валютный рынок от 28-01-2010

Экономисты JPM отмечают, что "после публикации данных о заказах на товары долговременного использования, а также сильных отчетов о поставках капитальных товаров в декабре и ноябре, можно ожидать, что рост реального ВВП в 4 кв. 2009 года превысит наш прогноз в 5.7%".

Комментарий S&P относительно исключения Великобритании из числа стран с минимальным уровнем рисков банковской системы спровоцировало обвальное падение стерлинга. преодолев отметку $1.6200 и поддержку в районе $1.6190 (61.8% $1.6135/1.6277) и $1.6170 (76.4%) пара приблизилась к сессионному минимуму $1.6140, взятие которого откроет дорогу в район $1.6110/00 (поддержка с 30 декабря 2009/минимум среды). Ордера на продажу остаются на $1.6260/65 и усиливаются с приближением к $1.6280.

Standard & Poor's Ratings Services более не включает Великобританию (AAA/Negative/A-1+) в число стран с низким уровнем рисков из-за "слабости экономики страны, репутационных потерь банковского сектора, а также его высокой зависимости от программ государственной поддержки."

EUR/USD $1.4000, $1.4085
USD/JPY Y89.35, Y89.75, Y90.00, Y90.15/25, Y90.75, Y90.95, Y91.00
GBP/USD $1.6200, $1.6100, $1.6000
AUD/USD $0.9000
USD/CAD C$1.0600

"Мы продали EUR/USD с $1.4010 с целью в районе $1.3500 a стопом на $1.4200. Евро остается под давлением в связи с нарастающей озабоченностью по поводу финансового положения Греции. Спреды по греческим облигациям и CDS растут, что оказывает негативное влияние и на бумаги соседних стран, увеличивая стоимость кредита и для них."

Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) в декабре +0.9%

В 13:30 GMT выйдет отчет по заказам на товары длительного пользования. Средний прогноз аналитиков указывает на то, что в декабре продажи выросли на 2% после падения на 0.7% месяцем ранее.

Выходили следующие данные:
08:55 Германия Изменение числа безработных, Январь, 6К -3К
08:55 Германия Уровень безработицы, Январь, 8,2% 8,1%
10:00 EU(16) Индекс уверенности потребителей, Январь, -16 -15 -16

Иена и доллар в четверг отступили против высокорисковых валют, поскольку фондовые рынки выросли вслед за заявлением представителей Федерального резерва относительно того, что экономика США восстанавливается.
Валюты также подешевели против австралийского и новозеландского долларов после того, как ФРС улучшила свои прогнозы по экономике, а Барак Обмама предложил ввести налоговые льготы с цельюь поддержать экономику страны.
По итогам 2-дневного заседания FOMC были улучшены экономические прогнозы, а также подтверждено, что программа по выкупу "плохих" активов на сумму $1.25 трлн. будет завершена. Основная ставка рефинансирования осталась на рекордно-низком уровне в 0% - 0.25%. Также Федеральный резерв заявил, что ставка останется на текущем уровне "еще какое-то время".
Евро протестировал уровни ниже $1.40 второй день подряд после того, как центральный банк Китая заявил, что не будет покупать долговые обязательства Греции.
Вчера Еврокомиссия в своем отчете заявила, что Греция" не предприняла необходимых мер для корректировки дефицита бюджета к конечному сроку до начала 2010 года", что было оговорено в 2009 году.
Давление на иену также оказал опубликованный отчет, который показал неожиданное падение розничных продаж Японии в декабре 16-й месяц подряд. Продажи сократились на 0.3% г/г, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к +0.3%.

EUR/USD начал торги на $1.4015. Курс показал максимумы на $1.4050, после чего резко упал к минимумам немногим ниже $1.4000.

EUR/USD $1.4000, $1.4085
USD/JPY Y89.35, Y89.75, Y90.15/25, Y90.75, Y90.95, Y91.00
GBP/USD $1.6200, $1.6100, $1.6000
AUD/USD $0.9000

Новозеландский доллар вырос в четверг после того, как Резервный Банк Новой Зеландии в своем сопротиводительном заявлении был более оптимистичен. И хотя центральный банк оставил основную учетную ставку на прежнем уровне в 2.5%, банк сказал, что ближе к середине года может начать смену вектора в своей моенатрной политике.

1.Многие примеры указывают на то, что Британия движется в правильном направлении
2.В процессе восстановления страны должны действовать сообща

Уровень сопротивления 3:Y91.50
Уровень сопротивления 2:Y90.90
Уровень сопротивления 1:Y90.50
Текущая цена: Y90.23
Уровень поддержки 1:Y89.80
Уровень поддержки 2:Y89.10
Уровень поддержки 3:Y88.30
Комментарии: Техническая картина по доллару против иены остается прежней. сессионный максимум на Y90.50/55 представляет ближайшее сопротивление. Выше возможен рост до Y90.90 (38,2% FIBO Y93.75-Y89.10) и далее - к Y91.45/50 (50,0%). Ближайшая поддержка - Y89.80 (сессионный минимум, минимум 22-25 января). Ниже возможны потери до Y89.10 (вчерашний минимум) и далее - к Y88.30 (61,8% FIBO Y84,80-Y93,70).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0820
Уровень сопротивления 2: Chf1.0700
Уровень сопротивления 1: Chf1.0560
Текущая цена: Chf1.0513
Уровень поддержки 1: Chf1.0470
Уровень поддержки 2: Chf1.0420
Уровень поддержки 3: Chf1.0370
Комментарии: Курс остается ниже сильного сопротивления в области Chf1.0560 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Chf1.0700 (максимум сентября) и далее - к Chf1.0820 (38,2% FIBO Chf1.2300-Chf0.9920). Ближайшая поддержка представлена сессионным минимумом на Chf1.0470, далее - Chf1.0420. Более важным представляет недельный минимум на Chf1.0370.

Уровень сопротивления 3:$1.6400
Уровень сопротивления 2:$1.6310
Уровень сопротивления 1:$1.6270
Текущая цена: $1.6229
Уровень поддержки 1: $1.6130
Уровень поддержки 2: $1.6070
Уровень поддержки 3: $1.5900
Комментарий: Стерлинг протестировал сильное сопротивление на $1.6270 (50,0% FIBO $1,6460-$1,6075, область вчерашнего максимума, а также максимумов 22-25 января) и стремительно откатил. Выше этого уровня сопротивления находится на $1.6310 (максимум 21 января, минимум 19 января, 61,8%). Однако более важный уровень можно отметить в области максимумов 19 января на $1.6400. Ближайшая поддержка - $1.6130 (минимум утренней сессии), далее потери могут увеличиться до $1.6070/5 (минимум 22 января). Далее возможно снижение до $1.5900 (область минимума января).

Уровень сопротивления 3:$1.4250
Уровень сопротивления 2:$1.4180
Уровень сопротивления 1:$1.4050
Текущая цена: $1.4002
Уровень поддержки 1: $1.3930
Уровень поддержки 2: $1.3800
Уровень поддержки 3: $1.3480
Комментарий: Евровалюта снова оказалась под давлением, будучи не в состоянии продолжить рост после тестирования $1.4050 (сессионный максимум). Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.3930 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1.3800 (50,0% FIBO $1,2450-$1,5140) и далее - к $1,3480 (61,8%). В случае возобновления роста и переписи текущих сессионных вершин, целью роста евро станет $1.4180 (область максимумов 22-26 января) и далее - $1.4250 (минимум 19 января).

EUR/CHF показал минимумы сессии на Chf1.4715, при этом трейдеры ссылаются на продажи британского клирингового дома. Движения активизировались после комментарием министра финансов Швейцарии, который сказал, что намерениц проводить интервенции на валютном рынке пока нет, и что курс EUR/CHF удовлетворительный.

1.Доволен текущим курсом EUR/CHF
2.Ситуация с экспортом представляет риски для Швейцарии

EUR/USD снова тестирует ордера на покупку в зоне $1.4025/20, откатив от сессионных максимумов на $1.4045. Курс торгуется на $1.4030. Ордера на продажу расположены на
$1.4045/55.

Член Совета ЕЦБ, Гертруда Тампель-Гугерелль в четверг заявила, что "денежно-кредитная и налоговая политика должна постепенно вернуться к более нормальному статусу в улучшении ситуации на финансовых рынках". Он сказала, что "монетарные" власти Еврозоны стремятся тщательно отслеживать все изменения в экономикеи в финансовом секторе в частности. Приоритетом центрального банка остается поддержание ценовой стабильности и подчеркнула, что внедряемые мероприятия должны поспособствовать повышению процентных ставко в средне- и долгосрочной перспективе.

Трейдеры отмечают, что британский клиринговый дом выступает главным покупателем USD/JPY, который сейчас торгуется на Y90.41. Ранее курс показал максимумы на Y90.55. Ордера на продажу остаются на Y90.60 со стопами выше.

Йена несет потери против основных валют в связи с ростом позитивных настроений на финансовых рынках на фоне вчерашнего заявления президента США Обамы, который в своем выступлении предложил выделить банкам дополнительный капитал для кредитования малого бизнеса.
Обама также призвал к введению налоговых льгот для малого бизнеса и среднего класса.
Рост позитивных настроений на финансовых рынках также оказал поддержку фондовым площадка. По итогам сегодняшних торгов рост показали основные фондовые индексы Японии. Европейские фондовые индексы также демонстрируют позитивную динамику.
Росту позитивных настроений способствуют ожидания роста заказов на товары длительного пользования в США за декабрь и снижения количества обращений за пособиями по безработице. Данные по обоим показателям будут опубликованы во второй половине дня.
Согласно средним прогнозам аналитиков в последнем отчетном месяце рост заказов на товары длительного пользования составил 2% после увеличения на 0,2% в предыдущем периоде.
Что касается пособий, то прогнозируется их снижение до уровня 450К против 482К в предыдущем отчетном периоде.
Также стоит отметить заседание ФРС, которое завершилось вчера. Федрезерв оставил ставки на неизменном уровне, однако дал более оптимистичную оценку состояния экономики.

EUR/USD показал минимумы в районе $1,3920 после чего отступил выше

Изменение числа безработных Январь 6К
Уровень безработицы Январь 8,2%

- Некоторые государства ЕС показывают опасную слабость

- ЕЦБ подберет подходящий момент для выхода из программ стимулирования

- При правильном выходе будет отсутствовать угроза инфляции

EUR/USD $1.4000, $1.4085
USD/JPY Y89.35, Y89.75, Y90.15/25, Y90.75, Y90.95, Y91.00
GBP/USD $1.6200, $1.6100, $1.6000
AUD/USD $0.9000

Le Temps
Противостояние финансистов и регуляторов
Огромная пропасть разделяет точки зрения игроков финансового рынка и тех, чья задача - создать для него новые рамки: это стало очевидно в ходе первого же круглого стола Всемирного экономического форума в Давосе.

The Wall Street Journal
В мировой экономике назревает новый спад, предостерегают эксперты
Мировую экономику ждет медленное оздоровление, которое выльется в снижение роста ниже допустимого уровня, заявил экономист Нуриэль Рубини, который три года назад предсказал финансовый кризис. В определенный момент возможна новая рецессия.

The New York Times
В Давосе чувствуется, что центры глобального могущества сместились
Власть перешла от "большой восьмерки" к "двадцатке". Признание G20 глобальным органом отчасти решает проблему легитимности, но обнажает заковыристую задачу: как добиться консенсуса в большой группе игроков, если их приоритеты и интересы несхожи?

Der Standard
Европе предстоит пережить несколько государственных дефолтов
Опасность для мировой экономики гарвардский экономист Кеннет Рогофф видит в росте задолженности сразу многих государств. Экономический кризис приводит к кризису государственных бюджетов. Особенно остро этот вопрос стоит для Восточной Европы.

BBC
Джордж Сорос призывает разукрупнять банки
Известный финансист Джордж Сорос призвал к радикальным мерам по разукрупнению банков, которые "слишком велики, чтобы позволить себе рухнуть".

2009 стал худшим годом в истории авиаперевозок
В 2009 году индустрия авиаперевозок пережила самый значительный упадок со времен Второй мировой войны. Об этом говорится в докладе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Основное внимание участников рынка на вчерашней сессии было сосредоточено на заседании ФРС.
Комитет по открытым рынкам ФРС, как и предполагалось, оставил ставки на неизменном уровне (ставка по федеральным фондам 0,00%-0,25%). В своем последующем заявлении чиновники цетробанка отметили рост расходов компаний, усиление экономической активности, ослабевание тенденции ухудшения ситуации на рынке труда и то, что ситуация на финансовом рынке оказывает поддержку экономическому росту. Относительно инфляции ожидается, что она останется низкой какое-то время.
ФРС также подтвердила намерение завершить к 1 февраля четыре программы антикризисного кредитования, а к концу марта — программу выкупа ипотечных облигаций.
Евро обновил минимумы против основных валют на фоне обеспокоенности относительно состояния финансов Греции. Причиной обеспокоенности стало заявления европейской комиссии о недостаточности мер по борьбе с бюджетным дефицитом в Греции.

EUR/USD снизился, завершив торги в районе $1,4020

USD/JPY

Уровень сопротивления 3:Y91.45
Уровень сопротивления 2:Y90.90
Уровень сопротивления 1:Y90.40
Текущая цена: Y90.23
Уровень поддержки 1:Y89.80
Уровень поддержки 2:Y89.10
Уровень поддержки 3:Y88.30
Комментарии: Курс консолидируется в области сессионного максимума, который является ближайшим сопротивлением (Y90,40, МА(200) для D1). Выше возможен рост до Y90,90 (38,2% FIBO Y93.75-Y89.10) и далее до Y91,45 (50,0%). Ближайшая поддержка - Y89,80 (сессионный минимум, минимум 22-25 января). Ниже возможны потери до Y89,10 (вчерашний минимум) и далее до Y88,30 (61,8% FIBO Y84,80-Y93,70).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0820
Уровень сопротивления 2: Chf1.0700
Уровень сопротивления 1: Chf1.0560
Текущая цена: Chf1.0508
Уровень поддержки 1: Chf1.0500
Уровень поддержки 2: Chf1.0440
Уровень поддержки 3: Chf1.0370
Комментарии: Пара преодолела отметку Chf1,0500 (ближайшая поддержка на данный момент, область максимума декабря, также максимумов 21 и 26 января). Ниже возможно снижение до Chf1,0440 (вчерашний минимум) и далее до Chf1.0370 (недельный минимум). Ближайшее сопротивление - Chf1,0560 (МА(200) для D1). Выше возможен рост до Chf1.0700 (максимум сентября) и далее до Chf1.0820 (38,2% FIBO Chf1.2300-Chf0.9920).

Уровень сопротивления 3:$1.6310
Уровень сопротивления 2:$1.6270
Уровень сопротивления 1:$1.6240
Текущая цена: $1.6116
Уровень поддержки 1: $1.6075
Уровень поддержки 2: $1.6000
Уровень поддержки 3: $1.5900
Комментарий: Существенных изменений не произошло. Ближайшая поддержка - $1,6075 (минимум 22 января). Ниже возможно снижение до $1,6000 (психологическая отметка) и далее до $1.5900 (область минимума января). Ближайшее сопротивление - $1,6240 (МА(200) для H1). Выше возможен рост до $1,6270 (50,0% FIBO $1,6460-$1,6075, область вчерашнего максимума, а также максимумов 22-25 января) и далее до $1,6310 (максимум 21 января, минимум 19 января, 61,8%).

Уровень сопротивления 3:$1.4250
Уровень сопротивления 2:$1.4180
Уровень сопротивления 1:$1.4030
Текущая цена: $1.4013
Уровень поддержки 1: $1.3930
Уровень поддержки 2: $1.3800
Уровень поддержки 3: $1.3480
Комментарий: Курс обновил сессионные минимумы после чего резко отступил. Ближайшим сопротивлением является $1,4030 (ранее поддержка, минимум 21 и 26 января, сессионный максимум). Выше возможен рост до $1,4180 (область максимумов 22-26 января) и далее до $1,4250 (минимум 19 января). Ближайшей поддержкой выступает уровень $1,3930 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1.3800 (50,0% FIBO $1,2450-$1,5140) и далее до $1,3480 (61,8%).

High Low Close
EUR/USD 1.4095 1.3991 1.4020
GBP/USD 1.6243 1.6105 1.6170
USD/JPY 90.07 89.12 89.96
USD/CHF 1.0524 1.0443 1.0500

EUR/JPY 126.38 125.21 126.13
EUR/GBP 0.8729 0.8655 0.8668
GBP/JPY 145.67 143.61 145.49
GBP/CHF 1.7002 1.6851 1.6979

08:55 Германия Изменение числа безработных Январь -3К
08:55 Германия Уровень безработицы Январь 8,1%
10:00 EU(16) Индекс уверенности потребителе Январь -15 -16
13:30 США Заказы на товары длительного пользования Декабрь 0,2%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) Декабрь 2,0%
13:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 23/01 451К 482К
21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство Декабрь 11,7%
21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Декабрь -269
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен Декабрь -0,2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г Декабрь -1,7% -1,9%
23:30 Япония Базовое значение общенационального индекса потребительских цен, г/г Декабрь -1,3% -1,7%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио Январь -0,2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Январь -2,1% -2,3%
23:30 Япония Базове значение индекса потребительских цен в регионе Токио, г/г Январь -1,8% -1,9%
23:30 Япония Уровень безработицы Декабрь 5,3% 5,2%
23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Декабрь 1,6% 2,2%
23:50 Япония Выпуск продукции промышленности Декабрь 2,5% 2,2%
23:50 Япония Выпуск продукции промышленности, г/г Декабрь 5,7% -4,2%
23:50 Япония Розничные продажи, г/г Декабрь 0,3% -1,0%