Новости и прогнозы: валютный рынок от 27-01-2010

"В целом, восстановление сектора остается хрупким. В частности, жесткие условия кредитования, вероятный рост процентных ставок по закладным и безработица на уровне 10% позволяют прогнозировать снижение спроса на жилья после истечения срока действия налогового кредита в середине 2010 года."

EUR/USD
Ордера на покупку:$1.4020, $1.4010/00, $1.3985, $1.3965/60
Ордера на продажу: $1.4110, $1.4125/35, $1.4150/55, $1.4180

USD/JPY
Ордера на покупку: Y89.00, Y88.85/80, Y88.35/30
Ордера на продажу: Y89.75/90, Y90.00, Y90.30/35

Таким образом, GS ожидает восстановление показателя с низкого уровня достигнутого в предыдущем периоде и ожидает рост на 2.5%. Тем не менее, слабый показатель настроений в секторе жилищного строительства свидетельствует о возможности менее сильных данных.

Пара по прежнему встречает сопротивление в районе $1.4080/85. Выше интерес на продажу сосредоточен на $1.4100 и отмечен вплоть до пика вчерашней американской сессии $1.4108. Спрос остается на $1.4020/00.

Выходили следующие данные:
11:00 Великобритания Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли, Январь, -8 12 13

В среду иена достигла 9-месячного максимума против евро и укрепилась по отношению к доллару на спекуляциях, что восстановление мировой экономики замедляется, что вызвало рост спроса на иену как на валюту-убежище.
Доллар отступает второй день подряд против иены на опасениях, что Федеральный резерв оставит свою позиции относительно неизменности процентной ставки в силе, заявив, что таковой ситуация будет оставаться "еще какое-то время".
Поддержку японской валюте сегодня также оказало сообщение о запуске ракет на границу Северной и Южной Кореи, что поставило под угрозу целостность и невредимость границ и, опять-таки, усилило спрос на иену как на валюту-убежище.
Австралийский доллар вырос из области месячного минимума после того, как правительственный отчет показал рост потребительских цен более, чем прогнозировали экономисты. Это дает центральному банку больше маневров в повышении процентной ставки на будущей неделе.

EUR/USD начал торги на $1.4066. рост фунта помог евро протестировать $1.4080, после чего евро вернулся к $1.4070.

GBP/USD открылся в районе $1.6125. курс вырос изначально до $1.6160, а позднее - к $1.6244.
USD/JPY открыл сессию в области Y89.80. Курс показал минимумы на Y89.13, после чего вернулся к сессионным максимумам.
Сегодня в фокусе рынка будут итоги заседания FOMC, а также обсуждение в Сенате кандидатуры Бена Бернанке на второй срок в лице главы Федерального резерва. Ожидается, что основная процентная ставка останется в прежнем диапазоне 0% - 0.25%.
Национальная Ассоциация Менеджеров по Закупкам Чикаго опубликует свой индекс активности в 14:45 GMT. Аналитики прогнозируют падение индекса до 57 пп против 58.7 пп в декабре.

EUR/USD $1.4000, $1.4115, $1.4135, $1.4150, $1.4225
USD/JPY Y89.45, Y89.75, Y90.50, Y90.75/80, Y91.25
EUR/CHF Chf1.4765
GBP/USD $1.6150, $1.6200, $1.6300
AUD/USD $0.9000, $0.8850, $0.9110, $0.9205

GBP/USD продолжает торговаться у максимумов, преодолев $1.6230. Теперь целью роста можно назвать $1.6250, а далее - область недавних максимумов на $1.6262. ордера на продажу выставлены на $1.6270. Стопы отмечаются на пробитии$1.6190.

Доллар укрепил свои позиции вместе с иеной в среду, поскольку спрос инвесторов на высокорисковые активы снизился на поасениях, что Китай продолжит ужесточать условия в кредитовании, а также в преддверии итогов заседания FOMC.

Европейские акции упали на 1.0% вслед за продажами в Азии и на Wall Street накануне вечером.
"Опасения относиетльно Киая и Греции продолжают оставаться в центре внимания", отмечает Гейвин Френд, стратег валютного рынка в National Australia Bank. "Я полагаю, что фондовый рынок продолжит отступать и период пессимизма затянется".
Евро продолжает торговаться сдержанно после тестирования 6-месячного минимума против доллара.
Португалия заявила, что ее проект бюджета-2010 предусматривает сокращение дефицита на 1% до 8.3% ВВП. В прошлом году дефицит составил 9.3% от ВВП.
Сегодня в фокусе рынка будут итоги заседания FOMC, а также обсуждение в Сенате кандидатуры Бена Бернанке на второй срок в лице главы Федерального резерва. Ожидается, что основная процентная ставка останется в прежнем диапазоне 0% - 0.25%.
На рынке продолжает курсировать тема Китая и действия властей, которые могут сдержать экономический рост и спро на экспорт со стороны других стран.
Промышленно-коммерческий Банк Китая (Industrial and Commercial Bank of China), - крупнейший банк в стране, - в среду сообщил, что прекратил выдачу определенных кредитов с целью сниения темпов кредитования, которые ускорились с начала года. При этом банк не запретил выдачу кредитов в целом.
Австралийский доллар сократил потери против доллара после того, как опубликованный отчет показал рост потребительских цен, что усилило вероятность повышения учетной ставки на будущей неделе.

Уровень сопротивления 3:Y90.90
Уровень сопротивления 2:Y90.50
Уровень сопротивления 1:Y89.80
Текущая цена: Y89.57
Уровень поддержки 1:Y89.10
Уровень поддержки 2:Y88.30
Уровень поддержки 3:Y87.40
Комментарии: Техническая картина по доллару не изменилась. Ближайшее сопротивление - Y89.80 (сессионный максимум, минимум 22-25 января). Выше возможен рост до Y90,50 (максимум 22 и 26 января) и далее до Y90,90 (38,2% FIBO Y93.75-Y89.10). Ближайшая поддержка представлена сессионным минимумом на Y89,10. Ниже возможны потери до Y88,30 (61,8% FIBO Y84,80-Y93,70) и далее - к Y87,40 (минимум 9 декабря).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0700
Уровень сопротивления 2: Chf1.0560
Уровень сопротивления 1: Chf1.0500
Текущая цена: Chf1.0463
Уровень поддержки 1: Chf1.0420
Уровень поддержки 2: Chf1.0350
Уровень поддержки 3: Chf1.0290
Комментарии: Доллар протестировал сопротивление на Chf1,0500 (область максимума декабря, также максимумов 21 и 26 января), однако преодолеть фигуру не смог и скорректировался к предним уровням. В случае повторного подхода вероятно прохождение уровня, что откроет дорогу к Chf1.0560 (МА(200) для D1) и далее - к Chf1.0700 (максимум сентября). Ближайшая поддержка - Chf1,0420 (максимум 25 января). Ниже возможно снижение до Chf1,0350 (максимум 19 января) и далее - к Chf1.0290 (максимум 15-18 января).

Уровень сопротивления 3:$1.6310
Уровень сопротивления 2:$1.6270
Уровень сопротивления 1:$1.6230
Текущая цена: $1.6208
Уровень поддержки 1: $1.6100
Уровень поддержки 2: $1.6030
Уровень поддержки 3: $1.5900
Комментарий: Фунт продолжает укреплять свои позиции, при этом ближайшее сопротивление представлено сессионными максимумами на $1.6230. Выше возможен рост до $1,6270 (50,0% FIBO $1,6460-$1,6075, область вчерашнего максимума, а также максимумов 22-25 января) и далее - к $1,6310 (максимум 21 января, минимум 19 января, 61,8%). Ближайшая поддержка - $1,6100 (сессионный минимум). Ниже потери могут увеличиться до $1,6030 и далее - к $1.5900 (область минимума января).

Уровень сопротивления 3:$1.4330
Уровень сопротивления 2:$1.4250
Уровень сопротивления 1:$1.4180
Текущая цена: $1.4061
Уровень поддержки 1: $1.4030
Уровень поддержки 2: $1.3800
Уровень поддержки 3: $1.3480
Комментарий: Курс пытается восстановиться из области сессионных минимумов на $1,4030 (ближайшая поддержка). Ниже возможно снижение до $1.3800 (50,0% FIBO $1,2450-$1,5140) и далее - к $1,3480 (61,8%). Ближайшим сопротивлением является область $1,4180 (область максимумов 22-26 января). Выше возможен рост до $1,4250 (минимум 19 января) и далее до $1,4330 (минимум 15-18 января).

GBP/USD торгуется в области сессионых максимумов на $1.6216. Сопротивление/ордера на продажу расположены на $1.6220/25 (76.4% падения с $1.6262 до $1.6093). Выше $1.6225 урс может протестировать недавний максимум на $1.6262, при этом промежуточным сопротивлением может выступить $1.6250.

1.Растущие цены на нефть могут навредить частному потреблению
2.Ситуация в частном секторе потребления будет улучшаться на протяжении 2010
3.Немецкий индекс потребительских цен в 2010 году, вероятно, составит примерно 1.1%

- есть большая неопределенность относительно восстановления
- в ближайшие 3-5 лет экономический рост будет определяться частным сектором, активность которого демонстрирует устойчивость
- покупки облигаций начинают показывать результат
- будет сложно обеспечить целевой уровень инфляции

- В текущем году ожидается рост экономики еврозоны на 0,5%-1,0%
- Экономика все еще нуждается в налогово-бюджетной поддержке

- хотелось бы видеть национальную валютут стабильной
- рост кредитования сектора недвижимости очень низок
- сбалансированный рост важнее, чем темпы роста в этом году
- экономический рост в этом году составит 8%-9%

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв 4 кв 0.5%
00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г 4 кв 2.1%
05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии

Доллар и йена по прежнему укрепляются против основных конкурентов в связи с повышением спроса на валюты со статусом save heaven. Это происходит на фоне спекуляций относительно того, что Китай продолжит предпринимать дальнейшие меры для охлаждения экономики. Причиной данных спекуляций стали сообщения, что крупнейшие китайские банки с 19 января ограничили выдачу новых кредитов.
Негативно на евро отражается вчерашнее заявление члена совета управляющих ЕЦБ Юргена Старка по поводу "серьезной озабоченности" центрального банка относительно влияния растущего дефицита еврозоны на настроения инвесторов.
Поддержку йене также оказывает негативная динамика торгов на основных фондовых площадках Азии и Европы.
В центре внимания участников рынка находится заседание ФРС, которое завершится сегодня в 19:15 GMT. Не вызывает сомнения то, что по итогам текущего заседания ставки останутся на неизменном уровне. Также не ожидается изменения оценок экономических перспектив на фоне слабых макроэкономических докладов в последнее время.
Австралийский доллар вырос против американской валюты после выхода данных по инфляции в Австралии, темпы роста которой в последний отчетный месяц оказались несколько выше средних прогнозов, что дает центробанку больше оснований для повышения учетной ставки в будущем.

EUR/USD снизился к сопротивлению в области $1,4030

GBP/USD торговался в рамках $1,6100-$1,6160
USD/JPY показал минимумы в области Y89,10

Сегодня в 15:00 станет известен объем продаж жилья на первичном рынке США. И в 19:15 будет опубликовано решение по процентным ставкам Федерального комитета по открытым рынкам США - самое важное событие недели. За ним последует решение ЦБ Н. Зеландии по основной процентной ставке.

EUR/USD $1.4000, $1.4115, $1.4135, $1.4150, $1.4225
USD/JPY Y89.45, Y89.75, Y90.50, Y90.75/80, Y91.25
EUR/CHF Chf1.4765
GBP/USD $1.6150, $1.6200, $1.6300
AUD/USD $0.9000, $0.8850, $0.9110, $0.9205

The Times
Давос: новые способы глобального сотрудничества
Стремление к всеобъемлющим реформам в мире замедлилось, но если мы сосредоточимся только на кризис-менеджменте, то продолжим подталкивать мир к упадку, пишет Клаус Шваб, основатель и председатель Всемирного экономического форума в Давосе.

La Repubblica
В Давосе банкиры возвращаются на сцену. Единство в противостоянии Белому дому
Цвет Уолл-стрит на целую неделю перебирается в швейцарские Альпы. Никаких каникул: Всемирный экономический Форум в Давосе предоставляет идеальную возможность для глобального наступления банковского лобби, как никогда решительно настроенного отвергнуть новые правила, предложенные президентом Обамой, пишет Федерико Рампини в газете La Repubblica.

Deutshe Welle
В Давосе открывается Всемирный экономический форум
В списке участников форума в швейцарском Давосе две с половиной тысячи фамилий, среди них - 30 глав государств и правительств, а также почти полторы тысячи топ-менеджеров.

В Германии зафиксировано рекордное падение цен на импорт
В 2009 году в ФРГ было отмечено самое значительное за последние 23 года падение цен на импорт. По сравнению с 2008 годом они снизились на 8,6 процента. Причина - заметное уменьшение стоимости энергоносителей.

Эксперты МОТ: глобальная безработица - на рекордно высоком уровне
По данным Международной организации труда, по всей планете насчитывает 212 млн безработных. Особенно сильно от кризиса пострадал рынок рабочей силы в развитых индустриальных странах. 2010 год не принесет облегчения.

BBC
Британия вышла из рецессии
За последние три месяца 2009 года британская экономика выросла на 0,1%. Великобритания формально вышла из рецессии, однако рост оказался ниже, чем предполагали.

GM решил продать Saab голландской Spyker
Американский автогигант General Motors (GM) подтвердил, что продает шведский автомобильный концерн Saab нидерландскому производителю автомобилей класса "люкс" - компании Spyker. Сумма сделки не разглашается.

МВФ прогнозирует быстрый рост мировой экономики
Международный валютный фонд повысил прогноз роста мировой экономики в 2010 году.
МВФ считает, что рост в наступившем году составит 3,9%; в октябре его оценка составляла только 3,1%.

Обама объявит о сокращении бюджета США
Президент Барак Обама намерен объявить трехлетний план частичного замораживания правительственных расходов, призванный сократить бюджетный дефицит США, размер которого – 1,4 триллиона долларов.

Доллар и иена укрепили свои позиции против большинства основных валют в связи с опасениями что Китай может предпринять новые шаги для охлаждения собственной экономики после того, как появились сообщения об ограничении кредитования китайскими банками. В результате инвесторы снизили спрос на высокорисковые активы.
Давление на евро против доллара оказало заявление члена совета управляющих ЕЦБ Юргена Старка по поводу "серьезной озабоченности" центрального банка относительно влияния растущего дефицита еврозоны на настроения инвесторов.
Определенную поддержку американской валюте оказала и публикация сильных данных относительно потребительских настроений в США. Индекс Conference Board вырос до 55.9 по сравнению с ожидавшимся показателем 53.5 и пересмотренными с повышением до 53.6 данными предыдущего периода. Благодаря улучшению ситуации на рынке труда уровень уверенности потребителей в январе достиг максимальной отметки с января 2008 года.
Фунт резко упал против основных валют после выхода предварительных данных по ВВП Великобритании. Вышедшая статистика зафиксировала рост показателя на 0,1% в квартальном исчислении по итогам 4-го квартала 2009 года. Средний прогноз аналитиков составлял +0,4%. В предыдущем отчетном квартале ВВП Великобритании сократился на 0,2%.

EUR/USD по итогам вчерашней сессии потери евро против доллара составили около 80 пунктов

GBP/USD вчера фунт упал более чем на 100 пунктов
USD/JPY пара показала максимумы в области Y90,50, однако позже снизилась, завершив торги в районе отметки Y89,60

Сегодня в 15:00 станет известен объем продаж жилья на первичном рынке США. И в 19:15 будет опубликовано решение по процентным ставкам Федерального комитета по открытым рынкам США - самое важное событие недели. За ним последует решение ЦБ Н. Зеландии по основной процентной ставке.

Уровень сопротивления 3:Y90.90
Уровень сопротивления 2:Y90.50
Уровень сопротивления 1:Y89.80
Текущая цена: Y89.23
Уровень поддержки 1:Y89.10
Уровень поддержки 2:Y88.30
Уровень поддержки 3:Y87.40
Комментарии: Пара находится в области сессионного минимума, который является ближайшей поддержкой (Y89,10). Ниже возможны потери до Y88,30 (61,8% FIBO Y84,80-Y93,70) и далее до Y87,40 (минимум 9 декабря). Ближайшее сопротивление - Y89.80 (сессионный максимум, минимум 22-25 января). Выше возможен рост до Y90,50 (максимум 22 и 26 января) и далее до Y90,90 (38,2% FIBO Y93.75-Y89.10).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0700
Уровень сопротивления 2: Chf1.0560
Уровень сопротивления 1: Chf1.0500
Текущая цена: Chf1.0463
Уровень поддержки 1: Chf1.0420
Уровень поддержки 2: Chf1.0350
Уровень поддержки 3: Chf1.0290
Комментарии: Пара торгуется в узком коридоре. Ближайшая поддержка - Chf1,0420 (максимум 25 января). Ниже возможно снижение до Chf1,0350 (максимум 19 января) и далее до Chf1.0290 (максимум 15-18 января). Ближайшее сопротивление - Chf1,0500 (область максимума декабря, также максимумов 21 и 26 января). Выше возможен рост до Chf1.0560 (МА(200) для D1) и далее до Chf1.0700 (максимум сентября).

- Есть некоторые признаки того, что инвестиции в жилье прекращают сокращаться
- Ситуация с занятостью и доходами остается тяжелой
- Стоимость финансирования для компаний продолжает снижаться
- Финансовые условия продолжают демонстрировать признаки улучшения
- Потребление, вероятно, будет продолжать восстанавливаться
- Растущие цены на нефть будут оказывать повышательное давление на инфляцию
- Ожидается замедление роста экспорта и производства
- Ожидается замедление темпов падения инфляции
- Улучшение экономической ситуации, вероятно, будет оставаться умеренным
- Японская экономика восстанавливается

Уровень сопротивления 3:$1.6310
Уровень сопротивления 2:$1.6270
Уровень сопротивления 1:$1.6180
Текущая цена: $1.6116
Уровень поддержки 1: $1.6075
Уровень поддержки 2: $1.6000
Уровень поддержки 3: $1.5900
Комментарий: Фунт остается под давлением. Ближайшая поддержка - $1,6075 (минимум 22 января). Ниже возможно снижение до $1,6000 (психологическая отметка) и далее до $1.5900 (область минимума января). Ближайшее сопротивление - $1,6185 (часовой минимум и максимум вчерашней сессии). Выше возможен рост до $1,6270 (50,0% FIBO $1,6460-$1,6075, область вчерашнего максимума, а также максимумов 22-25 января) и далее до $1,6310 (максимум 21 января, минимум 19 января, 61,8%).

Уровень сопротивления 3:$1.4330
Уровень сопротивления 2:$1.4250
Уровень сопротивления 1:$1.4180
Текущая цена: $1.4063
Уровень поддержки 1: $1.4030
Уровень поддержки 2: $1.3800
Уровень поддержки 3: $1.3480
Комментарий: Курс консолидируется в узком диапазоне. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1,4030 (минимум 21 января). Ниже возможно снижение до $1.3800 (50,0% FIBO $1,2450-$1,5140) и далее до $1,3480 (61,8%). Ближайшим сопротивлением является область $1,4180 (область максимумов 22-26 января). Выше возможен рост до $1,4250 (минимум 19 января) и далее до $1,4330 (минимум 15-18 января).

High Low Close
EUR/USD 1.4177 1.4040 1.4071
GBP/USD 1.6267 1.6091 1.6141
USD/JPY 90.54 89.32 89.63
USD/CHF 1.0491 1.0376 1.0463

EUR/JPY 128.34 125.63 126.13
EUR/GBP 0.8663 0.8663 0.8716
GBP/JPY 147.27 144.07 144.68
GBP/CHF 1.6974 1.6801 1.6887

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв 4 кв 0,4% 1,0%
00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г 4 кв 2,7%
05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии
11:00 Великобритания Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли Январь 12 13
15:00 США Продажи домов на первичном рынке Декабрь 372К 355К
15:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 22/01 -0,4
19:15 США Оглашение решения ФРС по ставкам 0,25% 0,25%
20:00 Новая Зеландия Оглашение решения РБНЗ по ставкам 2,50% 2,50%
23:50 Япония Розничные продажи, г/г Декабрь 0,3% -1,0%