Новости и прогнозы: валютный рынок от 26-01-2015

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в четверг, 29 января в 23:50 GMT

Эксперты отмечают, что японская экономика продолжает сталкиваться с трудностями в попытке ускорить рост. Хотя инфляция увеличилась за счет падения курса иены и роста налога на потребление, общая производительность японской экономики остается слабой. Сейчас участники рынка ждут данные по промышленному производству за декабрь, которые, как ожидается, продемонстрируют заметный отскок после падения на 0,5 процентов за ноябрь. Тем не менее, квартальный показатель по промпроизводству, как и годовой, были крайне нестабильными в последнее время, подчеркнув, что промышленный сектор продолжает демонстрировать слабость.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря вырос на +1,3%, по сравнению с -0,6% в предыдущем месяце.

EUR/USD: $1.1400(E539mn), $1.1500(E644mn), $1.1550(E685mn)

USD/JPY: Y116.50($300mn), Y117.00($265mn), Y117.50($310mn), Y118.00($346mn)

GBP/USD: $1.5100(stg278mn)

NZD/USD: $0.7550(N$615mn)

EUR/USD

Ордера на продажу $1.1450/60, $1.1400, $1.1350, $1.1300

Ордера на покупку $1.1095, $1.1050

GBP/USD

Ордера на продажу $$1.5200, $1.5150/60, $1.5100

Ордера на покупку $1.4950

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8000, $0.7940/50

Ордера на покупку $0.7850, $0.7815, $0.7800, $0.7750

EUR/JPY

Ордера на продажу Y135.00, Y134.45/50, Y133.80/00, Y133.45/50

Ордера на покупку Y132.50, Y132.10/00, Y131.50, Y131.20/00, Y130.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y119.00, Y118.50

Ордера на покупку Y117.55/50, Y117.10/00, Y116.95/85

EUR/GBP

Ордера на продажу

Ордера на покупку stg0.7400

Текущее ослабление евро против доллара США имеет экономическое обоснование, но в какой-то момент оно остановится и пара стабилизируется, сказал в интервью французской радиостанции Europe1 член Управляющего совета Европейского центрального банка Бенуа Кере.

"Я не знаю, что такое хороший уровень. Для евро важна стабильность, - сказал он. - Нисходящий тренд экономически обоснован, но в какой-то момент он остановится и евро стабилизируется".

В течение последних недель евро ослабевал против доллара, поскольку инвесторы ожидали решения ЕЦБ начать покупку активов в еврозоне, дабы поддержать инфляцию и экономическую активность.

Член Управляющего комитета ЕЦБ Ив Мерш выступил в этот выходной, заявив, что необходимо усилить интеграцию в рамках еврозоны, в том числе создать интегрированный рынок капитала, который может обеспечить эффективное размещение финансовых ресурсов, а также позволит регионам лучше противостоять экономическим шокам.

Мерш заявил: «В рамках кредитно-денежного союза необходим полностью интегрированный рынок капитала. Это означает, что, например, кредитоспособный предприниматель в Оснабрюке может без проблем выпустить облигацию в Нидерландах. В конце-концов, Франция, Португалия, Нидерланды, Германия и еще 15 стран имеют единую валюту».

«Подлинная интеграция рынка капитала пойдет на пользу экономике Европы благодаря эффективному распределению финансовых ресурсов и более оптимизированному распределению рисков. Это поможет безболезненнее поглощать экономические шоки. Важно гармонизировать регулирование финансовых рынков, при этом следует помнить, что гармонизация и стандартизация - это не одно и то же», добавил политик.

Он также отметил, что монетарный союз в Европе еще не сформирован полностью, и нельзя успокаиваться на достигнутом, принимая его в его нынешней форме.

Настроения в деловых кругах Германии были выше, чем ожидалось в январе, показали в понедельник последние данные от института IFO.

Индекс делового доверия составил 106,7 в январе - чуть больше, чем оценка 106,2, которую ожидали экономисты. В декабре показатель был на уровне 105,5.

Индекс текущей оценки (мера нынешних условий бизнеса) достиг 111,7: более, чем консенсус-оценка 110,6.

Между тем, индекс ожиданий оказался меньше, чем ожидалось в январе - на уровне 102 по сравнению с 106,2 пункта, как ожидали экономисты.

EUR/USD: $1.1400(E539mn), $1.1500(E644mn), $1.1550(E685mn)

USD/JPY: Y116.50($300mn), Y117.00($265mn), Y117.50($310mn), Y118.00($346mn)

GBP/USD: $1.5100(stg278mn)

NZD/USD: $0.7550(N$615mn)

Президент США Барак Обама заявил о готовности значительно усилить санкции против России. Обама обвинил Россию в поддержке и финансировании ополченцев, которые, по его словам, совершили атаки на Мариуполь, пишет Financial Times .

"Я попытаюсь урегулировать этот вопрос и для этого рассмотрю все доступные нам дополнительные возможности, за исключением военной конфронтации", - заявил президент США в воскресенье на пресс-конференции в Нью-Дели с премьер-министром Индии Моди. Украинский президент Петр Порошенко примерно в тоже время провел совещание с Советом национальной безопасности и обороны и призвал международное сообщество усилить давление на Россию.

Обама также сказал, что США обеспокоены срывом договоренности о прекращения огня, и заявил, что сепаратисты получили российскую поддержку, российское оснащение, российское финансирование, российское обучение и российские войска.

Несмотря на жесткое высказывание главы Белого дома, неясно, готов ли Евросоюз, важнейший союзник администрации Обамы в политике в отношении России, последовать этому примеру.

Европейские дипломаты говорят, что мнения стран ЕС разделились. На четверг назначено внеочередное совещание министров иностранных дел стран ЕС.

По словам нескольких дипломатов, занимающих ответственные посты в ЕС, конкретных идей насчет новых санкций против России пока нет. Журналисты Wall Street Journal полагают, что речь может идти о вытеснении с западных финансовых рынков новых российских компаний или о запрете на ввоз в Россию технологий, используемых при добыче газа. Последним средством, как говорили ранее дипломаты, может стать отключение России от системы Swift.

Однако пока не ясно, хватит ли Западу сплоченности, чтобы договориться о существенных новых санкциях против России. Необходима договоренность 28 стран ЕС, а от Венгрии, Кипра и Греции можно ожидать решительного противодействия попыткам дополнительно наказать Россию. "Атака на Мариуполь стала неожиданностью, она произошла в тот самый момент, когда Евросоюз начал обдумывать, при каких условиях можно было бы начать ослабление некоторых из наложенных на Россию санкций. США, со своей стороны, опасаются предпринимать значительные шаги, не заручившись поддержкой Европы", - отмечают журналисты Wall Street Journal.

И все же отчаянные дипломатические усилия в споре о том, нужно ли перейти к новым санкциям, отражают изменение тональности на Западе, особенно в Европе, где некоторые лидеры в начале года открыто заговорили об отмене санкций против России, так как они негативно влияют на развитие экономики.

Российские власти, вероятно, уверены, что ответственность за спад в экономике, вызванные санкциями и падением цен на нефть, российская общественность возложит на Запад и поэтому в публичных заявлениях ведут себя вызывающе. В Кремле до конца не определились, следует ли пытаться добиться ослабления санкций, вынуждая Киев заключить перемирие, или готовиться к продолжению эскалации.

РБК-Daily

На парламентских выборах в Греции победили противники жесткой экономии

После подсчета 85% голосов СИРИЗА набирает 35,26% голосов, что обеспечивает ей 149 мест в 300-местном парламенте, передает агентство AMNA. Правящая партия «Новая демократия» премьер-министра Антониса Самараса набирает 27,91% (76 парламентских мест). Третье место занимает националистическая партия «Золотая заря» - ее поддержали 6,31% избирателей, что обеспечивает ей 17 мест в парламенте. Всего в парламент войдут 7 партий.

ЦБ Японии спрогнозировал рост мировой экономики из-за низких цен на нефть

Низкие цены на нефть и меры, предложенные Европейским центральным банком, станут главными факторами роста мировой экономики в 2015 году. Такое мнение высказал глава Центробанка Японии Харухико Курода на одной из сессий Всемирного экономического форума в Давосе. Падение цен на нефть, а также недавно принятая программа ЕЦБ, которая предусматривает количественное смягчение в объеме €60 млрд в месяц, станут «главными движущими факторами мировой экономики в 2015 году», цитирует Куроду AFP.

The Financial Times

В 2014 году китайцы покупали iPhone активнее американцев

Apple, как ожидается, объявит на этой неделе о том, что в 2014 году китайцы покупали iPhone активнее американцев, пишет The Financial Times. Как заявляет газета, продажи смартфонов от Apple в КНР впервые могут оказаться лучше продаж iPhone в США. По оценке аналитиков, Apple смогла достичь этого поворотного пункта после расширения своего присутствия на китайском рынке в 2014 году благодаря сделке с China Mobile и выпуску iPhone 6 в КНР в октябре.

Bloomberg

Около 100 млн человек ежедневно совершают покупки в онлайн-магазине Alibaba

Каждый день в онлайн-магазине Alibaba совершают покупки около 100 млн человек, передает Bloomberg. Об этом заявил руководитель компании Джек Ма, выступая на экономическом форуме в Давосе. Он также отметил, что компании удалось создать 14 млн рабочих мест.

DW

ЕЦБ не будет участвовать в возможном списании долгов Греции

После победы на выборах в Греции коалиции радикальных левых сил СИРИЗА Европейский Центробанк (ЕЦБ) не исключил возможности облегчения долгового бремени этой кризисной страны, однако подчеркнул, что сам участвовать в этом не будет. "Вопрос о том, нуждается ли Греция в списании долгов, должен принимать не ЕЦБ, это должно быть политическое решение", - указал член правления ЕЦБ Бенуа Кёр в интервью газете Handelsblatt, обнародованном в понедельник, 26 января. Одновременно он подчеркнул, что по чисто юридическим причинам ЕЦБ не может одобрить такой формат списания долгов, при котором будут затронуты находящиеся в его распоряжении греческие облигации.

• Греция должна платить по своим долгам, возможны переговоры о реструктуризации

• Не ожидаю распространения проблем на другие страны еврозоны

• Греция должна 40 млрд евро французским налогоплательщикам, 60 млрд евро немецким налогоплательщикам

• Решение о продлении срока погашения долга Греции зависит от министров финансов

• Что имеет значение, так это стабильность евро

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 09:30 GMT член КМП Банка Англии Кристин Форбс выступит с речью

в 09:30 GMT встреча Еврогруппы

в 09:30 GMT президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

в 09:30 GMT член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

в 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 12-месячных облигаций Bubill

в 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

в 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

Согласно мнению аналитиков BNY Mellon, победа на выборах в Греции оппозиционной партии Syriza, возможно, приведет к сложным и продолжительным переговорам по греческому долгу. Тем не менее, в банке утверждают, что компромисс все же будет достигнут и Греция не покинет еврозону. Однако все эти сложности однозначно негативным образом скажутся на курсе единой валюты. "Думаю, пара EUR/USD может упасть до $1.10, даже в течение ближайших 24 часов" - говорит Саймон Деррик, главный валютный стратег BNY Mellon.

В своем интервью известному изданию The Wall Street Journal член комитета по монетарной политике Банка Англии Кристин Форбс заявила, что Банк Англии может поднять учетную ставку с нынешних 0,5% раньше, нежели прогнозировали аналитики, чтобы достичь роста инфляции в стране до 2%. Напомним, согласно последним опубликованным данным, инфляция за декабрь в Великобритании замедлилась до 0.5% с 1.0% в ноябре и достигла самого низкого уровня с 2000 года.

По словам чиновницы, экономический рост в Штатах и снижающиеся цены на нефть могут подтолкнуть потребительский и инвестиционный рост в Великобритании и других странах. Именно по этой причине ЦБ, вероятно, будет вынужден увеличивать процентные ставки в стране. При этом стоит отметить, что большинство аналитиков ожидают повышения процентных ставок не раньше середины 2016 года.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Официальный выходной день

02:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Декабрь +5.2% +4.5%

Иена выросла против большинства основных валют после сегодняшней публикации данных по торговому балансу Японии. В декабре дефицит торгового баланса Японии сократился вдвое по сравнению с годом ранее, т.к. экспорт подскочил почти на 13% по сравнению с 4,9% в декабре прошлого года. Сокращение отрицательного сальдо торгового баланса связано со снижением цен на нефть. Это ограничило рост импорта до 1,9%. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1513 (1950)

$1.1447 (838)

$1.1369 (789)

Цена на момент написания обзора: $1.1197

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1109 (1972)

$1.1052 (778)

$1.1029 (2738)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 73194 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (6575);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 71014 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (6721);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 января составило 0,97 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5302 (459)

$1.5204 (867)

$1.5108 (359)

Цена на момент написания обзора: $1.5011

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4893 (1534)

$1.4795 (1175)

$1.4697 (231)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 16093 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (1117);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 16805 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (1542);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 января составило 1,04 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Евро достиг новых минимумов по отношению к основным валютам после известий о том, что на всеобщих выборах в Греции победу одерживает оппозиционная партия Коалиция радикальных левых сил СИРИЗА. На завершившихся парламентских выборах в Греции после подсчета 94% бюллетеней Коалиция радикальных левых сил СИРИЗА получает 36,37% голосов. Многие аналитики говорят, что какой исход досрочных парламентских выборов в Греции, чреват ростом экономической неопределенности в Европе. На курс евро также влияет то, что, хотя ЕЦБ на прошлой неделе оставил процентные ставки без изменения, он заявил о более масштабной, чем ожидалось, программе количественного смягчения. В марте ЕЦБ начнет покупать облигации на 60 млрд евро в месяц, и эти покупки продолжатся, по крайней мере, до сентября 2016 года, или до тех пор, пока центральный банк не увидит "устойчивой коррекции курса инфляции" в соответствии с целевым уровнем ЕЦБ около 2%.

Австралийский и канадский доллары подешевели на фоне падения цен на нефть, которое снижает спрос на валюты стран, экспортирующих сырьевые товары.

Курс иены вырос против большинства основных валют после публикации данных по торговому балансу Японии. Дефицит торгового баланса Японии в 2014 году составил ¥12,781 трлн иен. Это - самый высокий показатель с 1979 года, сообщило сегодня Министерство финансов страны. В декабре скорректированное сальдо торгового баланса Японии составило ¥-712.067 млрд. против ¥-925.01 млрд. ранее. Аналитики ожидали показатель ¥-743,1 млрд.

Завершилось голосование на досрочных парламентских выборах в Греции. По предварительным итогам, лидирует главная оппозиционная партия Коалиция радикальных левых сил СИРИЗА. Премьер-министр страны Антонис Самарас уже поздравил лидера движения Алексиса Ципраса.

По данным экзит-поллов, коалиция Алексиса Ципраса набирает 36-39% голосов избирателей. Согласно последним данным, СИРИЗА может получить от 149 до 151 места в парламенте Греции, состоящем из 300 членов. Правящая партия Новая демократия, возглавляемая Самарасом, по данным опросов, заручилась поддержкой 26-28% жителей Греции. Среди предвыборных обещаний сторонников Ципраса - отказ страны от следования санкциям, введенным государствами еврозоны против России и от части обязательств по долговым обязательствам Греции.

По словам собеседника BBC, занимающегося мониторингом выборов, в настоящий момент главной интригой является вопрос, удастся ли СИРИЗА добиться абсолютного большинства своих представителей в парламенте. В случае, если леворадикалы получат более 150 мест, они смогут самостоятельно сформировать правительство.

В декабре скорректированное сальдо торгового баланса Японии составило ¥-712.067 млрд. против ¥-925.01 млрд. ранее. Аналитики ожидали показатель ¥-743,1 млрд. Сальдо торгового баланса, публикуемое Министерством финансов Японии, оценивает баланс между импортом и экспортом. Положительная величина отражает торговый профицит, а отрицательная - торговый дефицит. Ввиду высокой зависимости Японии от экспорта экономика страны сильно зависит от торгового профицита. Таким образом, любые изменения показателя оказывают влияние на внутреннюю экономику. Уверенный спрос на экспорт Японии является позитивным фактором.

Дефицит торгового баланса Японии в 2014 году составил ¥12,781 трлн иен. Это - самый высокий показатель с 1979 года. Дефицит торгового баланса Японии сохраняется на протяжении четырех лет подряд. Одной из главных причин является увеличение потребностей страны в закупках минерального топлива, вызванное отключением всех атомных электростанций страны после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. В частности, импорт нефтепродуктов за 2014 год вырос на 3,1%, а закупки сжиженного природного газа - 1,2%. При этом рост расходов на ресурсы был усугублен ослаблением курса иены по отношению к иностранным валютам.

Расширенные данные:

• Сальдо торгового баланса в декабре ¥-660,7 млрд., ожидалось ¥-735,2 млрд., в ноябре было ¥-893,5 млрд.

• Экспорт к декабрю составил +12,9%, ожидалось +11,2%, в ноябре было +4,9%

• Импорт к декабрю составил +1,9%, ожидалось +2,0%, в ноябре было -1,6%

• Экспорт в Китай +4,3% г/г

• Экспорт в Азию +11,0% г/г

• Экспорт в США +23,7% г/г

• Экспорт в Европу +6,8% г/г

Рост экспорта четвертый месяц подряд стал самым быстрым в году. Особенно явно виден рост экспорта в Азию (без учета Китая). Внешний спрос должн позитивно повлиять на экономический рост в Японии.

• Банк Японии продолжит проводить мягкую денежную политику до достижения стабильной инфляции 2%

• Члены совета разделяют мнение, что мировые рынки показали некоторую нервозность

• Некоторые члены полагают, что, хотя снижение цены на нефть имело позитивный эффект для мировой экономики, это может привести к дестабилизации рынков.

• Некоторые члены полагают, что политическая дестабилизация в Греции может иметь негативный эффект для экономики еврозоны.

• Некоторые члены полагают, что снижение цены на нефть поддержит экономическую активность через рост прибылей корпораций, роста реального дохода домохозяйв.

• Один член совета считает, что, возможно, у фирм есть растущая тенденция откладывать планы по капитальным вложениям.

• Как полагают некоторые члены, различные опросы показывают, что настроение бизнеса стало осторожным

• Многие члены отмечают, что недавние опросы по настроению потребителей показали относительно слабую динамику

• Многие члены полагают, что снижение цен на нефть, вероятно, окажет сейчас понижательное воздействие на индекс потребительских цен.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1207 -1,40%

GBP/USD $1,4998 -0,07%

USD/CHF Chf0,8801 +1,05%

USD/JPY Y117,81 -0,57%

EUR/JPY Y132,03 -1,98%

GBP/JPY Y176,68 -0,65%

AUD/USD $0,7918 -1,35%

NZD/USD $0,7455 -0,63%

USD/CAD C$1,2422 +0,35%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Официальный выходной день

02:00Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Декабрь +5.2%

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Январь 105.5 106.2

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Январь 110.0 110.6

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Январь 101.1 106.2

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Декабрь 36.7

10:00 Еврозона Встреча Еврогруппы