Новости и прогнозы: валютный рынок от 27-03-2007

Citigroup снизил рейтинг General Maritime с Hold до Sell
HSBC Securities снизил рейтинг Newmont Mining с Overweight до Neutral
Lehman Brothers снизил рейтинг Edison с Overweight до Equal-weight
AG Edwards снизил рейтинг Affiliated Computer с Buy до Hold

Bear Stearns повысил рейтинг Martha Stewart с Underperform до Peer Perform
UBS повысил рейтинг Swift Energy с Reduce до Neutral
KeyBanc Capital Mkts / McDonald повысил рейтинг Parker-Hannifin с Hold до Buy

"Вероятней всего Бернанке как возможно близко будет придерживаться тона своего выступления на прошлой неделе и отметит сохранение тенденции роста инфляции, выразит озабоченность состоянием рынка жилья и подтвердит оценки темпов экономического роста," полагают аналитики SoGen.

Кроме данных свидетельствующих о сохранении неопределенности на рынке жилья и снижении потребительских настроений причиной сегодняшних продаж на рынке являются также ожидания сезона квартальных отчетов и прогнозов, которые по всей видимости будут чрезвычайно осторожными.
Напомним, что первый квартал завершится в ближайшую пятницу, а результаты Alcoa (AA 33.98 -0.19) по его итогам будут опубликованы через две недели и послужат официальным стартом сезона квартальных отчетов.
Принимая во внимание замедление темпов экономического роста ожидать продолжения тенденции двузначного роста прибыли составляющих S&P 500, которая отмечалась на протяжении 14 последних кварталов не приходится.

Как сообщил The Detroit News, ряд крупных инвестиционных банков и фондов, включая Lehman Brothers, Goldman Sachs, Blackstone, Cerberus Capital могут быть заинтересованы в покупке Chrysler Group, североамериканского подразделения Daimlerchrysler Ag.


Инвестиционный банк Morgan Stanley сообщил о выставлении на аукцион закладных на недвижимость на сумму около $2.5 млрд.


Рейтинг медиакомпании Martha Stewart Living был повышен Bear Stearns до уровня "peer perform" с "underperform."


Строительная компания Lennar Corporation сообщила о падении квартальной прибыли на 73%, а также изменила свой прогноз на 2007 год в связи неопределенностью на рынке жилья.

Значимых изменений на рынке не произошло и основные индексы остаются в рамках прежних диапазонах.
Энергетический сектор недавно закрепился на положительной территории несмотря на падение цен на нефть. Тем не менее, его роста на 0.1% пока недостаточно для компенсации давления во влиятельных финансовом, технологическом, промышленном и секторе здравоохранения.

Пара стабилизировалась в середине дневного диапазона и в настоящее время торгуется в районе $1.3340. Ордера на продажу сосредоточены в области $1.3365/80, а спрос отмечен на подходе к сессионным минимумам $1.3320.

Аналитики JPM отмечают, что "рост оптимизма в отношении рынка занятости в марте и недавнее снижение jobless claims в сочетании с улучшением погодных условий говорят в пользу сильного отчета по рынку труда. Наш предварительный прогноз nonfarm payrolls составляет +150,000 с возможностью превышения данного показателя. Уровень безработицы составит 4.5%."

Доллар понес незначительные потери против основных валют после выхода отчета, засвидетельствовавшего первое за пять месяцев снижение уровня потребительских настроений в США.
По данным Conference Board в марте индикатор настроений потребителей составил 107.2 против ожидавшихся 109.0 и 111.2 в предыдущем месяце.
"Отчет указывает на слабость экономики и является негативом для доллара", отмечает Кристиан Дюпон, главный валютный трейдер представительства Societe Generale SA в Монреале.
Тем не менее, мы полагаем, что показатель вовсе нельзя считать слабым. Так, в прошлом году среднее значение индикатора составило 105.9.

Кроме того, отчет Conference Board не является значимым экономическим индикатором, поскольку его данные слабо коррелируют с реальными потребительскими расходами. Стоит помнить, также, что до последнего времени показатель находился на максимальном за последние пять лет уровне и его снижение может быть лишь коррекцией, спровоцированной ситуацией на рынке ипотеки.

Экономист Дрю Матус из Lehman полагает, что "данные обзора потребительских настроений свидетельствуют о растущем чувстве неуверенности потребителей чем о снижении их способности и желания тратить деньги. Кроме того, распределение по доходам и возрасту респондентов, а также отличия в оценках текущей ситуации и ожиданий, дает основания говорить о том, что снижение индекса вызвано влиянием медиа."

За прошедшее время ситуация не изменилась и продавцы продолжают контролировать ситуацию.
Dow, S&P 500 и Nasdaq не смогли удержаться выше ключевых уровней поддержки 12410, 1428 и 2441, соответственно и данный факт стал причиной снижения индексов к новым сессионным минимумам.

В понедельник к закрытию торгов фондовые индексы смогли компенсировать понесенные после выхода слабых данных по рынку жилья потери и завершить день на положительной территории. Тем не менее, сегодняшние данные возобновили опасения в отношении состояния сектора жилья и его влияния на экономику страны.

Строительная компания Lennar (-$1.09 до $43.45) сообщила о значительном падении квартальной прибыли, а также изменила свой прогноз на 2007 год в связи неопределенностью на рынке жилья.
Акции компании упали в цене на 3%.

Более значительное по сравнению с ожиданиями снижение уровня потребительских настроений также не способствует активизации покупателей.

По данным Conference Board в марте индикатор настроений потребителей впервые за пять последних месяцев снизился и составил 107.2 против ожиданий 109.0 и 111.2 в феврале.

Более значительное по сравнению с ожиданиями снижение уровня потребительских настроений спровоцировало активизацию продаж на фондовом рынке.

По данным Conference Board в марте индикатор настроений потребителей впервые за пять последних месяцев снизился и составил 107.2 против ожиданий 109.0 и 111.2 в феврале.

Несмотря на то, что показатель вовсе нельзя считать слабым и отчет Conference Board не является значимым экономическим индикатором, поскольку его данные слабо коррелируют с реальными потребительскими расходами, инвесторы все же использовали его в качестве повода для фиксации прибыли, поскольку рынок в настоящее время чрезмерно чувствителен к слабым экономическим данным.

EUR/USD установил новый сессионный максимум на $1.3363 и сейчас торгуется на $1.3355. Ордера на продажу отмечаются на $1.3370/80 со стопами выше.

«Голубые фишки» продолжают отступать после выхода слабого отчета по потребительскому доверию. 9 из 10 экономических секторов остаются ниже нулевой отметки. Наибольшие потери терпит сектор жилищного строительства (-2.6%), при этом годовые потери сектора увеличились уже до 18.6%.

Мартовский индекс потребительского доверия оказался значительно хуже прогнозов и оставил всего 107.2 пункта, в то время как аналитики прогнозировали снижение до 109.0. Тем не менее, это оказало ограниченное давление на доллар. Сейчас EUR/USD торгуется на $1.3334, GBP/USD – на $1.9640, а USD/JPY – на Y118.06.

Аналитики прогнозируют, что индекс потребительского доверия от Conference Board покажет в марте снижение до 109.0 пунктов против 112.5.
С технической точки зрения, показатель находится в восходящем тренде с апреля 2003 года и сейчас стабилизировался в середине канала. Границы канала приходятся на значения 94.5/128.4. Поэтому, пока индекс остается в рамках канала, долгосрочного влияния на курс доллара он не окажет. В случае, если индекс выйдет значительно лучше прогнозов, доллар может получить временную поддержку.

EUR/USD: $1.3300, $1.3350
USD/JPY: Y118.50, Y119.35
GBP/USD: $1.9640
EUR/GBP: stg0.6790, stg0.6785б, stg0.6800/05
USD/CAD: C$1.1550/60

USD/JPY торгуется на Y118.14, ниже сессионного максимума в районе Y118.35. Аналитики CitiFX рекомендуют продавать курс на Y118.30 с целью на Y115.50.

Опасения в отношении экономики США могут оказать давление на фондовый рынок во вторник. Фьючерсы на Nasdaq и S&P слегка снизились.
Инвесторы будут внимательно наблюдать за выходом отчета Conference Board о настроениях потребителей в марте. Аналитики прогнозируют снижение показателя до 109 в марте с 112.5 в феврале.
На корпоративном фронте: домостроительная компания Lennar показала слабые квартальные результаты, заявив о падении доходов на 73;.
Цены на нефть снизились на 40 центов до $62.51 за баррель.
Цены на казначейские облигации выросли, при этом доходность по 10-летним бондам упала до 4.59%.

«Я по-прежнему негативно отношусь к доллару, в отличие от евро», говорит Peter Lucas из Ashburton. «Участники рынка сегодня ожидают выхода отчета по доверию потребителей».

Выходили следующие данные:
07:30 IT Business confidence (March) 94,9 95.4
08:00 DE IFO business climate index (March) 107,7 106.6 107.0

На европейских торгах доллар стабилизировался в преддверии выхода отчета по потребительскому доверию, который может показать снижение индекса, что усилит спекуляции относительно замедления темпов экономического роста в стране и снижения ставки ФРС. Управляющий ФРБ Чикаго Майкл Москоу заявил сегодня, что дальнейшие шаги Федерального резерва в отношении политики процентных ставок будут зависеть от поступающих статистических показателей.
Поддержку евровалюте оказал неожиданный рост индекса делового оптимизма Ifo в марте до 107.7 против 107.0 в феврале. Член Совета ЕЦБ Николас Гарганам заявил, что ставки в регионе еще не достигли своего пика. Его коллега Клаус Либшер отметил, что обеспокоен прогнозами по инфляции. В настоящий момент фьючерсы указывают на высокую вероятность повышения ставки ЕЦБ до конца года до 4%.

EUR/USD протестировал $1.3320 прежде, чем восстановиться до $1.3353 после выхода сильного Ifo. Ордера на продажу остаются на $1.3355, $1.3370/80. Ордера на покупку – на $1.3320.
GBP/USD упал из области $1.9650/60 до $1.9617. Однако ордера на покупку в области минимумов помогли курсу восстановиться до $1.9635/40. Ордера на покупку остаются в области $1.9625/20, $1.9610/00. Ордера на продаду – на $1.9695/00, Y1.9725.
USD/JPY продолжил ослабевать и протестировал Y117.90. Ордера на покупку остаются в области Y117.90/85, Y117.65/40. Ордера на продажу – на Y118.35/50, Y118.70/80.

Conference Board опубликует свой индекс потребительского доверия американцев в 14:00 GMT. Аналитики прогнозируют, что индекс потребительского доверия от Conference Board может снизиться до 108.5 пп с 112.5. Фьючерсы на федеральные фонды учитывают вероятность снижения ставки ФРС в августе до 5% в 67%.

«Евро вырос против доллара на фоне выхода неожиданно сильного индекса Ifo», говорит Gerry Celaya, ведущий стратег Redtower Research. «Это приведет к росту деловой активности и может стимулировать ЕЦБ к повышению ставок не до 4%, как ожидает рынок, а к 4.25% или даже 4.5%».

1.Последние экономические показатели смешаны
2.Есть инфляционные риски
3.Стоит пристально отслеживать инфляционное давление
4.Инфляционные показатели за январь и февраль не так хороши, как в конце 2006 года

После выхода данных по настроениям в деловых кругах Германии, глава отделения промышленных исследований немецкого института Ifo Герно Нерб сказал, что экономический подъем в Германии, по-видимому, продолжается, и ему в значительной степени способствует внутренний спрос.
"Похоже экономический подъем все еще продолжается", - сказал Нерб.
Индекс настроений в деловых кругах Ifo за март вырос до 107,7, значительно превысив прогноз экономистов 106,5 и февральское значение индекса 107,0. Нерб также сказал, что розничные продажи в марте стабилизировались, и что "самое худшее позади", имея в виду неблагоприятный эффект от повышения НДС в Германии.
В январе правительство Германии повысило НДС на три процентных пункта до 19%. Ожидалось, что повышение НДС негативно скажется на частном потреблении. Ожидания в секторе розничной торговли в марте стабилизировались. Компании этого сектора не ожидают блестящих перспектив, но чувствуют себя более уверенно, чем в первые два месяца года, отметил Нерб. Ожидания относительно экспорта не способствовали росту индекса в марте, но и не оказали на него понижательного давления. Таким образом, "внутренний спрос, по-видимому, является основной движущей силой", - заключил Нерб.

GBP/USD торгуется на $1.9645 после тестирования ордеров на покупку в области $1.9625/20. Более сильные ордера на покупку расположены на $1.9600 со стопами ниже. Ближайшие ордера на продажу упоминаются на $1.9680, более крупные – на $1.9690/$1.9705.

EUR/USD: $1.3300, $1.3350
USD/JPY: Y118.50, Y119.35
GBP/USD: $1.9640
EUR/GBP: stg0.6790, stg0.6785б, stg0.6800/05
USD/CAD: C$1.1550/60

Евро вырос против доллара до максимального с марта 2005 года уровня после того, как немецкий институт Ifoпоказал, что индекс делового оптимизма неожиданно вырос в марте до 107.7 против 107.0 в феврале. Данные ослабили опасения относительно того, что повышение НДС в крупнейшей экономике Еврозоны могут негативно сказаться на темпах роста. Евро подорожал за последние 12 месяцев на 11% по отношению к доллару. Дополнительную поддержку курсу могут оказать выступления представителей региона, которые могут усилить ожидания повышения ставок в Еврозоне. Сегодня член Совета ЕЦБ Николас Гарганам заявил, что ставки в регионе еще не достигли своего пика. Его коллега Клаус Либшер отметил, что обеспокоен прогнозами по инфляции. В настоящий момент фьючерсы указывают на высокую вероятность повышения ставки ЕЦБ до конца года до 4%.

Доллар ослабел в преддверии выхода отчета, который может показать снижение индекса потребительского доверия в США, что усилит спекуляции относительно замедления темпов экономического роста в стране. Американская валюта может завершить второй квартал подряд с потерями против евро после того, как накануне отчет показал неожиданное падение продаж новых домов в феврале к 7-летнему минимуму, что усилило вероятность снижения основной базовой ставки ФРС. Управляющий ФРБ Чикаго Майкл москоу заявил сегодня, что дальнейшие шаги Федерального резерва в отношении политики процентных ставок будут зависеть от поступающих статистических показателей.

В 14:00 GMT Conference Board опубликует свой индекс потребительского доверияамериканцев. Аналитики прогнозируют, что индекс потребительского доверия от Conference Board может снизиться до 108.5 пп с 112.5. Фьючерсы на федеральные фонды учитывают вероятность снижения ставки ФРС в августе до 5% в 67%.

Цены на нефть снижаются, но все еще держатся возле трехмесячных максимумов. Рынок, наконец-то, взял передышку после вчерашнего роста, вызванного обострением обстановки в Иране. Сейчас трейдеры переключили все свое внимание на данные по запасам в США, публикуемые завтра министерством энергетики США. Несмотря на то, что на этой неделе аналитики ожидают меньшего падения, чем на предыдущей неделе, они, тем не менее, ожидают роста цен на нефть.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 12 центов до $64.29, а майские контракты на нью-йоркскую нефть упали на 27 центов до $62.64. По словам аналитика Банка Ирландии Пола Харриса, "в настоящий момент отсутствие свежего импульса провоцирует небольшой спад". Он добавляет, что "так как нефть уже прошла один важный уровень сопротивления на отметке $63 за баррель, то перед тем как продвинуться к области $65.50-66 необходима консолидация".

Уровень сопротивления 3: Y119.10
Уровень сопротивления 2: Y118.80
Уровень сопротивления 1: Y118.30
Текущая цена: Y118.23
Уровень поддержки 1: Y117.40
Уровень поддержки 2: Y117.00
Уровень поддержки 3: Y116.20
Комментарий: Курс протестировал сопротивление Y118.30 (максимум 22 марта), однако преодолеть не смог. Далее сопротивление отмечается на Y118.80. Верхней границей представляется Y119.00/10. Ближайшая поддержка проходит на Y117.40(минимум пятницы), однако сначала паре надо преодолеть Y117.75(вчерашний минимум). Ниже Y117.40, где в настоящее время проходит линия поддержки с 20 марта, находится Y117.00. Взятие Y116.60 откроет дорогу на Y116.20.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2300
Уровень сопротивления 2: Chf1.2260
Уровень сопротивления 1: Chf1.2200
Текущая цена: Chf1.2134
Уровень поддержки 1: Chf1.2100
Уровень поддержки 2: Chf1.2070
Уровень поддержки 3: Chf1.2020
Комментарий: Доллар продолжает снижаться после выхода сильного индекса IFO и сейчас направляется к промежуточной поддержке на Chf1.2100. Ее преодоление откроет дорогу на Chf1.2070 и далее – к Chf1.2020 (минимум 16 марта). Сопротивление остается на Chf1.2200. Преодоление Chf1.2260 позволит продолжить курсу восстановление в область Chf1.2300(50% движения Chf1.2570- Chf1.2020).

Уровень сопротивления 3: $1.9880
Уровень сопротивления 2: $1.9820
Уровень сопротивления 1: $1.9720
Текущая цена: $1.9629
Уровень поддержки 1: $1.9620
Уровень поддержки 2: $1.9600
Уровень поддержки 3: $1.9550
Комментарий: Фунт продолжает оставаться под давлением, при этом ближайшим уровнем поддержки является сессионный минимуму на $1.9620. Его пробитие увеличит потери курса до $1.9600 и далее – к $1.9550. В случае возобновления роста, целью станет сопротивление на $1.9720 (максимумы 22-26 марта). Дальнейшее повышение приведет пару к $1.9820(61.8% падения $1.9725-$1.9575) и дальше - к канальной линии сопротивления на $1.9880.

Уровень сопротивления 3: $1.3480
Уровень сопротивления 2: $1.3410
Уровень сопротивления 1: $1.3350
Текущая цена: $1.3346
Уровень поддержки 1: $1.3280
Уровень поддержки 2: $1.3250
Уровень поддержки 3: $1.3200
Комментарий: Евро продолжает тестировать промежуточное сопротивление на $1.3350. Пробитие данного уровня откроет дорогу к более важному уровню сопротивления на $1.3410(максимум 21 марта). Дальнейшие покупки могут привести курс к $1.3480 (максимум 5 марта). Ближайшая поддержка отмечена на уровне $1.3280/90, более важная – на $1.3250.

1.Не думает, что ставки в регионе достигли своего пика
2.Инфляционные риски сохраняются
3.Политика ЕЦБ остается аккомодационной

EUR/GBP преодолел сопротивление stg0.6775 и сейчас торгуется в области сессионных максимумов на stg0.6780. Важная зона сопротивления отмечается на stg0.6790/95. Ее преодоление сделает целью роста область stg0.6810/20. В противном случае вероятен возврат к stg0.6755.

EUR
Ордера на покупку: $1.3320
Ордера на продажу: $1.3350, $1.3370/80, $1.3410/20

JPY
Ордера на покупку: Y117.65, Y117.40
Ордера на продажу: Y118.35/50, Y118.50

GBP
Ордера на покупку: $1.9650/40, $1.9610/00
Ордера на продажу: $1.9695/$1.9705, $1.9705/10 (стопы)

AUSSI
Ордера на покупку: $0.8060/50, $0.8030
Ордера на продажу: $0.8110

Выход сильного IFO поддержал евровалюту. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 106.6. Однако индеек вырос в марте до 107.7. EUR/USD вырос из области $1.3330 до $1.3347.

Аналитики прогнозируют снижение индекса делового оптимизма Германии IFO до 106.6 против 107.0. Показатель может оказаться на 4-месячном минимуме и оказать давление на курс единой валюты.

«Среди большинства трейдеров нет сомнений относительно того, что ЕЦБ повысит ставки снова», полагает Ryohei Muramatsu, менеджер Commerzbank. «Настроения по евро остаются бычьими, причем сегодня курс достигнет $1.3350 против доллара и Y157.80 против иены», добавил Muramatsu.

«Сильного отчета о потребительском доверии не будет достаточно для возрождения энтузиазма в отношении доллара», полагает Peter Pontikis, стратег по казначейским облигациям в Suncorp-Metway Ltd. «Доллар упадет на этой неделе до $1.34 против евро и до $1.35 в перспективе одного месяца», добавил он.

Выборы в Квебеке продолжают оказывать давление на USD/CAD, который протестировал C$1.1555, снизившись с утренних максимумов в районе C$1.1620. Курс поглотил стопы при прохождении C$1.1570. Крупные ордера на покупку расположены в зоне C$1.1535/15 и далее – на C$1.1500.

«Опасения, связанные с ситуацией на рынке жилья в США по всей видимости останутся», говорит Akifumi Uchida из Sumitomo Trust & Banking Co. «Федеральный резерв, вероятно, понизит ставку как только ситуация на жилищном рынке станет опасной для экономики страны. Негативная тенденция по доллару сохранится».

Замедление темпов роста экономики США и снижение продаж на рынке жилья оказывают давление на доллар США, позволяя тем самым австралийскому доллару торговаться на квартальных максимумах.
Австралийский доллар превысил уровень в $0.8100 этим утром, впервые с 1996 года, затем снова немного снизился.
Австралийский доллар получает поддержку в связи с усилением глобальной экономики и высоким уровнем внутренней экономики Австралии.
«Мы по-прежнему ожидаем укрепление австралийского доллара. Ближайшая цель валюты Австралии - отметка $0.8250» - заявил ведущий дилер по иностранной валюте Банка Австралии Ричард Грейс.

Фондовый рынок Японии закрылся во вторник в минусах: Nikkei потерял 156.91 пп или 0.9% до 17365.05. Topix упал на 21.73 или 1.25% до 1719.64.

Курс доллара на утренних торгах практически не изменился по отношению к иене и евро в преддверии выхода отчета, который может показать снижение индекса потребительского доверия в США, что усилит спекуляции относительно замедления темпов экономического роста в стране.
Американская валюта может завершить второй квартал подряд с потерями против евро после того, как накануне отчет показал неожиданное падение продаж новых домов к 7-летнему минимуму, что усилило вероятность снижения основной базовой ставки ФРС. Между тем ставка ЕЦБ может повыситься с текущего уровня в 3.75%, поскольку темпы роста экономики достигли 6-летнего максимума.

EUR/USD не покидал пределы $1.3320/44.
GBP/USD торговался в районе $1.9672/93.
USD/JPY снизился из района Y118.30 к Y117.97, после чего вернулся к Y118.07.

В этом квартале потери доллара могут составить 1% против евро, поскольку ослабление ситуации на жилищном рынке негативно влияет на настроения потребителей. Аналитики прогнозируют, что индекс потребительского доверия от Conference Board может снизиться до 108.5 пп с 112.5.
На европейских торгах внимание рынка привлечет индекс делового климата от Германского института Ifo (08:00GMT).

Deutsche Welle

Porsche увеличил свою долю в VW

Porsche может поглотить Volkswagen, однако вряд ли станет это делать. Речь идет о защите концерна от возможного поглощения инвестором со стороны.

Компания Porsche увеличила свою долю в крупнейшем автостроительном концерне Европы – Volkswagen – до 31 процента. Следующий шаг, на который руководство Porsche обязано пойти, следуя немецкому законодательству, - это выдвижение акционерам Volkswagen оферты по покупке их акций. Такие обстоятельства вызвали в широкой общественности разговоры о возможном поглощении. Однако, как заявили в самой компании, Porsche на настоящий момент не планирует такого шага и собирается сделать оферту акционерам концерна Volkswagen, исходя из цен на акции ниже их нынешней рыночной котировки.

E.ON готов заплатить за Endesa более 42 миллиардов

На энергетическом рынке Европы обострилась борьба за испанскую компанию Endesa. Немецкий концерн E.ON сделал неожиданный шаг, выдвинув улучшенную оферту. В результате сумма, которую он готов заплатить за испанского конкурента, превысила уже 42 миллиарда евро. На такой шаг руководство E.ON пошло, чтобы помешать своим соперникам по приобретению компании Endesa - итальянской Enel и испанской Acciona - осуществить задуманное ими поглощение. Напомним, что в феврале энергетический гигант из Германии выдвинул улучшенную оферту, как было заявлено тогда, - окончательную. Ее сумма превысила изначальное предложение на 12 процентов.

Welt

Топ-менеджеры Германии стали зарабатывать больше

Зарплаты глав немецких концернов растут пропорционально увеличению оперативной прибыли их предприятий. Первое место – за руководителем Linde AG. Однако о своих доходах еще не объявил глава Deutsche Bank. В 2005 году председатель совета директоров банка Josef Ackerman заработал 11,9 миллиона евро.

Рост заработков топ-менеджеров в прошедшем году был пропорционален увеличению операционной прибыли руководимых ими компании. В 2006 году в среднем этот показатель возрос на 18,33 процента.

Самым высокооплачиваемым менеджером в 2006 году стал Вольфганг Райцле (Wolfgang Reitzle), председатель правления химического концерна Linde. Годовой доход Райцле составил 7,37 миллиона евро. На пятки главе Linde наступает шеф концерна DaimlerChrysler Dieter Zetsche – 7,15 миллиона. Третье место занял Гарри Рёлз, возглавляющий энергетический концерн RWE. Рёлз заработал в 2006 году 6,9 миллиона евро.

ВВС

Итальянская Eni получит российские скважины

Итальянский энергетический гигант Eni объявит об участии в нефтегазовых проектах на территории России. Об этом стало известно после встречи главы концерна "Газпром" Алексея Миллера и генерального управляющего Eni Паоло Скарони.

"Eni планирует в ближайшее время объявить о вхождении в российские добычные активы", - говорится в пресс-релизе, опубликованном по итогам переговоров.

Eni получает доступ к российским недрам в рамках подписанного в ноябре прошлого года соглашения о стратегическом партнерстве с "Газпромом". В свою очередь российский концерн получил возможность с 2007 года осуществлять прямые поставки газа на итальянский рынок. Eni предложит "Газпрому" долю в собственном энергетическом подразделении Eni Power, чьи электростанции потребляют 6 млрд. кубометров газа в год.

Financial Times

Кремль распахивает двери ЮКОСа

Когда "Юганскнефтегаз", крупнейшее производственное подразделение ЮКОСа, был продан по бросовой цене в ходе принудительного аукциона в 2004 году, он попал в руки темной подставной компании "Байкалфинансгрупп", которая затем продала его государственной "Роснефти". Сложный процесс был необходим, как заметил президент России Владимир Путин, для того, чтобы избежать правовых рисков. Сейчас, когда Россия готовится на этой неделе провести противоречивую распродажу по банкротству того, что некогда было крупнейшей нефтяной компанией страны, в дело включаются иностранные нефтяные компании, готовые принять участие в процессе, который, как однажды сказал Путин, причинит государству слишком большой ущерб.

Daily Telegraph

Инвесторы в России "сталкиваются с новыми правилами"

Западные инвесторы в российский энергетический сектор должны осознавать, что правила игры в этой сфере изменились, предупредил президент ведущего европейского банка развития. По словам Жана Лемьера, президента базирующегося в Лондоне Европейского банка реконструкции и развития (ЕВРР), потенциальные инвесторы должны отдавать себе отчет в том, что "российское правительство дало понять, что схемы инвестиций в ключевые секторы изменились". В 2006 году на долю России пришлось более трети инвестиций ЕВРР, основанного для содействия развитию свободного рынка в странах бывшего советского блока. Лемьер, который на этой неделе намеревается посетить некоторые российские регионы, убежден, что, несмотря на увеличение доли государства в некоторых секторах экономики, развитие рыночной экономики в России продолжается.

Доллар не смог удержать достижения и упал в понедельник на фоне слабых данных по первичному рынку недвижимости США. Ранее американская валюта достигла недельного максимума против евро и выросла против других валют на ожиданиях, что отчет о продажах новых домов засвидетельствует рост и подтвердит наметившуюся тенденцию к восстановлению рынка недвижимости, так какпредыдущие данные выходили выше ожиданий аналитиков.

Слабый отчет по продажам на первичном рынке жилья стал причиной резкого падения доллара на американской сессии. Как сообщил Департамент Коммерции продажи новых домов в феврале неожиданно снизились на 3.2% до 848,000 (ожидалось 995,000) после еще более впечатляющего, на 15.8% падения в предыдущем месяце. Показатель оказался минимальным с июня 2000 года и явил собой противоречие серьезному, на 3.9%, росту продаж на вторичном рынке, породив сомнения в отношении стабилизации на рынке жилья и вызвав активизацию спекуляций по поводу скорого снижения процентных ставок Федеральным резервом.

EUR/USD в начале дня не покидал пределы $1.3265/75. В дальнейшем курс достиг отметки $1.3320 после выхода данных, подтверждающих сохранение проблем на рынке недвижимости США.Пара завершила торги немного ниже дневного максимума на $1.3344.

GBP/USDкурс вырос с области $1.9600 к $1.9625/30, отметив максимум на $1.9642. Однако ордера на продажу в области $1.9640/50 сдержали дальнейший рост. В дальнейшем слабость доллара позволила паре достичь $1.9720, после чего последовал откат и курс завершил торги на отметке 1.9692.

USD/JPY вырос из области Y117.90 до Y118.30. В дальнейшем курс стабилизировался в районе Y117.90 после установления сессионного минимума в области поддержки ( и сосредоточения ордеров на покупку) Y117.60. Позже последовало восстановление и пара завершила торги на уровне Y118.08

Евро может сократить достижения на спекуляциях, что отчет от института ifoпокажет снижение доверия бизнес кругов Германии в марте, тем самым снизив ожидания рынка на повышение ставки в ближайшие месяцы.Единая валюта Европы может также снизится в свете ожиданий, что на ежемесячной встрече министров 13 государств сегодня в Брюсселе продолжится обсуждение роста евро и будут звучать негативные высказывания в сторону ее удорожания.

Цены на нефть торговались немного выше сессионных минимумов в Азии на фоне продолжающихся переговоров о ядерной программе Ирана. Апрельский фьючерс на WTI упал на 7 центов до $62.84 за баррель на утренних торгах.Минимум был зафиксирован на отметке $62.61.

Уровень сопротивления 3: Y119.10
Уровень сопротивления 2: Y118.80
Уровень сопротивления 1: Y118.30
Текущая цена: Y118.15
Уровень поддержки 1: Y117.40
Уровень поддержки 2: Y117.00
Уровень поддержки 3: Y116.60
Комментарий: Картина не изменилась. Ближайшей целью представляется сопротивление Y118.30 (максимум 22 марта). Далее сопротивление отмечается на Y118.80. Верхней границей представляется Y119.00/10. Ближайшая поддержка проходит на Y117.40(минимум пятницы), однако сначала паре надо преодолеть Y117.75(вчерашний минимум). Ниже Y117.40, где в настоящее время проходит линия поддержки с 20 марта, находится Y117.00. Взятие Y116.60откроет дорогу наY116.20.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2300
Уровень сопротивления 2: Chf1.2260
Уровень сопротивления 1: Chf1.2200
Текущая цена: Chf1.2156
Уровень поддержки 1: Chf1.2105
Уровень поддержки 2: Chf1.2075
Уровень поддержки 3: Chf1.2030
Комментарий: Дневной график показывает попытки доллара восстановить утерянные достижения. Ближайшее сопротивление проходит на Chf1.2200. Преодоление Chf1.2260позволит продолжить курсу восстановление в область Chf1.2300(50% движения Chf1.2570- 1.2020). Ближайшая поддержка проходит на Chf1.2105. Промежуточная сильная поддержка расположена на Chf1.2075( минимум 22 марта), и Chf1.2030(минимум 16 марта).

Уровень сопротивления 3: $1.9880
Уровень сопротивления 2: $1.9820
Уровень сопротивления 1: $1.9725
Текущая цена: $1.9690
Уровень поддержки 1: $1.9650
Уровень поддержки 2: $1.9610
Уровень поддержки 3: $1.9555
Комментарий: Фунт торгуется в середине 5ти дневного восходящего канала. Ближайшее сопротивление отмечено на $1.9725(максимумы 22-26 марта). Дальнейшее повышение приведет пару к $1.9820(61.8% падения 1.9725-1.9575) и дальше- к канальной линии сопротивления на $1.9880. Ближайшая поддержка проходит на $1.9640/50. Следующий уровень отмечен на $1.9610(максимум 23 марта). Сильный уровень поддержки проходит на $1.9555(минимум 21 марта).

Уровень сопротивления 3: $1.3480
Уровень сопротивления 2: $1.3410
Уровень сопротивления 1: $1.3355
Текущая цена: $1.3330
Уровень поддержки 1: $1.3280
Уровень поддержки 2: $1.3250
Уровень поддержки 3: $1.3200
Комментарий: Пара продолжает восстанавливаться, торгуясь в данный момент над МА. Ближайшей целью представляется сопротивление в районе $1.3355(61.8%).Пробитие данного уровня откроет дорогу к более важному уровню сопротивления на $1.3410(максимум 21 марта). Дальнейшие покупки могут привести курс к $1.3480(максимум 5 марта).Ближайшая поддержка отмечена на уровне $1.3280/90. Промежуточная поддержка отмечается на $1.3250, следующий сильный уровень проходит на $1.3200(61.8%).

High Low Close
EUR/USD 1.3344, 1.3253, 1.3330
USD/JPY 118.40, 117.62, 118.08
GBP/USD 1.9720, 1.9570, 1.9692
USD/CHF 1.2226, 1.2116, 1.2154

EUR/JPY 157.51, 156.29, 157.43
EUR/GBP 0.6778, 0.6752, 0.6767
GBP/JPY 232.70, 230.83, 232.55
GBP/CHF 2.4001, 2.3881, 2.3935

Nikkei +41.35 (+0.20%) 17,521.96
Topix -0.57 (0.00%) 1741.37
FTSE 100 54,36 (-0.75%) 6291.90
DAX -70.24 (-1.02%) 6828.82
CAC 40 -58,45 (-1.04%) 5576.3
DOW -11.94 (-0.10%) 12469.07
Nasdaq +6.70 (+0.27%) 2455.63
S&P +1.39 (+0.10%) 1,437.50
10YR +4/32 (Yield:4.59%) 100 6/32
OIL (NYM) +0.63 (+1.01%) 62.91

07:30 Италия Уровень деловой уверенности, март( Business confidence (March)) 95,4
08:00 Германия Индекс делового климата, март (IFO business climate index (March)) 106,6 107
12:55 США Redbook (24.03)
14:00 США Уверенность потребителей, март (Consumer confidence (March)) 108,5 112,5

Закрытие фондового рынка:

Nikkei+41.35 (+0.20%) 17,521.96

Topix -0.57 (0.00%) 1741.37

DOW -11.94 (-0.10%) 12469.07

Nasdaq +6.70 (+0.27%) 2455.63

S&P+1.39 (+0.10%) 1,437.50

Фондовый рынок Японии растет уже пятый день подряд.

Лидерами торгов стали акции компаний потребительского кредитования, в частности Credit Saison Co. после того, как стало известно, что Sanyo Electric Credit Co. будет продана General Electric Capital Corp.

Данный факт вызвал спекуляции по поводу того, что и другие представители небанковских кредитных институтов могут стать целями поглощений и слияний.

Спекуляции о продолжении консолидации в отрасли оказали поддержку акциям операторов универсальных магазинов после сообщения Nikkei о заключении союза между Isetan Co. и Tokyu Corp.
Серьезные потери понесли акции энергогенерирующих компаний в связи с опасениями в отношении уровня их безопасности после публикации на прошлой неделе Tokyo Electric Power Co. подробностей аварии на атомном реакторе в 1978 году.

Европейские индексы завершили свое наиболее продолжительное ралли в этом году после того, как стало известно о неожиданном снижении продаж нового жилья в США.

DaimlerChrysler AG, HSBC Holdings Plc и ING Groep NV понесли самые серьезные потери среди компаний, результаты деятельности которых в наибольшей степени зависят от состояния крупнейшей мировой экономики.

Акции DaimlerChrysler, большая часть продаж которого приходится на рынок САША, упали на 2.9%.
Крупнейшего по капитализации евопейского банка HSBC снизились на 1.2% после сообщения, что в 2006 году банк увеличил размер фонда на покрытие невозвращенных американскими клиентами кредитов.
Акции ING, упали в цене на 2.8%. Большая часть доходов крупнейшего голландского банка приходится на США.

Акции Volkswagen AG упали на 3.2% после того, как Porsche AG увеличил свою долю в крупнейшем автопроизводителей Европы за меньшую по сравнению с рыночной цену.

Акции Barclays Plc снизились на 2.2% в связи со спекуляциями, что планируемая покупка ABN Amro Holding NV не сможет серьезно увеличить прибыль банка.

WallStreetзакрылся смешанно.

Неожиданно слабый отчет по продажам на первичном рынке жилья в сочетании с ростом цен на нефть в начале дня вызвал продажи на фондовом рынке после ралли прошлой недели.

Как сообщил Департамент Коммерции продажи новых домов в феврале неожиданно снизились на 3.2% до 848,000 (ожидалось 995,000) после еще более впечатляющего, на 15.8% падения в предыдущем месяце. Показатель оказался минимальным с июня 2000 года.

Майский контракт на нефть марки lightcrude вырос в цене до $63 за баррель после того, как ООН ужесточил санкции против Ирана в ответ на отказ страны свернуть свою ядерную программу.

Тем не менее, позитивные корпоративные новости сделали свое дело и к завершению торгов индексы смогли компенсировать большую часть потерь и завершить торги с небольшим ростом.

07:30 Италия Уровень деловой уверенности, март( Business confidence (March)) 95,4
08:00 Германия Индекс делового климата, март (IFO business climate index (March)) 106,6 107
12:55 США Redbook (24.03)
14:00 США Уверенность потребителей, март (Consumer confidence (March)) 108,5 112,5