Новости и прогнозы: валютный рынок от 28-03-2007

First Albany понизилрейтингCV Therapeutics CVTX с Strong Buy до Neutral.

Matrix Research понизилрейтингStone Energy SGY с Hold до Strong Sell.

Bear Stearns понизилрейтингDeutsche TelekomDT с Outperform до Peer Perform.

Thomas Weisel понизилрейтингBrady BRC с Overweight до Market Weight.

Caris & Company повысилрейтинг Xyratex XRTX с Average до Above Average.

Matrix Research повысилрейтинг TreeHouse Foods THS с Sell до Buy.

Stifel Nicolaus повысилрейтинг Accenture ACN с Hold до Buy.

Banc of America Sec повысилрейтинг Citigroup C с Neutral до Buy.

Безуспешные попытки канадского доллара преодолеть область C$1.1560/50, привели к коррекции USD/CAD в направлении C$1.1610, где, однако восходящее движение было сдержано. Ордера на покупку остаются в области $1.1560/50, тогда как дальнейший интерес к покупке наблюдается в районе C$1.1535/30 и около C$1.1515/00. Ордера на продажу, между тем, размещены в диапазоне C$1.1610/20, тогда как выше отмечены стопы, и, сработав, они могут обеспечить дополнительный импульс для тестирования области C$1.1640/50, которая, как считают аналитики BMO Capital Markets, представляет собой хороший уровень для открытия коротких позиций по USD/CAD.

Аналитики JP Morgan обращают внимание на EUR/GBP, который в настоящее время торгуется около stg0.6787, вновь встретил сопротивление в области stg0.6805/10. По их словам, пара завершила пять волн восходящего движения с stg0.6550 к stg0.6865, и теперь есть риски дальнейшего снижения по направлению к stg0.6700/0.6660, которое, однако, в расчете на среднесрочную перспективу следует использовать для возобновления длинных позиций. Последние данные из Великобритании по ВВП и текущему счету были не слишком позитивны для быков по фунту, тогда как темпы роста цен на жилье, согласно данным Nationwide, снизились в марте, что созвучно последним заявлениям главы Банка Англии Мервина Кинга о некоторых признаках того, что рынок жилья начинает замедляться. Цены в этом месяце выросли на 0.4% м/м до +9.3% г/г, оказавшись ниже прогноза экономистов в +0.7% м/м и ниже +0.6% м/м в феврале (+10.2% г/г). "Риски повышения ставки в апреле заметно снизились", - отмечает Адам Коул, старший валютный стратег из лондонского отделения Royal Bank of Canada Capital Markets. "Рынок теперь думает, будет ли повышение ставки вообще после этого". Дилеры, между тем, напоминают, что при движении EUR/GBP ниже на пути у медведей остаются ордера на покупку в районе stg0.6785, а также около stg0.6775/65.

AbnAmroHldgNvпродолжит рассматривать другие предложения о поглощении, если сделка с Barclay не состоится.

AccentureLtd. заявила об увеличении прибыли и выручки во II квартале, превысив прогнозы аналитиков.

Angiodynamics Inc ожидаетприбыльвразмереот $15 до $17 млн. в финансовом 2008 году.

AdvancisPharmaceuticalsCorзаявил о более масштабных убытках.

Рейтинг SuncorEnergyIncбыл повышен с "buy" до "hold" со стороны DeutscheBank.

Ситуация на рынке практически не изменилась. Основные индексы застряли в отрицательной зоне. Средиосновныхаутсайдеровстоитотметитьсекторжилищногостроительства (-2.30%).

Конфликт между Брюсселем и Мадридом вокруг сделки по приобретению немецким энергоконцерном E.ON испанской компании Endesa станет предметом разбирательства высшей судебной инстанции ЕС.

В среду, 28 марта, Еврокомиссия приняла решении о направлении в Европейский суд иска против правительства Испании, препятствующего приобретению немецким концерном E.ON испанской компании Endesa.

Суть обвинений со стороны Еврокомиссии заключается в том, что власти Испании своей протекционистской деятельностью препятствуют заключению сделки, нарушая тем самым правовые основы рыночной деятельности на территории Европейского Союза.

Напомним, осенью 2006 года Мадрид проигнорировал требования Брюсселя пересмотреть каталог условий, поставленных перед E.ON. Эти условия, по мнению членов Еврокомиссии и представителей немецкого концерна, нарушают принципы рыночной конкуренции и направлены прежде всего на то, чтобы воспрепятствовать сделке.

Американская валюта смогла компенсировать раннее понесенные потери после выступления главы Федерального резерва Бена Бернанке. который своими оптимистическими комментариями нивелировал необходимость снижения ставки в ближайшее время. Ранее доллар оказался под давлением после выхода отчета по заказам на товары длительного пользования. Согласно статистическим данным, объем заказов в феврале вырос на 2.5%, что ниже прогнозов аналитиков в 3%, однако заметно выше предыдущего показателя, который был пересмотрен с понижением до -9.3% (с -8.7%). В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность снижения основной ставки рефинансирования до 5% на августовском заседании FOMC в 71.2%.
Сейчас внимание инвесторов сосредоточено на итоговых оценках роста экономики США в IV квартале. Публикация отчета запланирована на четверг. Аналитики прогнозируют, что рост ВВП в последнем квартале 2006 года составит 2.2%.
Акции на Wall Street продолжают падать, однако находятся выше сессионных минимумов после того, как Бернанке заявил, что ожидания по экономике в последние недели стали более неопределенными. В начале сессии фондовый рынок оказался под давлением роста цен на нефть и слабого отчета по заказам на товары длительного пользования. Снижение акций носит масштабный характер: 23 из 30 компонентов Dow терпят потери, причем крупнейшими аутсайдерами являются General Motors, Honeywell, Alcoa и Home Depot. Продажи акций Lennar оказали давление на сектор домостроительства, включая Beazer Homes, Toll Brothers, Centex и Hovnanian Enterprises.

EUR/USD: $1.3300, $1.3400
USD/JPY: Y117.00, Y116.90, Y116.00, Y117.65
USD/CAD: C$1.1600
AUS/USD: $0.8020, $0.8100, $0.8145

«Голубые фишки» продолжают ослабевать после оптимистичных выступлений Бернанке, который намекнул на то, что скорого снижения процентных ставок ожидать не стоит.

EUR/USD снизился к $1.3326, после чего начал восстанавливаться. Сейчас курс торгуется на $1.3335. Ордера на покупку остаются на $1.3320 со стопами ниже.

Экономисты Bear говорят: «Несмотря на то, что показатель заказов на товары долговременного пользования известен своей своей волатильностью, наибольшие опасения, по нашему мнению, вызывает слабость заказов на капитальные товары и поставки, что заставляет нас пересмотреть с незначительным понижением наш прогноз темпов роста ВВП в первом квартале с нынешних 2.5%.
Тем не менее, уровень безработицы в феврале, как и в предыдущем месяце составил 4.5%, что говорит о том, что экономический рост близок к своему потенциалу. Данный факт, в свою очередь, свидетельствует о возможном серьезном снижении темпов роста производительности труда, что могло повлиять на падение спроса на капитальные товары. Замедление темпов производительности труда усложняет задачу ФРС по контролю инфляции роста.»

EUR/JPY пробил зону поддержки на Y155.60/70 и показал минимумы в области Y155.45. Сейчас кросс вернулся к Y155.64, однако давление сохраняется. Далее поддержка отмечается на Y155.40/30 и Y155.00.

USD/JPY пробил поддержку на Y116.50 и показал минимумы в районе Y116.35. Технический уровень поддержки теперь отмечается на Y116.15, далее – на Y115.75.

"Позитивный настрой в отношении EUR/USD все еще сохраняется", считают аналитики ABN Amro . "В рамках восходящего движения, первым препятствием является $1.3374 , если покупатели все же активизируют свои действия и возьмут его штурмом, возможно укрепление до $1.3412 и $1.3482. Преодоление поддержки $1.3324 приведет к формированию инверсной модели "голова-плечи" и возможному тестированию поддержки на $1.3256 Если и она будет пройдена, пара двинется к 1.3125," считают в ABN Amro.

Как и ожидалось, фондовый рынок открылся с потерями, вызванными ростом цен на нефть (+$1.50 до $64.43), а также опасениями в отношении состояния экономики, которые активизировались после выхода более слабого по сравнению с ожиданиями отчета по заказам на товары долговременного пользования.
Лидером в настоящее время является энергетический сектор (+0.30%). Напомним, что в 1430GMT Департамент Энергетики опубликует свой еженедельный отчет о запасах сырья в США. В это же время начнется выступление Председателя ФРСБернанке перед Объединенным экономическим комитетом Сената.

Экономисты RBSGC полагают, что влияние данных по заказам на товары долговременного использования на ВВП является смешанным (рост запасов и снижение конечного спроса). Тем не менее, в целом негативное влияние данного отчета отнимет около одной десятой процентного пункта от показателя роста ВВП в первом квартале, который таким образом составит около 2.2%, что соответствует данным предыдущего квартала."

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что основные индексы откроются сегодня с потерями: S&P -6.5. Nasdaq -10.0.
Усиление напряженности вокруг Ирана стал причиной роста цен на нефть (+1.08 до $64.01).
Менее значительный по сравнению с ожиданиями рост заказов на товары долговременного использования также не является поводом для оптимизма. Кроме того, инвесторы проявляют осторожность в преддверии выступления председателя ФРС Бена Бернанке, которое начнется в 1330GMT.

EUR/USD протестировал верхнюю границу дневного диапазона $1.3360, однако, ордера на продажу, размещенные на подходе к $1.3370 ограничили рост курса, который вернулся в область $1.3350. Серьезное предложение отмечено на $1.3410. Ближайшая поддержка находится в районе сессионных минимумов $1.3320, где отмечаются ордеров на покупку.

Были опубликованы следующие данные:
06:00 Германия Индикатор потребительских настроений Gfk, апрель 4.4 4.3
Edit
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, март (Nationwide house price index (March)) 0.4% 0.7%
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, март, г/г (Nationwide house price index (March)) 9.3% 10.2%
08:00 Е13 Денежное предложение, март, г/г (M3 money supply (February) adjusted Y/Y) 9.8% 9.8%
08:00 Е13 Денежное предложение, март, г/г (М3 money supply (3 months to February) adjusted Y/Y) 10.0% 9.8% 9.7%
08:30 Великобритания ВВП, Q4, окончательная оценка (GDP (Q4) final) 0.7% 0.8% 0.8%
08:30 Великобритания ВВП, Q4, окончательная оценка, г/г GDP (Q4) final Y/Y 3.0% 3.0% 3.0%




В целом ситуация на рынке не изменилась и доллар против основных валют продолжает консолидироваться в пределах прежних диапазонов. Участники рынка ожидают выступления Председателя ФРС Бернанке перед сенатским комитетом с оценками состояния и перспектив экономики США. Иена продоложает укреплять свои позиции против основных валют в свете того, что японские инвесторы репатриируют прибыль перед завершением финансового года 1 апреля.


EUR/USD не покидал пределы $1.3360/20 и к началу сессии стабилизировался в середине дневного диапазона. Ордера на покупку $1.3325/20, $1.3250/40. Ордера на продажу $1.3370, $1.3410.

GBP/USD после выхода слабых данных по рынку жилья и ВВП снизился в район $1.9600, однако, к настоящему времени вернулся в середину диапазона. Ордера на покупку расположены на $1.9600, $1.9580/70, $1.9555/50. Предложение отмечено на $1.9650.
USD/JPY снизился из района Y118.00 к Y117.05, после чего вернулся к Y117.35.



Основными событиями американской сессиибудут данные по заказам на товары длительного использования, которые будут опубликованы в 1230GMT и выступление главы ФРС Бена Бернанке в Сенате, которое начнется в 1330GMT.

Основным экономическим отчетом дня станут февральские данные о заказах на товары долговременного использования, которые будут опубликованы в 1230GMT. Ожидается рост основного показателя, по последним данным на 3.4% после обвала на 8.7% в январе. В феврале было отмечено серьезоне увеличение заказов на гражданские авиалайнеры и данный факт без сомнения найдет свое отражение в отчете.
Серьезный интерес будут представлять данные, не учитывающие заказы оборонного характера и транспортных средств. Оба показателя в предыдущем месяце так же серьезно снизились, на 9.1% и 4.0%, соответственно, следовательно можно ожидать их восстановления.
Что до реакции рынка, то она по всей вероятности будет сдержанной в связи ожиданиями главного события дня - выступления главы ФРС Бернанке.

Аналитики Mellon Foreign Exchange отмечают, что неспособность евро укрепиться на позитивных новостях свидетельствует о формировании негативных настроений, который, по большей части, связаны с позиционированием. Сегодняшний отчет по заказам на товары длительного пользования и выступление Бернанке станут определяющими факторами дальнейшего движения.

Давление на пару возобновилось и в настоящее время USD/JPY снижается к верхней границе зоны сосредоточения ордеров на покупку Y117.10/00. Спрос отмечается вплоть до Y116.70/60. Преодоление Y116.50 откроет дорогу к ключевому уровню Y116.20. Ордера на продажу сосредоточены в районе Y117.70/85 и усиливаются к Y118.00.

EUR/USD $1.3350, $1.3300, $1.3245, $1.3230: $1.3250/1.3450
USD/JPY Y118.35
EUR/JPY Y156.70, Y155.90/80
GBP/USD $1.9640
USD/CAD C$1.1610
AUD/USD $0.8035, $0.8020/15

Курс доллара против европейских валют практически не изменился. Укрепление иены по всей вероятности связано с репатриацией японскими компаниями прибылей в преддверии завершения первого квартала. В целом ситуация на рынке не изменилась. Участники рынка ожидают выступления Председателя ФРСБернанке перед сенатским комитетом с оценками состояния и перспектив экономики США. Напомним, что на прошлой неделе ФРС удивил рынки, фактически изменив свои оценки перспектив политики процентных ставок от склонности к их ужесточению на более нейтральные.
"Бернанке не станет спасителем для доллара, полагает Алекс Синтон, валютный дилер новозеландского ANZ Investment Bank Ltd. "Рынок настроен негативно в отношении американской валюты и обращает внимание прежде всего на слабые данные."

Напомним, что на текущей неделе доллар понес потери против основных конкурентов после выхода ряда данных, свидетельствующих о сохранении слабости рынка жилья, а также снижении потребительских настроений.

Тем не менее, анализ предыдущих выступлений Бернанке дает основания полагать, что глава ФРС подчеркнет свою озабоченность инфляционными процессами и даст понять, что не смотря на очевидные признаки замедления темпов экономического роста, увеличение ценового давления остается основной причиной озабоченности центрального банка. Акцент на данной проблеме может оказать доллару определенную поддержку. И все же, следует отметить, что рыночные настроения в настоящее времяскладываются не в пользу американской валюты и доллар более чувствителен к слабым новостям.

Уровень сопротивления 3: Y118.30
Уровень сопротивления 2: Y117.90
Уровень сопротивления 1: Y117.70
Текущая цена: Y117.33
Уровень поддержки 1: Y117.10
Уровень поддержки 2: Y116.50
Уровень поддержки 3: Y116.20

Комментарий: Курс резко снизился и протестировал линию поддержки с 20 марта, которая проходит в настоящее время на Y117.10/00. Взятие данной отметки серьезно ухудшит перспективы пары и откроет дорогу на Y116.60. Ключевая поддержка отмечена на Y116.20. Ближайший уровень сопротивления проходит Y117.70 и на Y117.90. Далее сопротивление отмечается на Y118.30(максимум 22 марта).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2260
Уровень сопротивления 2: Chf1.2220
Уровень сопротивления 1: Chf1.2185
Текущая цена: Chf1.2118
Уровень поддержки 1: Chf1.2100
Уровень поддержки 2: Chf1.2070
Уровень поддержки 3: Chf1.2030

Комментарий: Доллар продолжает снижаться тестируя ближайшую поддержку на Chf1.2100. Ее преодоление откроет дорогу на Chf1.2070 и далее – к Chf1.2030 (минимум 16 марта). Сопротивление отмечено в зоне Chf1.2160/80. Выше находится Chf1.2120, а важный уровень отмечен на Chf1.2260. Его преодоление откроет дорогу в область Chf1.2300(50% движения Chf1.2570- Chf1.2020).

Уровень сопротивления 3: $1.9880
Уровень сопротивления 2: $1.9820
Уровень сопротивления 1: $1.9720
Текущая цена: $1.9637
Уровень поддержки 1: $1.9600
Уровень поддержки 2: $1.9580
Уровень поддержки 3: $1.9550

Комментарий: Фунт продолжает снизился после выхлода более слабых по сравнению с ожиданиями данных, однако, остается в пределах прежнего диапазона. Ближайшим уровнем поддержки является $1.9600. Его пробитие увеличит потери курса до $1.9580 и далее – к $1.9550. В случае возобновления роста, целью станет сопротивление на $1.9720 (максимумы 22-26 марта). Дальнейшее повышение приведет пару к $1.9820(61.8% падения $1.9725-$1.9575) и дальше - к канальной линии сопротивления на $1.9880.

Уровень сопротивления 3: $1.3480
Уровень сопротивления 2: $1.3410
Уровень сопротивления 1: $1.3360
Текущая цена: $1.3328
Уровень поддержки 1: $1.3320
Уровень поддержки 2: $1.3250
Уровень поддержки 3: $1.3200

Комментарий: Евро продолжает консолидацию в прежнем диапазоне. Ближайший уровень сопротивления находится на $1.3360. Более важный уровень отмечен на $1.3410 (максимум 21 марта). Дальнейшие покупки могут привести курс к $1.3450 (верхняя граница восходящего канала). Ближайшая поддержка отмечена на $1.3320, более важная – на $1.3250, а ключевой уровень находится в районе $1.3200.

Индекс потребительских настроений Германии, составляемый институтом GfK, вырос в апреле после падения в марте, сообщила исследовательская группа.

Опережающий индекс GfK за апрель 2007 года вырос до 4,4 против 4,3 в предыдущем месяце. Мартовское значение было пересмотрено до 4,3 с 4,4. Однако аналитики ожидали, что индекс составит 4,5 в апреле.

Китай и Индия компенсируют ослабление роста США для глобальной экономики в целом

Перспективы инфляции в 2007 несколько улучшились

Перспективы инфляции для 2008- немного хуже

Отметил среднесрочные инфляционные риски

Внутренний спрос в еврозоне остается сильным

Монетарная политика ЕЦБ остается аккомодационной

Ставки на умеренном уровне

Кредитно-lенежные агрегаты "энергичны"

«Евро вырос против доллара на фоне выхода неожиданно сильного индекса Ifo», говорит Gerry Celaya, ведущий стратег Redtower Research. «Это приведет к росту деловой активности и может стимулировать ЕЦБ к повышению ставок не до 4%, как ожидает рынок, а к 4.25% или даже 4.5%».

Волна продаж привела пару к $1.9605, что ниже поддержки $1.9620/10. Однако курс не смог поглотить стопы. Сильные ордера на покупку отмечены в районе $1.9580/70, со стопами ниже, поглощение которых приведет курс к $1.9555/45, и $1.9520.

Стерлинг снизился на 20 пунктов до линии поддержки на $1.9620/10 после того, как отчеты показали пересмотренные с понижением данные по ВВП Великобритании и рост дефицита текущих операций. Дальнейшее снижение может привести пару к $1.9580/70.

Экономист Дрю Матус из Lehman полагает, что "данные обзора потребительских настроений свидетельствуют о растущем чувстве неуверенности потребителей чем о снижении их способности и желания тратить деньги. Кроме того, распределение по доходам и возрасту респондентов, а также отличия в оценках текущей ситуации и ожиданий, дает основания говорить о том, что снижение индекса вызвано влиянием медиа."

Пара продолжает торговаться под давлением вблизи $1.9633. Ближайшая поддержка проходит на $1.9620/10, ключевой уровень находится на $1.9580/70. Пока пара находится выше $1.9620/10, надежды быков сохраняют позитивный настрой. Стерлингу необходимо преодолеть $1.9685/00 для закрепления тенденции и возможного тестирования $1.9725/30 и даже $1.9745/55.

Аналитики JPM отмечают, что "рост оптимизма в отношении рынка занятости в марте и недавнее снижение jobless claims в сочетании с улучшением погодных условий говорят в пользу сильного отчета по рынку труда. Наш предварительный прогноз nonfarm payrolls составляет +150,000 с возможностью превышения данного показателя. Уровень безработицы составит 4.5%."

Трэйдэры отмечают крупные ордера на покупку в области $0.8040. Курс начал сегодняшние торги на отметке $0.8076, установив максимум на $0.8082 перед тем, как откатить к $0.8051. В начале европейской сессии пара снизилась к $0.8039. Ордера на покупку отмечаются также на подходе к $0.8030, пробитие которого откроет дорогу к $0.8005/0.7995. Трэйдэры говорят, что пока пара торгуется над ордерами на покупку говорить о начале нисходящей тенденции рано. Основной целью является $0.8105/10. Опционный барьер проходит на уровнях $0.8110, $0.8125 и $0.8150.

"Вероятней всего Бернанке как возможно близко будет придерживаться тона своего выступления на прошлой неделе и отметит сохранение тенденции роста инфляции, выразит озабоченность состоянием рынка жилья и подтвердит оценки темпов экономического роста," полагают аналитики SoGen.

Фондовый рынок Японии закрылся в минусах: Nikkei потерял 110.32 пп или 0.64% до 17254.73. Topix упал на 21.17 или 1.23% до 1702

Иена выросла к двухнедельному максимуму против евро в свете того, что японские инвесторы репатриируют прибыль перед завершением финансового года 1 апреля.

Однако, достижения иены могут нести временный характер, так как фонды взаимного инвестирования, скорее всего, начнут искать более доходные активы в начале нового финансового цикла.

Снижение розничных цен может привести японскую валюту к очередному понижению против доллара и евро.Правительственный отчет может засвидетельствовать 30 марта, что общенациональные розничные цены, за исключением продуктов питания упали на 0.1 процента г/г в феврале.

Доллар может продолжить снижение против евро в свете озабоченности инвесторов по поводу замедления экономики США. Рынок будет следить за комментариями Бернанке сегодня.

"Бернанке не станет спасителем доллара," сказал Синтон из ANZ InvestmentBank. "Рынок настроен отрицательно против американской валюты в большей части на фоне слабых данных". Так доллар может упасть к $1.34 против евро сегодня, добавил эксперт

EUR/USD не покидал пределы $1.3350/70.
GBP/USD торговался в районе $1.9635/55.
USD/JPY снизился из района Y118.00 к Y117.08, после чего вернулся к Y117.35.

Основными событиями среды будут данные по заказам на товары длительного использования и выступление главы ФРС Бена Бернанке в Сенате. Аналитики прогнозируют рост заказов до 3% после недавнего падения на -7.8% в январе. Германия опубликует инфляционные данные.Среди других европейских новостей следует отметить ВВП Великобритании за четвертый квартал.

Deutsche Welle

Глава Deutsche Bank – самый высокооплачиваемый менеджер Германии

Йозеф Аккерман, председатель правления Deutsche Bank, по уровню доходов оставил далеко позади других топ-менеджеров Германии.
Крупнейший частный финансовый институт Германии Deutsche Bank поставил в 2006 году двойной рекорд. Прибыль банка до налогов и сборов впервые в истории достигла отметки 8,1 миллиарда евро. Рекордно высокой в прошедшем году стала и зарплата главы Deutsche Bank Йозефа Аккермана (Josef Ackermann). На посту председателя правления он заработал 13,2 миллиона евро.

Индекс ifo улучшился впервые после повышения НДС

Немецкий индекс экономического климата ifo в марте вырос на 0,7 пункта, хотя эксперты прогнозировали его снижение, как это происходило в январе и феврале. Сейчас индекс повысился до 107,7 пункта. Судя по всему, увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) в начале года с 16-ти до 19-ти процентов больше не отражается на настроении немецких предпринимателей. Они позитивно оценивают текущее положение дел и с оптимизмом смотрят на перспективы развития бизнеса в ближайшие полгода.

BBC

"Роснефть" выкупила у ЮКОСа собственные акции

Российская государственная компания "Роснефть" выкупила 9,44% собственных акций, которые до сих пор принадлежали обанкротившейся нефтяной компании ЮКОС.
В пакет, помимо акций "Роснефти", входили также облигации "Юганскнефтегаза", дочернего предприятия ЮКОСа. Окончательная цена, зафиксированная в ходе аукциона, - 197,8 млрд. рублей (7,6 млрд. долларов). Это на 2,3 млрд. рублей выше первоначальной продажной стоимости и, как отмечает Рейтер, несколько ниже реальной рыночной цены пакета, составляющей на сегодняшний день 8,4 млрд. долларов.

Москва и Пекин укрепляют деловые связи

Россия и Китай подписали во вторник 21 контракт на общую сумму в 4,3 млрд. долларов. Документы подписаны в ходе визита в Москву председателя КНР Ху Цзиньтао.
Новые договоренности касаются более тесного сотрудничества двух стран в энергетической и торговой сферах, в том числе поставок государственной компанией "Роснефть" в Китай авиационного топлива, сотрудничества банков и космических агентств двух стран, а также долгосрочных экспортных перспектив российских сталелитейных предприятий.В соответствии с одним из крупнейших контрактов (его стоимость - 460 млн. долларов), Новолипецкий металлургический комбинат в течение 2007-2011 годов поставит 94 тысяч тонн металла китайскому производителю электрических деталей Tebian Electric Apparatus Stock.

The Wall Street Journal

Чиновник ЕС предостерегает поставщиков газа от создания картеля

Еврокомиссар по энергетике Андрис Пибалгс предупредил таких производителей природного газа, как Россия и Алжир, что, если они начнут обсуждать создание картеля, он выступит за развитие в ЕС ядерной энергетики. В понедельник после обсуждения энергетической стратегии с представителями США, в том числе с министром энергетики Сэмюэлом Бодманом и заместителем госсекретаря Джоном Негропонте, он заявил, что появление газового картеля окажется не в интересах стран-производителей. Пибалгс сообщил, что США поддерживают планы ЕС по диверсификации поставок. Россия обеспечивает 25% газового импорта в ЕС, а Алжир – 10%. По словам аналитиков, одна из причин, по которой США выступают за диверсификацию энергетики в ЕС, – это стремление подорвать политическое влияние России, которое та имеет за счет экспорта газа и нефти.

Доллар понес незначительные потери против основных валют после выхода отчета, засвидетельствовавшего первое за пять месяцев снижение уровня потребительских настроений в США.

По данным Conference Board в марте индикатор настроений потребителей составил 107.2 против ожидавшихся 109.0 и 111.2 в предыдущем месяце.Несмотря на то, что доллар в настоящее время довольно чувствителен к слабым экономическим данным, серьезных продаж американской валюты не последовало поскольку инвесторы предпочитают дождаться выступления перед сенатским комитетом Председателя ФРС Бена Бернанке, который представит свои оценки состояния и перспектив крупнейшей мировой экономики.

Евро ранее вырос против доллара до максимального с марта 2005 года уровня после того, как немецкий институт Ifoпоказал, что индекс делового оптимизма неожиданно вырос в марте до 107.7 против 107.0 в феврале. Данные ослабили опасения относительно того, что повышение НДС в крупнейшей экономике Еврозоны могут негативно сказаться на темпах роста. Евро подорожал за последние 12 месяцев на 11% по отношению к доллару. Дополнительную поддержку курсу оказали выступления представителей региона. Член Совета ЕЦБ Николас Гарганам заявил, что ставки в регионе еще не достигли своего пика. Его коллега Клаус Либшер отметил, что обеспокоен прогнозами по инфляции.

EUR/USD протестировал $1.3320 прежде, чем восстановиться до $1.3353 после выхода сильного Ifo. В дальнейшем пара достигла сессионного максимума на $1.3363 и стабилизировалась в середине дневного диапазона в районе $1.3340.
GBP/USD упал из области $1.9650/60 до $1.9617. Однако ордера на покупку в области минимумов помогли курсу восстановиться до $1.9635/40. Курс завершил торги на уровне $1.9651, с максимумом на $1.9701.
USD/JPY снизился из района Y118.30 к Y117.97, после чего вернулся к Y118.07. В дальнейшем курс продолжил ослабевать и протестировал Y117.64.Пара завершила торги на уровне Y117.80.

Основным событием среды будут данные по заказам на товары длительного использования и выступление главы ФРС Бена Бернанке в Сенате. Аналитики прогнозируют рост заказов до 3% после недавнего падения на -7.8% в январе. Германия опубликует инфляционные данные.Среди других европейских новостей следует отметить данные по рынку жилья Великобритании и ВВП за четвертый квартал.

Цены на нефть выросли на азиатских торгах в свете продолжающихся обострений в вопросе с Ираном. Апрельский фьючерс на WTI вырос на 84 цента до $63.77 за баррель на утренних торгах. Максимум был зафиксирован на отметке $64.40 за баррель. Во вторник американская легкая нефть подскочила в цене до $68,09 за баррель, позже опустившись до $63,85. Скачок цен произошел во вторник вечером из-за появившегося на рынке слуха конфликте между США и Ираном в Персидском заливе.Однако власти США сразу опровергли такую информацию.

Уровень сопротивления 3: Y118.80
Уровень сопротивления 2: Y118.30
Уровень сопротивления 1: Y117.90
Текущая цена: Y117.23
Уровень поддержки 1: Y117.35
Уровень поддержки 2: Y117.00
Уровень поддержки 3: Y116.20
Комментарий: Курс резко снизился.Ближайшая поддержка проходит на Y117.35/40(минимум пятницы). Ниже Y117.35/40, где в настоящее время проходит линия поддержки с 20 марта, находится Y117.00/15. Взятие Y116.60 откроет дорогу на Y116.20. Ближайший уровень сопротивления проходит на Y117.90. Далее сопротивление отмечается на Y118.30(максимум 22 марта). Верхней границей представляется Y118.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2300
Уровень сопротивления 2: Chf1.2260
Уровень сопротивления 1: Chf1.2185
Текущая цена: Chf1.2102
Уровень поддержки 1: Chf1.2100
Уровень поддержки 2: Chf1.2070
Уровень поддержки 3: Chf1.2020
Комментарий: Доллар продолжает снижаться тестируя ближайшую поддержку на Chf1.2100. Ее преодоление откроет дорогу на Chf1.2070 и далее – к Chf1.2020 (минимум 16 марта). Сопротивление отмечено на Chf1.2185. Следующий важный уровень виден только на Chf1.2260. Его приодоление откроет дорогу в область Chf1.2300(50% движения Chf1.2570- Chf1.2020).

Уровень сопротивления 3: $1.9880
Уровень сопротивления 2: $1.9820
Уровень сопротивления 1: $1.9720
Текущая цена: $1.9637
Уровень поддержки 1: $1.9620
Уровень поддержки 2: $1.9600
Уровень поддержки 3: $1.9550
Комментарий: Фунт продолжает ослабевать, при этом ближайшим уровнем поддержки является минимум вторника на $1.9620. Его пробитие увеличит потери курса до $1.9600 и далее – к $1.9550. В случае возобновления роста, целью станет сопротивление на $1.9720 (максимумы 22-26 марта). Дальнейшее повышение приведет пару к $1.9820(61.8% падения $1.9725-$1.9575) и дальше - к канальной линии сопротивления на $1.9880.

Уровень сопротивления 3: $1.3480
Уровень сопротивления 2: $1.3410
Уровень сопротивления 1: $1.3360
Текущая цена: $1.3350
Уровень поддержки 1: $1.3280
Уровень поддержки 2: $1.3250
Уровень поддержки 3: $1.3200
Комментарий: Евро протестировал уровень $1.3350. Следующей целью является дневной максимум на $1.3360, а в след за ним- более важный уровень сопротивления на $1.3410(максимум 21 марта). Дальнейшие покупки могут привести курс к $1.3480 (максимум 5 марта). Ближайшая поддержка отмечена на уровне $1.3280/90, более важная – на $1.3250.

High Low Close
EUR/USD 1.3366, 1.3321, 1.3354
USD/JPY 118.36, 117.64, 117.80
GBP/USD 1.9701, 1.9619, 1.9651
USD/CHF 1.2166, 1.2103, 1.2112

EUR/JPY 157.99, 157.18, 157.35
EUR/GBP 0.6799, 0.6762, 0.6795
GBP/JPY 232.97, 231.26, 231.52
GBP/CHF 2.3953, 2.3788, 2.3805

Nikkei -156.91 (-0.90%) 17,365.05
Topix -17.51 (-1.00%) 1723.86
DAX +29.52 (+0.43%) 6858.34
CAC 40 +10.76 (+0.19%) 5587.06
FTSE 100 +0.70 (+0.01%) 6292.6
DOW -71.38 (-0.57%) 12397.69
NASDAQ -18.20 (-0.74%) 2437.43
S & P 500 -8.45 (-0.59%) 1,429.05
10YR -2/32 (Yield:4.61%) 100 3/32
OIL(NYM) +0.02 (+0.03%) 62.93

06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, март (Nationwide house price index (March)) 0.7%
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, март, г/г (Nationwide house price index (March)) 10.2%
08:00 Е13 Денежное предложение, март, г/г (M3 money supply (February) adjusted Y/Y) 9.8% 9.8%
08:00 Е13 Денежное предложение, март, г/г (М3 money supply (3 months to February) adjusted Y/Y) 9.8% 9.7%
08:30 Великобритания ВВП, Q4, окончательная оценка (GDP (Q4) final) 0.8% 0.8%
08:30 Великобритания ВВП, Q4, окончательная оценка, г/г GDP (Q4) final Y/Y 3.0% 3.0%
12:30 США Заказы на товары долговременного пользования за исключением транспорта, февраль ( Durable goods orders excluding transportation (February)) -3.1%
12:30 США Заказы на товары долговременного пользования необоронного характера, февраль (Durable goods orders excluding defence (February)) -7.8%
12:30 США Зкакзы на товары долговременного пользования, февраль (Durable goods orders (February)) 3.0% -8.7%
13:30 США Отчет Председателя ФРС Бернанке перед объединенным Экономическим комитетом Сената
15:10 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, март предварительная оценка г/г (HICP (March) preliminary Y/Y) 2.0% 1.9%
15:10 Германия Индекс потребительских цен, март, предварительная оценка (CPI (March) preliminary) 0.2% 0.4%
15:10 Германия Индекс потребительских цен, март, предварительная оценка г/г (CPI (March) preliminary y/y) 1.8% 1.6%
23:50 Япония Розничные продажи, февраль г/г (Retail sales (February) Y/Y) -0.8%

Закрытие фондового рынка:

Nikkei -156.91 (-0.90%) 17,365.05

Topix -17.51 (-1.00%) 1723.86

DAX +29.52 (+0.43%) 6858.34
CAC 40 +10.76 (+0.19%) 5587.06
FTSE 100 +0.70 (+0.01%) 6292.6
DOW -71.38 (-0.57%) 12397.69
NASDAQ -18.20 (-0.74%) 2437.43
S & P 500 -8.45 (-0.59%) 1,429.05
10YR -2/32 (Yield:4.61%) 100 3/32
OIL(NYM) +0.02 (+0.03%) 62.93

Во вторник фондовый рынок Японии понес потери.

Акции экспортеров, таких как Toyota Motor Corp. упали в цене после того, как опубликованный накануне отчет засвидетельствовал снижение продаж на первичном рынке недвижимости США, активизировав опасения по поводу замедления роста на крупнейшем внешнем рынке страны восходящего солнца.
Рост акций компаний сектора недвижимости, в частности Mitsubishi Estate Co. , несколько компенсировал потери после того, как управляющий Банком Японии Фукуи заявил, что рост цен на землю не является чрезмерным, снизив тем самым опасения, что центральный банк может прибегнуть к повышения процентной ставки с целью ограничения роста цен на недвижимость.
Акции Nippon Steel Corp. выросли в цене после сообщения Nikkei что компания может заключить соглашение с индийской Tata Steel Ltd. о выпуске на ее предприятиях стали для автомобильной промышленности.

Европейские фондовые рынки завершили вторник незначительным ростом благодаря спекуляциям по поводу консолидации в секторе производства автомобилей.

Акции DaimlerChrysler AG выросли в цене после того, как Morgan Stanley повысил их целевой уровень, отметив возможную продажу Chrysler.
Акции Adidas AG подскочили до максимального значения за последние 20 месяцев после сообщения, что миллиардер Майкл Эшли увеличил свою долю в компании.
Рост цен на нефть оказал давление на акции авиакомпаний, таких как British Airways Plc.
Акции Barclays Plc продолжили снижение в связи с опасениями, что планируемая покупка ABN Amro Holding NV не приведет к росту прибыли.

Wall Street закрылся с потерями после того, как экономические данные возобновили опасения в отношении состояния сектора жилья и его влияния на экономику страны.
Строительная компания Lennar Corporation сообщила о падении квартальной прибыли на 73%, а также изменила свой прогноз на 2007 год в связи неопределенностью на рынке жилья.
Более значительное по сравнению с ожиданиями снижение уровня потребительских настроений также не способствовало активности покупателей.
По данным Conference Board в марте индикатор настроений потребителей впервые за пять последних месяцев снизился и составил 107.2 против ожиданий 109.0 и 111.2 в феврале.

В итоге Dow, S&P 500 и Nasdaq не смогли удержаться выше ключевых уровней поддержки 12410, 1428 и 2441, соответственно и завершили день в районах сессионных минимумов.

Кроме данных свидетельствующих о сохранении неопределенности на рынке жилья и снижении потребительских настроений причиной продаж на рынке стали также ожидания сезона квартальных отчетов и прогнозов, которые по всей видимости будут чрезвычайно осторожными.
Напомним, что первый квартал завершится в ближайшую пятницу, а результаты Alcoa по его итогам будут опубликованы через две недели и послужат официальным стартом сезона квартальных отчетов.
Принимая во внимание замедление темпов экономического роста ожидать продолжения тенденции двузначного роста прибыли составляющих S&P 500, которая отмечалась на протяжении 14 последних кварталов не приходится.

Объемы торгов: NYSE: 1.06 млрд.; Nasdaq: 1.41 млрд.