Новости и прогнозы: валютный рынок от 29-03-2007

JP Morgan повысил рейтинг с Freeport-McMoRan Neutral до Overweight
Pali Research повысил рейтинг Warner Music Group с Sell до Neutral
Robert W. Baird повысил рейтинг Patterson Companies с Neutral до Outperform

Matrix Research снизил рейтинг Total System с Hold до Sell
Jefferies & Co снизил рейтинг RF Micro Device с Buy до Hold
UBS снизил рейтинг UnitedHealth с Buy до Neutral

Экономисты ML отмечают, что показатель может превысить прогноз в связи с улучшением погодных условий в данный период времени.

Курс стабилизировался в середине дневного диапазона и в настоящее время торгуется на отметке $1.3330. Ордера на продажу сосредоточены на подходе к сессионному максимуму $1.3350, а спрос отмечен в районе $1.3300.

Citigroup, Inc сообщил, что был выбран британским Barclays в качестве советника в процессе покупки нидерландского ABN Amro. Кроме того, Citigroup планирует до конца текущего года удвоить количество своих филиалов в Китае.

J.P Morgan повысил рейтинг добывающей компании Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc до уровня "Overweight" с "Neutral."

Прибыль розничной сети Family Dollar Stores, Inc выросла благодаря увеличению продаж на 12%.

U.S. Steel покупает производителя труб для нефтепроводов Lone Star Technologies Inc.

Сайт MySpace, принадлежащий News Corp объявил о намерении создать новое оригинальное шоу в рамках конкурентной борьбы с YouTube.

Производитель аналоговых микрочипов Rf Microdevices Inc заявил, что снижение спроса станет причиной падения показателей прибыли.

Новый скачек цен на нефть (+$2.25 до $66.33) вызвал дополнительное давление на основные индексы, которые в настоящее время обновляют сессионные минимумы и находятся на отрицательной территории.

Пара преодолела отметку Y118.00. Выше данного уровня отмечено сосредоточение стопов, поглощение которых откроет дорогу в направлении зоны максимальных значений недели Y118.35/40. Ближайшая поддержка отмечается на Y117.60.

Рост цен на нефть стал причиной некоторого снижения основных индексов. Майский контракт подскочил в цене на $1.85 до $65.93 за баррель. После того, как стало известно о смерти одного из кандидатов на пост президента Нигерии. Данный факт не добавляет уверенности в отношении стабильности поставок "черного золота", принимая во внимание развитие переговоров между Ираном и Великобритании по поводу возвращения британских моряков, захваченных в Персидском заливе.
Рост цен на нефть оказал позитивное влияние лишь на энергетический сектор (+0.94%), который в настоящее время является лидером торгов.

Доллар несколько укрепил свои позиции против основных валют после выхода данных, свидетельствующих о том, что темпы роста ВВП США в четвертом квартале оказались выше чем это предполагалось ранее. Как сообщил Департамент Коммерции, крупнейшая мировая экономика выросла на 2.5% против первоначальной оценки в 2.2%.

Рост ВВП является "подтверждением того факта, что дела в экономике США идут совсем неплохо", отмечает Камилла Саттон, валютный стратег Scotia Capital Inc., в Торонто. Эксперт ожидает, что доллар будет торговаться в пределах $1.31 - $1.34 за евро по крайней мере до 2 апреля, когда будут опубликованы данные о состоянии производятвенного сектора института ISM.

"На рынок вернулся аппетит к риску", отмечает Роберт Фуллем, вице-президент нью-йоркского представительсва Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. и добавляет, что "корреляция между фондовыми рынками и курсом доллара против иены остается в силе."

Аналитики RBSGC отмечают, что ядро ценового индекса (PCE core prices) окажется на уровне +0.2% и +2.3%г/г. "Тем не менее, принимая во внимание явный риск роста показателя в феврале в связи с пугающе высокими PPI и CPI на медицинское обслуживание, нельзя исключать рост показателя на 2.4%."

Нефть находится на отметке $64.87, с начала дня прибавив в цене 79 центов.

Основные индексы остаются в районах сессионных максимумов. Рост на рынке носит широкий характер. Сектор производителей стали сохраняет свои лидерские позиции среди отраслевых групп (+3.00%) после сообщения U.S.Steel (X 100.92, +3.31) о намерении приобрести Lone Star Technologies (LSS 66.30, +17.85) за $2.1 млрд., или $67.50 за акцию наличными.
Изменения настроений инвесторов лучше всего видны в секторе инвестиционных банков (+1.23%), ипотеки(thrifts & mortgage) (+1.08%), и промышленных ипотечных инвестиционных трастов (industrial REITs (+1.12%), которые в среду несли наиболее значительные потери.

Питер Крецмер, старший экономист в Bank of Americaговорит "После длительного периода сильного роста корпоративной прибыли на протяжении 4кв 2006, ключевые данные теперь указывают на замедление. Поскольку прибыль имеет тенденцию колебаться намного больше, чем ВВП по деловому циклу, замедление прибыли может быть драматическим. Если так, более слабый рост прибыли может также затронуть деловые круги и капитальные затраты, чем и будет вероятно влиять на финансовые рынки."

Инвесторы успокоили свой пыл, и основные индексы снизились ниже сессионных максимумов. Единственным катализатором в данный момент является нефть. Рынок немного озабочен очередной волной повышения уровня цен на «черное золото», которое пытается достигнуть $65 за баррель торгуясь на $64.70 (+$0.62 ).

GBP/USD $1.9610
EUR/USD $1.3330

Фьючерсы на фондовые индексы свидетельствую, что рынок откроется со значительным повышением.

Экономические данные поддержали настроения инвесторов перед началом торгов. Так ВВП за 4 кв. был пересмотрен к 2.5% в то время, как аналитики ожидали рост в 2.2%.

Еще одной хорошей новостью стали данные по пособиям по безработице, которые снизились на той неделе к 308К.

Также отчет показал снижение роста ядра ценового индекса или так называемого ценового дефлятора (PCE) до +1.8% в то время, как ожидали 1.9%.

Среди корпоративных новостей:

Регуляторные власти заявили о $210 млн. штрафе против TXU, утверждая, что компания управляла рынком к его собственной выгоде летом 2005.

U.S. Steel объявилаопокупке Lone Star Technologies за $2.1 миллиарда.

Сеть розничных магазинов TJXобъявила о выкупе приблизительно $900 млн. своих акций.

GeneralMotorsне будет выплачивать бонусы своим топ-менеджерам и в этом году.

Intelобъявил в четверг, что будет выпускать новое поколение чипов которые будут потреблять меньшей энергии.

Citigroup объявил, что был нанят для консультаций британским банком Barclays по его попытке приобретения ABN Amro. Citigroup также сказал, что планирует удвоить его китайскую сеть филиалов в этом году.

Цены на нефть возобновили рост. Американская нефть марки lightcrudeприбавила 26 центов до $64.37 за баррель.

Доходность 10-ти летних обязательств казначейства выросла до 4.62% с уровня вчерашнего закрытия на 4.61%.

EUR/USD: $1.3400. $1.3300, $1.3245

USD/JPY: Y118.25/35, Y117.65 (крупный), Y117.00, Y116.90

AUD/USD: $0.8100 (крупный), $0.8020

USD/CAD: C$1.1600

EUR/JPY: Y157.65, Y157.25

Пара пробила ордера на продажу и достигла Y117.85 поглотив стопы на Y117.60. Ордера на продажу в районе Y118.00 могут сдержать дальнейший рост.

Пара упала к $1.3320 после того, как ВВП США показал неожиданный рост, а данные по пособиям по безработице снизились на прошлой неделе. Курс врятли выйдет за пределы диапазона $1.3300/55. Ордера на покупку остаются на $1.3300/05, ордера на продажу- в области $1.3350.

Доллар вырос против основных конкурентов в свете пересмотренных значений ВВП. Данные оказались выше ожиданий. На данный момент EUR/USD торгуется на $1.3315(-25 пп), а USD/JPYна Y117.80(+40 пп), GBP/USD упал к $1.9625, USD/CHF вырос к $1.2176.

"Мы сделали изменения в прогнозе ядра PCE, который ожидается в эту патницу. Мы ожидаем, что февральские данные по ядру PCE составят +0.3 % роста (против нашей предшествующей оценки +0.2 %). Годовой рост ожидается на уровне +2.4 % - самое высокое значение с сентября. мы оценили наши собственные факторы регулирования и теперь полагаем, что компонент услуг медицинского обслуживания в PCE (который составляет приблизительно 21 % основного PCE) покажет существенный рост."

Были опубликованы следующие данные:

06:00ГерманияОптовыепродажи, февраль (Wholesale sales (February) real adjusted)-0.4%-2.5%

06:00Германия Оптовые продажи, февраль, г/г Wholesale sales (February) real adjusted2.5%5.0%

07:55ГерманияБезработица, март, Unemployment (March) seasonally adjusted-65К-40K-79K

07:55ГерманияБезработица, март, млн. (Unemployment (March) seasonally adjusted, mln)3,8323.897

07:55ГерманияУровеньбезработицы, март (Unemployment rate (March) seasonally adjusted)9,2%9.2%9.3%

07:55ГерманияБезработица, март, млн. (Unemployment (March) seasonally unadjusted, mln)4,1084.222

07:55ГерманияБезработица, март, Unemployment rate (March) seasonally unadjusted9,8%10.1%

08:00Италия Индекс оптовых цен, февраль, г/г (PPI (February, y/y))4.0%3.9%

08:00Италия Индекс оптовых цен, февраль (PPI (February))0.4%-0.1%

08:30Великобритания Потребительское кредитование, февраль, млрд. (Consumer credit (February), bln)+0,92+1.06

08:30Великобритания Денежное предложение, февраль (M4 money supply (February) final)0,9%0.9%

08:30Великобритания Денежное предложение, февраль, г/г M4 money supply (February) final Y/Y12,7%12.8%

08:30ВеликобританияM4, кредитование, февраль, млрд. M4 lending (February) final, bln+20,5+20.7

10:00ВеликобританияCBI , балансрозничныхпродаж, март (CBI retail sales volume balance (March))+32%+19%

Основные валюты продолжили консолидироваться в четверг на европейской сессии. Рынок ожидает данных по ВВП США за 4 кв. Однако иена снизилась против евро и доллара на ожиданиях низких ставок в Японии.

Отчеты показали улучшение ситуации на рынке рабочей силы Германии, в то время как отчет из Великобритании сигнализировал снижение потребительского кредитования. Отдельный отчет от Конфедерации Британских Промышленников (CBI) показал рекордный рост баланса розничной торговли. Так рост продаж достиг двухгодичного максимума в марте на уровне 32%. Данный баланс стал четвертым положительным подряд и самым высоким с 2004 декабря, когда был установлен рост на уровне 33%. В феврале рост баланса розничных продаж составил +16%. Аналитики же ожидали рост на уровне +15%.

«Я удивлюсь, если к концу года официальная ставка ЕЦБ достигнет отметки 4,25%», - заявил сегодня член управляющего совета Европейского центрального банка г-н Гаспари. Однако при этом он дал понять, что процесс ужесточения монетарной политики еще не закончен, поскольку все еще сохраняется угроза ценовой стабильности в среднесрочной перспективе.

EUR/USD вырос из области $1.3326 до $1.3345. Ордера на продажу отмечены на $1.3350, $1.3370/80, $1.3400/10 со стопами выше. Ордера на покупку находятся на $1.3305/00, со стопами на $1.3290 и $1.3270.

GBP/USDукрепил позиции с $1.9614 до $1.9654. Однако к началу европейских торгов откатил к $1.9642, где и пробыл практически всю европейскую сессию в свете смешанных данных по Великобритании. Ордера на продажу остаются на $1.9670/80, $1.9720/25, ордера на покупку- на $1.9625/20, $1.9600

USD/JPY вырос с Y117.24 к Y117.50. Ордера на покупку отмечены на Y117.10/00 и Y116.70 со стопами ниже. Ордера на продажу выставлены на Y117.50/55 и Y118.00, стопы на Y117.60.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на итоговых оценках роста экономики США в IV квартале. Аналитики прогнозируют, что рост ВВП в последнем квартале 2006 года составит 2.2%. Сегодня также ожидается выступление главы ЕЦБ Жана Клода Трише в 13:00GMT.В 14:00GMTначнется выступление вице-председателя ФРС Кона.

Бернанке "подтвердил, что высшие чиновники довольны, что текущая позиция банка совпадает с перспективой умеренного экономического роста и постепенного ослабления инфляционного давления. Он не сигнализировал неожиданностей."

Рост розничных продаж достиг двухгодичного максимума в мартена уровне 32%, как сообщилаКонфедерация Британских Промышленников.

Данный баланс стал четвертым положительным подряд и самым высоким с 2004 декабря, когда был установлен рост на уровне 33%.

В феврале рост баланса розничных продаж составил +16%. Аналитики же ожидали рост на уровне +15%.

Конфедерация также отметила, что мартовские данные были приукрашены очень разочаровующими данными марта прошлого года. Однако розничный сегмент настроен позитивно на дальнейшие перспективы, ожидая рост баланса на уровне 21% в апреле.

EUR/USD: $1.3400. $1.3300, $1.3245

USD/JPY: Y118.25/35, Y117.65 (крупный), Y117.00, Y116.90

AUD/USD: $0.8100 (крупный), $0.8020

USD/CAD: C$1.1600

EUR/JPY: Y157.65, Y157.25

Иена продолжает слабеть против доллара и евро в свете того, что японские инвесторы склонны искать более доходные активы заграницей опасаясь, что ставки в Японии останутся на низком уровне.

"Иена продолжит ослабевать на следующей неделе," сказал Ричард Грас, старший валютный стратег в CommonwealthBankofAustralia. "В новом финансовом году глобальный рост даст японским инвесторам больше шансов достижения более высокой прибыли заграницей." Иена может упасть к Y118 против доллара и Y157 против евро на следующей неделе, Грас добавил.

Достижения доллара могут быть ограничены, так как отчет завтра может засвидетельствовать наименьший рост потребительских затрат в США за последние четыре месяца. Ожидается рост на уровне всего 0.3%.

Фьючерс сигнализируют, что рынок видит 72% шансов того, что ФРС снизит ставки на встрече в августе, тем временем как такие шансы вчера составляли 69%.

Данные по рынку труда Германии поддержали евро сегодня.

"Доверие в бизнес кругах улучшается," говорит Мазафуми Ямамото, стратег в Nikko Citigroup Ltd. "Сильные данные по рынку труда- хороший сигнал на покупку единой валюты ." Евро может повыситься к $1.3350 против доллара сегодня, Ямамото сказал.

Рынок ожидает данных по ВВП США. Аналитики прогнозируют, что рост в последнем квартале 2006 года составит 2.2%.

-- Не ожидается чрезмерный рост производства в последующих кварталах

-- РостВВПнедостигнетпотенциального

-- Франк поддержат позитивные данные и стабильность цен

-- Реальные доходы работников увеличатся на 3% в 2007 против 2.4% а 2006

Уровень сопротивления 3: Y120.40
Уровень сопротивления 2: Y118.80
Уровень сопротивления 1: Y118.40
Текущая цена: Y117.44
Уровень поддержки 1: Y117.00
Уровень поддержки 2: Y116.40
Уровень поддержки 3: Y116.00
Комментарий: Курс продолжает восстанавливаться. Важной областью сопротивления остается Y118.40, преодоление которой усилит восходящий импульс и откроет дорогу на Y118.80 и Y120.40. Однако паре сначало необходимо преодолеть Y118.00(максимум 28 марта). В случае снижения под Y117.00, потери увеличатся до минимумов среды на Y116.40. Важным уровнем поддержки остается трендовая линия от 7 июля 2006 года, которая сегодня приходится на Y116.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2360
Уровень сопротивления 2: Chf1.2220
Уровень сопротивления 1: Chf1.2180
Текущая цена: Chf1.2140
Уровень поддержки 1: Chf1.2120
Уровень поддержки 2: Chf1.2080
Уровень поддержки 3: Chf1.1940
Комментарий: Картина по паре не изменилась. Курс торгуется недалеко от промежуточного сопротивления на Chf1.2180 (максимумы среды), преодоление которого приведет к тестированию канальной линии сопротивления от 12 февраля на Chf1.2220. Важный технический уровень находится на Chf1.2360 (максимумы 9 марта). Промежуточная поддержка расположена на Chf1.2120, более важная – в районе минимумов 28 марта на Chf1.2080. Пробитие последней откроет дорогу к канальной линии поддержки от 12 февраля на Chf1.1940.

Ставки ЕЦБ остаются на относительно низком уровне

Долгосрочные риски для роста экономики не представляют опасений

Среди рисков отмечены: замедление экономики США, высокие цены на нефть, движения валютного рынка

Инфляция умеренная

Влияние повышения НДС не столь серьезное

Рост зарплат умеренный, безработица снижается

Вторичные эффекты инфляции остаются ограниченными

Уровень сопротивления 3: $1.9850
Уровень сопротивления 2: $1.9780
Уровень сопротивления 1: $1.9710
Текущая цена: $1.9644
Уровень поддержки 1: $1.9600
Уровень поддержки 2: $1.9520
Уровень поддержки 3: $1.9460
Комментарий: Техническая картина по фунту не изменилась. Сильный уровень сопротивления расположен в районе верхней границы канала на $1.9710, преодоление которого откроет дорогу к максимумам 1 декабря на $1.9850 с небольшой остановкой на $1.9780. Ближайшая поддержка сохраняется на $1.9600 (23.6% роста с $1.9212 до $1.9720) и $1.9520. Более сильная поддержка отмечается в районе 50%Фибо на $1.9460.

Уровень сопротивления 3: $1.3540
Уровень сопротивления 2: $1.3420
Уровень сопротивления 1: $1.3370
Текущая цена: $1.3334
Уровень поддержки 1: $1.3300
Уровень поддержки 2: $1.3250
Уровень поддержки 3: $1.3200
Комментарий: Курс восстанавливается, торгуясь в рамках восходящего канала. Ближайшей целью является область максимумов среды на $1.3370. Более важным уровнем является канальная линия сопротивления на $1.3420. Сильный технический уровень остается в районетрендовой линии сопротивления от 13 ноября 2005 года на $1.3540. Ближайшая поддержка проходит на $1.3300, пробитие которой увеличит потери евро до $1.3250. Важный уровнем остается канальная линия поддержки на $1.3200.

«Я удивлюсь, если к концу года официальная ставка ЕЦБ достигнет отметки 4,25%», - заявил сегодня член управляющего совета Европейского центрального банка г-н Гаспари. Однако при этом он дал понять, что процесс ужесточения монетарной политики еще не закончен, поскольку все еще сохраняется угроза ценовой стабильности в среднесрочной перспективе. Он также добавил, что изменения текущей ситуации в итоге могут нивелировать сегодняшние ожидания в отношении ставки. Гаспари известен своей нерешительностью, поэтому его комментарии не произвели на рынок серьезного впечатления.

Цены на нефть держаться около своего шестимесячного максимума
Цены на нефть держаться около своего шестимесячного максимума, так как рынок продолжает выражать беспокойства относительно напряженности между Ираном и Западом. Дилеры отмечают, что после резкого роста накануне, последние данные по запасам топлива в США не оказали ту поддержку, на которую рассчитывали инвесторы.
Основной нью-йоркский контракт на нефть WTI с поставкой в мае снизился на 0,15 доллара до $63,93 за баррель с $64,08 за баррель. Нефть марки Brent подорожала на 10 центов до $65,88 за баррель. На вчерашних торгах в Нью-Йорке слухи о военном столкновении Ирана и США подняли стоимость контрактов до $68,09 за баррель, максимум с 6 сентября. Слухи оказались ложными.
Тобин Горей, стратег Commonwealth Bank of Australia сказал: "Ситуация с Ираном доминирует на рынке, но более низкие, чем прогнозировались, данные по запасам бензина оказали понижательное давление на рынок".
Согласно данным, опубликованным накануне показали снижение запасов на 300 000 баррелей до 210,2 млн. за неделю до 23 марта.

USD/JPY откатил после установления максимумов выше Y117.50. Стопы находятся выше Y117.60. Поглощение этих стопов приведет к тестированию Y118.00. Технический уровень сопротивления расположен на Y118.40.

EUR
Ордера на покупку: $1.3300, $1.3290 (стопы), $1.3270/50
Ордера на продажу: $1.3345/50, $1.3375/80, $1.3410

JPY
Ордера на покупку: Y116.70/65, Y116.40, Y116.00/Y115.95
Ордера на продажу: Y117.30, Y117.50

GBP
Ордера на покупку: $1.9625/20, $1.9600
Ордера на продажу: $1.9670/80, $1.9720/25

EUR/USD: $1.3300, $1.3400, $1.3245
USD/JPY: Y118.25/35, Y116.90, Y117.00, Y117.65
USD/CAD: C$1.1600
AUS/USD: $0.8020, $0.8100
EUR/JPY: Y157.65, Y157.25

EUR/USD стабилизировался в районе $1.3332. Ордера на покупку отмечаются в области $1.3300, стопы – на $1.3290. далее ордера на покупку расположены в зоне $1.3270/50.

Derek Halpenny, ведущий экономист Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, скептически настроен в отношении того, что репатриация капитала может поддержать иену.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг смешанно. Nikkei вырос на 9.21 пп или 0.05% до 17263.94. Topix уступил 0.16 пп или 0.01% до 1710.90.

Иена достигла недельного минимума на утренних торгах в четверг, поскольку инвесторы продолжают вкладывать средства за рубежом на опасениях относительно того, что процентные ставки в стране останутся на низком уровне.
Иена ослабевала против доллара на протяжении последних 2-х лет в связи м тем, что низкие процентные ставки в Японии способствовали оттоку капитала в другие страны. Банк Японии в прошлом месяце повысил процентную ставку до 0.5%, что, тем не менее, значительно ниже ставки ЕЦБ (3.75%), США и Великобритании (5.25%), а также Новой Зеландии (+7.5%). В настоящий момент трейдеры учитывают всего 1%-ю вероятность повышения ставки на встрече Совета Банка Японии 9-10 апреля.
Дополнительное давление на иену сегодня оказал выход отчета по розничным продажам, который показал неожиданное падение продаж в феврале, что происходит 4-й месяц подряд.

EUR/USD вырос из области $1.3300 до $1.3326.
GBP/USD укрепил позиции с $1.9614 до $1.9654. Однако к началу европейских торгов откатил к $1.9642.
USD/JPY показал минимумы в районе Y116.70, после чего вырос к Y117.24.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на итоговых оценках роста экономики США в IV квартале. Аналитики прогнозируют, что рост ВВП в последнем квартале 2006 года составит 2.2%.
На европейских торгах в распоряжении инвесторов будут показатели ситуации рынка труда Германии и объем розничных продаж Британии.

Handelsblatt
Долгий поход на Москву.
Россия и Китай разрабатывают основы стратегического партнерства в нефтяной и газовой сфере, что может отодвинуть ЕС на задний план. Евросоюз хочет обеспечить себе месторождения в Центральной Азии, рискуя при этом конфликтом с Кремлем.

The Wall Street Journal
Участие ВР в аукционе по продаже акций "Роснефти" указывает на потребность задобрить Россию.
Решение компании ТНК-ВР в России принять участие в спорном аукционе по продаже российских нефтяных активов свидетельствует о том, насколько далеко готова зайти ВР, чтобы защитить свое ключевое российское финансовое вложение.

Berliner Zeitung
Конкурсное имущество ЮКОСа переходит к "Роснефти".
Государственный контроль над большей частью российской сырьевой промышленности оказывается далеко не успешной моделью. Подконтрольные государству компании – это видно на примере "Газпрома" и "Роснефти" – работают с меньшей эффективностью, чем их частные конкуренты.

Deutsche Welle
Dr. Oetker делает ставку на заграницу, пиццу и десерты
Немецкий продуктовый концерн Dr. Oetker удачно завершил минувший год. Общая выручка увеличилась на 2,7% до 1,47 миллиарда евро. Рост объясняется хорошим развитием бизнеса за пределами Германии, где данный показатель увеличился на 7,8%. В то же время на немецком рынке оборот сократился почти на 3%, в первую очередь, из-за продажи фирмы Langnese Honig. Данные о прибыли концерн по традиции не сообщает. Что касается отдельных направлений, то особо перспективными руководство считает производство глубокозамороженной пиццы и готовых к употреблению десертов.

BBC
Иранский кризис: нефть стоит $65 за баррель.
Напряженная ситуация вокруг Ирана привела к резкому взлету цен на нефть.
Стоимость барреля нефти марки Brent на нью-йоркской сырьевой бирже NYMEX достигла отметки 65 долларов, что является максимальным значением за 2007 год.
Аргентина отказалась от договора по Фолклендской нефти.
Аргентина отказалась от соглашения с Великобританией о совместной добыче нефти на Фолклендских островах, заключенного в 1995 году. Буэнос-Айрес готов и дальше сотрудничать с Лондоном в случае возобновления переговоров о суверенитете островов.

«Иена ослабеет в начале будущей недели», полагает Richard Grace, ведущий валютный стратег Commonwealth Bank of Australia. «В новом финансовом году у японских инвесторов будет больше уверенности в том, чтобы вкладывать свои средства за рубежом».

Доллар вырос в среду после выступления главы Федерального резерва Бена Бернанке, который своими оптимистическими комментариями нивелировал необходимость снижения ставки в ближайшее время. Г-н Бернанке отметил инфляцию как основной риск, при этом заметил, что ожидания по экономике в последнее время неопределенные.
Временное давление на доллар оказал слабый отчет по заказам на товары длительного пользования. Согласно статистическим данным, объем заказов в феврале вырос на 2.5%, что ниже прогнозов аналитиков в 3%, однако заметно выше предыдущего показателя, который был пересмотрен с понижением до -9.3% (с -8.7%).
Британский фунт стерлингов оказался под давлением после того, как опубликованный отчет показал увеличение дефицита баланса по текущим счетам до рекордного размера в IV квартале в £12.7 млрд., в то время как рост ВВП в этом периоде был пересмотрен с понижением с 0.8% до 0.7%.

EUR/USD протестировал ордера на покупку в районе $1.3320, после чего взлетел к $1.3370. Оптимизм Бернанке способствовал тому что евро переписал прежние минимумы и упал к $1.3300.
GBP/USD упал из области $1.9670 к $1.9596. Ордера на покупку, выставленные на подходе к фигуре, помогли курсу полностью компенсировать понесенные потери – фунт показал $1.9680. Однако дальнейшее падение евровалюты оказало давление на фунт и курс снова вернулся к $1.9606.
Падение USD/JPY стало накануне максимальным – с Y118.00 до Y116.34. Позднее курс смог частично восстановиться до Y116.93.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на итоговых оценках роста экономики США в IV квартале. Аналитики прогнозируют, что рост ВВП в последнем квартале 2006 года составит 2.2%.
В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность снижения основной ставки рефинансирования до 5% на августовском заседании FOMC в 71.2%.

Все более обостряющееся напряжение вокруг ядерной программы Ирана и задержание властями этой страны 15 британских моряков стало поводом для появления разного рода слухов, начиная от столкновения иранских и американских военных сил в Персидском Заливе и заканчивая разговорами о том, что Великобритания направила войска, для того чтобы освободить задержанных граждан. И те и другие были опровергнуты официальными лицами, однако успели сказаться на ценах на нефть, которые продемонстрировали резкий скачок к отметке $68.09 за баррель. Вместе с тем, некоторые аналитики отмечают что, возможно, отчасти настолько сильное движение было связано с ошибочным введением заявки в электронную торговую систему. Может быть "кто-то спровоцировал исполнение крупного стопа или сделал что-то по ошибке, что привело к росту выше $64, в результате чего сработали дальнейшие стопы", - говорит Том Бенц, аналитик BNP Paribas. "Люди подумали, что кто-то должен что-то знать", и начали покупать нефть, и "чем большее она росла, тем больше создавалось впечатление, что кто-то что-то знает".
Впоследствии "черное золото" стабилизировалось выше отметки $63.50, после чего возобновило рост к $65. Вышедшие данные EIA по запасам не оправдали надежды быков, учитывая, что запасы бензина на 23 марта упали на 0.3 млн. баррелей против прогноза -1.8 млн., запасы дистиллятов снизились лишь на 0.7 млн. баррелей, а не на 0.8 млн. Тем не менее, позитивным было снижение запасов сырой нефти на 0.9 млн. баррелей, учитывая, что прогнозировался рост в 1.1 млн. Помимо этого, падение нефти в направлении $63.50 после релиза отчета вновь привлекло внимание покупателей, что способствовало росту цен. В силу того, что обеспокоенность инвесторов относительно ситуации с Ираном сохраняется, перспективы нефти остаются позитивными, что позволяет котировкам оставаться выше отметки $64 за баррель.

Глава ФРС Бен Бернанке не согласен с мнением относительно того, что экономика США может вступить в стадию рецессии. Бернанке также посчитал, что прогнозы о возможном снижении ставки преждевременны, что накануне спровоцировало падение на Wall Street. В связи с рискованными займами и падением цен на нефть, Алан Гринспен считает, что возможность вступления экономики США в рецессию равна 1/3. Принятие решения ФРС усложнено тем, что с одной стороны, существует риск роста инфляции, а с другой - возможность более слабого, чем ожидалось, экономического роста.

Розничные продажи за февраль упали на 0.2% с прошлого года. Это четвертое снижение подряд. В январе продажи упали на 0.9%. Но продажи в больших розничных магазинах выросли на 0.5% и стали первым повышением за пять месяцев.
Оптовые продажи увеличились в прошлом месяце на 4.2%, а коммерческие продажи - или комбинированные продажи в оптовых и розничных магазинах - выросли на 3.2%.

Уровень сопротивления 3: Y120.40
Уровень сопротивления 2: Y118.80
Уровень сопротивления 1: Y118.40
Текущая цена: Y117.20
Уровень поддержки 1: Y117.00
Уровень поддержки 2: Y116.40
Уровень поддержки 3: Y116.00
Комментарий: Курс накануне протестировал промежуточную поддержку на Y117.00, после чего начал восстанавливаться. Важной областью сопротивления остается Y118.40, преодоление которой усилит восходящий импульс и откроет дорогу на Y118.80 и Y120.40. В случае снижения под Y117.00, потери увеличатся до минимумов среды на Y116.40. Важным уровнем поддержки остается трендовая линия от 7 июля 2006 года, которая сегодня приходится на Y116.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2360
Уровень сопротивления 2: Chf1.2220
Уровень сопротивления 1: Chf1.2180
Текущая цена: Chf1.2159
Уровень поддержки 1: Chf1.2120
Уровень поддержки 2: Chf1.2080
Уровень поддержки 3: Chf1.1940
Комментарий: Доллар торгуется недалеко от промежуточного сопротивления на Chf1.2180 (максимумы среды), преодоление которого приведет к тестированию канальной линии сопротивления от 12 февраля на Chf1.2220. Важный технический уровень находится на Chf1.2360 (максимумы 9 марта). Промежуточная поддержка расположена на Chf1.2120, более важная – в районе минимумов 28 марта на Chf1.2080. Пробитие последней откроет дорогу к канальной линии поддержки от 12 февраля на Chf1.1940.

Уровень сопротивления 3: $1.9850
Уровень сопротивления 2: $1.9780
Уровень сопротивления 1: $1.9710
Текущая цена: $1.9640
Уровень поддержки 1: $1.9600
Уровень поддержки 2: $1.9520
Уровень поддержки 3: $1.9460
Комментарий: Фунт продолжает торговаться в пределах нисходящего с начала декабря 2006 года канала. Сильный уровень сопротивления расположен в районе верхней границы канала на $1.9710, преодоление которого откроет дорогу к максимумам 1 декабря на $1.9850 с небольшой остановкой на $1.9780. Ближайшая поддержка сохраняется на $1.9600 (23.6% роста с $1.9212 до $1.9720) и $1.9520. Более сильная поддержка отмечается в районе 50% Фибо на $1.9460.

Уровень сопротивления 3: $1.3540
Уровень сопротивления 2: $1.3420
Уровень сопротивления 1: $1.3370
Текущая цена: $1.3315
Уровень поддержки 1: $1.3300
Уровень поддержки 2: $1.3250
Уровень поддержки 3: $1.3200
Комментарий: Евро продолжает торговаться в рамках восходящего с 12 февраля канала. Курс вплотную приблизился к промежуточной поддержке на $1.3300, пробитие которой увеличит потери евро до $1.3250. Важный уровнем остается канальная линия поддержки на $1.3200. В случае возобновления роста ближайшей целью станет область максимумов среды на $1.3370. Более важным уровнем является канальная линия сопротивления на $1.3420. Сильный технический уровень остается в районе трендовой линии сопротивления от 13 ноября 2005 года на $1.3540.

High Low Close
EUR/USD 1.3372 1.3306 1.3312
USD/JPY 117.98 116.36 116.90
GBP/USD 1.9680 1.9598 1.9614
USD/CHF 1.2178 1.2082 1.2164

EUR/JPY 157.53 155.49 155.64
EUR/GBP 0.6802 0.6780 0.6783
GBP/JPY 231.89 228.74 229.29
GBP/CHF 2.3885 2.3750 2.3860

Nikkei -110.32 (-0.6%) 17254.73
Topix -12.80 (-0.7%) 1711.06
DAX -41.45 (-0.6%) 6816.89
САС 40 -34.37 (-0.6%) 5552.69
FTSE 100 -25.40 (-0.4%) 6267.20
DOW -101.58 (-0.82%) 12295.71
Nasdaq -20.33 (-0.83%) 2417.10
S&P -11.89 (-0.83%) 1416.72
10 YR 100 1/32 -5/32 4.61%
OIL (NY) +1.15 (+1.83%) $64.08

06:00 Германия Оптовые продажи, февраль (Wholesale sales (February) real adjusted) -2.5%
06:00 Германия Оптовые продажи, февраль, г/г Wholesale sales (February) real adjusted 5.0%
07:55 Германия Безработица, март, Unemployment (March) seasonally adjusted -40K -79K
07:55 Германия Безработица, март, млн. (Unemployment (March) seasonally adjusted, mln) 3.897
07:55 Германия Уровень безработицы, март (Unemployment rate (March) seasonally adjusted) 9.2% 9.3%
07:55 Германия Безработица, март, млн. (Unemployment (March) seasonally unadjusted, mln) 4.222
07:55 Германия Безработица, март, Unemployment rate (March) seasonally unadjusted 10.1%
08:00 Италия Индекс оптовых цен, февраль, г/г (PPI (February, y/y)) 3.9%
08:00 Италия Индекс оптовых цен, февраль (PPI (February)) -0.1%
08:30 Великобритания Потребительское кредитование, февраль, млрд. (Consumer credit (February), bln) +1.06
08:30 Великобритания Денежное предложение, февраль (M4 money supply (February) final) 0.9%
08:30 Великобритания Денежное предложение, февраль, г/г M4 money supply (February) final Y/Y 12.8%
08:30 Великобритания M4, кредитование, февраль, млрд. M4 lending (February) final, bln +20.7
10:00 Великобритания CBI , баланс розничных продаж, март (CBI retail sales volume balance (March)) +19%
12:30 США ВВП, окончательная оценка (GDP (Q4) final Y/Y) 2,2% 2,2%
12:30 США Ценовой индекс, окончательная оценка (PCE price index (Q4) final) -0.9%
12:30 США Ядро ценового индекса, окончательная оценка (PCE price index ex food, energy (Q4) final) 1.9%
12:30 США Заявки на получениепособия по безработице (Jobless claims (week to 24.03)) 320K 316K
13:00 Е13 выступление главы ЕЦБ Трише
14:00 США выступление вице-председателя ФРС Кона
14:00 США Help-wanted index (February) 32 32
20:30 США Денежное предложение, млрд. (M2 money supply (19.03), bln) +24.4
23:30 Япония Общенациональный индекс потебительских цен, февраль (Nationwide CPI (February)) -0.2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потебительских цен, февраль, г/г (Nationwide CPI (February) Y/Y) 0.0%
23:30 Япония Ядро индекса потребительских цен в регионе Токио, март, г/г (Tokyo-area CPI ex fresh food (March) Y/Y ) 0.0%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, март (Tokyo-area CPI (March) ) -0.4%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, март, г/г (Tokyo-area CPI (March) Y/Y) 0.0%
23:30 Япония Ядро общенационального индекса потебительских цен, февраль, г/г (Nationwide CPI ex fresh food (February) Y/Y) 0.0%
23:30 Япония Безработица, февраль (Unemployment (February)) 4.0%
23:30 Япония Расходы домашних хозяйств, февраль, г/г (Household spending (February) real Y/Y) 0.6%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -110.32 (-0.6%) 17254.73
Topix -12.80 (-0.7%) 1711.06
DAX -41.45 (-0.6%) 6816.89
САС 40 -34.37 (-0.6%) 5552.69
FTSE 100 -25.40 (-0.4%) 6267.20
DOW -101.58 (-0.82%) 12295.71
Nasdaq -20.33 (-0.83%) 2417.10
S&P -11.89 (-0.83%) 1416.72
10 YR 100 1/32 -5/32 4.61%
OIL (NY) +1.15 (+1.83%) $64.08

Фондовый рынок Японии закрылся в среду с понижением после того, как потребительское доверие в США упало. Лидерами снижения стали Sony Corp. и Honda Motor Co.
Акции Sony упали на 2.1%; акции Honda – на 2.4%. Акции Advantest Corp. снизились в цене на 1.5%.
Акции Tokyo Electric подешевели на 1.5%; Kansai Electric Power Co. – на 2%; Chubu Electric Power Co. – на 3.7%.
Акции Inpex подешевели на 2.3%, а акции Japan Petroleum Exploration Co. – на 1.5%.

Европейские индексы снижаются третий день подряд после достижения ценами на нефть 6-месячного максимума.
Rio Tinto Group, SAP AG и Axa SA демонстрировали максимальные потери.
Акции Rio Tinto упали на 1.9%; Anglo American Plc – на 1.4%; SAP – на 0.7%; Axa SA – на 1.4%.
Акции Volkswagen упали на 2.6, в то время как акции другого автопроизводителя – Porsche – 4.1%.
Акции Hennes & Mauritz уступили 1.7% своей стоимости. Выручка компании выросла на 11% до 16.8 млрд. крон в I квартале.

Wall Street завершил торги падением после того, как Бернанке заявил, что ожидания по экономике в последние недели стали более неопределенными.
В начале сессии фондовый рынок оказался под давлением роста цен на нефть и слабого отчета по заказам на товары длительного пользования.
Согласно статистическим данным, объем заказов в феврале вырос на 2.5%, что ниже прогнозов аналитиков в 3%, однако заметно выше предыдущего показателя, который был пересмотрен с понижением до -9.3% (с -8.7%).
Снижение акций носит масштабный характер: 23 из 30 компонентов Dow терпят потери, причем крупнейшими аутсайдерами являются General Motors, Honeywell, Alcoa и Home Depot. Продажи акций Lennar оказали давление на сектор домостроительства, включая Beazer Homes, Toll Brothers, Centex и Hovnanian Enterprises.
Объемы торгов: NYSE: 1.22 млрд.; Nasdaq: 1.53 млрд.