Новости и прогнозы: валютный рынок от 27-08-2007

BMO Capital Markets повысил рейтинг General Mills с Market Perform » Outperform
Bernstein повысил рейтинг Amazon.com с Mkt Perform » Outperform
Deutsche Securities повысил рейтинг Discovery с Hold » Buy
Calyon Securities повысил рейтинг Atmos Energy с Hold » Buy

Экономисты Morgan Stanley полагают, что протокол встречи FOMC 7 августа "может быть малоинтересным", принимая во внимание факт ухудшения ситуации на рынках практически сразу после завершения встречи. кроме того, в нем не будет упоминания о последующих мерах, предпринятых ФРС. Протокол будет опубликован во вторник в 1800GMT.

Компания Crocs Inc, производящая обувь, сообщает о начале производства собственной линии мужской и детской одежды.

Тайваньский производитель персональных компьютеров Acer сообщил о покупке за $710 млн. Gateway Inc, в результате чего будет создан третий в мире производитель ПК.

Home Depot, Inc удалось достигнуть предварительной договоренности о снижении цены продажи своего подразделения консорциуму трех частных инвестиционных фирм.

Goldman Sachs купит токийский магазин Tiffany & Co. приблизительно за $318 млн.

Серьезных изменений не произошло и незадолго до закрытия рынка S&P 500 продолжает нести самые серьезные потери среди трех основных индексов.
Сохранение продаж в финансовом секторе (-0.9%) остается основной причиной отставания индекса от Dow и Nasdaq.
Последний, напомним, стал лидером по итогам пятничного ралли (+2.9%), однако, сегодня не смог получить поддержку со стороны представителей технологического сектора, за исключением Qualcomm (QCOM 38.76 +0.53). Акции компании выросли на 1.4% после сообщения о завершении трети своей программы по выкупу собственных акций на сумму $3.0 млрд.
Потери Dow в настоящее время составляют лишь 0.1% и, принимая во внимание рост цен на нефть до сессионного максимума, индекс может завершить торги на положительной территории, получив поддержку от укрепления Exxon Mobil (XOM 85.23 -0.46).

Пара стабилизировалась немногим выше отметки Y116.00. Предложение сосредоточено на Y116.00/10, а спрос отмечается в области пятничного минимума Y115.50.

После достижения нулевых уровней давление на основные индексы активизировалось. Dow укрепил свои позиции благодаря росту нескольких своих компонентов ( CAT, DIS, и IBM).
Укрепление акций Verizon Communications (VZ 42.83 +0.19) продолжает оказывать определенную поддержку "голубым фишкам" и даже стало причиной закрепления телекоммуникационного сектора на положительной территории (+0.1%).

Экономисты Nomura указывают на различные ценовые тенденции на вторичном рынке жилья в разных регионах. "Цены остаются стабильными, и даже несколько выросли по сравнению с прошлым годом на северо-востоке и западе, и снизились на среднем западе и юге."

Основные индексы несколько укрепили свои позиции, однако, все еще остаются га отрицательной территории.
Сектор потребительских товаров повседневного спроса (Consumer Staples) сократил свои потери до минимума (-0.1%) у в настоящее время возглавляет список лидеров.
Основную поддержку сектору, известному своими "защитными" свойствами, оказывает рост Altria Group (MO 70.56 +1.37). Акции компонента Dow выросли на 2.0% после сообщений о возможной продаже своих зарубежного филиала по производству сигарет. Сегмент производителей табачной продукции сегодня является абсолютным лидером (+1.9%) среди отраслевых групп S&P.

Экономист HSBC Раян Вэнг отмечает, что показатель продаж на вторичном рынке жилья (July Existing Home Sales) мало изменился в разрезе регионов, а "ценовые тенденции остаются слабыми." Эксперт советует обратить внимание на индекс цен на жилье (Q2OFHEO home price index) за второй квартал, который будет опубликован в четверг. Вэнг ожидает "первое его снижение в 1994 года. Тем временем, ежемесячный рост предложения достиг нового максимума 9.6 (против 9.1), и количество выставленных на продажу домов выросло на 5.1%, что станет еще одним фактором давления на цены."

Курс евро снизился против доллара после заявления главы Европейского центрального банка Жана-Клода Трише, что он никогда не был односторонне настроен в отношении процентных ставок.
В своем первом публичном выступлении с момента начала потрясений на мировых финансовых рынках Трише отметил, что совет управляющих банка соберется 6 сентября чтобы на своей регулярной встрече принять решение о необходимости изменения процентной ставки с нынешних 4%.
"Трише не высказал определенной позиции в отношении повышения ставки, что разочаровало некоторых инвесторов," отмечает Самарджит Шанкар, директор департамента глобальных стратегий бостонского Global Markets group, подразделения.
"Амбивалентный тон повредил евро и доллар остается поддержан тенденцией снижения аппетита к риску на мировых рынках."
По данным Национальной Ассоциации риэлтеров продажи на вторичном рынке жилья США снизились в прошлом месяце на 0.2% до 5.75 млн. по сравнению с 5.76 млн. в июне. По сравнению с прошлым годом снижения показателя составило 9% и стало самым значительным с ноября 2002. Таким образом, свидетельства стабилизации на рынке жилья в настоящее время отсутствуют.
Данный факт, наряду с техническими факторами стал причиной коррекции на фондовом рынке США.

Нефть торгуется на отметке $70.37, подешевев с начала дня на $0.72.

Экономисты Morgan Stanley говорят, что стабильный показатель продаж на вторичном рынке жилья в июле "оказался в соответствии с ростом в июне индекса продаж строящегося жилья Национальной Ассоциации риэлтеров США." Однако, эксперты отмечают "раздутость" запасов.

Серьезных изменений за прошедшее время не произошло и основные индексы продолжают торговаться в относительно узких диапазонах. Тем временем, цена сентябрьской нефти марки сrude упала на 1.3% и приблизилась к отметке $70 за баррель.
Данный факт стал причиной активизации продаж в энергетическом секторе (-1.0%) который потерял почти половину своих пятничных достижений (2.2%).

Холгер Шмиелинг, экономист в Bank of America говорит, что "После двух недель бурь и почти беспрецедентного роста ликвидности на рынке, у ЕЦБ все еще есть планы повысить учетную ставку на 25 пунктов 6 сентября."

Мы продолжим следить за развитием событий на рынке
Решение будет принято в день заседания
Будут приняты во внимание все факторы, включая среднесрочные риски ценовой стабильности

Новые заказы 14.4 против -15.9 в июле

Курс торгуется немного выше Y116.00. Ранее курс поглотил ордера на покупку в области Y115.86. В случае снижения потери могут увеличиться до зоны сосредоточения ордеров на покупку в районе Y115.50.

В 14:00GMT Национальная Ассоциация риэлтеров США опубликует отчет по продажам на вторичном рынке недвижимости. Как ожидают аналитики, объемы продажи в прошлом месяце снизились до 5.72 млн. г/г против 5.75 млн. Выходе сильных данных поддержит доллар. Напомним, что в пятницу вышли данные, которые показали рост продаж новых домов на 2,8% в июле до 870 тыс. после падения на 4% в июне. В случае, если данные совпадут с прогнозами аналитиков, давление на доллар усилится.

USD/JPY: Y114.20
GBP/USD: $2.0150
USD/CHF: Chf1.2175
AUS/USD: $0.8350, $0.8200, $0.8195, $0.8165

Фондовый рынок США может начать неделю снижением индексов после решения Home Depot. Крупнейшая в мире розничная сеть по продаже товаров для ремонта Home Depot согласилась понизить цену своего подразделения по поставкам на $1,8 млрд.. Данное решение было принято на фоне опасений по поводу продолжающегося кризиса на рынке жилья и кредитном рынке.
U.S. Steel Corp планирует приобрести Stelco Inc за $1,1 миллиарда, чтобы упрочить свою позицию как поставщика плоского проката в Северной Америке, сообщили компании.
Тайваньская компания Acer, которая является четвертым по величине производителем персональных компьютеров в мире, намерена купить американскую компанию Gateway за $710 миллионов.Компания заявила в понедельник, что готова заплатить $1,90 за акцию Gateway, что на 57 центов выше цены закрытия последних торгов.
Издательство Financial Times заявляет, что Wal-Mart Stores рассматривает возможность поглощения впервые за последние 25 лет с целью увеличить присутствие на внутреннем рынке.
Инвесторы также будут ожидать выхода данных по продажам на вторичном рынке недвижимости США в 14:00GMT.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 4.63% с 4.61%.
Цены на нефть выросли на10 центов до $71.10 за баррель в ходе электронных торгов.

Тайваньская компания Acer, которая является четвертым по величине производителем персональных компьютеров в мире, намерена купить американскую компанию Gateway за $710 миллионов.

Acer намеревается расширить рынок сбыта в США за счет покупки Gateway. Компания заявила в понедельник, что готова заплатить $1,90 за акцию Gateway, что на 57 центов выше цены закрытия последних торгов. Acer также сообщила, что это приобретение позволит создать компанию с уровнем продаж более $15 млрд. в год и поставками более 20 млн. компьютеров в год.

Важных экономических отчетов не было.

Основные валютные пары продолжили торговаться в сложившихся диапазонах в ожидании выступления Трише и отчета из США о продажах на вторичном рынке недвижимости. Евро может получить поддержкуна спекуляциях, что глава ЕЦБ Жан-Клод Трише отметит, что экономика региона достаточно сильна, чтобы вынести высокие процентные ставки. Многие аналитики ожидают, что Трише намекнет в своем выступлении в Будапеште о намерениях повысить ставку в ближайшем будущем.
Иена выросла ранее, прервав 3-дневное снижение против доллара и евро на спекуляциях, что японские экспортеры покупают валюту в преддверии завершения месяца.

EUR/USD: снизился с $1.3677 до $1.3652. Ордера на продажу остаются в районе $1.3690/00 сог стопами выше и техническими уровнями на $1.3710, $1.3737. Небольшие ордера на покупку выставлены на $1.3625, $1.3580, более крупные- в области $1.3570 со стопами ниже.
GBP/USD: снизился с $2.0170 до $2.0140. Торговля носила весьма спокойный характер в свете того, что рынки Великобритании закрыты в честь праздника. Ордера на продажу остаются на $2.0190/00 со стопами выше и техническим уровнем на $2.0271 и $2.0395. Ордера на покупку отмечены в районе $2.0140/35 со стопами вплоть до $2.0130 и техническими уровнями на $2.0120, $2.0020
USD/JPY: торговался в районе Y116.10/30. Ордера на покупку: Y116.10/00, Y115.50/45, Y115.10. Ордера на продажу: Y117.00, Y117.20, Y117.90

Рынок ожидает выступления Президента ЕЦБ Жана-Клода Трише в 1300GMT. Единственным отчетом понедельника станет показатель продаж жилья на вторичном рынке США за июль. Аналитики полагают, что объемы продажи в прошлом месяце снизились до 5.72 млн. г/г против 5.75 млн. Финансовые рынки Великобритании сегодня закрыты в связи с национальным праздником.

Нефтяные фьючерсы продолжают расти в цене после того, как Nippon oil заявил о сокращении производства нефти на 230 тыс. баррелей в день в сентябре и октябре. Контракт на американскую легкую нефть с поставкой в октябре торгуется на уровне $71.30.

Иена продолжила укрепляться против доллара и евро на спекуляциях, что японские экспортеры покупают валюту в преддверии завершения месяца с целью сбалансирования счетов.

"Монетарная политика будет более важной для иены," сказал Кенго Судзуки, стратег в Shinko Securities Co. "Мнение Ясоно важно. Банка Японии может поднять процентные ставки в следующем месяце." Эксперт также добавил, что иена может вырасти до 115 против доллара до конца сентября.

Евро продолжает торговаться в сложившемся диапазоне против доллара пред выступлением Президента ЕЦБ Жана-Клода Трише в Будапеште.

Уровень сопротивления 3: Y118.90
Уровень сопротивления 2: Y117.90
Уровень сопротивления 1: Y117.20
Текущая цена: Y116.31
Уровень поддержки 1: Y115.50
Уровень поддержки 2: Y114.80
Уровень поддержки 3: Y114.00
Комментарий: Доллар продолжает торговаться в сложившемся диапазоне. Ключевой технический уровень сопротивления отмечен на Y117.20 (пройденная ранее трендовая линия от 9 января 2005 года). Далее курс может подняться к Y117.90 и Y118.90. Ближайшая поддержка – зона пятничных минимумов на Y115.50/60. Далее вероятно тестирование Y114.80 и Y114.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2170
Уровень сопротивления 2: Chf1.2120
Уровень сопротивления 1: Chf1.2060
Текущая цена: Chf1.2029
Уровень поддержки 1: Chf1.2010
Уровень поддержки 2: Chf1.1970
Уровень поддержки 3: Chf1.1820
Комментарий: Доллар восстанавливается. Ближайшее сопротивление расположено в области 38.2% Фибо на Chf1.2060, далее – на Chf1.2120 (23.8%). Более важное сопротивление расположено в области канальной линии от 13 июня на Chf1.2170.Ближайшей поддержкой является линия, которая проходит по уровню Фибо на Chf1.2010 (50% роста с Chf1.1820 до Chf1.2210), пробитие которого приведет к тестированию Chf1.1970 (61.8%) и Chf1.1820 (минимумы 6 августа).

Франция поможет "мусульманским" странам получить доступ к атомной энергии
Позиция Ирана в отношении ядерного оружия "неприемлема"
Возможны санкции против Ирана

Уровень сопротивления 3: $2.0270
Уровень сопротивления 2: $2.0220
Уровень сопротивления 1: $2.0190
Текущая цена: $2.0154
Уровень поддержки 1: $2.0090
Уровень поддержки 2: $1.9980
Уровень поддержки 3: $1.9910
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Стерлинг торгуется немногим ниже сессионных максимумов, которые представляют ближайшее сопротивление на $2.0190. Более важный уровень отмечается в районе канальной линии от 17 августа на $2.0220. Преодоление этого уровня приведет к тестированию $2.0270. Поддержка находится на $2.0090, далее – на $1.9980. Важной поддержкой является канальная линия на $1.9910.

Уровень сопротивления 3: $1.3850
Уровень сопротивления 2: $1.3720
Уровень сопротивления 1: $1.3680
Текущая цена: $1.3657
Уровень поддержки 1: $1.3640
Уровень поддержки 2: $1.3570
Уровень поддержки 3: $1.3510
Комментарий: Евро отошел от области сессионного максимума, установленного ранее на $1.3680. Ближайшая поддержка находится на $1.3640, далее – на $1.3570. Основной уровень поддержки расположена в области канальной линии на $1.3510, пробитие которой снова вернет в фокус рынка цели снижения.Сильный уровень сопротивления расположен в районе канальной линии от 17 августа на $1.3720, преодоление которого откроет дорогу к историческим вершинам на $1.3850.

USD/JPY: Y114.20
GBP/USD: $2.0150
USD/CHF: Chf1.2175
AUS/USD: $0.8350, $0.8200, $0.8195, $0.8165

Цены на нефть восстанавливаются в понедельник на фоне сообщений и проблемах на НПЗ корпорации Chevron - Pascagoula, который остановил покупки нефти-сырца. Аналитики теперь ожидают, что операционная мощность НПЗ в последующие 3-4 месяца составит около 50%. При этом отмечается, что наличие новых проблем на НПЗ или приближение очередного атлантического урагана приведет к взлету цен на нефть. Рынок сегодня тонкий из-за отсутствия британских участников. Основной контракт на нефть марки WTI торгуется на отметке $71.10 долларов за баррель.

EUR/JPY торгуется у сессионных минимумов на Y158.76, что на порядок ниже утренних максимумов на Y159.68. Основной уровень сопротивления отмечается в области 200-дневной МА на Y159.62 и 21-дневной МА на Y159.71, преодоление которых открывает дорогу к Y161.52.

«ЕЦБ обычно намекает на вероятное повышение ставки рынкам перед тем, как принять соответствующее решение и банк продолжит следовать своей традиции», отмечает Мэтью Джоунс, валютный стратег из Travelex Australasia Group. «Инфляция по-прежнему является предметом для беспокойства. Евро укрепится до $1.37».

«Иена ослабеет», говорит Сабуро Мацумото из Sumitomo Trust & Banking Co. «Восстановление на фондовых рынках снова усилит интерес инвесторов к carry trade». Сегодня иена может снизиться до Y117.00 против доллара и Y160.00 против евро, добавил эксперт.

EUR
Ордера на покупку: $1.3660, $1.3620, $1.3580
Ордера на продажу: $1.3685/00, $1.3740

JPY
Ордера на покупку: Y116.10/00, Y115.50/45, Y115.10
Ордера на продажу: Y117.00, Y117.20, Y117.90

GBP
Ордера на покупку: $2.0140/30, $2.0110/00
Ордера на продажу: $2.0200, $2.0270, $2.0320/30.

AUSSIE
Ордера на покупку: $0.8270/60
Ордера на продажу: $0.8350, $0.8400

«Динамика торгов по иене зависит не только от ситуации с carry trade», полагает Токиши Ито из Trust & Custody Services Bank Ltd. «Некоторые спекулянты могут рассчитывать на рост иены против доллара. Нельзя рассчитывать на то, что после стремительного удорожания иены все бросятся ее продавать». По словам эксперты сегодня иена может колебаться в диапазоне Y116.30 и Y117.20 против доллара.

Текущая неделя будет насыщена экономическими данными, среди которых основные внимание будет привлечено к индексу делового оптимизма Германии IFO, протоколам FOMC, пересмотренными оценками роста ВВП США во II квартале, а также к отчету по потребительскому доверию американцев.
В понедельник выйдут данные по продажам жилья на вторичном рынке США в июле (14:00 GMT). Ожидается, что продажи в годовом исчислении составят 5.72 млн. против 5.75 млн. месяцем ранее.
Во вторник будет опубликован отчет по деловому оптимизму немцев от исследовательского института IFO (08:00 GMT). Позднее выйдут данные по потребительскому доверию в США (14:00 GMT) и будут опубликованы протоколы августовского заседания FOMC (18:00 GMT), котором было принято решение в который раз оставить учетную ставку без изменений – на уровне 5.25%.
На среду важных публикаций не запланировано.
В четверг основным событием дня станут пересмотренные оценки роста американской экономики во II квартале (12:30 GMT). Аналитики прогнозируют, что темпы роста составили 4%, что выше предварительных оценок правительства в 3.4%.
На пятницу запланирован выход данных по личным расходам и доходам американцев (12:30 GMT). Позднее выйдет отчет о производственной активности Chicago PMI и итоговая оценка Университета Мичиган по потребительскому доверию. Также будет опубликован отчет по заводским заказам.

Фондовый рынок Японии в понедельник завершил торги с повышением, однако был не в состоянии сохранить утренний рост. Nikkei 225 вырос всего на 52.42 пп или 0.32% до 16301.4, в то время как TOPIX укрепился на 1.91 пп до 1587.76. Объемы Nikkei составили 828 млн. акций, при этом лидеры превзошли аутсайдеров в соотношении 113 к 94.

Иена в понедельник выросла, прервав 3-дневное снижение против доллара и евро на спекуляциях, что японские экспортеры покупают валюту в преддверии завершения месяца.
По мнению аналитиков Sumitomo давление на иену ослабеет, поскольку премьер-министр Японии Шиндзо Абе намеревается получить политическую поддержку при назначении Кабинета министров сегодня. Абе назначил Таро Ассо (66 лет) генеральным секретарем своей партии, а Нобутеру Ишихара (50 лет), бывшего министра земельного хозяйства, политическим советником.
Евро может получить поддержку на спекуляциях, что глава ЕЦБ Жан-Клод Трише отметит, что экономика региона достаточно сильна, чобы вынести высокие процентные ставки. Рост единой валюты продолжается 4-й день подряд против доллара, поскольку участники рынка полагают, что ЕЦБ в сентябре поднимет учетную ставку до 4%. Goldman Sachs Group Inc. и Merrill Lynch & Co. повысили свои прогнозы по евро на 6% на прошлой неделе. Citigroup Inc. полагает, что курс евро укрепиться до $1.42 к концу года.

EUR/USD торговался в канале $1.3664/80.
GBP/USD показал максимум на $2.0190, после чего отступил к $2.0140. К началу европейской сессии курс вернулся к $2.0172.
USD/JPY упал с Y116.75 до Y116.10.

Единственным отчетом понедельника станет показатель продаж жилья на вторичном рынке США за июль. Аналитики полагают, что объемы продажи в прошлом месяце снизились до 5.72 млн. г/г против 5.75 млн.
Финансовые рынки Великобритании сегодня закрыты в связи с национальным праздником.

Джилиан Джессоп, стратег из Capital Economics отмечает, что «несмотря ни на что есть вероятность, что в сентябре Банк Японии присоединится к ЕЦБ и повысит свою основную учетную ставку».

The Guardian
"Газпром" хочет проникнуть на американский энергорынок с помощью ВР
Российский "Газпром" хочет пробить себе дорогу на американский энергетический рынок, выкупив у BP часть ее доли в добыче сжиженного природного газа (СПГ) в Тринидаде, откуда этот энергоноситель поступает в США.

Deutsche Welle
Volkswagen определил свою российскую стратегию
Ведущие автомарки не перестают удивлять, инсталлируя новейшую аудио-, видео- и навигационную технику в салон автомобиля. Журналист DW-WORLD ознакомился с мультимедийными инновациями AUDI, Mercedes-Benz, VW и Porsche.
Мультимедийные новинки немецкого автопрома.
Ведущие автомарки не перестают удивлять, инсталлируя новейшую аудио-, видео- и навигационную технику в салон автомобиля. Журналист DW-WORLD ознакомился с мультимедийными инновациями AUDI, Mercedes-Benz, VW и Porsche.

BBC
Мировые цены на зерно бьют рекорды
В мире ожидают снижение урожаев из-за наводнений и засух. Цены зерна на мировых товарных рынках достигли рекордно высокой отметки. Эксперты опасаются, что это может привести к подорожанию хлеба. Плохие погодные условия в главных странах-производителях зерновых культур привели к снижению поставок зерна. Между тем, спрос на него растет. Быстрый рост цен на зерновые, как полагают, скажется и на потребителях.
Активы ЮКОСа в Швейцарии полностью разморожены
В пятницу судебные власти Швейцарии сообщили о том, что они разморозили все финансовые активы компании ЮКОС, которые хранятся в швейцарских банках. Речь идет о сумме в размере 200-300 млн. швейцарских франков (166-249 млн. долларов), принадлежащих акционерам ЮКОСа и компаниям, состоявшим с ним в партнерских отношениях. Адвокат экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Юрий Шмидт сообщил, что размороженные средства не принадлежат его подзащитному.
Германии не хватает российской нефти
Нефтяные предприятия ФРГ в последнее время отмечают перебои в поставках российской нефти по трубопроводу "Дружба", сообщают немецкие СМИ. Нефтеперерабатывающий комбинат в Шверине, потребляющий более 9% поступающего в страну нефтяного сырья, в течение нескольких месяцев недополучал нефть из России и был вынужден прибегнуть к альтернативным источникам, чтобы не сокращать производство, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

Wall Street завершил неделю с повышением после того, как на рынок вернулось относительное спокойствие после нескольких недель повышенной волатильности, вызванной опасениями краха ранка ипотечного кредитования. И хотя тема кризиса на кредитном рынке по-прежнему присутствовала в настроении инвесторов, основное внимание все же на прошлой неделе было сосредоточено на квартальных отчетах крупнейших инвестиционных банках. По итогам недели S&P 500 вырос на 2,3%, в то время как технологический Nasdaq Composite укрепился на 2,8%. Рост Dow составил 2,3%. В центре внимания инвесторов также ожидания итогов встречи FOMC 18 сентября, на которой ставка ФРС может быть снижена с текущего уровня в 5,25%.

Волна заявлений о сокращении работников захлестнула фондовый рынок на минувшей неделе и подчеркнула трудности в секторе ипотечного кредитования. Accredited Home Lenders (-10,5%) сообщила о прекращении обслуживания заявок на получение ипотеки в США и намерении сократить 1,600 сотрудников. Также стало известно, что Lehman Brothers (+3,5%) планирует закрыть свое подразделение BNC Mortgage, оставив, при этом, 1,200 человек без работы. HSBC также заявил ос сокращении штата сотрудников секторе кредитования на 600 человек. По оценкам Challenger, Gray & Christmas, с начала года в США более 40,000 работников потеряли свои рабочие места из-за проблем в сфере ипотечного кредитования.
Инвесторы продолжают пессимистично смотреть на перспективы крупнейшего американского кредитора на рынке ипотеки - Countrywide Financial (-2%). Этому не помогло даже сообщение о предоставлении кредита в размере $2 млрд. от Bank of America. Анжело Мозило, исполнительный директор Countrywide Financial, также не смог развеять напряженность среди инвесторов, заявив в четверг, что «ситуация на жилищном рынке не становится лучше и может привести экономику США к рецессии». Акции Toll Brothers подорожали за неделю на 2%, несмотря на то, что строительная компания предоставила слабый квартальный результат.
На рынке слияний и поглощений также были новости: акции MGM Mirage выросли в цене на 19,1% после того, как инвестиционное подразделение Дубайского правительства Dubai World сообщило о том, что заплатило $5 млрд. за долю в 9,5% и 50% в операторе казино CityCenter. Также сообщалось о том, что TD Ameritrade и ETrade ведут переговоры относительно слияния. Акции ETrade выросли за неделю на 5,1%. В то время как акции TD Ameritraderose – на 7,9%.

Американская валюта завершила неделю на 2-недельном минимуме против евро, поскольку рост продаж жилья в США и сильный отчет по заказам на товары длительного пользования ослабили опасения относительно того, что ослабевающая экономика США приведет к замедлению темпов роста мировой экономики. Недельные потери доллара против единой валюты составили почти 1,5% и стали максимальными с марта. Неделей ранее доллару удалось укрепиться на 1,6% по отношению к евро. Данные Федерального резерва в четверг показали, что иностранные банки за последнюю неделю продажи максимальное количество казначейских облигаций с 1998 года. В настоящий момент участники рынка ожидают, что по итогам заседания FOMC 18 сентября базовая ставка рефинансирования будет снижена на 25 пунктов с текущей 5,25%.
Согласно статистическим данным, продажи жилья на первичном рынке в июле неожиданно выросли на 2,8% до 870,000 г/г в июле против пересмотренного июньского показателя в 846,000. Отдельный отчет показал также неожиданно серьезный рост заказов на товары длительного пользования на 5,9% после пересмотренного роста за июнь в 1,9%. Между тем, Goldman Sachs Group Inc. в четверг заявил, что в перспективе 3-6 месяцев доллар упадет к $1,43 против евро, поскольку проблемы в жилищном секторе затормозят развитие американской экономики. Предыдущий прогноз банка составлял $1,35. Merrill Lynch & Co. 22 августа заявил, что доллар к декабрю упадет до отметки $1,40, в то время как раньше прогнозировал $1,36.

Основную поддержку евровалюте оказали ожидания повышения ставки ЕЦБ в сентябре до 4,25%. В начале неделю представители центрального банка Европы заявили, что никаких изменений в политике банка в связи с последними событиями на финансовых рынках не произошло. Это позволяет предположить, что намеки главы ЕЦБ Жана-Клода Трише на последней пресс-конференции о грядущем повышении ставок, остается в силе. Дополнительную поддержку валюте оказали статистические данные, среди которых: рост заказов в промышленности в июне составил 4,4% м/м после +1,5%. Снижение индекса экономических ожиданий от исследовательского института ZEW (-6,9 пп против +10, пп) оказало лишь временное давление на евро.
" id="kgg:">
Британский фунт стерлингов завершил неделю максимальным росто против доллара с января, поскольку участники рынка стали более уверенными в том, что Банк Англии продолжит повышать учетную ставку, в то время как Федеральный резерв начнет политику ослабления кредитно-денежного контроля. Пятничные данные показали, что центральному банку необходимо продолжать бороться с инфляцией после выхода сильных данных по ВВП, где ценовой дефлятор вырос с 3,2% до 3,8%, что является максимальным значением с 1996 года. В настоящий момент ожидается, что до конца текущего года Банк Англии повысит ставку хотя бы один раз до 6,0%. По итогам неделю курс вырос на 1,6%.

Между тем, иене не удалось одержать победу над долларом. Основным ударом для японской валюты послужило возобновление инвесторами операций по высокодоходным валютам, что традиционно финансируется за счет дешевой иены. Кроме того, по итогам 2-дневного заседания Банк Японии оставил основную учетную ставку на прежнем уровне 0,5%, которая является минимальной среди основных мировых экономик. В странах зоны евро ставка оставляет 4,0%, В Бразилии – 11,5%, а в Новой Зеландии – 8,25%.

Аналитики Goldman отмечают: Наш предварительный прогноз по non-farm payrolls за август составляет +100,000. Еще слишком рано, чтобы этот отчет включил в себя результат от недавних беспокойств на финансовых рынках. Мы также полагаем, что уровень безработицы останется на прежнем уровне в 4.6%».

Аналитики Morgan Stanley понизили свой прогноз по розничным продажам на 2008 год из-за текущей ситуации на финансовых рынках. Теперь аналитики полагают, что рост продаж составит в 2008 году 3% против прежнего прогноза в 4.5%.

Уровень сопротивления 3: Y118.90
Уровень сопротивления 2: Y117.90
Уровень сопротивления 1: Y117.20
Текущая цена: Y116.16
Уровень поддержки 1: Y115.50
Уровень поддержки 2: Y114.80
Уровень поддержки 3: Y114.00
Комментарий: Доллар продолжает торговаться ниже ключевого технического уровня сопротивления на Y117.20 (пройденная ранее трендовая линия от 9 января 2005 года). Далее курс может подняться к Y117.90 и Y118.90. Ближайшая поддержка – зона пятничных минимумов на Y115.50/60. Далее вероятно тестирование Y114.80 и Y114.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2170
Уровень сопротивления 2: Chf1.2120
Уровень сопротивления 1: Chf1.2060
Текущая цена: Chf1.2014
Уровень поддержки 1: Chf1.2010
Уровень поддержки 2: Chf1.1970
Уровень поддержки 3: Chf1.1820
Комментарий: Доллар тестирует уровень Фибо на Chf1.2010 (50% роста с Chf1.1820 до Chf1.2210), пробитие которого приведет к тестированию Chf1.1970 (61.8%) и Chf1.1820 (минимумы 6 августа). Сопротивление расположено в области 38.2% Фибо на Chf1.2060, далее – на Chf1.2120 (23.8%). Более важное сопротивление расположено в области канальной линии от 13 июня на Chf1.2170.

Уровень сопротивления 3: $2.0270
Уровень сопротивления 2: $2.0220
Уровень сопротивления 1: $2.0190
Текущая цена: $2.0155
Уровень поддержки 1: $2.0090
Уровень поддержки 2: $1.9980
Уровень поддержки 3: $1.9910
Комментарий: Стерлинг сохраняет оптимистический тон, хотя торгуется немногим ниже сессионных максимумов, которые представляют ближайшее сопротивление на $2.0190. Более важный уровень отмечается в районе канальной линии от 17 августа на $2.0220. Преодоление этого уровня приведет к тестированию $2.0270. Поддержка находится на $2.0090, далее – на $1.9980. Важной поддержкой является канальная линия на $1.9910.

Уровень сопротивления 3: $1.3850
Уровень сопротивления 2: $1.3720
Уровень сопротивления 1: $1.3680
Текущая цена: $1.3667
Уровень поддержки 1: $1.3640
Уровень поддержки 2: $1.3570
Уровень поддержки 3: $1.3510
Комментарий: Евро торгуется в области сессионного максимума, установленного ранее на $1.3680. Более сильный уровень расположен в районе канальной линии сопротивления от 17 августа на $1.3720, преодоление которого откроет дорогу к историческим вершинам на $1.3850. Ближайшая поддержка находится на $1.3640, далее – на $1.3570. Основной уровень поддержки расположена в области канальной линии на $1.3510, пробитие которой снова вернет в фокус рынка цели снижения.

High Low Close
EUR/USD 1.3680 1.3552 1.3665
USD/JPY 116.43 115.52 116.37
GBP/USD 2.0136 1.9978 2.0132
USD/CHF 1.2076 1.1992 1.2015

EUR/JPY 159.08 156.59 159.05
EUR/GBP 0.6794 0.6760 0.6785
GBP/JPY 234.35 230.84 234.27
GBP/CHF 2.4207 2.4045 2.4188

NIKKEI225 -67.35 (-0.41%) 1648.97
TOPIX -5.96 (-0.1%) 1585.85
DAX30 -9.87 (-0.1%) 7502.09
CAC40 +46.05 (+0.8%) 5569.38
FTSE-100 +21.00 (+0.3%) 6217.90
DOW +142.99 (+1.08%) 13378.87
NASDAQ +34.99 (+1.38%) 2576.69
S&P500 +16.87 (+1.15%) 1479.37
10YR +6/32 4.61% 101 1/32
OIL(NY) +1.26 (+1.80%) $71.09

Великобритания, Летний Банковский День (Summer Bank Holiday)
14:00 США, Продажи жилья на вторичном рынке (июль), млн. 5.72 5.75