Новости и прогнозы: валютный рынок от 28-07-2004

Осталось несколько минут до окончания торгов, при этом доллар снова предпринимает попытки роста. В настоящий момент EUR торгуется на $1.2041, GBP - на $1.8222, CHF - на Chf1.2772, а JPY - на Y111.72.

Legg Mason понизил рейтинг Career Education CECO с Buy до Hold.
Morgan Stanley понизил рейтинг Symbol Tech SBL с Equal-weight до Underweight.
JP Morgan понизил рейтинг Applied Materials AMAT с Overweight до Neutral.
JP Morgan понизил рейтинг Prudential Plc PUK с Neutral до Underweight.
Thomas Weisel понизил рейтинг Allied Waste AW с Outperform до Peer Perform.

CIBC Wrld Mkts повысил рейтинг Veritas Software VRTS с Sector Perform до Sector Outperform и определил ценовой ориентир на акции в $25.
Schwab Soundview повысил рейтинг Cree CREE с Underperform до Neutral и определил ценовой ориентир на акции в $20.
JP Morgan повысил рейтинг Reuters Group RTRSY с Neutral до Overweight.
JP Morgan повысил рейтинг Mattson MTSN с Neutral до Overweight.
Merrill Lynch повысил рейтинг SBC SBC с Sell до Neutral.

Индексы постепенно отходят от своих сессионных минимумов. Однако по-прежнему торгуются в значительных минусах. Аутсайдеры продолжают терпеть потери, при этом их состав не претерпел особых изменений. Некоторый интерес на покупку был отмечен в биотехнологическом секторе, а также в отношении акций Materials. Объемы низкие, а настроение рынка довольно пессимистичное.

Sony Corporation неожиданно опубликовал квартальную прибыль после того, как слабая йена привела к росту зарубежных продаж. Годовой прогноз компании остался неизменным.

Акции PeopleSoft Inc. снизились после того, как компания предостерегла о том, что годовые результаты могут не оправдать прогнозы Wall Street.

Honda Motor Co., Ltd. Показал рост операционной прибыли по итогам I-го квартала. Компания также повысила свой годовой прогноз.

Career Education Corp во вторник вечером заявила о сокращении прибыли на 70% на фоне слабого спроса.

Производитель полупроводников Allied Waste Industries Inc заявил, что прибыль в IV квартале выросла на 84%, а также предоставил прогноз на 2005 год, который превысил ожидания аналитиков.

Alex Beuzelin, аналитик Ruesch International говорит, что сегодняшние разочаровывающие данные по durable goods не смогут приостановить дальнейший рост доллара." В настоящий момент EUR торгуется на $1.2062, GBP - на $1.8236, CHF - на Chf1.2746, а JPY - на Y111.72.

Sean Callow, валютный стратег IDEAglobal отмечает: "Данные по Durable goods соответствуют некоторому замедлению роста экономики. Помните, что это июньские данные, поэтому вполне вероятно, что данные за июль будут более впечатляющими и покажут рост."

Чистая прибыль ConocoPhillips выросла во II квартале на 74.8% - до $2.075 млн. или $2.97 на акцию с $1.187 млн. или $1.73 на акцию годом ранее. Выручка ConocoPhillips за апрель-июнь выросла на четверть и составила $31.9 млрд. против $25.6 млрд. год назад. Результаты оказались лучше ожиданий. Как отмечается в сообщении, увеличение прибыли компании стало результатом высоких цен на нефть, хотя объемы реализуемой нефти за отчетный период несколько сократились. ConocoPhillips также отмечает спад производства в Тиморском море (Австралия). Среднесуточная добыча во II квартале составила 1.56 млн. баррелей нефтяного эквивалента. Президент ConocoPhillips Джим Малва (Jim Mulva) положительно оценил результаты деятельности компании, однако отметил, что "были возможности" завершить квартал с лучшими показателями.

Уровень сопротивления 3: Y113.25
Уровень сопротивления 2: Y112.50
Уровень сопротивления 1: Y112.00
Текущая цена Y 111.74
Уровень поддержки 1: Y111.25
Уровень поддержки 2: Y110.80
Уровень поддержки 3: Y110.40

Комментарий. Курс сделал сегодня достаточно много, чтобы приостановиться на текущих уровнях. Важный уровень сопротивления распложен на Y112.00, в то время как поддержка теперь находится на Y111.25.

Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании TeleTRADE
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua

Уровень сопротивления 3: Chf1.2960
Уровень сопротивления 2: Chf1.2880
Уровень сопротивления 1: Chf1.2820
Текущая цена Chf1.2751
Уровень поддержки 1: Chf1.2670
Уровень поддержки 2: Chf1.2640
Уровень поддержки 3: Chf1.2600

Комментарий. Курс USD/CHF протестировал серьезную зону сопротивления Chf1.2800/20 и сейчас демонстрирует коррекционный откат. Также в пользу снижения говорит сформировавшаяся на часовых графиках медвежья дивергенция. Ближайший уровень поддержки расположен на Chf1.2670.

Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании TeleTRADE
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua

Торги сейчас происходят довольно тихо, при этом основные индексы торгуются в области сессионных минимумов. Объемы торгов остаются ниже среднедневных. Аутсайдеры сегодня превосходят лидеров как на NYSE, так и на Nasdaq. Среди аутсайдеров стоит отметить акции учебных заведений, сектор брокерских услуг, программного обеспечения, телекоммуникаций, розничной торговли, полупроводников и биотехнологий. Среди немногих лидеров --сектор услуг нефти, сталелитейное производство, автомобильная группа, угледобыча.

Уровень сопротивления 3: $1.8470
Уровень сопротивления 2: $1.8350
Уровень сопротивления 1: $1.8290
Текущая цена $1.8257
Уровень поддержки 1: $1.8190
Уровень поддержки 2: $1.8110
Уровень поддержки 3: $1.8035

Комментарий. Фунт тестирует утренние максимумы в области $1.8250, продолжая отрабатывать бычью дивергенцию, сформировавшуюся на часовых графиках. Ближайший уровень сопротивления расположен на $1.8290, прохождение которого может способствовать возврату стерлинга к важной трендовой линии на $1.8350, которая теперь является ключевым уровень сопротивления. Ближайшая поддержка располагается на $1.8190.

Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании TeleTRADE
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua

Уровень сопротивления 3: $1.2250
Уровень сопротивления 2: $1.2200
Уровень сопротивления 1: $1.2080
Текущая цена $1.2060
Уровень поддержки 1: $1.2000
Уровень поддержки 2: $1.1950
Уровень поддержки 3: $1.1900

Комментарий. Курс продолжает коррекционное восстановление и в настоящий момент торгуется немногим ниже важного уровня сопротивления $1.2080, прохождение которого значительно увеличит шансы возврата к $1.2200. Ближайший уровень поддержки остается в области минимумов - на $1.2000.

Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании TeleTRADE
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua

Чистая прибыль Time Warner составила в минувшем квартале $777 млн. или 17 центов на акцию. Аналитики прогнозировали 15 центов. Продажи медиагиганта выросли во II квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года на 10.1% - до $10.9 млрд. с $9.9 млрд. Эти показатели не учитывают результаты деятельности проданной в марте Warner Music Group. Продажи оказались выше прогнозов опрошенных аналитиков, составлявших в среднем $10.4 млрд.

Доллар продолжил укреплять в среду свои позиции, поддерживаемый неугасаемым оптимизмом участников рынка, связанным с позитивными комментариями Алана Гринспена на прошлой неделе. Значительным событием на американских торгах стал июньский отчет по товарам длительного пользования. После вчерашней публикации индекса потребительского доверия он имел сильную важность, поскольку должен был подтвердить улучшение ситуации в этом секторе ростом заказов на товары длительного пользования.
Напомним, что вразрез ожиданиям, индекс потребительского доверия во вторник показал рост до 2-летнего максимума, чем вызвал сильные покупки доллара против основных валют. Это явилось доказательством того, что слова Гринспена все же имели под собой "твердую почву" когда он говорил, что недавняя некоторая слабость этого сектора была временной. В свою очередь, в подтверждение устойчивости сектора потребления, - который составляет 2/3 ВВП страны, - заказы на товары длительного пользования в июне выросли на 0.7% против майского снижения. Первоначально этот показатель привел к некоторым продажам американской валюты, поскольку многие эксперты ожидали роста на 1.5%, а то и на 2.5%. Однако позднее рынок переоценил вышедшие данные в пользу доллара и его ралли продолжилось. В последние дни настроение по отношению к доллару на рынке постепенно улучшается, поскольку признаки прогресса в экономике США проявляются с большей силой. Не стоит также забывать и о технической картине, которая сейчас далеко не "на руку" единой европейской валюте после пробития важных уровней поддержки.
Однако фондовый рынок воспринял американские данные негативно, ссылаясь именно на тот факт, что рост заказов оказался не таким, каким его прогнозировали аналитики. Вдобавок ко всему - очередной рост цен на нефть. Если в последние дни этот факт игнорировался на фоне других событий, то сегодня, после заявления российской нефтяной компании ЮКОС о приостановке продаж нефти, цены перевалили за $42 за баррель. В свое время, ряд разочарований со стороны компаний все того же технологического сектора привел к снижению Nasdaq, который потянул за собой Dow и S&P. Ситуация на американском фондовом рынке в последнее время далеко не радует своими результатами, при этом значительное ралли основных индексов, которое можно было наблюдать накануне, было воспринято экспертами скептически, поскольку на фоне череды неудач один день ничего не решает…

Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании TeleTRADE
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua

"Доллар намеревается удержать свое недавнее ралли, начавшееся на прошлой неделе," говорит Michael McGuinness из American Express Bank Ltd. Он ожидает, что на этой неделе доллар будет торговаться в зоне Y110.50 - Y112.10 и $1.1950 - $1.2130.

USD/JPY сегодня стремительно вырос, пробив верхнюю границу недавнего торгового диапазона на Y110.25. На своем пути курс с таким же успехом взял важный уровень Y111.00 и в настоящий момент торгуется на Y111.82. Сейчас целью роста доллара является Y112.50, а далее - Y113.25.

Nasdaq стал лидером снижения основных индексов в среду на фоне некоторых разочаровывающих отчетов, роста цен на нефть и слабого отчета по durable goods orders.
Спустя около двух часов после начала торгов, Nasdaq composite (-26.44 до 1842.66) потерял более 1%. Dow Jones industrial average (-56.26 до 10028.88) и Standard & Poor's 500 (-8.88 до 1085.95) упали на 0.6% и 0.8% соответственно.
Ряд акций технологического сектора в среду упали в цене, оказывая давление на Nasdaq.
Наиболее активным торгам сегодня подверглись акции UTStarcom, которые упали в цене на 20%. Компания заявила о квартальной прибыли, которая выросла по сравнению с показателями прошлого года, однако цифры не оправдали ожиданий аналитиков. UTStarcom также предостерег, что результаты текущего квартала также не оправдают прогнозов экспертов.
Акции PeopleSoft снизились по аналогичной причине. Компания также заявила о росте прибыли, однако ее показатели не оправдали ожиданий. Компания также предостерегла о том, что прибыль по итогам 2004 года слегка не "дотянет" до прогнозов по причине поглощения Oracle.
Курс акций Time Warner изменился незначительно после того. Как компания заявила о росте операционной прибыли и повысила прогноз по прибыли на 2004 год.
Настроение рынка негативное. На New York Stock Exchange аутсайдеры превосходят лидеров в соотношении 2:1 с объемами в 205 млн. акций. На Nasdaq ситуация аналогична, при этом соотношение составляет 3:1, а объемы - 300 млн. акций.
Во вторник фондовый рынок значительно вырос после нескольких сессий снижения. Но аналитики скептически относятся к однодневному ралли. Продолжению роста в среду помешал июньский отчет по durable goods orders, который показал рост заказов на товары длительного пользования всего на 0.7%, после пересмотренного снижения в мае на 0.9%. При этом экономисты предрекали рост показателя на 1.5%.
Вдобавок ко всему цены на нефть снова выросли, при этом фьючерсы на легкую американскую нефть подорожали на 49 центов до $42.33 за баррель. В последние дни цены на нефть постепенно увеличивались, однако рост цен в среду был вызван заявлением российской нефтяной компаний ЮКОС о прекращении продаж нефти.
Золото также подорожало на 40 центов до $390.20 за унцию.

USD/CHF достиг важного уровня сопротивления Chf1.2800 и поэтому вполне логичным выглядит его откат, который мы может наблюдать в настоящий момент. Курс торгуется на Chf1.2761, чему также способствовал выход слабого отчета по товарам длительного пользования. В общем, настроение по доллару сохраняется позитивное, при этом оно сможет укрепиться в случае, если евро пройдет ключевую поддержку на $1.1940.

Сильный отскок от $1.1995 набирает силу, отрабатывая бычью дивергенцию на часовых графиках. Курс приближается к $ 1.2050, при этом существует вероятность роста к 5-дневному МА на $1.2125. В действительности, этот сильный отскок мог бы простираться до $1.2190, месячной поддержки канала, которая теперь является сопротивлением. Ордера на продажу расположены на подходе к 200-дневному МА на $1.2200. В настоящий момент евро торгуется на $1.2041.

Dow открыл торги со снижением. Похоже, что инвесторов насторожили слабые данные по Durable Goods. Nasdaq также торгуется в районах минимумов, показанных при открытии. Лидерами снижения являются акции телекоммуникационных, софтверных компаний, а также розничных продавцов. Растут акции нефтедобывающих, сталеплавильных, компаний, а также производителей автомобилей.

Как сообщило министерство торговли США, заказы на товары длительного пользования выросли в июне на 0.7% - до $191.7 млрд., хотя ожидали рост на 1.5%. По пересмотренным данным, заказы в мае снизились на 0.9%, а не на 1.8%, как сообщалось ранее.
К таким товарам относится продукция, срок пользования которой составляет не менее трех лет. Без учета транспортного оборудования объем заказов в июне снизился на 0.6% против ожидавшегося экспертами роста на 1.1%. По уточненным сведениям, в мае этот показатель уменьшился на 0.6% против объявленных ранее 1.4%. Таким образом, он сокращается на протяжении двух месяцев подряд.
"Рост по-прежнему крепкий, и мы вернулись в норму после ослабления в апреле и мае, - полагает президент Insight Economics Стивен Вуд. - Мы перешли от сильного роста к более стабильному".
Заказы на транспортное оборудование выросли в июне на 4.2% после падения на 1.8% в мае.
Заказы на невоенное капитальное имущество без учета самолетов увеличились на 1.1% - рост впервые за три последних месяца. Этот показатель говорит об уровне будущих инвестиций.

Были опубликованы следующие данные:
02:50 Japan Retail sales (июнь) Y/Y -2.9% - -2.5%
09:45 France PPI (июнь) 0.0% 0.0% 0.6%
09:45 France PPI (июнь) Y/Y 2.2% 2.3% 2.3%
09:50 France Business confidence (июль) 106 106 104 (105)
11:00 EU(12) M3 money supply (июнь) adjusted Y/Y 5.4% 4.7% 4.7%
11:00 EU(12) M3 money supply (3 месяца по июнь) adjusted Y/Y 5.2% 5.0% 5.5%
12:00 EU(12) Labour cost index (Q1) пересмотренный Y/Y 2.5% - 2.3%

Европейские торги начались продолжением вчерашних продаж основных валют против американского доллара, которые были вызваны выходом индекса consumer confidence. Индикатор неожиданно показал рост уверенности американских потребителей до максимального за два года уровня. На характер движения мало повлияли экономические данные по Европе, показавшие, в частности неизменность инфляции и незначительный рост делового оптимизма во Франции.
Позднее внимание участников рынка будет привлечено публикацией данных по заказам на товары долговременного пользования, которые помогут определить направление дальнейшего движения.
Инвесторы с нетерпением ожидают этих данных, поскольку надеются на подтверждение слов Алана Гринспена, который на прошлой неделе был довольно оптимистичным в своих комментариях относительно роста экономики США.
EUR/USD с началом европейской сессии продолжил снижение ив ходе торгов показал полуторамесячный минимум в районе 1.2005. Курс в ходе торгов неоднократно тестировал важную зону сопротивления $1.2000/20, однако без особого успеха. Ордера на покупку остаются на подходе к $1.2000/10 со стопами ниже $1.1980.
GBP/USD понес несколько большие потери и снизился до четырехнедельных минимумов в район 1.8150, где, однако, получил некоторую поддержку, и в настоящий момент корректирует нисходящее движение. Поддержку курсу могут оказать ожидания заседания MPC. Ключевая поддержка расположена в районе 1.8010.
USD/JPY укреплялся в течение сессии, и входе торгов несколько раз тестировал серьезное сопротивление в районе 111.50, после чего снизился в район промежуточной поддержки на 111.20/30 где и торгуется в настоящий момент.

Вышедшие данные по Durable goods orders не оправдали ожиданий и в настоящий момент доллар несколько ослабил позиции против основных валют.

Андрей Шеверев, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании TeleTRADE
e-mail: andreytt@teletrade.kiev.ua

Низкие, по сравнению с ожидавшимися, данные по Durable goods orders вызвали покупку основных валют против американского доллара. В настоящий момент курс евро вырос до отметки 1.2060, иена торгуется на 111.26, фунт укрепился до 1.8210.

Durable goods orders, июнь 2.5%.

Кросс вчера нашел поддержку перед линией 1-месячного канала, которая сегодня находится на stg0.6575. Риск состоит в закрытии коротких позиций и подъеме к вершине этого канала на stg0.6655, который приблизительно соответствует 50.0 % stg0.6585/stg0.6730

Neil Mackinnon, главный экономист ECU Group считает, что пара получит поддержку перед заседанием MPC, и дальнейшее снижение пары маловероятно.

Cornelius Luca, экономист Global Forex Trading Ltd говорит, что стерлинг не смог подняться выше 20-дневного МА и снизился до четырехнедельных минимумов в район 1.8150. Ниже находится уровень поддержки на 1.8125. Ключевая поддержка расположена в районе 1.8010.

Piet Lammens, экономист банка считает, что в настоящий момент никто не желает продавать доллары. Выступление Гринспена продолжает оказывать психологическую поддержку американской валюте. До тех пор, пока экономические данные поддерживают его мнение о временном характере трудностей в американской экономике, доллар будет продолжать укрепляться, однако, если данные не подтвердят это мнение, пару EUR/USD ждет резкий рост.

Заявление нефтяной компании "ЮКОС" о возможном прекращении в ближайшие дни добычи и поставки нефти вызвало моментальный рост котировок на нефтяные фьючерсы на мировом рынке нефти. "В связи с получением требований от 21 июля "Юганскнефтегаз", "Самаранефтегаз" и "Томскнефть" фактические вынуждены прекратить добычу и поставку нефти, так как им запрещено отчуждать любое имущество, а значит, осуществлять поставку готовой продукции", отмечается в письме, направленном руководством нефтяной компании в Министерство юстиции Российской Федерации.
Эта новость привела к резкому росту цен на черное золото как на лондонской, так и на нью-йоркской площадках. Так, котировки барреля сырой нефти марки Light Sweet с поставкой в августе взлетели в системе электронный торгов NYMEX до уровня $42.35 против $41.84 на закрытии биржевых торгов во вторник. Это - максимальное значение цены для данного контракта.
Напомним, ЮКОС добывает нефти больше чем весь Ирак, поэтому сокращение предложения нефти за счет российского гиганта на фоне постоянного роста мирового спроса способно привести к взлету цен на сырье до $50 за баррель.

Сегодня на европейской сессии не было отмечено выхода каких-либо значительных экономических новостей. Факторы, которые определяют рыночные настроения остаются прежними. Оптимизм по поводу перспектив американской экономики, который высказал на прошлой неделе Алан Гринспен, передался учасникам рынка, и вызвал резкий рост доллара против основных валют.
Уверенности участникам рынка добавил опубликованный во вторник индекс consumer confidence, который неожиданно показал серьезный рост уверенности американских потребителей до максимальных за два года уровней. Данный факт незамедлительно сказался на динамике как валютных, так, и фондовых рынков. Рост американского рынка передался сегодня азиатским фондовым рынкам, так Nikkei, после череды потерь, на сегодняшней сессии показал значительный рост. Следует помнить, что уверенность вещь нематериальная, и реально оценить степень оптимизма потребителей помогут ожидающиеся сегодня данные по заказам на товары долговременного пользования.
Вероятнее всего основные валютные пары до выхода новостей будут торговаться в сложившихся дневных диапазонах, хотя перед моментом опубликования индикаторов, и непосредственно после него возможны резкие движения.

Андрей Шеверев, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании TeleTRADE
e-mail: andreytt@teletrade.kiev.ua

Решение суда ставит под угрозу сделку, в результате которой должен быть создан крупнейший в мире банк, который превзойдет по активам Citigroup Inc. Основанием для подобного решения послужил иск японского банка Sumitomo Trust & Banking Co., который в мае договорился о проведении эксклюзивных переговоров с UFJ о покупке UFJ Trust. Две недели назад UFJ неожиданно для Sumitomo нарушил это соглашение с намерением проводить подобные переговоры уже с Mitsubishi Tokyo. Вынесение спора банков на судебный уровень является беспрецедентным для Японии, где обычно такого рода конфликты стороны всегда старались решать за закрытыми дверями. Представители UFJ и Mitsubishi Tokyo выражают надежду, что судебное разбирательство отсрочит, но не сорвет историческую сделку слияния. Возможным является вариант мирового соглашения, когда UFJ будет вынуждено заплатить Sumitomo компенсацию. Активы Sumitomo Trust оцениваются в $136 млрд., после разрыва сделки с UFJ акции банка упали на 14%.

быстрый 10-дневный моментум продолжает показывать медвежье расхождение, и неспособность пробить 9-дневную линию сопротивления на Y134.20 лишний раз свидетельствует о слабости быков. Поддержка находится на вершине облака Ichimoku на Y133.20, а цели прорыва - 200-дневный МА на Y132.40.

Уровень сопротивления 3: Y112.50
Уровень сопротивления 2: Y112.00
Уровень сопротивления 1: Y111.50
Текущая цена Y 111.35
Уровень поддержки 1: Y110.40
Уровень поддержки 2: Y109.25
Уровень поддержки 3: Y108.60

Комментарий. Курс пытается закрепиться выше важного уровня сопротивления Y111.20. Прохождение данного уровня поставит целью Y111.50 и, далее Y112.00. Ближайший уровень поддержки находится на Y110.40.

Андрей Шеверев, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании TeleTRADE
e-mail: andreytt@teletrade.kiev.ua

Уровень сопротивления 3: Chf1.2880
Уровень сопротивления 2: Chf1.2820
Уровень сопротивления 1: Chf1.2780
Текущая цена Chf1.2770
Уровень поддержки 1: Chf1.2680
Уровень поддержки 2: Chf1.2620
Уровень поддержки 3: Chf1.2580

Комментарий. Курс USD/CHF протестировал серьезный уровень сопротивления на Chf1.2780. В случае его пробития последует продолжение движения в район Chf1.2820. Уровень поддержки расположен в области Chf1.2680.

Андрей Шеверев, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании TeleTRADE
e-mail: andreytt@teletrade.kiev.ua

Уровень сопротивления 3: $1.8480
Уровень сопротивления 2: $1.8380
Уровень сопротивления 1: $1.8310
Текущая цена $1.8176
Уровень поддержки 1: $1.8150
Уровень поддержки 2: $1.8120
Уровень поддержки 3: $1.8050

Комментарий. Фунт тестирует важный уровень поддержки в районе $1.8150. Прохождение этого уровня откроет дорогу в район $1.8100/20. Серьезное сопротивление находится на $1.8310.

Андрей Шеверев, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade
e-mail: andreytt@teletrade.kiev.ua

Уровень сопротивления 3: $1.2250
Уровень сопротивления 2: $1.2200
Уровень сопротивления 1: $1.2080
Текущая цена $1.2020
Уровень поддержки 1: $1.2020
Уровень поддержки 2: $1.1950
Уровень поддержки 3: $1.1880

Комментарий. Курс продолжает снижение. Ключевой уровень поддержки сейчас расположен в районе $1.2000/20. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке $1.2080.

Андрей Шеверев, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade
e-mail: andreytt@teletrade.kiev.ua

Краткосрочная техническая картина EUR/USD выглядит серьезно перепроданной, что говорит о вероятной коррекции, однако, признаки формирования базы пока отсутствуют. Продажи евро не закончились в районе 1.2080, где аналитики предполагали разворот пары в сторону 1.23. В настоящий момент, пока евро торгуется ниже 1.2130, существует риск продолжения снижения пары в область 1.1960. Сейчас курс торгуется на отметке 1.2017.

Евро сломал вчера долгосрочную линию поддержки с апреля 2002, которая является теперь сопротивлением ($ 1.2080). Если добавить сюда формирование мертвого креста из 5, 21, 55 и 200-дневных МА, то краски медвежьей картины сгущаются еще сильнее. Однако, учитывая, что цены находятся у основания дневного Bollinger, а дневные индикаторы перепроданы, сильный отскок не может быть исключен в ближайшее время, цель - 5-дневное МА на $ 1.2125 и уровень $ 1.2190, прежняя месячная поддержка канала, теперь сопротивление. Продавцы также появятся на подходе к 200-дневному МА на $ 1.2200.

Банк обращает внимание на перекупленность курса USD/JPY, однако, ожидает некоторого роста курса в ближайшее время. В настоящий момент пара торгуется на отметке 111.30. По мнению аналитиков банка рост курса встретит серьезное сопротивление в районе 111.50-112.00. Ближайший серьезный уровень поддержки расположен на 110.25 , его пробитие поставит целью 109.25.

Аналитики UBS считают, что ослабление Nikkei, рост цен на нефть и разочаровывающие данные по экономике Японии способствуют росту курса USD/JPY. Банк выражает обеспокоенность по поводу дальнейшего закрытия позиций на фондовом рынке Японии. USD/JPY сейчас находится на 111.18.

Во вторник более сильные, чем предполагалось, экономические данные по США привели к ралли по доллару. EUR/USD тестирует 2-летнюю линию поддержки на 1.2055. По мнению аналитиков UBS, пробитие этой линии приведи к продолжению снижения евро в район 1.2030, ниже которого расположены стопы.
USD/JPY на азиатских торгах установил новый 1-месячный максимум на 111.19. Следующий уровень сопротивления расположен на 111.90.
Основным событием среды можно назвать выход данных по заказам на товары длительного пользования в США, который состоится в 1230 GMT. Аналитики банка прогнозируют +1.5% в июне, по сравнению с 1.8% в мае. Данные могут стать причиной повышения волатильности на валютном рынке.

Курс EUR/USD приостановил падение, спровоцированное отличными американскими данными, в районе многолетней линии поддержки на 1.2050. Сейчас волатильность достаточно низкая, но пробитие 1.2050 может привести к панике и ускорению снижения. Сейчас курс торгуется на 1.2051.

Во вторник нефть опять подорожала, поскольку спекулянты скупали фьючерсы на фоне опасений по поводу нехватки запасов "черного золота" в США.
Мировые цены на нефть остаются вблизи пиковых значений также потому, что инвесторы опасаются перебоев в поставках с Ближнего Востока и из России - из-за возможного банкротства ЮКОСа.
"Предсказанное небольшое сокращение запасов нефти может оказать поддержку рынку, хотя, как нам кажется, оно скорее отражает нежелание нефтеперерабатывающих заводов делать слишком большие запасы по цене $42 за баррель перед наступлением осеннего сезона, когда ситуация должна измениться", - говорится в отчете Тима Эванса, аналитика IFR Energy Services.
Сентябрьские фьючерсы на американскую "легкую" нефть подорожали на $0,40 до $41,84. Сентябрьские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent выросли на $0,43 до $38,54 за баррель.

EURO
Ордера на покупку: 1.2050 и 1.2020
Ордера на продажу: 1.2075/80 и 1.2105

YEN
Ордера на покупку: 110.75 и 110.40
Ордера на продажу: 111.20/40 и 111.65

STERLING
Ордера на покупку: 1.8200
Ордера на продажу: 1.8275

В среду фондовый рынок Японии прервал череду дней снижения. Повышение индексов было весьма впечатляющим, что объясняется ростом фодового рынка США.
Nikkei вырос на 138.96 или 1.26% до 11170.50. В свою очередь TOPIX повысился на 10.28 или 0.92% до 1124.67.

ЕЦБ, Кваден: в наступающем месяце не предвидится повышения учетной ставки
ЕЦБ, Кваден: дальнейшее понижение учетной ставки маловероятно
ЕЦБ, Кваден: у ЕЦБ нет пока решений по поводу будущего повышения учетной ставки
ЕЦБ, Кваден: в 2005 году прогнозируется HICP в Еврозоне ниже 2%

Уровень сопротивления 3: Y112.50
Уровень сопротивления 2: Y112.00
Уровень сопротивления 1: Y111.20
Текущая цена Y 111.00
Уровень поддержки 1: Y110.40
Уровень поддержки 2: Y109.25
Уровень поддержки 3: Y108.60

Комментарий. Курс приближается к важному уровню сопротивления Y111.20. прохождение данного уровня поставит целью Y112.00. Важным уровнем сопротивления становится Y110.40.

Оксана Куренная, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade
e-mail: cureox@teletrade.kiev.ua

Уровень сопротивления 3: Chf1.2880
Уровень сопротивления 2: Chf1.2820
Уровень сопротивления 1: Chf1.2780
Текущая цена Chf1.2742
Уровень поддержки 1: Chf1.2680
Уровень поддержки 2: Chf1.2620
Уровень поддержки 3: Chf1.2580

Комментарий. Доллар консолидируется после вчерашнего сильного роста, который был спровоцирован хорошими данными из США. Сейчас уровень сопротивления по USD/CHF находится на Chf1.2780. Уровень поддержки расположен в области Chf1.2680.

Оксана Куренная, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade
e-mail: cureox@teletrade.kiev.ua

Уровень сопротивления 3: $1.8480
Уровень сопротивления 2: $1.8380
Уровень сопротивления 1: $1.8310
Текущая цена $1.8220
Уровень поддержки 1: $1.8200
Уровень поддержки 2: $1.8150
Уровень поддержки 3: $1.8120

Комментарий. Вчера фунт пробил важный уровень поддержки $1.8310, который теперь становится уровнем сопротивления. Ближайший уровень поддержки находится на $1.8200. Прохождение этого уровня откроет дорогу в район $1.8150. Уровень сопротивления находится $1.8310.

Оксана Куренная, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade
e-mail: cureox@teletrade.kiev.ua

Уровень сопротивления 3: $1.2250
Уровень сопротивления 2: $1.2200
Уровень сопротивления 1: $1.2180
Текущая цена $1.2075
Уровень поддержки 1: $1.2050
Уровень поддержки 2: $1.2020
Уровень поддержки 3: $1.1950

Комментарий. После сильного снижения курс начал консолидироваться. Ключевой уровень поддержки сейчас расположен в районе $1.2000/20. Ближайший уровень сопротивления расположен на $1.2180.

Оксана Куренная, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade
e-mail: cureox@teletrade.kiev.ua

Первая половина дня сопровождалась покупками евро. Этому способствовала информация о возврате пассажирского самолета United Airline, направлявшегося в Лос-Анджелес, обратно в Сидней в связи с возникшей вероятностью теракта. Кроме того, дополнительную поддержку курсу оказала публикация сильного индекса делового доверия Германии, рост которого значительно превысил ожидания экспертов. Стоит отметить, что данные по деловому доверию Италии также выросли. Вдобавок ко всему, на прошлой неделе Бундесбанк повысил свой прогноз роста Еврозоны до 1.8% с 1.6%.
Однако, в центре внимания все же остается ситуация в американской экономике. После оптимистического выступления главы ФРС Алана Гринспена, которое на прошлой неделе стало стимулом быкам для покупок доллара, рынок с особым интересом ждал публикации данных по потребительскому оптимизму в США. Решался вопрос, подтвердятся ли слова главы Федерального Резерва в таких неоднозначных условиях, какие сложились в экономике США на данный момент.
Похоже, Гринспен и на этот раз не дал осечки. Вышедший на американских торгах индекс consumer confidence в мгновение ока разрешил все сомнения. Вопреки ожиданиям экономистов, показатель продемонстрировал серьезный рост уверенности потребителей. Добавили оптимизма по поводу здоровья экономики США и данные по продажам новых домов, которые, несмотря на ожидавшийся серьезный спад, показали лишь незначительное снижение. Данный факт не замедлил сказаться на динамике валютных рынков - доллар резко вырос против основных валют.

EUR/USD первоначально получил поддержку от ордеров на покупку, расположенных в районе $1.2120. Сообщение об угрозе взрыва на рейсе компании United Airlines из Сиднея оказало дополнительную поддержку курсу, усиленную выходом индекса Ifo. В результате евро достиг уровня $1.2190. Однако курс не смог пробить этот важный уровень сопротивления и снизился в район $1.2150. После выхода хороших данных по США курс резко снизился, в результате чего установил минимум на отметке $1.2032. Позже евро немного компенсировал потери и закрыл день на $1.2056.
GBP/USD большую часть дня находился в $1.8385/90- $1.8490. К выходу американских новостей фунт торговался в нижней части данного диапазона. Хорошие данные по экономике США стали причиной резкого снижения фунта к $1.8197. После нескольких часов консолидации вблизи данного уровня, курс начал откатывать. Закрытие дня состоялось на отметке $1.8222.
USD/JPY ослаб на фоне геополитических беспокойств, связанных с возвратом самолета в Сидней. Также дополнительное давление оказали продажи японских экспортеров на подходе к важному уровню Y110.00, что привело к снижению курса до сессионных минимумов в области Y109.60. Однако после выхода лучших, чем ожидалось, американских новостей курс наконец-то пробил ключевую зону сопротивления Y110.00/40 и достиг максимума на Y111.15. Позже пара немного откорректировалась в район Y110.90. Торги завершились на отметке Y110.90.

Инвесторы пересматривают свои позиции в преддверии выхода на текущей неделе многочисленных экономических индикаторов. Самый важный из них, предварительная оценка ВВП за второй квартал будет опубликован в пятницу. Данные смогут помочь определить реальную картину состояния американской экономики, и дать направление развития рыночных тенденций в ближайшей перспективе.

Оксана Куренная, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade
e-mail: cureox@teletrade.kiev.ua

High Low Close
EUR/USD 1.2193 1.2032 1.2056
USD/JPY 111.22 109.58 110.9
GBP/USD 1.8449 1.8197 1.8222
USD/CHF 1.2779 1.2596 1.2759

EUR/JPY 134.15 133.16 133.7
EUR/GBP 0.6636 0.658 0.6617
GBP/JPY 202.98 201.86 202.02
GBP/CHF 2.3329 2.3181 2.3242

DJA +122.33 (+1.23%) 10084.25
Nasdaq +30.08 (+1.64%) 1869.10
S&P +10.76 (+0.99%) 1094.83
US10YT -28/32 4.59% 101 4/32

06:45 FR PPI, июнь, м/м 0.6%
06:45 FR PPI, июнь, г/г 2.3% 2.3%
06:50 FR Business confidence, июль 106 105
08:00 EU M3 money supply, июнь, adjusted, г/г 4.7% 4.7%
08:00 EU M3 money supply (за 3 месяца по июнь), adjusted, г/г 5.5%
09:00 EU Labour cost index (II квартал) , пересмотр, г/г 2.3%
12:30 US Durable goods orders, июнь 2.5% -1.8%
12:30 US Durable goods orders excluding transportation, июнь -0.7%
12:30 US Durable goods orders excluding defence, июнь -1.3%
18:00 US Fed Beige book
23:50 JP Industrial output , июнь, предварительно, м/м 0.8%
23:50 JP Industrial output , июнь, предварительно, г/г 4.6%