Новости и прогнозы: валютный рынок от 30-07-2014

Испанская экономика умеренно выросла во втором квартале, превысив при этом оценки экспертов. Об этом было сказано в предварительном отчете Статистического бюро INE.

Согласно данным, валовой внутренний продукт вырос на 0,6 процента во втором квартале по сравнению с предыдущим кварталом, когда было замечено повышение на 0,4 процента. Многие эксперты ожидали, что экономика расширится на 0,5 процента.

В годовом исчислении ВВП вырос на 1,2 процента, более чем вдвое превысив показатель за первый квартал (+0,5 процента).

Стоит добавить, что и квартальный и годовой показатель также оказался больше оценки центрального банка. На прошлой неделе ЦБ Испании заявил о росте ВВП на 0,5 процента за квартал и на 1,1 процента годовых.

Между тем, еще один отчет показал, что гармонизированный индекс потребительских цен снизился в июле на 0,3 процента в годовом исчислении после того, как остался неизменным в июне. По прогнозам, показатель должен был уменьшиться лишь на 0,1 процента.

Что касается потребительских цен, то они упали на 0,3 процента по сравнению с прошлым годом. Это было первое снижение за четыре месяца. Экономисты прогнозировали снижение на 0,1 процента после роста 0,1 процента в июне.

На ежемесячной основе, гармонизированный индекс снизился на 1,5 процента, а потребительские цены уменьшились на 0,9 процента.

Доклад, представленный сегодня Европейским центральным банком, показал, что банки еврозоны ослабили стандарты по кредитованию предприятий впервые со второго квартала 2007 года, что должно помочь поддерживать восстановление экономики.

«Кредитные стандарты для всех кредитных категорий снизились в чистом выражении во втором квартале 2014 года», сказал ЕЦБ в своем июльском обзоре банковского кредитования.

Опрос был проведен в период с 26 июня и 11 июля и в нем участвовали 137 банков.

Эксперты отмечают, что в третьем квартале банки, скорее всего, продолжат дальнейшее ослабления кредитных стандартов для предприятий, а также домашних хозяйств.

Опрос ЕЦБ также показал, что чистое процентное изменение кредитных стандартов для всех категорий во втором квартале оставалось значительно ниже исторических средних расчетных значение с начала ведения данной статистики, а именно с 2003 года.

Спрос на займы также улучшился по всем категориям в течение второго квартала, показал опрос. Добавляя дальнейших признаков восстановления экономики, опрос показал: рост спроса на кредиты от предприятий отчасти объясняется финансирования потребностей, связанных с инвестициями в основной капитал, что отмечается впервые со второго квартала 2011 года.

«Заглядывая вперед, банки ожидают продолжения чистого увеличения спроса во всех кредитных категориях в третье квартале 2014 года», сказали в ЕЦБ.

• ФРС оставила диапазон проц ставок по фед фондам без изм между 0,0% и 0,25%
  
• Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 9 против 1
  
• Инфляция немного приблизилась к долгосрочному целевому уровню ФРС
  
• Вероятность того, что инфляция устойчиво останется ниже 2% несколько снизилась
  
• Условия на рынке труда улучшились, уровень безработицы снижается
  
• Ряд индикаторов указывает на то, что трудовые ресурсы существенно недоиспользуются
  
• Покупки облигаций будут сокращены на 10 млрд долларов в месяц до 25 млрд долларов
  
• ФРС приобретет ипотечных ценных бумаг на 10 млрд долларов в месяц
  
• ФРС приобретет казначейских облигаций США на 15 млрд долларов в месяц
  
• Расходы домохозяйств умеренно растут, инвестиции компаний в основной доход увеличиваются
  
• Восстановление жилищного сектора остается медленным
  
• Крайне мягкая денежно-кредитная политика остается уместной
  
• Ставки останутся низкими в течение "существенного периода времени" после завершения покупок облигаций
  
• Плоссер возразил против использования формулировки относительно "существенного периода времени"
  
• Плоссер заявил, что ориентир ФРС не отражает значительного прогресса в экономике
  
  

Курс доллара заметно вырос против евро в связи с выходом лучших, чем ожидалось, данных по ВВП США. Экономика США резко выросла весной этого года после сокращения в первом квартале, что привело к положительному росту в течение последних шести месяцев и повысило надежды на устойчивый рост во второй половине 2014 года. Валовой внутренний продукт, общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике, расширился с учетом сезонных колебаний до годового уровня 4,0% во втором квартале, заявило в среду Министерство торговли. Экономисты прогнозировали рост на 3,1% за квартал. Подъем в запасах и ускорение потребительских расходов привели к широкому росту и нивелировали большое сопротивление от возросшего импорта. Прирост пришел на смену первому кварталу, когда экономика сократилась на 2,1%. В то время как этот квартал стал худшим в текущем восстановлении, эта цифра отражает пересмотр в сторону повышения от предполагаемого ранее сокращения на 2,9%. Экономика выросла примерно на 1% в течение первой половины 2014 года. Ежегодные изменения, опубликованные в среду, показали, что экономика также расширилась на 4% во второй половине 2013 года; это лучший шестимесячный показатель за 10 лет.

Доллар существенно укрепился против фунта и иены на фоне восстановления американской экономики, а также ожиданий итогов заседания по монетарной политике Федеральной резервной системы позднее в ходе сессии. Официальные данные показали, что валовой внутренний продукт США вырос во втором квартале в годовом исчислении на 4%. Отчет также показал, что экономика США сократилась на 2,9% в первом квартале, так как суровые погодные условия зимой подавили экономическую активность. Доклад вышел вслед за данными, которые свидетельствуют о том, что уровень занятости в частном секторе вырос на 218 тыс. в этом месяце, ниже ожидавшегося увеличения на 234 тыс. В июне экономика добавила 281 тыс. рабочих мест.

Теперь в центре внимания решение ФРС по монетарной политике, которое будет озвучено сегодня вечером. Ожидается, что Комитет объявит о сворачивании программы QE ещё на 10 млрд. долларов до 25 млрд. долларов. Ранее в этом месяце глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен отметила, что процентные ставки в США могут вырасти раньше в случае, если восстановление на рынке труда продолжится.

Статистическое управление Португалии сообщило сегодня: по итогам прошлого месяца объем промышленного производства в стране немного снизился вслед за ростом в предыдущие два месяца.

Согласно отчету, июньский индекс промышленного производства упал на 0,2 процента в годовом исчислении, компенсировав при этом 0,2-процентный рост, зафиксированный в мае. Напомним, в апреле производство поднялось на существенные 4,0 процента.

Производство в секторе обрабатывающей промышленности выросло на 0,9 процента годовых в июне, что оказалось намного медленнее роста на 2,4 процента в мае.

На ежемесячной основе промышленное производство сократилось в прошлом месяце на 0,5 процента по сравнению со снижением на 1,8 процента в мае. Это было второе падение подряд.

Между тем, еще одни данные показали: объем розничных продаж вырос на 0,1 процента годовых в июне, существенно замедлив темпы по сравнению с маем (+1,8 процента). В месячном выражении продажи снизились на 1,3 процента, что последовало за ростом на 2,9 процента в мае. Последний спад оказался наибольшим за последние три месяца.

Глава ЦБ Мальты и член Управляющего совета ЕЦБ, Джозеф Бонничи заявил сегодня: европейскому Центробанку необходимо какое-то время, чтобы оценить эффект недавно запущенных мер перед тем, как вводить новые.

«На данной стадии нужно рассмотреть все варианты», - отмечает он.

В июне ЕЦБ понизил ставки до рекордного минимума и запустил программу TLTRO, дабы оказать поддержку банкам ЕС. Сейчас ЦБ занимает выжидательную позицию, пытаясь решить, нужно ли запускать новые инструменты - такие, как широкомасштабные покупки активов.

Доходность облигаций ключевых европейских стран упала в среду до минимального уровня за всю историю, опустившись к отметкам, невиданным даже во времена Великой депрессии в начале 1930-х годов, а также в периоды сильной дефляции в XIX веке. В частности, ставки на 10-летние облигации Германии в ходе торгов 30 июля снизились до 1,11% годовых. Аналогичные бумаги Франции снизились до 1,5%. Причиной снижения доходности, которое идет в течение последних нескольких месяцев, являются трудности с восстановлением европейской экономики. Однако последнее падение вызвано принятием санкций против России, которая является одним из основных торговых партнеров Евросоюза. Инвесторы уходят в наиболее надежные активы, в первую очередь, долговые обязательства Франции и Германии. Низкие ставки могут свидетельствовать об опасности не только рецессии, но и дефляции, при которой наибольший ущерб несут закредитованные страны.

Завтрашний день окажется богатым на экономические данные, но большая часть из них будет второстепенной важности.

Начнет серию наиболее важных отчетов Германия - в 07:55 GMT выйдут данные по изменению количества безработных и по уровню безработицы за июль. Первый показатель отражает изменение количества безработного населения в стране. Снижение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что количество безработных снизилось на 5 тыс. после роста на 9 тыс. в июне.

Немного позже, а именно в 09:00 GMT, еврозона опубликует индекс потребительских цен за июль и отчитается по уровню безработицы за июнь. Первый показатель отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что цены выросли на 0,5%, а уровень безработицы остался неизменным - на отметке 11,6%.

В фокусе также будут канадские данные по валовому внутреннему продукту за май. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. По прогнозам, ВВП вырос на 0,3%.

Что касается данных второстепенной важности, то первой отчитается Австралия - в 01:30 GMT станет известно о числе разрешений на строительство и объеме кредитования частного сектора за июнь, а также выйдет индекс цен на импорт за 2-й квартал. Ожидается, что число разрешений и объем кредитования вырос на 0,2% и на 0,4%, соответственно, а индекс снизился на 1,4% после роста на 3,2% в первом квартале.

В центре внимания также будут британские данные по индексу цен на жилье от Nationwide за июль (в 06:00 GMT). Показатель измеряет изменение цен на жилье по данным одной из крупнейших в мире строительных сберегательных касс (специализированный вид ипотечного банка), отражая тем самым ситуацию в жилищном секторе. По прогнозам, цены выросли на 0,6%.

Также в это время Германия заявит об объеме розничных продаж за июнь. Индекс показывает изменение продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи увеличились на 1,1%.

В 06:45 GMT Франция отчитается по изменению объема потребительских расходов за июнь. Прогнозируется, что данный показатель вырос на 0,3%.

Из американской статистики стоит выделить выход отчета по первичным обращениям за пособием по безработице и индекс стоимости рабочей силы за 2-й квартал (в 12:30 GMT). Ожидается, что число обращений выросло на 306 тыс., а индекс увеличился на 0,5%.

Последним событием будет публикация индекса менеджеров по закупкам Чикаго за июль (в 13:45 GMT). По прогнозам, показатель вырос до 63,2 пункта с 62,6 пункта в июне.

Французский индекс потребительского доверия остался неизменным в июле после небольшого улучшения в предыдущем месяце, показали в среду данные статистического управления Insee.

Индекс потребительских настроений в июле составил 86, так же, как и в предыдущем месяце. Результат был в соответствии с ожиданиями экономистов.

Мнение потребителей об их будущей финансовой ситуации выросло третий месяц подряд, а индекс поднялся до -18 в июле от -20 в предыдущем месяце. Но оценка общей экономической ситуации в ближайшие 12 месяцев снизилась в июле, индекс упал до -50 от -48 в июне.

Домохозяйства были немного более пессимистично настроены в отношении будущей безработицы четвертый месяц подряд и соответствующий индекс вырос до 67 в июле с 65 в предыдущем месяце.

В то же время, мнение домохозяйств о прошлой общей экономической ситуации несколько снизилось, соответствующая мера упала до -69 в течение месяца от -68 в июне.

Мера текущей готовности потребителей к сбережениям снизилась на 2 пункта до 15 в июле. Индекс ожидаемой склонности к сбережениям также упал в июле до 1 с 2 в июне.

Италия разместила облигации ВТР с погашением в августе 2019 г на сумму 3 млрд евро

Доходность итальянских облигаций ВТР с погашением в августе 2019 г 1,20% против 1,35% на аукционе 27 июня

Италия разместила облигации ВТР с погашением в сентябре 2024 г на сумму 2,5 млрд евро

Доходность итальянских облигаций ВТР с погашением в сентябре 2024 г 2,60% против 2,81% на аукционе 27 июня

Италия разместила облигации CCTeu с погашением в ноябре 2019 г на сумму 1,5 млрд евро

Доходность итальянских облигаций CCTeu с погашением в ноябре 2019 г 1,12% против 1,24% на аукционе 27 июня

EUR/USD $1.3400, $1.3415, $1.3470, $1.3500

USD/JPY Y101.70-75, Y102.50

GBP/USD $1.6800

EUR/GBP stg0.7800, stg0.7900, stg0.7950, stg0.8000

AUD/USD $0.9400, $0.9425, $0.9450, $0.9475

USD/CAD C$1.0800

Занятость в частном секторе США продолжила показывать заметный рост в июле месяце, говорится в докладе, распространенном компанией ADP в среду, хотя темпы роста числа рабочих мест оказались ниже оценок экономистов.

ADP сообщила, что занятость в частном секторе увеличилась на 218 000 рабочих мест в июле, после прироста на 281 000 рабочих мест в июне. Экономисты ожидали, что занятость поднимется примерно на 234 000 рабочих мест.

Занятость среди товаропроизводителей выросла на 16 000 рабочих мест в июле по сравнению с 43 000 рабочих мест, полученных в июне. Строительная отрасль добавила 12000 рабочих мест в течение месяца, показав прирост менее половины в прошлом месяце. Между тем, производство добавило 3000 рабочих мест в июле, то есть менее одной трети от количества рабочих мест в июне.

Занятость в секторе услуг выросла на 202 000 рабочих мест в июле, по сравнению с 238 000 в июне. В то же время сфера профессиональных и бизнес-услуг прибавила 61 000 рабочих мест в июле, что меньше, чем 79 000 в июне. Занятость в сфере торговых, транспортных и коммунальных услугах выросла на 52 000 - немного ниже июньских 56 000. Было зафиксировано 9 000 новых рабочих мест, добавленные в финансовом секторе, который снизился на 25% от числа прошлого месяца.

Экономика США резко выросла весной этого года после сокращения в первом квартале, что привело к положительному росту в течение последних шести месяцев и повысило надежды на устойчивый рост во второй половине 2014 года.

Валовой внутренний продукт (общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике) расширился с учетом сезонных колебаний до годового уровня 4,0% во втором квартале, заявило в среду Министерство торговли. Экономисты прогнозировали рост на 3,1% за квартал.

Подъем в запасах и ускорение потребительских расходов привели к широкому росту и нивелировали большое сопротивление от возросшего импорта.

Прирост пришел на смену первому кварталу, когда экономика сократилась на 2,1%. В то время как этот квартал стал худшим в текущем восстановлении, такая цифра отражает пересмотр в сторону повышения от предполагаемого ранее сокращения на 2,9%. Экономика выросла примерно на 1% в течение первой половины 2014 года.

Ежегодные изменения, опубликованные в среду, показали: экономика также расширилась на 4% во второй половине 2013 года; это лучший шестимесячный показатель за 10 лет.

Новые данные будут иметь непосредственное влияние на политиков Федеральной резервной системы, когда они закончат свое двухдневное заседание в среду. ФРС, как ожидается, сократит ежемесячные покупки облигаций до 25 миллиардов долларов с 35 миллиардов долларов, по сравнению с $85 млрд., когда программа началась в 2012 году.

Данные, однако, могут повлиять на решение ФРС в вопросе, когда начать повышение краткосрочных процентных ставок. Возвращение к последовательному сильному росту может поддержать аргумент для увеличения ставки раньше, хотя первоначальные показания ВВП подлежат пересмотру. Теперь политики должны рассмотреть данные первой половины года в комплексе со стремительным улучшением на рынке труда.

Американские работодатели добавили более 200 000 рабочих мест в течение пяти месяцев подряд. Экономисты ожидают, что следующий доклад о рабочих местах, который должен выйти в пятницу, покажет продолжение тенденции и в июле.

Прирост занятости должен поддержать сильный экономический рост во второй половине этого года. Но в то же время зарплаты едва опережают инфляцию, и с учетом низкооплачиваемой и временной занятости экономические выгоды были несколько приглушены.

Детали отчета в среду показали: расходы домохозяйств расширились на 2,5%, увеличившись со скромного прироста за первый квартал на уровне 1,2%. Личное потребление возглавили расходы на товары, в том числе автомобили и товары для дома. Расходы на медико-санитарные услуги слегка расширились весной после падения в предыдущем квартале.

Изменение в частных товарно-материальных запасах добавило 1,66 процентных пункта к росту в течение квартала. Сильное наращивание запасов помогло росту во второй половине прошлого года, но обратное движение внесло вклад в сокращение в первом квартале. Во втором квартале измерение ВВП, исключающее изменения запасов, расширилось на 2,3%. Это сопоставимо с сокращением на 1% в первом квартале.

Бизнес-расходы на такие предметы, как оборудование, здания и интеллектуальную собственность, выросли на 5,5% с апреля по июнь. Расходы на оборудование увеличились на 7% во втором квартале после снижения в первом.

Жилищные инвестиции в основной капитал (расходы на строительство домов и улучшения) увеличились на 7,5% во втором квартале. Эта категория снизилась у предшествующие два квартала. Чтение происходит на фоне смешанных сигналов о рынке жилья. Продажи новых домов замедлились в этом году, но покупки на вторичном рынке жилья в течение весны набрали обороты.

Торговля была тормозом экономического роста в течение квартала, несмотря на заметное увеличение американского экспорта на 9,5%. Это произошло потому, что импорт, который вычитается из экономического роста, вырос на 11,7%. Тем не менее, данные предполагают возобновление спроса на иностранные товары среди американских потребителей.

Правительство добавило к росту во втором квартале. Государственные расходы и инвестиции выросли на 1,6% весной. Федеральные расходы упали седьмой квартал подряд, но были более чем компенсированы увеличением расходов на государственном и местном уровнях.

Данные по ВВП приведены с поправкой на инфляцию. В докладе показано: индекс цен расходов на личное потребление (предпочитаемый датчик инфляции ФРС) вырос в годовом исчислении на 2,3% во втором квартале. Результат был выше, чем в первом квартале, и больше 2%-ного целевого показателя инфляции ФРС впервые с начала 2012 года.

Канадские цены производителей снизились неожиданно в июне на фоне более низких цен на автомобили и легкие грузовики, в то время как индекс цен на сырье вырос в связи с высокими ценами на нефть, заявило в среду Статистическое управление Канады.
Индекс цен на промышленные товары Канады снизился на 0,1% в июне, по сравнению с ожиданиями рынка повышения на 0,3%. Это знаменует третье ежемесячное снижение в индексе, измеряющем цены производителей в Канаде, которые получают, как только товары покидают заводы. Индекс вообще не отражает конечные цены, которые потребители платят за товары на полках магазинов.
Между тем, стоимость сырья, используемого производителями, поднялась на 1,1%, в ​​то время как ожидания рынка были на уровне роста на 0,6%. Индекс цен на сырье снизился в предыдущем месяце на пересмотренные 0,3%.

Немецкая инфляция несколько замедлились в июле, показали в среду предварительные данные от Destatis.

Инфляция, основанная на гармонизированных потребительских ценах, снизилась до 0,8 процента - в соответствии с ожиданиями, с 1 процента в июне.

Кроме того, рост потребительских цен снизился до 0,8 процента, как и ожидалось, с 1 процента в предыдущем месяце. Окончательные данные должна быть опубликованы Destatis 13 августа.

Стоимость товаров и продуктов питания выросла на 0,1 процента каждый по сравнению с прошлым годом. Стоимость услуг расширилась на 1,5 процента, в то время как цены на энергоносители упали на 1,5 процента.

В месячном измерении гармонизированный индекс прибавил 0,3 процента, что было немного быстрее, чем 0,2 процента роста по прогнозу экономистов. Кроме того, индекс потребительских цен вырос на 0,3 процента.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Июнь 1.77 2.06

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Июль 100.5 Пересмотрено с 100.4 101.1 98.1

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Июль 0.22 0.17

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Июль -4.3 -4.5 -3.8

09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Июль 102.1 Пересмотрено с 102.0 102.2

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Июль +0.3% +0.2% +0.3%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июль +1.0% +0.9% +0.8%

В течение европейской сессии на рынке Форекс курс евро слегка снизился против доллара на фоне данных по настроениям в экономике.

В еврозоне уровень экономического доверия неожиданно вырос в июле, что было обусловлено улучшением промышленных настроений, показали в среду данные обследования Европейской комиссии.

Индекс настроений в экономике вырос до 102,2 в июле с пересмотренного 102,1 в июне. Экономисты прогнозировали, что показатель снизится до 101,9 с июньской первоначальной оценочной величины 102.

Индекс доверия в промышленности вырос до -3,8 с -4,3 месяц назад. Рост доверия в промышленности произошел в результате более оптимистичных взглядов менеджеров на ожидаемое производство и текущий уровень общего портфеля заказов, а их оценка запасов готовой продукции в целом осталась неизменной.

Между тем, уверенность в секторе услуг упала до 3,6 с 4,4 месяца назад. Снижение уверенности в сфере услуг было вызвано значительно более низкими ожиданиями менеджерами спроса и более приглушенными оценками прошлой деловой ситуации, которые перевесили более позитивную позицию в отношении прошлого спроса.

По предварительным оценкам, потребительские настроения упали до -8,4 с -7,5 в июне. Индекс потребительского доверия снизился в связи с заметно более пессимистичными оценками будущей безработицы и будущей общей экономической ситуации, которые были лишь частично компенсированы умеренным улучшением оценки потребителей их будущей готовности к сбережениям.

Настроения в строительном секторе улучшились до -28,2 от -31,7 в предыдущем месяце. Рост доверия в строительстве был вызван выраженным пересмотром ожиданий занятости и, в меньшей степени, улучшенной оценкой менеджерами уровня портфеля заказов.

Еще данные показали, что деловая уверенность несколько уменьшилась до 0,17 в июле с 0,21 в июне.

Доллар США вырос против иены в ожидании выхода сильных данных по занятости в США, что, возможно, побудит ФРС к дальнейшему сокращению стимулирующих программ. Напомним, сегодня завершится 2-х дневное заседание Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США и будет оглашено решение по вопросу возможных сроков повышения ставок ЦБ и темпов дальнейшего сокращения покупок облигаций.

Помимо этого, сегодня состоится публикация данных по росту экономики США за прошлый квартал. Согласно среднему прогнозу экономистов, ВВП крупнейшей экономики мира вырастет на 3.1% после падения на 2.9% ранее. Если данный прогноз подтвердится, то этот подъем показателя окажется самым высоким с сентября 2013 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3394

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6921

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y102.27

В 12:15 GMT в США выйдет изменение числа занятых от ADP за июль. В 12:30 GMT Канада представит индекс цен на сырье за июнь. США в 12:30 GMT опубликуют предварительные данные по изменению объема ВВП, ценовой индекс ВВП, индекс личных потребительских расходов, основной индекс личных потребительских расходов за 2 квартал, в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 18:00 GMT станет известно решение FOMC по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление FOMC. В 23:05 GMT Британия выпустит индикатор потребительской уверенности от GfK за июль.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3485, $1.3460/65, $1.3440-50, $1.3430/35

Ордера на покупку $1.3390, $1.3380-70, $1.3355/50

GBP/USD

Ордера на продажу

Ордера на покупку $1.6925-20, $1.6900, $1.6885/80

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9480, $0.9450, $0.9420/25, $0.9400

Ордера на покупку $0.9350, $0.9320, $0.9300

EUR/JPY

Ордера на продажу Y137.75/80, Y137.50, Y137.20/25

Ордера на покупку Y136.80, Y136.50, Y136.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.80, Y102.50

Ордера на покупку Y102.00, Y101.85/80, Y101.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.7980/85, stg0.7950

Ордера на покупку

Индекс ведущих экономических индикаторов в Швейцарии снизился неожиданно в июле, показали в среду данные экономического института KOF.

Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF снизился до 98,1 в июле с 100,5 в июне, пересмотренного с 100,4. Экономисты ожидали, что показатель вырастет до 101,1.

"После того, как индекс стабилизировался в прошлом месяце, теперь он продолжает тенденцию к снижению, которая началась в феврале этого года", сказали в KOF.

Текущее значение упало ниже долгосрочного среднего 100 и, следовательно, указывает на то, что швейцарская экономика теряет часть своего импульса, добавили в KOF.

Показатели для гостиничного и ресторанного сектора особенно ухудшились в июле. Индикаторы сектора строительства также показали слабость. Розничная торговля показала относительно стабильную ситуацию, в то время как банковский сектор проявил замедление.

Показатели промышленного сектора были смешанными, в то время как перспективы для производства машин и оборудования улучшились, а перспективы металлургической промышленности сократились

В еврозоне уровень экономического доверия неожиданно вырос в июле, что было обусловлено улучшением промышленных настроений, показали в среду данные обследования Европейской комиссии.

Индекс настроений в экономике вырос до 102,2 в июле с пересмотренного 102,1 в июне. Экономисты прогнозировали, что показатель снизится до 101,9 с июньской первоначальной оценочной величины 102.

Индекс доверия в промышленности вырос до -3,8 с -4,3 месяц назад. Рост доверия в промышленности произошел в результате более оптимистичных взглядов менеджеров на ожидаемое производство и текущий уровень общего портфеля заказов, а их оценка запасов готовой продукции в целом осталась неизменной.

Между тем, уверенность в секторе услуг упала до 3,6 с 4,4 месяца назад. Снижение уверенности в сфере услуг было вызвано значительно более низкими ожиданиями менеджерами спроса и более приглушенными оценками прошлой деловой ситуации, который перевесили более позитивную позицию в отношении прошлого спроса.

По предварительным оценкам потребительские настроения упали до -8,4 с -7,5 в июне. Индекс потребительского доверия снизился в связи с заметно более пессимистичными оценками будущей безработицы и будущей общей экономической ситуации, которые были лишь частично компенсированы умеренным улучшением оценки потребителей их будущей готовности к сбережениям.

Настроения в строительном секторе улучшились до -28,2 от -31,7 в предыдущем месяце. Рост доверия в строительстве был вызван выраженным пересмотром ожиданий занятости и, в меньшей степени, улучшенной оценкой менеджерами уровня портфеля заказов.

Еще данные показали, что деловая уверенность несколько уменьшилась до 0,17 в июле с 0,21 в июне.

В Швейцарии индикатор потребительской активности вырос в июне, в то время как активность в розничном секторе достигла рекордно высокого уровня и туризм продолжает восстанавливаться, показал в среду отчет финансовой компании UBS.

Индикатор потребительской активности от UBS вырос до 2,06 в июне с 1,80 в мае.

Этот рост был в основном обусловлен устойчивым ростом деловой активности сектора розничной торговли, так как соответствующий индекс вырос до 19 в июне. Это был самый высокий балл с января 2009 года.

Осторожное восстановление в секторе туризма нашло свое отражение в количестве ночевок в отелях жителями Швейцарии в первой половине этого года. В течение первых пяти месяцев этого года количество ночевок выросло на 18000 или на 0,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Тем не менее, число ночевок в отелях швейцарскими жителями пока еще не приблизились к уровням до спада в 2008 году," сказали в UBS.

В свою очередь, автомобильные регистрации продолжили оставаться отрицательными в июне, так как общее количество регистраций сократилось на 2 процента за месяц. В течение первой половины этого года регистрации автомобилей упали на 4 процента.

EUR/USD $1.3400, $1.3415, $1.3470, $1.3500

USD/JPY Y101.70-75, Y102.50

GBP/USD $1.6800

EUR/GBP stg0.7800, stg0.7900, stg0.7950, stg0.8000

AUD/USD $0.9400, $0.9425, $0.9450, $0.9475

USD/CAD C$1.0800

После сильного старта доллар США испытывает трудности с тем, чтобы продолжить свой рост в среду. Хотя важные экономические данные США, ожидаемые на этой неделе, могут укрепить ожидания относительно более скорого повышения процентной ставки в США, некоторые трейдеры не уверены, что ФРС готова изменить свою позицию и стать более склонной к ужесточению политики. В 12.30 по Гринвичу будет опубликована предварительная оценка ВВП США за 2-й квартал. Согласно консенсус-прогнозу, ВВП вырос на 3,0%. В 1-м квартале ВВП сократился на 2,9%. В пятницу выйдут данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США. Однако трейдеры отмечают, что индекс цен расходов на личное потребление - предпочитаемый ФРС индикатор инфляции - который в мае вырос на 1,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, все еще находится ниже целевого уровня ФРС 2%. Это делает повышение ставки маловероятным. Индекс цен расходов на личное потребление за июнь будет представлен 1 августа.

The Times

Санкции против России будут стоить лондонскому Сити сотни миллионов фунтов

"Европа и США сегодня заявят о совместных санкциях против российской экономики и сторонников президента Путина в рамках значительного усиления давления на Москву, - сообщает The Times. - Кроме того, Британия направит более 1,3 тыс. солдат, а также танки, которые должны присоединиться к учениям на восточной границе НАТО в Польше". "Вчера, на фоне усиления кризиса вокруг России, Дэвид Кэмерон принял участие в особой видеоконференции с пятью участниками: это были президент Обама, канцлер Германии Ангела Меркель, французский президент Олланд и премьер-министр Италии Маттео Ренци", - пишут авторы статьи Сэм Коутс и Дебора Хейнс.

Отсудивший у России 5 млн евро инвестор оценил шансы акционеров ЮКОС

Бывшие акционеры ЮКОСа готовы к переговорам с Россией о вариантах погашения 50 млрд долларов. Бывшие акционеры ЮКОСа готовы пойти на компромисс с Россией по вопросу исполнения решения Гаагского суда, об этом во вторник сообщил глава компании Group Menatep Limited (GML) Тим Осборн. Если Москва на мировую не пойдет, то инвесторы, ранее выигравшие суд против России, рекомендуют искать недвижимость и активы госкомпаний. «Мы готовы вести переговоры с Российской Федерацией и рассмотреть разумные предложения. Если Россия будет действовать разумно и представит обоснованные предложения, все может разрешиться уже к Рождеству», - заявил Осборн РИА Новости.

В Китае три частных банка откроются к концу года

На днях Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая официально ратифицировала заявку о создании трех частных банков - «Цяньхай вэйчжун» в Шэньчжэне, вэньчжоуского банка «Миньшан» и тяньцзиньского банка «Цзиньчэн». Об этом сообщает издание «Жэньминь жибао». «Цяньхай вэйчжун» будет основан компаниями «Тэнсюнь», «Байеюань» и «Лие». Корпорации «Чжэнтай» и «Хуафэн» создадут банк «Миньшан»; компании «Хуабэй» и «Майгоу» - банк «Цзиньчэн».

Япония готовится к принятию новых санкций против России

Япония готовит новые санкции в отношении России. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Японии Есихидэ Суга. «Мы ведем подготовку к принятию дополнительных мер, включая замораживание банковских счетов. Мы собираемся реагировать соответствующим образом, делая акцент на сотрудничество с партнерами по «семерке», - заявил генсек. Кроме того, он подчеркнул, что Япония надеется на мирное решение конфликта на Украине и скорейшее начало переговоров.

DW

МВФ: Затяжной кризис заставит Украину брать новые кредиты

По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), правительство в Киеве будет нуждаться в дальнейшей финансовой поддержке западных партнеров, если конфликт на востоке Украины не будет решен в ближайшее время. Как заявила во вторник, 29 июля, на пресс-конференции в Вашингтоне директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, дополнительные кредиты могут понадобиться украинской стороне через 12 месяцев, передает агентство AFP. В данный момент МВФ намерен предоставить Киеву кредитование на общую сумму в 17 миллиардов долларов. Свыше трех миллиардов от этой суммы уже были перечислены в мае 2014 года, следующий транш намечен на конец августа.

BBC

Акции ВТБ упали после санкций Евросоюза и США

Акции ВТБ в начале торгов на российском рынке снизились на 2 процента, отреагировав на санкции Евросоюза и США, согласованные во вторник. Во вторник США и ЕС договорились ввести Нажать новые санкции в отношении Москвы за ее роль в украинском конфликте. Новые экономические меры, по словам американского президента Барака Обамы, призваны затруднить доступ российским банкам к рынкам капитала и нанести удар по российской экономике, наказав Москву за продолжающуюся поддержку сепаратистов на востоке Украины.

Согласно мнению аналитиков Citigroup, пара USD/JPY вскоре восстановится на фоне временной разкорреляции индекса Nikkei 225 с котировками USD/JPY. Учитывая этот факт, а также то, что в последние дни курс USD/JPY также демонстрирует уверенный рост, стратеги банка ожидают, что темпы роста доллара против иены «догонят» восходящий тренд по Nikkei. Эксперты Citi ожидают рост до апрельских максимумов в районе Y104.30. Пробитие этого уровня приведет к достижению цели на Y107.50. В соответствии с подобными размышлениями, в техническом портфеле Citi открыто условно две длинных позиции в USD/JPY. По первой целью является уровень Y105.00. По второй позиции целью выступает уровень Y110 иен за доллар.

Сегодня в статье газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung было опубликовано интервью с членом правления ЕЦБ и по совместительству президентом Бундесбанка Йенсом Вайдманом. Банкир обратил внимание на то, что крупномасштабные покупки обеспеченных активами ценных бумаг со стороны ЕЦБ и других центральных банков могут быть проблематичными, т.к. центральные банки взяли на себя более высокие риски. Помимо этого, Вайдман прокомментировал ситуацию с рынком занятости. "Сильный рост заработной платы в Германии является положительным на фоне практически полной занятости в отдельных отраслях и регионах" - сказал банкир.

• В 09:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних долговых обязательств

• В 11:00 GMT США проведет аукцион по продаже 30-летним ипотечным кредитам от MBA

• В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 2-летних FRN

• В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 7-летних облигаций

• В 18:00 GMT сопроводительное заявление FOMC

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3515 (2360)

$1.3481 (1309)

$1.3455 (264)

Цена на момент написания обзора: $1.3408

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3380 (3638)

$1.3356 (2973)

$1.3324 (2365)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 29713 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3991);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 34638 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (6975);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 июля составило 1,17 против 1,20 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7200 (1636)

$1.7101 (2005)

$1.7003 (1005)

Цена на момент написания обзора: $1.6943

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6896 (2162)

$1.6799 (2113)

$1.6700 (1058)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 17067 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7250 (2423);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 25014 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (2692);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 июля составило 1,47 против 1,51 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

---

Доллар торговался около восьми-недельного максимума против основных валют в ожидании выхода сильных данных по занятости в США, что, возможно, побудит ФРС к дальнейшему сокращению стимулирующих программ. Напомним, сегодня завершится 2-х дневное заседание Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США и будет оглашено решение по вопросу возможных сроков повышения ставок ЦБ и темпов дальнейшего сокращения покупок облигаций. Читать далее ...

После сильного старта доллар США испытывает трудности с тем, чтобы продолжить свой сегодняшний рост. Хотя важные экономические данные США, ожидаемые на этой неделе, могут укрепить ожидания относительно более скорого повышения процентной ставки в США, возможно, что Федеральная резервная система готова изменить свою позицию и стать более склонной к ужесточению политики.

Сегодня в 12.30 GMT будут опубликованы предварительные данные по ВВП США за 2-й квартал. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 3,0%. В 1-м квартале ВВП сократился на 2,9%. В пятницу выйдут данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США. Однако возможно, что индекс цен расходов на личное потребление - предпочитаемый ФРС индикатор инфляции - который в мае вырос на 1,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, все еще находится ниже целевого уровня Федеральной резервной системы 2%. Это делает повышение ставки маловероятным.

Доллар США торгуется с повышением против основных валют на фоне выхода положительных данных по индексу уверенности потребителей в США, а также в виду поддержки со стороны доходности казначейских облигаций США. Индекс потребительского доверия от Conference Board вырос в июле до 90,9, что стало максимальным уровнем с октября 2007 г., значительно выше ожиданий 85,0. Это подготавливает возможность дальнейшего укрепления доллара США в случае выхода положительных данных по изменению ВВП во втором квартале и по занятости в июле. Стоимость 10-летних казначейских облигаций выросла на 7/32 во второй половине торгов, а доходность составила 2,461%, тогда как доходность немецких облигаций упала ниже 1,2%, достигнув рекордного минимума. Доходность облигаций растет на фоне роста цен. Более высокая доходность облигаций США в сравнении с доходностью облигаций Германии побудила некоторых инвесторов продавать евро.

Напомним что сегодня будет опубликована предварительная оценка ВВП США за 2-й квартал, а затем завершится заседание Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США и будет оглашено его решение по денежно-кредитной политике. В пятницу выйдут данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, а в четверг будут представлены данные по потребительским ценам и безработице в еврозоне. Рынок в целом ожидает более сильных данных США и более слабых данных еврозоны.

Евро торгуется вблизи восьмимесячного минимума после того, как вчера Европейский союз и Соединенные Штаты объявили дальнейшие санкции против России, ориентированные на энергию, банковское дело и оборонные отрасли, передает агентство Reuters. Дипломаты в Брюсселе заявили, что послы 28 членов Европейского союза согласились ввести ограничения на торговлю оборудованием для нефтяной и оборонной промышленности, технологиями «двойного назначения» для обороны и в гражданских целях. Государственным банкам России будет запрещено привлечение средств на европейских рынках капитала. Меры будут рассмотрены в течение трех месяцев. Канцлер Германии Ангела Меркель, которая неохотно пошла на введение санкций из-за торговых связей ее страны с Россией, сказала, что последние меры ЕС были «неизбежными». Ранее Европа ввела санкции только на отдельных лиц и организации, но отказывалась от более широких «отраслевых санкций», направленных на крупнейшего поставщика энергии.

В ходе азиатской сессии иена торгуется с понижением по отношению к доллару США, в ожидании выхода предварительных данных по ВВП США за 2-й квартал и завершения заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.

Курс американского доллара умеренно вырос против евро, достигнув при этом максимальных значений с 20 ноября 2013 года. Участники рынка ожидали новые подробности в отношении санкций против России. Совет ЕС на уровне постоянных представителей 28 стран сообщества согласовал вчера на заседании в Брюсселе санкции экономического характера против Российской Федерации. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на дипломатический источник. При этом собеседник Рейтер добавил: экономические санкции ЕС в отношении РФ будут пересмотрены через три месяца. Агентство Bloomberg также подтверждает согласование новых санкций против России. По данным агентства, перечень новых санкций включает ограничение доступа российских госбанков к рынкам капитала, запрет на экспорт в Россию оборудования для нефтедобычи, эмбарго на будущие поставки вооружений в Россию, а также ограничения на поставки оборудования двойного назначения. Небольшую поддержку оказали данные по США, которые показали: в июле индекс потребительского доверия в США подскочил до 90,9 пункта, что стало максимальным значением показателя с октября 2007 года. Об этом сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Вместе с тем, значение индикатора за июнь было пересмотрено с 85,2 пункта до 86,4 пункта. Аналитики ожидали повышения показателя до 85,5 пункта с ранее указанного уровня. Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в июле вырос до 88,3 пункта по сравнению с 86,3 пункта месяцем ранее. Индекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода подскочил до 92,7 пункта с 86,4 пункта.

Британский фунт снизился по отношению к доллару США после раннего роста на данных по ипотечным кредитам. Количество одобренных ипотечных кредитов в Великобритании увеличилось больше, чем ожидалось в июне, до самого высокого уровня с февраля прошлого года, показали вчерашние данные Банка Англии. Одобренные заявки на покупку домов увеличились до 67 196, 4-месячного максимума, от 62007 в мае. Прогнозировался умеренный рост до 63000. Кредиты физическим лицам увеличились на 2,5 млрд. фунтов стерлингов. В общей сложности, кредитование под залог жилья увеличилось на 2,1 млрд. фунтов стерлингов в июне, по сравнению с ростом на 2,3 млрд. фунтов стерлингов в мае. На ежегодной основе обеспеченные кредиты выросли на 1,5%.

Потребительские кредиты выросли лишь на 0,4 млрд. фунтов стерлингов после роста на 0,7 млрд. фунтов стерлингов. Ежегодный рост остался неизменным на уровне 5,3%. Денежный агрегат М4 вырос на 0,1% в июне с мая. На ежегодной основе М4 снизился на 0,6% по сравнению с 0,8-процентным падением в мае.

Иена заметно подешевела против доллара, достигнув при этом трехнедельного минимума. Спрос на доллар по-прежнему увеличивался перед выпуском предварительных данных США по экономическому росту во втором квартале и заявлением Федеральной резервной системы по ставке. Инвесторы также ожидают отчета по занятости за июль в пятницу. Ранее в этом месяце глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен отметила, что процентные ставки в США могут вырасти раньше в случае, если восстановление на рынке труда продолжится.

Объём промышленного производства Японии снизился на 3,3% при ожидавшемся снижении на 1,2%, а к уровню июня прошлого года объём промышленного производства вырос на 3,2% при ожидавшемся росте на 5,2%. Объём поставок в июне снизился на 1,9%, при этом запасы товаров и материалов выросли на 1,9%. В июле производители ожидают рост объема производства на 2.5%. Министерство экономики Японии снизило оценку объёма промышленного производства, отметив ослабление в экономике страны. Иена] еще вчера заметно подешевела против доллара, достигнув при этом трехнедельного минимума. На начало сегодняшней торговой сессии, негативные данные по объему промышленного производства Японии не повлияли на курс японской валюты.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3408 -0,23%

GBP/USD $1,6943 -0,22%

USD/CHF Chf0,9067 +0,32%

USD/JPY Y102,11 +0,26%

EUR/JPY Y136,92 +0,04%

GBP/JPY Y172,99 +0,03%

AUD/USD $0,9381 -0,23%

NZD/USD $0,8505 -0,49%

USD/CAD C$1,0849 +0,48%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Июнь 1.77

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Июль +0.3% +0.2%

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Июль 0.22

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Июль -4.3 -4.5

09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Июль 102.0

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м Июль +0.3% +0.2%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г Июль +1.0% +0.9%

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Июль 281 234

12:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Июнь -0.5% +0.3%

12:30 Канада Индекс цен на сырье Июнь -0.4% +0.6%

12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв II кв +1.0%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв II кв +1.2%

12:30 США ВВП, кв/кв II кв -2.9% +3.1%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июль -4.0

18:00 США Решение ФРС по ставкам 0.25% 0.25%

18:00 США Объем программы количественного смягчения (QE) ФРС, млрд долларов 35

18:00 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

23:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk 1 2