Новости и прогнозы: валютный рынок от 31-07-2014

Производство автомобилей в Японии увеличилось в прошлом месяце, зафиксировав при этом десятое ежемесячное повышение подряд. Об этом сегодня заявили в Ассоциации автомобильных производителей Японии.

Согласно данным, июньский объем производства четырехколесных транспортных средств вырос на 6,6 процента - до 857137 единиц в июне. За аналогичный период прошлого года производство было на уровне 804 125 единиц. Внутренний спрос на автомобили повысился в июне на 0,4 процента годовых - до 452 555 единиц, а объем экспорта снизился на 4,0 процента.

Между тем, стало известно, что производство мотоциклов поднялось на 22,6 процента в годовом исчислении. За месяц рост составил 8212 единиц - до 44518 единиц. Это был десятый месячный прирост подряд. Экспорт мотоциклов подскочил на 20,2 процента годовых, в то время как продажи на внутреннем рынке упали на 10,3 процента.

В период с января по июнь производство автомобилей выросло на 8,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что было замечено впервые за два года. Кроме того, добавим, что производство мотоциклов также выросло в первом полугодии - на 12,7 процента.

Розничные продажи в Греции сократились в мае после роста в предыдущем месяце. Такую информацию сегодня озвучили в Греческом статистическом органе.

Согласно докладу, майский объем розничных продаж упал на 3,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что последовало за повышением на 7,1 процента в апреле.

Также стало известно, что продажи продовольствия уменьшились в мае на 7,8 процента после роста на 9,2 процента в предыдущем месяце. Продажи автомобильного топлива упали на 4,4 процента, частично компенсировав рост на 6,9 процента в апреле. Продажи непродовольственных товаров снизились в мае на 8,4 процента, зафиксировав при этом седьмой месячный спад подряд.

Между тем, данные показали, что индекс розничных продаж, за исключением автомобильного топлива, уменьшился на 5,6 процента в мае вслед за ростом на 5,4 процента в апреле. Индекс оборота в сфере розничной торговли упал на 8,5 процента годовы после того, как вырос на 3,8 процента в апреле.

В месячном выражении объем розничных продаж вырос на 5,1 процента, в то время как оборот снизился на 7,2 процента.

Курс евро незначительно снизился против доллара на фоне данных по инфляции в еврозоне и по рынку труда США. Инфляция в странах еврозоны замедлилась в июле до самого низкого уровня за четыре с половиной года в основном из-за падения цен на энергоносители, показали в четверг предварительные данные Евростата. Инфляция замедлилась до 0,4 процента в июле с 0,5 процента в июне. Ожидалось, что инфляция останется неизменной на уровне 0,5 процента. Это самый низкий показатель после начала роста цен с ноября 2009 года. Базовая инфляция без учета энергии, продуктов питания, алкоголя и табака осталась на прежнем уровне 0,8 процента в июле. Цены на энергоносители снизились на 1 процент, а цены на продукты питания, алкоголь и табак упали на 0,3 процента. Цены на неэнергетические промышленные товары остались во флэте, а стоимость услуг расширилась на 1,3 процента.

Между тем, отчет по США показал: число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось на 23 000 и составило с учетом сезонных колебаний 302 000 за неделю, завершившуюся 26 июля. Данные были немного лучше, чем ожидалось. Экономисты в среднем прогнозировали 306 000 первичных заявок. Обращения на предыдущей неделе были пересмотрены до 279 000, самого низкого уровня с мая 2000 года. Четырехнедельная скользящая средняя заявок, которая сглаживает еженедельную волатильность, снизилась на 3 500 до 297 250 - это самый низкий показатель с апреля 2006 года. Отчет также показал: количество работников, продолжающих получать пособие по безработице, увеличилось на 31 000 и составило с учетом сезонных колебаний 2 540 000 на неделе, завершившейся 19 июля.

Фунт отступил от сессионного минимума против доллара, но продолжает торговаться с заметным понижением, так как вчерашние оптимистичные данные США по экономическому росту продолжают поддерживать спрос на американскую валюту. Добавим, вчера ФРС в своем решении по ставке заявила, что на рынке труда все еще существует значительная слабина, несмотря на недавнее ускорение роста рабочих мест, и указала, что ставки пока останутся на текущем уровне. Центральный банк также заявил: инфляция растет и приближается к долгосрочной целевой отметке.

Небольшое влияние также оказали сегодняшние данные по Британии, которые показали: рост цен на недвижимость замедлился в июле, отставая от ожиданий экономистов. Ипотечный кредитор Nationwide заявил, что цены на жилье выросли на 10,6 процента по сравнению с предыдущим годом в июле, увеличившись семнадцатый месяц подряд, и последовали за приростом на 11,8 процента в июне. Это было меньше, чем рост на 11,3 процента, ожидаемый экономистами. На ежемесячной основе цены на жилье выросли самыми медленными темпами с апреля 2013 года, на 0,1 процента в июле - заметно медленнее увеличения на 1 процент в июне и 0,5-процентный рост, ожидаемого экономистами. Средняя стоимость дома выросла до 188 949 фунтов стерлингов от 188 903 фунтов стерлингов в июне.

Канадский доллар заметно укрепился против своего американского коллеги, получив поддержку от данных по ВВП Канады. Канадская экономика выросла самыми быстрыми темпами за четыре месяца в мае, что было обусловлено приростом в обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговле, энергетике и строительстве. Валовой внутренний продукт (общая сумма товаров и услуг, произведенных в стране) вырос на 0,4% до 1620 миллиардов канадских долларов ($ 1490 млрд.), ускорившись по сравнению с увеличением в каждом из предыдущих двух месяцев на 0,1%. Об этом Статистическое управление Канады заявило в четверг. Подъем превысил рыночные ожидания (0,3%). В годовом измерении рост поднялся до 2,3% с 2,1%. В секторе услуг выпуск вырос на 0,4%, соответствуя усилению предыдущего месяца. В секторе производства товаров выпуск восстановился после спада в предыдущем месяце, увеличившись на 0,5% - это наибольший рост с февраля.

Согласно данным обследования Банка Италии и Центра исследований экономической политики, которые были представлены сегодня, показатель текущей экономической ситуации в зоне евро немного снизился в июле после того, как оставался неизменным в предыдущем месяце.

В докладе говорится, что индикатор EuroCoin упал до 0,27 в июле с 0,31 в июне. Добавим, последнее значение было самым низким, начиная с ноября прошлого года (тогда индекс составил 0,23 пункта).

Негативное влияние на падение промышленного производства в мае и слабой динамики фондового рынка в июле было частично компенсировано улучшением кривой доходности, говорится в итогах исследования.

Напомним, индикатор EuroCoin, который представляет собой оценку квартального роста ВВП без учета самых неустойчивых компонентов, остается положительными с сентября прошлого года.

Эксперты Международного валютного фонда заявили сегодня, что темпы подъема китайской экономики могут замедлиться в ближайшие годы, если Пекин не ускорит проведение экономических реформ.

МВФ призвал Китай быстро провести финансовую реформу, ускорить либерализацию валютного курса, а также провести ряд реформ в бюджетной политике в следующие 2 года, в частности, в сфере налогообложения недвижимости.

По оценкам фонда, ВВП Китая увеличится на 7,4% в 2014 году, однако в 2015 году рост замедлится до 7,1% и в дальнейшем продолжит ослабляться. Стоит добавить, прогноз МВФ основан на предположении о том, что Китай будет придерживаться нынешних темпов реформирования экономики, призванного сократить ее зависимость от экспорта и капиталоемких отраслей и переориентировать ее на внутреннее потребление. В том случае, если КНР не сможет провести необходимые реформы, темпы роста ВВП страны могут сократиться примерно до 3,5% к 2020 году, а затем и до 2,5%. В 2013 году китайский ВВП поднялся на 7,7%.

Уровень безработицы в Италии неожиданно снизился в прошлом месяце после того, как стабилизировался вблизи рекордно высокого значения в предыдущем месяце. Тем не менее, количество молодежи без работы поднялось до рекордного уровня. Об этом было сказано в отчете Статистического управления ISTAT.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний уровень безработицы снизился в июне до 12,3 процента с 12,6 процента в апреле и мае. Экономисты ожидали, что ставка останется неизменной. Между тем, добавим, что за этот же месяц прошлого года уровень безработицы составлял 12,2 процента.

Численность безработных составила в июне 3,150 млн. человек, что оказалось на 78 000 человек ниже по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель также снизился на 26 000 по сравнению с прошлым годом.

Уровень безработицы молодежи, которая относится к возрастной группе 15-24 лет, поднялся до рекордно высоких 43,7 процента, по сравнению с 43,1 процента в мае.

Общая численность занятых выросла за месяц на 0,2 процента или на 50 000 человек - до 22,40 млн. человек. По сравнению с прошлым годом, данный показатель в значительной степени остался неизменным.

Данные, опубликованные исследовательской компанией GfK NOP Ltd., показали: в текущем месяце индекс британского потребительского доверия неожиданно снизился, зафиксировав при этом первый спад за последние полгода. В исследовании GfK, проведенном с 1 по 15 июля по поручению Европейской комиссии, приняли участие свыше 2 тыс. британцев старше 16 лет.

Согласно отчету, индекс потребительского доверия в июле упал до -2 пунктов по сравнению с +1 пункта в предыдущем месяце. Напомним, в июле прошлого года он находился на отметке -16 пунктов. Минимальный уровень индекса потребительского доверия, который рассчитывается с 1974 года, был зафиксирован в июле 2008 года - минус 39 пунктов. Средний показатель за всю историю составляет минус 9 пунктов.

Между тем, стало известно: суб-индекс оценки потребителями общей экономической ситуации в стране в ближайшие 12 месяцев уменьшился в этом месяце на 4 пункта относительно июня - до 9 пунктов. В июле прошлого года он составлял минус 9 пунктов. Индикатор оценки британцами личной финансовой ситуации в следующий год снизился на 1 пункт - до 2 пунктов, но оказался на 2 пункта выше прошлогодней отметки, говорится в сообщении компании. Подындекс готовности потребителей тратить деньги на крупные покупки в текущем месяце потерял 1 пункт и составил -3 пункта.

Международное рейтинговое агентство Moody`s объявило сегодня о своем решении понизить прогноз относительно банковской системы Швейцарии «ААА» со стабильного на негативный, сославшись при этом на то, что поддержка со стороны крупных кредиторов швейцарского правительства ослабла.

Аналитики Moody's считают, что негативные последствия ослабления поддержки со стороны главных кредиторов будут сильнее позитивных моментов, связанных с поддержанием независимости и кредитоспособности банков.

В докладе также говорится, что последняя оценка отражает дальнейшее движение правительства в сторону реализации системы, позволяющих распределить бремя с кредиторами для решения проблем отечественных банков.

Сальдо счета текущих операций Испании за май вернулось к дефициту от профицита, который был зафиксирован в том же месяце прошлого года. Об этом было сказано в докладе, представленном ранее сегодня Банком Испании.

Данные показали:по итогам мая месяца текущий счет показал дефицит в сумме 0,6 млрд. евро по сравнению с профицитом в размере 2,4 млрд. евро за аналогичный период прошлого года.

Сальдо торгового баланса также оказалось с дефицитом в размере 1,1 млрд. евро, по сравнению с профицитом в размере 0,5 млрд. евро в прошлом году.

Между тем, стало известно, что профицит при торговле услугами вырос до 3,9 миллиарда евро с 3,6 млрд. евро в мае прошлого года.

Также в Банке Испании сообщили, что профицит счета операций с капиталом снизился в мае до уровня 0,9 млрд. евро с 1,4 млрд. евро в прошлом году.

В пятницу будет представлено множество данных, но почти все они - второстепенной важности.

Начнет серию наиболее важных событий Япония - в 03:30 GMT глава Банка Японии Харухико Курода выступит с речью. Комментарии главы Банка Японии могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от японского Центробанка ждут мер, направленных на сдерживание роста курса иены. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике Банка Японии.

В фокусе также окажутся американские данные по уровню безработицы и по изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики за июль (12:30 GMT). Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель - оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Ожидается, что уровень безработицы остался неизменным - на отметке 6,1%, а рост занятых замедлился до 230 тыс. с 288 тыс.

Что касается данных второстепенной важности, то первым отчитается Китай - в 01:00 GMT выйдет индекс производственной активности PMI за июль. Показатель рассчитывается на основании опроса около 700 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. По прогнозам, индекс вырос до уровня 51,4 пункта с 51,0 пункта в июне.

Немного позже, а именно в 01:30 GMT, Австралия представит индекс цен производителей за 2-й квартал. Ожидается, что показатель вырос на 0,7% после +0,9% в 1-м квартале. В 01:45 GMT Китай выпустит производственный индекс PMI от HSBC за июль. Прогнозируется, что индекс остался неизменным - на уровне 52,0 пункта.

Следующим событием будет выход индекса деловой активности в производственном секторе за июль: в 07:48 GMT отчитается Франция, в 07:53 GMT - Германия, в 07:58 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. Ожидается, что британский показатель снизился до 57,2 с 57,5, а все остальные остались без изменений.

Из американской статистики стоит выделить выход отчета по средней почасовой оплате за июль и по личным доходам и расходам за июнь. Ожидается, что зарплата выросла на 0,2%, доходы - на 0,4%, а расходы - на 0,5%.

Последними в данной серии будут индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июль (в 13:55 GMT) и производственный индекс Института Управления Поставками за июль. По прогнозам, индекс потребнастроений вырос до 81,5 пункта с 81,3 пункта, а производственный индекс улучшился до 56,1 с 55,3 в июне.

Безработица в Германии снизилась больше, чем ожидалось в июле, сообщило в четверг Федеральное агентство труда.

Количество людей без работы сократилось на 12 000 с июня. Безработица, согласно прогнозам, должна была сократиться на 5 000.

Между тем, уровень безработицы остался неизменным с учетом сезонных колебаний на уровне 6,7 процента в июле, как и ожидалось.

Обследование рабочей силы от Destatis показало: было 2 120 000 безработных в июне, т.е. меньше на 166 000 или на 7,4 процента чем в прошлом году. Скорректированный уровень безработицы остался на прежнем уровне 5,1 процента в июне.

Французские расходы домохозяйств продолжили расти в июне, в то время как расходы подскочили почти во всех подкатегориях, показали в четверг данные национального статистического института INSEE.

Расходы домохозяйств увеличились на 0,9 процента за месяц в июне после пересмотренного роста на 0,7 процента в мае. Экономисты ожидали, что расходы домашних хозяйств вырастут на 0,3 процента.

Результат был обусловлен сильным приростом в инженерных товаров, потребление которых выросло на 0,9 процента после падения на 0,2 процента в мае - в основном за счет роста расходов на товары длительного пользования в июне.

Расходы на текстильные и кожаные изделия выросли на 3 процента. Расходы на продовольственные товары увеличились на 1,1 процента в июне, восстановившись от падения на 1,1 процента в мае.

Потребление топливно-энергетических товаров увеличилось на 0,2 процента после роста на 7 процентов в мае. Расходы на промышленные товары восстановились на 1,3 процента в июне после падения на 0,5 процента в мае.

Ежегодно потребление домашних хозяйств выросло на 1,8 процента в июне, что больше 0,4-процентного роста, ожидаемого экономистами.

Во втором квартале расходы домохозяйств выросли на 1 процент от первых трех месяцев этого года. Ежеквартальный рост обусловлен в основном скачком потребления энергетических продуктов, который произошел в мае, и в закупках товаров длительного пользования.

Последние данные показали: с учетом сезонной коррекции индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июль снизился до 52,6 против 62,6 в июне. Согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было вырасти до уровня 63,2.
Напомним, индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов является индикатором замедления темпов развития экономики. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне.

EUR/USD $1.3382, $1.3400, $1.3405, $1.3450

USD/JPY Y101.00, Y101.40-45, Y101.50, Y101.75, Y101.80, Y101.85, Y101.95, Y102.00, Y102.20, Y102.25, Y102.40, Y102.50, Y102.60, Y102.75, Y103.00

GBP/USD $1.6850

EUR/GBP stg0.7850, stg0.7900, stg0.7920, stg0.7980

AUD/USD $0.9320, $0.9360, $0.9365, $0.9375

USD/CAD C$107.65, C$1.0800

Затраты на рабочую силу выросли самыми быстрыми темпами почти за шесть лет во втором квартале. Это признак того, что падение безработицы может вызвать повышение зарплат работников.

Индекс стоимости рабочей силы, широкий показатель заработной платы и пособий, вырос с учетом сезонных колебаний на 0,7% с апреля по июнь, Департамент труда заявил в четверг. Экономисты прогнозировали увеличение на 0,5%.

Заработная плата, которая составляет около 70% компенсации затрат, выросла на 0,6% во втором квартале, показав самые высокие темпы прироста с третьего квартала 2008 года. Компенсационные выплаты, включающие предоставление оплачиваемых отпусков и страховые полисы, выросли на 1%.

По сравнению с тем же периодом годом ранее, индекс стоимости рабочей силы вырос на 2% - до уровня, которого индекс достиг в конце 2013 года.

Отчет в четверг показал тенденцию повышения заработной платы, в то время как рынок труда продолжает восстанавливаться от последнего спада. Обилие безработных, готовых занять рабочие места, уменьшило потребность работодателей повысить заработную плату.

Слабый рост заработной платы, в свою очередь, сдерживает потребительские расходы и помогает обуздать инфляционное давление во всей экономике.

Индекс стоимости рабочей силы, как правило, показывал рост от 3% до 4% в год в до-рецессиионные времена, негативно повлиявшие на рынок труда.

Другие меры заработной платы показали небольшие признаки роста. Ежегодное увеличение средней почасовой заработной платы (внимательно отслеживаемый показатель) остается на уровне около 2% с конца рецессии, по сравнению с ростом более 3%, отмеченном в 2007 году.

Федеральная резервная система, в сферу компетенций которой входит повышение занятости, сохраняя инфляцию под контролем, внимательно следит за затратами на рабочую силу как на показатель здоровья рынка труда, а также опережающий индикатор инфляции потребительских цен.

В заявлении, опубликованном после заседания по политике во вторник-среду, Центральный банк отметил недавнее стремительное снижение уровня безработицы страны. Но он добавил: "ряд показателей рынка труда предполагает, что остается значительным недоиспользование трудовых ресурсов."

Уровень безработицы упал до 6,1%, хотя многие экономисты считают, что показатель завышает здоровье рынка труда, так как не учитывает тех, кто уже отчаялся и отказался от своих поисков работы.

Канадская экономика выросла самыми быстрыми темпами за четыре месяца в мае, что было обусловлено приростом в обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговле, энергетике и строительстве.

Валовой внутренний продукт (общая сумма товаров и услуг, произведенных в стране) вырос на 0,4% до 1620 миллиардов канадских долларов ($ 1490 млрд.), ускорившись по сравнению с увеличением в каждом из предыдущих двух месяцев на 0,1%. Об этом Статистическое управление Канады заявило в четверг.

Подъем превысил рыночные ожидания (0,3%). В годовом измерении рост поднялся до 2,3% с 2,1%.

В секторе услуг выпуск вырос на 0,4%, соответствуя усилению предыдущего месяца. В секторе производства товаров выпуск восстановился после спада в предыдущем месяце, увеличившись на 0,5% - это наибольший рост с февраля.

Количество работников в США, обратившихся за пособием по безработице, увеличилось на прошлой неделе после того, как упало до 14-летнего минимума в начале месяца.

Число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось на 23 000 и составило с учетом сезонных колебаний 302 000 за неделю, завершившуюся 26 июля, заявило в четверг Министерство труда.

Данные были немного лучше, чем ожидалось. Экономисты в среднем прогнозировали 306 000 первичных заявок.

Обращения на предыдущей неделе были пересмотрены до 279 000, самого низкого уровня с мая 2000 года.

Четырехнедельная скользящая средняя заявок, которая сглаживает еженедельную волатильность, снизилась на 3 500 до 297 250 - это самый низкий показатель с апреля 2006 года.

Обращения за пособием по безработице (датчик увольнений) были ниже тренда в этом году. Найм также улучшился - работодатели добавили свыше 200 000 рабочих мест в месяц в течение последних пяти месяцев.

Отчет в четверг показал: количество работников, продолжающих получать пособие по безработице, увеличилось на 31 000 и составило с учетом сезонных колебаний 2 540 000 на неделе, завершившейся 19 июля. Эти цифры приведены с одной неделей задержки.

Поднявшись до уровня более чем 600 000 в начале 2009 года, в дальнейшем еженедельные обращения устойчиво снижались.

Они держались значения около 300 000 с мая, но не снижались ниже этого уровня последовательно с 2006 года, прежде чем экономика впала в рецессию, которая длилась с декабря 2007 года по июнь 2009 года.

Перед рецессией уровень безработицы в стране был ниже 5%. В июне он составил 6,1%.

Федеральная резервная система, в пределы компетенции которой входит повышение занятости, сохраняя инфляцию под контролем, внимательно следит за рынком труда в то время, как она сокращает свою программу покупки облигаций и начинает обсуждать, когда повысить процентные ставки.

После заседания на этой неделе ФРС заявила, что будет сворачивать свои покупки ипотечных и казначейских облигаций до $ 25 млрд. в месяц. В заявлении Центральный банк отметил: еще есть "значительные" неиспользуемые ресурсы на рынке труда.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июль +1.0% +0.6% +0.1%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июль +6.0% Пересмотрено с +11.8% +10.6%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Июнь -0.2% Пересмотрено с -0.6% +1.1% +1.3%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Июнь +2.4% Пересмотрено с +1.9% +0.4%

06:45 Франция Потребительские расходы Июнь +1.0% +0.3% +0.9%

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г Июнь -0.6% +1.8%

07:55 Германия Изменение количества безработных Июль +7 Пересмотрено с +9 -5 -12

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Июль 6.7% 6.7%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июль +0.5% +0.5% +0.4%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Июнь 11.6% 11.6% 11.5%

В течение европейской сессии на рынке Форекс курс евро снизился против доллара на фоне данных по инфляции и безработице в еврозоне. Инфляция в странах еврозоны замедлилась в июле до самого низкого уровня за четыре с половиной года в основном из-за падения цен на энергоносители, показали в четверг предварительные данные Евростата.

Инфляция замедлилась до 0,4 процента в июле с 0,5 процента в июне. Ожидалось, что инфляция останется неизменной на уровне 0,5 процента. Это самый низкий показатель после начала роста цен с ноября 2009 года.

Базовая инфляция без учета энергии, продуктов питания, алкоголя и табака осталась на прежнем уровне 0,8 процента в июле.

Цены на энергоносители снизились на 1 процент, а цены на продукты питания, алкоголь и табак упали на 0,3 процента. В то же время, цены на неэнергетические промышленные товары остались во флэте, а стоимость услуг расширилась на 1,3 процента.

Уровень безработицы в еврозоне неожиданно упал в июне, показали опубликованные в четверг данные Евростата.

Уровень безработицы снизился незначительно до 11,5 процента с 11,6 процента в мае. Ставка по прогнозам должна была остаться неизменной на уровне 11,6 процента.

Кроме того, уровень безработицы среди молодежи снизился до 23,1 процента в июне с 23,2 процента месяцем ранее.

Общее число безработных лиц сократилось на 152 000 с мая до 18 410 000 в июне.

Британский фунт упал по отношению к доллару США после выхода данных по ценам на жилье. В Великобритании рост цен на недвижимость замедлился в июле, отставая от ожиданий экономистов, показали в четверг данные опросов, проведенных ипотечным кредитором Nationwide.

Цены на жилье выросли на 10,6 процента по сравнению с предыдущим годом в июле, увеличившись семнадцатый месяц подряд, и последовали за приростом на 11,8 процента в июне. Это было меньше, чем рост на 11,3 процента, ожидаемый экономистами.

На ежемесячной основе цены на жилье выросли самыми медленными темпами с апреля 2013 года, на 0,1 процента в июле. Это было заметно медленнее, чем увеличение на 1 процент в июне и 0,5-процентный рост, ожидаемый экономистами.

Средняя стоимость дома выросла до 188 949 фунтов стерлингов от 188 903 фунтов стерлингов в июне.

Роберт Гарднер, главный экономист Nationwide, сказал: "Замедление нельзя считать неожиданным, учитывая свидетельства умеренной деятельности в последние месяцы".

"Одобренные заявки на ипотеку снизились почти на 20 процентов в период с января по май, и наблюдается также некоторое смягчение в перспективных показателях - таких, как новые запросы покупателей."

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3379

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6869

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y102.91

В 12:30 GMT Канада опубликует изменение объема ВВП за май. В США в 12:30 GMT выйдет число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, индекс себестоимости рабочей силы за 2 квартал, в 13:45 GMT - индекс Chicago PMI за июль.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3485, $1.3460, $1.3440-50, $1.3440, $1.3415-25

Ордера на покупку $1.3360/50, $1.3320

GBP/USD

Ордера на продажу $1.7065, $1.7020-25

Ордера на покупку $1.6870/65, $1.6850/40, $1.6800

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9400, $0.9350, $0.9310/15

Ордера на покупку $0.9280, $0.9250, $0.9200

EUR/JPY

Ордера на продажу Y138.50, Y138.00

Ордера на покупку Y137.50, Y137.20, Y137.05/00, Y136.80, Y136.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y104.00, Y103.50, Y103.15, Y103.00

Ордера на покупку Y102.50, Y102.25/20, Y102.00, Y101.85/80

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8000, stg0.7980/85, stg0.7940-50

Ордера на покупку

Напомним, что Канада является единственной страной в мире, которая выпускает официальные данные по изменению ВВП на ежемесячной основе. В течение первых четырех месяцев 2014 года реальный ВВП Канады вырос на 0,2 процента в среднем за месяц. Консенсус-прогноз предполагает, что в мае рост экономики немного ускорился по сравнению с предыдущим месяцем. Хотя разбивка месячного ВВП по основным компонентам спроса не доступна, квартальные данные по ВВП показывают, что замедление в Канаде за последние два квартала в значительной мере было обусловлено слабостью в инвестиционных расходах и в экспорте. Рост потребительских расходов в значительной степени оставался стабильным. Добавим, что производственный индекс PMI, который будет представлен в пятницу, также может пролить свет на состояние производственного сектора Канады в июле.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам мая вырос на 0,3%., по сравнению с +0,1% в предыдущем месяце.

Уровень безработицы в еврозоне неожиданно упал в июне, показали опубликованные в четверг данные Евростата.

Уровень безработицы снизился незначительно до 11,5 процента с 11,6 процента в мае. Ставка по прогнозам должна была остаться неизменной на уровне 11,6 процента.

Кроме того, уровень безработицы среди молодежи снизился до 23,1 процента в июне с 23,2 процента месяцем ранее.

Общее число безработных лиц сократилось на 152 000 с мая до 18 410 000 в июне.

В Великобритании рост цен на недвижимость замедлился в июле, отставая от ожиданий экономистов, показали в четверг данные опросов, проведенных ипотечным кредитором Nationwide.

Цены на жилье выросли на 10,6 процента по сравнению с предыдущим годом в июле, увеличившись семнадцатый месяц подряд, и последовали за приростом на 11,8 процента в июне. Это было меньше, чем рост на 11,3 процента, ожидаемый экономистами.

На ежемесячной основе цены на жилье выросли самыми медленными темпами с апреля 2013 года, на 0,1 процента в июле. Это было заметно медленнее, чем увеличение на 1 процент в июне и 0,5-процентный рост, ожидаемый экономистами.

Средняя стоимость дома выросла до 188 949 фунтов стерлингов от 188 903 фунтов стерлингов в июне.

Роберт Гарднер, главный экономист Nationwide, сказал: "Замедление нельзя считать неожиданным, учитывая свидетельства умеренной деятельности в последние месяцы".

"Одобренные заявки на ипотеку снизились почти на 20 процентов в период с января по май, и наблюдается также некоторое смягчение в перспективных показателях - таких, как новые запросы покупателей."

Инфляция в странах еврозоны замедлилась в июле до самого низкого уровня за четыре с половиной года в основном из-за падения цен на энергоносители, показали в четверг предварительные данные Евростата.

Инфляция замедлилась до 0,4 процента в июле с 0,5 процента в июне. Ожидалось, что инфляция останется неизменной на уровне 0,5 процента. Это самый низкий показатель после начала роста цен с ноября 2009 года.

Базовая инфляция без учета энергии, продуктов питания, алкоголя и табака осталась на прежнем уровне 0,8 процента в июле.

Цены на энергоносители снизились на 1 процент, а цены на продукты питания, алкоголь и табак упали на 0,3 процента. В то же время, цены на неэнергетические промышленные товары остались во флэте, а стоимость услуг расширилась на 1,3 процента.

EUR/USD $1.3382, $1.3400, $1.3405, $1.3450

USD/JPY Y101.00, Y101.40-45, Y101.50, Y101.75, Y101.80, Y101.85, Y101.95, Y102.00, Y102.20, Y102.25, Y102.40, Y102.50, Y102.60, Y102.75, Y103.00

GBP/USD $1.6850

EUR/GBP stg0.7850, stg0.7900, stg0.7920, stg0.7980

AUD/USD $0.9320, $0.9360, $0.9365, $0.9375

USD/CAD C$107.65, C$1.0800

Фунт падает, опустившись ниже $1.6889, минимума вчерашнего дня, после выхода негативных данных по индексу цен на жилье от Nationwide. Общенациональное строительное общество Великобритании (Nationwide Building Society) заявило, что цены на недвижимость выросли на +0.1%, тогда как аналитики ожидали подъема показателя на +0.6%. Напомним, предыдущее значение составило +1.0%. Таким образом, данные разочаровали экспертов.

The Wall Street Journal

США впервые за 40 лет отправили сырую нефть на экспорт

Поздно ночью 30 июля танкер BW Zambesi под флагом Сингапура вышел из порта Техас-Сити по направлению к Южной Корее. Стоимость 400 тыс. баррелей нефти на борту танкера оценивается в $40 млн. По данным издания, отправка неочищенной нефти в Южную Корею стала возможной благодаря усилиям двух энергетических компаний, адвокатов, которые нашли лазейку в американском законодательстве и беспрецедентному "бурительному буму" в США.

РБК-Daily

Moody's: решение по ЮКОСу угрожает рейтингу России

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service увидело в решении Гаагского арбитражного суда по ЮКОСу риск для суверенного кредитного рейтинга России. Компенсация в $50 млрд, которую должна выплатить Россия бывшим акционерам ЮКОСа, представляет собой «существенное условное обязательство» государства, написал в сегодняшнем комментарии старший аналитик Moody's Торстен Нестманн. Сколько согласится выплатить Россия и согласится ли вообще, остается под вопросом, оговаривается эксперт. Но на фоне геополитических проблем и растущих экономических трудностей проигранный суд по ЮКОСу только усиливает давление на рейтинг.

США могут расширить санкции на торговлю ценными бумагами и краткосрочные займы

США могут распространить новые санкции в отношении России на торговлю вторичными ценными бумагами и на краткосрочные займы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в министерстве финансов. Отмечается, что в настоящее время разрешено совершать сделки с непогашенными задолженностями любых сроков с компаниями, которые уже попали в санкционный список, а также с новыми краткосрочными долговыми обязательствами и вторичными ценными бумагами. Ограничения могут ввести, если «понадобятся более жесткие меры» против Москвы.

S&P понизило рейтинг Аргентины до уровня «выборочный дефолт»

Международное рейтинговое агентство S&P сообщило о дефолте по части долговых обязательств Аргентины. Об этом сообщает Reuters. Ранее был аннулирован платеж, который Аргентина провела для погашения своей задолженности. Аргентина согласилась провести переговоры с кредиторами в Нью-Йорке ради предотвращения дефолта. Отмечается, что последний срок для осуществления этого платежа истек, в результате чего рейтинговое агентство объявило дефолт по части долговых обязательств страны.

Sony уходит с Лондонской биржи

Японская корпорация Sony объявила о делистинге акций с Лондонской фондовой биржи (LSE). Этот шаг обусловлен слишком низким объемом торгов. Компания покинет Лондонскую биржу уже в следующем месяце после присутствия там на протяжении 44 лет. Торги акциями компании продолжатся на Нью-Йоркской и Токийской фондовых биржах. Присутствие на Лондонской бирже обходилось корпорации в 10 млн иен в год.

BBC

Португальский банк BES объявил о рекордных убытках

Один из крупнейших банков Португалии Banco Espirito Santo объявил о рекордных убытках почти в 5 млрд долларов за первую половину этого года. Ранее в июле BES был вынужден прекратить торговлю ценными бумагами, после чего обвалилась Лиссабонская фондовая биржа. Банк оказался замешан в целой серии финансовых скандалов. Прежний руководитель банка Рикарду Эшпириту Санту Сальгаду лишь на прошлой неделе вышел на свободу под залог - он подозревается в отмывании денег и мошенничестве. Центральный банк Португалии будет вынужден провести санацию BES с тем, чтобы не допустить дальнейшего негативного влияния ситуации вокруг банка на финансовый сектор страны.

Согласно опубликованным сегодня данным Федерального статистического агентства Германии, в июне этого года розничные продажи в Германии выросли на 1,3% относительно предыдущего месяца против июня прошлого года. Исходя из среднего прогноза экономистов, показатель должен был вырасти всего на 1%. Напомним, в мае розничные продажи в ФРГ сократились на 0,6% относительно предыдущего месяца и выросли на 1,9% по сравнению с тем же периодом 2013 года. По прогнозам Еврокомиссии, ВВП Германии в 2014 году увеличится на 1,8%, в 2015 году - на 2%. Бундесбанк ожидает роста немецкой экономики на 1,9% в 2014 году, 2% в 2015 году и 1,8% в 2016 году.

Эксперты из Nomura объявили сегодня, что уверены в дальнейшем росте курса доллара с августа по октябрь. При этом аналитики отмечают 7 причин этой точки зрения:

1. Данные по США демонстрирует явные признаки укрепления экономики.

2. В последнее время многие члены ФРС, в том числе Уильямс, Буллард и Фишер и т.д., стали более «ястребиными», чем Йеллен. И недовольство Плоссера сегодняшним заявлением FOMC является еще одним примером этого.

3. Мы приближаемся завершению программы покупок активов ФРС (к октябрю). FOMC прийдется задуматься об изменении политики обнародования дальнейших действий.

4. Ставки в США начинают двигаться независимо от глобальных ставок (после того, как наблюдалась значительная глобальная корреляция).

5. Короткие ставки, вероятно, станут более изменчивыми, так как эффект от вливания ликвидности ФРС проходит.

6. Окончание QE3 в октябре, возможно, повлияет на доллар, хотя к тому времени этот эффект может быть в значительной степени в цене.

7. Глобальная картина потоков капитала претерпевает существенные изменения, которые могли бы поддержать доллар.

• В 05:30 GMT НБШ публикует промежуточные результаты

• В 11:00 GMT Решение Национального Банка Чехии по основной процентной ставке

Как сообщило сегодня агентство BBC, власти Аргентины объявили дефолт - то есть официально признали, что страна не способна платить по своим долгам. Эта южноамериканское государство объявляет дефолт уже во второй раз за последние 13 лет, причем нынешний долг в 1,3 млрд долларов возник как раз после предыдущего дефолта в 2001 году, когда хедж-фонды скупили государственные облигации по сниженной цене. Аргентинские чиновники до последнего момента пытались заключить с фондами договор о рассрочке, однако минувшей ночью последний раунд переговоров также закончился ничем. Суд в США, рассматривающий спор между сторонами, установил последний срок досудебного урегулирования между сторонами на 4 часа утра четверга по Гринвичу.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3511 (2347)

$1.3473 (1518)

$1.3444 (516)

Цена на момент написания обзора: $1.3397

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3370 (3500)

$1.3349 (2624)

$1.3320 (2539)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 30827 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (4125);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 34294 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (6567);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 июля составило 1,11 против 1,17 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7200 (1648)

$1.7101 (2005)

$1.7002 (1063)

Цена на момент написания обзора: $1.6922

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6895 (2107)

$1.6798 (1993)

$1.6699 (1035)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 17502 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7250 (2423);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 24988 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (2692);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 июля составило 1,43 против 1,47 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Июнь +9.9% +0.2% -5.0%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Июнь +14.3% +16.0%

01:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв II кв +3.2% -1.4% -3.0%

01:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв II кв +3.6% -7.9%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Июнь +0.4% +0.4% +0.7%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Июнь +4.7% +5.1%

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Июнь +0.6% Пересмотрено с +0.8% +0.7% +0.4%

Доллар закрывает месяц ростом против большинства основных валют после того, опубликованные вчера макроэкономические данные по крупнейшей экономике мира оказались лучше ожиданий аналитиков. Валовой внутренний продукт (общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике) расширился с учетом сезонных колебаний до годового уровня 4,0% во втором квартале, заявило в вчера Министерство торговли. Читать далее ...

Доллар США торгуется с повышением после выхода позитивного отчета по ВВП США в среду. Валовой внутренний продукт (общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике) расширился с учетом сезонных колебаний до годового уровня 4,0% во втором квартале, заявило в вчера Министерство торговли. Данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства и инфляции в США, которые выйдут в пятницу, могут повысить вероятность более раннего повышения процентной ставки ФРС, подтолкнув, таким образом, доллар США к росту.

Курс иены по отношению к доллару продолжает снижаться после выхода позитивных данных по ВВП США и последовавшим за этим взлетом курса доллара. По данным американского министерства торговли, ВВП США во 2-м квартале 2014 года вырос на 4% относительно аналогичного периода 2013 года, что превзошло ожидания экспертов, прогнозировавших рост в среднем на 3%. Продолжающееся сильное ослабление курса иены по отношению к доллару США. Это выгодно для местных крупных корпораций, ориентирующихся на внешние рынки. Также были опубликованы данные по изменению уровня заработной платы. Уровень заработной платы за июнь составил +0.4% (прогноз +0.7%).

Австралийский доллар торгуется около восьминедельного минимума по отношению к доллару США. Это произошло после выхода данных, показавших падение числа разрешений на строительство в Австралии на 5,0% в июне по сравнению с предыдущим месяцем. Разрешения на строительство, публикуемые Австралийским бюро статистики, отражают число разрешений на новые строительные проекты.

Канадский доллар торгуется около семинедельного минимума по отношению к доллару США на фоне почти полного отсутствия каких-либо серьезных данных по Канаде. Канадский доллар может получить некоторую поддержку, если сегодняшний отчет по ВВП Канады за май (единственный заметный отчет на этой неделе) выйдет сильнее, чем ожидалось.

В ходе вчерашней торговой сессии курс доллара заметно вырос против евро в связи с выходом лучших, чем ожидалось, данных по ВВП США. Экономика США резко выросла весной этого года после сокращения в первом квартале, что привело к положительному росту в течение последних шести месяцев и повысило надежды на устойчивый рост во второй половине 2014 года. Валовой внутренний продукт (общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике) расширился с учетом сезонных колебаний до годового уровня 4,0% во втором квартале, заявило вчера Министерство торговли. Экономисты прогнозировали рост на 3,1% за квартал. Подъем в запасах и ускорение потребительских расходов привели к широкому росту и нивелировали большое сопротивление от возросшего импорта. Прирост пришел на смену первому кварталу, когда экономика сократилась на 2,1%. В то время, как этот квартал стал худшим в текущем восстановлении, данная цифра отражает пересмотр в сторону повышения от предполагаемого ранее сокращения на 2,9%. Экономика выросла примерно на 1% в течение первой половины 2014 года. Ежегодные изменения, опубликованные в среду, показали, что экономика также расширилась на 4% во второй половине 2013 года; это лучший шестимесячный показатель за 10 лет.

Доллар существенно укрепился против фунта и иены на фоне восстановления американской экономики после того, как Федеральная резервная система США озвучила умеренную оценку инфляции и рынка труда США. По итогам двухдневного заседания Комитет по операциям на открытом рынке ФРС заявил: на рынке труда сохраняется значительная недозагруженность мощностей, несмотря на улучшение данных. Центральный банк сообщил, что инфляция немного приблизилась к долгосрочному целевому уровню ФРС и вероятность того, что она устойчиво останется ниже 2% несколько снизилась. Комитет по операциям на открытом рынке ФРС оставил диапазон процентных ставок по федеральным фондам без изменений между 0,0% и 0,25%. Федеральная резервная система заявила о сокращении объема ежемесячных покупок активов еще на 10 млрд долларов, до 25 млрд долларов, продолжая свой путь к завершению программы покупок активов в октябре. Эта программа оказывала давление на доллар США. Однако в целом сильные данные по ВВП США усилили аргументы инвесторов в пользу того, что Центральный банк наблюдает улучшения состояния экономики США и должен последовательно приблизить ожидаемые сроки первого повышения процентной ставки. ВВП США во 2-м квартале вырос на 4%, превысив прогноз роста на 3%, как сообщило Министерство торговли США.

• Потребление находится в сильном тренде, хотя отслеживается влияние со стороны повышения налогов.

• Экономики других стран будут постепенно восстанавливаться, что окажет позитивное влияние на эскпорт Японии

• Помним о понижательных рисках для экономического роста со стороны спроса и предложения

• Ожидается, что потребление в дальнейшем будет устойчивым, получая поддержку со стороны доходов и условий на рынке труда

• Уделяем большое внимание понижательным рискам для экономики Китая

• Экспорт Японии пострадает, если коррекция рынка жилья окажет давление на экономический рост Китая

• Потребуется время, чтобы точно оценить влияние повышения налога с продаж

• Слабость иены - это сильный фактор, стоящий за ростом инфляции в Японии

• Влияние повышения налога с продаж, вероятно, будет непродолжительным, но последствия "значительные"

• Разница между действительной и ожидаемой инфляцией сужается

• Целевой уровень инфляции 2% значительно превышает потенциал экономики Японии

• Все еще предстоит пройти долгий путь прежде, чем инфляция достигнет уровня 2%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $ 1,3394 -0,10%

GBP/USD $1,6911 -0,19%

USD/CHF Chf0,9085 +0,20%

USD/JPY Y102,80 +0,67%

EUR/JPY Y137,70 +0,57%

GBP/JPY Y173,84 +0,49%

AUD/USD $0,9325 -0,60%

NZD/USD $0,8484 -0,25%

USD/CAD C$1,0902 +0,49%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Июнь +9.9% +0.2%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Июнь +14.3%

01:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв II кв +3.2% -1.4%

01:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв II кв +3.6%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Июнь +0.4% +0.4%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Июнь +4.7%

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Июнь +0.6% Пересмотрено с +0.8% +0.7%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Июнь -15.0% -11.2%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июль +1.0% +0.6%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июль +11.8%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Июнь -0.6% +1.1%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Июнь +1.9%

06:45 Франция Потребительские расходы Июнь +1.0% +0.3%

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г Июнь -0.6%

07:55 Германия Изменение количества безработных Июль +9 -5

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Июль 6.7%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июль +0.5% +0.5%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Июнь 11.6% 11.6%

12:30 Канада ВВП, м/м Май +0.1% +0.3%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Июль 284 306

12:30 США Индекс стоимости рабочей силы II кв +0.3% +0.5%

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Июль 62.6 63.2

23:30 Австралия Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG Июль 48.9