Новости и прогнозы: валютный рынок от 29-07-2014

Объем строительства нового жилья во Франции снова уменьшился в июне, но число разрешений на строительство повысилось во второй месяц подряд, свидетельствуя о том, что длительный спад во французской строительной отрасли может вскоре завершиться и начнется восстановление.

Министерство экологии и развития заявило сегодня: число закладок новых домов снизилось на 0,1% в июне и на 1,5% во втором квартале. Тем временем, число разрешений на строительство выросло на 0,2% в прошлом месяце, но упало на 0,5% по итогам 2-го квартала.

Французская строительная отрасль, на долю которой приходится около 5% ВВП и 5% рабочей силы страны, была основным «тормозом» экономического подъема, так как строительство новых домов продолжает падать, в то время как многие другие отрасли начали восстанавливаться.

Французская строительная федерация (FFB) отметила, что в период с января по май число закладок новых домов составило в годовом выражении только 290 000 единиц, по сравнению с 331 867 в 2013 году и 346 463 в 2012 году.

Управляющий Банка Франции Кристиан Нойер уже заявил, что Франция инвестирует больше общественных денег в жилищный сектор, чем практически любая другая развитая страна, но активность продолжает отставать слабой - в основном из-за сложностей регулирования в области землепользования.

Курс доллара умеренно вырос против евро, достигнув при этом максимальных значений с 20 ноября 2013 года. Участники рынка ожидали новые подробности в отношении санкций против России. Совет ЕС на уровне постоянных представителей 28 стран сообщества согласовал сегодня на заседании в Брюсселе санкции экономического характера против Российской Федерации. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на дипломатический источник. При этом собеседник Рейтер добавил: экономические санкции ЕС в отношении РФ будут пересмотрены через три месяца. Агентство Bloomberg также подтверждает согласование новых санкций против России. По данным агентства, перечень новых санкций включает ограничение доступа российских госбанков к рынкам капитала, запрет на экспорт в Россию оборудования для нефтедобычи, эмбарго на будущие поставки вооружений в Россию, а также ограничения на поставки оборудования двойного назначения.

Небольшую поддержку оказали данные по США, которые показали: в июле индекс потребительского доверия в США подскочил до 90,9 пункта, что стало максимальным значением показателя с октября 2007 года. Об этом сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Вместе с тем, значение индикатора за июнь было пересмотрено с 85,2 пункта до 86,4 пункта. Аналитики ожидали повышения показателя до 85,5 пункта с ранее указанного уровня. Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в июле вырос до 88,3 пункта по сравнению с 86,3 пункта месяцем ранее. Индекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода подскочил до 92,7 пункта с 86,4 пункта.

Британский фунт снизился по отношению к доллару США после раннего роста на данных по ипотечным кредитам. Количество одобренных ипотечных кредитов в Великобритании увеличилось больше, чем ожидалось в июне, до самого высокого уровня с февраля прошлого года, показали во вторник данные Банка Англии. Одобренные заявки на покупку домов увеличились до 67 196, 4-месячного максимума, от 62007 в мае. Прогнозировался умеренный рост до 63000. Кредиты физическим лицам увеличились на 2,5 млрд. фунтов стерлингов. В общей сложности, кредитование под залог жилья увеличилось на 2,1 млрд. фунтов стерлингов в июне, по сравнению с ростом на 2,3 млрд. фунтов стерлингов в мае. На ежегодной основе обеспеченные кредиты выросли на 1,5 процента.

Потребительские кредиты выросли лишь на 0,4 млрд. фунтов стерлингов после роста на 0,7 млрд. фунтов стерлингов. Ежегодный рост остался неизменным на уровне 5,3 процента. Денежный агрегат М4 вырос на 0,1 процента в июне с мая. На ежегодной основе М4 снизился на 0,6 процента по сравнению с 0,8-процентным падением в мае.

Иена заметно подешевела против доллара, достигнув при этом трехнедельного минимума. Спрос на доллар по-прежнему поддерживается перед выпуском предварительных данных США по экономическому росту во втором квартале и заявлением Федеральной резервной системы по ставке. Инвесторы также ожидают отчета по занятости за июль в пятницу. Ранее в этом месяце глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен отметила, что процентные ставки в США могут вырасти раньше в случае, если восстановление на рынке труда продолжится.

Данные от Организации стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показали: по итогам прошлого месяца рост инфляции в странах G-20 замедлился, что было связано со снижением цен на продукты питания.

Согласно отчету, годовая инфляция в странах ОЭСР осталась без изменений в июне - на уровне 2,1%, в то время как в странах Большой двадцатки данный показатель упал до 2,9% с 3,0% в мае. В пяти странах этой организации - Эстонии, Греции, Португалии, Словакии и Венгрии - в июне было отмечено снижение цен по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Различия в динамике цен на энергоносители и продукты питания - основная причина низких уровней инфляции в Европе. Стоит отметить, что в Евросоюзе цены на продукты питания в июне упали на 1,1% г/г, а в странах ОЭСР они выросли на 2,1%. Цены на энергоносители в ЕС увеличились на 0,1% за год, в то время как в странах ОЭСР в целом, они выросли на 3,1%.

Между тем, годовая инфляция среди стран ОЭСР выросла в Канаде, Великобритании, России и Бразилии, но упала в Китае, Индонезии и Японии. Неизменными цены остались в США и Южной Африке.

Как стало известно, с начала 2014 года 16 провинций и крупных городов Китая увеличили размер минимальной заработной платы в среднем на 14,2%. Предпринятые меры коснулись трудоемких производств из числа мелких и средних предприятий, которые платят своим сотрудникам минимальную заработную плату. В Шанхае зарплаты выросли на 12,3%, составив 1820 юаней, или 293 доллара в месяц, почасовая оплата выросла на 21,4%, составив 17 юаней, или 2,4 доллара. За прошедший год размер МРОТ вырос в 27 регионах в среднем на 17%. При этом в Китае отмечается серьезный разрыв между богатыми и бедными гражданами.

Данные исследования Пекинского университета свидетельствуют о том, что в 2012 году 1% самых обеспеченных домохозяйств КНР контролировали 30% национального благосостояния, тогда как беднейшие 25% обладали лишь 1%. В отчете также говорится: показатель степени расслоения общества вырос с 0,55 пункта в 2002 году до 0,73 пункта в 2012 году (1 - ситуация крайнего неравенства, 0 - абсолютное равенство). Официальные данные говорят о том, что значение индекса в прошлом году было на уровне 0,43 пункта.

Греческие цены производителей увеличились в июне, ускорив при этом темпы по сравнению с предыдущим месяцем и зафиксировав наибольший прирост за последние полтора года. Об этом было сказано в отчете, опубликованном Статистическим управлением.

Согласно данным, цены производителей увеличились в июне на 1,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметив самый быстрый рост с декабря 2012 года. Напомним, в мае значение данного показателя увеличилось только на 0,6 процента.

Между тем, внутренние цены производителей поднялись на 1,5 процента.

Среди подкатегорий цены на расходные потребительские товары выросли на 0,2 процента, в то время как стоимость энергоносителей повысилась на 4 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на промежуточные товары упали на 1,6 процента. Цены на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования снизились на 0,7 процента и на 0,2 процента, соответственно.

В месячном выражении цены производителей выросли на 0,4 процента в июне, что оказалось немного быстрее 0,3 процентного майского повышения.

Завтрашний день окажется богатым на экономические данные, в том числе первостепенной важности.

Начнет серию наиболее важных отчетов Германия - в 12:00 GMT выйдет предварительный индекс потребительских цен за июль. Индикатор отслеживает изменения розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе и в Германии. Показатель имеет предварительное значение и окончательное, которое выходит приблизительно через 15 дней после публикации предварительных данных. Предварительные данные оказывают большее влияние на рынок. Ожидается, что индекс вырос на 0,2%.

В фокусе также будут американские данные по валовому внутреннему продукту за второй квартал (в 12:30 GMT). Показатель отражает изменения рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. По прогнозам, ВВП вырос на 3,1%.

Наиболее ожидаемым событием станет оглашение решения ФРС по ставкам и по объему программы количественного смягчения (в 18:00 GMT). Основной ставкой ФРС является ставка по федеральным фондам. Это процентная ставка, под которую банки размещают свободные средства, находящиеся на счетах в Федеральном резерве, другим банкам на условиях кредитов овернайт. ФРС контролирует уровень процентной ставки по федеральным фондам с помощью операций с государственными ценными бумагами. Решение по изменению процентной ставки принимается Комитетом по финансовым рынкам, входящим в состав ФРС, отталкиваясь от которого, коммерческие банки устанавливают свои проценты по кредитам и вкладам. Ожидается, что ставка останется неизменной - на уровне 0,25%, а объем QE снизится на $10 млрд. - до $25 млрд. Также в это время выйдет сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС.

Что касается отчетов второстепенной важности, то начнет данную серию Швейцария - в 07:00 GMT выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июль. По прогнозам, показатель вырос на 0,2%.

Немного позже, а именно в 09:00 GMT, еврозона представит индекс настроений в деловых кругах, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в экономике за июль.

Из американо-канадской статистики стоит выделить выход отчета по изменению числа занятых от ADP за июль (в 12:15 GMT). Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Ожидается, что число занятых выросло на 234 тыс. после +281 тыс. в прошлом месяце.

В 12:30 GMT Канада выпустит данные по ценам на промышленные товары и индекс цен на сырье за июнь. По прогнозам, показатели выросли на 0,3% и на 0,6%, соответственно.

Также в это время США опубликует ценовой дефлятор за второй квартал. Показатель отражает отношение текущего значения ВВП (в текущих ценах) к его базовому значению (в ценах базового периода). Отражает величину инфляционной составляющей в значении ВВП (то есть является той величиной, которая вычитается из номинального ВВП, чтобы получить реальный). С основным значением показателя одновременно публикуется и базовое его значение, для расчета которого исключаются волатильные в цене продукты и энергия.

В Испании рост розничных продаж замедлился второй месяц подряд в июне, заявило во вторник статистическое управление INE.

Розничные продажи выросли на скорректированные 0,2 процента в годовом исчислении, что медленнее роста на 0,5 процента в мае и 0,7-процентного роста в апреле. На нескорректированной основе розничные продажи остались на прежнем уровне в июне после расширения на 0,8 процента месяцем ранее.

Продажи продуктов питания выросли на 0,1 процента, а непродовольственные продажи поднялись на 0,8 процента.

В месячном измерении розничные продажи упали впервые за три месяца в июне. Продажи понизились на 0,7 процента, в отличие от роста на 1 процент в мае.

Индекс потребительского доверия от Conference Board, который улучшился в июне, увеличился и в июле. Индекс в настоящее время составляет 90,9 (1985 = 100) по сравнению с 86,4 в июне. Индекс текущих условий вырос до 88,3 с 86,3, а индекс ожиданий увеличился до 92,7 с 86,4 в июне.

Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board, говорит: "Индекс потребительского доверия увеличился третий месяц подряд и сейчас находится на самом высоком уровне с октября 2007 года (95,2). Сильный рост числа рабочих мест помог повысить оценку потребителей текущих условий, в то время как улучшившиеся краткосрочные прогнозы для экономики и создание рабочих мест (и, в меньшей степени, доходы физических лиц) привели к усилению ожиданий. Последние достижения в потребительской уверенности позволяют предположить, что недавнее укрепление роста, вероятно, продолжится во второй половине этого года".

Оценка потребителями текущих условий улучшилась в июле. Доля тех, кто утверждает, что условия бизнеса являются "хорошими", снизилась до 22,7 процента с 23,4 процента, в то время как доля заявляющих, что условия бизнеса "плохие", практически не изменилась на уровне 22,7 процента. Оценка потребителями рынка труда была более благоприятной. Те, кто говорят, что рабочие места "в достатке", увеличились до 15,9 процента с 14,6 процента, в то время как доля тех, кто утверждает, что рабочие места "трудно получить", осталась неизменной на уровне 30,7 процента.

Ожидания потребителей были более оптимистичны в июле. Процент потребителей, ожидающих, что условия ведения бизнеса улучшатся в течение следующих шести месяцев, вырос до 20,2 процента с 18,4 процента, в то время как доля тех, кто ожидал, что условия ведения бизнеса ухудшатся, осталась на прежнем уровне 11,5 процента. Потребители более позитивно оценивают перспективы на рынке труда. Те, кто ожидает, что новые рабочие места в ближайшие месяцы увеличатся, выросли до 19,1 процента с 16,3 процента, в то время как доля ожидающих, что рабочие места сократятся, снизились до 16,4 процента с 18,4 процента. Чуть больше потребителей ожидают, что их доходы вырастут, 17,3 процента в июле по сравнению с 16,7 процента в июне, в то время как доля тех, кто ожидал падения доходов, снизилась до 11,0 процента с 11,4 процента.

EUR/USD $1.3350, $1.3400, $1.3450, $1.3490, $1.3500, $1.3570

USD/JPY Y101.55/65, Y101.75, Y101.85/90

USD/CAD C$1.0735, C$1.0765, C$1.0810, C$1.0880

EUR/GBP Stg0.8000

Годовой рост цен на жилье по всей территории США резко замедлился до однозначных темпов в мае, согласно отчету по ценам на дома.

Индекс цен на жилье для 10 крупных городов США вырос на 9,4% за год, закончившийся в мае, говорится в исследовании S&P / Case-Shiller, опубликованном во вторник. Индекс цен для 20 городов увеличился на 9,3%. Результат был по сравнению с 10,8% годового темпа в апреле и значительно ниже, чем 9,8%, ожидаемые экономистами. Майские темпы роста цен по сравнению с аналогичным периодом год назад являются самыми медленными в течение месяца с февраля 2013 года.

На нескорректированной основе индексы для 10 городов и 20 городов увеличились на 1,1% в мае по сравнению с апрелем. С учетом сезонных колебаний оба индекса снизились на 0,3%.

Прошлое увеличение цен на жилье в сочетании с застойным ростом заработной платы в последнее время снизили доступность жилья. Продажи домов были сдержанными в первой половине года, и последние данные позволяют предположить, что будет больше проблем в третьем квартале. Национальная ассоциация риэлторов сообщила в понедельник: незавершенные продажи жилья упали на 1,1% в июне и были на 7,3% ниже уровней прошлого года.

"Рынок жилья демонстрирует смешанные экономические данные в последние несколько месяцев", сказал Дэвид М. Блитцер, председатель индексного комитета S&P Dow Jones Indices. "Цены и продажи домов на вторичном рынке показали улучшение, в то время как строительство и продажи новых домов продолжают отставать."

На региональном уровне в 18 из 20 городов был зафиксирован более медленный рост в годовом измерении в мае по сравнению с апрелем. В Сан - Франциско и Сан-Диего годовые показатели замедлились примерно на три процентных пункта.

Уверенность среди малых и средних предприятий Японии улучшилась в июле, показали во вторник данные обследования, опубликованные Shoko Chukin Bank.

Индекс доверия малого бизнеса вырос до 48,7 в июле с 47,3 в июне. Показатель вырос третий месяц подряд. Но индикатор, как ожидается, останется неизменным на уровне 48,7 в августе.

В свою очередь, уверенность в производственном секторе выросла до 47,8 с 46,7 месяцем ранее. Индекс доверия в непроизводственной сфере поднялся до 49,4 с 47,7 в предыдущем месяце.

Индекс настроений для производителей, по прогнозам, снизится до 46,7, а среди непроизводителей вырастет до 50,3.

Марсель Тиэлиант, экономист по Японии в Capital Economics, сказал, что хотя улучшение доверия малого бизнеса подняло индекс выше своей долгосрочной средней, опрос все еще указывает на вялый темп промышленного производства.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Июнь 2.7 2.6 2.5

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Июнь 62 63 67

В течение европейской сессии на рынке Форекс курс евро незначительно вырос против доллара в условиях сдержанной активности инвесторов. Были опубликованы данные по импортным ценам в Германии, которые не оказали существенного влияния на динамику пары. Цены на импорт в Германии продолжили сокращаться в июне, показали данные Destatis во вторник. Цены на импорт снизились на 1,2 процента в годовом исчислении в июне, что медленнее, чем 2,1-процентное снижение, зафиксированное в мае. Темпы снижения совпали с ожиданиями экономистов.

В месячном исчислении цены на импорт расширились на 0,2 процента после пребывания на нулевом уровне в мае. Экономисты прогнозировали рост за июнь на 0,3 процента. Без учета нефти и минеральных нефтепродуктов, индекс импортных цен оказался на 1,7 процента ниже уровня годом ранее.

В то же время, экспортные цены снизились на 0,1 процента в июне по сравнению с предыдущим годом после падения на 0,6 процента в мае. На ежемесячной основе экспортные цены повысились на 0,1 процента.

Участники рынка ожидают выход данных США по уверенности потребителей и ценам на жилье. Как полагают аналитики Danske Bank, в июле показатель доверия американских потребителей к национальной экономике должен немного улучшиться. «Июльский индекс потребдоверия от Conference Board может вырасти от майского значения 85.2 до 86 (консенсус-прогноз 85.5). Это позволило бы индексу обновить 6-летний максимум доверия благодаря ускорению темпов роста занятости и приличным темпам роста зарплат.

Кроме того, будет опубликован индекс цен на жилье Case-Shiller за май. Ожидается, что он продемонстрирует дальнейший прирост на 0.3% м/м. Темпы ускорения цен на недвижимость отошли от высоких значений прошлого года, но все равно продолжают расти на 7-8% 3м/3м».

Британский фунт снизился по отношению к доллару США после раннего роста на данных по ипотечным кредитам. Количество одобренных ипотечных кредитов в Великобритании увеличилось больше, чем ожидалось в июне, до самого высокого уровня с февраля прошлого года, показали во вторник данные Банка Англии.

Одобренные заявки на покупку домов увеличились до 67 196, 4-месячного максимума, от 62007 в мае. Прогнозировался умеренный рост до 63000.

Кредиты физическим лицам увеличились на 2,5 млрд. фунтов стерлингов. В общей сложности, кредитование под залог жилья увеличилось на 2,1 млрд. фунтов стерлингов в июне, по сравнению с ростом на 2,3 млрд. фунтов стерлингов в мае. На ежегодной основе обеспеченные кредиты выросли на 1,5 процента.

Потребительские кредиты выросли лишь на 0,4 млрд. фунтов стерлингов после роста на 0,7 млрд. фунтов стерлингов. Ежегодный рост остался неизменным на уровне 5,3 процента.

Денежный агрегат М4 вырос на 0,1 процента в июне с мая. На ежегодной основе М4 снизился на 0,6 процента по сравнению с 0,8-процентным падением месяц назад.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3444 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6993 и затем снизилась до $1.6945

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y102.01

В США в 13:00 GMT выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за май, в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за июль, в 20:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 22:45 GMT Новая Зеландия представит изменение объема выданных разрешений на строительство за июнь. В 23:50 GMT Япония выпустит предварительные данные по объему промышленного производства за июнь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3500-10, $1.3485, $1.3440-50

Ордера на покупку $1.3420, $1.3410-09

GBP/USD

Ордера на продажу $1.7080, $1.7065

Ордера на покупку $1.6920, $1.6900

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9480, $0.9450, $0.9420/25

Ордера на покупку $0.9385/80, $0.9370, $0.9350, $0.9320

EUR/JPY

Ордера на продажу Y137.75/80, Y137.50, Y137.20/25

Ордера на покупку Y136.85/80, Y136.50, Y136.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.20, Y102.04

Ордера на покупку Y101.85/80, Y101.50, Y101.20

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8000, stg0.7980/85, stg0.7950

Ордера на покупку stg0.7900

Как показали во вторник данные Ассоциации жилищной промышленности, продажи новых домов в Австралии увеличились в июне на фоне резкого роста продаж многоквартирного жилья.

Общий объем продаж жилья вырос на 1,2 процента за месяц в июне.

Результат был обусловлен ростом на 15,9 процента продаж многоквартирного жилья. Тем не менее, продажи коттеджей упали на 1 процент в июне.

Продажи нового жилья увеличились на 2 процента в июньском квартале.

"Строительный сектор обеспечит заметный вклад в широкий экономический рост в 2014-15 годах," сказал Харли Дэйл, главный экономист Ассоциации.

"В то время восстановление входит в свой третий год, величина и продолжительность текущего растущего цикла строительства жилья является менее определенной, чем обычно имеет место на данном этапе."

Цены на импорт в Германии продолжили сокращаться в июне, показали данные Destatis во вторник.

Цены на импорт снизились на 1,2 процента в годовом исчислении в июне, что медленнее 2,1-процентного снижения, зафиксированное в мае. Темпы снижения совпали с ожиданиями экономистов.

В месячном исчислении цены на импорт расширились на 0,2 процента после пребывания на нулевом уровне в мае. Экономисты прогнозировали рост за июнь на 0,3 процента.

Без учета нефти и минеральных нефтепродуктов, индекс импортных цен оказался на 1,7 процента ниже уровня годом ранее.

В то же время, экспортные цены снизились на 0,1 процента в июне по сравнению с предыдущим годом после падения на 0,6 процента в мае. На ежемесячной основе экспортные цены повысились на 0,1 процента.

Заместитель главы Банка Англии Бен Бродбент заявил сегодня в Лондоне, что ускорение мирового роста поддержит восстановление британской экономики.

«Если рост мировой экономики будет слабым, это неизбежно скажется на открытой экономике Британии и помешает её активному и сбалансированному росту», - обращает внимание Бродбент.

Представитель британского ЦБ полагает, что слабый рост импорта провоцирует расширение дефицита баланса текущих операций. Однако сам по себе дефицит баланса «не представляет угрозы для экономики страны», поясняет он.

Количество одобренных ипотечных кредитов в Великобритании увеличилось больше, чем ожидалось в июне - до самого высокого уровня с февраля прошлого года, показали во вторник данные Банк Англии.

Одобренные заявки на покупку домов увеличились до 67 196, 4-месячного максимума, от 62007 в мае. Прогнозировался умеренный рост до 63000.

Кредиты физическим лицам увеличились на 2,5 млрд. фунтов стерлингов. В общей сложности кредитование под залог жилья увеличилось на 2,1 млрд. фунтов стерлингов в июне, по сравнению с ростом на 2,3 млрд. фунтов стерлингов в мае. На ежегодной основе обеспеченные кредиты выросли на 1,5 процента.

Потребительские кредиты выросли лишь на 0,4 млрд. фунтов стерлингов после роста на 0,7 млрд. фунтов стерлингов. Ежегодный рост остался неизменным на уровне 5,3 процента.

Денежный агрегат М4 вырос на 0,1 процента в июне с мая. На ежегодной основе М4 снизился на 0,6 процента по сравнению с 0,8-процентным падением месяц назад.

EUR/USD $1.3350, $1.3400, $1.3450, $1.3490, $1.3500, $1.3570

USD/JPY Y101.55/65, Y101.75, Y101.85/90

USD/CAD C$1.0735, C$1.0765, C$1.0810, C$1.0880

EUR/GBP Stg0.8000

Фунт растет приближаясь к уровню $1.7000, обновив сессионный максимум после выхода позитивных данных по количеству одобренных заявок на ипотечные кредиты в Великобритании. Согласно опубликованным данным, показатель в июне вырос на 67 тыс., тогда как аналитики ожидали роста заявок на ипотеку всего на 63 тыс. Таким образом, данные превысили оценки экспертов, указав на рост рынка недвижимости Великобритании.

РБК-Daily

Airbus разорвал контракт с японской Skymark на $2 млрд

Европейский авиапроизводитель Airbus аннулировал контракт с японской авиакомпанией Skymark Airlines на поставку шести лайнеров A380 стоимостью $2,25 млрд, сообщает французское издание Les Echos. По данным газеты, срыв контракта обусловлен финансовыми трудностями японской компании. Skymark за минувший финансовый год, завершившийся в марте, впервые за пять лет показала убыток в размере 1,85 млрд иен (13,5 млн евро). "Компания, в авиапарке которой находятся в лизинге 30 самолетов, отказывается влезать в долги и испытывает большие трудности с оплатой самолетов, заказанных у Airbus", - пишет издание.

Lloyds заплатит штраф в 370 млн долл. за манипуляцию с LIBOR

Британский банк Lloyds Banking Group выплатит властям США и Великобритании 370 млн долл. за манипулирование ставкой межбанковского кредитования LIBOR. Об этом 28 июля сообщает Reuters. Минюст США, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США и британское Управление по финансовому поведению (FCA) выяснили, что Lloyds Banking Group влиял на ставки LIBOR с целью улучшить свое финансовое положение.

The Wall Street Journal

В список санкций ЕС будут включены Сбербанк и ВТБ

Евросоюз готовится включить в санкционный список из-за ситуации на Украине в том числе Сбербанк и ВТБ, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Санкции будут резко ограничивать возможности крупнейших российских банков, заявили дипломаты. Ранее сообщалось, что послы ЕС согласовали санкции в отношении ряда отраслей Крыма и Севастополя.

Белый дом: США уже на текущей неделе могут принять новые санкции против России

США и ЕС уже на текущей неделе могут принять новые экономические санкции в отношении России в связи с кризисом на Украине, заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Тони Блинкен. Об этом сообщает Reuters. По его словам, введенные ранее санкции нанесли ущерб российской экономике, но Россия «не унимается и оказывает поддержку ополченцам». Как сообщалось ранее, лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии и США договорились о дополнительных санкционных мерах в отношении России в связи с кризисом на Украине.

BBC

Британец украл $500 тыс. у благотворительного фонда

Британец признался в суде, что присвоил более 300 тысяч фунтов стерлингов (500 тысяч долларов), переданных в благотворительный фонд помощи военным Help for Heroes ("помощь для героев"). 51-летний Кристофер Коупленд организовал пункты сбора денег в супермаркетах Англии и Уэльса. Все деньги он переводил на свой банковский счет. Он был пойман благодаря одному из волонтеров, который заподозрил его в мошенничестве и заявил в полицию. По словам судьи, Коупленда ждет длительный срок лишения свободы.

По мнению экспертов CitiFX, американский доллар по-прежнему сохраняет свой потенциал к росту. В связи с этим эксперты банка приняли решение удерживать свои бычьи позиции по паре USD/JPY. В техническом портфеле аналитиков CitiFX находится длинная позиция по данной паре. Эксперты утверждают, что ближайшей целью USD/JPY является вхождение в диапазон между Y102.50-80.

Аналитики BMO Capital Markets считают, что рост пары USD/CAD, показавшей стремительный рост на прошлой неделе, подходит к своему завершению. Эксперты уверены, что не все опубликованные на этой неделе макроэкономические данные по экономике США окажуться позитивными, что и приведет к нисходящему движению по USD/CAD. "Хотя это еще не полностью отражено в позиционировании, но общее представление рынка состоит в том, что доллар США в конечном счете продолжит рост, и это, вероятно, заставляет некоторых FX-инвесторов совершать преждевременный прыжки в рамках реализации стратегии "расхождения", говорят в ВМО. Есть риск, что такие игроки будут разочарованны на этой неделе, поскольку доллар уязвим к падению в случае выхода слабых данных по ВВП США, медвежьей хитрости в заявлениях ФРС и сильных данных по ВВП Канады" - заявляют в BMO Capital Markets.

Согласно опубликованным сегодня данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, объем розничных продаж в Японии упали в июне на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель ускорил снижение по сравнению с падением на 0,4% в мае. Однако он оказался не очень плохим против апреля (-4,3%), когда Япония повысила национальный потребительский налог.

Объемы продаж среди крупных предприятии розничной торговли снизились на 1,8% в годовом исчислении после падения на 1,2% в мае и на 6,7% в апреле.

• В 07:00 GMT член КМП Банка Англии Бен Броадбент выступит с речью

• В 09:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-месячных долговых обязательств

• В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

• В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций

Согласно опубликованным сегодня статданным Японии, официальный уровень безработицы с учетом сезонных колебаний в июне вырос к отметке 3,7%. Данный результат превысил ожидания аналитиков, которые предполагали, что значение останется, как и в мае на уровне 3,5%.

Стоит отметить, чэто был первый стремительный рост показателя с лета 2013 года. Однако рабочая сила также расширилась на 0,6%, а Dow Jones Newswires сообщает, что отношение рабочих мест к заявителям было самым высоким с 1992 года.

Между тем, расходы домохозяйств, состоящих из двух или более членов, упали на 3% по сравнению с годом ранее, то есть показатель замедлился по сравнению с падением на 8% в мае.

Новозеландский доллар упал к $0.8513, обновив семи-недельный минимум против доллара США после того, как новозеландская компания Fonterra (лидер мирового рынка молочной продукции) сократила прогноз выплат на сезон 2014/15 года до 6,00 новозеландских долларов за килограмм сухого молока, по сравнению с 7,00 новозеландских долларов в конце мая. Это приведет к снижению ожидаемого денежного потока в экономике в течение ближайших лет. Напомним, что экспорт сухого молока занимает львиную долю всей выпускаемой продукции страны.

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Июнь -4.3% +1.2%

Индекс доллара торговался около шестинедельного максимума в преддверии выхода на этой неделе важных макроэкономических отчетов по экономике США. Ключевыми событиями, влияющие на курс американской валюты, станут выход официального отчета по занятости и росту экономики Штатов за прошлый квартал. Согласно среднему прогнозу экономистов, ВВП США за второй квартал вырастет на 3.1% после падения на 2.9% ранее, а число новых рабочих мест увеличится на 230 тыс. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3521 (1332)

$1.3490 (844)

$1.3467 (196)

Цена на момент написания обзора: $1.3430

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3414 (7011)

$1.3395 (3652)

$1.3368 (3365)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 28741 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3997);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 34440 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (7011);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 июля составило 1,20 против 1,21 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7200 (1636)

$1.7101 (2035)

$1.7004 (988)

Цена на момент написания обзора: $1.6969

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6897 (2167)

$1.6799 (2403)

$1.6700 (1157)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 16929 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7250 (2424);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 25502 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (2679);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 июля составило 1,51 против 1,51 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Пара NZD/USD, кажется, "ищет причины, чтобы снова снизиться", и импульс способствует этому, - говорят в BNZ. Модель BNZ в настоящее время показывает продажу новозеландского доллара против всех основных валют. Кроме того, с фундаментальной стороны краткосрочные модель "справедливой стоимости" предполагает, что пара NZD/USD должна торговаться в диапазоне 0.7910-0.8480.

Иена торгуется в узком диапазоне по отношению к основным валютам после выхода негативных данных по уровню безработицы и розничным продажам Японии. Так, уровень безработицы в Японии в июне составил 3,7%, (прогноз 3,5%), а розничные продажи снизились до -0.6% (прогноз -0.4%). Также инвесторы воздерживаются от торгов, ожидая новых санкций против России. Пара USD/JPY, скорее всего, будет оставаться сильной, если индекс Nikkei снова начнет расти .

Евро все еще уязвим на фоне опасений относительно экономики еврозоны. Помимо заседания Федеральной резервной системы США и ряда экономических данных, ожидаемых позднее на этой неделе, участники рынка пристально следят за новостями касаемо экономических санкций против России. Однако довольно спокойная реакция на крупных мировых рынках указывает на то, что резкие санкции маловероятны.

Доллар торгуется почти без изменений по отношению к иене и евро в ожидании важных событий в конце этой недели. Первое из них будет в среду с выпуском предварительной оценки ВВП во втором квартале, а затем, несколько часов спустя, выйдет решение заседания Федеральной резервной системы. Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за июль будут опубликованы в пятницу.

Новозеландский доллар остается под давлением, так как трейдеры сократили ожидания увеличивается процентных ставок, по крайней мере в течение года.

В ходе вчерашней торговой сессии курс евро незначительно вырос против доллара в условиях сдержанной активности инвесторов. Участники рынка переключали свое внимание на важные статистические отчеты по экономике США - предварительные данные о ВВП за второй квартал 2014 года, июльский отчет о безработице и значение индекса деловой активности в производственном секторе. По оценкам экспертов, число рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 228 тыс. после повышения на 262 тыс. в июне, а безработица осталась на уровне 6,1%. ВВП США, согласно консенсус-прогнозу экспертов, в апреле-июне 2014 года вырос на 3% после снижения на 2,9%. В фокусе также остается и заседание ФРС. Ожидается, что на грядущем заседании по монетарной политике FOMC, скорее всего, объявит об очередном раунде сворачивания программы количественного смягчения (QE) ещё на 10 млрд. долларов, в результате чего общий объем ежемесячных покупок облигаций составит $25 млрд. Что касается заявления Комитета, то его тон, скорее всего, практически не изменится. Учитывая тот факт, что документ выйдет перед релизом отчета по занятости, заявления касательно экономики вряд ли будут сильно отличаться от предыдущих. Как ожидается, Йеллен по-прежнему будет утверждать, что ставка б/р на уровне 6,1% всё ещё указывает на слабый рост рынка труда, о чём также свидетельствует медленный рост зарплаты. Небольшое влияние на американскую валюту оказал отчет по рынку жилья, который показал: индекс незавершенных сделок по продаже жилья (PHSI), прогнозный индикатор на основе подписанных контрактов, снизился на 1,1% (до 102,7) в июне с 103,8 в мае и был на 7,3% ниже уровня, зафиксированного в июне 2013 года (110,8). Несмотря на снижение, индекс второй месяц подряд превышает уровень 100 (данное значение считается средним уровнем договорной деятельности).

Фунт отступил от максимума предыдущей сессии по отношению к доллару США, но продолжал торговаться с повышением. Вчера были опубликованы второстепенные данные по рынку жилья, согласно которым уверенность британских покупателей жилой недвижимости снизилась во втором квартале. Такие результаты показал опрос от ипотечного кредитора Halifax в понедельник. Количество людей, которые верят, что настоящее время благоприятно для приобретения жилья, упало до 5% с 34% в предыдущем квартале. Это является наиболее серьезным падением с апреля 2011 года. Около 57% опрошенных считают, что настало подходящее время для продажи недвижимости, и 32% уверены в обратном; показатели, таким образом, образуют баланс 25. Крейг Маккинли, директор по ипотеке в Halifax, сказал: «Похоже, что мы достигли переломного момента, когда равновесие между покупателями и продавцами не синхронизируется в ближайшее время."

• Ожидается, что рост индекса потребительских цен снова ускорится позднее в этом финансовом году

• Темпы экономического роста за рубежом постепенно ускоряются

• Снижение реального заработка может постепенно сказаться на потреблении

• Экспорту по-прежнему не хватает импульса

• Финансовые условия "чрезвычайно мягкие"

• Японская экономика, вероятно, сократилась в период с апреля по июнь, но тренд умеренного восстановления продолжается

• Неправильно оценивать ценавую стабильность посредством одного лишь базового индекса потребительских цен

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3439 +0,07%

GBP/USD $1,6981 +0,04%

USD/CHF Chf0,9038 -0,09%

USD/JPY Y101,84 +0,02%

EUR/JPY Y136,86 +0,08%

GBP/JPY Y172,93 +0,05%

AUD/USD $0,9403 +0,10%

NZD/USD $0,8547 -0,06%

USD/CAD C$1,0797 -0,14%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Июнь -4.3%

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Июнь 2.7 2.6

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Июнь 62 63

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Май +10.8% +9.8%

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Июль 85.2 85.5

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Июль -0.6

22:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Июнь -4.6%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м Июнь +0.7% -1.0%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г Июнь +1.0%