- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: валютный рынок от 30-11-2004
Nikkei -78.64 или (-0.72%) 10,899.25
FTSE100 -46.60 (-1.03%) 4703.20
Dow -47.88 (-0.46%) 10428.02
Nasdaq 10.06 (-0.48%) 2096.81
S&P -4.75 (-0.40%) 1173.82
10YR -8/32 4.35% 99 4/32
Фондовый рынок Японии во вторник закрылся с понижением, однако, сумел отойти от минимальных уровней дня.
Основной причиной снижения стали негативные экономические данные.
Так в октябре падение промышленного производства -1.6% оказалось максимальным за восемь месяцев. Заслуживает внимания снижение расходов домохозяйств на 1.2%, и рост безработицы на 4.7%.
Больше других в ходе продаж пострадали акции компаний, ориентирующихся, прежде всего на внутренний рынок.
Акции крупнейшего банка страны Mizuho Financial Group Inc., упали на 0.9%, потери Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc., составили около 0.7%.
TDK Corp., потерял 0.8%.
Акции Ito-Yokado, крупнейшей сети розничных магазинов упали на 1.7%.
Европейский фондовый рынок закрылся со снижением.
Одной из основных новостей стал отзыв заявки с целью получения одобрения на использование экспериментального препарата Prexige компании Novartis AG's, что вызвало опасения по поводу роста рисков, связанных с регуляторной политикой официальных институтов. Акции Novartis снизились на 2.2%.
Вслед за Novartis упали акции AstraZeneca Plc и GlaxoSmithKline Plc.
Основные индексы снизились на всех 18 рынках Западной Европы. FTSE 100 потерял 1%, CAC 40 снизился на 0.7%, DAX упал на 0.5%.
Одной из основных причин стала публикация данных Conference Board, в соответствии с которыми уровень уверенности американских потребителей упал до девятимесячных минимумов, свою роль сыграл и рост евро против доллара до нового исторического максимума.
Подорожали акции британских строительных компаний после опубликования данных о 1%-ном росте цен на недвижимость в ноябре. Так, акции George Whimpey Plc прибавили 2,2%. Акции Compass Group упали на 5.8% после сообщения о том, что чистая прибыль компании снизилась по итогам финансового года до 180 млн. фунтов с 184 млн. фунтов годом ранее. Прибыль Compass сократилась второй год подряд. В целом, акции экспортеров продолжали находиться под давлением из-за продолжающегося роста евро.
Фондовый рынок США, как и предполагалось, открылся со снижением.
Экономические новости: Департамент Коммерции сегодня пересмотрелВВП США по итогам III квартала до 3.9%. Средние ожидания предполагали, что окончательное значение ВВП совпадет с предварительным, и составит 3.7%.
Conference Board сообщил о снижении ноябрьского значения индекса потребительской уверенности до 90.5 против пересмотренного до 92.9 октябрьского значения. Ожидания предполагали рост показателя до 96.5.
Ноябрьское значение Chicago PMI оказалось несколько выше ожиданий, и составило 65.2.
Не добавил оптимизма участникам рынка и очередной рост цен на нефть, которая сегодня преодолела психологически важную отметку $50 за баррель.
Корпоративные новости: Smithfield Foods сегодня сообщил, что рост прибыли по итогам прошедшего квартала превысил прогнозные значения. Акции компании выросли более чем на 2%.
В ходе продаж пострадал сектор розничной торговли.
Лидерами снижения стали Hot Topic (HOTT 16.50 -2.34) и Aeropostale (ARO 28.00 -1.66). Акции HOTT потеряли более 11% после сообщения о снижении на 8.0% продаж по итогам ноября. Кроме того, Hot Topic снизил прогноз прибыли по итогам Q4 до $0.37-0.43 на акцию (предыдущий прогноз составлял $0.48). Основной причиной подобных действий компания называет слабые продажи в категории аксессуаров. Banc of America не изменил рейтинга акций компании, который в настоящий момент оценивается как "Buy", а Wedbush Morgan снизил рейтинг HOTT до "Hold" с "Buy". Fulcrum также понизил рейтинг акций компании с "Buy" до "Neutral".
Prudential снизил рейтинг акций Aeropostale до "Neutral-Weight" с "Overweight", и установил по ним целевое значение в $30 против $33.
К завершению торгов усилились продажи в полупроводниковой группе. Инвесторы проявляли осторожность в преддверии публикации прогнозов прибыли со стороны Novellus Systems, которяя ожидается во вторник после завершения торгов, и Intel которое состоится в четверг.
Объемы торгов составили 1.08 млрд. на NYSE и 1.38 млрд. на Nasdaq.
07:00 DE Retail sales, октябрь, real adjusted, г/г, [RSY] -1.4%
08:45 IT PMI, ноябрь 51.4
08:50 FR PMI, ноябрь 53.5
08:55 DE PMI, ноябрь, seasonally adjusted 52.8
09:00 EU PMI, ноябрь 52.4
09:30 UK CIPS manufacturing index, ноябрь 53.0
10:00 EU ВВП, III квартал, предварительно, кв/кв, [GDPIII] 0.3% 0.5%
10:00 EU ВВП, III квартал, предварительно, г/г, [GDPY] 1.9% 2.0%
10:00 EU Unemployment, октябрь, [UnEOc] 8.9% 8.9%
13:30 US Personal income, октябрь, [PIncOc] 0.5% 0.2%
13:30 US Personal spending, октябрь, [PSpdOc] 0.4% 0.6%
15:00 US ISM index, ноябрь, [ISMm] 57.0 56.8
15:00 US Construction spending, октябрь 0.5% 0.0%
19:00 US Fed Beige book
"Мы беспокоимся, что во втором квартале 2005 года спрос упадет. ОПЕК необходимо серьезно подумать о том, какие шаги предпринять, хотя текущие цены на нефть все еще высокие", - сказал Юсгианторо.
Министры стран-членов нефтяного картеля проводят встречу в Каире 10 декабря. На ней планируется пересмотреть производственную политику. Добыча нефти ОПЕК, по словам главы организации, составляет сейчас 30,5 млн. баррелей в сутки. 2 млн. баррелей в сутки приходится на Ирак. Между тем квоты ОПЕК, без учета иракской нефти, ограничивают добычу 27 млн. баррелей в сутки.
Wedbush Morgan снизил рейтинг Hot Topic с Buy до Hold
Fulcrum снизил рейтинг Hot Topic с Buy до Neutral
Prudential снизил рейтинг Aeropostale с Overweight до Neutral
Deutsche Securities снизил рейтинг Elan Corp с Buy до Hold
Prudential повысил рейтинг Outback Steakhouse с Neutral до Overweight
Prudential повысил рейтинг Red Hat с Neutral до Overweight
Smithfield Foods сегодня сообщил, что рост прибыли по итогам прошедшего квартала превысил прогнозные значения. Акции компании выросли более чем на 2%.
Hot Topic снизил прогноз прибыли по итогам 4-го квартала. Рейтинг акций Hot Topic был снижен сразу двумя брокерскими домами.
Производитель программного обеспечения Micromuse Inc сообщает о том, что японская компания NTT Communications будет использовать один из продуктов Micromuse Inc.
Red Hat Inc Prudential Equity Group повысил рейтинг компании до "overweight" с "neutral," благодаря росту продаж операционной системы Linux.
За последние два часа усилились продажи в полупроводниковой группе. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии публикации прогнозов прибыли со стороны Novellus Systems (NVLS 26.97 -0.82), сегодня после завершения торгов, и Intel (INTC 22.56 -0.50), которое ожидается в че6тверг. SOX -1.07%.
Президент ЕЦБ Jean-Claude Trichet сегодня в своем заявлении отметил, что финансовые условия в 12 странах евро зоны остаются "очень благоприятными". Данный факт был расценен участниками рынка в качестве свидетельства того, что ЕЦБ не собирается в ближайшее время проводить валютные интервенции. Уверенности инвесторам добавили данные Министерства Финансов, свидетельствующие, о том, что Япония на протяжении вот уже восьми месяцев не проводила валютных интервенций, несмотря на достижение иеной четырех летнего максимума против доллара. Таким образом, в настоящее время ситуация на валютном рынке не претерпела серьезных изменений, и некоторое укрепление доллара, которое наблюдается в настоящий момент вполне укладывается в рамки технической коррекции.
Фондовый рынок продолжает испытывать давление продаж, связанных, в основном, со слабыми результатами продаж, и прогнозов компаний розничной торговли. Не добавляет оптимизма участникам рынка и снижение потребительской уверенности американцев в ноябре, а также очередной рост цен на нефть, которая сегодня преодолела психологически важную отметку $50 за баррель. Следует отметить, что пересмотр с повышением ВВП США по итогам III квартала привело к снижению спроса на обязательства Казначейства. США Тем не менее, в настоящее время достаточно сложно предполагать, в каком направлении будут развиваться события на фондовом рынке. Не стоит исключать некоторого восстановления рынка во второй половине торгового дня.
Отметил необходимо избежать любых краткосрочных негативных влияний роста цен на нефть на экономику.
Выразил уверенность, что в будущем удастся не повторить ошибок, связанных с шоком после роста цен на нефть.
Отказался продолжить комментарии по поводу ситуации на валютном рынке.
Более других в ходе продаж пострадал сектор розничной торговли.
Лидерами снижения стали Hot Topic (HOTT 16.50 -2.34) и Aeropostale (ARO 28.00 -1.66). Акции HOTT потеряли более 11% после сообщения о снижении на 8.0% продаж по итогам ноября. Кроме того, Hot Topic снизил прогноз прибыли по итогам Q4 до $0.37-0.43 на акцию (предыдущий прогноз составлял $0.48). Основной причиной подобных действий компания называет слабые продажи в категории аксессуаров. Banc of America не изменил рейтинга акций компании, который в настоящий момент оценивается как "Buy", а Wedbush Morgan снизил рейтинг HOTT до "Hold" с "Buy". Fulcrum также понизил рейтинг акций компании с "Buy" до "Neutral".
Prudential снизил рейтинг акций Aeropostale до "Neutral-Weight" с "Overweight", и установил поним целевое значение в $30 против $33. S&P 500 Retailing Index в настоящий момент снизился на 1.4%.
Сырая нефть в настоящий момент выросла в цене на 39 центов до $50.15 за баррель, нефть марки Brent укрепилась на 73 цента до $46.48 за баррель.
Департамент Коммерции сегодня пересмотрел ВВП США по итогам III квартала до 3.9%. Средние ожидания предполагали, что окончательное значение ВВП совпадет с предварительным, и составит 3.7%.
Conference Board сообщил о снижении ноябрьского значения индекса потребительской уверенности до 90.5 против пересмотренного до 92.9 октябрьского значения. Ожидания предполагали рост показателя до 96.5.
Крупнейший производитель свинины Smithfield Foods (+ $0.95 до $28.85) сегодня сообщил, что рост прибыли по итогам прошедшего квартала превысил прогнозные значения. Акции компании выросли более чем на 2%.
Акции розничного продавца одежды Hot Topic (- $2.27 до $16.57) попали под давление продаж после снижения прогнозов прибыли компании на 4-й квартал. Рейтинг акций Hot Topic был снижен сразу двумя брокерскими домами, что повлекло за собой падение акций на 12%.
Цена Казначейских обязательств незначительно снизилась, доходность 10-летних облигаций в настоящий момент составляет 4.34% против 4.33% днем ранее.
В Азии торги завершились, в основном, с повышением, тем не менее, Nikkei упал на 0.7% из-за снижения промышленного производства. В Европе тори проходят нейтрально.
В настоящий момент курс несколько восстановился, и торгуется в районе Y102.60.
Статистику по этому показателю за последние 5 лет Вы сможете найти здесь: Chicago PMI диаграмма
Техническая картина показывает, что в настоящий момент показатель находится посредине канала. Если индекс окажется ниже предыдущего показателя, то можно будет предполагать его дальнейшее ослабление. Однако если незначительный рост может привести индекс к верхней границе канала после чего может последовать коррекция.
Статистику по этому показателю за последние 5 лет Вы сможете найти здесь: Consum. Confidence диаграмма
2.Негативная ситуация по чистому экспорту в III квартале, рост ТМЗ велик.
3.В 2005 году рост ВВП Еврозоны составит примерно +2%.
4.Рост глобальной экономики продолжается, что должно оказать поддержку Европе.
5.Высокие цены на нефть могут навредить экономическому росту Европы и всего мира.
6.В грядущие месяцы уровень инфляции останется выше 2%.
7.Инфляционные ожидания остаются в районе 2%.
8.Процентные ставки в Еврозоне находятся на низком уровне.
9.Ценовая стабильность является обязательным условием экономического роста и поддержания занятости.
10.Последние движения на валютном рынке "не желательны".
Итак, первый отчет дня показал, что рост ВВП США в III квартале составил 3.9%, что выше первоначальных +3.7%. Стоит отметить, что большинство аналитиков не предвидели увеличения показателя.
В 15:00 GMT будет опубликован ноябрьский индекс потребительского доверия от Conference Board, при этом прогноз говорит в пользу роста показателя до 96.8 с 92.в октябре. Также в это время выходит Chicago PMI за ноябрь, который ожидается со снижением до 61.0 с 68.5 месяцем ранее.
В понедельник Dow упал на 0.4% на фоне ослабления доллара и опасений касательно разочаровывающих праздничных продаж Wal-Mart. В это же время Nasdaq вырос на 0.2% благодаря укреплению технологического сектора. Азиатский фондовый рынок сегодня закрылся в плюсах, однако японский индекс Nikkei снизился на 0.7% по причине выхода слабых экономических данных Японии.
Цены на нефть продолжают свой рост. Фьючерсы на легкую американскую нефть выросли на 12 центов до $49.88 за баррель, в то время как нефть марки Brent подорожала на 37 центов до $46.12 за баррель.
Статистику по этому показателю за последние 5 лет можно посмотреть здесь:
GDP q/q диаграмма
06:50 Германия, Wholesale sales (октябрь) real, м/м -1.7% - -0.1 (-0.7)%
06:50 Германия, Wholesale sales (октябрь) real, г/г -4.9% - 0.0 (-1.1)%
07:00 Британия, Nationwide house price index (ноябрь), м/м 1.0% - -0.4%
07:00 Британия, Nationwide house price index (ноябрь), г/г 15.0% - 15.3%
07:45 Франция, Business confidence (ноябрь) 105 - 107 (108)
07:45 Франция, Unemployment rate (октябрь) 9.9% 9.9% 9.9%
07:50 Франция, Consumer confidence (ноябрь) -23 - -19
09:00 Италия, CPI (ноябрь) preliminary, м/м 0.1% 0.1% 0.0%
09:00 Италия, CPI (ноябрь) preliminary, г/г 1.9% 1.9% 2.0%
09:00 Италия, HICP (ноябрь) preliminary, г/г 2.0% - 2.1%
10:00 EU(12) Harmonized CPI (ноябрь) preliminary, г/г 2.2% - 2.4%
10:00 EU(12) Economic sentiment index (ноябрь) 100.8 - 101.3
10:00 EU(12) Business climate indicator (ноябрь) 0.39 - 0.51 (0.54)
11:00 Британия, CBI retail sales volume balance (ноябрь) 19% - 11%
Европейская сессия была довольно насыщена европейскими данными, при этом некоторые из них оказали влияние на настроение как по евро, так и по стерлингу. Так, ослабление экономического индекса Еврозоны до 100.8 против 101.3 месяцем ранее стало дополнительным фактом, подтверждающим ослабление темпов роста экономики в регионе. В свою очередь, выход сильного британского показателя CBI привел к стремительному росту стерлинга, который также помог евро приблизиться к недавним максимумам.
Общее настроение рынка продолжает оставаться склонны больше к евро, нежели к доллару. Однако многие аналитики утверждают, что американская валюта будет укрепляться на этой неделе, в частности, в свете оптимистических ожиданий касательно пятничного отчета по рынку труда США. Кроме того, участники торгов по-прежнему ожидают вмешательства в ситуацию на валютном рынке как со стороны властей Японии, так и со стороны Европы, поскольку дорогая йена отражается на корпоративных прибылях японских компаний-экспортеров, а дорогой евро может привести к замедлению экономического роста в Европе (о чем сегодня также заявил глава Банка Англии Мервин Кинг).
EUR/USD в начале сессии оставался в области $1.3240/50 после чего начал восстанавливаться на фоне стремительного удорожания стерлинга, что привело курс к $1.3295/05. Теперь целью роста евро являются исторические максимумы, установленные ранее в области $1.3330. Стопы отмечаются на $1.3310, однако ордера на продажу находятся в области исторических максимумов, а также на $1.3350. Ордера на покупку расположены на $1.3230, а далее - в области $1.3185/90 со стопами на пробитии $1.3180.
GBP/USD первоначально снижался, однако приход на рынок европейских трейдеров в корне изменил картину. Курс начал стремительно набирать обороты, чему изначально послужил выход сильного отчета по рынку недвижимости от Nationwide. Позднее были поглощены стопы на $1.8965, при этом дополнительную поддержку курсу оказали данные CBI. Новые 9-месячные максимумы были установлены в районе $1.9090, при этом курс преодолел также ордера на продажу, выставленные на $1.9050. Ордера на покупку расположены на подходе к $1.9000 (23.6% от 1.8870/1.9040), более крупные - в области $1.8980/70, далее - на $1.8950.
USD/JPY сначала ослабевал на фоне продаж японских банков, при этом курс снизился под Y103.00 и продолжил ослабевать, показав минимум на Y102.58. Ордера на покупку доллара расположены на Y102.50/55, в то время как ордера на продажу - на Y103.35/50 со стопами на Y103.85, вплоть до Y104.
Позднее будут опубликованы данные по ВВП США за III квартал, а также индекс потребительского доверия и Chicago PMI. Статистику по данным показателям за последние 5 лет Вы сможете найти здесь:
ВВП: GDP q/q диаграмма
Consumer confidence: Consum. Confidence диаграмма
Chicago PMI: Chicago PMI диаграмма
06:50 Германия, Wholesale sales (октябрь) real, м/м -1.7% - -0.1 (-0.7)%
06:50 Германия, Wholesale sales (октябрь) real, г/г -4.9% - 0.0 (-1.1)%
07:00 Британия, Nationwide house price index (ноябрь), м/м 1.0% - -0.4%
07:00 Британия, Nationwide house price index (ноябрь), г/г 15.0% - 15.3%
07:45 Франция, Business confidence (ноябрь) 105 - 107 (108)
07:45 Франция, Unemployment rate (октябрь) 9.9% 9.9% 9.9%
07:50 Франция, Consumer confidence (ноябрь) -23 - -19
09:00 Италия, CPI (ноябрь) preliminary, м/м 0.1% 0.1% 0.0%
09:00 Италия, CPI (ноябрь) preliminary, г/г 1.9% 1.9% 2.0%
09:00 Италия, HICP (ноябрь) preliminary, г/г 2.0% - 2.1%
10:00 EU(12) Harmonized CPI (ноябрь) preliminary, г/г 2.2% - 2.4%
10:00 EU(12) Economic sentiment index (ноябрь) 100.8 - 101.3
10:00 EU(12) Business climate indicator (ноябрь) 0.39 - 0.51 (0.54)
11:00 Британия, CBI retail sales volume balance (ноябрь) 19% - 11%
Европейская сессия была довольно насыщена европейскими данными, при этом некоторые из них оказали влияние на настроение как по евро, так и по стерлингу. Так, ослабление экономического индекса Еврозоны до 100.8 против 101.3 месяцем ранее стало дополнительным фактом, подтверждающим ослабление темпов роста экономики в регионе. В свою очередь, выход сильного британского показателя CBI привел к стремительному росту стерлинга, который также помог евро приблизиться к недавним максимумам.
Общее настроение рынка продолжает оставаться склонны больше к евро, нежели к доллару. Однако многие аналитики утверждают, что американская валюта будет укрепляться на этой неделе, в частности, в свете оптимистических ожиданий касательно пятничного отчета по рынку труда США. Кроме того, участники торгов по-прежнему ожидают вмешательства в ситуацию на валютном рынке как со стороны властей Японии, так и со стороны Европы, поскольку дорогая йена отражается на корпоративных прибылях японских компаний-экспортеров, а дорогой евро может привести к замедлению экономического роста в Европе (о чем сегодня также заявил глава Банка Англии Мервин Кинг).
EUR/USD в начале сессии оставался в области $1.3240/50 после чего начал восстанавливаться на фоне стремительного удорожания стерлинга, что привело курс к $1.3295/05. Теперь целью роста евро являются исторические максимумы, установленные ранее в области $1.3330. Стопы отмечаются на $1.3310, однако ордера на продажу находятся в области исторических максимумов, а также на $1.3350. Ордера на покупку расположены на $1.3230, а далее - в области $1.3185/90 со стопами на пробитии $1.3180.
GBP/USD первоначально снижался, однако приход на рынок европейских трейдеров в корне изменил картину. Курс начал стремительно набирать обороты, чему изначально послужил выход сильного отчета по рынку недвижимости от Nationwide. Позднее были поглощены стопы на $1.8965, при этом дополнительную поддержку курсу оказали данные CBI. Новые 9-месячные максимумы были установлены в районе $1.9090, при этом курс преодолел также ордера на продажу, выставленные на $1.9050. Ордера на покупку расположены на подходе к $1.9000 (23.6% от 1.8870/1.9040), более крупные - в области $1.8980/70, далее - на $1.8950.
USD/JPY сначала ослабевал на фоне продаж японских банков, при этом курс снизился под Y103.00 и продолжил ослабевать, показав минимум на Y102.58. Ордера на покупку доллара расположены на Y102.50/55, в то время как ордера на продажу - на Y103.35/50 со стопами на Y103.85, вплоть до Y104.
Позднее будут опубликованы данные по ВВП США за III квартал, а также индекс потребительского доверия и Chicago PMI. Статистику по данным показателям за последние 5 лет Вы сможете найти здесь:
ВВП: GDP q/q диаграмма
Consumer confidence: Consum. Confidence диаграмма
Chicago PMI: Chicago PMI диаграмма
Тем не менее, по словам аналитиков, наблюдающийся рост курса национальной валюты США нельзя рассматривать оптимистично, поскольку это лишь временная коррекция недавнего стремительного падения доллара как против евро, так и против йены. Эксперты полагают, что ослабление доллара продолжится, поскольку структурные проблемы страны продолжают оставаться основным "камнем на шее" курса. Однако нельзя игнорировать высокую вероятность искусственного поддержания доллара. На днях министр финансов Японии Sadakazu Tanigaki заявил, что резкие движения на валютном рынке, - в частности рост йены против доллара, - требуют более тщательного внимания со стороны властей. Япония не заинтересована в дорогой национальной валюте, поскольку это негативно отражается на корпоративных прибылях компаний-экспортеров и делает японский экспорт менее конкурентоспособным на международном рынке. Дополнительным стимулом роста доллара на этой неделе также могут послужить ожидания того, что пятничный отчет по рынку труда США покажет рост занятости примерно на 200К.
На американских торгах сегодня будет опубликован довольно плотный блок данных, включая пересмотренные оценки ВВП США за III квартал (где внимание участников рынка будет приковано к ценовому компоненту), ноябрьский индекс потребительского доверия (ожидается увеличение показателя до 96 против 92.8 в октябре), а также Chicago PMI за ноябрь. Данные довольно важные и могут оказать некоторое влияние на рынок. Однако нельзя также исключать вероятность того, что рынок проигнорирует отчеты, поскольку в последнее время подобная тенденция наблюдалась не раз.
Статистику по данным показателям за последние 5 лет Вы сможете найти здесь:
ВВП: GDP q/q диаграмма
Consumer confidence: Consum. Confidence диаграмма
Chicago PMI: Chicago PMI диаграмма
2.Близится усиление инфляционного давления.
3.Вопрос заключается в том. Насколько сильно это отразиться в CPI.
2.Считает, что целевой уровень инфляции будет достигнут в 2-х/3-х-летней перспективе.
3.Вполне доволен текущим уровней основной процентной ставки Британии.
2.Сейчас взаимосвязь между CPI и резервной экономической мощностью слабее.
3.Уровень инфляции ниже, нежели ожидалось во втором полугодии.
4.Прогнозные данные на IV квартал выглядят более оптимистично.
5.Видит экономический рост на ближайшие два года выше основного тренда.
6.Теперь процентные ставки могут оказывать более быстрое влияние на инфляцию.
Уровень сопротивления 2: Y104.20
Уровень сопротивления 1: Y103.80
Текущая цена Y103.22
Уровень поддержки 1: Y102.90
Уровень поддержки 2: Y102.20
Уровень поддержки 3: Y101.80
Комментарий. Курс продолжает торговаться выше Y103.00, однако техническая картина остается без изменений. Ближайший уровень сопротивления остается на Y103.80, преодоление которого приведет доллар к Y104.20. Важный уровень поддержки проходит в районе нового 4,5-летнего минимума в области Y102.20.
Уровень сопротивления 2: Chf1.1520
Уровень сопротивления 1: Chf1.1460
Текущая цена Chf1.1454
Уровень поддержки 1: Chf1.1380
Уровень поддержки 2: Chf1.1340
Уровень поддержки 3: Chf1.1220
Комментарий. Доллар продолжает восстанавливаться, при этом в настоящий курс торгуется ниже промежуточного уровня сопротивления на Chf1.1460, прохождение которого усилит восходящий коррекционный импульс до Chf1.1520. Ближайший уровень поддержки остается на Chf1.1380.
Уровень сопротивления 2: $1.9020
Уровень сопротивления 1: $1.8970
Текущая цена $1.8896
Уровень поддержки 1: $1.8850
Уровень поддержки 2: $1.8820
Уровень поддержки 3: $1.8680
Комментарий. Аналогично евро стерлинг продолжает торговаться в узком ценовом диапазоне после достижения 9-месячных максимумов. Сильный уровень поддержки остается на $1.8850, пробитие которого усилит коррекционное движение продлится в район $1.8820. Ключевой технический уровень сопротивления находится в области $1.9020.
Уровень сопротивления 2: $1.3350
Уровень сопротивления 1: $1.3300
Текущая цена $1.3243
Уровень поддержки 1: $1.3220
Уровень поддержки 2: $1.3170
Уровень поддержки 3: $1.3080
Комментарий. Курс продолжает консолидироваться после установления нового исторического максимума на $1.3330. Технические уровни остаются прежними, при этом ключевой уровень поддержки находится на $1.3220, а сопротивления - на $1.3350 (здесь же находится сильный опционный барьер). Однако первоначально евро необходимо будет преодолеть промежуточное сопротивления на $1.3300. Пробитие $1.3220 приведет к углублению коррекционного снижения до $1.3170.
Банк также понизил прогноз курса доллара относительно японской иены с Y107 до Y103.
Ордера на покупку: 1.3230/35 и 1.3220
Ордера на продажу: 1.3280/85, 1.3330 и 1.3335 (стопы)
YEN
Ордера на покупку: 102.80 и 102.50
Ордера на продажу: 103.40/50 и 103.80
STERLING
Ордера на покупку: 1.8850
Ордера на продажу: 1.8950
Аналитики банка рекомендуют покупать в районе 102.55 (стоп/разворот ниже 102.00 с целью 101.25). Закрыть длинные позиции на 103.35, затем ждать сигналов формирования вершины в районе 103.35/104.00 и продавать со стопом выше 104.50.
Основной областью сопротивления остается Chf1.1470/90. По словам трейдеров, пока курс не может преодолеть данную область, будут преобладать настроения на продажу курса. В этом случае целью является район Chf1.1420 и далее - район Chf1.1385/80.
Пробитие Chf1.1380 откроет дорогу к Chf1.1350/35. Прохождение Chf1.1490 значительно ослабит медвежьи настроения и откроет дорогу к Chf1.1510/20.
"Мы беспокоимся, что во втором квартале 2005 года спрос упадет. ОПЕК необходимо серьезно подумать о том, какие шаги предпринять, хотя текущие цены на нефть все еще высокие", - сказал Юсгианторо.
Министры стран-членов нефтяного картеля проводят встречу в Каире 10 декабря. На ней планируется пересмотреть производственную политику.
Добыча нефти ОПЕК, по словам главы организации, составляет сейчас 30,5 млн. баррелей в сутки. 2 млн. баррелей в сутки приходится на Ирак. Между тем квоты ОПЕК, без учета иракской нефти, ограничивают добычу 27 млн. баррелей в сутки.
Аналитики банка рекомендуют продавать в районе 1.3285/1.3300 (стоп/разворот выше 1.3330 с целью 1.3500). Закрыть короткие позиции на подходе к 1.3200, затем ждать сигналов формирования дна и снова покупать.
"Chf1.5000 имеет психологическое и техническое значение (в июне кросс нашел основание около Chf1.5030)", - говорят аналитики. BBH ожидает, что SNB оставит ставки неизменными в ходе ежеквартальной встречи 16 декабря, но ожидает постепенное ужесточение монетарной политики, хотя следующее повышение ставки будет отложено с декабря до марта.
"Это укрепит рыночные опасения относительно вмешательства, - говорит BBH. - Мы не ожидаем скоординированную интервенцию с участием США. Но тактические действия с участием более, чем одного европейского или азиатского центрального банка, возможны", - считают они.
На этой неделе рынок, видимо, решил сделать передышку, но многие, тем не менее, полагают, что рано или поздно спекулянты возобновят продажи доллара, а долларовые "медведи" будут искать новые причины для тестирования понижения американской валюты.
EUR/USD на протяжении всей сессии торговался в узком диапазоне $1.3250/80.
GBP/USD после снижения в район $1.8870 начал повышение. Перед открытием европейской сессии курс торговался на $1.8818.
USD/JPY после тестирования сессионных максимумов в районе Y103.40 возобновил снижение. В результате, перед началом европейских торгов курс достиг уровня Y103.00.
Сегодня ожидается целый пакет важных экономических данных по экономике США и Еврозоны. Однако, европейские новости вряд ли смогут заинтересовать рынок. Все внимание будет сосредоточено на американских показателях. Сегодня ожидается публикация ВВП за третий квартал, индекса доверия потребителей и Chicago PMI (статистику по данным показателям за 5 лет можно посмотреть здесь: GDP q/q диаграмма, Consum. Confidence диаграмма и Chicago PMI диаграмма) Поскольку всеобщая тенденция на продажу доллара сейчас немного приостановилась, можно сказать, что рынок вновь начнет реагировать на экономические новости. Поэтому сегодня во второй половине дня не исключен выход основных валют из диапазонов, сформировавшихся в последние пару дней.
Резкое снижение доллара скорее всего приведет к более быстрому повышению ставок.
Финансовые рынки могут "надавить" на администрацию, чтобы она приняла меры по сокращению дефицита бюджета.
Кучма предлагает провести в Украине повторные выборы
Действующий президент Украины Леонид в понедельник предложил провести новые президентские выборы. По его мнению, это поможет остановить разрушительные процессы в крупнейшей стране Восточной Европы.
"Если мы действительно хотим сохранить мир и построить демократическое общество, о котором мы так много говорим, давайте проведем новые выборы. Это единственный более-менее легальный путь разрешения ситуации", - заявил Кучма.
Фондовый рынок Японии подкосили слабые данные
Во вторник вышли достаточно слабые данные по промышленному производству в Японии. Это возродило опасения по поводу стабильности экономики страны восходящего Солнца. В результате Nikkei упал на 0.8% до 10,887.41.
ВВС
Буш выдвинул главу Kellogg в министры
Президент США Джордж Буш решил назначить директора корпорации Kellogg Карлоса Гутиерреса, кубинца по происхождению, новым министром торговли.
Дон Эванс, занимавший этот пост ранее, подал в отставку после переизбрания президента Буша 2 ноября.
51-летний Гутиеррес проработал в компании Kellogg 29 лет. Он стал ее исполнительным директором в 1999 году, а затем через год председателем правления компании.
Китайская автофирма идет за рубеж
Крупнейший китайский автопроизводитель Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) реструктурирует свои активы в преддверии возможного выпуска своих акций на зарубежные фондовые рынки.
Эксперты полагают, что первой иностранной биржей, на которой, возможно, будут котироваться акции фирмы, окажется Гонконг. Кроме того, по мнению специалистов, компания может решить продвигаться и на фондовую площадку в Нью-Йорке.
Deutsche Welle
Нефть: спрос превышает предложение
Предложение на мировых нефтяных рынках в настоящий момент примерно на два миллиона баррелей в день превышает спрос.
В связи с этим странам-членам ОПЕК необходимо сократить объемы добычи нефти до установленных этой международной организацией максимальных квот. Взлет цен на фьючерсы большинство аналитиков и инвесторов объясняют, в частности, по-прежнему низким обменным курсом доллара по отношению к единой европейской валюте.
10 декабря в Каире члены Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК намерены определить стратегический план по объемам нефтедобычи на первый квартал 2005-го года.
Если недовольство резким ослаблением доллара со стороны Банка Японии и ЕЦБ уже стало делом привычным, то заявление главы центрального банка Швейцарии заставило задуматься. Так, глава SNB Jean-Pierre Roth в понедельник предостерег, что центральному банку следует быть бдительным касательно удорожания швейцарского франка против доллара. "Спекулятивные" движения могут повлиять на монетарную политику SNB и в итоге привести к "коррекционным действиям".
Свою роль сыграли и сегодняшние критические комментарии китайского премьер-министра Вэнь Жибао по поводу пассивности и нежелания США остановить быстрое снижение доллара, а также и заявление о том, что Китай не будет ревальвировать юань под принуждением.
Все это в сочетании с перепроданностью доллара, стало сдерживающим фактором для дальнейшего роста основных валют.
В целом же настроения на продажу доллара сохраняются. Проблемы двойного дефицита в США никуда не исчезли. Напомним, что в своем выступлении 19 ноября глава ФРС Алан Гринспен ясно дал понять, что ослабление доллара помогает разрешению ситуации с дефицитом, поскольку делает импорт более дорогим, а экспорт - более дешевым. Однако, стоит проявить осторожность, продавая доллар на данных уровнях, т.к. все, наверное, помнят, чем закончились подобные настроения, несмотря все же на определенные отличия в рыночной ситуации, в начале текущего года.
EUR/USD после тестирования в первой половине дня уровня поддержки $1.3220 вернулся в район $1.3260. Оставшуюся часть торгов курс находился в диапазоне $1.3240/00, не выказывая предпочтения ни одному из направлений.
GBP/USD в ходе торгов снизился с $1.8940 и установил сессионный минимум на $1.8847. Однако ордера на покупку в данном районе остановили снижение курса, после чего фунт вновь повысился в район $1.8950. В конце дня фунт вернулся в середину дневного диапазона и завершил торги на $1.8935.
USD/JPY в ходе торгов неоднократно тестировал зону сопротивления Y103.00/20. Однако успешными эти попытки назвать нельзя. Курс снизился в район Y102.80/90, где и завершил торги.
Угроза интервенций вновь обретает более реальные очертания. Что касается Японии, то в прошедшем финансовом году, закончившемся в марте этого года, на проведение интервенций было истрачено $320 млрд. С тех пор Банк Японии ни разу не вмешивался в ситуацию на валютном рынке. Однако во вторник будет опубликован отчет, показывающий, были ли какие-либо продажи иены в ноябре текущего года. Возможно, мы сможем получить ответ на вопрос: был ли пятничный резкий рост курса доллара вызван попыткой искусственного регулирования рыночных процессов.
Уровень сопротивления 2: Y104.20
Уровень сопротивления 1: Y103.80
Текущая цена Y103.08
Уровень поддержки 1: Y102.90
Уровень поддержки 2: Y102.20
Уровень поддержки 3: Y101.80
Комментарий. Курс стабилизировался выше отметки Y103.00. Теперь ордера на продажу отмечены на Y103.80. Важный уровень поддержки проходит в районе нового 4,5-летнего минимума в области Y102.20.
Уровень сопротивления 2: Chf1.1520
Уровень сопротивления 1: Chf1.1460
Текущая цена Chf1.1416
Уровень поддержки 1: Chf1.1380
Уровень поддержки 2: Chf1.1340
Уровень поддержки 3: Chf1.1220
Комментарий. Техническая картина не претерпела серьезных изменений. Ближайшим уровнем сопротивления является Chf1.1460, пробитие которого откроет дорогу к Chf1.1520. Ближайший уровень поддержки находится на Chf1.1340. Преодоление этого уровня значительно ускорит дальнейшее ослабление доллара вплоть до Chf1.1220.
Уровень сопротивления 2: $1.9020
Уровень сопротивления 1: $1.8970
Текущая цена $1.8906
Уровень поддержки 1: $1.8850
Уровень поддержки 2: $1.8820
Уровень поддержки 3: $1.8680
Комментарий. Техническая картина нейтральна. Сильный уровень поддержки находится на $1.8850. В случае его пробития коррекционное движение продлится в район $1.8820. Ключевой технический уровень сопротивления - максимум пятницы - находится в области $1.9020.
Уровень сопротивления 2: $1.3350
Уровень сопротивления 1: $1.3300
Текущая цена $1.3269
Уровень поддержки 1: $1.3220
Уровень поддержки 2: $1.3170
Уровень поддержки 3: $1.3080
Комментарий. Со вчерашнего дня техническая картина по евро не изменилась. Ближайший уровень сопротивления находится на $1.3300. На часовом графике формируется треугольник, выход из которого и определит движение валюты на ближайшую перспективу. На $1.3350 отмечается сильный опционный барьер. Ближайший уровень поддержки находится на $1.3220.
EUR/USD 1.3307 1.3226 1.3277
USD/JPY 103.15 102.48 102.85
GBP/USD 1.8968 1.8847 1.8935
USD/CHF 1.1476 1.1382 1.1422
EUR/JPY 136.69 136.02 136.56
EUR/GBP 0.7035 0.6994 0.7009
GBP/JPY 195.03 193.87 194.71
GBP/CHF 2.1675 2.1562 2.1625
Nikkei +144.14 (+1.3 %) 10,977.89
FTSE +8.3 (+0.20%) 4749.80
DJA -43.15 (-0.41%) 10479.08
Nasdaq +4.30 (+0.20%) 2106.27
S&P -4.08 (-0.34%) 1178.57
US10YT -21/32 4.33% 99 11/32
05:00 JP Construction orders, октябрь, г/г 9.0%
06:50 DE Wholesale sales, real, октябрь, м/м -0.7%
06:50 DE Wholesale sales, real, октябрь, г/г -1.1%
07:00 UK Nationwide house price index, ноябрь, г/г 15.3%
07:45 FR Business confidence, ноябрь 108
07:45 FR Unemployment rate, октябрь, 9.9% 9.9%
07:50 FR Consumer confidence, ноябрь, -19
0700 UK Nationwide house price index, ноябрь, м/м -0.4%
08:30 IT CPI, ноябрь, предварительно, м/м, 0.0%
08:30 IT CPI, ноябрь, предварительно, г/г, 2.0%
08:30 IT HICP, ноябрь, предварительно, г/г 2.1%
10:00 EU Harmonized CPI, ноябрь, предварительно, г/г, 2.5%
10:00 EU Economic sentiment index, ноябрь 101.3
10:00 EU Business climate indicator, ноябрь 0.54
11:00 UK CBI retail sales volume balance, ноябрь 11%
13:30 US ВВП, III квартал, пересмотр, г/г, ] 3.7% 3.7%
13:30 US PCE price index, III квартал, пересмотр 1.1% 1.1%
13:30 US Redbook (27.11)
15:00 US Chicago PMI, ноябрь, 60.0 68.5
15:00 US Consumer confidence, ноябрь, 95.7 92.8
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
