Новости и прогнозы: валютный рынок от 25-11-2004

07:45 FR PPI (октябрь) 0.6% 0.1%
07:45 FR PPI (октябрь) Y/Y 3.6% 3.1%
08:30 UK GDP (Q3) пересмотр. 0.4% 0.4%
08:30 UK GDP (Q3) пересмотр.Y/Y 3.0% 3.0%
09:00 EU M3 money supply (3 месяца до октября) скоррект,Y/Y 5.7% 5.7%
09:00 EU M3 money supply (октябрь) скоррект.Y/Y 5.6% 6.0%
14:25 DE HICP (ноябрь) предварительно Y/Y 2.2%
14:25 DE CPI (ноябрь) предварительно 0.2%
14:25 DE CPI (ноябрь) предварительно Y/Y 2.0%
21:30 US M2 money supply (15.11), млрд.

EURGBP настойчиво тестирует район ордеров на продажу stg0.7010/15, и в настоящий момент торгуется в районе stg0.7017. Уверенное пробитие отметки stg0.7015 откроет дорогу росту кросса в район stg0.7030. Ордера на покупку остаются в районе stg0.6990.

Хоакин Алмуниа, комиссионер ЕС по экономике и денежным отношениям, заявил о том, что доллар не демонстрирует признаков восстановления, при этом высокие цены на нефть могут повредить мировому экономическому росту. "Доллар находится на низком уровне и не видно признаков разворота тенденции", - заявил он. Он подтвердил прогноз Еврокомиссии на 2004 год по росту европейской экономики на уровне 2.5%, но отметил, что "экономическая активность неудовлетворительна". Он предупредил, что поводов для "самодовольства" у ЕС нет, указав, что до США и Японии европейской экономике пока далеко.

"Настроения очень, очень негативные, и при существующих рыночных условиях нет необходимости в каких-либо плохих новостях для того, что бы доллар продолжил падение." говорит Rizwan Din, валютный стратег лондонского отделения Barclays Capital. "Пробитие отметки $1.32 может стать катализатором новой волны продаж доллара, и уровень $1.3350 представляется новой целью".

Сегодня, в связи с празднованием в США Дня благодарения, экономических новостей из США нет. Однако, ситуация на валютном рынке в последнее время определяется явно не новостями, что демонстрируется полным игнорированием участниками торгов снижения деловых настроений в ряде европейских стран, а также снижения промышленных заказов в Великобритании. Доминирующее на рынке настроение, направленное на продолжение продаж доллара, сформировалось достаточно давно, и в последнее время получает дополнительные стимулы для усиления негативного отношения по поводу доллара. Свою роль, безусловно, сыграл пересмотр ведущими банками прогнозов курса евро против доллара в сторону повышения, однако, большую роль в настоящий момент играет ставшее уже всем ясным желание США девальвировать свою валюту с целью сокращения дефицита торгового баланса, а также отсутствие единого мнения со стороны европейских официальных лиц по поводу необходимости принятия совместных мер для изменения ситуации на валютном рынке.
Фондовый рынок в связи с праздником Дня Благодарения сегодня закрыт.

Кросс продолжает настойчиво тестировать сопротивление в районе stg0.7010/15, где находятся ордера на продажу. В настоящий момент кросс торгуется в районе отметки stg0.7010. Пробитие уровня stg0.7015 открывает дорогу на stg0.7030. Ордера на покупку сосредоточены в районе stg0.6990.

Давление на доллар не ослабевает. В настоящий момент курс EURUSD преодолел район максимальных значений дня в районе $1.3237, и достиг уровня $1.3245. Ордера на продажу, размещенные в качестве опционного барьера на подходе к $1.3250, пока сдерживают рост пары, которая, тем не менее, сохраняет тенденцию к укреплению. В случае пробития отметки $1.3250, следует ожидать продолжение роста в район $1.3285/00. Серьезный опционный барьер отмечается а районе $1.3300. Пор некоторым сведениям, срок действия его истекает в середине декабря.

Стерлинг сохраняет положительный тон, и в настоящий момент торгуется в районе сессионных максимумов на $1.8880. Ордера на продажу остаются на подходе к $1.8900. Стопы отмечены при пробитии отметки $1.8910. Преодоление данного уровня откроет дорогу на $1.8940/50. Ордера на покупку отмечены в районе $1.8850/40, более серьезный спрос сосредоточен на $1.8825.

Курс несколько снизился после установления нового максимума в районе $1.3235, и в настоящее время торгуется в районе отметки $1.3220. Ордера на покупку остаются на подходе к $1.3200, усиливаясь с приближением к $1.3180. Серьезный спрос сосредоточен в области $1.3165/45. Ордера на продажу отмечаются немногим выше максимумов дня на $1.3250. Данный уровень, по некоторым сведениям, защищен опционным барьером. Пробитие данной отметки откроет дорогу для тестирования отметки $1.3285/00.

Пара не смогла преодолеть сопротивление в районе Y135.80/85, и в настоящий момент курс торгуется на отметке Y135.60. В случае продолжения роста можно ожидать тестирования ордеров на продажу японских экспортеров, в районе Y136.00/20. Наблюдатели отмечают, что до тех пор, пока курс держится выше уровня Y135.05, настроения на покупку сохраняются.

Некоторые наблюдатели отмечают наличие в районе Chf1.1400 опционного барьера. В настоящий момент пара торгуется в районе Chf1.1430. Ордера на покупку расположены между Chf1.1400/1.1380. Стопы отмечаются ниже уровня 1.1380. Ордера на продажу остаются в районе Chf1.1490/00.

"Многие ожидают каких-либо признаков интервенции или какой-либо технической коррекции по доллару, однако ничего не происходит," Joachim Schuetz, ведущий экономист UBS. UBS ожидает, что Япония все же прибегнет к интервенции, чего она не проводила с марта.

"Доллар снизится до того уровня, когда представители Федерального Резерва действительно скажут "достаточно", говорит Paul Meggyesi, валютный стратег JPMorgan. "Однако, это произойдет еще не скоро."

Президент Венесуэлы Уго Чавес сегодня заявил о том, что нефтедобывающие страны не должны допустить резкого падения цен на нефть. Он полагает, чт о минимальной ценой должна быть $30 за баррель, а максимально - текущая цена ($50 за баррель).

Президент Венесуэлы Уго Чавес сегодня заявил о том, что нефтедобывающие страны не должны допустить резкого падения цен на нефть. Он полагает, чт о минимальной ценой должна быть $30 за баррель, а максимально - текущая цена ($50 за баррель).

EUR/JPY продолжает стремительно восстанавливаться с дневных минимумов в районе Y135.00 и в настоящий момент тестирует зону сопротивления Y135.80/85. Преодоление этой области сделает возможным тестированием ордеров на продажу со стороны японских экспортеров. Выставленных на Y136.00/20. Технические трейдеры предполагают. Что пока курс находится выше Y135.05 вероятность продолжения роста велика.

В свете достижения нового максимума евро USD/CHF снизился в область Chf1.1405/10. Ранее американский инвестиционный банк отмечался продавцом курса с Chf1.1490. Продажи британского клирингового банка были замечены в кроссе евро/франк. Ордера на покупку доллара против швейцарского франка находятся в зоне Chf1.1400/1.1380. Прохождение этой зоны откроет дорогу снижению к Chf1.1350/40. Ордера на продажу отмечены на Chf1.1490/00, более крупные - в районе Chf1.1535/65. По мнению трейдеров, преодоление Chf1.1590 может ослабить негативный тон по доллару.

EUR/USD продолжает медленно откатывать от ранее установленных новых исторических максимумов на $1.3240. Сейчас курс торгуется в области $1.3215. Ордера на покупку расположены на подходе к $1.3200, что может оказать поддержку евро. Ордера на продажу отмечаются в области $1.3250, а также на подходе к следующему опционному барьеру на $1.3300.

Выходили следующие данные:
07:00 Германия, Import prices (октябрь), м/м 1.1% 0.6% 0.1%
07:00 Германия, Import prices (октябрь), г/г 4.1% 3.6% 2.7%
07:00 Германия, Import prices excluding oil (октябрь), г/г 0.8% - 0.3%
08:30 Италия, Business confidence (ноябрь) 90.2 - 91.0
09:00 Германия, IFO business climate index (октябрь) 94.1 94.8 95.3
11:00 Британия, CBI industrial order books balance (ноябрь) -16% -8% -12%

В четверг единая европейская валюта продолжила свое победоносное ралли, показав новый исторический максимум в области $1.3240. Несмотря на выход более слабого, нежели ожидали, индекса делового оптимизма института Ifo, а также выступление президента института Sinn, - который высказал свое недовольство курсом евро на уровне $1.3200, - валюта продолжила торговаться в пределах технической картины, которая продолжает говорить в пользу роста евро.

EUR/USD торговался в начале сессии в области $1.3185 и продолжал оставаться немногим ниже фигуры значительную часть сессии. После взятия $1.3200 курс продолжил свое ралли, поглотив стопы в районе $1.3210 и ордера на продажу на $1.3230. Курс установил максимум на $1.3240, что немногим ниже сильного опционного барьера на $1.3250, где также отмечаются ордера на продажу. Преодоление этого уровня сделает целью роста $1.3285/00, а далее - барьер на $1.3300. Ордера на покупку расположены на $1.3200 и $1.3165. Стопы ниже $1.3145.
GBP/USD сегодня достиг 9-месячного максимума в области $1.8900 на фоне роста евро. Ранее курс взял сопротивление на $1.8865 и протестировал ордера на продажу в зоне $1.8895/10. Далее ордера на продажу находятся на $1.8950. Ордера на покупку расположены на $1.8850, более крупные - на $1.8800 со стопами на $1.8780. Трейдеры также отмечают опционный барьер на $1.8775, который истекает в 15:00GMT.
USD/JPY продолжил ослабевать, при этом сегодня курс достиг 4,5-летнего минимума в области Y102.40, снизившись под опционный барьер на Y102.50. Неспособность поглотить стопы под Y102.40 привела к закрытию позиций, что способствовало откату курса до Y102.70. Ордера на продажу находятся в зоне Y103.00/25.

Финансовые рынки США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения. Объемы торгов могут быть ниже обычного уровня. По словам аналитиков, сегодня возможно вмешательство властей Японии в ситуацию на валютном рынке.

Евробыки продолжают контролировать ситуацию, при этом признаки замедления тенденции не наблюдаются. Промежуточный уровень сопротивления отмечается на $1.3245 - синтетический минимум 17 июля 1995 года. Значительных уровней нет вплоть до $1.3345 и $1.3485, что соответствует Dem1.4500 в условиях USD/DEM. Сейчас евро торгуется на $1.3224.

Рост EUR/USD был ограничен в области $1.3237 и сейчас торгуется на $1.3230. Ордера на покупку находятся на подходе к $1.3200, более крупные - на $1.3180. Ордера на продажу - в области максимумов, вплоть до опционного барьера на $1.3250 со стопами выше.

Чистая прибыль Bayer AG в III квартале составила 34 млн. евро по сравнению с чистым убытком в размере 123 млн. евро за аналогичный период прошлого года. Эксперты ожидали прибыль на уровне 5 млн. евро. Продажи компании выросли в прошлом квартале на 3.4% - до 7.07 млрд. евро. Bayer выигрывает от увеличения спроса на химическую продукцию во всем мире, что позволяет компании повышать отпускные цены. Bayer подтвердил прогноз роста прибыли без учета налогов и амортизации в 2004 году на уровне более 10%.

Европейские акции продолжают расти в цене в свете квартальных результатов Bayer и Tesco. Акции Bayer лидируют после того, как компания опубликовала показатели за III квартал, при этом прибыль составила E34 млн. или 5 центов из расчета на акцию, что оправдало наиболее оптимистические ожидания аналитиков. Акции Tesco растут после того, как компания заявила об увеличении продаж на 12.2% в III квартале. Акции нефтяных компаний также дорожают на фоне роста цен на нефть. Однако, акции технологического сектора снижаются. CAC-40 вырос на 38 пп (+1.0%), Xetra-DAX +27 пп (+0.7%) и FTSE-100 вырос на 25 пп (+0.5%).

GBP/USD столкнулся с сопротивлением на подходе к $1.8900, следуя за ралли евро, который уже достиг $1.3239, в то время как евро/фунт тестирует ордера на продажу в области stg0.7010/15. Ордера на продажу отмечаются на $1.8900/10 со стопами выше, поглощение которых откроет дорогу к следующим ордерам на продажу, расположенным в области $1.8940/50. Ордера на покупку остаются на $1.8850.

В четверг цены на нефть снова растут несмотря на небольшие объемы в связи с отсутствием торгов на Nymex по причине празднования Дня Благодарения в США. Сегодняшний рост является продолжением ралли среды, которое было спровоцировано публикацией данных по еженедельным запасам нефти в США, которые показали увеличение запасов на 100k баррелей до 292.4 млн. (объемы нефти растут уже 9-ю неделю подряд). Тем не менее, данные оказались ниже ожиданий в +650k. Январские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 52 цента до $45.34 за баррель после достижения $45.51. Уровни сопротивления технические трейдеры отмечают на $45.92 и $46.40, которые представляют 50.0% от $51.42/$41.30.

EUR/USD снова торгуется выше $1.3200, показав новые исторические максимумы в области $1.3230, пройдя зону ордеров на продажу на $1.3210. Выше этого уровня также были поглощены стопы. Опционный барьер отмечается на $1.3250. Стопы отмечаются выше этого уровня, поглощение которых откроет дорогу на $1.3285/00.

USD/CHF в начале европейских торгов показал минимумы в области Chf1.1425/30 в ответ на рост евро к опционному барьеру на $1.3200. В среду вечером курс продавали, при этом американский инвестиционный банк был замечен среди продавцов с Chf1.1490 до Chf1.1445. В настоящий момент USD/CHF торгуется в районе Chf1.1448. Ордера на покупку расположены в области ранее установленных минимумов на Chf1.1430/25, более крупные - на Chf1.1400/1.1380. Пробитие этой зоны откроет дорогу более глубокому снижению к Chf1.1350/40. Ордера на продажу расположены на Chf1.1490/00, более крупные - в зоне Chf1.1535/65. Однако, для ослабления медвежьего настроения курсу необходимо подняться выше Chf1.1590.

На европейских торгах в четверг доллар упал до нового исторического минимума против евро на $1.32 и до минимальной за последние 4,5 года отметки против японской йены, при этом трейдеры объясняют очередное удорожание единой валютой тем фактом, что UBS AG, JPMorgan Chase & Co. и Merrill Lynch & Co. понизили свои прогнозы по американской валюте. Согласно Merrill и JPMorgan, доллар продолжит ослабевать на ожиданиях того, что власти не воспрепятствуют этому падению. Напомним, что в марте этого года JPMorgan уже понижал прогноз доллара до $1.37 с предыдущего прогноза в $1.30. UBS, крупнейший мировой трейдер на валютном рынке, также понизил свои прогнозы.
Выход менее оптимистичного, нежели ожидали аналитики, IFO также не смог ограничить рост евро. IFO снизился до 94.1 в октябре против 95.4 месяцем ранее. Даже комментарии представителей института Ifo были проигнорированы рынком. Так, президент института Sinn в своем выступлении заявил, что дорогой евро и высокие цены на нефть внесли свою лепту в замедление мировой экономики. По его словам, экспорт Германии остается на хорошем уровне, но уровень потребления практически не изменяется. Другой же представитель института Abberger отметил, что рост евро выше $1.32 не сможет остановить восстановление экономики Германии. Отметим, что официальные представители Европы не высказывали свои мнения касательно текущей ситуации по евро с 19 ноября. Тогда же, глава ФРС Алан Гринспен заявил, что в обозримом будущем интерес иностранных инвесторов к долларовым активам сократится в связи с рекордным дефицитом платежного баланса. С тех пор доллар ослабел против единой европейской валюты почти на 2 цента.
Объемы торгов сегодня могут быть ниже обычного уровня, что связано с закрытием американских финансовых рынков в связи с празднованием Дня Благодарения. Это может предоставить Японии возможность усилить на рынке влияние продаж своей национальной валюты с целью ограничения удорожания йены. Высокая вероятность возможной интервенции со стороны властей может сегодня ограничить активность долларовых медведей, однако повышенная волатильность на рынке не исключена.

Один трейдер отмечает, что EUR/USD опционные барьеры находятся через каждые 5 пунктов выше $1.3200, при этом основные приходятся на $1.3250 и $1.3300. Эти опционы истекают в период с 16 по 23 декабря.

EUR/GBP снова торгуется ниже stg0.7000. По словам трейдеров, пока кросс находится ниже stg0.7010/15, настроение сохраняется негативное с возможным тестированием stg0.6990/85. Стопы отмечаются ниже stg0.6980, поглощение которых может привести к продолжению снижения до stg0.6970 и далее - в зону stg0.6950/40. В свою очередь, прохождение stg0.7010/15 откроет дорогу на stg0.7030.

USD/JPY не смог поглотить стопы, расположенные ниже Y102.40 и в настоящий момент продолжает восстанавливаться, торгуясь в области Y102.65. Евро/йена также корректируется после неудачного тестирования зоны поддержки Y135.10/00. Ордера на покупку USD/JPY расположены на подходе к упоминавшимся стопам, поглощение которых приведет курс к Y102.10/00. Трейдеры отмечают незначительный опционный барьер на Y102.25. Основной опционный барьер находится на Y102.00. Ордера на продажу остаются в районе Y103.00/25.

Акции в Европе сегодня растут. Стоимость акций Arcelor, крупнейшего мирового сталепроизводителя, увеличилась на 0.9%, Corus Group - на 1.4%. Акции сталепроизводителей дорожают после сообщения Nissan Motor о том, что компания испытывает нехватку стали. Акции Bayer выросли в цене с открытия рынка в среду на 1.3%. Чистая прибыль компании в III квартале составила 34 млн. евро по сравнению с чистым убытком в размере 123 млн. евро годом ранее.

Уровень сопротивления 3: Y104.40
Уровень сопротивления 2: Y103.80
Уровень сопротивления 1: Y103.50
Текущая цена Y102.65
Уровень поддержки 1: Y102.50
Уровень поддержки 2: Y102.00
Уровень поддержки 3: Y101.00

Комментарий. Курс ранее показал новый минимум ниже ключевого уровня поддержки Y102.50. Далее поддержку курсу может быть оказана на уровне Y102.00. Ближайший уровень сопротивления находится на Y103.50, далее - Y103.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1650
Уровень сопротивления 2: Chf1.1560
Уровень сопротивления 1: Chf1.1480
Текущая цена Chf1.1450
Уровень поддержки 1: Chf1.1420
Уровень поддержки 2: Chf1.1340
Уровень поддержки 3: Chf1.1120
Комментарий. Техническая картина по доллар/франку не изменилась, причем курс торгуется немногим выше поддержки на Chf1.1420, пробитие которого может открыть дорогу на Chf1.1340. Ближайший уровень сопротивления остается на Chf1.1480, далее - на Chf1.1560.

Уровень сопротивления 3: $1.9020
Уровень сопротивления 2: $1.8970
Уровень сопротивления 1: $1.8850
Текущая цена $1.8857
Уровень поддержки 1: $1.8750
Уровень поддержки 2: $1.8700
Уровень поддержки 3: $1.8620

Комментарий. Фунт тестирует промежуточный уровень сопротивления $1.8850. В случае удачной попытки дальнейшей целью роста фунта станет сильный уровень $1.8970. Ключевой уровень поддержки находится на $1.8750.

Уровень сопротивления 3: $1.3300
Уровень сопротивления 2: $1.3250
Уровень сопротивления 1: $1.3200
Текущая цена $1.3197
Уровень поддержки 1: $1.3150
Уровень поддержки 2: $1.2980
Уровень поддержки 3: $1.3000

Комментарий. После достижения нового исторического максимума в области $1.3200, курс продолжает торговаться у своих максимальных отметок, сохраняя оптимистический тон. Далее ключевой уровень сопротивления находится на $1.3250. Ближайший уровень поддержки расположен на $1.3150.

Sinn, Президент института Ifo, в своем выступлении заявил, что дорогой евро и высокие цены на нефть внесли свою лепту в замедление мировой экономики.
Экспорт Германии остается на хорошем уровне, но уровень потребления практически не изменяется.
Sinn не склонен считать, что ставки ЕЦБ следует рассматривать в сторону понижения.

Abberger заявил, что рост евро выше $1.32 не сможет остановить восстановление экономики Германии.
Ставки ЕЦБ должны быть оставлены без изменения.
В начале 2005 года ВВП может оказаться ниже прогнозов.

Индекс деловых ожиданий Ifo Германии вышел ниже ожиданий и составил 94.1. Напомним, что аналитики прогнозировали снижение показателя до 94.8 с сентябрьских 95.3. Однако настроения на продажу доллара все же преобладают в умах участников рынка. Продаж евро не последовало, наблюдается лишь стабилизация недалеко от исторического максимума.
Через 20 минут после выхода новости EUR/USD торгуется на $1.3192. GBP/USD - на $1.8847. USD/JPY - на Y102.60.

Статистику по данному показателю за 5 лет Вы можете посмотреть здесь: IFO диаграмма

EURO
Ордера на покупку: 1.3165
Ордера на продажу:1.3190/00

YEN
Ордера на покупку:102.60/65 и 102.30
Ордера на продажу: 103.10/15 и 103.50

STERLING
Ордера на покупку:1.8800
Ордера на продажу:1.8840/50

Сегодня в 0900GMT будет опубликован отчет по индексу бизнес-ожиданий Ifo, который является одним из важнейших европейских отчетов. Согласно средним прогнозам в октябре индекс снизится до 94.8 с 95.3. Напомним, что ранее было зафиксировано резкое снижение индекса ZEW, который дает возможность спрогнозировать динамику Ifo.
Однако значительную положительную реакцию на рынке может вызвать только превышение индексом Ifo отметки 96.8. Наоборот, значительные продажи евро может спровоцировать падение индекса ниже отметки 89.3. Стоит отметить, что выход показателя ниже 94.6 также вызовет негативную реакцию, которая, однако, вряд ли продлится долго. Колебания индекса в диапазоне 94.6-96.8 вряд ли вызовут на рынке заметную реакцию.

Статистику по данному показателю за 5 лет Вы можете посмотреть здесь: IFO диаграмма

"Любое ралли по доллару будет ограниченным, потому что по-прежнему большинство готово покупать евро и продавать доллары", - говорит Люк Ваддингтон, глава валютного отдела из Royal Bank of Scotland. "Даже слабые данные IFO будут расценены всего лишь как возможность купить евро на кратковременных спадах".

Курс достиг долгосрочной цели 1.3200. Теперь рынок осторожничает из-за низких объемов во время праздника. Евро перекуплен, так как в рынок вошли новые продавцы доллара. Пока пара остается выше 1.3050, возможет рост к 1.3300 и даже к 1.3500, если ничего не изменится.
Аналитики банка рекомендуют покупать на 1.3150 (стоп/разворот ниже 1.3050 с целью 1.2975). Добавить к длинным позициям выше 1.3200 с целью 1.3300. Затем лучше остаться в стороне, либо осторожно покупать с целью 1.3500.

Динамика торгов по иене приобретает все более интересный оборот, поскольку курс агрессивно тестирует ключевой уровень поддержки Y102.52. Сессионный минимум в данное время установлен на Y102.45. Стопы отмечаются в районе Y102.45/40. Настроения на продажу курса пока не ослабевают. В случае прохождения данного района нисходящее движение продолжится к Y102.15/00.

Группа ведущих экономистов их частных банков, известные как "Теневой Совет ЕЦБ" на своем заседании в среду проголосовали в пользу того, что ЕЦБ пока еще не будет менять монетарную политику. Однако, в то время как 10 из 17 членов совета проголосовали на неизменность политики банка, 5 выступили за понижение ставок, причем один из них отметил понижение в 50 пунктов. 2 члена совета высказались за повышение ставок.

Торги на Азиатской сессии проходили спокойно, продолжая заданный вчера тон на продажу доллара. Обстановка нагнеталась спекуляциями в отношении возможного увеличения некоторыми Центральными банками резервов евро.
"Я ожидаю, что к концу 2005 года евро поднимется до 1.3750", - сказал Дайсуке Уно, из Sumitomo Mitsui Banking Corp (SMBC), отмечая при этом, что евро будет все увереннее играть роль мировой валюты. Однако Уно не исключает возможности скоординированных действий центральных банков США и Японии, направленных на поддержку доллара, в случае, если его падение продолжится ниже отметки Y95.
Основные валюты в ходе торгов достигли важных технических уровней, от которых вероятна коррекция. Тем не менее, из-за настроений на ослабление американской валюты коррекция может быть очень непродолжительной.

EUR/USD в ходе азиатских торгов повысился в район $1.3200. Перед началом европейской сессии курс незначительно скорректировался к $1.3175.
GBP/USD на протяжении всей азиатской сессии находился в узком диапазоне $1.8800/30.
USD/JPY после тестирования ключевого уровня поддержки Y102.50 повысился в район Y102.70, в которм и стабилизировался перелд открытием европейской сессии.

Сегодня объемы торгов будут низкими, поскольку США сегодня празднуют День благодарения и финансовые рынки в стране не работают. Определенное влияние на динамику евро в течение дня может оказать публикация отчета по индексу экономических ожиданий Ifo (статистику по данному показателю за 5 лет Вы можете посмотреть здесь: IFO диаграмма). Однако эти данные не в силах изменить настроения рынка в целом.

Экономист Gary Bigg из BOA говорит, что "сокращение initial unemploy claims говорит в пользу улучшения ситуации на рынке труда США, что может отразиться на данных в ноябрьском отчете по payrolls. Мы ожидаем, что занятость в ноябре вырастет на 180,000."

Изучив данные jobless claims, экономисты JPM прогнозируют рост ноябрьских payrolls в +225,000.

Financial Times
Виктор Ющенко призвал к национальной забастовке
Лидер украинской оппозиции Виктор Ющенко в среду призвал к национальной забастовке. Ранее ЦИК объявил, что на президентских выборах победу одержал соперник Ющенко Виктор Янукович. В своем обращении перед тысячами своих сторонников, находящимися на центральных улицах Киева, господин Ющенко опроверг решение ЦИК, заявив, что это ставит Украину "на грань гражданского конфликта".

Bloomberg
Японский экспорт вырос на 11.8%
В октябре японский экспорт вырос на 11.8%, что стало своеобразным рекордом. Лидерами данного роста стали сталелитейный сектор, кораблестроительный и автопроизводственный. Растущие продажи сталелитейного гиганта JFE Holdings Inc. могут помочь поддержать восстановление экономики Японии после замедления в третьем квартале.

ВВС
Иностранный менеджмент ЮКОСа уехал из России?
Высшее руководство компании ЮКОС покинуло Россию, опасаясь за свою безопасность. Об этом сообщают в четверг деловые газеты в Лондоне и Москве.
На сегодня в России не осталось ни одного члена совета директоров. ЮКОС, недоимки которого российское государство оценивает более чем в 20 млрд. долларов, управляется сейчас дистанционно.

Deutsche Welle
Сильный евро: вклад США и России
Курс евро по отношению к доллару США продолжает расти. Главная причина падения доллара - гигантский двойной дефицит госбюджета США. Это обстоятельство вызывает у инвесторов озабоченность относительно перспектив экономического развития крупнейшего народного хозяйства мира. Дополнительным импульсом роста курса евро стали усилившиеся накануне слухи, что ЦБ России намерен пересмотреть долю евро в своих валютных резервах. "Нет ничего удивительного в том, что Россия, и, вероятно, другие страны тоже, планирует крупномасштабные покупки евро. Это солидная валюта", - заявил один из аналитиков.
Правительство и оппозиция уличили друг друга в дилетантизме
Наконец-то в Германии узнали, кто виновен в глубоком кризисе, охватившем немецкую экономику: в слабой конъюнктуре, рекордно высокой государственной задолженности и непрестанно растущей безработице.
Виновны в этом и правительство и оппозиция. Причем, правительство уличает в дилетантизме и неспособности предложить конструктивные концепции оппозицию, а та те же самые упреки обращает по адресу правительства.
В роли главных дуэлянтов в зале парламентских заседаний, где в среду проходили генеральные дебаты по бюджету на 2005 год, выступили федеральный канцлер Германии Герхард Шредер (Gerhard Schroder) и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель (Angela Merkel).

Экономисты Goldman говорят, что "Durable goods orders оказались слабыми (-0.4%). Однако, значительный пересмотр в сторону роста показателя за предшествующий месяц (+0.9% с +0.2%) компенсирует снижение в октябре."

Экономист Drew Matus из Lehman говорит о том, что снижение в durable goods "в первом месяце нового квартала уже несколько раз наблюдалось в этом году и это снижение не является поводом для беспокойства."

В четверг фондовый рынок Японии закрылся с повышением. Во второй половине торговой сессии состоялось небольшое ралли, которое помогло индексам оторваться от минимальных значений. Nikkei вырос на 28.01 пункта, или 0.26%, до 10900.34, тогда как TOPIX повысился на 3.52 пункта, или 0.32%, до 1094.45.

В среду ралли по основным валютам продолжилось, причем причинами послужили как технические факторы (после выхода евро из треугольника накануне), так и ослабление спекулятивных опасений касательно того, что ЕЦБ прибегнет к конкретным мерам по приостановке падения доллара.
На Азиатских торгах были опубликованы Минутки октябрьского заседания Банка Японии. В целом, не было сказано ничего нового. Можно отметить только высказывание одного из участников заседания, который выступил за отмену в скором будущем политику низких процентных ставок.
На американских торгах были опубликованы данные по Jobless Claims, Durable Goods Orders, Michigan sentiment index и New home sales. Статистику по данным показателям за последние 5 лет Вы можете найти здесь: Durable Goods Orders: www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=15 Michigan sentiment index: www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=7 Как сообщил Департамент Труда, снизилось число американцев впервые обратившихся за пособием по безработице на прошедшей неделе. Темпы роста продаж новых домов в годовом исчислении в октябре выросли. По сообщению Департамента Коммерции заказы на товары долговременного пользования также снизились. Тем не менее, основным фактором влияния на валютный рынок остаются негативные настроения участников рынка по поводу доллара, а также отсутствие реакции со стороны представителей ЕЦБ на продолжающийся рост курса единой валюты против доллара.

EUR/USD в начале дня начал свое восхождение. Преодолев сильный уровень сопротивления на $1.3100 курс поглотил стопы на $1.3125, что значительно усилило восходящий импульс и курс достиг опционного барьера на $1.3150. После временной коррекции евро продолжил рост и показал новый исторический максимум на $1.3192. Коррекции дневного движения не последовало, и день закрылся на $1.3186.
GBP/USD следовал за ростом евро, причем после преодоления $1.8729 темпы роста стерлинга начали превосходить ралли евро, поскольку EUR/GBP снизился под stg0.7000. В итоге фунт достиг сессионных максимумов на $1.8830. Затем курс немного снизился, завершив торги на $1.8813.
USD/JPY при прохождении Y103.50 и Y103.30 поглотил ордера на покупку, что привело к тестированию курсом важного уровня поддержки Y103.00. Основными продавцами курса выступили американские и немецкие банки. Позднее курс снизился под отметку y103.00 и достиг минимумов на Y102.53. В конце дня не наблюдалось значительного отката, и день закрылся на Y102.78.

С момента выступления главы ЕЦБ Жан-Клода Трише 8 ноября евро вырос на 1.8%, хотя тогда глава центрального банка Европы назвал столь резкий рост валюты нежелательным. В среду даже заявления Канцлера Германии Герхарда Шредера перед парламентом не могло приостановить ралли. Шредер сказал, что столь стремительное удорожание евро может привести к сокращению объемов экспорта. Не стоит забывать также о выступлении главы ФРС Алана Гринспена в прошлую пятницу, который дал понять, что в связи с рекордными дефицитами США интерес к долларовым активам со стороны иностранных инвесторов может значительно ослабеть, а это, в свою очередь, говорит далеко не в пользу американской валюты. В то же время администрация Буша продолжает настаивать на том, что Белый Дом придерживается политики "сильного доллара".

Аналитики UBS предупредили долларовых медведей, посоветовав им проявлять "осторожность" в краткосрочном периоде. "Приближение праздника в США усилило процесс позиционирования, кроме того, усилились критические замечания в Еврозоне по поводу темпов роста евро. Не стоит забывать и о перспективе возобновления интервенций Японией. Все это обуславливает необходимость проявления осторожности", - отмечается в аналитической записке банка. UBS, в частности, сослался на сегодняшние критические замечания немецкого канцлера Герхарда Шредер в отношении влияния дорогого евро на экспорт продукции из Германии. Слова банка могут найти свое подтверждение, если после выхода негативных данных Мичиганского университета евро не найдет в себе силы продвинуться выше. Это подтвердит, что рынку действительно нужно выпустить пар, чтобы продолжить угнетение доллара в дальнейшем.

Аналитики Merrill Lynch снизили прогноз по USDJPY на конец марта доY96.00 ( противY100), на июнь, прогноз в настоящее время составляет Y89 (противY95), а на конец декабря 2005 - Y91.00 (против Y95). "Ожидаемая ревальвация юаня, как считает Merrill, предполагает, что процесс укрепления иены будет более продолжительным, чем предполагалось ранее, и завершится во втором квартале 2005," говорят представители ML. Несмотря на разнонаправленные экономические данные, "общее направление иены, как и других азиатских валют останется прежним", считают они. Что касается возможной интервенции BOJ, Merrill говорит: "Несмотря на то, что японские власти вряд ли будут спокойно принимать резкое укрепление иены, эффективность предполагаемой интервенции будет серьезно снижена, фактом недостаточно гибкой монетарной политикой BOJ.

Технический аналитик Dave Solin из FX Analytics, наблюдая за динамикой индекса доллара отмечает "индекс достиг очередного минимума, однако в настоящий момент находится в районе сильной поддержки - нисходящей линии поддержки с января текущего года, а также основания нисходящего клина, (в настоящий момент 82.20/40). Данные фигуры с технической точки зрения являются разворотными, что предполагает рост индекса доллара ( вероятно резкий) выше ближайшего сопротивления (в настоящий момент 83.45/60), и по крайней мере двухнедельную коррекцию недавнего снижения"

Уровень сопротивления 3: Y104.40
Уровень сопротивления 2: Y103.80
Уровень сопротивления 1: Y103.50
Текущая цена Y102.82
Уровень поддержки 1: Y102.50
Уровень поддержки 2: Y102.00
Уровень поддержки 3: Y101.00

Комментарий. На фоне всестороннего удешевления доллара курс практически достиг ключевого уровня поддержки Y102.50. Опасения, связанные с вероятностью проведения интервенции ослабели. Не исключено, что в обозримом будущем курс сможет протестировать уровень поддержки Y101.00. Ближайший уровень сопротивления остается на Y103.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1650
Уровень сопротивления 2: Chf1.1560
Уровень сопротивления 1: Chf1.1480
Текущая цена Chf1.1452
Уровень поддержки 1: Chf1.1420
Уровень поддержки 2: Chf1.1340
Уровень поддержки 3: Chf1.1120

Комментарий. Курс почти достиг уровня поддержки Chf1.1420, который является последним заслоном на пути к ключевому уровню Chf1.1340. Пробитие последнего ускорит снижение курса. Ближайший уровень сопротивления расположен на Chf1.1480. Ключевой - на Chf1.1650.

Уровень сопротивления 3: $1.9020
Уровень сопротивления 2: $1.8970
Уровень сопротивления 1: $1.8850
Текущая цена $1.8818
Уровень поддержки 1: $1.8750
Уровень поддержки 2: $1.8700
Уровень поддержки 3: $1.8620

Комментарий. Фунт намерен протестировать уровень сопротивления $1.8850. Прохождение данного уровня откроет дорогу к важному сопротивлению на $1.8970. Ранее преодоленные максимумы в районе $1.8750 теперь являются неплохой поддержкой.

Уровень сопротивления 3: $1.3300
Уровень сопротивления 2: $1.3250
Уровень сопротивления 1: $1.3200
Текущая цена $1.3176
Уровень поддержки 1: $1.3150
Уровень поддержки 2: $1.2980
Уровень поддержки 3: $1.3000

Комментарий. Евро продолжает повышаться, в результате чего был протестирован уровень сопротивления $1.3200. Прохождение данного уровня откроет дорогу к $1.3250 (линия сопротивления спроецированного канала). Ближайший уровень поддержки сейчас находится на $1.3150. Ослабить восходящую тенденцию сможет пробитие уровня $1.3000.

High Low Close
EUR/USD 1.3192 1.3077 1.3186
USD/JPY 103.73 102.53 102.78
GBP/USD 1.883 1.867 1.8813
USD/CHF 1.1591 1.1446 1.145

EUR/JPY 135.85 134.98 135.53
EUR/GBP 0.7017 0.6985 0.7009
GBP/JPY 193.88 192.74 193.36
GBP/CHF 2.1673 2.1532 2.1545

Nikkei +22.94 (+0.21%) 10872.33
FTSE -23 (+0.5%) 4719.40
DJA +27.71 (+0.26%) 10520.31
Nasdaq +18.26 (+0.88%) 2102.54
S&P +4.86 (+0.44%) 1181.80
US10YT -4/32 4.2% 100 12/32

US Thanksgiving Day holiday
07:00 DE Import prices (октябрь) 0.1%
07:00 DE Import prices (октябрь) Y/Y 2.7%
07:00 DE Import prices excluding oil (октябрь) Y/Y 0.3%
08:30 IT Business confidence (ноябрь) 91.0
09:00 DE IFO business climate index (октябрь) 95.3
11:00 UK CBI industrial order books balance (ноябрь) -8% -12%
23:30 JP Tokyo-area CPI (ноябрь) 0.5%
23:30 JP Tokyo-area CPI (ноябрь) Y/Y 0.3%
23:30 JP Nationwide CPI ex fresh food (октябрь) Y/Y 0.0%
23:30 JP Nationwide CPI (октябрь) Y/Y 0.0%
23:30 JP Tokyo-area CPI ex fresh food (ноябрь) Y/Y -0.3%
23:30 JP Nationwide CPI (октябрь) 0.3%