Новости и прогнозы рынков CFD — 01-02-2010

данные по строительству обеспечили уменьшение реального ВВП США на 0,2 п.п. "что свидетельствует о слабости правительственных расходов на инфраструктурные проекты."

Основные фондовые индексы США растут в понедельник после того, как Exxon Mobil опубликовал лучший, чем ожидалось, квартальный отчет, а данные по личным доходам показали рост в декабре.

USD/JPY продолжает тестировать Y91.00, торгуясь на Y90.90. Ордера на продажу расположены на Y91.10 и связаны с экспортерами.

Индекс доллара продолжает торговаться в негативной зоне после неудачных попыток роста, что оказало поддержку ценам на нефть, золото и серебро, которые обновили максимумы.
Мартовский контракт на нефть марки WTI вырос на 1.3% до $73.82 за баррель.
Драгоценные металлы также пользуются повышенным спросом. Апрельский фьючерс на золото установил максимумы на $1098.8 за унцию, а мартовский фьючерс на серебро протестировал $16.515 за унцию.

Коррекция EUR/GBP продолжается из области максимумов европейской сессии на stg0.8769. Курс нашел поддержку на stg0.8730 (50% stg0.8690/0.8769). В настоящий момент EUR/GBP торгуется на stg0.8740. Ниже stg0.8730 целью снижения станет stg0.8690. Сопротивление остается на stg0.8770, более сильный уровень - в областиstg0.8780.

EUR/JPY торгуется в области максимумов на Y126.17 в свете выхода сильного отчета по производственной активности ISM. Кросс поглотил стопы выше Y126.00. Однако японские участники сдерживают рост кросса. Ордера на продажу по USD/JPY отмечаются на Y90.90-Y91.00 со стопами выше.

В 15:00 GMT Институт Управления Поставками опубликует свой индекс производственной активности. Аналитики прогнозируют снижение показателя до 55.5 пп в январе после 55.9 месяцем ранее. Показатель отражает общее состояние экономики и его радикальное изменение влияет на рынок.

EUR/USD $1.4000, $1.4120
USD/JPY Y90.25, Y91.00
EUR/GBP stg0.8700
USD/CHF Chf1.0500
AUD/USD $0.9080, $0.9095

Фьючерсы указывают на пессимистический старт торгов фондового рынка в понедельник, поскольку инвесторы сосредоточили свое внимание на представлении нового бюджета администрации Обамы, а Toyota подтвердила свое намерение заменить педаль газа у миллиона автомообилей.
Для Wall Street январь выдался наихудшим месяцем за последний почти год, поскольку банки Китая сократили объемы кредитования, а Обама планирует ввести ограничения на деятельность крупнейших банков страны, что усилило опасения относительно дальнейших перспектив выхода из кризиса.
Экономика: Президент Обама в понедельник представит бюджет на 2011 год в размере $3.8 трлн.
Перед открытием рынка был опубликован отчет по личным доходам, который показал рост доходов в декабре на 0.4%, что превысило прогнозы аналитиков в +0.3%.
В 15:00 GMT выйдут данные о производственной активности от Института Управления Поставками.
Корпоративные новости: В понедельник Toyota обнародовала детали своего намерения привести в годность педали газа на отозванных милионнах автомобилей (2.3 млн. грузовиков в США).

GBP/USD показал сессионные максимумы на $1.5932 и сейчас откатывает, торгуясь на $1.5923. Ранее курс показал минимумы на $1.5845, при этом ключевой пождджержкой отмечается $1.5830.

EUR/USD продолжает тестировать максимумы, торгуясь в области $1.3929 на фоне роста фьючерсов на фондовые индексы США. Ранее курс поглотил ордера на продажу в области $1.3920/25 в рамках восстановления из области утренних минимумов на $1.3851. Ордера на продажу расположены в области $1.3945/55.

GBP/USD вернулся к $1.5900 и сейчас торгуется слегка выше фигуры. Ранее курс показал минимумы на $1.5845, при этом ключевой пождджержкой отмечается $1.5830.

В 13:30 GMT будет опубликован отчет по личным доходам американцев за декабрь. Средний прогноз аналитиков сводится к росту показателя на 0.3% после +0.4% месяцем ранее. Показатель является отражением ситуации в потербительском секторе, на долю которого приходится порядка 2/3 ВВП страны. Рост показателя может оказать позитивное влияние на курс доллара, в то время как его кардинальное снижением - спровоцировать продажи валюты.

Были опубликованы следующие данные:
01:00 Китай Индекс деловой активности менеджеров по закупкам в производственном секторе Январь 55,8 56.6
08:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME Январь 56,0 54.6
09:00 EU(16) Индекс деловой активности менеджеров по закупкам в производственном секторе Январь 52,4 52.0
09:30 Великобритания Индекс деловой активности менеджеров по закупкам в производственном секторе Январь 56.7 54.6
09:30 Великобритания Общий объем частного кредитования, млрд Декабрь £1.2 £1.1
09:30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов Декабрь 59,023 60,045
Единая валюты пытается восстановиться в ходе технической коррекции после четырех дней падения против доллара США в преддверии публикации данных, которые, как ожидается, подтвердят ускорение темпов восстановления мировой экономики.
Напомним, что на прошлой неделе курс евро против доллара снизился на 2% в связи с опасениями потерей единой валюты своей привлекательности в ходе роста фискального дефицита в странах еврозоны. Дополнительную поддержку доллару оказала публикация неожиданно сильных по ВВП США в четвертом квартале минувшего года.
Индекс ISM, публикация которого состоится в 15:00 GMT по всей вероятности засвидетельствует, что производственный сектор крупнейшей мировой экономики растет шестой месяц кряду.
В соответствии с прогнозами в январе индекс ISM составит 55.5 по сравнению с 54,9 в предыдущем месяце. Напомним, что показатель выше 50 свидетельствует об экспансии сектора. Сильные данные могут оказать доллару дополнительную поддержку.
"Евро может возобновить снижение," считает Нейл Макиннон из лондонского представительства VTB Capital Plc. "Суверенные кредитные риски остаются главной темой и стресс, спровоцированный фискальной ситуацией в Греции так быстро не пройдет". Эксперт полагает, что евро против доллара упадет до $1.20.

EUR/USD торговался в рамках $1.3875-$1.3910. Ордера на покупку: $1.3850/45, $1.3835/25, $1.3810/00. Ордера на продажу: $1.3920/25, $1.3945/55, $1.4000/10

EUR/USD
Ордера на покупку: $1.3850/45, $1.3835/25, $1.3810/00
Ордера на продажу: $1.3920/25, $1.3945/55, $1.4000/10

Уровень сопротивления 3:Y91.45
Уровень сопротивления 2:Y90.90
Уровень сопротивления 1:Y90.40
Текущая цена: Y90.24
Уровень поддержки 1:Y89.60
Уровень поддержки 2:Y89.10
Уровень поддержки 3:Y88.30
Комментарии: Пара отступила от сессионного максимума. Ближайшая поддержка - Y89,60 (минимум 28-29 января). Ниже возможны потери до Y89,10 (минимум 27 января) и далее до Y88,30 (61,8% FIBO Y84,80-Y93,70). Ближайшее сопротивление - Y90,40 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Y90,90 (38,2% FIBO Y93.75-Y89.10) и далее до Y91,45 (50,0%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0820
Уровень сопротивления 2: Chf1.0700
Уровень сопротивления 1: Chf1.0640
Текущая цена: Chf1.0584
Уровень поддержки 1: Chf1.0580
Уровень поддержки 2: Chf1.0550
Уровень поддержки 3: Chf1.0480
Комментарии: Ближайшее сопротивление - Chf1,0640 (максимум пятницы). Выше возможен рост до Chf1.0700 (максимум сентября) и далее до Chf1.0820 (38,2% FIBO Chf1.2300-Chf0.9920). Ближайшая поддержка - Chf1.0580 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до Chf1,0550 (максимум 28 января) и далее до Chf1.0480 (минимум 28-29 января).

Уровень сопротивления 3:$1.6270
Уровень сопротивления 2:$1.6185
Уровень сопротивления 1:$1.6075
Текущая цена: $1.5901
Уровень поддержки 1: $1.5890
Уровень поддержки 2: $1.5850
Уровень поддержки 3: $1.5830
Комментарий: пара остается под давленим и в настоящее время тестирует поддержку в области $1.5900-$1.5890 (минимум января). Промежуточный уровень находится на $1.5850, а ключевой поддержкой нам представляется $1.5830 (область минимума декабря 2009 года). Взятие данной отметки сделает целью снижения октябрьский минимум $1.5705/00. Ближайшее сопротивление - $1.6075 (минимум 22 января). Выше возможен рост до $1.6185 (МА(200) для Н1, максимум 29 января) и далее до $1.6270 (максимум 22-28 января).

Уровень сопротивления 3:$1.4180
Уровень сопротивления 2:$1.4030
Уровень сопротивления 1:$1.3910
Текущая цена: $1.3906
Уровень поддержки 1: $1.3850
Уровень поддержки 2: $1.3800
Уровень поддержки 3: $1.3480
Комментарий: Курс пытается восстановиться. Ближайшим сопротивлением представляется $1.3910 (ранее поддержка, область внутридневного максимума пятницы). Выше возможен рост до $1.4030 (минимум 21 и 26 января) и далее до $1.4180 (область максимумов 22-26 января). Ближайшей поддержкой выступает $1.3850 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1.3800 (50.0% FIBO $1.2450-$1.5140) и далее до $1.3480 (61.8%).

Количество одобренных ипотечных кредитов ( Dec House Purchase approvals) 59,023 против 60,045

Пара обновила сессионный максимум в районе $1.3904, получив ранее поддержку на $1.3880/75. Ордера на продажу размещены на $1.3910, и усиливаются с приближением к $1.3920/25 и $1.3940/50.

Доллар укрепился против основных валют на фоне признаков улучшения ситуации в крупнейшей экономике мира, что спровоцировало повышение спроса на американские активы.
Позитивное влияние на динамику доллара оказала вышедшая накануне статистика по ВВП США. Опубликованные данные зафиксировали рост ВВП на 5,7% за период с октября по ноябрь - самый быстрый темп роста за шесть лет. При этом усредненный прогноз составлял 4,7%.
После выхода позитивных данных по ВВП выросли ожидания относительно повышения учетной ставке ФРС.
Поддерживают доллар также ожидания роста индекса деловой активности в производственном секторе США, который будет опубликован сегодня во второй половине дня. Средний прогноз по показателю составляет 56,5 пункта в январе против декабрьского значения 54,9 пункта. Значение показателя выше 50 пунктов рассматривается как признак расширения экономики.
Евро продолжает оставаться под давлением на фоне обеспокоенности относительно возможного ухудшения финансовой ситуации в Греции.

EUR/USD торговалась в рамках $1,3850-$1,3910

EUR/USD $1.4000, $1.4120
USD/JPY Y90.25, Y91.00
EUR/GBP stg0.8700
USD/CHF Chf1.0500
AUD/USD $0.9080, $0.9095

Les Echos
Мозговой штурм в Давосе
Вот уже три года Давосский форум работает в формате мозгового штурма: мировые лидеры, экономисты, политики и эксперты в ходе круглых столов ищут "приемлемые" решения возникших проблем, пишет Les Echos. В этом году главной задачей первого дня дискуссий было определить "общие блага". Результат издание оценивает как "нулевой, но небезынтересный": участники пришли к неутешительному выводу о том, что коллективный разум на данном этапе не в состоянии найти выход.

Stern
Новая тональность Давоса
На экономическом форуме в Давосе звучат критические голоса, требующие жесткого регулирования финансовых рынков. Один из них принадлежит французскому президенту Николя Саркози, сообщает еженедельник Stern.

Deutsche Welle
Индия и Китай - союзники или соперники?
По численности населения КНР и Индия уже занимают в мире лидирующие позиции. В случае сохранения темпов экономического роста, оба государства имеют неплохие шансы возглавить и список крупнейших народных хозяйств планеты.

Немецкий эксперт: БРИК пора разделить на БРИ и Китай
Эксперт Аналитического центра Deutsche Bank Маркус Йегер задается вопросом, не следует ли отказаться от использования аббревиатуры БРИК. По его мнению, Китаю в последнее время стало слишком тесно в рамках этого "союза".

Безработица в странах еврозоны достигла 10 процентов
В ЕС зарегистрировано 23 миллиона безработных, из них на страны еврозоны приходится 15,8 миллиона человек. Наиболее неблагоприятная ситуация на рынке труда сложилась в Испании и Латвии.

BBC
Peugeot Citroen вслед за Toyota отзывает автомобили
PeugeotCitroen, второй по обороту автопроизводитель Европы, отзывает некоторые свои машины, построенные в сотрудничестве с корпорацией Toyota.
Японский гигант отзывает сейчас по всему миру 1,8 млн своих автомобилей, у которых обнаружились проблемы с "залипанием" педали газа.

Основные фондовые индексы Японии в понедельник закрылись разнонаправлено. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 6.98 пункта или на 0.07% до уровня 10205.02 пункта. Индекс TOPIX упал на 2.51 пункта до отметки 898.61 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.484 млрд акций; 92 компонента индекса выросли в цене, 120 снизились и 13 остались на неизменном уровне.

Японские акции упали, приведя Topix к максимальным недельным потерям за четыре месяца. После того, как слабые данные по безработным из США породили опасения, что слабый доллар уменьшит доходы.

Европейские акции выросли на фоне того, что Bayerische Motoren Werke AG и Infineon Technologies AG повысили свои прогнозы продаж, а экономика США продемонстрировала впечатляющие показатели роста.

Акции BMW подскочили на 4,8%, после того как крупнейший в мире производитель автомобилей класса люкс заявил об "уверенности в доходах за 2009". Infineon Technologies AG, акции которого выросли на 3%, после того, как производитель полупроводников сообщил о втором подряд доходном квартале. Акции Henkel AG выросли на 1,3% после того, как доходы производителя товаров массового пользования заметно выросли в последнем квартале.

Уровень сопротивления 3:Y91.45
Уровень сопротивления 2:Y90.90
Уровень сопротивления 1:Y90.40
Текущая цена: Y90.16
Уровень поддержки 1:Y89.60
Уровень поддержки 2:Y89.10
Уровень поддержки 3:Y88.30
Комментарии: Пара отступила от сессионного минимума. Ближайшее сопротивление - Y90,40 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Y90,90 (38,2% FIBO Y93.75-Y89.10) и далее до Y91,45 (50,0%). Ближайшая поддержка - Y89,60 (минимум 28-29 января). Ниже возможны потери до Y89,10 (минимум 27 января) и далее до Y88,30 (61,8% FIBO Y84,80-Y93,70).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0820
Уровень сопротивления 2: Chf1.0700
Уровень сопротивления 1: Chf1.0640
Текущая цена: Chf1.0620
Уровень поддержки 1: Chf1.0590
Уровень поддержки 2: Chf1.0550
Уровень поддержки 3: Chf1.0480
Комментарии: Пара преодолела отметку Chf1,0600. Ближайшее сопротивление - Chf1,0640 (максимум пятницы). Выше возможен рост до Chf1.0700 (максимум сентября) и далее до Chf1.0820 (38,2% FIBO Chf1.2300-Chf0.9920).
Ближайшая поддержка - Chf1.0590 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до Chf1,0550 (максимум 28 января) и далее до Chf1.0480 (минимум 28-29 января).

Укрепление доллара негативно отображается на динамике котировок на нефть. На утренних торгах цены на нефть снизились ниже отметки $73 за баррель. На текущий момент мартовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $72.70 за баррель (-$0.19).

Уровень сопротивления 3:$1.6270
Уровень сопротивления 2:$1.6185
Уровень сопротивления 1:$1.6075
Текущая цена: $1.5956
Уровень поддержки 1: $1.5930
Уровень поддержки 2: $1.5900
Уровень поддержки 3: $1.5830
Комментарий: Фунт торгуется в области 3-х недельного максимума. Ближайшая поддержка - $1,5930 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1,5900 (область минимума января) и далее до $1.5830 (область минимума октября). Ближайшее сопротивление - $1,6075 (минимум 22 января). Выше возможен рост до $1,6185 (МА(200) для Н1, максимум 29 января) и далее до $1,6270 (максимум 22-28 января).

Уровень сопротивления 3:$1.4180
Уровень сопротивления 2:$1.4030
Уровень сопротивления 1:$1.3910
Текущая цена: $1.3876
Уровень поддержки 1: $1.3850
Уровень поддержки 2: $1.3800
Уровень поддержки 3: $1.3480
Комментарий: Курс начал неделю снижением. Ближайшей поддержкой выступает $1,3850 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1.3800 (50,0% FIBO $1,2450-$1,5140) и далее до $1,3480 (61,8%). Ближайшим сопротивлением является $1,3910 (ранее поддержка, область внутридневного максимума пятницы). Выше возможен рост до $1,4030 (минимум 21 и 26 января) и далее до $1,4180 (область максимумов 22-26 января).

Впонедельник следует обратить внимание на индекс PMI для производственного сектора в 08:55 GMT. Следом за ним, в 09:00 GMT будет опубликован индекс PMI для производственного сектора ЕС. Тенденцию продолжит в 09:30 GMT индекс PMI для производственного сектора Великобритании. В 13:30 GMT ожидается индекс личных потребительских расходов США, и в 15:00 GMT - производственный индекс ISM США.

01:00 Китай Индекс деловой активности менеджеров по закупкам в производственном секторе Январь 56.6
08:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME Январь 54.6
09:00 EU(16) Индекс деловой активности менеджеров по закупкам в производственном секторе Январь 52.0
09:30 Великобритания Индекс деловой активности менеджеров по закупкам в производственном секторе Январь 54.1
09:30 Великобритания Общий объем частного кредитования, млрд Декабрь 1.1
09:30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов Декабрь 61К
13:30 США Личные доходы Декабрь 0,3% 0,4%
13:30 США Личные разходы Декабрь 0,2% 0,5%
15:00 США Расходы на строительство Декабрь -0.6%
21:45 Новая Зеландия Индекс стоимости рабочей силы Декабрь 0.4%
23:50 Япония Изменение объема денежной базы г/г Декабрь 5.2%

01:00 Китай Индекс деловой активности менеджеров по закупкам в производственном секторе Январь 56.6
08:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME Январь 54.6
09:00 EU(16) Индекс деловой активности менеджеров по закупкам в производственном секторе Январь 52.0
09:30 Великобритания Индекс деловой активности менеджеров по закупкам в производственном секторе Январь 54.1
09:30 Великобритания Общий объем частного кредитования, млрд Декабрь 1.1
09:30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов Декабрь 61К
13:30 США Личные доходы Декабрь 0,3% 0,4%
13:30 США Личные разходы Декабрь 0,2% 0,5%
15:00 США Расходы на строительство Декабрь -0.6%
21:45 Новая Зеландия Индекс стоимости рабочей силы Декабрь 0.4%
23:50 Япония Изменение объема денежной базы г/г Декабрь 5.2%