Новости и прогнозы рынков CFD — 04-02-2010

сообщение от NFIB о количестве рабочих мест в январе. "Владельцы малого бизнеса сообщили о снижении уровня занятости на 0,52 рабочих в среднем на фирму за период октябрь, ноябрь и декабрь. Девять процентов владельцев увеличили занятость с среднем на 3 рабочих на фирму, 19% - сократили на 3,9."

Продавцы продолжают контролировать ситуацию, в результате чего основные индексы находятся у сессионных минимумов. Все 10 главных экономических секторов S&P 500 несут в настоящее время потери, превышающие 1%. Энергетический, материальный и финансовый сектора потеряли по 2.5%.

JPM отмечает, что claims "не выглядят слишком привлекательно" и по всей вероятности стабилизируются. По мнению аналитиков банка "claims должны были бы продолжит снижение для более существенного роста payrolls, что является необходимым условием для снижения безработицы."

Пессимизм инвесторов стал главной причиной давления как на рынки акций так и на сырьевые товары. В итоге первый снизился на 2%, причем 95% его компонентов находятся в отрицательной зоне. В свою очередь CRB Commodity Index потерял 1.8% из-за падения цен на основные сыревшие товары. Рост индекса доллара на 0.6%, до нового пятимесячного пика также не способствует стабилизации ситуации.
Нефть снизилась в цене на 2.7% до $74.90 за баррель, что является самыми значительным дневными потерями за последние два месяца.
Цена природного газа упала на 2.0% до $5.31 за контракт после сообщения о меньшем по сравнению с ожиданиями сокращении запасов.
На рынке ценных металлов цена золота снизилась на 3.7% до $1070.50 за тройскую унцию, а серебро подешевело на 4.8% до $15.54 за унцию.

Активные продаж в финансовом секторе продолжают оказывать давление на рынки:

Испанский индекс IBEX обвалился на 5.61%, бразильский Bovespa потерял 2.47%, а российский MICEX 2.61%.

Пара продолжила снижение и достигла отметки $1.3775 в связи с возобновлением опасений относительно возможности дефолта Греции. Кроме того, следует отметить и технические факторы- в частности, пробитие отметки $1.3800 могло спровоцировать поглощение стопов. Ближайшей целью снижения представляется область $1.3750/35 (нижняя граница Боллинджера на дневных интервалах).

EUR/USD $1.3850, $1.3900, $1.4000
USD/JPY Y91.00, Y90.50, Y90.40, Y90.00, Y89.90
EUR/JPY Y127.00
USD/CHF Chf1.0600
USD/CAD C$1.0670/75.

С момента открытия рынка основные индексы остаются под давлением. В настоящее время 90% компонентов S&P 500 находятся на отрицательной территории. Тем не менее, сам индекс S&P 500 стабилизировался на отметке 1080, на 10 пунктов выше минимума, установленного на прошлой неделе.
Лидеры роста: HDNG +52.4%, CYCC +19.2%, AFFX +16.1%, OTEX +10.6%, KLIC +8.8%, SQNM +8.8%, THQI +7.7%;
Лидеры снижения DBTK -21.1%, SPR -14.8%, MWW -14.3%, MSTR -13%, LAD -12.1%, SFN -11.7%, AMAG -10.8%, RTI -9.5%, CPLP -9.5%, BKE -9.3%

-- нет причин для самоуспокоения и все мы должны постоянно сохранят бдительность

Фондовый рынок США начнет торги в четверг снижением после слабого отчета Министерства труда о заявках на пособие по безработице.

1.Греция должна выполнить поставленные перед ней задачи2.Уверен, что Греция сделает все возможное для того, чтобы выполнить те задачи, которые она сама себе поставила

1.Банки продолжают сокращать объемы расходов
2.Банкам необходимо улучшать условия финансирования
3.Текущие процентные ставки находятся на приемлемом уровне

1.Инфляционные риски имеют отношение к прогнозам по экономике
2.Инфляционные риски, в целом, сбалансированы
3.Ситуация с ценами/зарплатами остается под контролем
4.Ожидается, что в обозримом будущем инфляция останется "скромной"

Выходили следующие данные:
11:00 Германия Изменение объёма производственных заказов (г/г), декабрь, 8.4% 9,60% 4,50%
11:00 Германия Изменение объёма производственных заказов (м/м), декабрь, -2.3% 0,00% 2,80%
12:00 Великобритания Решение по осн. процентной ставке Банка Англии, 0,50% 0,50% 0,50%

Доллар достиг максимального уровня с июня по отношению к евро на опасениях, что восстановление мировой экономики останется хрупким и неопределенным. Также поддержку доллару продолжают оказывать проблемы некоторых государств относительно дефицитов бюджета, что привело к сокращению спроса на высокорисковые валюты.
Давление на евро оказали также спекуляции относительно решения по ставке ЕЦБ, а также мер по выходу из программы помощи экономике региона в свете последних событий с Грецией, Португалией и Испанией.
"Нас ожидает период повышенной волатильности и доллару будет комфортно в этой среде", отмечает Лорен Розборо, аналитик валютного рынка в Westpac Banking Corp. "Любое негативное событие в Европе может оказать существенное влияние на рынок".
Крупнейший профсоюз Греции одобрил планы по проведению 2-дневной забастовки в стране после того, как премьер-министр страны Джордж Папандреу накануне заявил, что повысит налоги и увеличит пенсионный возраст.
По итогам заседания, ЕЦБ принял решение не менять основную ставку рефинансирования (1.0%) и теперь все внимание участников рынка обращено к пресс-конференции главы ЕЦБ Жана-Клода Трише в 13:30 GMT.
Банк Англии также принял решение оставить ставку на уровне 0.5%.
Иена сегодня выросла после сообщений о том, что в Австралии неожиданно упали розничные продажи, а в Новой Зеландии выросла безработица до 10-летнего максимума. Новозеландский доллар упал против иены на 1.1%.
Продажи в Австралии упали на 0.7% в декабре, а уровень безработицы в Новой Зеландии вырос до 7.3% в прошлом квартале против 6.5% кварталом ранее.

EUR/USD начал торги в области $1.3888. Курс снизился до $1.3866, после чего вернулся к $1.3885. Однако удержаться на плаву евро не удалось и курс обновил сессионные минимумы в районе $1.3825. Сейчас курс консолидируется на $1.3854.

EUR/USD $1.3850, $1.3900, $1.4000

USD/JPY Y91.00, Y90.50, Y90.40, Y90.00, Y89.90

EUR/JPY Y127.00

В 12:45 GMT Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) огласит свое решение по ставке, при этом большинство участников рынка ожидают, что ставка останется на рекордном минимуме в 1.0%. Более того, каких-либо новых комментариев относитьельно начала сворачивания программы помощи экономики в свете последних финансовых проблем Греции не предвидится. Ранее глава ЕЦБ Жан-Клод Трише говорил, что до мартовских прогнозов по ВВП и инфляции решение относительно мер, направленных на поддержку экономики, приниматься не будет.
Растущая безработица наряду с проблемами Греции, Испании и Португалии тормозят восстановление экономики региона.
Правительство Греции пытается бороться с проблемами, однако инвесторы с пессимизмом смотрят на то, как стране удастся решить проблему с дефицитом госбюджета в размере 12.7% ВВП в прошлом году до уровня ниже установленных ЕЦБ 3% до 2012 года.
Через 45 минут после оглашения решения по ставке г-н Трише будет выступать на традиционной пресс-конференции.

Евровалюта в четверг упала до минимального уровня за последние 7 месяцев против доллара на сохраняющихся опасениях относительно финансового состояния "периферийных" государств ЕС.
По-прежнему давление на валюту оказывают проблемы с госбюджетом Греции, что провело к росту спрэда между гособлигациями Греции и Германии до рекордной величины.
Евро упал на 0.1% против фунта и на 0.7% против иены.

В 12:00 GMT Банк Англии огласит свое решение по ставке, при этом большинство участников рынка ожидают, что ставка останется на рекордном минимуме в 0.5%. Более того, центральный банк может сделать паузу в программе по выкупу бондов, полагают некоторые эксперты.
Статистика четверга показала, что цены на жилье в прошлом месяце выросли на 0.6%, что на порядок ниже среднего прогноза аналитиков.
В прошлом году Банк Англии в лице главы Мервина Кинга понизил учетную ставку до 0.5%, а также начал программу по выкупу активов в рамках оказания помощи экономике. ВВП Британии в 4 квартале вырос на 0.1%, что также оказалось ниже прогноза аналитиков. Тем не менее, это был первый позитивный показатель ВВП после 6-ти кварталов снижения подряд (наиболее продолжительный период рецессии в истории страны).

Уровень сопротивления 3:Y93.80
Уровень сопротивления 2:Y92.00
Уровень сопротивления 1:Y91.45
Текущая цена: Y90.75
Уровень поддержки 1:Y90.20
Уровень поддержки 2:Y89.80
Уровень поддержки 3:Y89.10
Комментарии: Доллар отступает, при этом заметный изменений в технической картине не наблюдается. Ближайшее сопротивление - Y91.45 (50,0% Фибо Y93,80-Y89,10). Выше возможен рост до Y92.00 (61,8%%) и далее до Y93.80 (максимум января). Ближайшая поддержка - Y90.20 (МА(200) для Н1). Ниже возможно снижение до Y89.80 (минимум текущей недели) и далее до Y89.10 (минимум 27 января).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0820
Уровень сопротивления 2: Chf1.0700
Уровень сопротивления 1: Chf1.0640
Текущая цена: Chf1.0617
Уровень поддержки 1: Chf1.0560
Уровень поддержки 2: Chf1.0490
Уровень поддержки 3: Chf1.0370
Комментарии: техническая картина до доллару не изменилась. Ближайшее сопротивление - Chf1.0640 (максимум 29 января). Выше возможен рост до Chf1.0700 (максимум сентября) и далее - к Chf1.0820 (38,2% Фибо Chf1.2300-Chf0.9920). Ближайшая поддержка - Chf1.056. Ниже возможно снижение до Chf1.0490 (минимум среды) и далее - на Chf1.0370 (минимум 25 января).

Уровень сопротивления 3:$1.6180
Уровень сопротивления 2:$1.6080
Уровень сопротивления 1:$1.5920
Текущая цена: $1.5839
Уровень поддержки 1: $1.5820
Уровень поддержки 2: $1.5700
Уровень поддержки 3: $1.5640
Комментарий: Фунт продолжает падать, при этом сессионные минимумы на $1.5820 представляют ближайшую поддержку. Пробитие этого уровня приведет к тестированию более сильной поддержки на $1.5700 (минимум 13 октября) и далее - к $1.5640. Ближайшее сопротивление находится в области сессионного максимума на $1.5920, далее - на $1.6080 (минимум 22 января, вчерашний максимум). Выше возможен рост до $1.6180/85 (максимум 29 января).

Уровень сопротивления 3:$1.4180
Уровень сопротивления 2:$1.4020
Уровень сопротивления 1:$1.3900
Текущая цена: $1.3854
Уровень поддержки 1: $1.3800
Уровень поддержки 2: $1.3760
Уровень поддержки 3: $1.3480
Комментарий: Курс остается под давлением, показав сессионные минимумы немногим выше важного уровня поддержки на $1.3800 (50.0% FIBO $1.2450-$1.5140). Прохождение этого уровня откроет дорогу к максимумам 19 марта и 12 мая на $1.3760. Ниже целью падения станет $1.3480 (61.8%). Ближайшее сопротивление расположено в области сессионных максимумов на $1.3900, выше целью восстановления станет область вершин 03 марта на $1.4020/25, а затем - $1.4180 (максимум 21-26 января).

GBP/USD прошел поддержку на $1.5830 и показал минимумы на $1.5818. Закрытие позиций вернуло стерлинг к $1.5840.

EUR/USD протестировал минимумы на $1.3823 (минимумы июня 2009 года). Курс вернулся к $1.3854, однако пессимизм на рынке сохраняется. Перепись ниже $1.3826 приведет к тестированию опционного барьера на $1.3800.

AUS/USD восстанавливается из области сессионных минимумов на $0.8780 и в настоящий момент торгуется в районе $0.8787. Стопы находятся на $0.8760, а ордера на покупку - на $0.8770. Сильный уровень поддержки расположен на $0.8730 .

GBP/USD торгуется в области минимумов понедельника $1.5850, протестировав $1.5840 и поглотив стопы. Крупные ордера на покупку расположены на $1.5830 со стопами ниже.

Пара достигла семимесячного минимума, снизившись до уровня $1,3829. Ниже расположена сильная поддержка на $1.3800 (50.0% FIBO $1.2450-$1.5140). Ее преодоление откроет дорогу $1,3730 (область минимума июня и максимума марта прошлого года) и далее - к $1.3480 (61.8%).
Однако, не стоит упускать из виду дивергенцию между ценой и индикатором MACD на графике Н4, которая может ограничить снижение курса.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение количества одобренных заявок на строительство (м/м) декабрь 2.2%
00:30 Австралия Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) декабрь -0.7%

Йена и доллар укрепляются против основных валют на воне спекуляций относительно возможного замедления темпов экономического восстановления Азиатско-Тихоокеанского региона.
Причиной данных спекуляций являются опубликованные данные по розничным продажам в Австралии и уровню безработице в Новой Зеландии.
Согласно вышедшей статистике в декабре розничные продажи в Австралии снизились на 0,7%. При этом аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,2% после повышения в предыдущем месяце на 1,5%.
Безработица в Новой Зеландии за 4-й квартал прошлого года составил 7,3%, неожиданно повысившись с предыдущего значения 6,5%. Средний прогноз по показателю составлял 6,8%.
Евро снижается против доллара на фоне ожиданий сегодняшнего заседания ЕЦБ. По мнению участников рынка сегодня европейский центробанк воздержится от принятия решения относительно прекращения чрезвычайных мер стимулирования.
Негативное влияние на единую валюту продолжают оказывать опасения относительно состоянии госбюджетов ряда европейских стран, в частности Греции.
Вчера Европейская комиссия одобрила план правительства Греции по сокращению бюджетного дефицита до общеевропейского уровня в 3% к концу 2012 года. При этом было отмечено, что Греция должна принять дополнительные меры по сокращению зарплат в госсекторе и наведении более строгой финансовой дисциплины.

EUR/USD направляется к сильному сопротивлению $1,3800

USD/JPY обновил сессионный минимум достигнув отметки Y90,70

EUR/USD $1.3850, $1.3900, $1.4000

USD/JPY Y91.00, Y90.50, Y90.40, Y90.00, Y89.90

EUR/JPY Y127.00

USD/CHF Chf1.0600

- доход Vodafone за третий квартал финансового года составил 11.55 млрд фунтов стерлингов при прогнозах аналитиков 11.36 млрд фунтов стерлингов
- Чистая прибыль Deutsche Bank за 4-й квартала составила 1.3 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали показателя на уровне 650 млн евро.

Die Presse
Владимир Якунин: "По железной дороге грузы из Китая пойдут быстрее"
Сегодняшняя Die Presse публикует интервью с Владимиром Якуниным, главой РЖД, в котором он говорит о своих надеждах, связанных с прокладкой ширококолейного пути до Вены.

Deutsche Welle
Немецкая экономика надеется на рост экспорта в Россию
В 2009 году из-за кризиса объемы немецкого экспорта в восточноевропейские страны резко сократились. Представители немецкой экономики рассчитывают на то, что в наступившем году тенденция вновь станет положительной.

BBC
Обама требует открыть китайский рынок для США
На встрече с сенаторами-демократами президент Обама пообещал занять более жесткую позицию по отношению к Пекину с тем, чтобы добиться открытия китайского рынка для американских товаров.

Морское дно может не выдержать разработки Штокмана
Разработка Штокмановского месторождения может привести к проседанию дна моря на 1,75 метра в течение 30 лет. К такому выводу после проведения исследований пришли в Институте нефти и газа РАН.

Правительство РФ одобрило вывод "Вымпелкома" на Бермуды
Правительство РФ одобрило вывод контрольного пакета акций российского сотового оператора "Вымпелкома" (бренд "Билайн") на Бермудские острова, сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

ЕС одобрил меры жесткой экономии со стороны Греции
Европейская комиссия одобрила план правительства Греции по сокращению бюджетного дефицита до общеевропейского уровня в 3% к концу 2012 года.

В четверг основные фондовые индексы Японии снизились. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 48.35 пункта или на 0.46% и достиг отметки 10355.98 пункта, индекс TOPIX потерял 4.59 пункта до 911.09 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.469 млрд акций, 75 компонента индекса выросли в цене, 131 снизились и 19 остались на неизменном уровне.

Доллар вырос против иены и евро по мере того, как отчеты показали рост сектора услуг в США, а компании сократили меньше рабочих мест, чем прогнозировалось в прошлом месяце.
Индекс института Менеджмента по снабжению для непромышленных компаний, которые составляют 90% экономики США, вырос до значения 50,5 с 49,8 в декабре. При этом средний прогноз составлял 51.
Давление на евро оказало заявление еврокомиссара о том, что ЕС одобрил программу Греции по сокращению дефицита.
Сообщения о том, что два китайских банка отозвали обратно выданные ранее кредиты напомнило участникам рынка о том, что восстановление мировой экономики находится на очень хрупкой ступени и может стать тормозом для экономики в мире в целом.

EUR/USD не сумев преодолеть сопротивление в области МА(200) для Н1 снизилась ниже $1,3900

Европейские акции упали, завершив трехдневное ралли, по мере роста уверенности в том, что Греция, Португалия и Испания будут испытовать трудности в сдерживаниии своих бюджетных дефицитов. И Electrolux AB опубликовал финансовые результаты, худшие прогнозов.

Уровень сопротивления 3:Y93.80
Уровень сопротивления 2:Y92.00
Уровень сопротивления 1:Y91.45
Текущая цена: Y90.94
Уровень поддержки 1:Y90.20
Уровень поддержки 2:Y89.80
Уровень поддержки 3:Y89.10
Комментарии: Пара торгуется вблизи уровня Y91,00. Ближайшее сопротивление - Y91.45 (50,0% FIBO Y93,80-Y89,10). Выше возможен рост до Y92,00 (61,8%%) и далее до Y93,80 (максимум января). Ближайшая поддержка - Y90,20 (МА(200) для Н1). Ниже возможно снижение до Y89.80 (минимум текущей недели) и далее до Y89.10 (минимум 27 января).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0820
Уровень сопротивления 2: Chf1.0700
Уровень сопротивления 1: Chf1.0640
Текущая цена: Chf1.0600
Уровень поддержки 1: Chf1.0510
Уровень поддержки 2: Chf1.0440
Уровень поддержки 3: Chf1.0370
Комментарии: Пара пытается укрепится. Ближайшее сопротивление - Chf1,0640 (максимум 29 января). Выше возможен рост до Chf1.0700 (максимум сентября) и далее до Chf1.0820 (38,2% FIBO Chf1.2300-Chf0.9920). Ближайшая поддержка - Chf1.0510 (МА(200) для Н1). Ниже возможно снижение до Chf1,0440 (38,2% FIBO Chf1.0130-Chf1.0640) и далее до Chf1.0370 (минимум 25 января).

На утренних торгах цены на нефть находятся под давлением. На текущий момент мартовские фьючесры WTI Nymex котируются по цене $76.84 за баррель (-$0.14)

Уровень сопротивления 3:$1.6270
Уровень сопротивления 2:$1.6185
Уровень сопротивления 1:$1.6075
Текущая цена: $1.5892
Уровень поддержки 1: $1.5870
Уровень поддержки 2: $1.5830
Уровень поддержки 3: $1.5700
Комментарий: Фунт консолидируется. Ближайшая поддержка - $1,5870 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1,5830 (минимум декабря) и далее до $1.5700 (минимум октября). Ближайшее сопротивление - $1,6075 (минимум 22 января, вчерашний максимум, МА(200) для Н1). Выше возможен рост до $1,6185 (максимум 29 января) и далее до $1,6270 (максимум 22-28 января).

Основные азиатские фондовые индексы на утренних торгах в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -82.06 -0.79% 10,322.27
Hang Seng -320.24 -1.55% 20,401.84
Shanghai 180 A Share Index +186.18 +2.73% 7,002.04

Уровень сопротивления 3:$1.4250
Уровень сопротивления 2:$1.4180
Уровень сопротивления 1:$1.4000
Текущая цена: $1.3892
Уровень поддержки 1: $1.3850
Уровень поддержки 2: $1.3800
Уровень поддержки 3: $1.3480
Комментарий: Курс остается в рамках вчерашних уровней. Ближайшее сопротивление - $1.4000 (МА(200) для Н1). Выше возможен рост до $1.4180 (максимум 21-26 января) и далее - к $1.4250 (минимум 19 января). Ближайшей поддержкой выступает $1.3850 (минимум 1 февраля). Ниже возможно снижение до $1.3800 (50.0% FIBO $1.2450-$1.5140) и далее - к $1.3480 (61.8%).

High Low Close
EUR/USD 1.4025 1.3884 1.3893
GBP/USD 1.6068 1.5874 1.5886
USD/JPY 91.26 90.06 90.98
USD/CHF 1.0599 1.0495 1.0591

EUR/JPY 126.95 125.94 126.41
EUR/GBP 0.8772 0.8707 0.8743
GBP/JPY 145.27 144.19 144.52
GBP/CHF 1.6927 1.6801 1.6825

Change % Change Last
Nikkei +33.24 +0.32% 10404.33
TOPIX +2.86 +0,31% 915.86
FTSE -30.16 -0.57% 5,253.15
DAX -37.57 -0.66% 5,672.09
Nikkei +33.24 +0.32% 10,404.33
Dow -26.30 -0.26% 10,270.55
NASDAQ +0.85 +0.04% 2,190.91
S&P -6.04 -0.55% 1,097.28
10yr Note +0.6800 +0.187% 3.703%
NYMEX Crude Oil +0.09 +0.12% 76.99
Gold -5.60 -0.50% 1,112.40

00:30 Австралия Изменение количества одобренных заявок на строительство (м/м) декабрь 0,00% 5,90%
00:30 Австралия Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) декабрь 0,20% 1,40%
11:00 Германия Изменение объёма производственных заказов (г/г) декабрь 9,60% 4,50%
11:00 Германия Изменение объёма производственных заказов (м/м) декабрь 0,00% 2,80%
12:00 Великобритания Решение по осн. процентной ставке Банка Англии 0,50% 0,50%
12:45 ЕС Решение ЕЦБ по осн. процентной ставке 1,00% 1,00%
13:30 США Число повторных заявок на получение пособия по безработице 4577K 4602K
13:30 США Число первичных заявок на получение пособия по безработице 30 янв. 455K 470K

00:30 Австралия Изменение количества одобренных заявок на строительство (м/м) декабрь 0,00% 5,90%
00:30 Австралия Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) декабрь 0,20% 1,40%
11:00 Германия Изменение объёма производственных заказов (г/г) декабрь 9,60% 4,50%
11:00 Германия Изменение объёма производственных заказов (м/м) декабрь 0,00% 2,80%
12:00 Великобритания Решение по осн. процентной ставке Банка Англии 0,50% 0,50%
12:45 ЕС Решение ЕЦБ по осн. процентной ставке 1,00% 1,00%
13:30 США Число повторных заявок на получение пособия по безработице 4577K 4602K
13:30 США Число первичных заявок на получение пособия по безработице 30 янв. 455K 470K