Новости и прогнозы рынков CFD — 03-02-2010

JPM после публикации данных ADP отмечает, что "Риски вокруг нашего прогноза 10,000 роста частном секторе и 20,000 всего относительно пятничного отчета о количестве рабочих мест вне с.х. сектора сбалансированы."

HFE отмечает, что отчет ADP (-22k в январе) "не гарантирует позитивных payrolls, однако, делает данный результат более вероятным".

Пара быстро восстанавливается после снижения под отметку Chf1.0500. В настоящее время курс приближается к сопротивлению в области Chf1.0580, преодоление которого откроет дорогу на Chf1.0620/30.

Ситуация на фондовом рынке остается смешанной. Материальный сектор тем не менее, укрепляет свои позиции (+0.3%).
Лидеры роста: HDIX +89.3%, APKT +22.5%, NETL +14%, ZAGG +12.7%, AUXL +9.7%, BCO +8.6%, SOLR +7.7%, DDSS +7.3%, ARM +7%;
Лидеры продаж: XIDE -29.8%, QSFT -10.1%, WU -9.9%, R -9.6%, CHRW -9.3%, MPWR -8.3%, CNLG -8.3%, KNXA -7.8%, ASCA -7.7%, ADS -7.3%, ALVR -6.8%, NMM -6.5%

Индекс новых заказов вырос на 2.7 до 54.7, а индекс занятости прибавил 1 п.п. до 44.6. Ценовой индекс укрепился в январе на 1.6 п.п. до 61.2, что отражает повышение уровня цен по сравнению с декабрем.Четыре отрасли сообщили о росте активности в январе. Комментарии респондентов в отношении делового климата в целом осторожно оптимистичны. "Бизнес идет лучше, однако все еще не достаточно оживленно." (Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовля и охота). Некоторые клиенты отложили капитальные расходы на 2-3 квартал."

цены (prices paid) 61.2, занятость (employment) 44.6 против 43.6, новые заказы (new orders) 54.7 против 52.0.

В январе ожидается рост показателя до 51.0 по сравнению с 50.1 в декабре. Сильные данные могут оказать доллару существенную поддержку. Особое внимание следует обратить на компоненты индекса, оценивающие динамику на рынке занятости.

EUR/USD $1.3845, $1.3900, $1.4000
USD/JPY; Y89.55, Y90.00, Y91.00, Y91.25
GBP/USD $1.5950
AUD/USD $0.8875
USD/CAD C$1.0645

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, после публикации разнонаправленных данных по рынку труда торги начнутся незначительным снижением индексов.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4025/35, $1.4050/65
Ордера на покупку: $1.3975/70, $1.3925/20, $1.3900

Тем не менее, аналитики банка отмечают возможность выхода разнонаправленных данных о состоянии сектора занятости, которые в целом могут "замаскировать" улучшение ситуации."

Пара снизилась в район $1.3975/80 после публикации данных ADP, в соответствии с которыми в прошлом месяце было отмечено существенное (-22,000) снижение количества сокращений рабочих мест в частном секторе экономики США. Данные спровоцировали спекуляции по поводу сильного отчета NFP, который, напомним, будет опубликован в ближайшую пятницу.Ордера на покупку сосредоточены на $1.3940, и усиливаются с приближением к $1.3925/20, $1.3900. Предложение остается в области сессионного пика $1.4025/35 и в районе $1.4050/65.

Были опубликованы следующие данные:
00:01 Великобритания Индекс потребительской уверенности от Nationwide январь 73 70 69 (70)
00:30 Австралия Сальдо торгового баланса декабрь -2252M -2400M -1700M (-1728M)
08:55 Германия Индекс PMI для сектора услуг январь 52.2 51,2 52.7
09:00 ЕС Индекс PMI для сектора услуг январь 52.5 52,3 53.6
09:30 Великобритания Индекс PMI для сектора услуг январь 54,5 56,5 56,8
10:00 ЕС Изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны (г/г) / декабрь -1.6% -2,40% -4,00%
10:00 ЕС Изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны (м/м) декабрь 0.4% 0,4% -1,20%

Давление на стерлинг вызвала публикация слабого индекса CIPS для сектора услуг.
Под давлением оказались также и высокорисковые валюты, включая австралийский и новозеландский доллары. Катализатором снижения служит неопределенность на рынке в преддверии отчета Еврокомиссии относительно проблем Греции, а также ожидания отчета по занятости США, который будет опубликован в конце недели.
Ранее инвесторы покупали валюты с высокой степенью доходности вслед за улучшением данных , поступающих из сектора недвижимости США.
Однако сообщения о том, что два китайских банка отозвали обратно выданные ранее кредиты напомнило участникам рынка о том, что восстановление мировой экономики находится на очень хрупкой ступени и может стать тормозом для экономики в мире в целом.
"Участники рынка все еще не могут определиться с основным направлением, поскольку сохраняются неясности касательно дальнейшего развития банковского сектора США, решения проблем с дефицитом бюджета Греции и ужесточение политики в банковском секторе Китая", отмечает из Chuo Mitsui Trust and Banking.
Австралийский доллар, который во вторник рухнул после неожиданного решения центрального банка оставить основную учетную ставку на прежнем уровне в 3.75%, отступил в среду еще на 0.3%.
Потери новозеландского доллара составляют 0.4%

Аналитики ожидали результат на уровне $0.93. Компания также повысила прогноз на 2010 год.

GBP/USD продолжает отступать, торгуясь на $1.5980. Курс продолжает корректироваться из области прежних максимумов на $1.6070. Давление на курс продолжает оказывать слабый отчет CIPS.

-Программа Греции по решению финансовых проблем реальна
-Внедрение программы в жизнь будет трудным
-Финансовая программа Греции слишком амбициозна
-Со стороны Греции тредует больше действенных шагов
-Греции необходимо действовать срочно, без отлагательст
-Рынки оказывают давление на Грецию

В среду под давлением оказались высокорисковые валюты, включая австралийский и новозеландский доллары. Катализатором снижения служит неопределенность на рынке в преддверии отчета Еврокомиссии онтосительно проблем Греции, а также ожидания отчета по занятости США, который будет опубликован в конце недели.
Ранее инвесторы покупали валюты с высокой степенью доходности вслед за улучшением данных , поступающих из сектора недвижимости США.
Однако сообщения о том, что два китайских банка отозвали обратно выданные ранее кредиты напомнило участникам рынка о том, что восстановление мировой экономики находится на очень хрупкой ступени и может стать тормозом для экономики в мире в целом.
"Участники рынка все еще не могут определиться с основным направлением, поскольку сохраняются неясности касательно дальнейшего развития банковского сектора США, решения проблем с дефицитом бюджета Греции и ужесточение политики в банковском секторе Китая", отмечает из Chuo Mitsui Trust and Banking.
Австралийский доллар, который во вторник рухнул после неожиданного решения центрального банка оставить основную учетную ставку на прежнем уровне в 3.75%, отступил в среду еще на 0.3%.
Потери новозеландского доллара составляют 0.4%

Уровень сопротивления 3:Y92.00
Уровень сопротивления 2:Y91.40
Уровень сопротивления 1:Y90.90
Текущая цена: Y90.44
Уровень поддержки 1:Y90.00
Уровень поддержки 2:Y89.80
Уровень поддержки 3:Y89.10
Комментарии: Курс пытается восстановиться. Ближайшее сопротивление - Y90.90 (38,2% FIBO Y93,80-Y89,10, максимум 29 января, 01-02 февраля). Выше возможен рост до Y91.40/45 (50,0%) и далее - к Y92.00 (61,8%). Ближайшая поддержка расположена в области сессионного минимума на Y90.00. Ниже возможно снижение до Y89.80 (минимум текущей недели) и далее - к Y89.10 (минимум 27 января).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0820
Уровень сопротивления 2: Chf1.0700
Уровень сопротивления 1: Chf1.0640
Текущая цена: Chf1.0522
Уровень поддержки 1: Chf1.0500
Уровень поддержки 2: Chf1.0440
Уровень поддержки 3: Chf1.0370
Комментарии: Техническая картина по доллару не изменилась. Ближайшая поддержка - Chf1.0500 (канальная линия поддержки с 13 января). Ниже возможно снижение до Chf1.0440 (38,2% Фибо Chf1.0130-Chf1.0640) и далее - к Chf1.0370 (минимум 25 января). Ближайшее сопротивление - Chf1.0640 (максимум 29 января). Выше возможен рост до Chf1.0700 (максимум сентября) и далее - к Chf1.0820 (38,2% Фибо Chf1.2300-Chf0.9920).

Уровень сопротивления 3:$1.6270
Уровень сопротивления 2:$1.6185
Уровень сопротивления 1:$1.6060
Текущая цена: $1.5998
Уровень поддержки 1: $1.5950
Уровень поддержки 2: $1.5830
Уровень поддержки 3: $1.5700
Комментарий: Фунт протестировал сильный уровень сопротивления на $1.6060 (50% Фибо падения курса с $6270 до $1.5850) и отступил. Четкое предоление этого сопротивления усилит бычий импульс и откроет дорогу на $1.6180/85 (максимум 29 января) и далее - к $1.6270 (максимум 22-28 января). Ближайшая поддержка - $1.5950 (23.6%). Ниже возможно снижение до $1.5830 (минимум декабря) и далее - к $1.5700 (минимум октября).

Уровень сопротивления 3:$1.4250
Уровень сопротивления 2:$1.4180
Уровень сопротивления 1:$1.4020
Текущая цена: $1.4008
Уровень поддержки 1: $1.3940
Уровень поддержки 2: $1.3850
Уровень поддержки 3: $1.3800
Комментарий: Курс протестировал важный уровень сопротивления на $1.4020 (23.6% Фибо падения с $1.4580 до $1.3850). Его четкое преодоление откроет дорогу на $1.4180 (максимум 21-26 января) и далее - к $1.4250 (минимум 19 января). Ближайшей поддержкой выступает сессионный минимум $1.3940, перепись которого увеличит вероятность возврата к минимуму 01 февраля на $1.3850. Ниже возможно снижение до $1.3800 (50.0% Фибо $1.2450-$1.5140).

EUR/USD взлетел к $1.4026, однако ордера на продажу сдержали рост курса и евро отступил к текущим уровням на $1.4011. Ордера на продажу сохраняются в зоне $1.4025/35.

Некоторые трейдеры отмечаются ордера на продажу в области $1.6060, при этом GBP/USD сейчас торгуется в районе $1.6054. Ранее курс протестировал максимумы на $1.6070. Далее сопротивление расположено в зоне $1.6080/90. Через несколько минут будет опубликован индекс CIPS, отражающий состояние сектора услуг Великобритании. Средний прогноз аналитиков сводится к 56.6 пп в январе против 56.8 пп месяцем ранее.

Были опубликованы следующие данные:
00:01 Великобритания Индекс потребительской уверенности от Nationwide январь 73
00:30 Австралия Сальдо торгового баланса декабрь -2252M

Фунт укрепился против основных валют после выхода данных по индексу потребительской уверенности, значение которого за январь оказалось выше прогнозов аналитиков.
Индекс потребительской уверенности от Nationwide в январе вырос до уровня 73 пункта, при этом средние прогнозы по показателю составляли 70 пунктов. Значение индекса за декабрь было пересмотрено до уровня 70 пунктов с 69 пунктов.
Вышедшие данные стали причиной спекуляций относительно того, что улучшение ситуации в экономики страны будет провоцировать Банк Англии ужесточать свою денежно-кредитную политику.
Евро в начале азиатских торгов находился под давлением в силу обеспокоенности участников рынка относительно дефицитов бюджетов ряда европейских стран.
Сегодня Еврокомиссия будет рекомендовать в своем докладе министрам финансов Еврозоны одобрить план Греции по снижению расходов и повышению налоговых поступлений.

EUR/USD большую часть азиатской сессии торговался в рамках $1,3940-$1,3980

Die Presse
Контрабанда табака: ЕС подвергает резкой критике Киев и Москву
Европейское агентство по борьбе с мошенничеством направляет своих сотрудников на Украину и в Россию с целью активизировать борьбу с контрабандой табака. Через Калининград на территорию Европы попадают большие объемы контрабандной табачной продукции.

The Wall Street Journal
Nabucco в центре газовой политики
Выдержки из интервью с Райнхардом Мичеком, управляющим директором газопроводного проекта Nabucco. "Самая большая ошибка, которую мы можем совершить, - это расслабиться со словами: ладно, у нас достаточно газа".

BBC
Акционеры Cadbury продали компанию американцам
Американская компания Kraft получила согласие акционеров Cadbury на покупку компании. Это означает, что британский производитель шоколада войдет в состав KraftFoods.

Прибыль BP за 2009 год сократилась на 45%
Нефтяная компания BP сообщила о падении прибыли по итогам года на 45%. Такое сокращение в BP связывают со снижением в 2009 году цен на нефть и газ, а также с уменьшением доходов от переработки нефтепродуктов.

Власти Бразилии одобрили строительство ГЭС в Амазонии
Правительство Бразилии одобрило проект строительства третьей по величине в мире гидроэлектростанции в районе одного из притоков реки Амазонка.

В центре внимания участников рынка находились неожиданное решение Резервного Банка Австралии, который по итогам сегодняшнего заседания оставил учетную ставку на неизменном уровне. Аналитики в среднем ожидали ее повышения на 25 базисных пункта до уровня 4,00%.
Свое решение РБА обосновал тем, что желает понаблюдать за влиянием предыдущих мер, а именно за эффектом от повышения ставки в течение трех заседаний подряд и только после этого будет возможным дальнейшее ужесточению денежно-кредитной политики. Напомним, что в прошлом году РБА первый среди центробанков развитых стран начал ужесточать свою денежную политику, повысив ставку с октября прошлого года на 75 базисных пунктов.
На текущей неделе свое решение по ставкам также огласят ЕЦБ и Банк Англии. По мнению большинства аналитиков оба центробанка оставят ставки на неизменном уровне (1,00% и 0,50% соответственно).
Доллар США сдал позиции по мере того, как цены на нефть и золото достигли максимальных цровней за 2 недели, подстегнув спрос на товарные валюты.

EUR/USD начал сессию в области $1,3930. К концу дня сумел вырасти до $1,3960

Основные фондовые индексы Японии в среду выросли. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 33.24 пункта или на 0.32% до уровня 10404.33 пункта. Индекс TOPIX добавил 2.86 пункта до отметки 915.86 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.401 млрд акций; 172 компонента индекса выросли в цене, 39 снизились и 14 остались на неизменном уровне.

Европейские акции вырасли третий день по мере того, как добывающие компании показали хороие финансовые результаты.

Уровень сопротивления 3:Y92.00
Уровень сопротивления 2:Y91.45
Уровень сопротивления 1:Y90.90
Текущая цена: Y90.44
Уровень поддержки 1:Y90.20
Уровень поддержки 2:Y89.80
Уровень поддержки 3:Y89.10
Комментарии: Курс консолидируется. Ближайшая поддержка - Y90,20 (вчерашний минимум). Ниже возможно снижение до Y89.80 (минимум текущей недели) и далее до Y89.10 (минимум 27 января). Ближайшее сопротивление - Y90.90 (38,2% FIBO Y93,80-Y89,10, максимум 29 января, 1-2 февраля). Выше возможен рост до Y91,45 (50,0%) и далее до Y92,00 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0820
Уровень сопротивления 2: Chf1.0700
Уровень сопротивления 1: Chf1.0640
Текущая цена: Chf1.0562
Уровень поддержки 1: Chf1.0490
Уровень поддержки 2: Chf1.0440
Уровень поддержки 3: Chf1.0370
Комментарии: Пара торгуется в узком диапазоне . Ближайшее сопротивление - Chf1,0640 (максимум 29 января). Выше возможен рост до Chf1.0700 (максимум сентября) и далее до Chf1.0820 (38,2% FIBO Chf1.2300-Chf0.9920). Ближайшая поддержка - Chf1.0490 (МА(200) для Н1). Ниже возможно снижение до Chf1,0440 (38,2% FIBO Chf1.0130-Chf1.0640) и далее до Chf1.0370 (минимум 25 января).

Уровень сопротивления 3:$1.6270
Уровень сопротивления 2:$1.6185
Уровень сопротивления 1:$1.6075
Текущая цена: $1.5989
Уровень поддержки 1: $1.5950
Уровень поддержки 2: $1.5830
Уровень поддержки 3: $1.5700
Комментарий: Фунт торгуется в области сессионного максимума. Ближайшее сопротивление - $1,6075 (минимум 22 января). Выше возможен рост до $1,6185 (максимум 29 января) и далее до $1,6270 (максимум 22-28 января). Ближайшая поддержка - $1,5950 (линия поддержки от 1 февраля, сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1,5830 (минимум декабря) и далее до $1.5700 (минимум октября).

Основные азиатские фондовые индексы на утренних торгах в среду демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +47.41 +0.46% 10,418.50
Hang Seng +261.16 +1.29% 20,533.34
Shanghai 180 A Share Index -5.66 -0.08% 6,815.86

Уровень сопротивления 3:$1.4250
Уровень сопротивления 2:$1.4180
Уровень сопротивления 1:$1.4020
Текущая цена: $1.3916
Уровень поддержки 1: $1.3850
Уровень поддержки 2: $1.3800
Уровень поддержки 3: $1.3480
Комментарий: Курс консолидируется. Ближайшее сопротивление - $1.4020 (МА(200) для Н1). Выше возможен рост до $1.4180 (максимум 21-26 января) и далее - к $1.4250 (минимум 19 января). Ближайшей поддержкой выступает $1.3850 (минимум 1 февраля). Ниже возможно снижение до $1.3800 (50.0% FIBO $1.2450-$1.5140) и далее - к $1.3480 (61.8%).

High Low Close
EUR/USD 1.3973 1.3884 1.3961
GBP/USD 1.5994 1.5901 1.5970
USD/JPY 90.90 90.25 90.38
USD/CHF 1.0606 1.0539 1.0549

EUR/JPY 126.68 125.79 126.19
EUR/GBP 0.8760 0.8707 0.8737
GBP/JPY 145.19 143.83 144.35
GBP/CHF 1.6896 1.6799 1.6847

Change % Change Last

00:01 Великобритания Индекс потребительской уверенности от Nationwide январь 70 69
00:30 Австралия Сальдо торгового баланса декабрь -2400M -1700M
08:55 Германия Индекс PMI для сектора услуг январь 51,2 51,2
09:00 ЕС Индекс PMI для сектора услуг январь 52,3 52,3
09:30 Великобритания Индекс PMI для сектора услуг январь 56,5 56,8
10:00 ЕС Изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны (г/г) декабрь -2,40% -4,00%
10:00 ЕС Изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны (м/м) декабрь 0,40% -1,20%
12:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА -10,90%
13:15 США Изменение числа занятых от ADP январь -40K -84K
15:00 США Композитный индекс ISM для непроизв. сферы январь 51 50,1
15:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики -3888K
21:45 Н. Зеландия Уровень безработицы 4 кв. 6,80%

00:01 Великобритания Индекс потребительской уверенности от Nationwide январь 70 69
00:30 Австралия Сальдо торгового баланса декабрь -2400M -1700M
08:55 Германия Индекс PMI для сектора услуг январь 51,2 51,2
09:00 ЕС Индекс PMI для сектора услуг январь 52,3 52,3
09:30 Великобритания Индекс PMI для сектора услуг январь 56,5 56,8
10:00 ЕС Изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны (г/г) декабрь -2,40% -4,00%
10:00 ЕС Изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны (м/м) декабрь 0,40% -1,20%
12:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА -10,90%
13:15 США Изменение числа занятых от ADP январь -40K -84K
15:00 США Композитный индекс ISM для непроизв. сферы январь 51 50,1
15:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики -3888K
21:45 Н. Зеландия Уровень безработицы 4 кв. 6,80%