Новости и прогнозы рынков CFD — 02-02-2010

"Сектор энергетических компаний сегодня должен снова торговаться с повышением из-за роста цен на нефть до $76.00 за баррель. Мы видим поддержку от восходящей канальной линии, и потенциальной краткосрочной слабости доллара. Новый восходящий тренд может привести рынок к $78.00 за баррель."

Бюджетный план является выполнимым, однако существуют определенные риски. Тем не менее, правительство решительно намерено сократить дефицит.
Еврокомиссия будет самым активным образом наблюдать за шагами греческого правительства
Бюджетный план является очень амбициозным.

После неуверенного старта фондовые индексы укрепляют свои позиции. Лидером роста на данный момент является индустриальный сектор (+1.4%), поддержку которому оказывает укрепление акций компании Emerson (EMR 45.87, +3.39), опубликовавшей более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.
Материальный сектор продолжает сдерживать рост широкого рынка (+0.2%). Тем не менее, акции Alcoa (AA 13.68, +0.32) и Schnitzer Steel (SCHN 44.16, +1.74) растут после повышения аналитиками их рейтинга. Citigroup позитивно оценил перспективы AA, а UBS предпочел SCHN.

Эксперты BNP отмечают, что рост в декабре на 1% показателя количества незавершенных продаж жилья (pending home sales) свидетельствует о том, что в начале 2010 года можно ожидать некоторое восстановление спроса на жилье. "Вторая "часть" налогового кредита (с декабря 2009 по апрель 2010) по всей вероятности окажет более слабое влияние на продажи по сравнению с первой его "частью" (январь- ноябрь 2009)" и будет нести краткосрочный характер. В частности обращается внимание на слабость на Западе, где велико количество должников, потерявших право на выкуп ипотечных закладных (foreclosures). BNP отмечает, что количество объявлений о вакантном жилье в настоящее время "существенно превышает исторические показатели (7.5% и 1.6%, соответственно), что говорит о сохранении избыточного предложения на рынке жилья."

Цена нефти выросла на 1.7% до $75.70 за баррель. Напомним, что накануне "черное золото" подорожало на 2%, однако, торгуется на 10% ниже январского пика.
Природный газ торгуется на отметке $5.41/MMBtu, -0.4%.
Ситуация на рынке металлов остается смешанной. Золото продолжает расти в цене и с начала дня подорожало на 0.5% до $1109.70 за тройскую унцию. Серебро в цене практически не изменилось и находится на отметке $16.68 за унцию. Тем временем, индекс товарно-сырьевого сектора CRB Commodity Index (+0.8%) обновил сессионный максимум.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.3970, $1.3980, $1.4000
Ордера на покупку: $1.3930, $1.3900, $1.3885/75, $1.3850

Основные индексы продолжают торговаться без определенной тенденции после публикации данных о количестве незавершенных сделок по продаже жилья. Рending home sales в декабре выросли на 1.0% м/м, а ноябрьский показатель был пересмотрен до -16.4% м/м.
Сектор жилищного строительства в итоге существенно укрепил свои позиции (+6%).
Лидеры роста: CITP +32.3%, CGEN +16%, RWC +15.4%, BKS +13.4%, LXK +12.1%, ANN +11.7%, RTEC +10.8%, EXTR +9.1%, RCII +8.8%, EMR +8.3%;
Лидеры продаж: FBP -11.8%, SIMO -10.9%, CDR -8%, PTRY -7.1%, TUES -6.8%, PLX -6.5%, DST -6.3%, MNKD -5.7%.

Пара достигла области $1.3950 и приблизилась вплотную к ордерам на продажу, размещенным в районе $1.3960 и простирающимся по некоторым данным вплоть до $1.4000. Промежуточные стопы находятся на $1.3970 и $1.3990.

- быстрое сокращение дефицита станет ошибкой
- прогнозы экономического роста не являются чрезмерно оптимистичными.

"мы не ожидаем повышения процентных ставок до первого полугодия 2011 года, однако, в концу 2010 ФРС может начать отход от политики стимулирования. Повышение дисконтной ставки может произойти быстрее чем многие это ожидают. С другой стороны, крупномасштабное сокращение резервов может начаться позже чем это ожидается в настоящее время."

Во вторник основные индексы откроются незначительным ростом в преддверии публикации данных по продажам от крупнейших производителей автомобилей и начала сенатских слушаний по поводу предложенных Президентом Обамой новых правил регулирования финансовой системы.

Пара вновь тестирует сопротивление в области $1.5950/55. Преодоление последней отметки откроет дорогу в область пиков азиатской сессии $1.5970/80. Ордера на покупку остаются на $1.5910/00. В настоящее время курс торгуется на отметке $1.5945.

Были опубликованы следующие данные:
06:45 Швейцария SECO Индикатор потребительской уверенности январь -7.0
07:00 Германия Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) декабрь -2.5%
07:00 Германия Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) декабрь 0.8%
09:30 Великобритания Индекс PMI для строительного сектора январь 48,6
10:00 ЕС Индекс цен производителей еврозоны (г/г) декабрь -2.9%
10:00 ЕС Индекс цен производителей еврозоны (м/м) декабрь 0.1%

В центре внимания участников рынка находились неожиданное решение Резервного Банка Австралии, который по итогам сегодняшнего заседания оставил учетную ставку на неизменном уровне. Аналитики в среднем ожидали ее повышения на 25 базисных пункта до уровня 4,00%.
Свое решение РБА обосновал тем, что желает понаблюдать за влиянием предыдущих мер, а именно за эффектом от повышения ставки в течение трех заседаний подряд и только после этого будет возможным дальнейшее ужесточению денежно-кредитной политики. Напомним, что в прошлом году РБА первый среди центробанков развитых стран начал ужесточать свою денежную политику, повысив ставку с октября прошлого года на 75 базисных пунктов.
На текущей неделе свое решение по ставкам также огласят ЕЦБ и Банк Англии. По мнению большинства аналитиков оба центробанка оставят ставки на неизменном уровне (1,00% и 0,50% соответственно).
Доллар оставался в узких диапазонах против основных валют в преддверии выхода данных по изменению количеству сделок по продаже жилья в США, которые ожидаются во второй половине дня. Ожидается рост показателя на 0,4% в декабре против падения на 16,0% в ноябре.

EUR/USD укрепился в область $1,3950

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на нефть повышаются. На текущий момент мартовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $75.21 за баррель (+$0.78).

В центре внимания участников рынка по прежнему находится неожиданное решение Резервного Банка Австралии, который по итогам сегодняшнего заседания оставил учетную ставку на неизменном уровне. Аналитики в среднем ожидали ее повышения на 25 базисных пункта до уровня 4,00%.
Свое решение РБА обосновал тем, что желает понаблюдать за влиянием предыдущих мер, а именно за эффектом от повышения ставки в течение трех заседаний подряд и только после этого будет возможным дальнейшее ужесточению денежно-кредитной политики. Напомним, что в прошлом году РБА первый среди центробанков развитых стран начал ужесточать свою денежную политику, повысив ставку с октября прошлого года на 75 базисных пунктов.
"Сегодняшнее решение оказалось неожиданным." - Ли Хардман, Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd в Лондоне. - "Сегодняшнее решение должно несколько ослабить понижательное давление на доллар США, поскольку рынок в прошлом году ожидал того, что другие центральные банки будут ужесточать денежно-кредитную политику более агрессивно чем ФРС."
На текущей неделе свое решение по ставкам также огласят ЕЦБ и Банк Англии. По мнению большинства аналитиков оба центробанка оставят ставки на неизменном уровне (1,00% и 0,50% соответственно).
Доллар торгуется в узких диапазонах против основных валют в преддверии выхода данных по изменению количеству сделок по продаже жилья в США, которые ожидаются во второй половине дня. Ожидается рост показателя на 0,4% в декабре против падения на 16,0% в ноябре.
"Благодаря существенной поддержке правительства, снижение продаж домов остановилось, запасы жилья снижаются и цены на недвижимость постепенно восстанавливаются." - Кристофер Лоу, FTN Financial в Нью-Йорке. - "Тем не менее, существующие огромные проблемы на рынке недвижимости будут сдерживать его восстановление в 2010 году."

Уровень сопротивления 3:Y93.80
Уровень сопротивления 2:Y91.90
Уровень сопротивления 1:Y91.40
Текущая цена: Y90.78
Уровень поддержки 1:Y90.60
Уровень поддержки 2:Y89.80
Уровень поддержки 3:Y88.30
Комментарии: Пара торгуется в области прежних уровней. Важный уровень сопротивления расположен в области канальной линии от 05 января на Y91.40. Ее четкое преодоление приведет к тестированию максимумов 21 января на Y91.90, а затем - к вершинам 08 января на Y93.80. Ближайшая поддержка - сессионный минимум на Y90.60, далее - Y89.80. Ниже поддержка расположена в области Y88,30 (61,8% FIBO Y84,80-Y93,80).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0820
Уровень сопротивления 2: Chf1.0740
Уровень сопротивления 1: Chf1.0680
Текущая цена: Chf1.0559
Уровень поддержки 1: Chf1.0480
Уровень поддержки 2: Chf1.0360
Уровень поддержки 3: Chf1.0130
Комментарии: Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление расположено в области канальной линии от 13 января на Chf1.0680, преодоление которой приведет к тестированию Chf1.0740. Выше возможен рост до Chf1.0820 (38,2% FIBO Chf1.2300-Chf0.9920). Ближайшая поддержка - Chf1.0480 (канальная линия). Ниже возможно снижение до Chf1.0360, а более важный уровень поддержки расположен на Chf1.0130 (минимум 11 января).

Уровень сопротивления 3:$1.6180
Уровень сопротивления 2:$1.6080
Уровень сопротивления 1:$1.5970
Текущая цена: $1.5919
Уровень поддержки 1: $1.5830
Уровень поддержки 2: $1.5700
Уровень поддержки 3: $1.5520
Комментарий: Стерлинг остается в диапазоне, при этом сильная поддержка расположена на $1.5830 (область минимума декабря 2009 года). Взятие данной отметки сделает целью снижения октябрьский минимум $1.5705/00, а далее - $1.5520. Ближайшее сопротивление - $1.5970 (сессионный максимум), далее $1.6075/80 (минимум 22 января). Выше возможен рост до $1.6180/85 (максимум 29 января) и далее - к $1.6270 (максимум 22-28 января).

Уровень сопротивления 3:$1.4180
Уровень сопротивления 2:$1.4030
Уровень сопротивления 1:$1.3940
Текущая цена: $1.3935
Уровень поддержки 1: $1.3850
Уровень поддержки 2: $1.3800
Уровень поддержки 3: $1.3480
Комментарий: Сессионный максимум по прежнему представляет ближайшее сопротивление на $1.3940. Выше возможен рост до $1.4030 (минимум 21 и 26 января) и далее - к $1.4180 (область максимумов 22-26 января). Ближайшей поддержкой выступает $1.3850 (вчерашний минимум). Ниже возможно снижение до $1.3800 (50.0% FIBO $1.2450-$1.5140) и далее - к $1.3480 (61.8%).

AUS/USD показал минимумы на $0.8776 и сейчас пытается восстановиться. Курс вернулся к $0.8800. ордера на продажу отмечаются на $0.8850-60.

GBP/USD продолжает восстанавливаться после тестирования $1.5904 в ответ на выход сильного отчета по строительному индексу PMI Британии. Курс торгуется на $1.5947 (61.8% $1.5969/1.5904). Выше $1.5955 (76.4%) сильный уровень сопротивления находится на $1.5970/80.

EUR/GBP начал торги на утренней сессии в области stg0.8730 и изначально снизился к сессионным минимумам на stg0.8705. Затем кросс начал восстанавливаться и протестировал stg0.8753, где располагался важный уровень сопротивления и ордера на продажу в зоне stg0.8750/55 (stg0.8755 76.4% stg0.8769/10). Преодоление этой области приведет к тестированию максимумов понедельника на stg0.8769. Поддержка остается в области stg0.8710/00.

Во вторник валюта США торгуется у максимального уровня против евро за последние 7 месяцев на фоне опасений относительно того, что Греции трудно будет решить проблему дефицита госбюджета, что снизит спрос на европейские активы.
Евровалюта возобновила нисходящие движения, прервав накануне 4-дневный период потерь в преддверии выхода в среду обзора Еврокомиссии относительно планов по сокращению дефицита Греции.
"Похоже, что чиновники Европы обеспокоены распространение проблем Греции", отмечает Юджи Саито из Calyon Bank. "Это препятствует росту евро".
Австралийский доллар упал до 6-недельного минимума после того, как центральный банк неожиданно принял решение оставить основную учетную ставку на текущем уровне в 3.75% после трех повышений подряд. Национальная валюта упала в цене на 1.3%.
Резервный Банк Австралии оставил ставку неизменной, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к повышению ставки на 0.25%.
"Решение Резервного Банка Австралии стало неожиданностью", говорит Коичи Куросе, главный стратег Resona Bank Ltd. "Этот шаг говорит о том, что восстановление мировой экономики еще хрупкое и требует более тщательной монетарной политики".
Стивенс стал первым представителем центрального банка, который повысил учетную ставку в прошлом году и делал это три раза подряд.
Иена падает третий день подряд против доллара после того, как Financial Times сообщил, что Министр финансов Японии Шизука Камеи призвал государственную ипотечную компанию Japan Post Bank Co. диверсифицировать свои инвестиции в казначейские облигации и корпоративные бонды.

EUR/USD вырос из области $1.3880 к $1.3950, однако преодолеть этот рубеж курсу не удалось и евро отступил к $1.3914.

EUR/USD откатил уже к $1.3912 (61.8% $1.3886/1.3951), где курс столкнулся с желающими покупать. Далее ордера на покупку расположены на подходе к $1.3900 ($1.3902 76.4%), пробитие которого откроет дорогу к минимумам утренней сессии на $1.3886. Сопротивление остается на $1.3950/55 со стопами выше.

EUR/USD: $1.3900, $1.3950, $1.4000
USD/JPY: Y90.35, Y90.70, Y91.00, Y91.20, Y91.55, Y91.95
AUS/USD: $0.8755

EUR/USD вернулся к $1.3925 после тестирования сессионных максимумов на $1.3952. Ордера на продажу отмечаются в зоне $1.3950/55 со стопами выше, более крупные стопы находятся на $1.3970, а ордера на продажу - в области $1.3980. Поддержка расположена в районе $1.3920, далее - на $1.3910/00.

La Repubblica
Новое глобальное ЧП - истекают сроки погашения долгов предприятиями
В 2010 году только в Великобритании, Германии, Франции и Италии будут рефинансированы свыше 1000 млрд евро. Главной проблемой, с которой столкнутся компании, станет обновление хотя бы части кредитов.
Контрнаступление супербанкиров: секретный саммит, чтобы остановить Обаму
Антиглобалисты всегда были уверены, что Давос является тайной "верхушкой" мирового капитализма, и в этом году банкиры подтвердили эти подозрения: как карбонарии, представители крупнейших банков собрались в Давосе за закрытыми дверями.

Handelsblatt
Андрей Костин: невозврат кредитов в России будет расти
Немецкая экономическая газета публикует интервью с Андреем Костиным: глава крупного банка ВТБ дает оценку экономического и финансового положения в России. Нет никаких оснований полагать, что российская банковская система рухнет.

El Pais
Давос в таблетках
В ответ на попытки Барака Обамы серьезно реформировать банковскую систему банкиры мобилизовали свое огромное политическое влияние в попытке убедить всех, что реформы американского президента чреваты еще одной рецессией.

Neue Zürcher Zeitung
Вексельберг недоумевает
Вексельберг обратился к EFD с просьбой отозвать штраф в 40 млн франков в связи с приобретением им акций компании OC Oerlikon или передать дело в суд. Вексельберг уверен, что сделка была абсолютно прозрачной и обвинение совершенно неприемлемо.

Financial Times
Полсон утверждает, что Россия пыталась подогреть кризис Fannie Mae и Freddie Mac
Если верить экс-министру финансов США, в 2008 году Россия предложила Китаю одновременно продать свои облигации Fannie Mae и Freddie Mac, дабы вынудить США применить чрезвычайные полномочия. Китай якобы отказался участвовать в этой подрывной затее.

Die Presse
Когда банкиры в восторге от кос
В Давосе оба кандидата в президенты Украины, которым предстоит сойтись в решающей схватке 7 февраля, представили свои экономические программы. Различий в них практически нет, однако экономические планы Януковича вызвали больше скепсиса.

Закрытие фондового рынка:
Dow +2.00 +0.02% 10,139.00
NASDAQ -0.25 -0.01% 1,755.75
S&P -0.10 -0.01% 1,086.20
FTSE +58.89 +1.14% 5,247.41
DAX +45.69 +0.81% 5,654.48
Nikkei +6.98 +0.07% 10,205.02
10yr Note +0.4500 +0.125% 3.654%
NYMEX Crude Oil +2.05 +2.81% 74.94
Gold +21.50 +1.98% 1,105.30

Азиатские акции и валюты упали по мере того, как промышленные обзоры усилили беспокойство что Китай еще сильнее ограничит кредитование. К тому же риски по облигациям выросли по мере роста обеспокоенности относительно необходимости помощи Греции.

Акции Hebei Iron & Steel Co., подразделение второго по величине в Китае производителя стали, просели на 4% после того, как председатель правления ЦБ Зу Мин сказал что правительство планирует сдерживать промышленный рост. Jiangxi Copper Co. и Aluminum Corp. of China Ltd. потеряли по 3,6%. China Shenhua Energy Co. просел на 3,2% и был лидером снижения среди производителей угля в результате падения цен на топлиао и неблагоприятной финансовой отчетности.

"Рынок очень обеспокоен ожиданиями относительно экономического восстановления," говорит Ву Кан, фондовый менеджер в Dazhong Insurance Co. "Ожидается дальнейшее ужесточение монетарной политики."

Европейские акции растут второй день на фоне оптимистичных данных по росту промышленности в США.

Акции Northumbrian Water Group Plc показали максимальный рост за шесть лет после сообщения о том, что Ontario Teachers’ Pension Plan может поддержать компанию. Акции Ryanair Holdings Plc выросли на 6,7% по мере того, как крупнейший в Европе авиадискаунтер повысил прогнозы по прибылям. Vivendi SA потерял 2,4% после того, как комиссия из США выявила злоупотребления по отношению к инвесторам со стороны компании.

м

"Текущий откат приветствовался, и скорректировал акции с перекупленных уровней по отношению к облигациям, до практически нейтрального уровня," говорит стратег по управлению активами в JPMorgan Дэвид Шаирп. "Мы увеличиваем вложения в акции, поскольку ожидаем роста связанного с позитивными финансовыми отчетами и экономическими новостями.

Уровень сопротивления 3:Y93.80
Уровень сопротивления 2:Y91.90
Уровень сопротивления 1:Y91.40
Текущая цена: Y90.78
Уровень поддержки 1:Y90.60
Уровень поддержки 2:Y89.80
Уровень поддержки 3:Y88.30
Комментарии: Доллар укрепляет свои позиции. Важный уровень сопротивления расположен в области канальной линии от 05 января на Y91.40. Ее четкое преодоление приведет к тестированию максимумов 21 января на Y91.90, а затем - к вершинам 08 января на Y93.80. Ближайшая поддержка - сессионный минимум на Y90.60, далее - Y89.80. Ниже поддержка расположена в области Y88,30 (61,8% FIBO Y84,80-Y93,80).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0820
Уровень сопротивления 2: Chf1.0740
Уровень сопротивления 1: Chf1.0680
Текущая цена: Chf1.0578
Уровень поддержки 1: Chf1.0480
Уровень поддержки 2: Chf1.0360
Уровень поддержки 3: Chf1.0130
Комментарии: Доллар торгуется с оптимизмом, однако рост курса сдержан. Ближайшее сопротивление расположено в области канальной линии от 13 января на Chf1.0680, преодоление которой приведет к тестированию Chf1.0740. Выше возможен рост до Chf1.0820 (38,2% FIBO Chf1.2300-Chf0.9920). Ближайшая поддержка - Chf1.0480 (канальная линия). Ниже возможно снижение до Chf1.0360, а более важный уровень поддержки расположен на Chf1.0130 (минимум 11 января).

Фондовый рынок Японии во вторник завершил торги ростом после укрепления "голубых фишек" на Wall Street. Индекс Nikkei 225 вырос на 166.07 пп или 1.63% до 10371.09, в то время как индекс TOPIX вырос на 14.21 пп до 912.82.

Уровень сопротивления 3:$1.6180
Уровень сопротивления 2:$1.6080
Уровень сопротивления 1:$1.5970
Текущая цена: $1.5938
Уровень поддержки 1: $1.5830
Уровень поддержки 2: $1.5700
Уровень поддержки 3: $1.5520
Комментарий: Стерлинг торгуется в диапазоне, при этом сильная поддержка расположена на $1.5830 (область минимума декабря 2009 года). Взятие данной отметки сделает целью снижения октябрьский минимум $1.5705/00, а далее - $1.5520. Ближайшее сопротивление - $1.5970 (сессионный максимум), далее $1.6075/80 (минимум 22 января). Выше возможен рост до $1.6180/85 (максимум 29 января) и далее - к $1.6270 (максимум 22-28 января).

Уровень сопротивления 3:$1.4180
Уровень сопротивления 2:$1.4030
Уровень сопротивления 1:$1.3930
Текущая цена: $1.3916
Уровень поддержки 1: $1.3850
Уровень поддержки 2: $1.3800
Уровень поддержки 3: $1.3480
Комментарий: Несмотря на попытки роста, техническая картина по евровалюте остается прежней. Сессионный максимум представляет ближайшее сопротивление на $1.3930/35. Выше возможен рост до $1.4030 (минимум 21 и 26 января) и далее - к $1.4180 (область максимумов 22-26 января). Ближайшей поддержкой выступает $1.3850 (вчерашний минимум). Ниже возможно снижение до $1.3800 (50.0% FIBO $1.2450-$1.5140) и далее - к $1.3480 (61.8%).

Три из четырех крупнейших австралийских банка заявили, что оставят ставки кредитования на текущем уровне после того, как Резервный Банк Австралии принял решение не менять учетную ставку (3.75%). National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank заявили, что не будут предпринимать действий после неожиданного решения центрального банка.

Change % Change LastNikkei +6.98 +0.07% 10,205.02

High Low Close
EUR/USD 1.3937 1.3851 1.3929
GBP/USD 1.5978 1.5848 1.5954
USD/JPY 90.93 89.86 90.61
USD/CHF 1.0624 1.0552 1.0558

EUR/JPY 126.50 124.58 126.22
EUR/GBP 0.8767 0.8681 0.8727
GBP/JPY 144.85 143.04 144.58
GBP/CHF 1.6955 1.6784 1.6846