Новости и прогнозы рынков CFD — 01-07-2008

Fox Pitt понизил рейтинг JP Morgan Chase до In Line с Outperform
Davenport понизил рейтинг Fortune Brands до Neutral с Buy
Dutsche Securities понизил рейтинг Interpublic до Hold с Buy

FTN Midwest повысил рейтинг NVIDIA до Neutral с Sell
JP Morgan повысил рейтинг Deutsche Telekom до Overweight с Neutral
Deutsche Securities повысил рейтинг New York Times до Hold с Sell

В последний час регулярной сессии основные индексы вернулись выше нулевой отметки и в настоящий момент показывают скромный рост
Нефть на NYMEX закончила сессию ростом на $1.06 до уровня $141.06 за баррель. Высокие цены на нефть - основной негативный фактор для инвесторов. За текущий год цены на нефть выросли примерно на 47%.

UBS AG понизил рейтинг акций American Express Company, самого большого американского эмитента кредитных карт, до «neutral» с «sell» ссылаясь на то, что экономические перспективы отображаются на цене акций.

Опубликованные данные по авто продажам в июне показали их значительное сокращение в связи с ростом цен на топливо. В частности сильно упали продажи General MotorsCorporation и Ford Motor.

Morgan Stanley сообщил, что цена акций Lehman Brothers Holdings Inc отражают потенциальные проблемы и не исключает вариант продажи компании.

Rio Tinto Plc, компания горной промышленности, добилась 97-процентного увеличение цен на железную руду от азиатских клиентов в этом году.

Компания General Motors сообщила о сокращении продаж. Продажи легковых автомобиле снизились до 109 224 единиц, против 138 351 в прошлом году; продажи пикапов упали до 153 105 единиц против 182 317 единиц в прошлом году.

Индексы на Wall Street продолжаю нести потери. Среди секторов с ростом торгуется только сектор коммунальных услуг (+0.3 %).
Самое большое снижение наблюдается в сектора материалов (-2,8%) и финансового сектора (-1,6%).
Moody's кредитный рейтинг Legg Mason (-$3.49). Аргументацией снижения стало заявление компании убытках. Standard & Poor's подтвердил кредитный рейтинг Legg Mason на уровне BBB + и понизили перспективы компании до отрицательных от стабильных.

Доллар кратковременно укрепил свои позиции против евро после того, как опубликованный индекс производственной активности превзошёл прогнозы аналитиков и поднялся выше отметки 50.
"Это действительно придало участникам рынка немного оптимизма, но я бы сказал, что оптимизм не гарантирован." - Тодд Элмер, валютный стратег стратег Citigroup Global Markets в Нью-Йорке. -"Американская экономика останется слабой еще в течение достаточно долгого времени. Рынок недвижимости пока не в состоянии стабилизироваться. Уменьшение компонента занятости в индексе ISM подтвердил длительное ухудшение ситуации на рынке труда."
Противоречие индекса производственной активности и его компонентов, а также дальнейшее падение основных индексов на Wall Street стало причиной продаж доллара.
Давление на американскую валюту оказали повышающиеся цены на нефть, сессионный максимум которых сегодня был на уровне $143.33 за баррель. Следует отметить, что курс EUR/USD имеет 90-процентную корреляцию с ценами на нефть, это говорит о том, что в 90% времени данный курс двигается в одном направлении с ценами на нефть.
Предыдущий Министр финансов США Роберт Рубин сказал, что экономические трудности будут продолжаться "некоторое время."
Фьючерс на Чикагской товарной бирже оценивает в 20% вероятность того, что ФРС на своем ближайшем заседании поднимет учетную ставку с уровня 2%. На прошлой неделе данная оценка составляла 38%.
Внимание участников рынка перемещается в сторону выходящих в четверг данных, а именно оглашении решения ЕЦБ по ставке и данных по рынку труда США.

Ослабление доллара вызванное падением основных американских индексов стало причиной достижения курсом EUR/USD новых сессионных максимумов на $1.5821. Ордера на продажу остаются в области $1.5840.

Компания Ford сообщила о сокращении продаж. Продажи легковых автомобиле снизились до 65 109 единиц, против 74,096 в прошлом году; продажи пикапов упали до 101,472 единиц против 157,177 единиц в прошлом году.

Основные индексы продолжают торговаться ниже нулевой отметки. Незначительную поддержку индексам оказал вышедший индекс производственной активности. Также статистика показала снижение строительных расходах в мае на 0,4%, аналитики ожидали спада на 0,6%. Позитивные экономические новости спровоцировали незначительное сокращение потерь индексов, но повышающиеся цены на нефть стерли их достижения.
Повысились акции Lehman Brothers, поскольку инвесторы ожидают, что банк начнет подготовку к продаже. Morgan Stanley пересмотрел рейтинг акции Lehman на уровне Overweight, что также привело к росту последних.
Акции UBS понизились после заявления компании о смене руководства в связи с полученными потерями.
Акции General Motors продолжили понижаться после достижения 54-летнего минимума в понедельник.
Акции Ford Motor также понизились.
Ожидается, что сегодня компании огласят о значительных сокращениях продаж что вызвано повышением цен на топливо.
На NYMEX августовский нефтяной фьючерс повысился на $1.65 до $141.65 за баррель.
Повысились цены на казначейские облигации, понижая тем самым их доходность, которая для 10-летних облигаций сегодня составила 3,96% против 3.97 % вчера.

Steve Ricchiuto с Handelsbanken: "Индекс производственной активности вернулся обратно выше уровня 50 в первый раз с января, повысившись до 50.2 в течение месяца. Однако, компоненты индекса не были столь оптимистичными. Снизились компоненты новых заказов изанятости . Компонент занятости упал до уровня 43.3 от 45.5, показывая таким образом, что состояние на рынке труда продолжает ухудшаться. Это значение идет вразрез с значением индекса производственной активности в целом»

Основные индексы начали второе полугодие снижением на фоне более высоких цен на топливо и множества проблем в банковском секторе.
В текущий момент потери индексов составляют: Dow -0,28%, S&P -0.25%, Nasdaq -0,14%.
Снижение индексов в июне было максимальным июньским снижением с времен великой депрессии. Индекс Dow в июне снизился на 10.2 %, это было самое большое месячное снижение с сентября 2002 года, когда индекс упал на 12,4%, и самым большим июньским снижением с 1930 года, когда индекс упал на 17,7%. S&P 500 потерял в июне 8.6 %, в сентябре 2002 потери индекса составили 11 % , а в июнь с 1930 - 16.5 %. Nasdaq сократился в июне на 9.1%, это максимальное снижение данного индекса с прошлого января, когда он понизился на 9.9 %, и самое большое июньское падение с 2002, когда индекс понизился на 9.4 %.
В годовом исчислении индекс Dow снизился на 14.4 %, S*P 500 потерял 12.8 %, Nasdaq упал на 13.5 %.
Индексы были под давлением со стороны повышающихся цен на нефть и продолжающихся финансовых проблем на рынке. Вторая половина года начинались во вторник с подобными проблемами. В фокусе инвесторов пребывают падающие глобальные рынки и некоторые ключевые американские экономические данные.
Августовский фьючерс WTI NYMEX повысился на $2.59 до $142.59 за баррель после того, как вчера был достигнут новый рекорд нефтяных цен - $143.67 за барреля.

Основные индексы поднялись выше нулевой отметки.
Шесть из десяти экономических секторов показывают рост.
Сектор коммунальных услуг (+0.6 %) показывает максимальный рост среди секторов.

«Снижение компонента занятости индекса ISM Manufacturing (43,7 в июне против 45,5 в мае) подтверждает ожидания сокращения занятости в несельскохозяйственных секторах экономики. Мы ожидаем значения показателяNonfarm Payrolls в июне на уровне -100К.»
Срединная оценка аналитиков относительно количества новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики за июнь составляет -65К. Диапазон прогнозов колеблется от -15К до -130К. Данные по занятости будут опубликованы в четверг.

Основные индексы сократили потери после публикации экономических данных.
Вышедший индекс ISM показал увеличение в июне производственной активности. Значения индекса в июне 50.2 против значения 49,6 в мае. Аналитики ожидали сокращения показателя до 48.5
Строительные расходы в мае упали в месячном исчислении на 0.4 %. Экономисты предсказывали спад на 0.6 %. Значение за предыдущий месяц было пересмотрено на -0.1%.

EUR/USD $1.5785, $1.5700
USD/JPY Y106.30, Y105.45, Y105.10, Y108.00
GBP/USD $2.0000
EUR/JPY Y168.15
NZD/USD $0.7650AUD/USD $0.9700, $0.9525
USD/CAD C$1.0000

Динамика фьючерсов указывает на негативное начало торгов на Wall Street (фьючерс S&P -13.6, фьючерс Nasdaq -21.0).
Morgan Stanley пересмотрел рейтинг акции инвестбанков Lehman Brothers и Goldman Sachs на уровне Overweight.
Фьючерсы указывают на отрицательное начало торгов, поскольку участники рынка продолжают сосредотачиваться на высоких ценах на нефть и новостях финансового сектора. Цена на нефть перед открытием регулярной сессии находится выше уровня $142 за баррель. Экономисты полагают, что Merrill Lynch может прибегнуть к продаже некоторых своих активов для стабилизации финансового состояния.

Достигнув сессионных минимумов на уровне Y105,31, курс отступил до Y105.50. Поддержку йене оказывает падение фондовых рынков. Незначительное скопление ордеров на покупку отмечено на Y105.30, далее ордера на покупку располагаются на уровне Y105.00.

Нисходящее движение расширяется. Активизация ордеров на продажу в области $2,0010 привели к снижению курса до $1,9950. Ближайшие ордера на покупку отмечены на $1,9940, более большое скопление на $1.9910/00 перед сильной областью поддержки $1.9880. Ордера на продажу остаются на $2.0010.

Были опубликованы следующие данные:
04:30 Австралия Оглашение решения Центрального банка Австралии по учетной ставке 7,25% 7,25%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июнь -0.9% -1.0% -2.5%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июнь -6.3% -6,3% -4,4%
06:00 Германия Розничные продажи Май 1.3% 0.8% -1.7%
06:00 Германия Розничные продажи, г/г Май -0.4% -1.1% -1.0%
07:55 Германия Производственный индекс PMI с учетом сезонных поправок Июнь 52,6 52,3 53,6
07:55 Германия Уровень безработицы Июнь 7,8% 7,9% 7,9%
07:55 Германия Изменение числа безработных Июнь -38K -15К +4К
08:00 Е15 Производственный индекс PMI июнь 49.2 49.1 50.6
08:30 Великобритания Производственный индекс PMI Июнь 45.8 49,8 50,0
09:00 Е-15 Уровень безработицы Май 7.2% 7,2% 7,1%


Доллар возобновил снижение против европейских валют и иены в преддверии публикации данных, которые, как ожидается, могут продемонстрировать сохранение слабости в производственном секторе американской экономики, а также на рынке занятости, в результате чего ФРС может отложить повышение процентной ставки
"Сегодня доллар может понести потери в связи с ожиданиями данных по промышленному сектору," говорит Масаки Фукуи, главный экономист и валютный аналитик токийского Mizuho Corporate Bank Ltd. "Принимая во внимание замедление американской экономики мы не ожидаем повышения процентной ставки до конца года."
Эксперт полагает, что доллар может упасть к завершению 2008 до отметки Y98. Поддержку евро мог оказать неожиданный рост розничных продаж в Германии.
Иена продолжает укреплять свои позиции в ходе сворачивания активности в сфере carry trades и падения индексов на мировых фондовых рынках.
Поддержку японской валюте оказывает также менее значительное по сравнению с ожиданиями снижение уровня оптимизма в среде крупнейших производственных компаний страны. ИндексTankan в июне составил 5 пунктов против 11 в мае. Экономисты прогнозировали падение показателя до уровня 3.



EUR/USD оставался в пределах $1.5720/75. Ордера на продажу $1.5840. Ордера на покупку $1.5720.
GBP/USD консолидировался в рамках $1.9925/65. После публикации слабого PMI стерлинг снизился в район $1.9950, где получил поддержку, результатом которой стал рост курса в область $2.0000. Ордера на продажу $2.0030, более значительные на $2.0040/50.
USD/JPY из области Y106.40 снизился к Y105.30, после чего стабилизировался на Y105.50. Ордера на покупку Y105.30, более серьезные на Y105.00/104.80. Ордера на продажу остаются в районе сессионного максимума Y106.40/50.


Индекс делового оптимизма ISM в США, а также июньские данные о затратах на строительство будут опубликованы в 14:00 GMT. Индекс производственной активности ISM в июне как ожидается, снизится до 48.5 по сравнению с 49.6 в мае. Напомним, что показатель, меньший 50 говорит об отрицательных темпах роста.

Xetra-DAX -154 п.п., CAC-40 -115 п.п., а FTSE-100 -159 п.п..

Пара обновила сессионный минимум в районе Y105.30, причем наблюдатели отмечают, что главным фактором падения пары стал рост спроса на иену против стерлинга из Токио. Ближайшая поддержка находится в районе Y105.00/104.80, где отмечено сосредоточение ордеров на покупку. Ордера на продажу находятся на Y106.00, более значительные в области Y106.40/50.

Доллар возобновил снижение против европейских валют и иены в преддверии публикации данных, которые, как ожидается, могут продемонстрировать сохранение слабости в производственном секторе американской экономики, а также на рынке занятости, в результате чего ФРС может отложить повышение процентной ставки
"Сегодня доллар может понести потери в связи с ожиданиями данных по промышленному сектору," говорит Масаки Фукуи, главный экономист и валютный аналитик токийского Mizuho Corporate Bank Ltd. "Принимая во внимание замедление американской экономики мы не ожидаем повышения процентной ставки до конца года."
Эксперт полагает, что доллар может упасть к завершению 2008 до отметки Y98.
Индекс производственной активности ISM в июне как ожидается, снизится до 48.5 по сравнению с 49.6 в мае. Напомним, что показатель, меньший 50 говорит об отрицательных темпах роста. Отчет будет опубликован в 1400GMT.
Поддержку евро мог оказать неожиданный рост розничных продаж в Германии.
Иена продолжает укреплять свои позиции в ходе сворачивания активности в сфере carry trades и падения индексов на мировых фондовых рынках.
Поддержку японской валюте оказывает также менее значительное по сравнению с ожиданиями снижение уровня оптимизма в среде крупнейших производственных компаний страны. Индекс Tankan в июне составил 5 пунктов против 11 в мае. Экономисты прогнозировали падение показателя до уровня 3.

Финансовый сектор является сегодня абсолютным аутсайдером в связи со спекуляциями по поводу новых списаний активов кредитными институтами. Рост цен на нефть оказывает давление на акции авиакомпаний и туроператоров. Цена "черного золота достигла в понедельник отметки $143.67 за баррель.
Xetra-DAX несет менее серьезные потери из-за неожиданно сильных данных по розничным продажам в Германии ( в мае +2.6% м/м; -0.3% г/г). FTSE-100 -145 п.п. (-2.59%), Xetra-DAX -104 п.п. (-1.64%), CAC-40 -99 п.п. (-2.23%).

Уровень сопротивления 3: Y108.60
Уровень сопротивления 2: Y108.40
Уровень сопротивления 1: Y107.20
Текущая цена: Y105.47
Уровень поддержки 1: Y105.00
Уровень поддержки 2: Y104.50
Уровень поддержки 3: Y103.80

Комментарий: Продажи доллара активизировались. Ближайшая поддержка находится в области нижней границы нисходящего трехдневного канала Y105.00. Ниже располагается минимум 6 июня Y104.50, а ключевая поддержка находится в районе июньского минимум Y103.80. Ближайшее сопротивление находится в районе пробитой накануне поддержки Y107.20, более серьезное располагается на Y108.00/05. Выше располагается область пиков среды Y108.35/40 и - Y108.60 (пятимесячный максимум).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0350
Уровень сопротивления 2: Chf1.0280
Уровень сопротивления 1: Chf1.0220
Текущая цена:Chf1.0173
Уровень поддержки 1: Chf1.0130
Уровень поддержки 2: Chf1.0020
Уровень поддержки 3: Chf0.9950

Комментарий: курс возобновил снижение. Ближайшая поддержка остается в области Chf1.0130 (50% Chf0.9650-Chf1.0620). В случае взятия данной отметки снижение может продолжиться в направлении Chf1.0020 (61.8% Chf0.9650-Chf1.0620). Ближайшим сопротивлением представляется район Chf1.0220 и пробитая на прошлой неделе область поддержки Chf1.0280-Chf1.0300. Выше располагается является Chf1.0350 и район сессионных максимумов среды на Chf1.0430, преодоление которых приведет к тестированию Chf1.0490- Chf1.0500.

Уровень сопротивления 3: $2.0190
Уровень сопротивления 2: $2.0030
Уровень сопротивления 1: $2.0000
Текущая цена: $1.9979
Уровень поддержки 1: $1.9890
Уровень поддержки 2: $1.9850
Уровень поддержки 3: $1.9800

Комментарий: Стерлинг возобновил рост и, преодолев сопротивление в области вчерашнего сессионного максимума $1.9950/60, сохраняет позитивный настрой. В ближайшем времени курс сможет протестировать апрельские пики $2.0030/40.
Ближайшая поддержка находится по нашим оценкам в районе $1.9890 (срединная линия восходящего канала) $1.9850 и $1.9800 (здесь курс получил поддержку в прошлую пятницу). Серьезная поддержка находится в районе $1.9670/60 (поддержка с 18 июня и минимум 25 июня) и в районе $1.9630/25.

Сентябрьский контракт на S&P вырос на 1.90 п.п., до 1283.00, а Nasdaq прибавил 4.0 п.п., до 1850.0.

Уровень сопротивления 3: $1.5840
Уровень сопротивления 2: $1.5820
Уровень сопротивления 1: $1.5780
Текущая цена: $1.5764
Уровень поддержки 1: $1.5720
Уровень поддержки 2: $1.5650
Уровень поддержки 3: $1.5460

Комментарий: Евро остается в рамках прежнего диапазона. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.5775/80, а ключевое располагается в области максимумов июня- мая $1.5820/40. В случае взятия данной отметки откроется дорога в район $1.5900. Преодоление дневного минимума $1.5720 и $1.5650 (линия поддержки с 23 июня) сделает целью коррекции область $1.5600 и $1.5560/40 (нижняя граница восходящего с 13 июня канала и минимум среды, соответственно). Сильная поддержка отмечается в области ряда дневных минимумов позапрошлой недели на $1.5460.

Прогноз на 2009 снижен до 1.2% против 1.6% в апреле. "Ожидания замедления общих темпов роста в 2009 преувеличены, принимая во внимание исключительно сильный рост в первом квартале 2008", отмечается в заявлении DIW.

Опасения ЕЦБ по поводу роста зарплат "безосновательны и опасны."

Стерлинг снизился в район $1.9960 из области $1.9995 после того, как стало известно о падении индекса до минимальной отметки с декабря 2001 года (45.8). Ближайшая поддержка располагается в районе $1.9950, где по некоторым данным сосредоточены ордера на покупку.

Иена выросла против доллара и европосле заявления центрального банка Австралии о снижении темпов экономического роста, в результате чего снизится спрос на высокодоходные активы. Основная процентная ставка по итогам встречи ЦБ Австралии осталась без изменений, на уровне 7.25%.
Рост японской валюты оказался максимальным против австралийского и новозеландского долларов в ходе сворачивания активности в сфере carry trades также из-за спекуляций, что UBS AG во втором квартале сообщит о новых списаниях активов. Доллар остается в районе трехнедельного минимума против евро в связи с ожиданиями слабых данных из США, которые в частности могут продемонстрировать сохранение слабости в производственном секторе американской экономики, в результате чего ФРС может отложить повышение процентной ставки.


EUR/USD оставался в пределах $1.5720/75.
GBP/USD консолидировался в рамках $1.9925/65.
USD/JPY из области Y106.40 снизился к Y105.50, после чего стабилизировался на Y105.70.


Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на выходе данных по занятости Европейского союза в целом и Германии в частности, которых следует ожидать в 09:00 GMT и 07:55 GMT соответственно. Во вторник также будет опубликован индекс менеджеров по закупкам для обрабатывающего сектора промышленности Великобритании (08:30 GMT) и Германии (07:55 GMT). Индекс делового оптимизма ISM в США будет опубликован в 14:00 GMT.

уровень безработицы в июне 7.8% против 7.9% в мае

Лорент Билк с Lehman Brothers: "Дальнейшее повышение цен на энергоносители объясняет скачок инфляции в евро зоне. Мы ожидаем повышения инфляции до уровня 4.1 % в следующем месяце. Тем временем, текущего повышения уже достаточно для того, чтобы ЕЦБ был особенно «насторожен» в краткосрочной перспективе, хотя мы действительно не ожидаем, что центральный банк на заседании 3 июля повысит ставку»

Nikkei 225 снизился 18.10 п.п., или 0.13%, до 13463.20. TOPIX потерял 0.03 п.п., до 1320.07.

BBC
eBay проиграл суд из-за подделок Louis Vuitton
Суд во Франции обязал портал интернет-аукционов eBay выплатить группе LVMH 40 млн. евро (63 млн. долларов) в качестве компенсации за продажу подделок ее товаров роскоши.
В исковом заявлении LVMH к французской версии eBay говорилось, что сайт недостаточно сделал для того, чтобы предотвратить продажу контрафактных сумок, парфюмерии и других подобных лотов.
Коммерческий суд присудил 19,28 млн. долларов компенсации LVMH, которая владеет брендом сумок Louis Vuitton, 17,3 млн. - компании Christian Dior Couture и 3,25 - владельцам четырех парфюмерных брендов: Christian Dior, Kenzo, Givenchy и Guerlain. Все эти бренды объединены в группе LVMH.
Суд также запретил eBay рекламировать парфюмерные и косметические бренды на своем сайте.
Представители eBay заявили, что намерены подать апелляцию.

Ирак приглашает иностранцев добывать нефть
Иракское правительство объявило о планах привлечения иностранных инвестиций в нефтяную отрасль.
Долгосрочные контракты заключены с четырьмя крупнейшими нефтяными компаниями - Exxon Mobil, BP, Shell и Total, которые будут добывать нефть на шести крупных месторождениях в Ираке.
Иракские власти надеются, что американские и европейские фирмы помогут довести добычу сырья до 2,9 млн. баррелей в день к концу 2009 года.
Сейчас объемы добычи нефти в Ираке составляют 2,5 млн. баррелей в день - это самый высокий показатель с момента иностранной интервенции в 2003 году. Однако Ираку требуются крупные инвестиции для модернизации инфраструктуры.
Запасы нефти в Ираке оцениваются в 115 млрд. баррелей и занимают третье место в мире по своему объему.

Deutsche Welle
ЕЦБ может отреагировать на рекордный уровень инфляции повышением ставки
Впервые с 1997 года, когда Евростат начал регулярно измерять уровень инфляции в ЕС, цены в еврозоне выросли на четыре процента по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года.
По данным статистического ведомства Евросоюза (Евростат) инфляция в еврозоне в июне 2008 года составила четыре процента, значительно превысив показатель в 3,7 процента, зафиксированный в мае 2008 года.
Соответствующее заявление Евростата было опубликовано 30 июня. Пока это только предварительные данные. Детали отчета станут известны 16 июля.
Инфляция в Еврозоне вышла на рекордно высокий уровень. Впервые с 1997 года, когда Евростат начал регулярно измерять рост цен в ЕС, показатель инфляции в июне 2008 года составил 4 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Эксперт: Европе грозит "инфляционный менталитет"
Рекордно высокие цены на нефть и их непрекращающийся рост, по мнению эксперта Deutsche Bank, могут привести к политическим кризисам в развивающихся странах и обвалу конъюнктуры мирового рынка.
Норберт Вальтер Главный экономист банка Deutsche Bank Норберт Вальтер (Norbert Walter) считает, что непрекращающийся рост цен на нефть может привести к весьма серьезным политическим и экономическим последствиям в мировом масштабе. Об этом эксперт заявил 30 июня в интервью Deutsche Welle.
"Общественные волнения, которые могут возникнуть в развивающихся и пороговых странах, вероятно, создадут серьезные проблемы для политических систем в этих государствах", - отметил Вальтер.

The Times
Неурядицы в ТНК-BP спровоцированы разногласиями по поводу иракского нефтяного проекта
Противоречия по иракскому нефтяному проекту стали "последней каплей", вызвавшей открытую конфронтацию по поводу контроля над ТНК-BP, утверждают партнеры BP по российскому совместному предприятию.
В разговоре с The Times Стан Половец, гендиректор AAR – консорциума, представляющего интересы четырех российских олигархов, контролирующих 50% в ТНК-BP, также обвинил BP в тайных переговорах с Кремлем с целью вынудить их продать свою долю "Газпрому" или другой российской компании, контролируемой государством, которые могли вестись уже три года.
Обвинения, отвергнутые вчера BP, стали последним выпадом в адрес британской нефтяной компании в ее противоборстве с AAR. Распри достигли своей кульминации в этом месяце, когда главный управляющий директор ТНК-BP, американец Боб Дадли, был вызван в прокуратуру в Москве после серии загадочных рейдов агентов безопасности в офисы компании. Кроме того, в отношении ТНК-BP ведется расследование о нарушении природоохранного законодательства, компания также столкнулась с проблемами, связанными с визами для своих ключевых сотрудников.

Financial Times
Китай, Россия и Индия улучшают свои позиции в FT500
Китай, Россия и Индия благодаря росту своих экономик быстрее других стран наращивают присутствие в составленном Financial Times списке 500 самых значимых компаний, который был опубликован в воскресенье.
Они ворвались в первую десятку и занимают 50 позиций в рейтинге, хотя десять лет назад едва ли вообще в нем фигурировали.
Довольно интригующим представляется поведение в составляемых с середины 1990-х годов рейтингах представителей развитых стран. Преобладание США было ослаблено, зато выросло количество канадских компаний.
Что касается Европы, то здесь уменьшилось количество британских и голландских компаний, число представителей Германии и Швейцарии в общем и целом осталось стабильно. А вот присутствие Франции и Испании с 1996 года, когда Financial Times впервые опубликовала Global 500, практически удвоилось.

Энергетическая промышленность переживает "структурный сдвиг"
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер красочно описал пертурбации, потрясающие энергетический сегмент делового мира.
"Мы переживаем эпоху резкого роста цен на нефть и газ: структурный сдвиг на рынке, в результате которого цены стабилизируются на совершенно новом уровне, – сказал он в недавнем интервью Financial Times. – Начинается жесткая конкуренция за доступ к энергоресурсам. Рост цен на нефть заставляет коренным образом пересматривать долгосрочные прогнозы: из них следует, что несколько следующих десятилетий мир будет ощущать дисбаланс спроса и предложения".
Миллер сказал, что, исходя из такого видения проблемы, он прогнозирует, что в будущем году цена на нефть может достигнуть 250 долларов за баррель.
Конечно, всяк кулик свое болото хвалит: располагая одним из крупнейших в мире запасов природного топлива, "Газпром" заинтересован в том, чтобы цены на нефть и газ росли как можно значительней.
Однако подобный взгляд на перспективы энергетического сектора разделяют и многие из тех, кто находится на противоположной – потребительской – стороне.
Фатих Бирол, главный экономист Международного энергетического агентства, которое представляет крупных потребителей нефти, в недавней беседе с журналом Foreign Policy предостерегал: "Полагаю, что в ближайшие пять лет кривая роста цен на нефть пойдет по крутой траектории. Могут быть колебания, но я очень удивлюсь, если в долгосрочной перспективе цены опустятся до уровня, который мы имели три или четыре года назад".

Курс американской валюты по итогам дня укрепился в ходе фиксации прибыли в преддверии встречи ЕЦБ. "Мы достигли вершины недавнего диапазона $1,53-$1,5850." - сказал Алан Раскин, главный валютный стратег RBS Greenwich Capital Markets Inc. - "Участники рынка не хотят терять слишком много перед заседанием ЕБЦ, которое состоится на этой неделе." EЦБ, как ожидают экономисты, поднимет основную учетную ставку в евро зоне на 25 базисных пункта 3 июля.

Ранее доллар достиг трехнедельного минимума против евро и понес потери против других своих основных конкурентов на опасениях, что экономические данные, выход которых запланирован на текущую неделю подтвердят сохранение проблем в крупнейшей мировой экономике и тем самым подвергнут серьезным сомнениям ожидания повышения процентных ставок ФРС в обозримом будущем.

Как ожидается, количество рабочих мест в США в июне сократилось на 60,000 по сравнению с падением на 49,000 в мае. Отчет Департамента Труда будет опубликован в ближайший четверг, 3 июля.
Индекс института менеджеров по поставкам (ISM), выход которого запланирован на вторник, по всей видимости снизится до 48.6 по сравнению с 49.6 в мае, что станет свидетельством сохранения тенденции ослабления активности в производственном секторе США.
"Американские данные попросту не позволяют повысить уровень процентной ставки," отмечает Тсутому Сома, валютный дилер токийского представительства Okasan Securities Co. "Принимая во внимание шансы повышения ставки ЕЦБ, евро выглядит более привлекательно."
Фьючерсами на Чикагской фондовой бирже вероятность того, что 5 августа ФРС повысит уровень основной процентной ставки до 2.25%, оценивается в 25%, а еще на прошлой неделе шансы такого события составляли 40%.

Опубликованные во второй половине дня данные зафиксировали рост индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго до 49,6 против значения 49,1 в предыдущем месяце. Аналитики ожидали падения показателя до 48. Однако, любое значение ниже 50 указывает на слабость в секторе.

Поддержку евро (и ожиданиям повышения ставки ЕЦБ) могут оказать опубликованные в понедельник данные, в соответствии с которыми рост потребительских цен в еврозоне достиг в июне рекордного уровня 4%, который, напомним, ровно в два раза превышает целевую отметку Европейского центрального банка.
Курс иены продолжил укреплять свои позиции после того, как рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг долговых обязательств, номинированных в японской национальной валюте.
В заявлении Moody's в частности отмечается, что японским банкам в значительной мере удалось избежать негативного влияния последствий кредитного кризиса. "Некоторые участники торгов воспользовались сообщением Moody's и покупают иену,'' говорит Акио Шимизу, главный управляющий токийского представительства Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. "Настроения складываются в пользу покупок иены, поскольку инвесторы предпочитают минимизировать риски."
Поддержку японской валюте против доллара и ряда европейских конкурентов оказали также спекуляции по поводу того, что падение на фондовом рынке страны распространится и на европейские рынки, что спровоцирует снижение активности в сфере carry trades.


EUR/USD торговался в пределах $1.5770-$1.5815, а после неудачного тестирования области $1.5835/40 развернулся и к началу американской сессии достиг отметки $1.5730. В дальнейшем пара оставалась в пределах $1.5730/60.
GBP/USD консолидировался в рамках $1.9925/65, после чего в ходе фиксации прибыли пара снизилась в район $1.9880. К завершению дня курс вернулся к $1.9925/30.
USD/JPY из области Y106.40 снизился к Y105.00, однако к завершению дня вернулся к сессионному максимуму.

FTSE -5, DAX -10, CAC -10, а Eurostoxx 50 -5.

Nationwide: падение цен стало максимальным с декабря 1992
Nationwide: во втором квартале цены снизились на 3.4% кв/кв; -4.0% г/г

Уровень сопротивления 3: Y108.60
Уровень сопротивления 2: Y108.40
Уровень сопротивления 1: Y107.20
Текущая цена: Y105.77
Уровень поддержки 1: Y105.00
Уровень поддержки 2: Y104.50
Уровень поддержки 3: Y103.80

Комментарий: Продажи доллара активизировались. Ближайшая поддержка находится в области нижней границы нисходящего трехдневного канала Y105.00. Ниже располагается минимум 6 июня Y104.50, а ключевая поддержка находится в районе июньского минимум Y103.80. Ближайшее сопротивление находится в районе пробитой накануне поддержки Y107.20, более серьезное располагается на Y108.00/05. Выше располагается область пиков среды Y108.35/40 и - Y108.60 (пятимесячный максимум).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0350
Уровень сопротивления 2: Chf1.0280
Уровень сопротивления 1: Chf1.0220
Текущая цена:Chf1.0190
Уровень поддержки 1: Chf1.0130
Уровень поддержки 2: Chf1.0020
Уровень поддержки 3: Chf0.9950

Комментарий: курс восстановился после достижения накануне двухмесячного минимума, однако, может возобновить снижение. Ближайшая поддержка остается в области Chf1.0130 (50% Chf0.9650-Chf1.0620). В случае взятия данной отметки снижение может продолжиться в направлении Chf1.0020 (61.8% Chf0.9650-Chf1.0620). Ближайшим сопротивлением представляется район Chf1.0220 и пробитая на прошлой неделе область поддержки Chf1.0280-Chf1.0300. Выше располагается является Chf1.0350 и район сессионных максимумов среды на Chf1.0430, преодоление которых приведет к тестированию Chf1.0490- Chf1.0500.

Уровень сопротивления 3: $2.0190
Уровень сопротивления 2: $2.0030
Уровень сопротивления 1: $1.9960
Текущая цена: $1.9893
Уровень поддержки 1: $1.9850
Уровень поддержки 2: $1.9800
Уровень поддержки 3: $1.9660

Комментарий: Ближайшим уровнем сопротивления теперь является область вчерашнего сессионного максимума $1.9950/60, после преодоления которого курс сможет протестировать апрельские пики $2.0030/40.
Ближайшая поддержка находится по нашим оценкам в районе $1.9850 (срединная линия восходящего канала) и $1.9800 (здесь курс получил поддержку в прошлую пятницу). Серьезная поддержка находится в районе $1.9670/60 (поддержка с 18 июня и минимум 25 июня) и в районе $1.9630/25.

Уровень сопротивления 3: $1.5840
Уровень сопротивления 2: $1.5820
Уровень сопротивления 1: $1.5780
Текущая цена: $1.5737
Уровень поддержки 1: $1.5720
Уровень поддержки 2: $1.5650
Уровень поддержки 3: $1.5460

Комментарий: Евро находится под давлением и может продолжить снижение после неудачного тестирования ключевого сопротивление располагается в области максимумов июня- мая $1.5820/40. В случае взятия данной отметки откроется дорога в район $1.5900. Преодоление пятничного минимума $1.5720 и $1.5650 (линия поддержки с 23 июня) сделает целью коррекции область $1.5600 и $1.5560/40 (нижняя граница восходящего с 13 июня канала и минимум среды, соответственно). Сильная поддержка отмечается в области ряда дневных минимумов позапрошлой недели на $1.5460.

Августовский контракт Nymex WTI с начала дня вырос в цене на 50 центов до $140.50 за баррель, что лишь немного ниже сессионного максимума $140.65.

Августовский контракт Nymex WTI с начала дня вырос в цене на 50 центов до $140.50 за баррель, что лишь немного ниже сессионного максимума $140.65.

Change % Change Last
Nikkei 225 -62.98 -0.46% 13,481.38
Topix -0.58 -0.1% 1,320.10
DAX 30 -41.28 -0.64% 6,418.32
САС 40 +37.53 +0.85% 4,434.85
FTSE +96.00 +1.74% 5,625.90
Dow +3.50 +0.03% 11,350.01
Nasdaq -22.65 -0.98% 2,292.98
S&P +1.62 +0.13% 1,280.00
10yr Note -0.1100 -0.028% 3.979%
OIL NYMEX -0.21 -0.15% 140.00
Gold -3.00 -0.32% 928.30

High Low Close
EUR/USD 1.5833 1.5730 1.5752
USD/JPY 106.43 104.99 106.07
GBP/USD 1.98966 1.9879 1.9933
USD/CHF 1.0215 1.0129 1.0207

EUR/JPY 168.04 166.07 167.10
EUR/GBP 0.7935 0.7893 0.7899
GBP/JPY 212.30 209.42 211.46
GBP/CHF 2.0350 2.0209 2.0348

04:00 Австралия Оглашение решения Центрального банка Австралии по учетной ставке 7,25%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июнь -2.5% -1.0%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июнь -4,4% -6,3%
07:55 Германия Производственный индекс PMI с учетом сезонных поправок Июнь 53,6 52,3
07:55 Германия Уровень безработицы Июнь 7,9% 7,9%
07:55 Германия Изменение числа безработных Июнь -15К +4К
08:30 Великобритания Производственный индекс PMI Июнь 50,0 49,8
09:00 Е-15 Уровень безработицы Май 7,1% 7,2%
14:00 США Индекс производственной активности Июнь 49,6 48,5
14:00 США Затраты на строительство Июнь -0.4% -0.6%

04:00 Австралия Оглашение решения Центрального банка Австралии по учетной ставке 7,25%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июнь -2.5% -1.0%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июнь -4,4% -6,3%
07:55 Германия Производственный индекс PMI с учетом сезонных поправок Июнь 53,6 52,3
07:55 Германия Уровень безработицы Июнь 7,9% 7,9%
07:55 Германия Изменение числа безработных Июнь -15К +4К
08:30 Великобритания Производственный индекс PMI Июнь 50,0 49,8
09:00 Е-15 Уровень безработицы Май 7,1% 7,2%
14:00 США Индекс производственной активности Июнь 49,6 48,5
14:00 США Затраты на строительство Июнь -0.4% -0.6%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -62.98 -0.46% 13,481.38
Topix -0.58 -0.1% 1,320.10
DAX 30 -41.28 -0.64% 6,418.32
САС 40 +37.53 +0.85% 4,434.85
FTSE +96.00 +1.74% 5,625.90
Dow +3.50 +0.03% 11,350.01
Nasdaq -22.65 -0.98% 2,292.98
S&P +1.62 +0.13% 1,280.00
10yr Note -0.1100 -0.028% 3.979%
OIL NYMEX -0.21 -0.15% 140.00
Gold -3.00 -0.32% 928.30

В начале недели основные индексы Японии упали к самому низкому уровню за последние два месяца, так как более сильная иена омрачила перспективы дохода производителей электроники и автомобилей. Понизились акции нефтедобывающих компании, поскольку цены на предметы потребления повысились.
Индекс Nikkei потерял 6% в этом месяце и сократился на 12% в этом году, это его худшее первое полугодие с 1995 года. Индекс Topix резко понизился на 6.3% в июне и на 11% в год.
Курс иены вырос после того, как рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг долговых обязательств, номинированных в японской национальной валюте.
В частности Moody's отмечает, что японским банкам в значительной мере удалось избежать негативного влияния последствий кредитного кризиса. Более сильная иена уменьшает прибыль компаний ориентированных на экспорт.
Акции Fuji Heavy Industries Ltd., производителя автомобилей Subaru, снизились на 4,6%, показав самое большое снижение с 17 марта. Акции Sony, 25% продаж которой приходится на США, потеряли 4,1% и достигли самого низкого уровня за два месяца.
Повысились акции Nippon Oil Corp, компании-разработчика нефтяниных месторождений, и Nippon Mining Holdings Inc, самого большого производителя меди в Японии, на 7,4% и 3,6% соответственно.
Акции Tokyo Electric Power Co., крупнейшей азиатской компании сектора коммунальных услуг, выросли на 3.8%, это самой большое повышение акций компании с 25 января.Tokyo Electric Power может поднять стоимость электроэнергии в январе, для того чтобы компенсировать рост цен на топливо. Рост акций коммунальных компаний был самым большим с 1 апреля.
Акции Millea Holdings Inc, крупнейшей за рыночной стоимостью страховой компании Японии, упали на 2,6%. Снижение страхового под-индекса Topix было самым большим среди 33 групп промышленности.
Падение акций страховых компаний связано с сегодняшним снижением на 1,585% доходности 10-летних государственных облигации Японии. Японские страховые компании имеют в своих активах большую долю государственных облигаций. Что касаетсяMillea Holdings Inc, то государственные ценные бумаги составляют больше 20% активов данной компании.
В понедельник основные европейские индексы закрылись смешано. Наряду с ростом индексов САС 40 и FTSE, германский DAX 30 понизился. Повышение индексов происходило во главе с акциями компаний BP, Anglo American и France Telecom.
Вышедшая сегодня статистика показала, что темпы инфляция в Европе, превысив прогнозы экономистов, в этом месяце достигли 4%, самого высокого уровня за последние 16 лет. Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише в этом месяце дал понять, что центральный банк может поднять учетную ставку на этой неделе.
Акции Anglo American, второй в мире по величине компании горной промышленности, повысились на 3,8%. Акции BHP Billiton Ltd. повысились на 2,4%. Повышение акций компаний было вызвано новым рекордом цен на нефть и ценами на золото, которые повысились четвертые квартал подряд.
Повышались акции компаний, чья деятельность мение привязана к темпам экономического роста. Повысились акции Nestle SA, самой большой в мире пищевой компании, и Roche Holding AG, крупнейшего изготовитель лекарств рака, на 2,1% и 5,1% соответственно. UBS AG ожидает продолжения роста доходов европейских фармацевтических компаний.
Повысились на 7,2% акции France Telecom. Французская компания отозвала свое предложение о покупке TeliaSonera за $40.8 млрд после того, как шведская компания сочла данное предложение слишком низким. Societe Generale SA повысила рейтинг акций France Telecom до «buy» с «hold», аргументируя это тем, что отзыв предложения по приобретению контрольного пакета акций шведской компании должно "заверить инвесторов в благоразумном финансовом подходе группы к слияниям ипоглощениям компаний."
Нехватка экономических данных привела к смешанному закрытию фондовых рынков США в понедельник. В центре внимания инвесторов были цены на нефть и финансовый сектор, потери которого по окончанию сессии (-2,1%) были самими большими среди секторов.
Нефтяной фьючерс поднялся на новый рекордный уровень $143.67 за баррель на электронных торгах перед открытием регулярной сессии.
Сектора коммунальных услуг (+2.3 %) и телекоммуникационный (+3.2 %) показали лучший рост за сессию. Их стабильность и устойчивые доходы, которые рассматривают инвесторами как защитными характеристи, привлекали покупателей на фоне длительного беспокойства связанного с акциями финансовых компаний.
Слабость Nasdaq была сосредоточена прежде всего вокруг его банковских компонентов. Так, значительно снизились акции Huntington Bancshares и акции Popular Inc.
Акции авто производителей понижались перед завтрашней публикацией данных по продажах. Снизился индекс автомобилестроителей.
H&R Block сообщил об повышении квартальных продаж и доходе, который превысил оценки экономистов, в следствии чего акции компании повысились.
Anheuser-Busch сообщил о сокращении сотрудников, которое составит 10-15% от общего штата рабочих компании, и повышении прогноза дохода на акцию в 2008 и 2009 годах выше текущих прогнозов аналитиков. Изготовитель пива Budweiser пытается повысить свою ценность выше $65-миллиардного предложения InBev.

04:00 Австралия Оглашение решения Центрального банка Австралии по учетной ставке 7,25%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июнь -2.5% -1.0%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июнь -4,4% -6,3%
07:55 Германия Производственный индекс PMI с учетом сезонных поправок Июнь 53,6 52,3
07:55 Германия Уровень безработицы Июнь 7,9% 7,9%
07:55 Германия Изменение числа безработных Июнь -15К +4К
08:30 Великобритания Производственный индекс PMI Июнь 50,0 49,8
09:00 Е-15 Уровень безработицы Май 7,1% 7,2%
14:00 США Индекс производственной активности Июнь 49,6 48,5
14:00 США Затраты на строительство Июнь -0.4% -0.6%

04:00 Австралия Оглашение решения Центрального банка Австралии по учетной ставке 7,25%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июнь -2.5% -1.0%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июнь -4,4% -6,3%
07:55 Германия Производственный индекс PMI с учетом сезонных поправок Июнь 53,6 52,3
07:55 Германия Уровень безработицы Июнь 7,9% 7,9%
07:55 Германия Изменение числа безработных Июнь -15К +4К
08:30 Великобритания Производственный индекс PMI Июнь 50,0 49,8
09:00 Е-15 Уровень безработицы Май 7,1% 7,2%
14:00 США Индекс производственной активности Июнь 49,6 48,5
14:00 США Затраты на строительство Июнь -0.4% -0.6%