Новости и прогнозы рынков CFD — 03-07-2008

UBS понизил рейтинг UnitedHealth до Neutral с Buy
Wachovia понизил рейтинг Dice Holdings до Mkt Perform с Outperform
Kaufman Bros понизил рейтинг NVIDIA до Hold с Buy

Oppenheimer повысил рейтинг NVIDIA до Outperform с Perform
RBC Capital Mkts повысил рейтинг American Tower AMT до Outperform с Sector Perform
Kevin Dann повысил рейтинг Woodward Governor до Buy с Neutral

Nvidia Corp понизила прогноз дохода на второй квартал. Причиной понижение кроется в сокращении потребления в мире и сообщении о том, что некоторые модели видео-карт для ноутбуков, производимых компанией, перегреваются, что может привести к убыткам в размере $200 млн.

Yahoo! Inc ведет переговоры Time Warner, учредителем CNNMoney.com, по вопросу слияния с AOL, дочерней компанией Time Warner.

Фармацевтическая компания Abbott Laboratories получила одобрение для продаж препарата Xience stent, аналитики оценивают рынок препарата на уровне $4 млрд в год.

Лоурент Билк с Lehman Brothers: «Тон заявления президента ЕЦБ Трише не был более резким чем в прошлый месяц. Он также не был спокойным. Основной сценарий развития ситации от Lehman остается неизменным, мы ожидаем неизменности основной учетной ставки в Европе до конца 2008 года, после чего в январе будет ее снижение. Однако, мы такжевидим 30%-ый риск еще одного повышения к концу года, скорее всего в октябре или ноябре.»

Прибыль прибыль основных индексов сократилась.
Доллар значительно укрепился за эту сессию против основных валют. Индекс доллара поднялся на 1% до уровня 72.7.
Незначительный интерес инвестора проявили до казначейских облигаций, цена 10-летних изменилась на 2 тика, 30-летних н 9 тиков.
Фондовые рынки в Соединенных Штатах закроются в 18:00 GMT, так как сегодня на финансовых рынках США сокращенный рабочий день перед выходными связанными с празднованием Дня Независимости.

Евро упал против доллара, поскольку Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что сегодняшнего повышения учетной ставки на 25 базисных пунктов может быть вполне достаточно для сокращения темпов инфляции. Евро также упал против фунта.
Комментарии Трише помогли доллару противостоять негативным данным по рынку труда США.
Участники рынка ожидали более агрессивных действий от центрального банка Европы.
Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики упало на 62 000 в прошлом месяце, после пересмотренного снижения на 62 000 в мае. Средний прогноз экономистов по данному показателю составлял -65К. Безработица осталась на уровне 5.5% после скачка в мае до максимальных уровней за последние два десятилетия.
Доллар незначительно сократил часть своих достижений против евро после публикации индекса делового оптимизма ISM, значение которого на уровне 48,2 оказалось значительно ниже прогнозов экономистов, которые ожидали значения данного показателя на уровне 51,5. Вышедшее значение было минимальным с января. Значение индекса на уровне 50 являетсяразделительной чертой между ростом и сокращением.
Неожиданный рост основных индексов США оказал поддержку доллару и его укрепление продолжилось.
Фьючерс на Чикагской товарной бирже сегодня оценивает в 18% вероятность повышения ФРС на заседании 5 августа основной учетной ставки в США на 25 базисных пунктов. Вчера данная оценка составляла 25%.

Основные моменты интервью Президента Банка Германии Алекса Вебера:
- Инфляция должна немного сократиться после окончания лета
- Трудно говорить о уменьшении ценового давления при повышающихся ценах на нефть
- Сегодняшнее решение было принято для того, чтобы закрепить инфляционные ожидания
- Инфляционные ожидания находятся очень далеко от 2% целевого уровня
- Наша кредитно-денежная политика должна помочь вернуть инфляционные ожидания до целевого уровня 2%
- Повышение ЕЦБ учетной ставки поддержит личное потребление
- Сегодняшнее повышение ставки не сдержит рост европейской экономики

Индекс Dow за последние два часа торгов укрепился на 1%. Индекс S&P повысился на 0.6 %, рост Nasdaq, несмотря на 30% падение акций Nvidia составил 0.2 %.
В фокусе инвесторов находятся сообщения о занятости и рост доллара.
Опубликованная статистика по занятости в основном совпала с прогнозами аналитиков. Индекс делового оптимизма ISM неожиданно понизился ниже прогнозов экономистов и показал продолжающеюся слабость.
Цены на нефть в четверг продолжили расти. Нефть для августовских поставок выросла в цене на $0,62 и достигла уровня $144,19 за баррель. Не задолго до этого на электронных торгах перед началом регулярной сессии был установлен новый исторический максимум на уровне $145,85 за баррель.
Акции GM выросли почти на 3 %, после падения на 15 % в среду до уровня 54-летнего минимума, которое было вызвано заявлениями аналитиков по поводу финансового состояния компании и возможного банкротства.
Акции Nvidia резко упали на 30% после сообщений о том, что продажи компании в текущем квартале могут не оправдать прогнозов аналитиков в связи с сокращением глобального спроса.
Незначительно выросли цены на казначейские облигации, понизив тем самым доходность 10-летних государственных ценных бумаг до уровня 3.96 %.

Все три основных индекса поднялись выше нулевой отметки. Среди индексов лидирует Dow. Поддержку индексу оказывает рост акций Exxon Mobil (+1.87) и IBM (+0.96).

На фоне некоторого постановления финансовых рынков США валютная пара EUR/USD установила новые сессионные минимумы на $1,5695.

Наплыв предложений на продажу расширяет потери основных индексов.
Сокращение индекса Nasdaq является в значительной степени следствием падения акций компаний сектора полупроводников. Внутри сектора самые большие потери несут акции NVIDIA (-5.42) и Intel (-0.44).

«Если не учитывать еще один отчет по занятости перед заседанием ФРС 5 августа, то сегодняшняя статистика по занятости говорит в пользу решения ФРС оставить основную учетную ставку на следующем заседанием неизменной на уровне 2,0%.»

«Длительное повышение заявок на получение пособий по безработице подчеркивают то, что состояние рынка труда ухудшается, но это ухудшение происходит не достаточными для пере убеждения оптимистов темпами.»

Динамика фьючерсов указывает на открытие финансовых рынков в США с незначительным ростом (фьючерс S&P +8.8, фьючерс Nasdaq +5.5).
Вышедшей экономическая статистика и некоторое снижение роста цен на нефть привели к укреплению доллара.
Уровень безработицы на июнь 5.5 %, что является выше прогнозов экономистов на уровне 5,4%. Сократилось количества новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики на 62К, по сравнению с средними прогнозами аналитиков на уровне -65К. Обращение за пособиями по безработице выросли за прошлую неделю до уровня 404К против пересмотренного значения прошлого месяца на уровне 388К. Повысились среднечасовые доходы в июне на 0,6%, аналитики ожидалиповышения на 0,3%.

После выступления Трише курс упал до уровня $1,5800, где ордера на покупку незначительно остановили падение. В последствии после поглощения стопов пара опустилась ниже уровня $1,5800. В текущий момент EUR/USD торгуется на уровне $1,5755. Ближайшие ордера на покупку расположены на уровне $1,5720.
В своей пресс-конференции Президент ЕЦБ сообщил о «пристальном наблюдением за ситуацией» и не сигнализировал о возможной серии повышений учетной ставки.
Кроме того, вышедшая статистика по занятости в США показала сокращение количества новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики на 62К, по сравнению с среднимипрогнозами аналитиков на уровне -65К.

Цель повышения ставки - противостояние инфляционным рискам.
Инфляция остаётся высокой на протяжении длительного периода времени.
Глава ЕЦБ твердо настроенный остановить инфляционные ожидания и с этой целью продолжит пристально следить за событиями.

Ожидается шестое кряду снижение показателя, которое по мнению экспертов составит 65,000, причем не стоит исключать и более значительное падение. Диапазон прогнозов по последним данным составляет от -15К до -130К. Уровень безработицы по всей вероятности снизится 5.4% после роста до 5.5% в предыдущем месяце, а средне-часовые доходы вырастут на 0.3%, в то время как рабочая неделя останется на уровне 33.7 часа.
Слабые данные могут спровоцировать ускорение снижения доллара и тестирование EUR/USD области исторического максимума $1.6020, несмотря на то, маловероятно, что в данной области пар сможет закрепиться, поскольку ожидания встречи Большой восьмерки на ближайших выходных могут стать причиной фиксации прибыли и поддержать американскую валюту.

Пара снизилась в район $1.5880 в ходе фиксации прибыли, а также, быть может с в связи с тем, что некоторые участники торгов, принимая во внимание недавние агрессивные комментарии Трише ожидали повышения ставки на 50 б.п..
Ордера на продажу остаются в районе $1.5900/20, более значительные на $1.5930 и $1.5950. Спрос остается на $1.5860/50. Внимание инвесторов начинает в настоящее время фокусироваться на отчете по рынку труда США, который будет опубликован в 1230GMT, а также пресс-конференции Трише, которая начнется в это же время.

Практически отсутствуют сомнения в том, что по итогам сегодняшней встречи ставка будет повышена с 4.00% до 4.25%. Поддержку евро оказывают ожидания, что для обуздания инфляции ЕЦБ может потребоваться более чем одно повышение ставки. Подтвердить или опровергнуть данные спекуляции может президент ЕЦБ Жан-Клод Трише, пресс-конференция которого начнется в 12:30 GMT.

«Снижение компонента занятости индекса ISM Manufacturing (43,7 в июне против 45,5 в мае) подтверждает ожидания сокращения занятости в несельскохозяйственных секторах экономики. Мы ожидаем значения показателя Nonfarm Payrolls в июне на уровне -100К.»
Срединная оценка аналитиков относительно количества новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики за июнь составляет -65К. Диапазон прогнозов колеблется от -15К до -130К.

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Торговый баланс Май -965М -957М
03:00 Новая Зеландия Индекс товарных цен Май 0% 1,0%
05:45 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0,2% 0,8%
05:45 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Июнь 2,9% 2,9%
07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 52.1 53,3 53,8
08:00 Е-15 Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 49.1 50,6 49,5
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 47.1 49,5 49,8
09:00 Е-15 Розничные продажи, м/м Май 1.2% 0,5% -0,6%
09:00 Е-15 Розничные продажи, м/м Май 0.2% -0,8% -2,9%


Доллар остается в районе двухмесячного минимума против евро в преддверии публикации отчета, который как прогнозируют экономисты шестой месяц подряд продемонстрирует снижение количества новых рабочих мест в США , результатом чего может стать ослабление ожиданий повышения процентной ставки ФРС в ближайшем времени.
Поддержку евро оказывают ожидания, что для обуздания инфляции ЕЦБ может потребоваться более чем одно повышение ставки.
Практически отсутствуют сомнения в том, что по итогам сегодняшней встречи ставка будет повышена с 4.00% до 4.25%.
Давление на доллар также оказывают ожидания слабых данных о состоянии непроизводственного сектора США.
"Плохие новости из США приходят каждый день," отмечает Тору Умемото, валютный стратег Barclays Capital Inc. "Повышение процентной ставки ЕЦБ сегодня является делом решенным, причем центральный банк по всей вероятности сохранит свой агрессивный подход к проблеме роста инфляции. Евро-доллар может превысить сегодня отметку $1.60.''
Евро вырос против доллара США на 0.6% после того, как вчера Трише в интервью Die Zeit заявил о существовании риска "взрыва инфляции" в том случае, если действия центрального банка не будут "решительными."
Cтерлинг находится под давлением после выхода слабых данных из Великобритании. Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) в июне снизился до 47.1. Показатель ниже 50 говорит о сворачивании активности в секторе.


EUR/USD консолидировался в пределах $1.5860/90. а к началу американской сессии приблизился к отметке $1.5900. Ордера на покупку сосредоточены на подходе к $1.5850. Ордера на продажу отмечены на $1.5900, и $1.5920.

Экономист HFE Ян Шефэрдсон: «Данные по ADP на уровне -79К являются мрачными, и говорят о том, что завтрашнего Nonfarm Payrolls можно ожидать на уровне -200К».

EUR/USD $1.5500, $1.5750, $1.5825, $1.5850: $1.6000
USD/JPY Y106.00, Y106.75, Y107.00, Y107.15
GBP/USD $1.9950, $2.0000/10
NZD/USD $0.7600
EUR/JPY Y168.40, Y168.50

Доллар остается в районе двухмесячного минимума против евро в преддверии публикации отчета, который как прогнозируют экономисты шестой месяц подряд продемонстрирует снижение количества новых рабочих мест в США , результатом чего может стать ослабление ожиданий повышения процентной ставки ФРС в ближайшем времени.
Поддержку евро оказывают ожидания, что для обуздания инфляции ЕЦБ может потребоваться более чем одно повышение ставки.
Практически отсутствуют сомнения в том, что по итогам сегодняшней встречи ставка будет повышена с 4.00% до 4.25%.
Давление на доллар также оказывают ожидания слабых данных о состоянии непроизводственного сектора США.
"Плохие новости из США приходят каждый день," отмечает Тору Умемото, валютный стратег Barclays Capital Inc. "Повышение процентной ставки ЕЦБ сегодня является делом решенным, причем центральный банк по всей вероятности сохранит свой агрессивный подход к проблеме роста инфляции. Евро-доллар может превысить сегодня отметку $1.60.''
Евро вырос против доллара США на 0.6% после того, как вчера Трише в интервью Die Zeit заявил о существовании риска "взрыва инфляции" в том случае, если действия центрального банка не будут "решительными."
Оглашение решения ЕЦБ по основной учетной ставке состоится в 11:45 GMT, после чего начнется традиционная пресс-конференция президента ЕЦБ Трише (12:30 GMT). В это же время будет опубликован целый блок новостей из США, важнейшими из которых станет отчет о занятости. Слабые данные могут спровоцировать ускорение снижения доллара, несмотря на то, что ожидания встречи Большой восьмерки на ближайших выходных могут поддержать американскую валюту.

Уровень сопротивления 3: Y108.40
Уровень сопротивления 2: Y107.20
Уровень сопротивления 1: Y106.70
Текущая цена: Y106.39
Уровень поддержки 1: Y105.00
Уровень поддержки 2: Y104.50
Уровень поддержки 3: Y103.80

Комментарий: Пара продолжает консолидацию. Ближайшее сопротивление находится в районе Y106.70 (максимум среды и 50% Y108.40- Y105.00), а также пробитой ранее поддержки Y107.20. Более серьезное располагается в области пиков прошлой недели Y108.35/40 и - Y108.60 (пятимесячный максимум). Ближайшая поддержка находится в области Y105.00. Ниже располагается минимум 6 июня Y104.50, а ключевая поддержка находится в районе июньского минимума Y103.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0350
Уровень сопротивления 2: Chf1.0280
Уровень сопротивления 1: Chf1.0220
Текущая цена:Chf1.0143
Уровень поддержки 1: Chf1.0130
Уровень поддержки 2: Chf1.0020
Уровень поддержки 3: Chf0.9950

Комментарий: курс находится у нижней границы сложившегося в последние дни диапазона. Ближайшая поддержка остается в области Chf1.0130 (50% Chf0.9650-Chf1.0620). В случае взятия данной отметки снижение может продолжиться в направлении Chf1.0020 (61.8% Chf0.9650-Chf1.0620). Ближайшим сопротивлением представляется район Chf1.0220 и пробитая на прошлой неделе область поддержки Chf1.0280-Chf1.0300. Выше располагается является Chf1.0350 и район сессионных максимумов среды на Chf1.0430, преодоление которых приведет к тестированию Chf1.0490- Chf1.0500.

Уровень сопротивления 3: $2.0190
Уровень сопротивления 2: $2.0030
Уровень сопротивления 1: $1.9960
Текущая цена: $1.9858
Уровень поддержки 1: $1.9850
Уровень поддержки 2: $1.9800 Уровень поддержки 3: $1.9660

Комментарий: Стерлинг находится под давлением после выхода слабых данных из Великобритании. Ближайшая поддержка находится в районе сегодняшнего минимума к $1.9850 и $1.9800 (здесь курс получил поддержку в прошлую пятницу). Серьезная поддержка находится в районе $1.9670/60 (поддержка с 18 июня и минимум 25 июня) и в районе $1.9630/25. Ближайшим уровнем сопротивления остается область $1.9950/60, после преодоления которого курс сможет протестировать апрельские пики $2.0030/40.

Уровень сопротивления 3: $1.6020
Уровень сопротивления 2: $1.5960
Уровень сопротивления 1: $1.5900
Текущая цена: $1.5871
Уровень поддержки 1: $1.5820
Уровень поддержки 2: $1.5720
Уровень поддержки 3: $1.5660

Комментарий: Евро продолжает консолидироваться в узком диапазоне. Ближайшим сопротивлением представляется район $1.5900. Выше располагается $1.5960 и исторический максимум $1.6020. Преодоление поддержки $1.5820 откроет дорогу в район $1.5720 и $1.5650 (линия поддержки с 13 июня).

- важнейшей задачей является ограничение роста зарплат.

Курс продолжает консолидацию в узком диапазоне $1.5855/90. Ордера на покупку, сосредоточенные на подходе к $1.5850 поддерживают пару, которая в настоящее время торгуется на отметке $1.5870. Ордера на продажу отмечены на $1.5900, и $1.5920.

Доллар остается в районе двухмесячного минимума против евро в преддверии публикации отчета, который как прогнозируют экономисты шестой месяц подряд продемонстрирует снижение количества новых рабочих мест в США , результатом чего может стать ослабление ожиданий повышения процентной ставки ФРС в ближайшем времени.
В то же время ЕЦБ может дать понять сегодня, что для обуздания инфляции может потребоваться более чем одно повышение ставки.
Практически отсутствуют сомнения в том, что по итогам сегодняшней встречи ставка будет повышена с 4.00% до 4.25%.
Давление на доллар также оказывают ожидания слабых данных о состоянии непроизводственного сектора США.
"Плохие новости из США приходят каждый день," отмечает Тору Умемото, валютный стратег Barclays Capital Inc. "Повышение процентной ставки ЕЦБ сегодня является делом решенным, причем центральный банк по всей вероятности сохранит свой агрессивный подход к проблеме роста инфляции. Евро-доллар может превысить сегодня отметку $1.60.''


EUR/USD консолидировался в пределах $1.5860/90.
GBP/USD торговался в рамках $1.9935- $1.9880.
USD/JPY оставался в пределах Y105.80- Y106.15.


Основным событие четверга, как впрочем и всей недели, будет оглашение решения ЕЦБ по основной учетной ставке (11:45 GMT). После оглашения решения состоится пресс-конференция президента ЕЦБ Трише (12:30 GMT). Также стоит обратить внимание на публикацию данных по розничным продажам за май в евро зоне, которые ожидаются в 09:00 GMT. Важным событием четверга также будет выход данных по занятости в США - уровня безработицы и показателя Nonfarm Payrolls (12:30 GMT). Ожидается шестое кряду снижение показателя, которое по мнению экспертов составит 65,000. Уровень безработицы по всей вероятности составит 5.4% после роста до 5.5% в предыдущем месяце, а средне-часовые доходы вырастут на 0.3%, в то время как рабочая неделя останется на уровне 33.7 часа.
Кроме того, в 1400GMT будет опубликован индекс активности в непроизводственном секторе экономики США ISM non-manufacturing, который, как ожидается снизится в июне до 51.5.

BBC
Акции GM подешевели до рекордной отметки
Цены на акции компании General Motors упали до низшей с середины прошлого века отметки, вслед за негативными оценками аналитиков и провалом в продажах автомобилей.
Торги на бирже закрылись при стоимости менее 10 долларов США за акцию, падение цены составило 15%.
Этому предшествовали прогнозы компании Merrill Lynch, оценивавшие ценные бумаги компании на уровне семи долларов за акцию.
Аналитики также заявили накануне, что нельзя списывать со счетов вариант банкротства компании. Они подчеркнули, что спад продаж оказался большим, чем ожидалось, и, вероятно, он продолжится в следующем году.
Всего за текущий год акции GM потеряли в стоимости около 60%. С 2007 года капитализация компании снизилась с 21,5 млрд. долларов до 5,65 млрд.

ТНК-ВР обсудит увольнение британского менеджера
Российский акционер российско-британской ТНК-ВР Виктор Вексельберг предложил провести внеочередное заседание совета директоров, чтобы обсудить вопрос увольнения нынешнего руководителя нефтяной корпорации Роберта Дадли.
Об этом стало известно из официального сообщения пресс-службы "ТНК-ВР Менеджмент".
В сообщении обозначены два пункта повестки предстоящего заседания: "рассмотрение вопроса о расторжении трудового соглашения с председателем правления и главным управляющим директором "ТНК-ВР Менеджмент" Робертом Дадли и принятие обращения к Совету директоров ТНК-ВР с просьбой к ВР номинировать нового независимого кандидата на освобождающийся пост".
Как пояснили в компании, в соответствии с соглашением акционеров ТНК-ВР, кандидата на должность главы компании номинирует ВР, а российские акционеры в лице консорциума ААР, в который входят "Альфа- Групп", "Аксесс Индастрис" и Ренова-Групп", утверждают эту кандидатуру.
Вексельберг предлагает провести встречу акционеров на следующей неделе - 7 июля.
В этот день стартует саммит "Большой восьмерки" в Японии, на котором, как предполагается, премьер-министр Великобритании Гордон Браун может обсудить корпоративный конфликт внутри нефтяной компании с российским президентом Дмитрием Медведевым. Об этом во вторник написала британская газета Times.

Профсоюзы Британии и США объединяются
Крупнейший профсоюз Британии Unite ("Объединяйтесь") и американский Объединенный Союз сталелитейной промышленности намерены создать единый международный профсоюз.
Новая организация будет называться Workers Uniting ("Объединение рабочих").
В свою очередь британский Unite образовался в прошлом году вследствие слияния профсоюза работников транспорта и некоторых других отраслей с другим профессиональным объединением Amicus.
Цель создания совместного американо-британского профсоюза заключается в том, чтобы его члены могли параллельно требовать повышения заработной платы у владельцев международных компаний и совместных предприятий.
По предварительным данным, новый профсоюз будет насчитывать около 3 миллионов членов.


Deutsche Welle
В Греции выдвинуто обвинение в коррупции против Siemens
Прокуратура Афин 2 июля выдвинула обвинение в коррупции против немецкого концерна Siemens. Компанию обвиняют в подкупе должностных лиц для получения заказа по установке систем безопасности перед Олимпиадой 2004 года. Об этом, по данным агентства AP, сообщили в среду греческие СМИ. Конкретные виновные лица пока не найдены.
Кроме того, прокуратура в течение последних двух лет ведет расследование против Siemens в связи со сделками немецкого концерна с греческой телекоммуникационной компанией OTE. По этому делу были допрошены более 100 свидетелей - бывших сотрудников греческого представительства Siemens и OTE.
E.ON увеличит инвестиции в альтернативные источники энергии
Немецкий энергетический концерн E.ON объявил об увеличении инвестиций в альтернативные источники энергии. До 2010 года он собирается потратить в общей сложности около 6 миллиардов евро на диверсификацию своего энергетического портфеля. Доля инвестиций E.ON в альтернативные источники энергии от общего объема капиталовложений составляет примерно 10 процентов. К 2030 году немецкий концерн планирует увеличить свою долю на рынке возобновляемой энергии в два раза - до 25 процентов.

Independent
Новая русская революция
Банкиры думали, что после кредитного кризиса наступят тяжелые времена. Но в Москву, где бизнес процветает, британцев привлекают высокие зарплаты
В этом году быть русским очень хорошо. Национальная сборная по футболу блестяще выступила на Евро-2008, страна добилась бесспорной победы на "Евровидении", и пока по всему миру рушатся рынки, ее экономика продолжает развиваться.
Резкий рост потребительских расходов, цена на нефть, перевалившая за 140 долларов за баррель, рекордные показатели слияний и поглощений, высокий уровень экономического роста, – все это указывает на то, что в 2008 году Россия прочно заняла место финансового центра.
Западные инвестиционные банкиры устремляются в Москву, чтобы нажиться на высокодоходных поглощениях компаний, так как Лондон и Нью-Йорк больше напоминают кладбище инвестиционных институтов. "Иностранные банкиры толпой валят в Москву, именно там центр событий", – сказал вчера один специалист по фондовым рынкам.

El PaisГенсек ОПЕК: "Многие обогащаются на мифе о недостатке нефти"
Всемирный нефтяной конгресс, проходящий на этой неделе в Мадриде, превратился в базар, на котором каждый норовит продать один и тот же испорченный товар: взвалить на соседа вину за резкое повышение цен на черное золото. Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) спорит с теми, кто, подобно некоторым западным правительствам и многонациональным корпорациям, объясняет рост цен недостатком добычи. По мнению 68-летнего ливийца аль-Бадри, импульс росту цен придают чрезмерные финансовые спекуляции.
- От ОПЕК требуют поставлять на рынок больше нефти, чтобы остановить рост цен.
- Позвольте мне сказать, во-первых, что никакой проблемы предложения не существует. Рост цен связан с девальвацией доллара, геополитической напряженностью, спекуляциями... На рынке нет дефицита. На самом деле, все объясняется очень просто: ипотечный кризис прошлого лета в США нанес большой ущерб биржевым рынкам, финансовые инвестиции стали осуществляться в другие товары, и в результате сырьевые ресурсы стали теперь главным объектом спекуляций.

Индекс Shanghai Composite Index потерял 73.27 п.п., или 2.76%, до 2,578.45.

Несмотря на то, что после публикации в среду отчета ADP большинство экспертов оставили свои прогнозы июньского отчета NFP без изменений, аналитики Lehman теперь ожидают, что "сокращение рабочих мест (nonfarm payrolls) в июне составило 75,000" против опубликованного ранее прогноза в -50,000.

Nikkei 225 уже 11 дней подряд закрывается на отрицательной территории- это самый продолжительный период падения индекса с 1953 года. Nikkei снизился на 20.97 п.п., или 0.16%, до 13265.40. TOPIX потерял 3.13 п.п., до 1298.02.

Доллар достиг двухмесячного минимума против евро в преддверии публикации отчета о состоянии рынка труда (payrolls), который как прогнозируют экономисты шестой месяц подряд продемонстрирует падение занятости, результатом чего может стать ослабление ожиданий повышения процентной ставки ФРС в ближайшем времени.
"Покупки доллара в настоящее время представляются ошибочным шагом,'' говорит Масанобу Ишикава, управляющий Tokyo Forex & Ueda Harlow Ltd.. "Слабые данные по рынку труда наверняка приведут к новой волне продаж американской валюты. Трудно отрицать, что в причин для опасений в отношении замедления темпов роста крупнейшей мировой экономики в настоящее время предостаточно."
Давление на доллар оказала вышедшая статистика, которая показала сокращение рабочих мест в частном секторе (ADP Natl Employment Report) на 79К, в то время как аналитики ожидали снижения на 20К. Данное сообщение понизило вероятность повышения ФРС основной учетной ставки в следующем месяце.
Доллар ослаб также из-за ожиданий участников рынка относительно завтрашних экономических новостей. Так, рынок ожидает увеличения учетной ставки в Европейском Союзе и одновременно ухудшения состояния рынка труда в США.
«Темп сокращения рабочих мест ускорился.»- сказал Дэвид Пауэлл, валютный стратег Bank of America Corp. - «Это указывает на ослабление американской валюты. Доллар, вероятно, достигнет уровня $1.60 еще раз за следующие несколько дней, если не завтра».
Фьючерс на Чикагской товарной бирже оценивает в 20% вероятность того, что ФРС на своем заседании 5 августа повысит основную учетную ставку на 25 базисных пункта по сравнению с 25-процентной оценкой вчера.
Поддержку евро оказало заявление Президента ЕЦБ Жан-Клода Трише о том, что есть риск «взрыва» инфляции если центральный банк не примет решающих действий. Опубликованные данные засвидетельствовали рост цен производителей в еврозоне в мае на рекордные 7.1%. Напомним, что ранее в Европе было отмечено ускорение инфляции потребительских цен.
"Баланс рисков в настоящее время складывается не в пользу доллара,'' отмечает Камаль Шарма, валютный стратег лондонского представительства JPMorgan Chase & Co. "ЕЦБ вероятней всего завтра повысит ставку на 25 п.п., причем рынок ожидает, что этим дело не закончится."
Вышедшие данные по запасам сырой нефть в США показали сокращение запасов сырье на прошлой недели на 2 млн баррелей. Сокращение запасов повлияло на рост нефтяных цен, что в свою очередь оказало дополнительное давление на доллар.
Министр финансов США Генри Поулсон заявил, что высокие цены на нефть, вероятно, станут причиной боле продолжительного спада в экономике США.
Стерлинг находится под давлением после публикации слабых данных из Великобритании. PMI в секторе строительства в июне достиг исторического минимума 38.8 против 43.9 в мае
Оживление роста на мировых фондовых рынках послужило причиной активизации продаж иены.
Австралийский доллар укрепил свои позиции и приблизился к 25-летнему максимуму против доллара США после публикации неожиданно сильного отчета по розничным продажам, который активизировал спекуляции по поводу повышения центральным банком страны процентной ставки.

EUR/USD из области $1.5785 укрепил свои позиции до района сосредоточения ордеров на продажу $1.5850, после чего в ходе общего укрепления доллара снизился в район $1.5775. Слабые данные Challenger и ADР спровоцировали возвращение курса выше отметки $1.5800. В ходе дальнейшего укрепления курс достиг уровня $1.5890, где и завершил день.
GBP/USD консолидировался в рамках $1.9930/70, однако в ходе европейской сессии снизился в район сосредоточения ордеров на покупку $1.9850/40. В дальнейшем пара смогла вернуться к $1.9945. Ордера на продажу сосредоточены в районе $1.9950 ограничили рост и до завершения дня пара оставалась в пределах $1.9910/45.
USD/JPY получив поддержку в области Y105.80, установил сессионный максимум на Y106.75, однако к концу американской сессии вернулся в район минимального значения дня. Основным событие четверга, как впрочем и всей недели, будет оглашение решения ЕЦБ по основной учетной ставке (11:45 GMT). После оглашения решения состоится пресс-конференция президента ЕЦБ Трише (12:30 GMT). Также стоит обратить внимание на публикацию данных по розничным продажам за май в евро зоне, которые ожидаются в 09:00 GMT. Важным событием четверга также будет выход данных по занятости в США - уровня безработицы и показателя Nonfarm Payrolls (12:30 GMT). Ожидается шестое кряду снижение показателя, которое по мнению экспертов составит 65,000. Уровень безработицы по всей вероятности составит 5.4% после роста до 5.5% в предыдущем месяце, а средне-часовые доходы вырастут на 0.3%, в то время как рабочая неделя останется на уровне 33.7 часа.
Кроме того, в 1400GMT будет опубликован индекс активности в непроизводственном секторе экономики США ISM non-manufacturing, который, как ожидается снизится в июне до 51.5.

Сентябрьский контракт Sep S&P вырос на 0.2 пункта до 1263.0, в то время как аналогичный контракт на Nasdaq снизился на 6.75 п.п., до 1818.25.

Уровень сопротивления 3: Y108.40
Уровень сопротивления 2: Y107.20
Уровень сопротивления 1: Y106.70
Текущая цена: Y105.93
Уровень поддержки 1: Y105.00
Уровень поддержки 2: Y104.50
Уровень поддержки 3: Y103.80

Комментарий: Пара продолжает консолидацию. Ближайшее сопротивление находится в районе Y106.70 (максимум среды и 50% Y108.40- Y105.00), а также пробитой ранее поддержки Y107.20. Более серьезное располагается в области пиков прошлой недели Y108.35/40 и - Y108.60 (пятимесячный максимум). Ближайшая поддержка находится в области Y105.00. Ниже располагается минимум 6 июня Y104.50, а ключевая поддержка находится в районе июньского минимума Y103.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0350
Уровень сопротивления 2: Chf1.0280
Уровень сопротивления 1: Chf1.0220
Текущая цена:Chf1.0161
Уровень поддержки 1: Chf1.0130
Уровень поддержки 2: Chf1.0020
Уровень поддержки 3: Chf0.9950

Комментарий: курс находится у нижней границы сложившегося в последние дни диапазона. Ближайшая поддержка остается в области Chf1.0130 (50% Chf0.9650-Chf1.0620). В случае взятия данной отметки снижение может продолжиться в направлении Chf1.0020 (61.8% Chf0.9650-Chf1.0620). Ближайшим сопротивлением представляется район Chf1.0220 и пробитая на прошлой неделе область поддержки Chf1.0280-Chf1.0300. Выше располагается является Chf1.0350 и район сессионных максимумов среды на Chf1.0430, преодоление которых приведет к тестированию Chf1.0490- Chf1.0500.

Августовский фьючерсный контракт на нефть WTI вырос в цене на $1 до рекордной отметки $144.57 за баррель.

Августовский фьючерсный контракт на нефть WTI вырос в цене на $1 до рекордной отметки $144.57 за баррель.

Уровень сопротивления 3: $2.0190
Уровень сопротивления 2: $2.0030
Уровень сопротивления 1: $1.9960
Текущая цена: $1.9906
Уровень поддержки 1: $1.9890
Уровень поддержки 2: $1.9850
Уровень поддержки 3: $1.9800

Комментарий: Ближайшим уровнем сопротивления остается область $1.9950/60, после преодоления которого курс сможет протестировать апрельские пики $2.0030/40.
Ближайшая поддержка находится в районе сегодняшнего минимума, а также минимумов понедельника-вторника $1.9890/80. Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1.9850 и $1.9800 (здесь курс получил поддержку в прошлую пятницу). Серьезная поддержка находится в районе $1.9670/60 (поддержка с 18 июня и минимум 25 июня) и в районе $1.9630/25.

Уровень сопротивления 3: $1.6020
Уровень сопротивления 2: $1.5960
Уровень сопротивления 1: $1.5900
Текущая цена: $1.5867
Уровень поддержки 1: $1.5820
Уровень поддержки 2: $1.5720
Уровень поддержки 3: $1.5660

Комментарий: Евро сохраняет позитивный настрой, преодолев накануне ключевое сопротивление в области максимумов июня- мая $1.5820/40 (теперь поддержка). Теперь ближайшим сопротивлением представляется район $1.5900. Выше располагается $1.5960 и исторический максимум $1.6020. Преодоление поддержки $1.5820 откроет дорогу в район $1.5720 и $1.5650 (линия поддержки с 13 июня).

FTSE -45, DAX -40, CAC -40, а Eurostoxx 50 -20.

Change % Change Last
Nikkei 225 -176.83 -1.31% 13,286.37
Topix -18.92 -1.4% 1 301.15
DAX 30 -10.52 -0.17% 6,305.42
САС 40 -44.73 -1.03% 4,296.48
FTSE -53.60 -0.98% 5,426.30
Dow -166.75 -1.46% 11,215.51
Nasdaq -53.51 -2.32% 2,251.46
S&P -23.39 -1.82% 1,261.52
10yr Note -0.3300 -0.083% 3.959%
OIL NYMEX +2.60 +1.84% 143.57
Gold +2.00 +0.21% 946.50

High Low Close
EUR/USD 1.5889 1.5776 1.5888
USD/JPY 106.75 105.77 105.83
GBP/USD 1.9972 1.9844 1.9935
USD/CHF 1.0231 1.0129 1.0130

EUR/JPY 168.60 167.31 168.16
EUR/GBP 0.7971 0.7912 0.7967
GBP/JPY 212.04 210.80 210.98
GBP/CHF 2.0359 2.0193 2.0198

01:30 Австралия Торговый баланс Май -957М
03:00 Новая Зеландия Индекс товарных цен Май 1,0%
05:45 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0,8%
05:45 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Июнь 2,9%
07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 53,8 53,3
08:00 Е-15 Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 49,5 50,6
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 49,8 49,5
09:00 Е-15 Розничные продажи, м/м Май -0,6% 0,5%
09:00 Е-15 Розничные продажи, м/м Май -2,9% -0,8%
11:45 Е-15 Оглашение решения ЕЦБ по учетной ставке 4,00% 4,25%
12:30 США Среднечасовые доходы Июнь 0,3% 0,3%
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели Июнь 33,7 33,7
12:30 США Заявки на получение пособия по безработице Неделя до 28 июня 384К 390К
12:30 США Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики Июнь -49К -65К
12:30 США Уровень безработицы Июнь 5,5% 5,4%
14:00 США Индекс делового оптимизма ISM Июнь 51.5 51.7

01:30 Австралия Торговый баланс Май -957М
03:00 Новая Зеландия Индекс товарных цен Май 1,0%
05:45 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0,8%
05:45 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Июнь 2,9%
07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 53,8 53,3
08:00 Е-15 Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 49,5 50,6
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 49,8 49,5
09:00 Е-15 Розничные продажи, м/м Май -0,6% 0,5%
09:00 Е-15 Розничные продажи, м/м Май -2,9% -0,8%
11:45 Е-15 Оглашение решения ЕЦБ по учетной ставке 4,00% 4,25%
12:30 США Среднечасовые доходы Июнь 0,3% 0,3%
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели Июнь 33,7 33,7
12:30 США Заявки на получение пособия по безработице Неделя до 28 июня 384К 390К
12:30 США Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики Июнь -49К -65К
12:30 США Уровень безработицы Июнь 5,5% 5,4%
14:00 США Индекс делового оптимизма ISM Июнь 51.5 51.7

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -176.83 -1.31% 13,286.37
Topix -18.92 -1.4% 1 301.15
DAX 30 -10.52 -0.17% 6,305.42
САС 40 -44.73 -1.03% 4,296.48
FTSE -53.60 -0.98% 5,426.30
Dow -166.75 -1.46% 11,215.51
Nasdaq -53.51 -2.32% 2,251.46
S&P -23.39 -1.82% 1,261.52
10yr Note -0.3300 -0.083% 3.959%
OIL NYMEX +2.60 +1.84% 143.57
Gold +2.00 +0.21% 946.50

В среду основные индексы Японии снова сократились. Понизившись 10 день подряд, индекс Nikkei установил новый своеобразный рекорд - ряд последовательных понижений индекса является самым длинным за последние 43 года. Давление на индексы оказало сокращение грузовых потоков и авто продаж в Индии, что может говорить о замедление развивающихся экономических систем. Японские компании на фоне сокращения спроса в США и Европе становятся все больше зависимыми от новых рынков, которые представлены рынками развивающихся стран.
Sony Corp, четверть продаж которой приходится на США, в прошлом месяце сообщила о планах удвоить за следующие три года продажи от в развивающихся странах, включая Россию, Индию и Китай.
Акции Nippon Yusen K.K. понизились на 4,6%, оказав тем самым давление на индекс судоходных линий, который достиг минимального уровня за последние две недели и показал самое сильное снижение среди группTopix.
Акции Komatsu Ltd., второго по величине в мире производитель карьерной техники, снизились на 4,7% до самого низкого уровня за последние три месяца. Самый большой рост продаж компании за прошлый отчетный год был благодаря рынкам развивающихся стран.
Акции Suzuki Motor Corp., второго по величине производителя мини автомобилей в Японии, упали на 7,1%, это было самое резкое снижение акций компании за три последние года. Рост цен на топливо в Индии, самом большом рынке компании, сократил спрос на ее продукцию.
Все кроме трех из тридцати трех групп промышленности на Topix показали снижение.
Бета- коэффициент акций фармацевтических компании за последние шесть месяцев составил 0.66, в то время как аналогичный показатель для акций телекоммуникационных и компаний информационных технологий был 0.7. Беты-коэффициенты меньше 1 указывают на меньшее изменение акций того или иного сектора по сравнению с основных индексом. Основные индексы Европы в среду продолжили нести потери достигнув при этом минимальных уровней за последние три года. Снижение индексов было спровоцировано падением акций компаний горной промышленности, которые оказались под давление после сокращения цен на металлы и уголь.
Национальные индексы упали сегодня на 11 из 18 западноевропейских рынках.
Цена металлов упала сегодня до самого низкого уровня за последние два месяца на беспокойстве что более медленный экономический рост сократит спрос. Цены угля в Европе снизились сегодня на целых 13%.
Акции BHP Billiton Ltd., самой большой в мире компания горной промышленности, снизились на 4,5% и достигли уровня 10-недельного минимума. Акции ArcelorMittal, крупнейшего мирового сталелитейной компании, упали на 6.1%.
Акции Marks and Spencer снизились на четверть после того, как продажи продуктов питания резко упали к минимальному уровню с 1998 года.
Акции Taylor Wimpey Plc, самого большого застройщика Великобритании, упали на 42%. Масштаб падения стал рекордным за все время публичной торговли ее акциями.Taylor Wimpey несет значительные убытки из-за ипотечного кризиса в Великобритании. Заказы в Великобритании снизились на треть по сравнению с прошлым годом. Кроме того, существенно снизились и объемы продаж фирмы на рынках Испании и США. Компания рискуетневозвратом выданных ей кредитов, если не сумеет получить поддержку инвесторов.
Акции Deutsche Bank подскочили 3.9%. Самый большой банк Германии сообщил, что не будет нуждаться в дополнительном капитале и ожидает прибыли во втором квартале.
Акции Informa Plc поднялись на 13% после того, как британский издатель получил предложение о поглощении от Providence Equity Partners Ltd., Carlyle Group и Hellman & Friedman LLC. Сума сделки составляет около $4.29 млрд.
Сессию среды индексы на Wall Street завершили потерями. Все десять главных экономических секторов показали убытки. Максимальный спад наблюдался в секторе материалов (-5.2 %), недавние потери которого полностью перекрыли его достижения за этот год. На данный момент годовые потери сектора составляют 4%. Сектор находится под давлением, поскольку инвесторы обеспокоены тем, что замедление глобального экономического роста снизит спрос на материалы.
Финансовый сектор не смог закрепится выше нулевой отметки и к концу сессии его потери составили 1.4%. Потери финансового сектора были третьими по величине среди секторов S&P. Потери технологического сектора составили 1.8% энергетического сектора -3.2%.
Сеть кофеен Starbucks Corp сообщила о планах закрытия 600 заведений, что составляет 8.5% общего количества заведений компании, и сокращения 12 000 сотрудников. Цель мероприятий - реструктуризация бизнеса, который сильно пострадал от сокращения потребления в стране.
Компонент Dow акции General Motors снизились после того как Merrill Lynch понизил их рейтинг до «underperform» от «buy», а также рейтинговое агентство понизило прогноз стоимости акций компании.
Согласно сообщениям, Microsoft пытается договориться с другими компаниям (в частности News Corp. и CNNMoney.com входящие в Time Warner) о возможном партнерстве в покупке поискового бизнеса Yahoo.
Потери индексов были ограничены в значительной степени пока цены на нефть не установили новый рекорд на уровне $143,73 за баррель. Ранее статистика показала сокращение запасов сырой нефти в США на 2 млн баррелей. Также сегодня были опубликованы данные по заводским заказам, значение которых вышло на уровне +0,6% практически совпав с прогнозами аналитиков на уровне +0,5%.