Новости и прогнозы рынков CFD — 07-07-2008

12:55 США "Красная книга" 05.07
14:00 США Индекс товарных запасов оптовой торговли Май 0,7% 1,3%
14:00 США Количество не завершенных сделок по продаже жилья, м/м Май 6,3%
19:00 США Потребительское кредитование, млрд. Май +6,5 +8,9
21:00 США Индекс доверия потребителей ABC/Washington Post Июль -43
23:01 Великобритания Индикатор потребительской уверенности от Nationwide Июль 69
23:50 Япония Заводские заказы, м/м Май 5,5%
23:50 Япония Заводские заказы, г/г Май 0,5%

Stifel Nicolaus повысил рейтинг Southwest Bancorp с Hold до Buy
Piper Jaffray повысил рейтинг Juniper Networks с Neutral до Buy
Piper Jaffray повысил рейтинг Broadcom с Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг ARM Holdings с Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг BT Group PLC с Sell до Neutral

Ситуация на фондовом рынке практически не изменилась. Потери S&P 500 составляют 1.4%. Финансовый сектор (-3.6%) смог восстановиться из района своего сессионного минимума, однако продолжает нести серьезные потери и оказывать давление на широкий рынок.
Каждая из отраслевых групп, составляющих сектор находится на отрицательной территории. Наибольшие потери несет группа сберегательных и ипотечных учреждений (-12.2%). За ней следует группа страховых брокеров (-0.3%).
Финансовый сектор с начала года снизился на 34%.

Августовский контракт на нефть марки crude oil сократил потери до $2.35 и торгуется на отметке $142.98 за баррель.

Августовский контракт на нефть марки crude oil сократил потери до $2.35 и торгуется на отметке $142.98 за баррель.

Производитель генериков App Pharmaceuticals Inc получил предложение о покупке стоимостью $4.6 млрд. от европейской фармацевтической компании Fresenius SE.

Как сообщает Barron's, прибыль крупнейшей компании, занимающейся производством и дистрибуцией яиц Cal-Maine Foods Inc в будущем году может вырасти в четыре раза благодаря увеличению цен на продукты питания.

General Motors намерен сократить тысячи рабочих мест и продать еще несколько брендов для сокращения расходов в условиях падения продаж, сообщил сегодня The Wall Street Journal.

The Wall Street Journal сообщает, что Merrill Lynch & Co., Inc рассматривает возможность продажи своей 49%-й доли стоимостью $12 млрд. в компании по управлению капиталом BlackRock и намеревается получить около $5 млрд. за 20% акций Bloomberg.

Крупнейший в мире производитель генериков Teva Pharmaceutical Inds Ltd сообщил, что клинические испытания не подтвердили гипотезу увеличения эффективности препарата Copaxone, предназначенного для больных рассеянным склерозом, при увеличении дозировки.

Фондовые индексы продолжают нести потери и торгуются на отрицательной территории. S&P 500 в настоящее время находится на 20% ниже своего октябрьского пика.
Настроения на рынке за последние несколько часов полностью изменились. В первой половине дня рост Dow Jones Industrial Average превышал 100 пунктов, а в настоящее время индекс несет такие же серьезные потери.
Все 10 основных экономических секторов торгуются на отрицательной территории.

Падение индексов на фондовом рынке США спровоцировало ослабление доллара против основных своих конкурентов. В итоге евро-доллар пробил отметку $1.5700 и в настоящее время тестирует ордера на продажу, размещенные в области $1.5710/20. Выше последнего уровня находятся стопы, поглощение которых ускорит рост пары в направлении $1.5750.

В виду отсутствия сильного лидера основные фондовые индексы снизились на отрицательную территорию. Все основные экономические сектора в настоящее время торгуются в районах своих сессионных минимумов. Абсолютным лидером продаж по итогам дня остается финансовый сектор (-3.1%). Как это обычно случается, падение спроса на акции послужило причиной роста интереса к Treasuries. Цена 10-летних обязательств Казначейства США выросла на 23 тика.

Доллар достиг максимальной более чем за неделю отметки против евро с началом встречи в Токио Большой восьмерки. Инвесторы полагают, что США продолжит подчеркивать свою приверженность политике сильного доллара, как об этом накануне саммита заявил ПрезидентБуш.
"Принимая во внимание встречу G-8, ближайшие перспективы доллара улучшаются," говорит Бенедикт Германиер, валютный стратег UBS AG.
"США верят в политику сильного доллара," заявил вчера Джордж Буш на совместной с премьер-министром Японии пресс-конференции в Токио. "Экономика США остается фундаментально сильной даже несмотря на замедление темпов роста", отметилБуш.
В своем сегодняшнем выступлении Президент ФРБ Сан-Франциско Джанет Еллен отметила, что центральный банк "не позволит развиться инфляционной спирали из-за роста зарплат", а темпы экономического роста в США вырастут в будущем году."
Дополнительную поддержку доллару оказало падение цен на нефть почти на $5 за баррель после сообщений о том, что Иран согласился возобновить переговоры с ЕС в отношении ядерной программы страны, а также программы по обогащению урана. Президент ОПЭК накануне заявил, что причиной рекордно высоких цен на нефть является скорее нынешний курс доллара, а не недостаток предложения сырья.
Потери единой валюты были вызваны неожиданным, на 2.4%, падением в мае промышленного производства в крупнейшей экономике региона. Снижение показателя отмечается уже на протяжении трех месяцев кряду.
"Мы ожидаем ослабление евро,'' говорит Стюарт Беннетт, главный европейский стратег Calyon, инвестиционно-банковского подразделения Credit Agricole SA. "Мы не расслабляемся в отношении перспектив роста, которые представляются нам слабее оценок ЕЦБ. Даже принимая во внимание, что угроза роста инфляции может привести к тому, что ставка в Европе будет повышена еще раз, динамика экономического роста веврозоне указывает на дальнейшее ослабление курса единой валюты."
Эксперт полагает, что к концу года евро будет торговаться в пределах диапазона $1.43-$1.45.
Слабость иены была вызвана оживлением роста на мировых фондовых рынках, что послужило причиной активизации спроса на высокодоходные активы.

"Черное золото" обновило сессионный минимум в районе $139.50 за баррель и в настоящее время торгуется на отметке $139.65, с начала дня -$5.67.

"Черное золото" обновило сессионный минимум в районе $139.50 за баррель и в настоящее время торгуется на отметке $139.65, с начала дня -$5.67.

Dow Jones industrial average (INDU) и Standard & Poor's 500 (SPX) прибавили с начала дня по 0.6%, а рост Nasdaq composite (COMP) составляет почти 1%.
Напомним, что в четверг фондовые индексы закрылись без определенной тенденции, несмотря на слабые данные по рынку труда и повышение процентной ставки ЕЦБ.
Цена нефти сегодня снизилась почти на $5 за баррель в ходе дальнейшего укрепления доллара, а также благодаря сообщениям о том, что Иран согласился возобновить переговоры с ЕС в отношении ядерной программы страны, а также программы по обогащению урана.
Корпоративные новости: General Motors намерен сократить тысячи рабочих мест и продать еще несколько брендов для сокращения расходов в условиях падения продаж, сообщил сегодня The Wall Street Journal. Акции GM выросли сегодня более чем на 5%.
NBC Universal и две частные инвестиционные компании в воскресенье сообщили о заключении сделки по покупке The Weather Channel, являющейся собственностью Landmark Communications Inc. Акции General Electric, материнской компании NBC Universal, выросли в цене на 1.5%.
Акции Yahoo являются лидерами роста в составе Nasdaq после сообщений о том, что слияние с Microsoft все еще возможно.
Во вторник начинается сезон квартальных отчетов. Компонент Dow Alcoa представит свои квартальные результаты.
General Electric, еще один компонент Dow, представит свои результаты на текущей неделе.
Цена 10-летних облигаций Казначейства США снизилась на 1/32 до 99 3/32, а доходность выросла до 3.98% по сравнению с 3.97% в четверг.
Золото подешевело на $14 до $919.60 за унцию.

В ходе восстановления из зоны $1.5620 пара на фиксации прибыли в преддверии закрытия лондонской сессии достигла $1.5665. Ордера на продажу отмеченные в районе $1.5670/80 могут сдержать дальнейшее укрепление курса. Ордера на покупку остаются в районе $1.5600/10

Основные фондовые индексы отошли из районов своих сессионных пиков, однако сохраняют большую часть достижений начала дня. Тем не менее, финансовый сектор находится под давлением (-0.6%). В начале дня рост данного сегмента превышал 1.0%.
Как сообщил сегодня Reuters, регулирующие органы могут потребовать от Credit Suisse (CS42.12, -2.00) и UBS (UBS 19.44, -0.88) привлечь дополнительный капитал для покрытия убытков, полученных на кредитных рынках и стабилизации своего финансового положения.

Рост основных индексов продолжается. Все десять главных экономических секторов торгуются с повышением. Среди секторов самый большой рост показывает технологический (+2.0 %). Поддержку сектору в значительной степени оказывают акции Yahoo! (+$2.29). Microsoft (+$0.32) заявила, что продолжит переговоры с Yahoo! после того, как Yahoo! изменит свой совет директоров.

Цены на сырую нефть для августовских поставок снизились на 2,8% до уровня $141,20 за баррель. Падение цен на «черное золото» было вызвано сообщением, что США начнет использовать для стабилизации нефтяных цен ресурсы специального нефтяного запаса.

EUR/USD: $1.5640, $1.5670,
USD/JPY: Y106.05, Y105.35/30
USD/CAD: C$1.0240

Фьючерсы указывают, что основные индексы Wall Street откроются с незначительным ростом (фьючерс S&P futures +1.4, фьючерс Nasdaq +6.0). Согласно сообщениям Карл Айкен был на переговорах с Microsoft относительно сделки по покупке Yahoo!.
NBC Universal присоединяется к Blackstone Group и Bain Capital для приобретения The Weather Channel.
InBev планирует заменить совет директоров Anheuser-Busch.

Пара продолжает снижаться и в текущий момент приблизилась к области скопления ордеров на покупку $1,9660/50. Прорыв данной поддержки откроет дорогу к снижению в область $1,9635/25. В текущий момент курс находиться на уровне $1,9655.

Были опубликованы следующие данные:
08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Май -0,8%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Май -1,6%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, м/м Май -0,5%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, г/г Май -0,8%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м Май -2,4%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, г/г Май 0,8%
10:00 Германия Промышленное производство без сезонных поправок, г/г Май -1,5%

Евро достиг минимального недельного уровня против доллара поскольку сообщение центрального банка Германии показало неожиданное сокращение промышленного производства самой большой экономике евро зоны в мае третий месяц подряд.
Согласно опубликованной статистики, промышленное производство упало на 2.4% в мае. Экономисты ожидали увеличение на 0.3%.
Дополнительное давление на евро оказывает уменьшение ожиданий участников рынка относительно возможного еще одного повышения учетной ставки ЕЦБ. Кроме того, участники рынка ожидают, страны G8 сигнализируют о поддержке боле сильного доллара
"Настроение относительно евро является негативным."- сказал Кеничи Ниши, менеджер департамента валютной торговли Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. - "Ухудшение экономических перспектив Европе не даст возможность ЕЦБ ближайшее время повысить основную учетную ставку. Рынок также опасается любых комментариев относительно слабого доллара представителей G8."
Британский фунт достиг недельного минимума против доллара после того, как статистика показала значительное сокращение промышленного производства в Великобритании. Так, выпуск продукции в обрабатывающей отрасли в месячном исчислении сократился на 0.5% в мае. Аналитики ожидали неизменности показателя в этом месяце.
"Данные по промышленному производству оказались довольно слабыми, и все больше людей говорят о возможном спаде." - сказал Мартин Макмахон, валютный стратег Credit Suisse Group. - "Данный отчет не принес ничего положительного для фунта."

EUR/USD достигнув сессионного минимума на $1.5610, укрепился до $1,5670. Слабая статистика по Германии оказала давление на пару, которая в текущий момент торгуется на $1,5654. Ордера на продажу отмечаются на $1,5670/80.

GBP/USD слабые экономические данные спровоцировала падение фунта до уровня сессионного минимума на $1,9665. В текущий момент пара консолидируется в области достигнутого минимума.

USD/JPY получив поддержку в области Y107.20, установил сессионный максимум на Y107.70. Ордера на покупку отмечены на Y107.20/00, Y106.85. Ордера на продажу - Y107.70/85, Y108.00/20

Во второй половине дня следует обратить внимание на публикацию экономических данных Канады (количество разрешений на строительство нового жилья - 12:30 GMT и обзор Банка Канады - 14:00GMT), а также индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландия, которого также стоит ожидать в 14:00 GMT.

Восстановление EUR/USD и давление экономической статистики по Великобритании на фунт, поддерживают валютную пару в области достигнутых сессионных максимов на stg0,7960. Преодоление этого уровня откроет дорогу к stg0.7970/75.

После слабых данных по промышленному производству Германии, курс упал до уровня $1,5630. Ордера на покупку оказали поддержку евро и в данный момент пара торгуется на уровне $1,5660. Выше данного уровня в области $1,5670/80 расположены ордера на продажу,преодоление данной области сопротивления откроет дорогу к тестированию $1,5700 и далее к более сильной области $1,5710/20.

Перед публикацией данных по промышленному производству Германии евро частично укрепил свои позиции. Публикация отчета показала сокращение промышленного производства с учетом сезонных поправок в месячном исчислении на 2,4%, аналитики ожидали роста на 0,4%. После публикации отчета евро незначительно ослаб против доллара.
Дополнительное давление на евро оказывает уменьшение ожиданий участников рынка отностительно возможного еще одного повышения учетной ставки ЕЦБ. Кроме того, участники рынка ожидают, страны G8 сигнализируют о поддержке боле сильного доллара
"Настроение относительно евро является негативным."- сказал Кеничи Ниши, менеджер департамента валютной торговли Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. - "Ухудшение экономических перспектив Европе не даст возможность ЕЦБ ближайшее время повысить основную учетную ставку. Рынок также опасается любых комментариев относительно слабого доллара представителей G8."
Британский фунт достиг недельного минимума против доллара после того, как статистика показала значительное сокращение промышленного производства в Великобритании. Так, выпуск продукции в обрабатывающей отрасли в месячном исчислении сократился на 0.5% в мае. Аналитикиожидали неизменности показателя в этом месяце.
"Данные по промышленному производству оказались довольно слабыми, и все больше людей говорят о возможном спаде." - сказал Мартин Макмахон, валютный стратег Credit Suisse Group. - "Данный отчет не принес ничего положительного для фунта."

Уровень сопротивления 3: Y109.40
Уровень сопротивления 2: Y108.60
Уровень сопротивления 1: Y107.70
Текущая цена: Y107.45
Уровень поддержки 1: Y106.90
Уровень поддержки 2: Y106.50
Уровень поддержки 3: Y105.80
Комментарий: Доллар установил сессионный максимум против йены на Y107.70. Возврат выше сделает возможным тестирование максимумов 16 июня на Y108.60 и далее – Y109.40. Поддержка отмечается в области Y106.90, в районе пятничных минимумов на Y106.50, далее – на Y105.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0490
Уровень сопротивления 2: Chf1.0430
Уровень сопротивления 1: Chf1.0340
Текущая цена: Chf1.0307
Уровень поддержки 1: Chf1.0230
Уровень поддержки 2: Chf1.0160
Уровень поддержки 3: Chf1.0080
Комментарий: Доллар сохраняет оптимистический тон, пытаясь закрепиться выше зоны 50% Фибо на Chf1.0300 (с Chf1.0490 до Chf1.0110). Выше рост может продолжиться до Chf1.0340. Более сильное сопротивление находится на Chf1.0490 (максимум 23 июня). Ближайшая поддержка отмечается на Chf1.0230 (минимум пятницы). Далее потери могут привести курс к Chf1.0160. Более важная поддержка расположена в районе канальной линии с 08 мая на Chf1.0080.

Уровень сопротивления 3: $2.0000
Уровень сопротивления 2: $1.9940
Уровень сопротивления 1: $1.9850
Текущая цена: $1.9705
Уровень поддержки 1: $1.9680
Уровень поддержки 2: $1.9640
Уровень поддержки 3: $1.9580
Комментарий: Курс достиг сессионного минимума на уровне $1,9680, после чего ордера на продажу спровоцировали рост курса выше $1,9700. В текущий момент пара пытается закрепится ниже уровня $1,9710, что является 50% Фибо от роста с $1.9407 до $2.0000. Ближайшая поддержка находится на уровне сессионного минимума $1,9680, пробитие ниже ускорит падение до $1.9640 и далее – к минимуму23 июня на $1.9580. Промежуточное сопротивление расположено на $1.9850 (23.6%), далее – в области $1.9940. Более важный уровень остается в зоне психологически важного уровня $2.0000, который был протестирован 01 июля.

Уровень сопротивления 3: $1.6020
Уровень сопротивления 2: $1.5900
Уровень сопротивления 1: $1.5730
Текущая цена: $1.5650
Уровень поддержки 1: $1.5600
Уровень поддержки 2: $1.5530
Уровень поддержки 3: $1.5470
Комментарий: Техника картина по данной валютной паре не изменилась. Евро остается под давлением, при этом ближайшая сильная поддержка находится в районе фигуры $1.5600 (50% роста с $1.5300 до $1.5905). Ниже коррекция может углубиться до $1.5530 и далее – к минимумам 23 июня на $1.5470. Промежуточное сопротивление расположено в районе пятничных максимумов на $1.5730, выше - $1.5900/05 (максимум 03 июля). Если курс сможет закрепиться выше, целью роста станет историческая вершина на $1.6020.

EUR/USD: $1.5640, $1.5670,
USD/JPY: Y106.05, Y105.35/30
USD/CAD: C$1.0240

Инфляция, вероятно, останется проблемой еще некоторое время, и повышение ставки ЕЦБ не представляет «реальной угрозы» для экономики, сказал министр финансов Германии Пиир Штайнбрюк в интервью Financial Times. Природа монетарной политики ЕЦБ «очень раздвоена». «Опасения по поводу инфляции и борьба с инфляцией, я думаю ЕЦБ может увеличить процентную ставку,- сказал он. -Но не следует забывать, что ЕЦБ столкнулся с нисходящими рисками экономического роста».

GBP/USD резко упал после выхода данных, пробив поддержку на $1.9700 и поглотив стопы ниже фигуры. В результате курс показал минимум на $1.9684, однако резко вернулся к $1.9700. Если фунт пробьет $1.9680, потери увеличатся до $1.9660/50. Ордера на продажу расположены на $1.9720, более крупные – на $1.9750.

EUR
Ордера на покупку: $1.5620/10, $1.5580/70
Ордера на продажу: $1.5645/50, $1.5680

JPY
Ордера на покупку: Y106.85, Y106.55/45
Ордера на продажу: Y107.45/65, Y107.75/85

GBP
Ордера на покупку: $1.9750, $1.9700
Ордера на продажу: $1.9790/00, $1.9830/35, $1.9850

EUR/USD протестировал ордера на покупку в области $1.5620/10, показав минимум на $1.5612. Пробитие $1.5610 приведет к тестированию очередных ордеров на покупку на $1.5600, затем – на $1.5580/70. Ордера на продажу выставлены в зоне $1.5645/50.

GBP/USD показал минимумы на $1.9719, вплотную приблизившись к ордерам на покупку в зоне $1.9715/00. В настоящий момент курс торгуется в области $1.9741.

WSJ в понедельник сообщает, что General Motors Corp. планирует сократить штат на тысячи человек, а также рассматривает продажу некоторых своих брендов.

Новая неделя начнется с публикации в 05:45 GMT данных по занятости в Швейцарии за июнь месяц.
Основным событием вторника будет публикация данных по промышленному производству двух стран: 08:30 GMT Великобритании, а в 10:00 GMT Германии. В 14:00 GMT стоит обратить внимание на публикацию обзора Национального банка Канады. Этот день также будет насыщен публикациями многих экономических данных из США, основными среди которых будет выход данных по объемам незавершенных сделок по продаже домов в 14:00 GMT, публикация индекса доверия потребителей ABC/Washington Post в 21:00 GMT. Такке во вторник состоится выступление главы ФРС Бена Бернанке в 12:30 GMT.
Среда начнется с публикации в 00:30 GMT индекса доверия потребителей в Австралии. Далее, в 06:00 GMT, будет опубликован торговый баланс Германии. Основное внимание участников рынка в среду будет сосредоточено на данных по Великобритании, в 08:30 GMT выйдет торговый баланс Великобритании. Ближе к концу дня, в 23:50 GMT также выйдет торговый баланс Японии. Следует также отметить публикацию данных по строительству новых домов в Канаде, которые выйдут в 12:15 GMT.
Важные данные четверга будут представлены статистикой по занятости в Австралии (01:30 GMT) и оглашением решения Банка Англии по учетной ставке, которого следует ожидать в 11:00 GMT.
Основные события пятницы - это публикация данных по уверенности потребителей в Японии (05:00 GMT), данных по занятости и торговом балансе в Канаде (11:00 GMT), а также выход торгового баланса США.

Sunday Times пишет, что Merrill Lynch ведет переговоры о продаже своей доли в информационном агентстве Bloomberg за $6 млрд. для урегулирования своего баланса. Около 20 лет Merrill владел 20%-м пакетом акций.

Евро снижается в понедельник до минимального за последнюю неделю уровня в преддверии публикации отчета, который может показать замедление роста промышленного производства в Германии.
Доллар укрепил свои позиции также по отношению к иене на спекуляциях, что лидеры Большой Восьмерки выразят свою благосклонность к доллару. Снижение темпов экономического роста может удержать ЕЦБ от повышения процентных ставок, что снизит инвестиционную привлекательность активов, деноминированных в евро.
Британский фунт стерлингов также упал к недельному минимуму против доллара на спекуляциях, что промышленное производство в мае упало на 0.1% после +0.2% в апреле.
JPMorgan прогнозирует, что Банк Англии оставит учетную ставку без изменений «некоторое время».

EUR/USDснизился с $1.5700 до $1.5620 и продолжает оставаться под давлением.
GBP/USD тестирует новые сессионные минимумы в районе $1.9731. Сессионные максимумы зафиксированы на $1.9820.
USD/JPY вырос из области Y106.60 до Y107.50.

Рост доллара может носить временный характерна спекуляциях, что отчеты на этой неделе покажут сокращение продаж жилья в США и падение индекса потребительского доверия до 28-летнего минимума. Аналитики прогнозируют, что индекс Университета Мичиган в июле снизился до 55.5 пп, что является минимальным значением с мая 1980 года и ниже июньского показателя в 56.4 пп.

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник резким ростом, хотя и ниже сессионных максимумов, прервав 12-дневный период снижения (максимальный с 1954 года). Индекс Nikkei вырос на 122.15 пп или 0.92% до 13360.04. Индекс TOPIX прибавил 14.92 пп до 1312.80.

BBC
SocGen оштрафован за слабый контроль сделок
Банковская комиссия Франции оштрафовала банк Societe Generale на 4 млн. евро за "серьезные недостатки" внутреннего контроля, которыми один из сотрудников воспользовался для злоупотреблений, нанесших ущерб в 4,9 млрд. евро. В январе Societe Generale потряс финансовый мир сообщением о многомиллиардных убытках по вине 31-летнего трейдера банка Жерома Кервьеля.
Польские улитки обходятся Франции все дороже
Поставщики съедобных улиток предупреждают о грядущем резком повышении цен на этот деликатес французской кухни в связи с ростом благосостояния в Восточной Европе. Во Франции ежегодно потребляется более 14 тысяч тонн улиток, но почти все они ввозятся из-за рубежа.

The Wall Street Journal
У России мало возможностей заставить нефтедоллары работать
В конце прошлого года Кремль предоставил госбанку 7,5 млрд долларов и широкие полномочия для их срочного инвестированию в восстановление обветшалой российской инфраструктуры и модернизацию устаревшей промышленности. Однако выгодных проектов слишком мало.

Deutsche Welle
Германия делает ставку на энергию ветра
В связи с непрекращающимся ростом цен на энергоносители правительство ФРГ планирует широкомасштабное строительство ветряных электростанций. Новые мощные энергетические комплексы будут сооружены на севере страны.

Financial Times
Медведев посвятит свой визит поставкам газа
Подтверждая решимость России господствовать над энергоресурсами Каспийского моря, новый президент Дмитрий Медведев отбывает в четверг в Азербайджан и Туркмению для участия в переговорах, фокусом которых, как ожидается, станут поставки природного газа.

Suddeutsche Zeitung
Третий нефтяной шок
Мир определенно находится в состоянии "третьего нефтяного шока". Уже летом цена за нефть может достигнуть 170 долларов. Нынешний рост цен указывает на эпохальный период, возможно, даже более фундаментальный, чем оба первых нефтяных шока 1970-х годов.

Минувшая неделя завершилась для Wall Street неудачей, несмотря на коррекцию, наблюдавшуюся в четверг, когда правительственный отчет показал сокращение занятости в США 6-й месяц подряд. В пятницу фондовый рынок был закрыт в связи с празднованием Дня Независимости. Основное давление на Wall Street на прошлой неделе оказал рост цен на нефть. В итоге S&P 500 упал до минимумов июля 2006 года, потеряв 1,2%. Индекс снижается 5-ю неделю подряд. Индекс Dow Jones за неделю упал на 0,5%.

Акции компонента Dow - General Motors - снизились после того, как Merrill Lynch понизил их рейтинг до «underperform» с «buy». Сокращение индекса Nasdaq является в значительной степени следствием падения акций компаний сектора полупроводников. Внутри сектора самые большие потери несли акции NVIDIA (-30,7%) и Intel. Акции NVIDIA пошли вниз после того, как компания сообщила, что продажи во II квартале не оправдают прогнозов аналитиков.

Заметные потери понес сектор энергоносителей (-0,5%). Акции Sunoco подешевели на 3%, в то время как акции Tesoro уступили 1,6% стоимости. Однако были и лидеры. Так, промышленный и сырьевой секторы выросли на 1,1% и 0,8% соответственно. Акции Ingersoll-Rand выросли в цене на 2,9%, в то время как акции Paccar подорожали на 2,4%. Сырьевой сектор прервал 3-дневный период снижения на фоне восстановления в секторе сталепроизводителей. Акции US Steel выросли в цене на 1,6%, а акции Nucor – на 1%.
Основные европейские индексы снижаются 5-ю неделю подряд на опасениях, что банки могут объявить о дополнительных списаниях активов, а рост цен на нефть принесут убытки авиалиниям. Наблюдался спрос на акции компаний, чья деятельность менее ориентирована на внутреннюю экономику. Выросли в цене акции Nestle SA и Roche Holding AG. Значительно повысились акции France Telecom. Французская компания отозвала свое предложение о покупке TeliaSonera за 40,8 млрд. долларов после того, как шведская компания сочла данное предложение слишком низким. В результате Societe Generale SA повысила рейтинг акций France Telecom до «buy» с «hold». В четверг основные европейские индексы смогли частично компенсировать потери после того, как президент ЕЦБ Трише дал понять, что пока нет оснований для дальнейшего повышения процентных ставок.
Основные индексы Японии демонстрируют падение четвертую неделю подряд. За неделю индекс Nikkei понизился на 2,3%, в то время как индекс Topix уменьшился на 1,7%. Кроме того, индекс Nikkei снижался двенадцать дней подряд, что является самым длинным периодом ослабления индекса за последние 54 года. Давление на индексы оказывало беспокойство по поводу того, что растущие цены на нефть сократят доход компаний и снизят потребительский спрос. Сильно снизился страховой под-индекс Topix, включая акции Millea Holdings Inc.

Прошлая неделя ознаменовалась падением курса единой валюты по отношению к доллару. Это произошло на ожиданиях ухудшения экономических перспектив в Еврозоне, которые могут послужить поводом для ЕЦБ не повышать процентные ставки снова. Падению евро не смог воспрепятствовать факт повышения учетной ставки ЕЦБ на 25 пунктов до 4,25%. Евро на прошлой неделе показал свое первое недельное падение с середины июня. Потери валюты по итогам недели составили 0,6% против доллара, 0,1% против фунта и 0,2% по отношению к японской иене.

На традиционной пресс-конференции 03 июля глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что в настоящий момент «причин для дальнейшего повышения процентных ставок нет». Он также отметил, что темпы роста ВВП в регионе могут ускориться в IV квартале после заметного снижения во II-м и III-м кварталах. Статистические данные показали, что инфляция в регионе в мае ускорилась до 16-летнего максимума в 4,0%.

ЕЦБ прогнозирует, что в следующем году экономка Еврозоны может сбавить обороты до 1,5% против 1,8% в этом году и 2,6% в 2007 году. Аналитики прогнозируют, что темпы роста ВВП Германии – крупнейшей экономики Европы – в мае упадут до 3,5% против 4,8% месяцем ранее. Это может стать минимальным значением с апреля 2005 года.

Комментарии Трише помогли сгладить негативный эффект от данных Министерства труда США по занятости в июне. Согласно статистике, в июне занятость упала 6-й месяц подряд на 62,000, в то время как экономисты прогнозировали снижение на 60,000. Уровень безработицы сохранился на отметке 5,5% после роста в мае до 20-летнего максимума. Президент США Джордж Буш заявил в Белом Доме 02 июля, что «страна продолжает верить в сильный доллар».
Японская валюта на прошлой неделе пострадала также против товарной группы валют. Так, иена потеряла 2,8% стоимости по отношению к южноафриканскому ранду и 0,4% против австралийского доллара после того, как индекс оптимизма предпринимателей Японии упал до 4-летнего минимума, что стимулировало инвесторов активизировать покупки высокодоходных активов. Индекс Tankan упал в июне до 5 пунктов против 11 в марте, что является 3-м квартальным снижением подряд. Учетная ставка Банка Японии остается на уровне 0,5%, в то время как ставка ЮАР составляет 12%, а ставка Резервного Банка Австралии – 7,25%.

Согласно показаниям Observer-New Star, учетная ставка МРС останется в этот четверг без изменений, поскольку Банк Англии пытается сбалансировать угрозу роста инфляции с опасениями рецессии в стране.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию в понедельник ростом на фоне повышенного спроса на акции финансовых компаний. Индекс Shanghai Comp вырос на 106.39 пп до 2,776.28, в то время как Shanghai A прибавил 111.76 пп до 2,911.87, а Shenzhen A-share Index укрепился на 33.79 пп до 879.41.

Уровень сопротивления 3: Y109.40
Уровень сопротивления 2: Y108.60
Уровень сопротивления 1: Y107.20
Текущая цена: Y107.26
Уровень поддержки 1: Y106.50
Уровень поддержки 2: Y105.80
Уровень поддержки 3: Y105.00
Комментарий: Доллар вернулся к пройденной 27 июня линии поддержки с 17 марта этого года на Y107.20. Возврат выше сделает возможным тестирование максимумов 16 июня на Y108.60 и далее – Y109.40. Поддержка отмечается в районе пятничных минимумов на Y106.50, далее – в области Y105.80. Более важный уровень находится на Y105.00 (минимум 30 июня).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0490
Уровень сопротивления 2: Chf1.0350
Уровень сопротивления 1: Chf1.0300
Текущая цена: Chf1.0292
Уровень поддержки 1: Chf1.0230
Уровень поддержки 2: Chf1.0160
Уровень поддержки 3: Chf1.0080
Комментарий: Доллар сохраняет оптимистический тон, продолжая тестировать зону 50% Фибо на Chf1.0300 (с Chf1.0490 до Chf1.0110). Выше рост может продолжиться до Chf1.0350. Более сильное сопротивление находится на Chf1.0490 (максимум 23 июня). Ближайшая поддержка отмечается на Chf1.0230 (минимум пятницы). Далее потери могут привести курс к Chf1.0160. Более важная поддержка расположена в районе канальной линии с 08 мая на Chf1.0080.

Уровень сопротивления 3: $2.0000
Уровень сопротивления 2: $1.9940
Уровень сопротивления 1: $1.9860
Текущая цена: $1.9772
Уровень поддержки 1: $1.9710
Уровень поддержки 2: $1.9640
Уровень поддержки 3: $1.9580
Комментарий: Курс продолжает отступать. Сильная поддержка расположена в районе 50% Фибо на $1.9710 (рост с $1.9407 до $2.0000). Пробитие ниже ускорит падение до $1.9640 и далее – к минимуму23 июня на $1.9580. Промежуточное сопротивление расположено на $1.9860 (23.6%), далее – в области $1.9940. Более важный уровень остается в зоне психологически важного уровня $2.0000, который был протестирован 01 июля.

Нефтяные фьючерсы упали в понедельник, при этом потери августовского фьючерса на нефть марки WTI составили с момента открытия торгов $1.53 до $143.76 за баррель, что немногим выше сессионного минимума на $143.68 за баррель.

Уровень сопротивления 3: $1.6020
Уровень сопротивления 2: $1.5900
Уровень сопротивления 1: $1.5730
Текущая цена: $1.5639
Уровень поддержки 1: $1.5600
Уровень поддержки 2: $1.5530
Уровень поддержки 3: $1.5470
Комментарий: Евро остается под давлением, при этом ближайшая сильная поддержка находится в районе фигуры $1.5600 (50% роста с $1.5300 до $1.5905). Ниже коррекция может углубиться до $1.5530 и далее – к минимумам 23 июня на $1.5470. Промежуточное сопротивление расположено в районе пятничных максимумов на $1.5730, выше - $1.5900/05 (максимум 03 июля). Если курс сможет закрепиться выше, целью роста станет историческая вершина на $1.6020.

Change % Change Last
Nikkei 225 -27.78 (-0.21%) 13229.46
DAX 30 -81.53 (-1.28%) 6272.21
САС 40 -77.99 (-1.80%) 4266.00
FTSE 100 -63.80 (-1.16%) 5412.80
Dow +73.03 (+0.65%) 11288.54
Nasdaq -6.08 (-0.27%) 2245.38
S&P +1.38 (+0.11%) 1262.90
10YR 96 0 3.98% 99 4/32
OIL NYMEX +1.72 (+1.20%) $145.29

High Low Close
EUR/USD 1.5726 1.5651 1.5697
USD/JPY 106.86 106.55 106.75
GBP/USD 1.9847 1.9793 1.9822
USD/CHF 1.0277 1.0230 1.0252

EUR/JPY 168.03 167.08 157.58
EUR/GBP 0.7928 0.7901 0.7915
GBP/JPY 212.04 211.22 211.62
GBP/CHF 2.0364 2.0281 2.0321

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м, Май, 0.2%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г, Май, 0.2%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, м/м, Май, 0,1%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, г/г, Май, 0,1%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м, Май, 0,4% -0,8%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, г/г, Май, 4,8%
10:00 Германия Промышленное производство без сезонных поправок, г/г, Май, 15,5%
12:30 Канада Количество разрешений на строительство нового жилья, Май, 14,5%
14:00 Канада Обзор Банка Канады, 2 кв.
14:00 Новая Зеландия Индекс настроений в деловых кругах, 2 кв., -64
23:01 Великобритания Предварительные данные по приросту ВВП, Июнь, 0,2%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м, Май, 0.2%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г, Май, 0.2%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, м/м, Май, 0,1%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, г/г, Май, 0,1%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м, Май, 0,4% -0,8%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, г/г, Май, 4,8%
10:00 Германия Промышленное производство без сезонных поправок, г/г, Май, 15,5%
12:30 Канада Количество разрешений на строительство нового жилья, Май, 14,5%
14:00 Канада Обзор Банка Канады, 2 кв.
14:00 Новая Зеландия Индекс настроений в деловых кругах, 2 кв., -64
23:01 Великобритания Предварительные данные по приросту ВВП, Июнь, 0,2%