Новости и прогнозы рынков CFD — 30-06-2008

Credit Suisse повысил рейтинг France Telecom до Outperform с Neutral
Robert W. Baird повысил рейтинг Cardinal Financial до Outperform с Neutral
Lehman Brothers повысил рейтинг Posco до Overweight с Equal-Weight

В заключительный час торгов ситуация на Wall Street не изменилась. Dow Jones Utility Average +2.7 % за эту сессию, показывая таким образом самый большой рост среди индексов. Акции компаний сектора коммунальных услуг часто повышаются, когда инвесторы ищут компании, приносящие устойчивый, предсказуемый доход.

По окончанию регулярной сессии на NYMEX августовский нефтяной фьючерс понизился на $0,54 и достиг уровня $140.75 за баррель. На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на нефть установили новый исторический рекорд, достигнув уровня $143.67 за баррель.

Ожидается что Merrill Lynch & Co. получит убытки четвертый квартал подряд. В связи с этим компания будет вынуждена привлечь дополнительный капитал для стабилизации своего финансового положения.

Credit Suisse понизил рейтинг акций Nokia Corp до «Neutral» с «Outperform», аргументируя это возможными неприятностями компании на рынке смартфонов.
Pioneer Nat Res Co

Fitch Ratings повысил рейтинг Pioneer Nat Res Co до «Stable» с «Negative», ссылаясь на невысокие уровни кредитной задолженности и рост дохода нафте-газовой компании . Fitch Ratings ожидает, что доход компания и далее будет увеличиваться, в связи с существенным ростом производства и длительным повышением цен на нефть и природный газ.

Accenture Ltd., вторая в мире по величине технико-консалтинговая фирма, сообщила о 36-процентном увеличение прогноза дохода в третьем квартале.

Прибыль основных индексов, полученная за сегодняшнюю сессию продолжает сокращаться. Давление на индексы оказывает финансовый сектор (-1,7%), который продолжил свое падение. Изначально потери сектора составляли 0,3%, но вскоре было достигнуто максимальное снижение за сессию на 2,0%.
Сектор товаров длительного пользования также показывает снижение (-0.5 %), поскольку цены на нефть отступили от достигнуты сессионных максимумов. Фьючерс на сырую нефть в настоящий момент торгуется выше на 0,9% возле уровня $141,47 за баррель.

Основные индексы отступили от достигнутых ранее максимальных уровней. Рост индексов поддерживают более защищенные сектора. Телекоммуникационный сектор в текущий момент показывает самый большой рост (+ 2.1 %), за ним следует сектор коммунальных услуг (+1.9 %).
Акции авто производителей несут потери перед завтрашней публикацией данных по продажах. Индекс автомобилестроителей снизился на 3.7 % за эту сессию.

На фоне фиксации участниками рынка прибыли перед заседанием ЕЦБ доллар укрепил свои позиции против основных валют.
"Мы достигли вершины недавнего диапазона $1,53-$1,5850." - сказал Алан Раскин, главный международный валютный стратег в Северной Америке RBS Greenwich Capital Markets Inc. - "Участники рынка не хотят терять слишком много перед заседанием ЕБЦ, которое состоится на этой неделе."
EЦБ, как ожидают экономистами, поднимет основную учетную ставку в евро зоне на 25 базисных пункта 3 июля. В этот же день будет опубликована статистика по занятости в США, которая вероятнее всего покажет сокращение рабочих мест в американской экономике.
Рост инфляции в европейских странах составил 4% в июне против 3,6% в мае. ЕЦБ будет принимать меры для возврата этого значения до целевого урвоня 2%.
"Есть много опасений по поводу того, как платежные ведомости и риторика ЕЦБ повлияют на рынок." - сказал Стивен Малион, валютный стратег Scotia Capital Inc. - "Риск снижения американской экономики растет. Это то, что расстраивает рынок."
Фьючерс на Чикагской товарной бирже оценивает в 25% возможность повышения ФРС основной учетной ставки на 5 базисных пунктов 5 августа, неделю назад данная вероятность составляла 40%.
"Настроение относительно экономики США сейчас негативное." - сказал Бенедикт Германир, валютный стратег UBS AG. - "Я бы играл слабым долларом против иены. Напряжение на финансовых рынках будет поддерживать такие «валюты-убежища» как японскаяйена и швейцарский франк."
Вышедшая сегодня статистика показала рост индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго до 49,6 против значения 49,1 в предыдущем месяце. Аналитики ожидали падения показателя до 48. Однако, любое значение ниже 50 указывает на слабость в секторе.

Основные индексы продолжают повышаться. Рост индекс S&P 500 в настоящее время составляет 0.8 % за эту сессию, в то время как индекс Dow вырос на 0.7 %. Скромный рост показывает Nasdaq - +0.1 % за эту сессию.
Слабость Nasdaq прежде всего сосредоточена вокруг его банковских компонентов: акции Huntington Bancshares -$0.19, акции Popular Inc -$0.38.

JPM отмечает, что, в то время как Чикагский PMI незначительно вырос в июне, оставаясь ниже уровня 50, индекс производственной активности других регионов (в частности PMI Милуоки и индекс производственной активности Далласского Федерального резервного банка) уменьшились. "За исключением ЧикагскогоPMI, каждый региональный индекс понизился между маем и июнем. Мы продолжаем ожидать падения ISM manufacturing до 48.5 с 49.6."- сообщает JPM.

На последней торговой сессии полугодия основные индексы незначительно повысились, после того как торги начались понижением. Инвесторы сосредоточили свое внимание на нефтяных ценах и понижении акций автомобилестроителей.
На текущий момент индекс Dow вырос на 0.45%, NASDAQ добавил 0.11%, а S&P поднялся на 0.58%.
Комбинации рекордно высоких цен на нефть, слабого доллара и множества финансовых проблем на рынке привели на прошлой недели к значительному падению индексов наWall Street. Продажи прошлой неделе спровоцировали падение индекса Dow, текущий уровень которого по крайней мере на 20% ниже октябрьских максимумов. Индекс Nasdaq , находясь в нисходящей тенденции в марте, упал на 24 % от своих максимумов достигнутых в октябре, но частично восстановил свои потери с тех пор.
Акции General Motors потеряли 5% , акции Ford Motor - 6 %, поскольку инвесторы продолжали продавать акции автомобилестроителей на фоне повышающихся цен на топливо. Обе компании сообщат о продажах июня во вторник, и ожидается, что это сообщение покажет большое снижение продаж.
Производственная отрасль остается под давлением. Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго повысился до 49.6 в июне от уровня 49.1 в предыдущем месяце. Аналитики ожидали падения показателя до 48. Однако, любое значение ниже 50 указывает на слабость в секторе.
Нефть продолжает дорожать. Августовский фьючерс WTI NYMEX достигло рекордного уровня $143.67 за баррель на электронных торгах перед открытием регулярной сессии.
H&R Block сообщил об повышении квартальных продаж и доходе, который превысил оценки экономистов. Акции компании повысились на 7 %.
Anheuser-Busch сообщил о сокращении сотрудников, которое составит 10-15% от общего штата рабочих компании, и повышении прогноза дохода на акцию в 2008 и 2009 годах выше текущих прогнозов аналитиков. Изготовитель пиваBudweiser пытается повысить свою ценность выше $65-миллиардного предложения InBev.

Лорент Билк с Lehman Brothers: "Дальнейшее повышение цен на энергоносители объясняет скачок инфляции в евро зоне. Мы ожидаем повышения инфляции до уровня 4.1 % в следующем месяце. Тем временем, текущего повышения уже достаточно для того, чтобы ЕЦБ был особенно «насторожен» в краткосрочной перспективе, хотя мы действительно не ожидаем, что центральный банк на заседании 3 июля повысит ставку»

Индекс S&P 500 поднялся выше нулевого уровня и вернулся в область сессионного максимума. Индекс Dow также незначительно вырос, в то время как индекс Nasdaq все еще несет убытки.
Акции Schlumberger (+$1.81) и ConocoPhillips (+$2.00) - лидеры роста в S&P 500. Потери несут акции JPMorgan Chase (-$0.55) и Citigroup (-$0.50).
Вышедший в 13:45 GMT значение индекса деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго составило 49,6 в июне. Экономисты ожидали значения на уровне 48,5.

Аналитики утверждают, что внимание Резервного банка Австралии на завтрашнем заседании будет сосредоточено на инфляции, следующие данные по которой (CPI) будут опубликованы 23 июля. Согласно статистики от 23 апреля, CPI за первый квартал в Австралии вырос на 1.3 % в квартальном исчислении и на 4.2% в годовом. Перед этим на заседании 4 марта РБА повысил основную учетную ставку на 25 базисных пункта до уровня 7.25%. В марте, мае и июне основная учетная ставка в Австралии оставалась неизменной. Дженнифер Ли с BMO Capital Markets, учитывая балансирование между «инфляционным давлением и уменьшением внутреннего спроса», говорит, что рынок ожидает неизменности в политике РБА. Однако, она предупреждает: " Такой исход событий не единственный, поскольку глава РБА Гленн Стивенс комментируя решение 13 июня, заявил, что «инфляция повышается и нуждается в сокращении."

После открытия с понижением, основные индексы на незначительное время вернулись выше нулевой отметки, но наплыв предложений на продажу возобновился, что привело возобновлению сокращения индексов.
Акции авто изготовителей продолжают понижаться. Акции Ford Motor Company (-$0.45) и General Motors (-$0.68) достигают новых 52-недельных минимумов.

EUR/USD $1.5810, $1.5700
USD/JPY Y105.00, Y106.00
AUD/USD $0.9525
NZD/USD $0.7525AUD/USD $0.9700, $0.9525
USD/CAD C$1.0155

Динамика фьючерсов указывает на смешанное начало торгов на Wall Street (фьючерс S&P +2.0, фьючерс Nasdaq -3.5)
H&R Block объявил о росте продаж в следующем квартале и увеличении прибыли на одну акцию. Тем временем, Campbell Soup ожидает, что прибыль на одну акцию вырастет к концу 2008 года на 5-7% по сравнению с предыдущим годом.
Anheuser-Busch, который стал целью InBev, раскрыл планы по сокращению сотрудников на 10-15%.
Перед открытием регулярной сессии цены на нефть торгуются выше уровня $142 за баррель.

Пара вернулась выше $1.9900 и приближается к сессионным максимумам на $1,9966. В это же время EUR/GBP понизился до stg0.7895. Ближайшие ордера на продажу по GBP/USD остаются на $1.9970, прорыв этого уровня откроет дорогу до $1.9985. Сильное сопротивление находиться в области $2.0000 (откат 61.8% от нисходящего движения $2.0399/14 марта до $1.9361/14 мая).

"Количество заявок на получение пособия по безработице на уровне 384К подтверждает слабость рынка труда. Далее мы ожидаем, что занятость в несельскохозяйственных секторах экономики упадет в июне на 50К, в то время как уровень безработицы снизится на одну десятую до 5.4 %."

Были опубликованы следующие данные:
03:00 Новая Зеландия Индекс настроений в деловых кругах Май -38.7 -49,7
05:00 Япония Строительство новых домов, г/г Май -6.5% -8,7%
05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Май -25.2% -8,4%
06:00 Германия Розничные продажи, м/м Май -0.8% 6,1%
06:00 Германия Розничные продажи, г/г Май -0.9% -0,7%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4, итог, м/м Май 0.4% 0,6%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4, итог, г/г Май 10.0% 11,1%
08:30 Великобритания Потребительское кредитование, млрд. Май +1.4 +1,0 +1,1
09:00 Е-15 Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г Июнь 4.0% 3,8% 3,6%



Курс американской валюты укрепился в ходе фиксации прибыли после того, как достиг трехнедельного минимума против евро и понес потери против других своих основных конкурентов на опасениях, что экономические данные, выход которых запланирован на текущую неделю подтвердят сохранение проблем в крупнейшей мировой экономике и тем самым подвергнут серьезным сомнениям ожидания повышения процентных ставок ФРС в обозримом будущем.
Поддержку евро (и ожиданиям повышения ставки ЕЦБ) могут оказать сегодняшние данные, в соответствии с которыми рост потребительских цен в еврозоне достиг в июне рекордного уровня 4%, который, напомним, ровно в два раза превышает целевую отметку Европейского центрального банка.
Курс иены продолжает укреплять свои позиции после того, как рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг долговых обязательств, номинированных в японской национальной валюте.
В заявлении Moody's в частности отмечается, что японским банкам в значительной мере удалось избежать негативного влияния последствий кредитного кризиса. "Некоторые участники торгов воспользовались сообщением Moody's и покупают иену,'' говорит Акио Шимизу, главный управляющий токийского представительства Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. "Настроения складываются в пользу покупок иены, поскольку инвесторы предпочитают минимизировать риски."
Поддержку японской валюте против доллара и ряда европейских конкурентов оказали также спекуляции по поводу того, что падение на фондовом рынке страны распространится и на европейские рынки, что спровоцирует снижение активности в сфере carry trades.



EUR/USD торговался в пределах $1.5770-$1.5815, а после неудачного тестирования области $1.5835/40 развернулся и к началу американской сессии достиг отметки $1.5745. Спрос по некоторым данным отмечен также в районе $1.5720. Ордера на продажу остаются на подходе к сессионному пику $1.5835 и усиливаются с приближением к $1.5840/50.
GBP/USD консолидировался в рамках $1.9925/65. Ордера на продажу сосредоточены на $1.9950/65 и $2.0000. Ордера на покупку находятся в районе $1.9920, а более значительные на $1.9900/1.9895, и $1.9860/50.
USD/JPY из области Y106.40 снизился к Y105.00, однако к началу американской сессии восстановился в район Y105.50.


Во второй половине дня следует обратить внимание на отчет по ВВП Канады (данные за апрель) в 12:30 GMT и индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго, который будет опубликован в 13:45 GMT.

Пара преодолела зону сосредоточения ордеров на покупку $1.5775/70 и протестировала уровень поддержки $1.5750. Спрос по некоторым данным отмечен также в районе $1.5720. Ордера на продажу остаются на подходе к сессионному пику $1.5835 и усиливаются с приближением к $1.5840/50.

EUR/USD $1.5810, $1.5700
USD/JPY Y105.00, Y106.00
AUD/USD $0.9525
NZD/USD $0.7525AUD/USD $0.9700, $0.9525
USD/CAD C$1.0155

Курс американской валюты достиг трехнедельного минимума против евро и понес потери против других своих основных конкурентов на опасениях, что экономические данные, выход которых запланирован на текущую неделю подтвердят сохранение проблем в крупнейшей мировой экономике и тем самым подвергнут серьезным сомнениям ожидания повышения процентных ставок ФРС в обозримом будущем.
Как ожидается, количество рабочих мест в США в июне сократилось на 60,000 по сравнению с падением на 49,000 в мае. Отчет Департамента Труда будет опубликован в ближайший четверг, 3 июля.
Индекс института менеджеров по поставкам (ISM), выход которого запланирован на завтра, по всей видимости снизится до 48.6 по сравнению с 49.6 в мае, что станет свидетельством сохранения тенденции ослабления активности в производственном секторе США.
"Американские данные попросту не позволяют повысить уровень процентной ставки," отмечает Тсутому Сома, валютный дилер токийского представительства Okasan Securities Co. "Принимая во внимание шансы повышения ставки ЕЦБ, евро выглядит более привлекательно."
Эксперт полагает, что сегодня доллар может снизиться до 106.10 иен и $1.5840 против евро.
Фьючерсами на Чикагской фондовой бирже вероятность того, что 5 августа ФРС повысит уровень основной процентной ставки до 2.25%, оценивается в 25%, а еще на прошлой неделе шансы такого события составляли 40%.
Дополнительную поддержку евро (и ожиданиям повышения ставки ЕЦБ) могут оказать сегодняшние данные, в соответствии с которыми рост потребительских цен в еврозоне достиг в июне рекордного уровня 4%, который, напомним, ровно в два раза превышает целевую отметку Европейского центрального банка.
Курс иены продолжает укреплять свои позиции после того, как рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг долговых обязательств, номинированных в японской национальной валюте.
В заявлении Moody's в частности отмечается, что японским банкам в значительной мере удалось избежать негативного влияния последствий кредитного кризиса. "Некоторые участники торгов воспользовались сообщением Moody's и покупают иену,'' говорит Акио Шимизу, главный управляющий токийского представительства Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. "Настроения складываются в пользу покупок иены, поскольку инвесторы предпочитают минимизировать риски."
Поддержку японской валюте против доллара и ряда европейских конкурентов оказали также спекуляции по поводу того, что падение на фондовом рынке страны распространится и на европейские рынки, что спровоцирует снижение активности в сфере carry trades.

Уровень сопротивления 3: Y108.60
Уровень сопротивления 2: Y108.40
Уровень сопротивления 1: Y107.20
Текущая цена: Y105.20
Уровень поддержки 1: Y105.00
Уровень поддержки 2: Y104.50
Уровень поддержки 3: Y103.80

Комментарий: Продажи доллара активизировались. Ближайшая поддержка находится в области нижней границы нисходящего трехдневного канала Y105.00. Ниже располагается минимум 6 июня Y104.50, а ключевая поддержка находится в районе июньского минимум Y103.80. Ближайшее сопротивление находится в районе пробитой накануне поддержки Y107.20, более серьезное располагается на Y108.00/05. Выше располагается область пиков среды Y108.35/40 и - Y108.60 (пятимесячный максимум).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0350
Уровень сопротивления 2: Chf1.0280
Уровень сопротивления 1: Chf1.0220
Текущая цена:Chf1.0154
Уровень поддержки 1: Chf1.0130
Уровень поддержки 2: Chf1.0020
Уровень поддержки 3: Chf0.9950

Комментарий: курс достиг двухмесячного минимума и остается под давлением после тестирования области Chf1.0130 (50% Chf0.9650-Chf1.0620). В случае взятия данной отметки снижение может продолжиться в направлении Chf1.0020 (61.8% Chf0.9650-Chf1.0620). Ближайшим сопротивлением представляется район Chf1.0220 и пробитая на прошлой неделе область поддержки Chf1.0280-Chf1.0300. Выше располагается является Chf1.0350 и район сессионных максимумов среды на Chf1.0430, преодоление которых приведет к тестированию Chf1.0490- Chf1.0500.

Уровень сопротивления 3: $2.0190
Уровень сопротивления 2: $2.0030
Уровень сопротивления 1: $1.9960
Текущая цена: $1.9944
Уровень поддержки 1: $1.9850
Уровень поддержки 2: $1.9800
Уровень поддержки 3: $1.9660


Комментарий: Стерлинг стабилизировался в районе достигнутого сегодня утром сопротивления $1.9960. В случае преодоления данной отметки курс сможет протестировать апрельские пики $2.0030/40.
Ближайшая поддержка находится по нашим оценкам в районе $1.9850 (срединная линия восходящего канала) и $1.9800 (здесь курс получил поддержку в прошлую пятницу). Серьезная поддержка находится в районе $1.9670/60 (поддержка с 18 июня и минимум 25 июня) и в районе $1.9630/25.

Июльский фьючерсный контракт наWTI Nymex crude oil торгуется в 5 центах ниже достигнутой в прошлую пятницу отметки $142.99 за баррель. Августовский контракт вырос в цене до $142.57, прибавив $2.36.

Июльский фьючерсный контракт наWTI Nymex crude oil торгуется в 5 центах ниже достигнутой в прошлую пятницу отметки $142.99 за баррель. Августовский контракт вырос в цене до $142.57, прибавив $2.36.

Уровень сопротивления 3: $1.5950
Уровень сопротивления 2: $1.5900
Уровень сопротивления 1: $1.5840
Текущая цена: $1.5815
Уровень поддержки 1: $1.5720
Уровень поддержки 2: $1.5650
Уровень поддержки 3: $1.5460

Комментарий: Евро сохраняет позитивный настрой после тестирования верхней границы восходящего с 13 июня канала, которая сегодня проходит в районе $1.5800. Ключевое сопротивление располагается в области максимумов июня- мая $1.5820/40. В случае взятия данной отметки откроется дорога в район $1.5900. Преодоление пятничного минимума $1.5720 и $1.5650/30 (линия поддержки с 23 июня и минимум 26 июня) сделает целью коррекции область $1.5600 и $1.5560/40 (нижняя граница восходящего с 13 июня канала и минимум среды, соответственно). Сильная поддержка отмечается в области ряда дневных минимумов позапрошлой недели на $1.5460.

Продажи иеновых кроссов оказывают серьезное давление на долларовую пару, которая приблизилась к опционному уровню Y105.00. По заявлением наблюдателей стопы располагаются в районе Y104.90, а также Y104.70. Спрос отмечен на Y104.50/45.

EUR/USD
Ордера на покупку: $1.5800, $1.5775/70, $1.5750, $1.5720.
Ордера на продажу: $1.5840/50, $1.5900.

GBP/USD
Ордера на покупку: $1.9850, более значительные на $1.9810/00
Ордера на продажу: $1.9950/65 и $2.0000

EUR/JPY
Ордера на покупку: Y165.75/65, Y165.00
Ордера на продажу: Y167.00/05, Y168.50/60

May M4 Lending +0.2% м/м; +11.3% г/г

Курс иены вырос после того, как рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг долговых обязательств, номинированных в японской национальной валюте.
В частности Moody's отмечает, что японским банкам в значительной мере удалось избежать негативного влияния последствий кредитного кризиса. Поддержку японской валюте против доллара и ряда европейских конкурентов оказали спекуляции по поводу того, что падение на фондовом рынке страны распространится и на европейские рынки, что спровоцирует снижение активности в сфере carry trades.
"Некоторые участники торгов воспользовались сообщением Moody's и покупают иену,'' говорит Акио Шимизу, главный управляющий токийского представительства Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. "Настроения складываются в пользу покупок иены, поскольку инвесторы предпочитают минимизировать риски."


EUR/USD оставался в пределах $1.5770-$1.5815.
GBP/USD консолидировался в рамках $1.9925/65.
USD/JPY из области Y106.40 снизился к Y105.50.


Основными экономическими событиями европейского региона в понедельник будет публикация майских данных по розничным продажам в Германии (06:00 GMT) и индекса потребительских цен в евро зоне за июнь (09:00 GMT). Из североамериканских данных стоит отметить выход ВВП Канады (данные за прель) в 12:00 GMT и индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго, который будет опубликован в 13:45 GMT.

Нефть марки WTI Nymex crude oil выросла в цене до $142.20 за баррель, (+$1.99) на электронной сессии. Ближайшее сопротивление располагается в районе исторического максимума, установленного в пятницу на отметке $142.99 за баррель.

Нефть марки WTI Nymex crude oil выросла в цене до $142.20 за баррель, (+$1.99) на электронной сессии. Ближайшее сопротивление располагается в районе исторического максимума, установленного в пятницу на отметке $142.99 за баррель.

"Промышленные заказы в евро зоне, вероятнее всего, укрепили веру EЦБ в том, что европейская экономика фундаментально является сильной, и это дает возможность повысить основную учетную ставку от уровня 4% до 4.25% на встрече 3 июля. Повышение учетной ставки будет призвано гарантировать, что текущие высокие инфляционные уровни и ценовое давление не будут расти в среднесрочной перспективе."

BBC
Цена на нефть превысила $142 за баррель
На торгах на лондонской бирже баррель нефти сорта Brent стоил 142,13 доллара. В Нью-Йорке баррель легкой американской нефти продавался за 142,26 доллара.
Президент Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Шакиб Хелиль в четверг заявил, что цены могут вырасти до 170 долларов за баррель.
"Мой прогноз на это лето - рост цен от 150 до 170 долларов за баррель. Возможно, цена несколько снизится к концу года", - сказал Хелиль в интервью телеканалу France 24.
Негативные прогнозы главы ОПЕК совпадают с мнением большинства аналитиков; некоторые из них предсказывают подорожание нефти до 200 долларов за баррель.
По сравнению с началом этого года, цены на сырую нефть повысились почти на 50%. За 2007 год нефть подорожала на 58%.

Новому совету директоров TНК-BP грозят судом
Российские совладельцы TНК-BP пригрозили обратиться в суд в связи с нелегитимными, по их мнению, выборами нового совета директоров компании.
Нефтяная компания TНК-BP - совместное предприятие британской BP и российской AAR (AlfaAccessRenova), представляющей интересы четырех российских миллиардеров, которые контролируют 50% акций ТНК-ВР.
AAR назвала неправомерным утверждение нового совета директоров компании, избранного в четверг на годовом собрании акционеров. Ранее четыре российских представителя совета директоров обратились с письмом к президенту ТНК-ВР Роберту Дадли с просьбой исключить их из списка кандидатов в новый состав совета, однако последний срок подачи такого обращения к тому моменту истек, и они были избраны.
AAR заявляет, что новый совет директоров - нелегитимный, поскольку четверо его членов взяли самоотвод и были избраны вопреки своей воле.
По российскому законодательству совет директоров должен состоять по меньшей мере из 9 человек.
"Таким образом, сегодняшнее решение об утверждении нового состава совета директоров "ТНК-ВР Холдинг" может быть оспорено консорциумом ААR в судебных инстанциях", - говорится в заявлении российских акционеров, опубликованном в четверг.

Deutsche Welle
ЕС планирует 70-процентное снижение тарифов на мобильную связь
Европейская комиссия планирует дальнейшее уменьшение стоимости мобильной связи в ЕС. 26 июня еврокомиссар по вопросам связи и телекоммуникаций Вивиан Рединг обнародовала проект соответствующего закона.
Европейская комиссия планирует на законодательном уровне снизить стоимость мобильных звонков в зоне ЕС. Как сообщает Reuters, соответствующий проект представила 26 июня в Брюсселе еврокомиссар по вопросам связи и телекоммуникаций Вивиан Рединг. Его цель - до 2011 года снизить стоимость мобильных тарифов внутри Европы на 70 процентов путем отмены платы за инициализацию звонка между различными сетями.

Siemens сократит более 17 тысяч сотрудников по всему миру
Немецкий концерн Siemens планирует сократить 17 тысяч 200 рабочих мест по всему миру. В Германии будет упразднено 6400 рабочих мест, сообщило в субботу, 28 июня, агентство dpa со ссылкой на хорошо информированные круги в концерне. Основные сокращения пройдут в управлении и в отделах сбыта компании. Представители Siemens и профсоюза IG Metall на запрос агентства отказались комментировать сообщение.

Volkswagen установил пятимесячный рекорд
За первые пять месяцев текущего года немецкий автомобильный концерн Volkswagen поставил клиентам 2,69 миллиона автомобилей. Это самый высокий показатель для данного периода в истории концерна. По сравнению с прошлогодним показателем рост составил 6,6 процента. Среди принадлежащих концерну марок на первом месте - VW (1,57 миллиона). Затем следуют Audi (426 тысячи) и Skoda (301,5 тысячи). Seat реализовал 170,1 тысячи автомобилей. Bentley - 4000, Bugatti - 25, Lamborghini - 1100. Грузовые автомобили - 216,4 тысячи.


The Times
Неурядицы в ТНК-BP спровоцированы разногласиями по поводу иракского нефтяного проекта
Противоречия по иракскому нефтяному проекту стали "последней каплей", вызвавшей открытую конфронтацию по поводу контроля над ТНК-BP, утверждают партнеры BP по российскому совместному предприятию.
В разговоре с The Times Стан Половец, гендиректор AAR – консорциума, представляющего интересы четырех российских олигархов, контролирующих 50% в ТНК-BP, также обвинил BP в тайных переговорах с Кремлем с целью вынудить их продать свою долю "Газпрому" или другой российской компании, контролируемой государством, которые могли вестись уже три года.
Обвинения, отвергнутые вчера BP, стали последним выпадом в адрес британской нефтяной компании в ее противоборстве с AAR. Распри достигли своей кульминации в этом месяце, когда главный управляющий директор ТНК-BP, американец Боб Дадли, был вызван в прокуратуру в Москве после серии загадочных рейдов агентов безопасности в офисы компании. Кроме того, в отношении ТНК-BP ведется расследование о нарушении природоохранного законодательства, компания также столкнулась с проблемами, связанными с визами для своих ключевых сотрудников.

Уровень сопротивления 3: Y108.60
Уровень сопротивления 2: Y108.40
Уровень сопротивления 1: Y107.20
Текущая цена: Y105.75
Уровень поддержки 1: Y105.50
Уровень поддержки 2: Y104.50
Уровень поддержки 3: Y103.80

Комментарий: Продажи доллара активизировались. Ближайшая поддержка находится на Y105.50. Ниже располагается минимум 6 июня Y104.50,0 а ключевая поддержка находится в районе июньского минимум Y103.80. Ближайшее сопротивление находится в районе пробитой накануне поддержки Y107.20, более серьезное располагается на Y108.00/05. Выше располагается область пиков среды Y108.35/40 и - Y108.60 (пятимесячный максимум).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0350
Уровень сопротивления 2: Chf1.0280
Уровень сопротивления 1: Chf1.0220
Текущая цена:Chf1.0170
Уровень поддержки 1: Chf1.0150
Уровень поддержки 2: Chf1.0130
Уровень поддержки 3: Chf0.9950

Комментарий: Ключевой уровень поддержки отмечен в районе июньского минимума Chf1.0150/55. Ниже данной отметки снижение может продолжиться в область Chf1.0130 (50% Chf0.9650-Chf1.0620) и в направлении Chf1.0050. Ближайшим сопротивлением представляется район Chf1.0220 и пробитая на прошлой неделе область поддержки Chf1.0280-Chf1.0300. Выше располагается является Chf1.0350 и район сессионных максимумов среды на Chf1.0430, преодоление которых приведет к тестированию Chf1.0490- Chf1.0500.

Фондовый рынок США завершил неделю падением, причем индекс Dow достиг 52-недельного минимума. Потери индексов за пять торговых дней составили S&P 500 -2.8%, Dow Jones Industrials Average -3.9%, Nasdaq -3.8%. Снижению способствовала вышедшая статистика, ряд корпоративных новостей и новый рекорд цен на нефть.
Так, во вторник статистика показала снижение уверенности потребителей на 13% до уровня 50,4. Значение оказалось ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали показателя на уровне 56.0, и оказалось самым низким с 1992 года.
Понижение Goldman Sachs рейтинга акций двух компонентов Dow (General Motors и Citibank) ускорило падение основных индексов.
Наибольшее влияние на Wall Street оказала ситуация в финансовом секторе, потери которого за год превысили 27%. Согласно сообщениям, Goldman Sachs ожидает, что Citigroup и Merrill Lynch будут вынуждены увеличить капитал для стабилизации своего финансового состояния.
Цены на нефть установили новый рекорд, достигнув уровня $142.93 за баррель.
Рост цен на нефть оказал поддержку энергетическому сектору, лидерами внутри которого были акции разведывательных и производственных компаний.

Европейский фондовый рынок завершил неделю с потерями. В фокусе инвесторов находились повышающиеся цены на нефть и возможное повышение ЕЦБ основной учетной ставки. Данные факторы приведут к снижению доходов компаний. Самое большое снижение наблюдалось в акциях автомобилестроителей, авиалиний и банковских учреждений.
Сильно понизились в цене акции UBS, который сообщил о самых больших потерях среди европейских банков от кризиса кредитного рынка. Bank of America Corp предсказывает потери UBS на уровне $1,70 на акцию, предварительные оценки составляли +$0,31 на акцию.
Также сильно понизились акции британских строительных фирм Taylor Wimpey, Bellway Plc. Что было вызвано опубликованными данными по рынку недвижимости Великобритании. Количество одобренных заявок по ипотеке в Великобритании согласно статистики упало в мае к самому низкому уровню с 1997 года, поскольку падающий рынок недвижимости остается главной причиной снижения активности покупателей.
Понизился также фондовый рынок Японии. Индекс Nikkei 225 достиг семимесячного минимума. На падение японских индексов оказало влияние повышение материальных затрат, которые спровоцировали падение настроений в деловых кругах до самого низкого уровня за четыре года. Также давление на индексы оказывали опасения что списание активов финансовых компаний еще не закончилось.
Настроение среди производителей с капитализацией более Y1 млрд ($9.3 млн) в этом квартале составило -15.1 пунктов. Это самое низкое значение за последние 4 года.
Недельные потери индекса Nikkei составили 2.9%, индекс Topix понизился на 2.7%.
Понизились акции Suzuki, второго по величине японского производителя мини автомобилей, Denso Corp, которая является частью Toyota Motor Corp, и самой Toyota Motor Corp.
Резко упали акции T&D, второй по величине страховой компании Японии. Падение акций банковских учреждении послужило причиной 30% потерь индекса Topix.
Акции Sharp Corp., самого большого японского изготовителя солнечных батарей, росли на фоне сообщений, что государство планирует снизить в течении 5 лет стоимость солнечных батарей для домашнего использования в два раза.

Уровень сопротивления 3: $2.0190
Уровень сопротивления 2: $2.0030
Уровень сопротивления 1: $1.9960
Текущая цена: $1.9934
Уровень поддержки 1: $1.9850
Уровень поддержки 2: $1.9800
Уровень поддержки 3: $1.9660


Комментарий: Стерлинг серьезно укрепил свои позиции. Ближайшим уровнем сопротивления теперь является область сессионного максимума $1.9950/60, после преодоления которого курс сможет протестировать апрельские пики $2.0030/40.
Ближайшая поддержка находится по нашим оценкам в районе $1.9850 (срединная линия восходящего канала) и $1.9800 (здесь курс получил поддержку в прошлую пятницу). Серьезная поддержка находится в районе $1.9670/60 (поддержка с 18 июня и минимум 25 июня) и в районе $1.9630/25.

Уровень сопротивления 3: $1.5900
Уровень сопротивления 2: $1.5840
Уровень сопротивления 1: $1.5820
Текущая цена: $1.5889
Уровень поддержки 1: $1.5720
Уровень поддержки 2: $1.5650
Уровень поддержки 3: $1.5460

Комментарий: Евро сохраняет позитивный настрой после тестирования верхней границы восходящего с 13 июня канала, которая сегодня проходит в районе $1.5800. Ключевое сопротивление располагается в области максимумов июня- мая $1.5820/40. В случае взятия данной отметки откроется дорога в район $1.5900. Преодоление пятничного минимума $1.5720 и $1.5650 (линия поддержки с 23 июня) сделает целью коррекции область $1.5600 и $1.5560/40 (нижняя граница восходящего с 13 июня канала и минимум среды, соответственно). Сильная поддержка отмечается в области ряда дневных минимумов позапрошлой недели на $1.5460.

Доллар на этой недели продолжил терять свои позиции против основных валют на спекуляциях, что Федеральный резерв отложит повышение процентных ставок для поддержания экономического роста.
Давление на доллар также публикации данных, которые зафиксировали падение уровня потребительских настроений в США до 15- летнего минимума. Давление на американскую валюту оказали и слабые данные о состоянии рынка жилья.

По данным Conference Board степень уверенности американских потребителей в июне снизилась до 50,4 - минимального уровня с 1992 года. В предыдущем месяце значение индекса составило 58,1.

ФРС на своем заседании в среду оставил основную учетную ставку неизменной на уровне 2%. ФРС также подтвердил свое твердое намерение "внимательно отслеживать ситуацию на финансовых рынках и в экономике в целом и в случае необходимости предпринять все необходимые действия для поддержания устойчивого экономического роста и ценовой стабильности."
ФРС подтвердил, что экономика продолжает расти благодаря активным расходам домашних хозяйств, несмотря на то, что ситуация на рынке труда ухудшилась, а кредитные рынки "остаются под значительным давлением."
Центральный банк предупредил о рисках, связанных с ужесточением условий кредитования, слабостью на рынке жилья и ростом цен на энергоносители.
По мнению ФРС инфляция до конца года должна снизиться, однако, принимая во внимание высокие цены на энергоносители ситуация в значительной степени остается неопределенной.

Евро начал неделю с серьезных потерь против против доллара США. Давление на евро оказала публикация отчета, в соответствии с которым уровень деловых настроений в Германии в июне оказался ниже чем ожидалось. В результате на рынке активизировались спекуляции по поводу того, что ЕЦБ будет непросто прибегнуть к повышению уровня процентных ставок. По данным немецкого института Ifo индекс делового климата в крупнейшей экономике региона достиг минимальной отметки с декабря 2005 года. Основным фактором падения оптимизма в деловых кругах называется рост цен на энергоносители, который может привести к существенному снижению темпов экономического роста.
К концу недели ожидания участников рынка относительно возможного повышения процентной ставки ЕЦБ повысились. Президент ЕЦБ Трише в речи перед Европейским парламентом в Брюсселе сказал, что ЕЦБ 3 июля с целью удержания инфляции может увеличить на 25 базисных пунктов основную учетную ставку, которая в данный момент находится на уровне 4%. Данный факт способствовал укреплению евро, которое против доллара США за две недели составило больше 2%.


Фунт повысился к восьми недельному максимуму против доллара. Основным фактором укрепления фунта было сообщение главы Банка Англии Мервина Кинга по поводу инфляции. Кинг сообщил, что инфляция в Великобритании может превысить 4% в ближайшие месяцы. «Инфляция сейчас ускоряется, но мы примем соответствующие меры для ее возврата до целевого уровня 2%.» - сказал глава Банка Англии.В конце недели поддержку фунту оказало неожиданное сокращение дефицита текущего баланс Великобритании за первый квартал. Несмотря на то, что оценка ВВП была пересмотрена с понижением, данные привели к росту фунта против доллара США.

Новая неделя начнется с публикации в 03:00 GMT данных по уверенности в бизнес кругах Новой Зеландии за май месяц. В 05:00 GMT выйдет статистика по строительству новых домов в Японии в мае. Основными экономическими событиями европейского региона в понедельник будет публикация майских данных по розничным продажам в Германии (06:00 GMT) и индекса потребительских цен в евро зоне за июнь (09:00 GMT). С североамериканских данных стоит отметить выход ВВП Канады (данные за прель) в 12:00 GMT и индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго, который будет опубликован в 13:45 GMT.
Основным событием вторника будет оглашение решение национального банка Австралии по процентной ставке, которое ожидается в 04:00 GMT. Также внимание инвесторов будет сосредоточено на выходе данных по занятости Европейского союза в целом и Германии в частности, которых следует ожидать в 09:00 GMT и 07:55 GMT соответственно. Во вторник также будет опубликован индекс менеджеров по закупкам для обрабатывающего сектора промышленности Великобритании (08:30 GMT) и Германии (07:55 GMT). Индекс делового оптимизма ISM в США будет опубликован в 14:00 GMT.
В среду основное внимание рынка будет обращено к выступлению президента ЕЦБ Трише в 07:15 GMT, публикации индекса промышленных цен в евро зоне за май месяц (09:00 GMT) и промышленных заказов в США (14:00 GMT).
Самым насыщенным экономическими данными днем недели будет четверг. Основным событие четверга, как впрочем и всей недели, будет оглашение решения ЕЦБ по основной учетной ставке (11:45 GMT). После оглашения решения состоится пресс-конференция президента ЕЦБ Трише (12:30 GMT). Также стоит обратить внимание на публикацию данных по розничных продажах за май в евро зоне, которые ожидаются в 09:00 GMT. Важным событием четверга также будет выход данных по занятости в США - уровня безработицы и показателя Nonfarm Payrolls (12:30 GMT).
В связи с празднованием в США Дня Независимости, в последний день недели активность на рынке будет слабая, но все же в пятницу следует обратить внимание на публикацию в первой половине дня данных по промышленным заказам в Германии (10:00 GMT).

03:00 Новая Зеландия Индекс настроений в деловых кругах Май -49,7
05:00 Япония Строительство новых домов, г/г Май -8,7%
05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Май -8,4%
06:00 Германия Розничные продажи, м/м Май -1,7%
06:00 Германия Розничные продажи, г/г Май -1,0%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4, итог, м/м Май 0,6%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4, итог, г/г Май 11,1%
08:30 Великобритания Потребительское кредитование, млрд. Май +1,0 +0,9
09:00 Е-15 Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г Июнь 3,8% 3,6%
12:30 Канада ВВП, м/м Апрель -0,2%
13:45 США Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго Май 48,5 49.1
23:50 Япония Квартальный отчет Банка Японии Tankan 2 кв. 3 11

03:00 Новая Зеландия Индекс настроений в деловых кругах Май -49,7
05:00 Япония Строительство новых домов, г/г Май -8,7%
05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Май -8,4%
06:00 Германия Розничные продажи, м/м Май -1,7%
06:00 Германия Розничные продажи, г/г Май -1,0%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4, итог, м/м Май 0,6%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4, итог, г/г Май 11,1%
08:30 Великобритания Потребительское кредитование, млрд. Май +1,0 +0,9
09:00 Е-15 Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г Июнь 3,8% 3,6%
12:30 Канада ВВП, м/м Апрель -0,2%
13:45 США Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго Май 48,5 49.1
23:50 Япония Квартальный отчет Банка Японии Tankan 2 кв. 3 11